Рынок систем электронного документооборота в России, 2007 Предварительные результаты исследования Сергей Шалманов, Олег Шадрин Москва, 2008 Все права защищены © 1995 – 2007 Холдинг РБК
Информация об исследовании 2 Об исследовании Цели Объем и динамика Спрос Характеристика спроса В апреле-июне 2008 года группа CNews Analytics провела полевое исследование, посвященное изучению российского рынка систем электронного документооборота. Критерии выбора Создание стоимости Структура СЭД-30 Рынок Выводы Отчет В отчет по рынку СЭД войдут: § материалы специализированных международных и российских организаций и мероприятий § данные сайтов зарубежных и российских компаний, представленных на рынке ECM, в частности систем электронного документооборота, как России, так и за рубежом § материалы ведущих консалтинговых и аналитических агентств § данные государственных органов Все права защищены © 1995 – 2007 Холдинг РБК
Информация об исследовании 3 Об исследовании Цели Объем и динамика Спрос Характеристика спроса Критерии выбора Создание стоимости Структура СЭД-30 Рынок Выводы Отчет Участники опроса: представляемые предварительные данные подготовлены на основе: «СЭД-30» – основные игроки рынка – 28 компаний: Ай-Теко, Босс-Референт, BB software, Docsvision, Upscale. Soft, Аплана софтвер, Cisoft, Directum, Документум Сервисиз Раша, ЗИРВАН, Интертраст, Инталев, Cognitive Technologies, Ланит, Мотив Москва, Наумен, Наудок, НПО Машиностроения, Ореn Text, Paybot, Промышленные информационные системы, Систематика, Фирма АС, ФОРС, Центринвестсофт, ЦКР Кодекс, ЭОС, Экстракод. + 30 партнеров, предоставляющих услуги по внедрению решений в 20 субъектах Федерации в 7 федеральных округах Поступление сведений от других компаний-разработчиков ожидается Общее число участников из числа компаний-разработчиков составит 35 Все права защищены © 1995 – 2007 Холдинг РБК
Основные цели исследования 4 Об исследовании Цели Объем и динамика Спрос Характеристика спроса Критерии выбора Создание стоимости Структура СЭД-30 Рынок Выводы Отчет § Оценить объем рынка СЭД в России, его динамику и прогноз развития рынка в краткосрочной перспективе § Определить уровень спроса и характеристики конечных пользователей § Проанализировать цепочку создания стоимости СЭД и выявить основные типы рыночных участников § Осуществить сравнительный анализ бизнес моделей игроков рынка § Оценить рыночные доли разработчиков решений и платформ для СЭД § Выявить тенденции, характерные для российского рынка СЭД § Определить движущие силы рынка и факторы, препятствующие развитию рынка Все права защищены © 1995 – 2007 Холдинг РБК
Объем и динамика рынка СЭД 5 Об исследовании Объем рынка СЭД в России в денежном выражении Цели 180 - 200 Объем и динамика Спрос Характеристика спроса Критерии выбора Создание стоимости Структура СЭД-30 ~ 170 В 2007 году рынок СЭД в России превысил 170 млн. долларов США. >140 90 -120 Рынок Выводы Отчет В основе расчетов – данные СЭД-30 о количестве автоматизированных мест и стоимости рабочего места (включая стоимость лицензий и дополнительные услуги, оказываемые разработчиками и/или внедренцами при внедрении решений). СЭД-30 – ~ 115 -125 млн. 50 -80 Источник. CNA, РБК, экспертные оценки Все права защищены © 1995 – 2007 Холдинг РБК
Спрос на СЭД 6 Об исследовании Количество автоматизированных мест на российском рынке, тыс. мест Цели Объем и динамика Спрос Наибольшее число автоматизированных мест – в госсекторе, услугах (+финансы и страхование) и в производстве Характеристика спроса Критерии выбора Создание стоимости Структура СЭД-30 Рынок Выводы Отчет Источник. CNA (предварительные результаты) Все права защищены © 1995 – 2007 Холдинг РБК
Характеристика спроса на СЭД 7 Об исследовании Цели Структура пользователей СЭД по величине предприятия (для 30) Объем и динамика Спрос Характеристика спроса Критерии выбора Создание стоимости Структура СЭД-30 Рынок Выводы Отчет Потребителями СЭД являются в основном средние и достаточно крупные предприятия и организации (от 51 до 1000 сотрудников). Наиболее крупный сегмент – предприятия насчитывающие 201 -500 сотрудников. Источник. CNA (предварительные результаты) Все права защищены © 1995 – 2007 Холдинг РБК
Характеристика спроса на СЭД, продолжение 8 Об исследовании Цели Структура пользователей СЭД по количеству автоматизированных мест Объем и динамика На масштабные проекты, в ходе которых автоматизировано более 200 рабочих мест, в 2007 г пришлось 23% против 7% в 2006 г. Спрос Характеристика спроса Критерии выбора Создание стоимости Структура СЭД-30 Рынок На крупных предприятиях устанавливаются преимущественно системы, рассчитанные лишь на часть сотрудников и затрагивают деятельность лишь ряда подразделений. Выводы Отчет Источник. CNA (предварительные результаты) Все права защищены © 1995 – 2007 Холдинг РБК § Основной спрос сконцентрирован на проектах, в ходе которых автоматизируется более 200 мест.
Характеристика спроса на СЭД, продолжение 9 Об исследовании Структура внедрений СЭД в Федеральных округах Цели Объем и динамика Спрос Характеристика спроса Критерии выбора Создание стоимости Структура СЭД-30 Рынок Наибольшее число внедрений в Московском регионе и МО, а также в Приволжье и Северо. Западе Выводы Отчет Источник. CNA (предварительные результаты) Все права защищены © 1995 – 2007 Холдинг РБК
Критерии выбора СЭД 10 Об исследовании Критерии выбора СЭД Цели Объем и динамика Спрос Характеристика спроса Критерии выбора Создание стоимости Структура СЭД-30 Рынок Выводы Отчет Участникам исследования предлагалось оценить степень важности критериев выбора СЭД для конечных пользователей Источник. CNA (предварительные результаты) Наиболее важными и определяющими критериями выбора являются функциональные характеристики системы, рекомендации и положительные отзывы, а также простота работы с системой. Наименее значимыми критериями при выборе системы электронного документооборота для предприятий являются скорость окупаемости проекта и низкая стоимость системы. Все права защищены © 1995 – 2007 Холдинг РБК
Цепочка создания стоимости СЭД 11 Об исследовании Цепочка создания стоимости и роли участников Цели Объем и динамика Спрос Характеристика спроса Критерии выбора Создание стоимости Структура СЭД-30 Рынок Выводы Отчет Источник. CNA Основные роли участников в процессе создания СЭД: § разработчики платформ – компании, разработавшие платформы для разработки ECM приложений, на базе данных платформ возможна разработка адаптируемых и готовых к эксплуатации решений § разработчики решений – компании, разрабатывающие универсальные адаптируемые или универсальные готовые к эксплуатации решения на базе платформ разработчиков, собственной платформы или на базе универсальной платформы для разработки прикладных приложений или языков программирования высокого уровня § внедренцы – компании осуществляющие процесс внедрения готового к эксплуатации решения и / или доработку адаптируемого решения под нужды конкретного предприятия с последующим его внедрением Все права защищены © 1995 – 2007 Холдинг РБК
Структура СЭД-30, 2007 12 Об исследовании Цели Объем и динамика Спрос Характеристика спроса Критерии выбора Создание стоимости СЭД-30 – ~ 110 -115 млн. На долю зарубежных разработчиков платформ и решений приходится более 50 % рынка СЭД-30. Большую долю рынка СЭД-30 в денежном выражении занимают решения на базе платформы Documentum (~1/3). Принявшим участие в исследовании компаниям, разрабатывающим свои системы на базе платформы IBM Lotus Domino / Notes (Аплана, НТЦ ИРМ 1, Интерпроком Лан, Интертраст, Computer. Age) принадлежит 12 – 152% рынка СЭД-30. Структура СЭД-30 Рынок Выводы Отчет Источник. CNA (предварительные результаты) Примечание. без учета решений на платформах для разработки ECM приложений компаний Microsoft и Oracle. Среди российских компаний значимое положение на рынке занимают: ЭОС, Ланит, Directum и Cognitive Technologies, на долю системы, разработанной каждой из указанных компаний, приходится более 5 % СЭД-30 в денежном выражении. Довольно сильные позиции имеют также компании Upscale Soft, Docsvision, Naumen и Мотив Москва. 1 Компания НТЦ ИРМ разрабатывает решения не только на базе платформы IBM. Доля рассчитана всей компании. 2 Доли рассчитаны на основе данных о стоимости системы, предоставленных участниками. При увеличении стоимости рабочего места доля может увеличиться. Все права защищены © 1995 – 2007 Холдинг РБК
Рынок СЭД 13 Другие решения, созданные на базе платформ IBM, используемые для разработки ECM решений (Lotus Notes, Content Manager и др. ) Об исследовании Цели Объем и динамика Спрос Характеристика спроса Критерии выбора Создание стоимости Структура СЭД-30 Рынок Выводы Отчет СЭД– 30 ~ 115 -125 млн. + §Решения на платформах для разработки ECM приложений компаний Microsoft и Oracle §Российские разработчики не принявшие участие в исследовании = Рынок СЭД – ~ 170 млн. Учитывая, что платформы IBM, используемые для создания систем электронного документооборота, широко представлены в России, то доля решений на базе технологий IBM может оказаться значительно выше суммарной доли опрошенных CNA компаний (Аплана, Интертраст, НТЦ ИРМ), в том числе за счет собственных разработок. Все права защищены © 1995 – 2007 Холдинг РБК
Тенденции рынка СЭД 14 Об исследовании Цели Объем и динамика Спрос Характеристика спроса Критерии выбора Создание стоимости Структура СЭД-30 Рынок Выводы Отчет Наиболее ярко выраженные тенденции • Автоматизация управленческого докуметооборота • Сближение автоматизации общего, внутреннего документооборота, интеграция со смежными ИС (СЭД+ERP+CRM+бизнес аналитика) • Наблюдается предпочтение международным платформам с возможной кастомизацией • Рост востребованности СЭД, организующих единое информационное пространство для территориально распределенных компаний и холдингов • Увеличение масштабов проектов и повышение требований к производительности СЭД • Перспективны решения с использованием портальных и мобильных технологий, архитектуры SOA и Web 2. 0 • Клиенты хотят не универсальные, а "заточенные" под их бизнес решения; повышение грамотности заказчика • Тенденция к удешевлению систем и, при этом, к удорожанию дополнительных услуг. Все права защищены © 1995 – 2007 Холдинг РБК
Движущие силы и препятствия 15 Об исследовании Цели Объем и динамика Движущие силы и препятствия рынка СЭД Спрос Характеристика спроса Критерии выбора Создание стоимости Структура СЭД-30 Рынок Выводы Отчет Источник. CNA Положительно на развитие рынка СЭД в настоящее время в России влияют явления и процессы, происходящие в экономической и политической сферах, в частности развитие нормативно-правовой и законодательной базы в области электронного документооборота, рост российской экономики и усиление конкуренции на рынке. Самыми сильными развивающими факторами являются возможность интеграции удаленных филиалов в единую информационную среду, повышение оперативности управленческих решений и возможность создания единой информационной среды. Самыми сильными сдерживающими являются факторы, связанные с возможными изменениями требований к СЭД в процессе внедрения, трудности со структуризацией бизнес-процессов, а также нечеткое понимание бизнес-процессов Все права защищены © 1995 – 2007 Холдинг РБК
Основные выводы исследования 16 Об исследовании Цели Объем и динамика Спрос Характеристика спроса Критерии выбора Создание стоимости Структура СЭД-30 Рынок Выводы Отчет §Объем рынка систем электронного документооборота в денежном выражении в России в 2007 году составил более 170 млн. долларов США. §Наибольшая численность автоматизированных рабочих мест – в госсекторе (32 %), услугах (включая финансы и страхование) (22 %) и в производстве (16 %) §Потребителями СЭД являются преимущественно крупные и средние предприятия и организации §Основной спрос сконцентрирован на проектах, в ходе которых автоматизируется от 201 до 500 мест §Самые важные критерии при выборе пользователями СЭД – функциональность, простота в использовании и рекомендации других клиентов §Зарубежные компании занимают сильные позиции на российском рынке, на долю зарубежных разработчиков платформ и решений приходится около или более половины рынка СЭД-30 в денежном выражении §К потребителям постепенно приходит понимание потребности в ECM системах корпоративного уровня, данные системы воспринимаются уже как средство повышения эффективности бизнес процессов, обеспечивающие конкурентное преимущество. §Одним из основных преимуществ является возможность интеграции удаленных филиалов в единую информационную систему. Сдераживающим фактором является трудности, связанные с внедрением СЭД Все права защищены © 1995 – 2007 Холдинг РБК
Отчет по результатам исследования 17 Об исследовании Цели В ОТЧЕТЕ: Объем и динамика Спрос Характеристика спроса Критерии выбора Создание стоимости Структура СЭД-30 РОССИЙСКИЙ РЫНОК МИРОВОЙ ОПЫТ Рынок Выводы Отчет ОТРАСЛЕВЫЕ СПИСКИ ВНЕДРЕНИЙ ПРОФАЙЛЫ КОМПАНИЙ РОССИЙСКИЙ РЫНОК • Объем и динамика • Структура спроса • Потенциал регионов • Тенденции • Движущие силы и препятствия • Основные игроки рынка • Доли рынка • Бизнес-модели и роли • Законодательство и стандарты • Список внедрений по отраслям • Профайлы разработчиков платформ и систем • Профайлы внедренцев • Профайлы разработчиков, представленных на зарубежном рынке ECM • Прогноз 2008 Все права защищены © 1995 – 2007 Холдинг РБК Презентация основана на предварительных данных исследования. В полном отчете будет представлена информация о текущей ситуации на рынке, его объеме и динамике, тенденциях и перспективах, анализ мирового опыта развития систем электронного документооборота, описание бизнес-моделей зарубежных и российских компаний, предоставляющих услуги на рынке СЭД, а также анализ структуры и характеристика потребительского спроса.
Обозрение: Рынок СЭД в России 2007 18 в открытом доступе на сайте www. CNews. ru Об исследовании Цели Объем и динамика Спрос Характеристика спроса Критерии выбора Создание стоимости Структура СЭД-30 Рынок Выводы Отчет CNA планирует выпустить Обзор «Рынок Систем электронного документооборота в России 2007/08» . В рамках обзора будут опубликованы аналитические материалы о рынке СЭД, представлена картина текущего состояния рынка и его ключевых сегментов. Часть материала посвящена сравнению имеющихся на рынке решений; готовятся материалы о создании электронных архивов и электронных хранилищ данных; об основных задачах и организации технологического документооборота; параметрах современной офисной техники обеспечивающей поточное сканирование, быструю печать, штрихкодирование для целей «бумажного» и «смешанного» документооборота. Цель Обзора: • Рассказать широкой аудитории об успешном опыте внедрения и использования современных технологий электронного документооборота в различных отраслях экономики России • Рассказать о рынке СЭД России, динамике, структуре и перспективах его развития, об основных проектах, разработчиках, поставщиках и потребителях, представить обзор наиболее востребованных систем и платформенных решений • Провести сравнительный анализ структуры, динамики развития и новых точек роста на российском рынке СЭД, а так же представить обзор платформ и систем е-документооборота на российском рынке • Предоставить возможность специалистам, занимающимся вопросами разработки и внедрения СЭД, а так же смежных систем и оборудования ознакомиться с решениями, представленными на рынке • Представить проекты по внедрению СЭД, электронных архивов в различных сферах экономики Целевая аудитория обзоров CNews - более 100 тыс. читателей Все права защищены © 1995 – 2007 Холдинг РБК
19 Адрес редакции: Россия, 117392 Москва Профсоюзная улица, д. 78 Рос. Бизнес. Консалтинг, CNews Тел: +7 (495) 363 -11 -57 Факс: +7 (495) 363 -11 -11 # 1496 Все права защищены © 1995 – 2007 Холдинг РБК
Скачать презентацию Рынок систем электронного документооборота в России 2007 Предварительные
0ae851a885cb2f7624eddcac91dcdbba.ppt