Ruukki in construction 3 19 2018 Esko Vattulainen Ruukki

Ruukki in construction 3/19/2018 Esko Vattulainen

Ruukki pähkinänkuoressa Construction Engineering Metals Nostoja kuljetusvälineteollisuuden laitevalmistajat Efficient, time saving steel construction solutions Fully-assembled systems and components to the engineering industry Steel products and associated prefabrication, logistics and storage services • Net sales of € 2. 0 billion in 2009 • Strong presence in Nordic countries • Growth focus in CEE, Russia and Ukraine • Personnel 11, 700 in 27 countries 2 3/19/2018 Esko Vattulainen Construction Engineering Steel production and processing Sales and services

Focusalueet eri liiketoiminnoissa Construction Nostoja kuljetusvälineteollisuuden laitevalmistajat • Commercial and industrial construction • Infrastructure and residential construction • Nordic countries, Central Eastern Europe, Russia and Ukraine The industry leader in steel construction in Europe 3 3/19/2018 Esko Vattulainen Engineering Nostoja kuljetusvälineteollisuuden laitevalmistajat Metals Nostoja kuljetusvälineteollisuuden laitevalmistajat • Cabins • Booms • Equipment for energy industry • Welded structures • Special steel products Supplier of choice for global heavy machine building Leading Nordic steel supplier with a strong focus on special steel products – wear-resistant, – high-strength and – coated steels • Nordic countries

Visiomme: Halutuin ratkaisun toimittaja Construction Engineering Solutions Metal products 2008– 2010 The most desired solutions supplier 2003 Reliable steel producer 4 3/19/2018 Metal products Esko Vattulainen

Liikevaihdon jakauma 2009 Net sales by region 2009 (2008) Net sales by division 2009 (2008) 100% = € 1, 950 m (€ 3, 851 m) Other countries 6% (3%) Rest of Europe 14% (15%) Finland 30% (31%) 100% = € 1, 950 m (€ 3, 851 m) Ruukki Construction € 589 m (€ 1, 067 m) 30% (28%) Stainless steel and aluminium Ruukki Metals € 1, 050 m (€ 2, 019 m) Price-sensitive 54% (52%) steel products Central Eastern Europe, Russia and Ukraine 19% (20%) Customised steel products Special steel products Other Nordic countries 31% (31%) 5 3/19/2018 Esko Vattulainen Ruukki Engineering € 312 m (€ 765 m) 16% (20%)

Ruukin strategiset vaiheet Structural change Fundamental change in efficiency Build scalability in core businesses Profitability Scalability re Co Time 2004 - 2008 6 3/19/2018 Esko Vattulainen 2009

Ruukki Construction Aims to be industry leader in steel construction in Europe 3/19/2018 Esko Vattulainen

Ruukki construction: n focusalueet Extensive sales network in 22 countries with sales to over 40 countries Key figures 2009 Net sales Personnel € 589 m 4235 Commercial and industrial buildings Infrastructure construction Residential roofing Sales 8 3/19/2018 Processing Esko Vattulainen

Investoinnit ja yritysostot Situation 2004 Investments 2005 Investments 2007 Acquisitions 2007 Investments 2006 Acquisitions 2006 Acquisitions 2005 Acquisitions 2009 Closings 2009 Sales Esko Vattulainen Acquisitions 2008 3/19/2018 Investments 2008 9 Operations

Strateginen tavoite Focus on • Growth especially in Central Eastern Europe, Russia and Ukraine • Innovative solutions for commercial building construction and infrastructure construction Industry leader in steel construction in Europe 10 3/19/2018 Esko Vattulainen

Muutos rakentamisessa Ruukki mukaan koko projektisi ajan Shorten the construction Shortening the construction time Remove operative and financial risks Enable energy efficiency Improve working safety Vaihde taan Idea 11 3/19/2018 Project Development Esko Vattulainen Design & Planning Construction Complete building

Myynnin strategia • • • 12 Asiakaslähtöisyys, paikallisuus Partnerius asiakkaan kanssa, yhteistyöverkosto Palvelu Kilpailijoista poikkeava tarjooma Lisäarvo asiakkaan liiketoimintaan 3/19/2018 Esko Vattulainen

Toimintamalli • Myynti paikallista • Tuotekehitys Suomessa • Valmistus tehokkaimmissa erikoistuneissa tehtaissa – Itä-Eurooppa – Suomi – tuotteet valmistetaan useissa tehtaissa ja eri maissa samaan projektiin • Projektin johto yhdistelmä suomalaista ja paikallista henkilöstöä 13 3/19/2018 Esko Vattulainen

Haasteet • Asiakkailla oma kulttuuri ja toimintatapa kaikissa maissa • Kapasiteetti ei ole myyntiagrumentti • Kilpailu kasvavassa määrin globaalia • Monimutkainen toimintamalli: – monitehdasvalmistus useissa maissa samaanprojektiin – projektin johto • Rekrytointi sekä pitkä tehtäviin oppimisaika 14 3/19/2018 Esko Vattulainen

Esimerkki: Tuotannon muutosprosessi 3/19/2018 Esko Vattulainen

Missiomme on toimittaa… • • 16 Oikea tuote oikeaan aikaan Vaatimusten mukainen laatu Kilpailukykyinen kustannustaso Turvallisesti 3/19/2018 Esko Vattulainen

Tuotanto Ruukki Construction: ssa Profiloidut tuotteet 2008 17 3/19/2018 Esko Vattulainen

Tuotanto Ruukki Construction: ssa Profiloidut tuotteet 2010 18 3/19/2018 Esko Vattulainen

Tuotannon keskittäminen suurempiin yksiköihin Tehokkuuden optimointi koko valmistuksen verkostossa • Valmistuksen keskittäminen suurempiin yksiköihin • Palvelustaso ylläpitäen • Tavoitteena valmistautua markkinoiden kasvuun: – vähentää yksiköiden määrää, kuitenkin kapasiteettia kasvattaen – parantaa tehokkuutta ja nostaa käyttöastetta – vähentää kiinteitä kuluja 19 3/19/2018 Esko Vattulainen

Avainasiat Faktat • Asiakkaan odotukset • Laatu standardien vaatimukset • Raaka-aineiden saatavuus ja laatu • Logistiikkakulut ja toimivuus • Palkkakulut • Tulli ja muut kulut • Synergia • Ajoitus • Kasvusuunnitelma • jne. 20 3/19/2018 Esko Vattulainen

Päävaikeudet Menestyksen avaimet ja haasteet • Paikallinen myynti – globaali valmistuksen verkosto • Eri kulttuurit • Luottamus ihmisten kesken • Vanhat tottumukset • Aika Vaikeaa ei ole saada ihmisiä uskomaan uusiin ideoihin, vaan saada luopumaan vanhoista tottumuksista 21 3/19/2018 Esko Vattulainen

Kuinka voittaa muutosvaikeudet Tarvitset aikaa keskustellaksesi ihmisten kanssa asiat läpi…uudelleen ja uudelleen • Varmistus ja analyysi, että kaikki avainhenkilöt ovat ymmärtäneet ja hyväksyneet muutokset • Kun päätös on tehty, se toteutetaan • Toimintasuunnitelma nimetylle projektiorganisaatiolle ja täsmälliset vastuut aikatauluineen • Valmistaudu yllätyksiin ja reagoi nopeasti! • Käynnistä suunnitelma ja jatka asianomaisten henkilöiden kanssa seurantaa loppuun saakka! • Revisioi suunnitelma tarvittaessa! • Hyväksy ihmisten tunteiden purkaukset ja mielipiteet oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa!. 22 3/19/2018 Esko Vattulainen

References 3/19/2018 Esko Vattulainen

Opera House Project features and Ruukki’s delivery • Great results in challenging ground conditions • Steel frame and installation • Foundation piles • Retaining wall structures 24 3/19/2018 Esko Vattulainen Case: Oslo Opera house

Sport arenas Swedbank Stadium Malmö, Sweden Project features and Ruukki’s delivery • Ruukki’s task was to deliver and assemble the roof and walls • Ruukki proposed smarter design and material choices • “The project was a balancing act between costs, functionality and aesthetics, and Ruukki delivered a solution that met all requirements, " says Birger Friman, CEO of Fotbollsstadion i Malmö Fastighets AB. • In total, the construction consists of approximately 1, 180 tonnes of S 355 J 2 G 3 grade steel, in which high strength, good formability and cost efficiency are combined. More information: info. construction@ruukki. com 25 3/19/2018 Esko Vattulainen

Pedestrian bridge Ypsilon Drammen, Norway • Steel structures, steel wire cores • Prefabrication and installation of the tower and the deck for the bridge • Prefabricated elements ensured succeed to tight schedule 26 3/19/2018 Esko Vattulainen

Production facility Samsung factory Vorsino, Kaluga, Russia • Walls, roofing, steel frames for two buildings • Reorganised production to meet tight schedule and delivery accuracy • Utilising structural steel readiness, speeding up construction 27 3/19/2018 Esko Vattulainen

Office and maintenance Building Finncom Airlines Helsinki-Vantaa Airport, Finland • New rock foundation • Steel frame • Façade structures 28 3/19/2018 Esko Vattulainen

Warehouses and production facility Henkel Bautechnik Thsiurupinks, Ukraine • Complex solution; steel frame, envelope (wall and roof), internal partition • Flexible delivery policy according to customer’s needs 29 3/19/2018 Esko Vattulainen

Sports Centre Salmisaari Helsinki, Finland • Steel structures with installations • Fire protection designed using new software created by Ruukki • Steel piles for the building foundations 30 3/19/2018 Esko Vattulainen

Road and railway construction ME 18 Motorway - Muurla-Lohja - Finland • 50 km motorway section from Muurla to Lohja • Wide ranging delivery safety barriers -142 km, load bearing steel structures for five bridges and steel pipe piles 4. 5 km 31 3/19/2018 Esko Vattulainen

Harbour construction Vuosaari – Helsinki - Finland • Large diameter steel pipe piles equipped with rock shoes (23 km) • Steel structures for vessel ramps • Accurate partial deliveries, flexibility to change pile lengths from original design to meet variable soil conditions brought savings for the customer 32 3/19/2018 Esko Vattulainen

Building foundations Henriksdalshamnen – Stockholm - Sweden • Biggest city construction project in Stockholm in many years • Steel pipe piles for building foundations (23 km) • Short delivery times due to availability of many different pile dimensions and capacity 33 3/19/2018 Esko Vattulainen

Residential house Siauliai - Lithuania • Cascade profile enable to build elegant and with the landscape adaptable roofing • Time and cost saving complete roof set • Easy, comfortable and fast roof installation 34 3/19/2018 Esko Vattulainen