Рынок складской недвижимости России Ø Население страны

Рынок складской недвижимости России Ø Население страны – 142 млн. человек Ø Более 75% населения живет на площади, которая составляет 1/5 часть территории всей страны Ø 15 городов-миллионников Ø Общий объем предложения (класс A, B): ØМосква – 7, 2 млн. м² ØСанкт-Петербург – 2 млн. м² ØДругие города – около 2, 6 млн. м² Екатеринбург: Показатель Общий объем качественных площадей (класс А и В), тыс. м 2 524 Введено в эксплуатацию в 2012 г. , тыс. м 2 44, 3 Объем поглощения в 2012 г. , тыс. м 2 10, 2 Доля свободных площадей, % ? ? ? Источник: Knight Frank Research, 2013 2

Рынок складской недвижимости России. Спрос и предложение Ø Основное предложение сконцентрировано в московском регионе – 61% и Ленинградской области – 18%* Ø Другие региональные города, хотя в них сосредоточено около 83% населения и 69% оборота розничной торговли, располагают лишь 21% от общего фонда качественных складских площадей России Спрос: распределение сделок с качественными складскими площадями по регионам России* Общее предложение качественных складских площадей по регионам России *По данным на конец 2012 г. Источник: Knight Frank Research, 2013 3

Основные направления развития складского рынка в России Ø Заявлено развитие новых проектов в 2013 -2014 гг. – почти во всех городахмиллионниках Ø Активный рост в крупнейших городах (Екатеринбург, Новосибирск, Ростов-на-Дону) за счет местных и федеральных игроков Ø В 2013 г. ожидаем роста объема сделок в регионах на 30% по сравнению с 2012 г. Источник: Knight Frank Research, 2013 4

Основные направления развития складского рынка в России Санкт. Петербург Ø Заявлено развитие новых проектов в 2013 -2014 гг. – почти во всех городахмиллионниках Ø Активный рост в крупнейших городах (Екатеринбург, Новосибирск, Ростов-на-Дону) за счет местных и федеральных игроков Ø В 2013 г. ожидаем роста объема сделок в регионах на 30% по сравнению с 2012 г. Екатеринбург Краснодар и Ростов-на. Дону Челябинск Новосибирск Источник: Knight Frank Research, 2013 5

Рынок складской недвижимости России. Спрос и предложение Распределение общего объема сделок со складскими площадями в 2012 г. по городам Росси (за исключением Москвы и Санкт. Петербурга) Распределение общего объема предложения качественных складских площадей в 2012 г. по городам России (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга) Источник: Knight Frank Research, 2013 6

Екатеринбург. Предложение. Основные объекты Ø В 2012 г. введены в эксплуатацию • Терминал «Чкаловский» 25, 3 тыс. м 2 • Грузовой терминал в аэропорту Кольцово 19 тыс. м 2 • Складской комплекс «Лорри» площадью 22 тыс. м 2 Ø «Замороженные» проекты общей площадью порядка 1 млн м 2 по-прежнему не возобновлены Источник: Knight Frank Research, 2013 7

Рынок складской недвижимости. Екатеринбург. Коммерческие условия Ø Дефицит качественного предложения обуславливает относительно высокие ставки аренды класса А - на уровне 100 -110 $/м 2/год без НДС и операционных расходов Ø Ставки аренды помещений в складах класса В иногда доходят до уровня ставок в высококачественных складах и арендаторам становится выгоднее заключать договоры на площади класса А Арендные ставки ($/м 2/год) и доля вакантных площадей, % ар а ам С за нь а Ка го ни й Н ов Уф ро д ар Кр ас но д Н иж Ек ат ер и нб ур ир ск иб ос Н ов вто Ро с ет ер -П кт С ан он - бу До н а кв ос М г 45% 40% 35% 30% 25% 20% Ставки аренды, 15% $/кв. м/год 10% Вакантные 5% площади, % 0% рг 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Источник: Knight Frank Research, 2013 9

Ключевые сделки 2010 -2012 гг. Екатеринбург Логопарк Пышма 22, 3 тыс. м² , 2008 г. 24 тыс. м² , 2010 г. 8 тыс. м², 2010 г. Логопарк Пышма 12 тыс. м², 2010 г. Логопарк Пышма 10 тыс. м², 2010 г. Новокольцовский 3, 2 тыс. м², 2012 г. Новокольцовский 7 тыс. м², 2012 г. Источник: Knight Frank Research, 2013 10

Рынок складской недвижимости. Екатеринбург. Прогноз Ø В ближайшие 1 -2 года существенного роста объема рынка не прогнозируется Ø В долгосрочной перспективе рынок складской недвижимости Екатеринбурга обладает определенным потенциалом развития Источник: Knight Frank Research, 2013 11

Современный склад. Тенденции Департамент индустриальной и складской недвижимости, земли Knight Frank

Современные складские комплексы Основные моменты, на которые обращают внимание девелоперы при создании современных складских комплексов: Ø Организация территории Ø Оптимизация планировочных решений Ø Организация территории Ø Энергоэффективность и экологичность Ø Безопасность и надежность Источник: Knight Frank Research, 2013 13

Современные складские комплексы Эффективное планирование территории Организация территории Ø Бесплатная парковка при въезде Ø Удобные подъезды с прилегающих транспортных магистралей Ø Рациональная (круговая) организация движения на территории Ø Низкая плотность застройки (~40%) Ø Разгрузка основной транспортной магистрали, отсутствие пробок на трассе Источник: Knight Frank Research, 2013 14

Современные складские комплексы Планировочное решение Оптимальная планировка Ø Необходимое и достаточное количество офисов (около 5 -7% от площади склада) Ø Cross-docking, наличие рампы для заезда техники в склад Ø Зонирование помещений, соответствующее (в основном) уровням доступа сотрудников в офисной части Источник: Knight Frank Research, 2013 15

Современные складские комплексы Снижение энергоемкости склада Применение новых стандартов энергоэффективности Ø Светодиодные лампы, автоматические выключатели освещения Ø Использование теплосберегающих технологий для снижения затрат на эксплуатацию здания (утепление крыши, стен и т. д. ) Ø Эффективное использование дневного света (рациональное расположение окон) Источник: Knight Frank Research, 2013 16

Современные складские комплексы Внедрение стандартов безопасности оборудования FM (Factory Mutual) Global - стандарт безопасности производственно-складских зданий Ø Аппаратура и строительные материалы, соответствующие стандарту FM, утверждены национальной ассоциацией пожаробезопасности США Ø Стандарт предусматривает ряд технологических решений, обеспечивающих максимальную пожарную безопасность – использование негорючих материалов, использование спринклерных систем пожаротушения ESFR-25 с повышенной проливной способностью и т. д. Ø Cведение к минимуму рисков потери имущества – как следствие, снижение страховых премий для иностранных клиентов, пользующихся услугами FM Global по всему миру Ø Большое количество предприятий более чем в 100 странах мира поддерживают стандарт FM Global Источник: Knight Frank Research, 2013 17

О Knight Frank Доли компаний Международный консультант в сфере недвижимости на рынке складской Компания основана в Лондоне 117 лет назад недвижимости 2012 г. 245 офисов в 43 странах мира 17 лет успешной работы в России: Knight Frank – единственная компания, предоставляющая полный спектр услуг в сфере недвижимости и работающая как в сегменте коммерческой, так и элитной жилой недвижимости Ø Команда департамента складской недвижимости - признанный лидер рынка уже 8 лет подряд Ø Ø Итоги 2009 -2012: - более 100 сделок - более 1 000 м² - не менее 25% рынка 18