«Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк » 1
АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВЫХ СУПЕРМАРКЕТОВ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ, РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА 2 Власенкова Юлия Борисовна Главный специалист Комитета по стратегическому развитию и планированию ОАО «СИАБ»
Классификация финансовых посредников Специализированные финансовые посредники Банки Коммерческие банки Инвестиционные банки Ипотечные банки Розничные банки Региональные банки 3 Интегрированные финансовые посредники Небанковские финансовые посредники Инвестиционные компании Финансовые брокеры Управляющие компании Страховые компании Лизинговые компании Интернет-брокеры Forex-клубы Хедживые фонды Факторинговые компании Консалтинговые фирмы Негосударственные пенсионные фонды Институты коллективных инвестиций (паевые инвестиционные фонды, взаимные, трастовые фонды) Финансовые супермаркеты = Финансовые конгломераты 3
МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВЫХ ПОСРЕДНИКОВ Ø Ø Усиление процессов M&A; Ø Упразднение законодательной базы, запрещавшей ранее совмещать ведение коммерческой банковской деятельности с инвестиционной и страховой деятельностью; Ø Финансовые посредники всё чаще выбирают стратегию развития розничного бизнеса; Ø 4 Ужесточение конкуренции; В борьбе за лояльность клиентов финансовые посредники начинаю позиционировать себя как финансовые супермаркеты. 4
Финансовый супермаркет На практике «финансовый супермаркет» включает следующие основные направления бизнеса: Ø Розничные банковские услуги Ø Страхование жизни и страхование ущерба Ø Инвестиционные продукты 5
Эволюция финансовых супермаркетов Ø Ø В Западной Европе ФС появились в 70 -80 -е годы XX века в результате слияний банков и страховых компаний. Этот процесс получил название Bancassurance предоставление страховых продуктов через банки; Ø В США и Японии – в конце 1990 -х годов на базе объединения банковской и страховой деятельности после отмены закона Гласса Стигала; Ø Сегодня финансовые супермаркеты наиболее развиты в странах Бенилюкса, Южной Европе, США, Японии. Как ни странно, попытки создания таких альянсов в наиболее консервативной Северной Европе не привели к положительному результату; Ø 6 Первые финансовые супермаркеты появились в США в начале 20 -х годов XX века, но они не получили развития в связи с введением закона - Glass - Steagall Banking Act; Начало 2000 -х годов – Россия: финансовые супермаркеты - еще очень большая редкость. 6
ОСНОВНЫЕ МИРОВЫЕ МОДЕЛИ ЕДИНОГО ФИНАНСОВОГО СЕРВИСА Ø Ø Совместное предприятие = банк + страховая компания или инвестиционная компания. Ø M&A модель. Ø Greenfield – банк основывает новую страховую компанию. Ø 7 Дистрибутерский альянс. договор или стратегический Создание финансового супермаркета, предлагающего одновременно различные финансовые услуги под единым брендом. 7
МОТИВЫ СОЗДАНИЯ ФИНАНСОВЫХ СУПЕРМАРКЕТОВ Ø Ø обмен клиентскими базами; Ø повышение качества обслуживания клиентов; Ø финансовая экономия, деятельности; Ø 8 стремление получить синергетический эффект от объединения лучших составляющих бизнеса сторон, входящих в супермаркет; минимизация издержек по маркетингу и рекламе. обусловленная масштабами 8
ОТЛИЧИЕ ФИНАНСОВОГО СУПЕРМАРКЕТА ОТ ТРАДИЦИОННОГО БАНКА: Ø Ø Отделение принимает формат свободного пространства с диванами и креслами, кафе, детскими комнатами, копировальными центрами и т. п. Ø Сети финансовых супермаркетов работают в большинстве случаев по принципу 24*7 – семь дней в неделю по 24 часа в сутки. Ø Сотрудники финансовых супермаркетов обязательно должны обладать знаниями маркетолога и задатками психолога, они должны не продавать услуги клиенту, а решать проблему клиента – именно в этом заключается новый качественный подход в получении конкурентного преимущества финансового посредника. Ø Часто финансовые супермаркеты открывают продуктовых магазинов и торговых центров. Ø Они обучают персонал искусству улыбаться, с тем, чтобы это выглядело как негласное «добро пожаловать, задерживайтесь подольше, заходите еще» . Ø 9 В большинстве западных финансовых супермаркетов нет стоек с бронированными стеклами, отделяющих сотрудников от клиентов. В новых помещениях создается более «приветливая» атмосфера вместо былой роскоши – традиционного мрамора и зеркал. Финансовые супермаркеты для улучшения своей деятельности начинают использовать стратегии розничной торговли и сферы услуг, разработанные корпорациями Mc. Donald's, Home Depot, Nordstrom и Starbucks, чтобы гарантировать ставку на потребителя. 9 свои отделения внутри
Финансовый супермаркет Lloyds TSB (Великобритания) В результате объединения TSB и Lloyds Bank в 1995 году была образована группа Lloyds TSB Group plc. Финансовый супермаркет «Lloyds TSB» сегодня: • Общая стоимость активов - 344 млрд. ф. ст. • Численность сотрудников - 63000 человек • Рыночная капитализация - 32 млрд. ф. ст. • 10 Прибыль до уплаты налогов - 3 713 млн. ф. ст.
Финансовый супермаркет HBOS (Великобритания) В состав финансового супермаркета входят 4 основных дочерних компании HBOS: • Halifax plc – банковские услуги, Великобритания • The Governor & Company of the Bank of Scotland - Банковские, финансовые и сопутствующие услуги, Великобритания • HBOS Insurance & Investment Group Limited – Страхование и Инвестиции, Великобритания • Halifax Share Dealing Limited - Брокерские услуги по покупке/продаже акций без предоставления консультаций, Великобритания Финансовый супермаркет «HBOS» сегодня: • Количество клиентов - 22 млн. • Стоимость активов - более 540 млрд. ф. ст. • Крупнейший в Великобритании поставщик услуг в области ипотечного кредитования и сбережений • Один из крупнейших игроков на рынке услуг по открытию текущих счетов и выдаче кредитных карточек в 11 Великобритании
Финансовый супермаркет ING Group (Нидерланды) ING Group - банковские и страховые услуги, а также услуги по управлению активами в рамках 6 направлений бизнеса: Розничные банковские операции; Корпоративные и инвестиционные услуги; Страхование, Europe; Страхование, Americas; Страхование, Asia, Pacific; ING Direct Банковское направление в структуре бизнеса составляет 53%, страхование – 47%. Финансовый супермаркет ING сегодня: • Численность сотрудников - 120 000 человек • Количество клиентов - 60 млн. По рыночной капитализации ING входит в число 20 крупнейших финансовых институтов в мире и в число 10 крупнейших финансовых институтов в Европе 12
Финансовый супермаркет Credit Agricole SA (Франция) Credit сегодня: Agricole SA • Численность сотрудников - 134 000 человек • Общая стоимость активов - 1, 27 триллионов евро США • Чистая прибыль за 2006 год – 8 213 млн. евро • Работает в более чем 60 странах через созданные дочерние компании, союзы и партнерства с европейскими банками. 13
ПРЕИМУЩЕСТВА ФИНАНСОВОГО СУПЕРМАРКЕТА ДЛЯ БАНКА Ø Рост комиссионных доходов Ø Расширение продуктовой линейки для клиентов Банка (ПИФы, кредитование под залог паев, полисы ОСАГО и др. ) Ø Ø 14 Минимизация собственных рисков Увеличение клиентской базы ДЛЯ ПАРТНЕРА Ø Ø Рост объемов продаж финансовых услуг через развитые розничные сети; Доступ к новой, лояльной клиентской базе Экономия общих расходов и увеличение прибыльности Развитие новых финансовых продуктов ДЛЯ КЛИЕНТОВ Ø Покупка всех финансовых услуг в одном месте; Ø Широкий спектр финансовых услуг; Ø Экономия средств (скидки) и времени; Ø Единые стандарты качества услуг 14
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ В РОССИИ Ø Ø Стабильный рост потребительского кредитования; Ø Повышение доверия к российским финансовым посредникам; Ø Всё больше российских финансовых посредников делает акцент на качество обслуживания и на построение взаимоотношений с клиентами; Ø Рынок розничных финансовых услуг показывает более динамичные темпы роста, чем рынок финансовых услуг для юр. лиц; Ø Развитие финансовой розницы стимулируется активным ростом торговых сетей; Ø В последние годы Почта России становится одним из активнейших продавцов финансовых продуктов, которая становится серьезным конкурентом финансовых посредников; Ø В условиях усиления конкуренции российские кредитные учреждения – ВТБ 24, Альфа-банк, Банк "Уралсиб» , Росбанк начали активно развивать свои розничные сети и выходить в регионы; Ø Процесс консолидации бизнеса затронул все сектора российского финансового рынка: от банковского до страхового; Ø 15 Устойчивое снижение доходности традиционных банковских операций и развитие розничного бизнеса вынуждает кредитные учреждения искать новые способы заработка; В случае вступления России в ВТО на рынок придут крупнейшие западные финансовые структуры, и пойдет процесс конкурентного вытеснения или поглощения мелких финансовых посредников. 15
Интеграция финансовых посредников в России в 2006 – 2007 годах > Количество сделок M&A в секторе финансовых услуг в 2006 году почти удвоилось по сравнению с 2005 годом: со 119 до 225 > Крупнейшие сделки: > > KBC (Бельгия) приобрел 92, 5% Абсолют Банка за $925 млн. (Апр. 2007 г. ); Société Générale (Франция) купила 20% Росбанка за $632 млн. (Сент. 2006 г. ); > > OTP Bank (Венгрия) приобрел 96, 4% Инвестсбербанка за $477 млн. (Июль 2006 г. ); Bank Austria Creditanstalt (Австрия) купил 26, 4% ММБ за $395 млн. (Июнь 2006 г. ) > > > Nordea Bank (Швеция) купил 85, 7% Оргресбанка за $314 млн. (Август 2006 г. ); Газпромбанк (Россия) приобрел Кредит. Урал. Банк за $294 млн. (Март 2007 г. ); Morgan Stanley (США) приобрел 100% Городского ипотечного банка за $120 млн. (Дек. 2006 г. ); Merrill Lynch (США) и Ренессанс Капитал (Россия) приобрели 34, 5% Пробизнесбанка за $128 млн. (Дек. 2006 г. ); Консорциум банков J. P. Morgan (США), Goldman Sachs (США) , ING Bank (Нидерланды) купили долю в 3, 9% Банка Москвы $106 млн. (Август 2006 г. ); > > 16
Финансовые супермаркеты: Российская практика Ø Ø Альфа-банк построил собственную розничную круглосуточных отделений "Альфа Банк Экспресс «; Ø Строительством финансовых супермаркетов сейчас активно занимаются также Сбербанк, Газпромбанк, МДМ-Банк, Банк Москвы и Группа «ВТБ» ; Ø Противоположный пример: от создания финансового супермаркета на основе «Тройки Диалог» и «Росгосстраха» акционеры отказались. Причина – в незначительной клиентской базе, которой нужен кросс-селлинг; Ø объединение Петро-Аэро-Банка с Инкасбанком, Русбанком, Выборг -Банком и Уралтрастбанком привело к образованию Восточно. Европейской Финансовой Корпорации; Ø в 2004 году инвестиционная компания «ЭЛТРА» приобрела Энергомашбанк; а чуть ранее инвестиционная компания «АВК» купила Санкт-Петербургский банк реконструкции и развития; "Вэб -инвест Банком" была приобретена инвесткомпания "ЛИНКС Финанс", специализирующаяся на деятельности по слиянию и поглощению; Ø 17 2002 год - ИК "НИКойл" приобрела Автобанк и страховую компанию ПСК (сейчас – Банк «Уралсиб» ), ИК "Тройка Диалог" купила "Росгосстрах", а "Интеррос" - банковскую группу ОВК (сейчас Росбанк); Первый финансовый супермаркет с участием нерезидентов создала французская банковская группа Societe Generale, которая приобрела в России 3 кредитные организации (КБ «Дельта. Кредит» , КБ «Промэк-Банк» , Банк «Столичное кредитное товарищество» ) и образовала два дочерних банка – «Банк Сосьете Женераль Восток» и «Русфинанс Банк» . По принципу строительства финансового супермаркета пошли и Raiffeisenbank, Citibank, Banca Intesa, Uni. Credito. 17 сеть
Технология успеха создания финансового супермаркета В мировой практике не существует универсальной модели для успешного создания финансового супермаркета. В разных странах были использованы различные подходы: Ø M&A Ø Создание или покупка страховыми и инвестиционными компаниями банков ØПродажа страховых и инвестиционных продуктов через банковские сети 18
Сложности при создании Финансовых супермаркетов Ø Бизнес - различия между банками и страховыми компаниями; Ø Неразвитость bancassurance в России; Ø Банки предпочитают, чтобы у них было несколько страховщиков, инвестиционных или управляющих стратегический партнер; компаний, чем один Ø Разные «весовые» категории партнеров: банки обладают активами в десятки - сотни миллиардов рублей, а активы страховых компаний составляют сотни миллионов - миллиарды рублей. требования к собственному капиталу банков на 01. 2007 составляют 5 млн. евро, а собственный капитал инвестиционной компании составляет 40 млн. руб. , собственный капитал управляющей компании составляет 30 млн. руб. ; Ø Незнание банками страхового, инвестиционного рынков, а страховщиками и представителями инвестиционных и управляющих компаний банковского и страхового рынков; Ø Отсутствие мегарегулятора. Международный опыт показывает, что мегарегулирование – широко распространенная модель организации финансовых рынков, действующая более, чем в 40 странах мира; Ø Нехватка квалифицированных менеджеров. 19 19
ВЫВОДЫ: Ø Ø С точки зрения стандартизации, технологичности и качества продуктов и услуг в России пока нет ни одной структуры, которую с полным правом можно было бы отнести к финансовым супермаркетам вроде Citigroup или Chase Manhattan в США; Ø 20 В Южной Европе, особенно в Италии, Испании, модель ФС работает более эффективно, чем в Северной Европе или США – вследствие ментальности людей, специфики продаж (банковские сотрудники в Англии, например, более консервативны и не готовы продавать другие финансовые продукты); Перспективы создания финансовых супермаркетов в России существуют, но на это нужны как минимум 5 -10 лет и инвестиции. Супермаркет предполагает максимальный выбор товаров и услуг, которые должны быть стандартизированы, т. е. в любом офисе финансового супермаркета от Москвы до Владивостока клиенту должны предложить абсолютно идентичные продукты, причем одинаково быстро и качественно во всех офисах. 20
ВЫВОДЫ: Ø Ø Ожидается, что к 2010 через финансовый супермаркет будет продаваться более 33% финансовых услуг; Ø Более того, в условиях обострения конкуренции и ростом присутствия дочерних банков иностранных финансовых конгломератов Citibank, Raiffaizenbank, Credit Suisse, Banque Societe Generale и др. , интеграция российских банков и небанковских финансовых посредников – одна из стратегий повышения капитализации и конкурентоспособности финансовой системы России; Ø 21 В Европе, США и Японии опыт создания финансовых супермаркетов оказался достаточно успешным; Предполагается, что в России, самой популярной моделью интеграции финансовых посредников станет модель объединения сильного банка и значимых на своих рынках небанковских финансовых посредников. Чем глубже интеграция между банком и небанковскими финансовыми посредниками, тем проще разработать единые стандарты, обеспечить взаимный доступ к информации о клиентах, сократить затраты на персонал, маркетинг и PR. 21
Контактная информация Адрес: ОАО «СИАБ» Санкт-Петербург, ул. Черниговская, 8 тел. : (812) 380 -81 -30 Сайт: www. siab. ru E-mail: vjb@siab. ru СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 22 22
Скачать презентацию Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк 1
52c03c751cfdb779c12f0c39f1efa595.ppt