Рынок банковских услуг и пути его развития
РЫНОК БАНКОВСКИХ УСЛУГ • Рынок банковских услуг (банковский рынок) — очень сложное образование, имеющее весьма широкие границы и состоящее из множества элементов. Данное обстоятельство предопределяет множественность критериев разграничения структурных элементов рыночной системы. Поэтому правильнее говорить не об одном, а о многих банковских рынках. • Основными критериями для структурирования банковского рынка являются: • объект купли-продажи (товар); • целевые группы потребителей; • пространственный признак.
БАНКОВСКИЙ РЫНОК КАК СИСТЕМА ОТРАСЛЕЙ Наиболее распространенным является структурирование банковскою рынка по товарному (продуктовому) признаку, т. е. по видам оказываемых услуг. В товарной структуре банковского рынка можно выделить: • рынок кредитных услуг; • рынок инвестиционных услуг; • рынок расчетно-кассовых услуг; • рынок трастовых услуг; • рынок консультационных услуг; • прочие рынки. • Однако на этом деление банковского рынка но товарному признаку не заканчивается. Каждый из перечисленных рынков, в свою очередь, складывается из рынков отдельных услуг, или банковских отраслей.
СЕГМЕНТАЦИЯ БАНКОВСКОГО РЫНКА ПО ГРУППАМ КЛИЕНТОВ • • Следующим критерием структурирования банковского рынка являются группы потребителей банковских услуг (фактических и потенциальных банковских клиентов). В основе сегментации банковского рынка по группам клиентов могут лежать самые разнообразные признаки: правовые, экономические, географические, демографические, поведенческие и др. Сегментация рынка в зависимости от юридического статуса клиентов предполагает выделение рынков банковских услуг для предприятий (юридических лиц) и населения (физических лиц). В американской практике эти два рынка получили название соответственно оптового и розничного банковского рынков. Эта классификация, в свою очередь, может быть детализирована. Например, многие западноевропейские кредитные институты выделяют такие группы клиентов: население (домохозяйства); предприятия; общественные организации; финансовые институты.
ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СТРУКТУРА БАНКОВСКОГО РЫНКА • • • Еше один критерий структурирования банковского рынка, который имеет смысл рассмотреть — пространственный. По этому признаку можно выделить такие сектора: локальный (местный) банковский рынок. Такой рынок может складываться в пределах города, села, региона); национальный (внутренний) банковский рынок. Он складывается в рамках отдельной страны; международный банковский рынок. Здесь можно выделить как бы два подуровня: мировой рынок и рынок межстрановых объединений (например, ЕС). Следует отметить, что пространственная структура банковского рынка может не совпадать с административно-территориальным делением территории тех или иных стран (поэтому мы и называем ее не территориальной или географической, а именно пространственной). В некоторых странах (причем не обязательно небольших по территории и населению) локальные рынки могут по существу отсутствовать или иметь весьма размытые границы, в то время как в других странах банковская конкуренция по большей части протекает на локальных рынках. Это зависит от уровня развития экономики конкретной страны, степени экономической интеграции ее регионов, возможностей различных групп банковских клиентов и многих других факторов. Дело в том, что границы рынка определяются исходя из экономической возможности покупателя приобрести товар (в данном случае — банковскую услугу) на соответствующих территориях и отсутствия этой возможности за их пределами. Высокий уровень развития современных средств телекоммуникации на Западе предоставляет банковским клиентам (прежде всего фирмам) возможность пользоваться услугами финансовых институтов, отделенных от них порой тысячами километров. Потребность в этом может возникать в результате интеграционных процессов в экономике страны, пример тому — Западная Европа.
• • Трансакционные услуги Обслуживание счетов через Интернет принципиально не отличается от дистанционного управления счетами в системах "банк-клиент" (открытие, закрытие счетов, переводы средств, получение выписок и т. д. ). Новые виды услуг по обслуживанию сделок, вызванные использованием Интернет, включают: предъявление и оплату счетов (e-billing) и обслуживание электронных платежных инструментов - "электронных денег" (e-money), использующихся при совершении сделок в Интернет-коммерции. • • Предъявление счетов к оплате Предъявление счетов (electronic bill presentment) и оплата счетов (electronic bill payment) - относительно новая услуга банков (ее можно классифицировать как операционную, но поскольку она связана с учетом и регистрацией сделок, автор относит ее к категории трансакционных). Смысл этой услуги сводится к тому, что система "интернет-банк" обеспечивает пользователю доставку счета компании (например, счета за коммунальные услуги) к оплате и показывает его на экране компьютера. Клиент может акцептовать этот счет, не заполняя платежное поручение, и деньги с его счета автоматически будут переведены на счет компании. Т. е. эта услуга избавляет клиентов от бумажного оборота (выписывания счетов, их заполнения и пересылки по почте). • Распространенность такой услуги зависит от национальной специфики. Например, в США ежегодно выписывается и пересылает по почте около 21 миллиарда счетов, соответственно, в индустрию "представления счетов к оплате" вовлечены огромные деньги. Услуги по электронному представлению счетов активно развивают Bank of America, Citibank, Chase Manhattan и другие финансовые институты. Банки США вступают в коалиции с различными компаниями и другими банками для объединения усилий в этой области. Bank of America и Citigroup возглавляют две самые большие коалиции. Citibank осуществляет продвижение "представления счетов" совместно с Microsoft и Western Union - крупнейшими в мире небанковскими компаниями. Это обеспечивает банки большой клиентской базой, в которую входят как предприятия, выписывающие счета (billers), так и клиенты-плательщики. В других странах, таких как Швеция и Финляндия счетов выписывают существенно меньше, оплата, например, коммунальных услуг делается по договору с банком (прямым дебетованием счетов клиента в банке). Некоторые отечественные банки (Гута банк, Автобанк и др. ), предлагающие обслуживание через Интернет, уже предоставляют возможность своим клиентам оплачивать коммунальные счета, доступ в Интернет, пользование сотовой и пейджинговой связью и т. д. Правда, они не предлагают услугу "предъявления" счета к оплате ("предъявление счета" - отображение бланка счета на экране компьютера клиента). • • Электронные деньги Наиболее радикальной инновацией в сфере трансакционных услуг является использование электронных денег (electronical money, e-money) на розничном уровне. Электронные деньги в банковском деле сами по себе не являются чем-то новым. Беспроводные трансферты через компьютеры и телефонные линии уже много лет составляют основную часть оптовых операций банков на финансовых рынках: на межбанковском, международном банковском, для осуществления безналичных платежей и операций на валютном рынке. Это - электронные фонды в упоминавшихся выше электронных платежных системах или EFT-системах (типичным примером EFT-системы является международная сеть SWIFT). Поэтому правильнее говорить об использовании электронных денег для розничных операций банков. Ниже речь идет именно о "розничных" электронных деньгах, которые часто называют "электронными наличными" (electronical cash) или "цифровыми наличными" (digital cash). • Электронные деньги обычно определяются как хранение денежной стоимости с помощью технического устройства, которое может широко применяться для осуществления платежей в пользу не только эмитента, но и других контрагентов и которое не требует обязательного использования банковских счетов для проведения операций (трансакций), а действует как предоплаченный инструмент на предъявителя. Наиболее развернутое определение электронных денег принадлежит Европейскому центральному банку, который определяет электронные деньги как "денежную стоимость, представляющую собой требование к эмитенту, которая: • 1) хранится на электронном устройстве; эмитируется после получения средств в размере не менее чем эмитируемая денежная стоимость; • 2) принимается в качестве средства платежа не только эмитентом, но и другими фирмами". • Большинство аналитиков выделяет две главные формы электронных денег - на базе карт (card-based) и на базе сетей (network-based). Более развитая форма цифровых наличных - смарт-карты (smart-cards), карты с хранимой стоимостью (SVC - stored value cards) или предоплаченные карты (prepaid cards), и "электронные кошельки" (e-wallet, epurses). Все они имеют встроенный микропроцессор с записанным на нем в результате предоплаты денежным эквивалентом. • Вторая группа электронных денег - "сетевые деньги" (net cash, network money). Сетевые деньги представляют собой различное программное обеспечение, обеспечивающее перевод средств по электронным коммуникационным сетям, в том числе и через Интернет. Сетевые деньги сохраняют стоимость в памяти компьютеров на жестком диске.
• Самые известные примеры электронных денег на базе карт - Mondex и Visa. Cash. Эмитентами и плательщиками по этим картам выступают коммерческие банки, и основа хранимого и перемещаемого с помощью этих карт денежного эквивалента - банковские депозиты. Эти электронные деньги концептуально не отличаются от традиционных средств платежа. Принципиально новым явлением в этой группе являются карты и платежные инструменты, выпускаемые не банками - телефонными, транспортными и т. п. компаниями, - и принимаемые к оплате, как эмитентами, так и другими компаниями. Примером таких карт являются карты Управления городского транспорта Нью-Йорка (США) и карты некоторых телефонных компаний Японии, а российским аналогом таких карт можно считать карты e-port. Основная проблема заключается в том, что расчеты по ним проводятся не через банки, а через бухгалтерские книги компаний-эмитентов. Банковские деньги (записи на счетах и наличные) используются только как начало цепочки - покупатель карты оплачивает ее наличными или через банковский счет. В дальнейших трансакциях необходимость в поддержании соответствующих остатков на банковских счетах и информировании банков о проведении операций отпадает. • Деньги на базе сетей представлены такими системами, как Digi. Cash, Cyber. Cash, Net. Cash, Web. Money, Pay. Cash и др. Использование сетевых денег сегодня предполагает клиринг и участие банков, поскольку они построены на принципе предоплаты. Однако и в этой группе цифровых наличных развиваются потенциально опасные для банков денежные субституты - это так называемые "подарочные деньги" (gift money). • Сейчас "подарочные деньги" используются в основном для приобретения товаров в Интернет-магазинах, к ним относятся такие системы как Flooz (www. flooz. com), Beenz (www. beenz. com), Cybergold (США) и i. Points (Великобритания). Клиенты получают такие деньги не на основе средств, внесенных на банковский депозит, а в качестве приза за покупку товаров и услуг у определенных входящих в ту или иную систему Интернет-продавцов. Например, в системе Flooz, покупатель получает по электронной почте "подарочный сертификат" после совершения покупки в Интернет-магазине. Этими сертификатами можно обмениваться с другими пользователями Интернет и на них можно осуществлять покупки в магазинах поддерживающих систему Flooz (в обороте сейчас находится около 5 миллионов Flooz-сертификатов). Некоторые разновидности подарочных денег, например, "кибердоллары" системы Cybergold, можно конвертировать в наличные деньги. Аналогом "подарочных денег" являются "наградные километры", начисляемые авиакомпаниями часто летающим пассажирам, дисконтные талоны в некоторых продуктовых магазинах и др. Например, компания America Airlines для своих пассажиров начисляет "мильные очки" (mileage points), которые можно использовать для покупки товаров и услуг через крупнейший в мире портал America On. Line (AOL). • VISA и Master. Card - основные операторы "пластика", - планируют прекратить эмиссию магнитных карт, и в связи с этим ожидается, что смарт-карты получат широкое распространение. Использование электронных денег принципиально отличается от использования пластиковых карт. Предоплаченные инструменты позволяют исключить из процесса обработки финансовых трансакций многие промежуточные звенья (например, процессинговые компании), что резко может снизить издержки проведения расчетов. В частности, их можно использовать для расчетов между частными лицами (P 2 P - Person-to-Person payment). • Хотя электронные деньги и считаются одной из самых перспективных инноваций, они до сих пор не получили массового распространения (около 90% всех розничных платежей через Интернет осуществляется с помощью кредитных карт). Это можно объяснить разными причинами. • Электронные деньги на базе карт являются сегодня одним из самых надежных инструментов платежа, с одной стороны, но и одним из самых дорогих, поскольку являются аппаратно-реализованными техническими устройствами. Для работы с ними опять же нужны специальные технические устройства. То есть их широкое распространение требует изменения существующих устройств (например, банкоматов и торговых терминалом) или создания новых устройств, которые бы занимались "считыванием" данных со смарт-карт (так называемых "кардридеров" - card-readers) и т. п. Иными словами, для использования таких инструментов требуется изменение существующей аппаратной инфраструктуры платежных систем. • Сетевые деньги являются в основном исключительно программными решениями, работающими на существующей аппаратной и сетевой инфраструктуре (это несомненный плюс электронных денег на базе сетей). Обычно считается, что использование сетевых денег (и Интернет для расчетов в целом) небезопасно. Интернет является открытой сетью, поэтому в Интернет много проще перехватывать и контролировать сообщения, чем в специальных расчетных сетях (например, в сети банкоматов). На самом деле небезопасность электронных Интернет-платежей сильно преувеличена. Платежная система должна быть доступна любому физическому лицу и предприятию. На практике это означает, что данные можно передавать только через телефонные линии или телевизионные кабели. Телефонные линии или телевизионные кабели сами по себе защищены не больше, чем Интернет: любой человек, немного знающий электронику, может подключиться к линии между потребителем (клиентом) и поставщиком услуг (банком). Следовательно, безопасность информации надо обеспечивать, защищая непосредственно сообщение, а не канал связи. Единственный способ это сделать - шифрование. (Кстати, банки одни из первых стали широко использовать криптографические средства для шифрования передаваемых данных. Произошло это в конце 1970 -х - начале 1980 -х гг. ). В Интернет недостатка средств шифрования. Более того, именно благодаря Интернет криптографические средства получили массовое распространение. Существующие в настоящее время методы криптозащиты могут обеспечить фактически 100% уровень безопасности. • Скорее всего, причины незначительного распространения электронных денег лежат не в области технологии, а в сфере политики. Такие крупные операторы как VISA и Master. Card лоббируют создание "пластиковых" решений (использование смарт-карт), а использование сетевых денег не очень привлекает банки и процессинговые компании: платежные Интернет-системы использованием электронных денег на базе сетей, будучи почти полностью автоматизированными, исключает любое "алиби" для
Скачать презентацию Рынок банковских услуг и пути его развития
Рынок банковских услуг и пути его развития.pptx