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Seminario internazionale Logistica, trasporto e distribuzione internazionale delle merci nel Mediterraneo Palermo, 18 -19. Seminario internazionale Logistica, trasporto e distribuzione internazionale delle merci nel Mediterraneo Palermo, 18 -19. 03. 2005 Ente Fiera del Mediterraneo Logistica cargo aereo e domanda dei distretti industriali: riflessioni per lo sviluppo di una modalità organizzativa alternativa - presentazione MEDIFISH – Palermo 050318 E 1 Palermo, 18. 03. 2005

Premessa UBM ha recentemente completato per conto di ICE un’indagine sullo stato del trasporto Premessa UBM ha recentemente completato per conto di ICE un’indagine sullo stato del trasporto cargo aereo in Italia ü Lo scopo: definire gli elementi necessari per promuovere un uso più efficiente del sistema di infrastrutture ed operatori nazionali, stabilire come la domanda percepisca qualità ed efficienza dell’attuale sistema, formulare un modello il più possibile coniugabile con le caratteristiche dell’offerta esistente ü Il target: la clientela potenziale o già attiva sui mercati extra continentali IPOTESI CRITERI • alto valore intrinseco/aggiunto • appartenenza a distretti industriali o filiere produttive • alta marginalità • alta quota esportazioni/fatturato o incidenza delle importazioni • utilizzatori del CA effettivi o potenziali • evidenza di esigenze operative comuni • mercati sbocco/approvvigionamento extra continente Europeo • alta deperibilità o criticità della disponibilità • tipicità del prodotto/Made in Italy MEDIFISH – Palermo 050318 E 1 1

Il contesto ITALIA: il quadro economico e strutturale Ruolo determinante delle PMI per il Il contesto ITALIA: il quadro economico e strutturale Ruolo determinante delle PMI per il sostegno della bilancia commerciale svolto in modo ancor più efficace se attraverso l’attività di un distretto, meglio se valorizzato dalla presenza di un operatore leader o catalizzatore • Le percentuali di esportazione dei distretti considerati sono sempre risultate superiori al 30%, confermandone la forte connotazione internazionale Alta frammentazione del sistema trasporto aereo ed incapacità di fare sistema, anche se alcuni attori cominciano a programmare e coordinare i propri sforzi • La polverizzazione potrebbe ridursi, ma rispetto al modello dei major hub (e. g. Francoforte) la distanza resta alta e probabilmente non più colmabile • La politica hub & spoke è stata penalizzata anche dalle politiche di alcuni governi che hanno favorito lo sviluppo di nuove strutture regionali • La domanda finale apprezza un’ipotesi che accanto agli aeroporti primari preveda strutture REGIONALI, caratterizzate da una maggiore specializzazione e coerenza con il proprio territorio MEDIFISH – Palermo 050318 E 1 2

Le criticità Le responsabilità degli organi pubblici e degli operatori privati Le maggiori criticità Le criticità Le responsabilità degli organi pubblici e degli operatori privati Le maggiori criticità riguardano: 1. inadeguatezza delle infrastrutture 2. disomogeneità nella qualità dei servizi offerti 3. mancanza di dati ufficiali sui flussi delle merci 4. mancanza di linee di sviluppo comuni 5. necessità di razionalizzazione delle strutture esistenti MEDIFISH – Palermo 050318 E 1 3

Le infrastrutture 5 55 5 L’ITALIA degli aeroporti 5 5 5 Il processo di Le infrastrutture 5 55 5 L’ITALIA degli aeroporti 5 5 5 Il processo di razionalizzazione può partire dalle regioni del nord Italia MEDIFISH – Palermo 050318 E 1 5 5 55 5 5 • In aeroporti come BOLOGNA il volume annuo equivale al carico di 1 B 747/giorno, ma con destinazione delle merci verso tutto il mondo CONFETRA 5 5 • BERGAMO tolte le reti captive dei courier (DHL/UPS) il volume merci scende al 15% Fonte: 5 5 • tra Torino e Trieste, tra le Alpi e l’Appennino, sono operativi 10 aeroporti attraverso cui transita il 70% delle tonnellate di merci trasportate nel 2003 • Aeroporti con traffico inferiore alle 5. 000 tonnellate equivalgono al carico di 1 autotreno da 10 tonn/giorno 5 55 5 TRAFFICO MERCI 2003 (Tonnellate/anno) 5 5 < 5. 000– 100. 000 5 5 5 > 100. 000 4

I volumi di traffico I flussi “evidenti” delle merci di superficie: oltre 1/10 del I volumi di traffico I flussi “evidenti” delle merci di superficie: oltre 1/10 del totale • Nei primi dieci mesi 2004 dagli aeroporti di Verona, Torino, Venezia e Bologna sono partite merci aviocamionate per 34. 000 tonnellate • sommate alle quasi 30. 000 tonnellate partite dalla sola Malpensa rappresentano oltre l’ 85% del traffico aviocamionato censito da Assoaeroporti MEDIFISH – Palermo 050318 E 1 5

Le tesi Temi d’attualità • Pianificare, coordinare e controllare le iniziative per lo sviluppo Le tesi Temi d’attualità • Pianificare, coordinare e controllare le iniziative per lo sviluppo del CA attraverso un’unica cabina di regia • Facilitare la connessione di nuovi nodi (REGIONAL CARGO HUB) all'interno della rete mondiale dei trasporti aerei • Identificare quale struttura possa assumere il compito d’interfaccia con l’offerta per l’organizzazione della logistica in modo da tutelare prioritariamente gli interessi della domanda • Portare tutti gli attori interessati al CA all'interno della struttura aeroportuale in modo da eleggerla a piattaforma logistica per la merce aerea • Integrare i sistemi informativi dei diversi aeroporti, ad esempio comune SI di handling, per facilitare lo sviluppo di relazioni di rete tra strutture all’interno di uno stesso bacino geografico MEDIFISH – Palermo 050318 E 1 6

Le ipotesi Regional Cargo Hubs Lo sviluppo di Regional Cargo Hubs può essere la Le ipotesi Regional Cargo Hubs Lo sviluppo di Regional Cargo Hubs può essere la via alternativa permettere all’Italia di: • recuperare con la specializzazione il distacco accumulato verso i maggiori hub europei • trattenere volumi altrimenti trasferiti all’estero con feederaggio su gomma • attrarre operatori e servizi che innalzino il livello della cultura logistica locale • mirare le politiche di promozione sulle specifiche esigenze di ciascun territorio • aumentare la competitività del Made in Italy estendendone il raggio d’azione potenziale Durante lo studio è stato condotto anche un benchmark qualitativo su alcune esperienze internazionali: in Francia (Vatry), Germania (Hahn), Lussemburgo, Belgio (Liegi) e Spagna (Madrid) L’esperienza della Spagna è particolarmente indicata come esempio di un paese con un meccanismo di pianificazione e coordinamento dell’attività cargo aereo particolarmente efficace MEDIFISH – Palermo 050318 E 1 7

Benchmark internazionali SPAGNA - CLASA Centros Logísticos Aeroportuarios SA agenzia pubblica dedicata alla promozione Benchmark internazionali SPAGNA - CLASA Centros Logísticos Aeroportuarios SA agenzia pubblica dedicata alla promozione del CA prevalentemente su scambi intercontinentali • La missione: promuovere, costruire e gestire o affittare cargo center negli aeroporti in Spagna e Sud America • Ruolo di lobbying anche per favorire l’integrazione delle proprie strutture con le altre modalità di trasporto ed i distretti logistici • Può promuove la realizzazione di nuove infrastrutture per soddisfare specifici bisogni locali (posti di ispezione veterinaria per animali vivi realizzate a Siviglia e Malaga) • È l’ente deputato a rappresentare la cargo community in Spagna, a coordinare l’organizzazione degli interventi sul territorio oltre a centralizzare l’informazione • Dialoga con le compagnie aeree per presentare i potenziali di mercato necessari all’apertura di nuove rotte • Scansiona il mercato per localizzare le opportunità, origini-destinazioni, volumi nonché quantificazione e confronto dei fondamentali economici collegati all’apertura di una nuova rotta (costi, ricavi) • In Spagna la dogana opera h 24 g 7 ed è la fonte diretta dei dati quantitativi per il monitoraggio dei trasporti MEDIFISH – Palermo 050318 E 1 8

Benchmark internazionali SPAGNA - CLASA Centros Logísticos Aeroportuarios SA - segue Prospettive di sviluppo Benchmark internazionali SPAGNA - CLASA Centros Logísticos Aeroportuarios SA - segue Prospettive di sviluppo per i Regional Cargo Hubs • le merci standard continueranno a transitare da strutture indifferenziate o generaliste caratterizzate da alta numerosità delle destinazioni, alte frequenze ed alti volumi trattati, come i Major Cargo Hub europei ed eventualmente l’aeroporto di Madrid … • … ma anche qui è prevedibile lo sviluppo di strutture regionali specializzate in deperibili (Vittoria), animali vivi (Malaga, Siviglia), o tessile (Saragozza) anche se nel rispetto della convenienza economica • e poiché è tendenza delle compagnie aeree focalizzarsi su alcune strutture con cui stabilire partnership a fronte di servizi sempre più qualificati e dedicati, l’offerta dei Regional Cargo Hubs potrebbe risultare attraente in termini di minori costi, maggiore flessibilità per slots e servizi disponibili e per la possibilità di realizzare soluzioni dedicate MEDIFISH – Palermo 050318 E 1 9

Gli attori del sistema CA In prima approssimazione il sistema CA coinvolge un’offerta di Gli attori del sistema CA In prima approssimazione il sistema CA coinvolge un’offerta di servizi presidiata, oltre che dal vettore aereo, da almeno altri 3 operatori, finché la merce è in volo, ed ulteriori 3 per raggiungere il distributore o cliente finale: in totale 9 differenti interlocutori DOMANDA PRODUTTORE LOCALE OFFERTA TRASPORTO gomma SPEDIZIONE INTEGRAZIONE LOGISTICA AEROPORTO HANDLER VETTORE aereo CLIENTE / DISTRIBUTORE MEDIFISH – Palermo 050318 E 1 TRASPORTATORE CORRISPONDENTE LOCALE OPERATORE LOGISTICO AEROPORTO 10

Gli attori del sistema CA PRODUTTORE LOCALE: dimensioni La domanda in target è risultata Gli attori del sistema CA PRODUTTORE LOCALE: dimensioni La domanda in target è risultata composta da piccole e medie imprese: • se aggregate all’interno di distretti industriali o filiere risulta possibile generare volumi e valori di export/import significativi, sebbene a fronte di un’elevata polverizzazione sul territorio All’interno dei distretti è consuetudine riscontrare molti operatori di dimensione piccola, affiancati da pochi di dimensione intermedia e, solo raramente, da alcuni leader le cui dimensioni sono solitamente tali da giustificare un processo logistico autonomo La presenza nel distretto di operatori maggiori è un elemento positivo perché visto come possibile catalizzatore di ulteriori aggregazioni MEDIFISH – Palermo 050318 E 1 11

Gli attori del sistema CA PRODUTTORE LOCALE: politiche di vendita nelle transazioni internazionali La Gli attori del sistema CA PRODUTTORE LOCALE: politiche di vendita nelle transazioni internazionali La politica di vendita franco fabbrica (1) seguita dalle PMI nazionali, in particolare nei distretti industriali, resta uno dei fattori più radicati responsabili della dipendenza del nostro paese dalla fornitura di servizi di trasporto esteri (2): • • questa prassi ha comportato che le imprese di trasporto estere abbiano di fatto esercitato per decenni la funzione di logistica distributiva dei prodotti nazionali • questa prassi può aver frenato lo sviluppo di una cultura logistica da parte delle PMI locali • Fonte: quando l’onere del prelievo della merce e dell’espletamento delle pratiche amministrative per la sua esportazione spetta al compratore, è lo stesso compratore a stipulare un contratto di trasporto con il vettore: nel caso il compratore sia estero è probabile che la scelta del vettore avvenga tra le imprese di trasporto del suo paese la prassi di acquisto CIF, in cui il venditore si assume l’onere di consegnare la merce a destino, ha contribuito ad ulteriormente rafforzare la loro posizione nel nostro paese (1) FF/ex works = consegna della merce messa a disposizione del compratore nei propri locali non sdoganata e non caricata sul mezzo (2) Bologna - Trasporto internazionale (2000) MEDIFISH – Palermo 050318 E 1 12

Gli attori del sistema CA TRASPORTO SU GOMMA Solo recentemente sta cercando di integrarsi Gli attori del sistema CA TRASPORTO SU GOMMA Solo recentemente sta cercando di integrarsi anche con la modalità di trasporto aereo, ma ancora non gioca un ruolo determinante nella promozione del CA Solitamente è realizzato in condizioni di sub-fornitura, non ha un ruolo autonomo ed è molto meno concentrato dei propri concorrenti europei; per lo spedizioniere gestisce la tratta aviocamionata ed i suoi punti di forza sono la flessibilità e la convenienza economica È considerato altamente intercambiabile, come il vettore aereo • L’azienda produttrice che opera franco fabbrica spesso ignora che cosa accada alla propria merce dopo essere stata caricata per il trasporto: se dallo stabilimento proceda verso una piattaforma logistica o direttamente ad un magazzino aeroportuale, nonché le modalità di trasporto o le infrastrutture attraverso cui la stessa transiti prima di giungere al destino finale MEDIFISH – Palermo 050318 E 1 13

Gli attori del sistema CA SPEDIZIONE - INTEGRAZIONE È l’attore che attraverso un rapporto Gli attori del sistema CA SPEDIZIONE - INTEGRAZIONE È l’attore che attraverso un rapporto fiduciario con la PMI assume il ruolo di vero responsabile nella scelta della modalità CA, del vettore e quindi della piattaforma aeroporto/handler • Spedizioni di merci con mercati di sbocco/approvvigionamento extra Europa possono presentare complessità più di carattere amministrativo che operativo Poiché la gestione di questi aspetti richiede professionalità spesso non presenti all’interno delle PMI le stesse risultano le maggiori fruitrici dei servizi di spedizionieri, agenti, integratori Tra le principali note che caratterizzano la relazione tra PMI e spedizionieri: • • Fonte: la forte dipendenza delle PMI per la scelta dei fornitori di trasporto la bassa conoscenza della struttura tariffaria e degli aspetti assicurativi e finanziari da parte delle PMI, che spesso comportano anche minori possibilità di controllo sul prezzo dei servizi ricevuti analisi UBM su interviste realizzate Bologna - Trasporto internazionale (2000) MEDIFISH – Palermo 050318 E 1 14

Gli attori del sistema CA AEROPORTO - HANDLER Immediatamente dopo lo spedizioniere l’handler è Gli attori del sistema CA AEROPORTO - HANDLER Immediatamente dopo lo spedizioniere l’handler è nella posizione migliore per coordinare e sostenere lo sviluppo di nuove attività CA poiché conosce tutti gli elementi del processo La natura pubblica della maggior parte degli handler può limitare l’efficacia di queste iniziative: solo MLE ed ALHA sono operatori privati • a Napoli, Venezia, Verona, Torino, Bologna, Pisa chi tratta le merci è lo stesso gestore dell'aeroporto • in Italia non si è ancora realizzata l'evoluzione del business che nel contesto europeo ha prodotto le specializzazioni necessarie a soddisfare i differenti bisogni della domanda L’handler può esercitare un forte presidio sul territorio cercando di sviluppare la rete e di far conoscere il CA avvicinando l’offerta alla domanda MEDIFISH – Palermo 050318 E 1 15

Gli attori del sistema CA VETTORE AEREO Nella promozione del CA in Italia il Gli attori del sistema CA VETTORE AEREO Nella promozione del CA in Italia il vettore aereo assume un ruolo più defilato rispetto a chi offre servizi a terra (spedizioniere, aeroporto, handler) I vettori europei sono molto esigenti verso l’offerta di servizi a terra ma anche fortemente legati al proprio paese e quindi a mantenere il traffico focalizzato sul proprio territorio nazionale In questa logica emerge una disparità di servizio a danno della domanda nazionale che risulta penalizzata dalle scelte dell'operatore locale (Alitalia) in termini di inferiorità di mezzi e di servizi logistici MEDIFISH – Palermo 050318 E 1 16

Cultura logistica DISTRETTI – PMI – LOGISTICA Il tessuto delle aziende esportatrici in Italia Cultura logistica DISTRETTI – PMI – LOGISTICA Il tessuto delle aziende esportatrici in Italia è polverizzato (ISTAT/2001 oltre 176. 000, quasi 5 milioni di addetti ed una dimensione aziendale media con meno di 30 addetti) Spesso la frammentazione nell’export/import si traduce in maggiori costi logistici • quota rilevante nelle transazioni extra europee è legata ad attività documentali/doganali, con strutture di costo quasi indipendenti dalla quantità di merce trattata, e la loro incidenza sul costo complessivo può essere molto elevata data la bassa concentrazione Dalla logistica ci si aspetta: • la gestione di un efficiente work flow (invio materie prime, ricevimento e stoccaggio produzione, processi di finissaggio e spedizione prodotto) • il supporto allo sviluppo di tecniche di produzione just in time con l’abbattimento delle scorte e la minimizzazione del rischio di out-of-stocking Ma la vera sfida consiste nella capacità di estendere questo potenziale anche alle PMI, coinvolgendole in iniziative di outsourcing logistico MEDIFISH – Palermo 050318 E 1 17

Modello MEDIFISH – Palermo 050318 E 1 18 Modello MEDIFISH – Palermo 050318 E 1 18

Modello PREMESSA si è ipotizzato di affiancare all’esistente modello dei Major Cargo Hub (Roma Modello PREMESSA si è ipotizzato di affiancare all’esistente modello dei Major Cargo Hub (Roma e Milano) un modello di Regional Cargo Hub selezionati secondo due ipotesi: • con forte specializzazione su specifiche tipologie di servizi (deperibili, moda, florovivaismo, elettronica di consumo) e raggio operativo intercontinentale • oppure con iniziative meno specializzate ma raggio operativo da regional (<6 ore di volo) L’obiettivo della maggiore specializzazione risulta preferibile anche se perseguibile con obiettivi di più lungo termine La via della specializzazione proposta si giustifica in quanto elemento per: • trattenere merce già vettoriata con CA ma inoltrata attraverso strutture non nazionali • attrarre nuova merce non ancora utilizzatrice del CA perché la modalità non è ritenuta accessibile in forma autonoma in termini di costo • aggregare potenziali inespressi che pur provenendo da altri settori o distretti produttivi abbiano necessità assimilabili, insistano sullo stesso bacino di riferimento e attraverso questa modalità desiderino estendere il raggio di mercato dei propri prodotti MEDIFISH – Palermo 050318 E 1 19

Modello IPOTESI Dall’analisi è emersa anche l’opportunità di un coordinamento unitario responsabile per la Modello IPOTESI Dall’analisi è emersa anche l’opportunità di un coordinamento unitario responsabile per la pianificazione ed organizzazione delle diverse fasi dell’attività logistica: una società dedicata Il modello ha considerato l’ipotesi che le aziende appartenenti ad alcuni distretti target decidano di coordinare le proprie attività logistiche attraverso una entità dedicata alla gestione integrata della logistica (ENTITÀ PER LA LOGISTICA) • compito della nuova società sarebbe quello di ottimizzare l’interfaccia operativa tra DOMANDA (produttori) ed OFFERTA (servizi logistici di trasporto, spedizione, handling, vettoriamento aereo), attraverso la centralizzazione dei flussi delle merci da spedire • in capo alla società dovrebbe essere trasferito anche il compito di promuovere il CA tra le PMI appartenenti al distretto, facendo leva sulla propria specializzazione per aggregare volumi di logistica sempre più consistenti, e sulla possibilità di offrire servizi a condizioni che risultino competitive anche per gli attori di dimensione più ridotta MEDIFISH – Palermo 050318 E 1 20

Modello COSA PUÒ OFFRIRE Il modello si fonda su un cambio di centralità nel Modello COSA PUÒ OFFRIRE Il modello si fonda su un cambio di centralità nel processo di gestione delle spedizioni • dallo spedizioniere, che fin’ora ha svolto un importante ruolo di consulenza alle aziende in termini di aiuto all’export • ad un entità per la logistica, integrata per distretto, che deve aggregare diverse competenze ed offrirle attraverso un servizio al territorio più capillare e specializzato implica che l’ENTITÀ PER LA LOGISTICA diventi punto di riferimento sia per la domanda sia per l’offerta del bacino geografico su cui insiste e che ad essa venga trasferita una quota crescente dell’attività logistica svolta dagli aderenti (OUTSOURCING) implica che in collaborazione con le ENTITÀ PER LA LOGISTICA gli attori del sistema CA offrano servizi logistici dedicati ed integrati: potrebbe essere il caso dei terminal aeroportuali sulla scorta di quanto già accade nel trasporto marittimo (SPECIALIZZAZIONE AEROPORTI) MEDIFISH – Palermo 050318 E 1 21

Modello OUTSOURCING PRO Per un’azienda grande, ma soprattutto per le PMI, la gestione dell’intera Modello OUTSOURCING PRO Per un’azienda grande, ma soprattutto per le PMI, la gestione dell’intera supply chain è un processo complesso che assorbe risorse spesso ingenti al punto da suggerirne l’esternalizzazione CONTRO la terziarizzazione aumenta la complessità dei rapporti tra le imprese ed è contemporaneamente causa ed effetto di un aumento del numero di interlocutori coinvolti: l’ENTITÀ PER LA LOGISTICA , seppur partecipata dalle singole aziende del distretto, dovrebbe essere messa in condizioni di operare in piena autonomia MEDIFISH – Palermo 050318 E 1 22

Modello SPECIALIZZAZIONE AEROPORTI PRO Il coordinamento e lo sviluppo delle iniziative di specializzazione potrebbe Modello SPECIALIZZAZIONE AEROPORTI PRO Il coordinamento e lo sviluppo delle iniziative di specializzazione potrebbe essere svolto sotto l’indirizzo di un agenzia pubblica dedicata alla promozione del CA (e. g. del tipo di quella Spagnola CLASA), che preveda azioni di lobbying per favorire l’integrazione delle strutture aeroportuali con le altre modalità di trasporto Il coordinamento delle attività di domanda ed offerta svolto dall’ENTITÀ PER LA LOGISTICA dovrebbe massimizzare l’efficienza per il distretto • nel caso del tessile abbigliamento i volumi già oggi disponibili sembrano adeguati a giustificare la specializzazione delle strutture e ad attrarre vettori aerei CONTRO Specializzazione e sviluppo di piattaforme dedicate sono spesso indicati come responsabili della polverizzazione dei volumi e di una minore efficienza del sistema • freddo, deperibile, automazione, microelettronica, florovivaismo sembrano tuttora mancare di volumi adeguati per CA MEDIFISH – Palermo 050318 E 1 23

Modello PERCORSO Il processo potrebbe prendere avvio con la gestione delle attività di CA Modello PERCORSO Il processo potrebbe prendere avvio con la gestione delle attività di CA in import/export • Successivamente si potrebbe prevedere di coinvolgere il territorio per sviluppare servizi dedicati alle necessità del distretto • si creerebbero i presupposti per esternalizzare ulteriori fasi del processo logistico come controllo delle merci semilavorate in importazione, finissaggio locale, confezionamento e spedizione dei prodotti finiti direttamente al cliente finale senza ulteriori verifiche in capo al singolo produttore Inoltre sarebbe possibile intervenire sulle strutture aeroportuali per rafforzarne la connotazione specialistica • si potrebbero consolidare i volumi del distretto, aggregando quelli dei maggiori operatori a quelli attualmente serviti in modo più marginale o addirittura non serviti si porrebbero le basi per uno sviluppo dell’attività oltre i confini geografici del distretto L’ENTITÀ PER LA LOGISTICA è concepita espressamente per il CA ma in futuro potrebbe costituire l’interfaccia per coordinare anche le modalità di trasporto marittima e ferroviaria MEDIFISH – Palermo 050318 E 1 24

Obiettivo: avvicinare l’offerta alla domanda Forza contrattuale DA (passato) A (prospettica) DOMANDA OFFERTA Produttore Obiettivo: avvicinare l’offerta alla domanda Forza contrattuale DA (passato) A (prospettica) DOMANDA OFFERTA Produttore ENTITÀ PER LA LOGISTICA Spedizioniere Trasporto gomma APT Vettore MOLTO BASSA ASSENTE O FRAMMENTATA MOLTO ALTA NON DETERMINANTE CRESCENTE ALTA DECRESCENTE INALTERATA CRESCENTE • Broker (intermediario) • Know-how • PMI – Caratteristiche attuali frammentate • Aggregate in Distretti • (Specialista per gestione logistica integrata) import/export procedure doganali • Operatore internazionale/globale • Obiettivo prioritario non specificatamente tutela interessi domanda • (Rapporto fiduciario) • Rotte f di • frammentato • Specializzato passeggeri • Focus su produzione • Evoluzione da vendite • Esternalizza a Ruolo prospettico Fonte: ENTITÀ PER LOGISTICA parte delle attività/prcs logistici (con diversa intensità) convenienza economica • Apertura • Istituita a livello di singoli distretti o loro aggregazioni • Svolge attività di interfaccia D/O Coordina flussi e gestione attività esternalizzate • Integra competenze procedure import/export attraverso processo Make/Buy oppure scelte di partnership/spin off Volumi • f di nuove rotte • Possibilità di • Ruolo assunto dall’operatore logistico • Servizi forniti non paragonabili con la precedente offerta conoscere in anticipo tipologia di merce, volumi, frequenza consegne e percorsi • Possibilità di pianificare risorse ed investimenti • possibilità di • Affiancamento Cargo. Specialty • Outsourcer di alcuni processi delegati da SOCIETÀ LOGISTICA conoscere in anticipo tipologia di merce, volumi, frequenza delle consegne e destinazioni • Possibilità di pianificare risorse ed investimenti elaborazione UBM sulla base delle interviste realizzate MEDIFISH – Palermo 050318 E 1 25

Consorzio misto (pubblico-privato) Società pubblica Società privata Agenzia pubblica per la promozione del CA Consorzio misto (pubblico-privato) Società pubblica Società privata Agenzia pubblica per la promozione del CA Operatore logistico costituito ex novo per volontà degli operatori locali Operatore logistico già esistente Funzioni in capo alla ENTITÀ PER LA LOGISTICA INTEGRATA (istituita a livello di singoli distretti o loro aggregazioni) Core activity Svolgere attività d’interfaccia tra DOMANDA/OFFERTA servizi CA Coordinare flussi informativi: volumi, destinazioni export, origini import, frequenze Organizzare l’attività di spedizione, assumendo le competenze nella gestione delle procedure import/export Promuovere l’esternalizzazione di attività collegate al processo di movimentazione ma non più core per le aziende produttrici (controllo qualità – finissaggio – confezionamento – …) Lobbying Controllare la gestione delle attività esternalizzate Facilitare l’integrazione del CA con le altre modalità di trasporto Promuovere l’utilizzo del CA tra le aziende del distretto Promuovere (ed evtl realizzare e gestire) le infrastrutture logistiche dedicate al CA Promuovere la specializzazione delle infrastrutture esistenti Più indicato Intermedio Meno indicato Fonte: elaborazione UBM sulla base delle interviste realizzate MEDIFISH – Palermo 050318 E 1 26

Conclusioni La prima esigenza è quella di programmazione In un confronto internazionale l’Italia risulta Conclusioni La prima esigenza è quella di programmazione In un confronto internazionale l’Italia risulta fortemente penalizzata dalla mancanza di programmazione degli interventi • il primo strumento per rallentare il ricorso alle infrastrutture estere, aeroporti o operatori, è il coordinamento delle politiche locali in materia di trasporti e logistica da parte di una struttura centrale di programmazione e governo • il secondo è l’efficienziazione delle burocrazie: dogane-sanità-controlli fito e veterinari • il terzo potrebbe essere l’offerta di servizi logistici che costituiscano un’interfaccia specializzata, dedicata alle esigenze della domanda proveniente dal territorio e dai distretti o filiere che vi insistono MEDIFISH – Palermo 050318 E 1 27

Poli Cargo Aereo La nostra indagine ha identificato tre differenti livelli di analisi: zero, Poli Cargo Aereo La nostra indagine ha identificato tre differenti livelli di analisi: zero, 1, 2 All’interno dei livelli sono stati selezionati 8 poli in corrispondenza degli aeroporti su cui si potrebbe concentrare il maggiore potenziale di sviluppo nella prospettiva di specializzazione delle strutture per soddisfare le esigenze dei distretti locali REGIONAL 2 REGIONAL 1 MAJOR HUBS • Livello 0 (2 Aeroporti): MILANO (MALPENSA) - ROMA (FIUMICINO) • Livello 1 (3 Aeroporti): VENEZIA/TREVISO – VERONA – NAPOLI • Livello 2 (3 Aeroporti): RIMINI – FIRENZE/PISA – BRESCIA/MONTICHIARI MEDIFISH – Palermo 050318 E 1 28

Evoluzione della quota di mercato dell'Italia nel mondo per attività economica (% dell’export italiano Evoluzione della quota di mercato dell'Italia nel mondo per attività economica (% dell’export italiano sul totale mondo per la singola merceologia) e sua variazione % della quota dal 1997 al 2002; (fonte Istat-ICE) 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Calzature Tessuti MEDIFISH – Palermo 050318 E 1 Pellicce, articoli in pelliccia Articoli a maglia Bevande Indumenti in pelle Articoli da viaggio Gioielli e articoli di oreficeria borse e simili; articoli da correggiame e selleria Filati di fibre tessili 29

Livello zero POLO 1 - Malpensa Possibile specializzazione aeroportuale: Collettame, integratore, bacino di raccolta Livello zero POLO 1 - Malpensa Possibile specializzazione aeroportuale: Collettame, integratore, bacino di raccolta da diversi settori Area di riferimento: LOMBARDIA SETTORE DISTRETTO Tessile Lecco Serico Como Cotoniero Asse del Sempione Area di riferimento: PIEMONTE SETTORE DISTRETTO Oreficeria Valenza Rubinetteria Cusio Tessile Biella Abbigliamento Biella MEDIFISH – Palermo 050318 E 1 30

Livello 1 POLO 3 – Venezia / Treviso Possibile specializzazione aeroportuale: Tessile, moda, abbigliamento, Livello 1 POLO 3 – Venezia / Treviso Possibile specializzazione aeroportuale: Tessile, moda, abbigliamento, accessori Area di riferimento: VENETO SETTORE DISTRETTO Tessile Schio – Thiene – Valdagno (VI) Abbigliamento Montebelluna (TV) Calzature Riviera del Brenta (VE) Oreficeria Vicenza Occhialeria Belluno MEDIFISH – Palermo 050318 E 1 31

Livello 1 POLO 5 - Napoli Possibile specializzazione aeroportuale: Agroalimentare – Florovivaismo – Concia Livello 1 POLO 5 - Napoli Possibile specializzazione aeroportuale: Agroalimentare – Florovivaismo – Concia – Tessile Area di riferimento: CAMPANIA – PUGLIA – LAZIO SETTORE DISTRETTO Agroalimentare Nocera – Gragnano (SA) – Latina – Aprilia Concia Solofra (AV) Tessile Grumo Nevano – Aversa (CE) – San Giuseppe Vesuviano (NA) – San Marco dei Cavoti (BE) Florovivaismo Napoli – Salerno Oreficeria Marcianise (CE) MEDIFISH – Palermo 050318 E 1 32

Contacts Matteo Sanguineti Ugo Lenzi Ph Mobile E Mail +39 02 7712 14. 16/20 Contacts Matteo Sanguineti Ugo Lenzi Ph Mobile E Mail +39 02 7712 14. 16/20 +39 335 60 459 06 [email protected] com Web Ph E Mail +39 02 7712 14. 31 [email protected] com www. ubmconsulting. com UBM Consulting – Milano Galleria del Corso – 1 20122 Milan Italy 18. 03. 2005 Ø Ø UBM Consulting is founder of the Strat. Org Alliance Group UBM Consulting Quality System is certified under the ISO 9001 : 2000 rules Certificato n° 06774 -2000 MEDIFISH – Palermo 050318 E 1 33