Сельскохозяйственный бизнес в Аргентине МЕЖОТРАСЛЕВОЙ СЕМИНАР ПО ИНВЕСТИЦИЯМ

Сельскохозяйственный бизнес в Аргентине МЕЖОТРАСЛЕВОЙ СЕМИНАР ПО ИНВЕСТИЦИЯМ РОССИЯ-АРГЕНТИНА ноябрь 2011

2010 – Аргентина в цифрах Площадь страны Земли сельхозназначения Население ВВП 2, 8 million km 2 360. 000 km 2 40, 5 млн U$S 370. 000 млн Инвестиции / ВВП 22% Годовой рост ВВП 2003/2009 более 8% Экспорт U$S 68. 500 млн Импорт U$S 56. 443 млн Fuente: MAGy. P en base a datos de INDEC

Сельское хозяйство и агропромышленный комплекс EMPLEO 80% 20% PBI 84% 16% EXPORTACIONES 54% 46% Fuente: MAGy. P en base a datos de INDEC

Evolución de las exportaciones 22, 1% 22, 6% Fuente: MAGy. P en base a datos de INDEC 5

Роль Аргентины как глобального поставщика продовольствия 1 Мёд, концентрированный лимонный сок, арахисовое масло, соевая мука 2 Кукуруза, подсолнечное масло, лимоны и лаймы, груши, продукты из арахиса, арахис в скорлупе, мясные продукты, виноградный сок, сорго, мука из подсолнечника, матэ, мука из арахиса 3 Соя, чеснок, концентрированный яблочный сок 4 Пшеничная мука, арахис без скорлупы, консервированные маслины 5 Неочищенная шерсть 6 Пшеница, бескостная говядина, цельное молоко в порошке, мандарины, яичный порошок, сусло 7 Ячмень, замороженный картофель, очищенный рис 8 Табак, солод, изюм, очищенная шерсть 9 Мясная мука, грейпфруты, неочищенный рис 10 Вино, курятина, концентрированный апельсиновый сок, очищенные помидоры

Аргентина: территория возможностей Основные данные по отрасли • Страна располагает исключительно плодородными землями– почти 36 MM га – что составляет одну из самых обширных сельскохозяйственных зон в мире. • Качество природных и человеческих ресурсов повышает конкурентоспособность страны, превращая ее в глобального поставщика продовольствия с высокой рентабельностью по основным видам сельскохозяйственных товаров. • Система сельскохозяйственного производства включает в себя производственную сеть, которая дополняет и укрепляет цепочки создания стоимости, благоприятствуя эффективности всей системы.

Государственная политика • Многоступенчатость управления Министерства сельского хозяйства, животноводства и рыболовства. • Приоритет политике углубления и наращивания отношений в области сельского хозяйства с развивающимися странами, основанной на: – обмене и передаче технологий; – действиях, направленных на сотрудничество и интеграцию; – создании благоприятных условий для инвестиций • Создание агропромышленных представительств при посольствах в России, ЮАР, Китае, Саудовской Аравии и Индии. • Начало выполнения Стратегического плана в области продовольствия и агропромышленного производства.

Стратегический план в области продовольствия и агропромышленного производства 2020 Цели • Освоить 46 млн га • Увеличить устойчивый характер производства: – – – Зерна на 58% Свинины % Мяса птицы на 88 % Производства говядины на 46 % Молочное производство на 76 % Фруктов на 33% • Увеличить добавленную стоимость на 80% • Достичь показателя 100 000 млн долларов США в области экспорта сельхозпродукции

Одним из приоритетных способов достичь этих целей является увеличение инвестирования в строительство базовой инфраструктуры, что увеличивает системную конкурентоспособность.

Программа помощи провинциям в сельском хозяйстве – PROSAP – главный инструмент государственных аргентинского Минсельхоза. Источник МЛН U$S Всемирный банк 442 Межамериканский банк развития 925 Государство и провинции 273 Итого 1640 вложений

Программа • Основные направление инвестиций: – Управление гидроресурсами (орошение и осушение) – Электрификация в сельской местности – Улучшение дорог в сельской местности – Передача технологий • В Программе участвуют 22 провинции. • К настоящему моменту программа позволила мобилизовать 550 млн долларов США на осуществление проектов по инфраструктуре. • Портфель инвестиций PROSAP насчитывает 101 проект, 47 из которых уже осуществлены.

Требования к проектам : • Государственные и частные инвестиции – Государственные проекты осуществляются после международного тендера. • Техническая осуществимость • Социальные и экологические условия • Экономическая и финансовая целесообразность – Говоря экономическим и финансовым языком, проект должен иметь внутреннюю норму доходности 12% в долл США.

40 Cartera de Proyectos de Infraestructura para el sector agropecuario Cantidad de Proyectos 35 30 25 20 15 10 5 0 4 6 8 10 12 14 16 Cantidad de Provincias Riego y Drenaje Electrificación Rural Caminos Rurales 18

Частные и государственные инвестиции Государственные вложения привлекают значительные ПИИ, создавая реактивный эффект, который увеличивает экономическую и социальную доходность первичных вложений. Направление деятельности Орошение и осушение Дороги в сельской местности Электрификация сельской местности Итого Проекты 35 10 8 53 Госвложения Частные инвестиции Итого U$S 446. 464. 412. 121. 858. 58 969 510 6. 479 168. 469. 29. 729. 198. 19 455 904 9. 359 78. 229. 33. 527. 111. 75 821 066 6. 887 693. 164. 475. 378. 1. 168. 54 245 480 2. 725

Возможности для инвестиций

Возможности для инвестиций 1. Голубика в провинции Тукуман 2. Груши в провинции Неукен

Голубика Мировой рынок • Нарастающий спрос. • Основной потребитель – США, Канада, Европа и Япония. Клиенты с высокими покупательскими возможностями. • 98% всей голубики производится в Северном полушарии в период с мая по октябрь. Выращивание • Предгорья Анд с субтропическим климатом в провинции Тукуман стали основным ареалом выращивания голубики. • В провинции Тукуман производится 35% всей аргентинской голубики – 4. 500 тонн. • Урожай достигает 10 тонн с гектара.

Голубика Преимущества • Голубика собирается, когда в странах-потребителях не сезон для этих ягод, а также с применением технологических пакетов, что позволяет добиться высокой производительности, качества и очень высокой доходности. • Голубика из Тукумана – в основном, скороспелых сортов. 2004/05 2005/06 2007/08 2008/09 er o Fe br er o En Di cie m br e e m br No vie Oc tu br e e $ 0 m br • Precios de Exportación (US$/Kg) ie • $ 20 Появляется на мировом рынке на три недели раньше, $ 18 чем у конкурентов, и по лучшим ценам. $ 16 $ 14 Производственные системы входят в состав $ 12 Государственной системы по контролю за качеством, $ 10 со строгими нормами контроля качества и $ 8 эффективной логистической системой, $ 6 поддерживающей экспорт. $ 4 $ 2 Данные по рентабельности инвестиций Se pt • Fuente: Aduana Argentina

Груши Мировой рынок • Мировое произвоодство груш составляет 20 млрд тонн. • И если европейский спрос стабилен, то в Китае и России наблюдаются тенденции роста. • Аргентина занимает первое место в мире по экспорту свежих груш с 20% от всего предложения ( и, с очевидностью, эта страна - № 1 в южном полушарии по экспорту этого продукта). 1 2 3 Pera fresca Jugo Concentrado Productor Exportador China Argentina China Estados China Argentina Unidos Estados Argentina Sudáfrica Unidos Fuente: USDA

Груши • Производство сосредоточено в долинах Рио Негро и в регионе Куйо. (22. 000 га). • Производятся 800. 000 тонн. И только 20% урожая отправляется на производство, особенно для производства концентрата. • • 70% свежих груш идет на экспорт и 95% концентрированного сока. Такой спрос на груши достигнут Pera Fresca - благодаря регулярному предложению EXPO 56% тех сортов, что уже завоевали потребителя и известны своим высоким качеством: William’s (45%), Packham’s Triumph (30%). Pera Industria - MI 1% Pera Industria - EXPO 19% Pera Fresca - MI 24%

Резюме: • PROSAP осуществляет и другие программы, которые поддерживают частные вложения в следующие области: § § § • • Развитие кластеров Поощрение производственных цепочек Поощрение повышения качества сельхозпродукции Продвижение экспорта Риски в области сельскохозяйственного производства Координированные действия этих программ создали дружелюбную среду для частных инвестиций. Области, с которыми работает PROSAP – хорошее начало для локализации инвестиций. Чтобы узнать еще больше о возможностях вложений в сельское хозяйство Аргентины, свяжитесь с нашими сотрудниками.

Большое спасибо! www. minagri. gob. ar www. prosap. gov. ar hcolom@ucar. gov. ar mlaffaye@prosap. gov. ar