Рынок корпоративных систем строительной сферы 2010 DSS consulting

Рынок корпоративных систем строительной сферы (2010) DSS consulting Лектор: Гелена Васильевна Алехина, к. э. н. , доцент 2012

Предмет исследования 1. компании строительной отрасли, успешно осуществившие проекты по автоматизации собственных бизнес-процессов; 2. специализированные программные продукты, посредством внедрения которых осуществлялась данная автоматизация.

Основные понятия в качестве основных инструментов для построения КИС (корпоративной информационной системы) предприятия строительной отрасли рассматриваются специализированные отраслевые ERPрешения, функционал которых изначально разработан для удовлетворения всех основных нужд именно строительных организаций.

Основные понятия Под КИС понимается комплекс программ или программная система, обеспечивающая основные бизнес-процессы в компании.

Основные критерии Основным критерием сравнения программных продуктов является количество их успешно завершённых проектов внедрения в компаниях соответствующей сферы деятельности. Обзор содержит информацию о завершённых проектах внедрения корпоративных информационных систем (КИС) в строительстве, начиная с января 2009 года по конец декабря 2010 года.

Выборка Совокупное количество представленных в обзоре отраслевых КИС составило 16, из которых у 13 были зафиксированы успешно завершённые проекты внедрения в российских компаниях. Совокупное количество проектов внедрения за весь рассматриваемый в исследовании период составило 119, из них на долю 2010 года пришлось 54 проекта.

По итогам 2010 года около 80% всех завершённых проектов внедрения отраслевых ERP-систем было осуществлено в компаниях, территориально расположенных в двух федеральных округах – Центральном (44%) и Северо. Западном (36%)

По итогам 2010 года за рассматриваемый период (2010 год) проекты внедрения были осуществлены лишь в пяти федеральных округах из восьми, существующих в России. Отчасти это обусловлено неравномерным распределением по регионам строительных компаний в силу разной степени развития данной отрасли в субъектах федерации.

По итогам 2010 года Ещё одним фактором, влияющим на степень автоматизации строительных компаний, является реализация национальных инфраструктурных проектов в некоторых из российских регионов (например, олимпийская стройка, подготовка к саммиту АТЭС, строительство федеральных трасс, проект «Доступное жильё» и др. ), на которые предусмотрено выделение немалых сумм из бюджетов различных уровней.

По итогам 2009 года

По итогам 2010 года По итогам кризисного 2009 года 45% проектов внедрения было осуществлено в Центральном федеральном округе, на втором месте был расположен Северо. Западный ФО с 17% внедрений, на третьем – Уральский федеральный округ (15%).

По итогам 2010 года В 2009 году проекты по автоматизации бизнес процессов посредством отраслевых ERP-решений для строительной отрасли были зафиксированы во всех федеральных округах (Северо-Кавказский ФО был выведен из состава Южного федерального округа в начале 2010 года).

По итогам 2010 года В сравнении с 2009 годом по итогам 2010 года: • Доли Северо-Западного и Сибирского федеральных округов увеличились на 19% и 3% соответственно. • Доли Центрального, Уральского и Приволжского ФО, напротив, снизились на 1%, 6% и 4% соответственно. • В Дальневосточном и Южном ФО завершённых проектов зафиксировано не было.

По итогам 2010 года Положительная динамика темпов прироста количества завершённых проектов внедрения ERP-систем для строительной отрасли наблюдалась только в Северо. Западном федеральном округе (+82%) и в Сибирском федеральном округе (+25%), в остальных регионах было отмечено снижение автоматизируемых компаний.

По итогам 2010 года Сокращение количества завершённых проектов по итогам 2010 года обусловлено тем, что большинство из них было либо во второй половине 2009 года, либо в начале 2010 года, в период, когда отрасль испытывала на себе негативные последствия финансового кризиса.

По итогам 2010 года Процент неохваченных комплексной автоматизацией строительных компаний России по-прежнему велик, что даёт надежду на увеличение проектов по внедрению специализированного инфраструктурного ПО при условии благоприятной рыночной конъюнктуры.

Характеристика по размерам бизнеса компании-заказчика Условно размер бизнеса можно определить по численности персонала, занятого в компании, а также сложности её организационной структуры. Как правило, организации, имеющие штат более 100 человек, имеют сложную организационную структуру, что позволяет им оперативно решать задачи бизнеса.

Характеристика по размерам бизнеса компании-заказчика Используя параметр «численность персонала» , условно распределим все компании, которые являлись заказчиками КИС в строительстве в 2009 -2010 гг. , на три категории: • Малый бизнес – численность персонала менее 100 человек; • Средний бизнес – численность персонала от 101 до 1500 человек; • Крупный бизнес – численность персонала более 1501 человек.

По итогам 2010 года основным потребителем отраслевых ERPсистем для строительной отрасли ожидаемо являлись предприятия среднего бизнеса – на их долю пришлось более 2/3 всех завершённых в отрасли проектов по итогам года.

По итогам 2010 года Невысокий процент внедрений в компаниях малого бизнеса (20%) обусловлен тем, что в силу отраслевой специфики (в основном, строительно-ремонтные компании) данный тип заказчиков очень часто для автоматизации выбирает недорогие «коробочные» универсальные программные продукты, не требующие длительных сроков установки и какой-либо доработки.

По итогам 2010 года При этом следует отметить, в данную категорию вошло также несколько управляющих компаний при строительных холдингах, имеющие штат численностью до 100 человек. Для данного типа компаний характерно последующее тиражирование установленных ранее решений на другие предприятия холдинга.

По итогам 2010 года Низкий процент завершённых проектов в компаниях крупного бизнеса, в свою очередь, обусловлен невысоким количеством таких компаний на российском рынке.

По итогам 2009 года

По итогам 2009 года строительными предприятиями, относящимися к категории средний бизнес, было осуществлено 76% проектов внедрения отраслевых ERPсистем, что на 8% превышало показатель 2010 года. Доля малого бизнеса составляла лишь 9%, что может быть обусловлено тяжёлым финансовым положением компаний данного типа ввиду падения спроса на строительные услуги, вызванного мировым финансовым кризисом.

По итогам 2010 года

По итогам 2010 года По совокупному количеству завершённых проектов внедрения в строительной отрасли лидируют компании среднего бизнеса (более 80 внедрений). Категория «малый бизнес» единственной из всех представленных продемонстрировала положительный темп прироста количества внедрений по итогам 2010 года (+83%).

По итогам 2010 года Основными потребителями специализированных ERP-решений для строительной отрасли являются компании, представляющие средний бизнес, имеющие сложную организационную структуру, а также осуществляющие свою деятельность в строительно-инвестиционной сфере (девелопменте), капитальном строительстве, а также прокладке и обслуживанию инженерных коммуникаций различной степени сложности.

По итогам 2010 года Представлена информация о практическом опыте использования специализированных отраслевых ERP-продуктов в компаниях строительной сферы с различной специализацией. Всего выделено 7 категорий строительных компаний в зависимости от направления их деятельности

По итогам 2010 года 1. Капитальное строительство – компании, осуществляющие «строительство любых объектов (независимо от объема и назначения), для возведения которых требуется проведение земляных и строительно-монтажных работ по устройству заглубленных фундаментов, возведению несущих и ограждающих конструкций, подводке инженерных коммуникаций» .

По итогам 2010 года 2. Производство строительных материалов – компании, производящие и/или реализующие строительные материалы (не интересует заказчика).

По итогам 2010 года 3. Строительно-инвестиционная компания застройщик, который выполняет ряд работ в замкнутом цикле. В сферу деятельности строительноинвестиционной компании входит производственная цепочка: инвестирование - проектирование - строительство - ввод объектов в эксплуатацию - реализация объектов.

По итогам 2010 года 4. Инженерно-строительная компания – компания, специализирующаяся на строительстве инженерных сетей. 5. Проектно-строительная организация - это организация, основная деятельность которой состоит в проектировании объектов строительной отрасли.

По итогам 2010 года 6. Строительно-ремонтная компания – компания, осуществляющая помимо работ по строительству объектов также ремонтные и отделочные работы. 7. Снос сооружений – компания, оказывающая полный комплекс услуг по сносу зданий и сооружений.

По итогам 2010 года Помимо вышеперечисленных подотраслей строительства, специализированные ERPпродукты были внедрены в компаниях, деятельность которых лежит за пределами строительной отрасли: Добывающая промышленность; ЖКХ; Наука и образование; ТЭК; Услуги.

По итогам 2010 года

По итогам 2010 года наибольшую активность по автоматизации бизнес процессов посредством специализированных ERP-решений продемонстрировали строительноинвестиционные компании. На их долю пришлось 28% внедрений за рассматриваемый период.

По итогам 2010 года По сравнению с 2009 годом доля внедрений в строительно-инвестиционных компаниях в общем количестве завершённых проектов внедрения увеличилась на 2%. Второе место и 23% внедрений было зафиксировано у компаний, специализирующихся на строительстве инженерных сетей. По сравнению с 2009 годом их доля в общем количестве проектов по автоматизации не изменилась.

По итогам 2010 года Несколько снизилась по сравнению с 2009 годом доля компаний, осуществляющих капитальное строительство, с 18% до 17% по итогам 2010 года. В то же время, было отмечено увеличение доли проектов внедрения в строительно-ремонтных компаниях с 11% в 2009 году до 13% по итогам 2010 года.

По итогам 2010 года Стабильно невысокий процент внедрений (11% по итогам 2010 года) наблюдается в проектно-строительных компаниях. Это обусловлено тем, что в компаниях данной категории наиболее востребованными являются автоматизированные системы по управлению проектами (Project Management), САПР, а также специализированные решения по управлению инженерными данными (PDM).

По итогам 2010 года Проекты внедрения отраслевых ERPпродуктов для строительства в предприятиях по производству строительных материалов носят единичный характер, поскольку реализованный в их составе функционал не предназначен для автоматизации производственного процесса. Низкий процент внедрений в предприятиях по сносу зданий и сооружений обусловлен тем, что в силу специфики данного вида деятельности, количество компаний, оказывающих данные услуги не территории России, крайне невелико.

По итогам 2009 года

По итогам 2010 года В целом, российский рынок отраслевых ERP -систем для строительной отрасли в настоящее время является растущим рынком с невысоким уровнем конкуренции, а также низкими барьерами для входа на рынок новых игроков.

По итогам 2010 года Невысокий уровень конкуренции обусловлен: низким уровнем автоматизации предприятий отрасли в целом, сегментацией предлагаемых потребителю продуктов в зависимости размера бизнеса компании-заказчика.

По итогам 2010 года Исторически продукты на платформе 1 С: Предприятие ориентированы на малый и средний бизнес (хотя всё чащё имеют место внедрения и в корпоративном сегменте рынка), в то время как решения, входящие в линейку продуктов Microsoft Dynamics, SAP и Epicor, по умолчанию предлагаются корпоративным клиентам.

По итогам 2010 года

По итогам 2010 года Распределение проектов внедрения отраслевых ERP-продуктов в компаниях с различной организационной структурой выглядит следующим образом. Структурные категории: • Головной офис/управляющая компания; • Дочерняя компания/филиал; • Компания без филиальной структуры; • Холдинг/компания с филиалами.

По итогам 2010 года

По итогам 2010 года В 2010 году отмечено незначительное сокращение доли проектов внедрения, реализованных в холдинговых структурах. По сравнению с 2009 годом данный показатель снизился на 10%. В то же время вырос процент завершённых проектов в дочерних предприятиях строительных холдингов (+8% к показателю 2009 года), что может быть обусловлено несколькими причинами.

По итогам 2010 года 1. наблюдается увеличение сроков длительности самих проектов внедрения отраслевых ERPсистем, вызванное, с одной стороны, ограниченными IT-бюджетами компанийзаказчиков в посткризисный период, с другой, спецификой деятельности дочерних предприятий (например, головная компания является девелопером, а «дочка» производит ремонтно-реставрационные работ, либо создает инженерную инфраструктуру для нефтегазовой отрасли).

По итогам 2010 года 2. играет свою роль географическое распределение дочерних предприятий строительных холдингов, что накладывает необходимость команды интегратора при тиражировании решения, либо расширении существующего функционала преодолевать временные и пространственные барьеры.

По итогам 2010 года Отмечен рост в сегменте компаний малого бизнеса, не имеющих сложной организационной структуры (прирост по отношению к 2009 году +6%). В сегменте управляющих (головных) компаний зафиксирован небольшой спад (3% к показателю 2009 года).

По итогам 2009 года

По итогам 2009 года В 2009 году более половины проектов внедрения пришлось на холдинговые структуры, что может быть обусловлено наличием у данной категории заказчиков начатых до 2009 года проектов по автоматизации бизнес-процессов.

По итогам 2009 года Категория заказчиков, являющихся управляющими компаниями, доля которых в общем количестве проектов внедрения составила 9% по итогам года: завершив «пилотные» проекты в 2009 году посредством развёртывания отраслевых ERP -систем в головных организациях строительных холдингов, в 2010 году было зафиксировано несколько продолженных проектов выбранных ранее ERP-продуктов в дочерних компаниях.

По итогам 2010 года

По итогам 2010 года положительный темп прироста количества завершённых проектов внедрения был зафиксирован у двух категорий заказчиков: в дочерних и филиальных структурах строительных холдингов (+15% по сравнению с 2009 годом), а также в компаниях без филиальной структуры (+10%). Наибольшее снижение количества внедрений наблюдалось в сегменте головных (управляющих) компаний (-50%).

Итоги при сохранении стабильной экономической ситуации в стране, при условии продолжения реализации крупных инфраструктурных проектов в области строительства, а также ростом спроса на услуги строительной отрасли со стороны массового потребителя ожидается увеличение количества автоматизированных посредством ERP-систем строительных компаний всех направлений деятельности, форм собственности и размера бизнеса.

ВОПРОСЫ?