Ржаные сухарики KIKIRIKI Moscow 2017 Сегментация Соленых

Ржаные сухарики KIKIRIKI Moscow 2017

Сегментация «Соленых снеков» «Соленые снеки» включают в себя: • • Сухарики Чипсы Сырные снеки Морепродукты/соленую рыбку Орешки Соленые хлебные палочки Поп-корн

Сегментация Снеков Какие бывают сухарики? По типу муки: • Ржано-пшеничные (темные) • Пшеничные (светлые) • Из бородинскго хлеба ? По способу приготовления: • • Классический способ: сначала выпекается хлеб, затем готовый хлеб нарезается на кусочки и высушивается Экструдирование = выдавливание. Технология экструдирования предполагает придание продукту формы с помощью выдавливания исходной массы в заготовочные формы. Исходная масса – сырое тесто с добавлением кукурузной муки. В случае с сухариками, экструдирование сопровождается нагреванием, от чего кукурузные частички «взрываются» (как попкорн) и образуют пористость продукта.

Рынок сухариков Объем рынка сухариков РФ 2016 – 48 216 тонн и 17, 1 млрд. руб. Сети – 68%, Розница – 32% Доля ТО в руб. , март 17, % Доля ТО в т. , март 17, % 1. 1% 1. 3% 3. 4% 1. 5% 3. 6% 7. 1% 27. 1% 6. 0% 12. 8% Рейтинг продаж в шт. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14. 0% Бренды (16 городов)* Хрустим (Пепси) 3 Корочки (КДВ) Кириешки (КДВ) Воронцовские (Руско) Фишка (Фортуна) СТМ BEERKA (КДВ) Емеля (Консенсус) Славянские (Пермь) Клины * Nielsen март 2017 Хрустим (Пепси) 3 Корочки (КДВ) Кириешки (КДВ) Воронцовские (Руско) Фишка (Фортуна) СТМ BEERKA (КДВ) Емеля (Консенсус) Славянские (Пермь) Клины 1. 2% 1. 3% 2. 7% 1. 3% 2. 1% 7. 0% 29. 1% 6. 2% 9. 3% 10. 9% Хрустим (Пепси) 3 Корочки (КДВ) Кириешки (КДВ) Воронцовские (Руско) Фишка (Фортуна) СТМ BEERKA (КДВ) Емеля (Консенсус) Славянские (Пермь) Клины Продажи в 1000 Доля от ТО в Продажи в Доля ТО в Средняя шт. шт, % т. т, % (1000 руб), руб, % Цена, руб. 5 907 3 068 2 991 1 431 1 055 863 587 415 289 272 28, 20% 14, 60% 14, 30% 6, 80% 5, 00% 4, 10% 2, 80% 2, 00% 1, 40% 1, 30% 367 190 173 81 97 49 46 18 20 15 27, 10% 14, 00% 12, 80% 6, 00% 7, 10% 3, 60% 3, 40% 1, 30% 1, 50% 1, 10% 158 073 59 322 50 617 33 745 38 120 11 308 14 798 7 311 7 291 6 752 29, 10% 10, 90% 9, 30% 6, 20% 7, 00% 2, 10% 2, 70% 1, 30% 1, 20% 26, 2 20, 0 18, 5 26, 9 34, 9 22, 6 23, 7 17, 5 21, 2 40, 5

Регионы/каналы продаж снеков Доля ТО в шт. , март 17, % 12% 9% 31% 12% 15% Регион Central Volga Siberia South North-West Ural TOTAL Доля ТО в шт. , март 17, % 21% Продажи, (1000 шт. ) 20 770 14 036 9 770 8 285 7 629 5 829 66 321 Продажи, (1000 шт. ), % 31% 21% 15% 12% 9% 100% Central Volga Siberia South North-West Ural 28% 72% Канал National Urban Modern Trade National Urban Hyper/Supermarkets National Urban Hypermarkets National Urban Superettes National Urban Traditional Trade Food National Urban Traditional Trade Impulse National Urban Open Markets TOTAL National URBAN National Urban Modern Trade National Urban Traditional Trade Продажи, (1000 шт. ), % 49 091, 6 72% 24 944, 2 36% 4 382, 5 6% 20 561, 7 30% 24 147, 4 35% 19 413, 1 28% 14 917, 5 22% 3 941, 2 6% 554, 4 1% 68 504, 6 100%

История бренда KIKIRIKI Проживал в большой столице Знатный пекарь - мальчик Рики. Хлеб он пёк душистый, пряный. Начинал трудиться рано. Помогала Рики – Кики, Красотой она блистала, Всем в пекарне заправляла. Горожане их любили, Все за лакомством спешили. Мы секрет их сохранили, В "KIKIRIKI" поместили!

Как получаются сухарики KIKIRIKI

Вкусы сухариков KIKIRIKI Бекон, Томат-зелень, Холодец с хреном, Чеснок, Шашлык, Семга с сыром.

Целевая аудитория сухариков KIKIRIKI Ядро: молодежь 17 -25 лет, муж. , жен. Покупают сухарики, чипсы. Мотивы к покупке: легкий перекус, побаловать себя, насладиться вкусом, встретиться с друзьями, выпить пиво, приготовить салат с сухариками.

Преимущества сухариков KIKIRIKI • Натуральные сухарики из ржаного хлеба • Хлеб выпекается по особой рецептуре • Ржаной хлеб богат клетчаткой, витаминами и аминокислотами, низкокалорийный • Натуральные специи создают неповторимый вкус • Вкусы, востребованные потребителями • Яркие цвета пачек, привычная идентификация вкуса • Не содержит ГМО

Ассортимент сухариков KIKIRIKI 10 SKU Сухарики KIKIRIKI ржано-пшеничные Срок хранения, Кол-во шт. в мес. коробе Размер Кол-во кор. Кол-во шт. в короба, мм в паллете ШК (шт. ) ЕАN-13 ШК (уп. ) ITF-14 Сухарики KIKIRIKI ржаные 35 г. Сухарики KIKIRIKI ржаные Бекон 35 г. 9 66 410 х265 х250 64 4224 4760156030264 24760156030268 Сухарики KIKIRIKI ржаные Томат-зелень 35 г. 9 66 410 х265 х250 64 4224 4760156030165 24760156030169 Сухарики KIKIRIKI ржаные Холодец с хреном 35 г. 9 66 410 х265 х250 64 4224 4760156030134 24760156030138 Сухарики KIKIRIKI ржаные Чеснок 35 г. 9 66 410 х265 х250 64 4224 4760156030271 24760156030275 Сухарики KIKIRIKI ржаные Шашлык 35 г. 9 66 410 х265 х250 64 4224 4760156030110 24760156030114 Сухарики KIKIRIKI ржаные Семга с сыром 35 г. 9 66 410 х265 х250 64 4224 4760156030219 24760156030213 Сухарики KIKIRIKI ржаные Ассорти 35 г. Сухарики KIKIRIKI ржаные Бекон 100 г. 9 9 66 26 410 х265 х250 64 64 4224 1664 4760156030196 24760156030282 24760156030190 Сухарики KIKIRIKI ржаные Томат-зелень 100 г. 9 26 410 х265 х250 64 1664 4760156030240 24760156030244 Сухарики KIKIRIKI ржаные Холодец с хреном 100 г. 9 26 410 х265 х250 64 1664 4760156030257 24760156030251 Сухарики KIKIRIKI ржаные Шашлык 100 г. 9 26 410 х265 х250 64 1664 4760156030202 24760156030206 Сухарики KIKIRIKI ржаные Ассорти 100 г. 9 26 410 х265 х250 64 1664 24760156030299 Сухарики KIKIRIKI 100 г.

Поддержка продаж. POS материалы Листовка А 4 Стойка большая Стойка малая Страйп-лента Корзина-паразит

Ценовое позиционирование сухариков KIKIRIKI Хрустим 40 г. Пятерочка-14, 95 р. Воронцовские 40 г. Пятерочка-14, 95 р. , Атак-15, 20 р. Три корочки 40 г. Атак-14, 50 р. , Пятерочка 14, 95 р. , Магнит у дома-18 р. Сухарики KIKIRIKI дешевле конкурентов на 20% Рекомендуемые полочные цены: Сухарики KIKIRIKI 35 г. - 12 руб.

Ставим сухарики KIKIRIKI рядом с 3 КОРОЧКИ

Натуральные картофельные чипсы HOOT Moscow 2017

Годовой объем рынка чипсов РФ 2016 – 76, 7 тыс. тонн, 30 млрд. руб. Годовой объем рынка чипсов 16 городов 2017 г. * – 31, 4 тыс. тонн, 18, 5 млрд. руб. * (Март 17*12) Доля ТО в т. , март 17 % Доля ТО в руб. , март 17% LAY`S (PEPSICO) Русская Картошка (РУССКАРТ) PRINGLES Московский Картофель (Русский Продукт) Картофель Хрустящий (КДВ) 1. 3% 1. 2% 2. 2%1. 7%0. 7% 1. 3%1. 9% 3. 3% 3. 1% MINI FREE (КДВ) 9. 6% 4. 1% Русская Картошка (РУССКАРТ) 66. 0% Московский Картофель (Русский Продукт) Картофель Хрустящий (КДВ) 0. 9% 0. 6% 2. 5% 0. 8% 2. 0% 1. 9% 1. 0% 2. 5% 3. 2% MINI FREE (КДВ) 13. 0% ESTRELLA (MONDELEZ) 64. 3% NATURALS (LORENZ ) 3. 6% POMSTICKS (LORENZ ) MEGA CHIPS (Белоруссия)) PRO Чипсы (КДВ) LAY`S (PEPSICO) Русская Картошка (РУССКАРТ) PRINGLES Московский Картофель (Русский Продукт) Картофель Хрустящий (КДВ) MINI FREE (КДВ) ESTRELLA (MONDELEZ) NATURALS (LORENZ ) POMSTICKS (LORENZ ) MEGA CHIPS (Белоруссия)) PRO Чипсы (КДВ) Золотая картошка (Русскарт) * Nielsen март 2017 PRO Чипсы (КДВ) Золотая картошка (Русскарт) Бренды (16 городов)* MEGA CHIPS (Белоруссия)) Золотая картошка (Русскарт) Продажи в Доля от 1000 шт. ТО в шт, % 16 188, 2 1 788, 6 1 721, 1 1 160, 0 1 063, 8 742, 7 536, 0 464, 0 442, 8 441, 6 406, 7 357, 8 61, 0% 6, 7% 6, 5% 4, 4% 4, 0% 2, 8% 2, 0% 1, 7% 1, 5% 1, 3% Доля ТО в т, 1 728, 0 107, 8 250, 7 81, 2 85, 5 33, 4 58, 1 50, 1 44, 3 33, 2 30, 9 18, 8 Доля ТО в Доля от ТО в т, % 1000 руб, % 66% 4, 1% 9, 6% 3, 1% 3, 3% 1, 3% 2, 2% 1, 9% 1, 7% 1, 3% 1, 2% 0, 7% 990 072, 1 55 065, 9 200 130, 8 48 585, 7 38 084, 8 15 504, 2 31 165, 2 38 665, 9 29 781, 4 13 595, 7 11 772, 9 9 087, 0 64, 3% 3, 6% 13, 0% 3, 2% 2, 5% 1, 0% 2, 5% 1, 9% 0, 8% 0, 6% средняя цена 67, 2 41, 3 118, 5 42, 1 38, 9 21, 0 60, 4 86, 8 70, 2 40, 7 39, 1 35, 3

Регионы/каналы продаж чипсов Доля ТО в шт. , март 17, % 9% 12% 34% 12% 13% 20% Central Volga South North-West Siberia Ural 25. 8% National Urban Modern Trade 74. 2% National Urban Traditional Trade Регион Central Volga South North-West Siberia Ural TOTAL Продажи, (1000 шт. ), % 25 869 15 072 9 934 8 832 9 482 7 049 76 237 34% 20% 13% 12% 9% 100% Канал продаж National Urban Modern Trade National Urban Hyper/Supermarkets National Urban Hypermarkets National Urban Superettes National Urban Traditional Trade Food National Urban Traditional Trade Impulse National Urban Open Markets TOTAL NATIONAL URBAN Продажи, (1000 шт. ), % 57 890 32 075 6 520 25 555 25 815 20 119 15 797 3 808 513 78 009 74, 2% 41, 1% 8, 4% 32, 8% 33, 1% 25, 8% 20, 3% 4, 9% 0, 7% 100, 0%

Вкусы натуральных картофельных чипсов HOOT

Целевая аудитория чипсов HOOT Ядро: молодежь 17 -25 лет, муж. , жен. покупают чипсы. Мотивы к покупке: легкий перекус, побаловать себя, насладиться вкусом, встретиться с друзьями, выпить пиво, сходить на футбол или посмотреть его дома.

Преимущества чипсов HOOT • • Натуральные картофельные чипсы из отборного картофеля Знакомые вкусы, которые мы любим Хамон - новый вкус, которого нет ни у кого Hoot for party mood – чипсы для тусовки Яркий дизайн упаковки – не позволит пройти мимо полки Новые вкусы на тест: Аджика, Лайм и Чили, Шашлык. Не содержит ГМО Доступная цена

Ассортимент чипсов HOOT 13 SKU Натуральные картофельные чипсы HOOT Натуральные чипсы HOOT 35 г. Чипсы HOOT Сметана-лук 35 г. Чипсы HOOT Сыр 35 г. Чипсы HOOT Бекон 35 г. Чипсы HOOT Паприка 35 г. Чипсы HOOT Укроп 35 г. Чипсы HOOT Хамон 35 г. Натуральные чипсы HOOT 80 г. Чипсы HOOT Сметана-лук 80 г. Чипсы HOOT Сыр 80 г. Чипсы HOOT Бекон 80 г. Чипсы HOOT Паприка 80 г. Натуральные чипсы HOOT 150 г. Чипсы HOOT Сметана-лук 150 г. Чипсы HOOT Сыр 150 г. Чипсы HOOT Бекон 150 г. Срок хранения, мес. Кол-во шт. в коробе Размер короба, мм 6 6 6 6 6 6 40 40 40 24 24 12 12 12 485 х330 х350 485 х330 х350 485 х330 х350 485 х330 х350 Кол-во кор. в шт. в ШК (шт. ) ЕАN-13 паллете 48 1920 4760156030424 48 1920 4760156030400 48 1920 4760156030417 48 1920 4760156030479 48 1920 4760156030455 48 1920 4760156030462 48 1152 4760156030349 48 1152 4760156030301 48 1152 4760156030325 48 1152 4760156030332 48 576 4760156030387 48 576 4760156030363 48 576 4760156030370 ШК (уп. ) ITF-14 24760156030428 24760156030404 24760156030411 24760156030473 24760156030459 24760156030466 24760156030343 24760156030305 24760156030329 24760156030336 24760156030381 24760156030367 24760156030374

Поддержка продаж. POS-материалы Листовка А 4 Стойка большая Стойка малая Страйп-лента Корзина-паразит

Ставим чипсы HOOT рядом с LAY`S

Картофельные чипсы HOOT на полке Мы все привыкли к чипсовой полке и на ней нет ничего, что может броситься нам в глаза. Нет ай стопперов. Невозможно не заметить огромные чипсовые глаза, которые смотрят на тебя! Заинтересованный потребитель обязательно подойдет и посмотрит на новые чипсы HOOT!

Ценовое позиционирование чипсов HOOT Naturals 110 г Метро 69, 90(акция), Перекресток 129, Пятерочка 99, Магнит Гипер – 129, Магнит у дома – 112 руб. Lays MAX 80 г. Магнит семейный – 39, 50 (акция), Магнит Гипер – 63, Дикси – 50, 90 Lays 80 г. Перекресток-49, Пятерочка 59, Магнит-40, 2, Дикси-49, Метро 46, 19, Атак-47, 60. Московский картофель 70 г. Перекресток 53, Пятерочка -43, Магнит-35, Дикси-44, 90 Натуральные картофельные чипсы Hoot Рекомендуемые полочные цены: Hoot 80 г. - 40 руб. Русская картошка 80 г. Магнит Гипер-39, 90, Магнит семейный-35, 90 Хрустящий картофель 70 г. – 27 руб.

Натуральная картофельная соломка HOOT Moscow 2017

Целевая аудитория соломки HOOT Ядро: молодежь 17 -25 лет, муж. , жен. покупают чипсы. Мотивы к покупке: легкий перекус, побаловать себя, насладиться вкусом, встретиться с друзьями, выпить пиво, сходить на футбол или посмотреть его дома.

Ассортимент соломки HOOT Картофельная соломка HOOT Сыр 80 г. Картофельная соломка HOOT Кетчуп 80 г. Картофельная соломка HOOT Соль 80 г. Срок хранения, мес. Кол-во шт в коробе Размер короба, мм 6 6 6 20 20 20 465 х280 х190 Кол-во шт. кор. в в паллете 80 1600 ШК (шт. ) ЕАN-13 ШК (уп. ) ITF-14 4760156030318 4760156030394 4760156030356 24760156030312 24760156030398 24760156030350

POS соломки HOOT Листовка А 4 Стойка большая Стойка малая Страйп-лента Корзина-паразит

Преимущества соломки HOOT • • Картофель-фри (соломка) HOOT в любое время в любом месте Знакомые вкусы, которые мы любим Hoot for party mood – чипсы соломкой для тусовки Яркий дизайн упаковки – не позволит пройти мимо полки Упаковка с 2 -мя фейсами Упаковка гассет стоит на полке, за счет конструкции Не содержит ГМО

Ценовое позиционирование соломки HOOT Pomsticks 100 г. Пятерочка-89, 95, Магнит Гипер-92, Магнит семейный-85, Дикси 94, 90, Метро-70(акция), Атак-101, 40 Натуральная картофельная соломка Hoot Рекомендуемые полочные цены: Соломка Hoot 80 г. - 65 руб.

Ставим соломку HOOT рядом с Pomstiks Lorenz

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!