РЫНКИ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ ПРОДУКЦИЯ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ Механизм формирования

РЫНКИ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ ПРОДУКЦИЯ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ Механизм формирования ценовой политики на рынках минерального сырья и топлива Ружинская Т. И.

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА РЫНКАХ СЫРЬЯ. ЦВЕТНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ. Отличительной особенностью ценообразования на рынках сырьевых товаров является то, что цены на сырье как минерального, так и растительного происхождения, формируются в соответствии с рентным принципов ценообразования.

ПРОЦЕСС ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА РЫНКАХ НЕФТИ НА НАЧАЛО 21 ВЕКА НЕФТЬ ОСТАЕТСЯ ВАЖНЕЙШИМ МИРОВЫМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ РЕСУРСОМ И КРУПНЕЙШИМ ОБЪЕКТОМ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ

Котировки нефти - это котировки нефтяных фьючерсов на нефть того или иного сорта. Иметь оперативные котировки нефти бывает очень полезно при торговле фьючерсами на фондовые индексы. Цена на нефть, точнее, котировки нефти - важнейший показатель для российского фондового рынка. Динамику котировок нефти диктует, в основном, экономическая ситуация в США. Для эффективного прогнозирования динамики фондового рынка нужен обзор курса цен на нефть, а не только цена на нефть сегодня. Рассматриваемая динамика стоимости сырой нефть имеет среднесрочный инвестиционный горизонт сроком приблизительно на неделю. На онлайн графике вы можете посмотреть стоимость нефти на сегодня, а также историю цен за прошедший период.

НЕФТЯНЫЕ ЗАПАСЫ Венесуэла – 18% Саудовская Аравия – 16% Канада – 10% Иран, Ирак – 9% Кувейт, ОАЭ – 6% Россия – 5% С 2012 года мир получил нового мирового лидера по разведанным запасам нефти, который обогнал прежнего, Саудовскую Аравию. Эта страна – Венесуэла, запасы черного золота которой составляют чуть более 296, 5 миллиарда баррелей (18% мировых запасов). Саудовская Аравия обладает 16% запасов – 265, 4 млрд. баррелей, а на третьем месте Канада – 11% или 175, 2 млрд. бар. В настоящий момент крупнейшими экспортерами мирового рынка нефтепродуктов считаются Саудовская Аравия и Россия. Каждые сутки эти страны добывают 11, 2 и 10, 2 млн. бар. соответственно. Россия ежедневно извлекает на поверхность около 518 миллионов тонн черного золота.

ПРОИЗВОДСТВО ПО СОСТОЯНИЮ НА ИЮНЬ 2014 ГОДА (МЛН. ТОНН) 1. Россия 2. Сауд. Аравия 3. США 4. Иран 5. Китай 6. Канада 7. Мексика 8. Венесуэла 9. Ирак 10. Кувейт Мир 504, 2 459, 5 325, 3 212, 4 190 155, 7 147, 5 134, 8 121, 3 4120, 5

Динамика цен на Нефть Brent (ICE. Brent), USD/баррель Дата 12. 03 11. 03 10. 03 09. 03 07. 03 06. 03 05. 03 04. 03 03. 03 02. 03 Курс 57, 43 58, 23 57, 02 59, 10 60, 26 60, 20 61, 07 61, 00 61, 79 60, 51 Изменение -1, 37% 2, 12% -3, 52% -1, 93% 0, 10% -1, 42% 0, 11% -1, 28% 2, 12% -3, 15% Динамика цен нефтяного рынка прямо или косвенно влияет на уровень издержек практически во всех производственных отраслях, самым заметным образом определяет возможности бюджетного финансирования силовых структур и сельского хозяйства.

ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА ДИНАМИКУ ЦЕН Низкая эластичность спроса и предложения нефти по цене; Действия биржевых спекулянтов; Недостоверные статистические данные; Влияние ОПЕК; Сложность взаимосвязи между ростом ВВП и ростом спроса на нефть; Влияние доллара; Военно-политическая; Климатические; Связанные с запасами и потреблением энергоносителей.

Система ценообразования на рынках газа. По мнению многих экспертов, мировых цен на газ не существует, так как на отдельных рынках устанавливаются различные цены, сильно отличающиеся друг от друга. Различия в ценах на газ на этих рынках определяются их структурой и различными механизмами ценообразования. В 2014 году средняя цена российского газа в Европе снизилась на 11, 4% — до $341 за тыс. кубометров против $385 в 2013 году. На экспортных ценах на российский природный газ отразилось снижение цен на мировом нефтяном рынке. Кроме того, «негативное влияние ценовых трендов на нефтяном рынке на контрактные цены «Газпрома» , которое было нейтрализовано изменением в контрактах» . Отметим, что в 2014 году средняя стоимость поставок российского газа в страны Балтии и СНГ составила $272 за тыс. кубометров против $274 в 2013 году. Кроме того, в 2012 году средняя цена реализации «Газпромом» газа в Европе составила $403 за тыс. кубометров.

ЦЕНА ПРИРОДНОГО ГАЗА (NATURAL GAS) 0. 1013 6. 1782 0. 0956 2. 2297 долларов США за куб. м изм. +0. 0 037 курс 11. 03. 2 0. 1013 015 российски изм. +0. 2 х рублей 270 за куб. м евро за куб. м дата изм. +0. 0 035 украински изм. +0. 0 х гривен 819 за куб. м 09. 03. 2 0. 0976 015 07. 03. 2 0. 1016 015 06. 03. 2 0. 1021 015 04. 03. 2 0. 0984 015 02. 03. 2 0. 0976 015 28. 02. 2 0. 0979 015 27. 02. 2 0. 1036 015

Добыча газа, млрд. куб. м. 2013 г. 700 600 500 400 300 200 100 Источник: BP Statistical Review of World Energy, June 2014 М ал ай зи я ия Ту рк ме н та н ек ис Уз б лл Го бр и та ан ди я ни я я зи ли Ве производство, млрд. куб. м. ко нд он е та й И Ки та р Ка я ви С . А ра жи Ал ор Н р я ве ги ра н И на да Ка Ш А С Ро сс ия 0

Экспорт газа по трубопроводу в 2013 году, млрд. куб. м. 180 154. 41 160 140 120 103. 2 92. 78 100 80 55 60 37. 5 40 26. 18 17. 1 20 15. 14 11. 79 10. 5 9. 87 ит ко бр ли Источник: BP Statistical Review of World Energy, June 2014 ет ип Ег я ан и ви ли Бо Ве экспорт, млрд. куб. м. я я ма ни та р Ка Ш А С р жи Ге р лл Ал ан ди я я Го Н ор ве ги на да Ка Ро сс ия 0

Импорт газа по трубопроводу в 2013 г. , млрд. куб. м. Общий товарооборот составил 687, 26 млрд. куб. м. 120 100 80 60 40 20 ли Ве импорт, млрд. куб. м. Источник: BP Statistical Review of World Energy, June 2014 а ик ек с М ан ия сп И аз ил ия я Бр ри АЭ О на да нг Ве лл Го Ка ан ди я я ги ль Бе рц ия Ту ит ан и я я ко бр ра Ф И та ли нц и я я ма ни Ге р С Ш А 0

Система ценообразования на рынках угля В 2000 -е годы мировой рынок угля пережил существенные изменения как со стороны спроса, так и предложения. С 2001 года происходило резкое снижение ставок фрахта по сравнению с уровнем 2000 г. , дальнейшее увеличение экспортных цен (ФОБ порт отправления) Цены на, а в настоящий момент цена на энергетический уголь колеблется около уровня 35 -40 долл. /т. энергетический уголь подвержены той же тенденции – они постепенно снижаются

УГОЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ США – 27% Россия – 18% КНР – 14% Австралия – 9% Индия – 7% ЮАР – 6%

Светильный газ каменный уголь кокс Аммиак Тротил толуол смола нафталин тринитронафталин красители Сахарин Красители Бензол песок анилин фенацитин (лекарство) Салициловые Препараты красители фенол пластмассы красители пикриновая кислота

Доля основных производителей угля в мировой добыче в 2014 году

ЦВЕТНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ. СТРУКТУРА И ПРОДУКЦИЯ ОТРАСЛИ. Металлургия - это отрасль промышленности, охватывающая процессы получения металлов из руд или других материалов, а также получение сплавов. Термин "металлургия" произошел от греческого metallurgeo - обрабатываю металлы, произвожу руду. Цветная металлургия - комплексная отрасль промышленности. Она осуществляет горные работы по добыче полезных ископаемых; их обогащение, металлургическую переработку руд и концентратов; производство серной кислоты и других серосодержащих продуктов, содосодержащих продуктов, минеральных удобрений, цемента и пр. ; переработку цветных, редких и драгоценных металлов и их сплавов в изделия и полуфабрикаты (трубы, прокат, твердые сплавы. . . ); переработку лома и отходов цветных, редких и благородных металлов; производство углеродной продукции (угольные и графитовые электроды и др. ); ремонтное производство по специфическому для отрасли оборудованию; обеспечение развития социальной сферы в отдаленных и необжитых районах. Цветная металлургия объединяет целый ряд специализированных подотраслей, которые можно сгруппировать по двум основным признакам: по стадиям добычи и переработки сырья в готовую продукцию и в зависимости от основного вида продукции.

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА РЫНКАХ МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ Основные этапы ценообразования на минеральное сырье и топливо в 20 - том начале 21 - века. Все изменения, происходящие в динамике и структуре спроса и предложения на минеральное сырье и топливо в результате действия факторов как циклического, так и нециклического характера, находят свое проявление в ценах. Цены на сырье – наиболее чуткий показатель товарной конъюнктуры. В отличие от цен на машины и оборудование, цены сырьевых товаров подвержены более частым колебаниям. Особенно это касается цен не те виды минерального сырья, которые реализуются через товарные биржи – это большинство цветных металлов (олово, свинец, медь, цинк, алюминий, серебро). В развитии конъюнктуры мировых рынков минерального сырья и топлива, а соответственно в движении цен на эти товары в послевоенные годы можно выделить пять периодов: Довоенный период с начала 20 века до 1949 года, 1950 – 1969 гг. , 1970 -1980 гг. , 1981 -1992 гг. , 1993 – 2008, настоящее время.

РАСЧЕТЫ ЦЕН НА МИНЕРАЛЬНОЕ СЫРЬЕ При подготовке сделок для определения уровня текущей цены необходимо проанализировать цены, сложившиеся в данный момент на рынке этого товара. Существуют следующие методы определения текущей цены: Сравнительный метод состоит из анализа биржевых котировок, анализа аукционных цен и анализа справочных и прейскурантных цен. Сравнительный метод предполагает наличие достаточно ценовой информации, которая систематизируется и приводится в состояние, позволяющее сделать обоснованный вывод об уровне цен на момент заключения и исполнения сделки. Расчетный метод обычно применяется при недостатке или отсутствии цен и заключается в расчете по специальным формулам возможного уровня цен с учетом цен на аналогичные изделия, затрат на производство и других показателей.

ПРИМЕР РАСЧЕТА ЦЕН НА ОСНОВЕ БИРЖЕВЫХ КОТИРОВОК Пример расчета цен на основе биржевых котировок: Проверка цен цинкового концентрата. Для такой проверки специалисты часто пользуются следующей формулой: Х= Цц (Пц-К) – Сп 100 Х – определяемая мировая цена за 1 т цинкового концентрата; Цц – средняя цена за 1 т цинка на Лондонской или Нью-Йоркской бирже Металлов за определенный период (от 6 мес. до 1 года). Пц – процентное содержание цинка в концентрате; К - коэффициент, учитывающий потери цинка при переработке концентрата в цинк самой высшей чистоты (98%); Сп – стоимость переработки 1 т концентрата в чистый цинк.

Структура цветной металлургии

МИРОВАЯ ДОБЫЧА ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ – 76, 8 МЛРД. ТОНН. Доли объемов добычи цветных металлов в 2013 г.

МИРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ - 76, 5 МЛН. ТОНН

МИРОВОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ МЕТАЛЛОВ 73, 8 МЛН. ТОНН

Мировая торговля Импорт в 2014 г. составил 21 млн. тонн Доля металлов в мировом импорте

ДИНАМИКА ЦЕН НА ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ Цены российских производителей в 2014 году в целом соответствуют всем мировым тенденциям и продолжают расти. На июнь 2014 года действовали следующие средние цены производителей РФ на цветные металлы: прокат алюминиевый – 125, 10 фольга алюминиевая – 194, 07 кобальт – 680, 20 медь в концентрате – 127, 27 прокат медный – 247, 44 прокат никелевый – 1415, 34 олово – 889 свинец – 72

Мировое потребление редких металлов

Динамика цен на Золото (comex. GC), USD/тройская унция Дата Курс Изменение 12. 03 1152, 80 -0, 09% 11. 03 1153, 80 -0, 60% 10. 03 1160, 80 -0, 46% 09. 03 1166, 20 -0, 17% 07. 03 1168, 20 06. 03 1165, 00 -2, 73% 05. 03 1197, 70 -0, 08% 04. 03 1198, 70 -0, 30% 03. 03 1202, 30 -0, 25% 02. 03 1205, 30 -0, 69% 0, 27%

СРЕДНЕМЕСЯЧНЫЕ ЦЕНЫ НА НЕФТЬ И МЕТАЛЛЫ показатели фев 15 янв 15 дек 14 ноя 13 окт 12 сен 11 Алюминий, $/т 2508. 18 2439. 53 2350. 67 2333. 07 2346. 57 2162. 34 Медь, $/т 9867. 60 9555. 70 9147. 26 8469. 89 8292. 40 7709. 30 Свинец, $/т 2586. 68 2601. 65 2412. 93 2376. 73 2379. 67 2184. 23 Никель, $/т 28252. 25 25646. 25 24111. 19 22909. 32 23807. 38 22643. 41 Олово, $/т 31526. 00 27465. 25 26163. 33 25519. 09 26342. 62 22701. 14 Цинк, $/т 2465. 13 2371. 55 2280. 93 2291. 68 2372. 14 2151. 41 Кобальт, $/кг 44. 05 42. 43 38. 46 42. 40 44. 98 45. 97 Платина, $/oz 1825. 90 1624. 50 1710. 57 1692. 77 1688. 69 1591. 75 Палладий, $/oz 821. 35 721. 00 754. 83 682. 91 591. 71 538. 84 Золото, $/oz 1372. 73 1233. 09 1390. 45 1369. 89 1342. 02 1271. 10 Серебро, $/oz 30. 78 25. 82 29. 35 26. 54 23. 39 20. 55 Нефть (Brent), $/bl 104. 03 96. 91 92. 25 86. 17 83. 54 Нефть (WTI), $/bl 89. 57 89. 67 89. 33 84. 32 81. 97 75. 51 78. 42