Российский рынок изделий из пластмасс Директор департамента аналитики

Российский рынок изделий из пластмасс Директор департамента аналитики ЗАО «Альянс-Аналитика» , к. э. н. Хазова Тамара Николаевна

Что такое ЗАО «Альянс-Аналитика» ? Независимая российская консалтинговая компания

ЗАО «Альянс-Аналитика» НАША ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ анализ состояния мирового и российского рынков химической и нефтегазохимической продукции; исследование внешнеэкономической деятельности в нефтегазохимии разработка краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных прогнозов развития рынков химической и нефтегазохимической продукции оценка текущей и прогнозной ценовой ситуации на химических рынках экономическая диагностика предприятий, оценка их конкурентоспособности на рынке разработка стратегий, программ и планов развития предприятий, регионов в области нефтегазохимии разработка ТЭО и бизнес-планов инновационно-инвестиционных проектов оценка возможностей инновационного развития нефтегазохимического бизнеса (в разрезе продуктов, технологий и предприятий) организация конференций по актуальным проблемам химической индустрии

Рынок изделий из полимеровэто динамично и активно развивающийся рынок свободной конкуренции

Отрасли потребители полимерной продукции строительство мебельная и деревоперерабатывающая промышленность водоснабжение автомобилестроение транспорт авиация связь судостроение электроника ракетная техника ПЛАСТМАССЫ приборостроение бытовая техника космическая техника оргтехника оборонная промышленность сельское хозяйство компьютерная техника тара и упаковка товары бытового назначения медицинская промышленность

Характеристика российского рынка изделий из пластмасс в 2000 -2010 гг. Спрос превышает предложение в 2010 г. на 33, 8% в 2011 г. на 22, 8% (оценочно)

Структура переработки полимеров в изделия в 2010 г.

Внешняя торговля в 2010 г. 2000 г. 2010 г. Доля импорта на рынке 23, 1% 30, 3% Доля экспорта в производстве 3, 4% 6, 8%

Количественное изменение на рынке полимерных изделий в 2010/2000 гг. 2000 г. Рост 2010/2000 2010 г. СПРОС 2210 тыс. т в 2, 35 раза 5205 тыс. т ПРОИЗВОДСТВО 1760 тыс. т в 2, 2 раза 3889 тыс. т ИМПОРТ 510 тыс. т в 3, 1 раза 1578 тыс. т ЭКСПОРТ 60 тыс. т в 4, 3 раза 262 тыс. т

Развитие основных сегментов

Динамика развития рынка пленок в 2000 -2010 гг. КОЛИЧЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА 2000 г. 245, 5 тыс. т рост в 3, 6 раза 2010 г. 879, 5 тыс. т стретч-пленки ПЭ КАЧЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА Пленки ПЭТ прочие БОПП-пленки ПП CPP-пленки ПС Прочие Пленки ПВХ ИМПОРТ термоусадочные и прочие БОПЭТ-пленки 2000 г. 158, 6 тыс. т стретч-пленки термоусадочные и прочие БОПС-пленки Многослойные пленки рост в 2, 1 раза 2010 г. 340, 3 тыс. т

Динамика развития рынка труб в 2000 -2010 гг. КОЛИЧЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА 2000 г. 57 тыс. т рост в 7 раз 2010 г. 400, 7 тыс. т для водо- и газоснабжения D 20 -1200 мм трубы PEX из сшитого ПЭ Трубы ПЭ многослойные КОРСИС для канализации теплоизолированные для тепло- и горячего водоснабжения КАЧЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА для отопления Трубы ПП для водоснабжения для канализации трубы из ХПВХ для канализации Трубы ПВХ дренажные для холодного водоснабжения для электропроводки ИМПОРТ 2000 г. 12, 5 тыс. т рост в 7, 8 раза 2010 г. 98, 1 тыс. т

Инновационное развитие рынка листов КОЛИЧЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА 2000 г. 34, 7 тыс. т рост в 4, 3 раза 2010 г. 150 тыс. т сотовые К А Ч Е С Т В Е Н Н О Е Листы ПК из ударопрочного ПС монолитные из ПС общего назначения ячеистые Листы ПС из АБС-пластика Листы ПВХ вспененные из АБС+ПММА сплошные Листы ПП из высокомолекулярного ПЭ вспененные Листы ПЭ прочие сплошные РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА Листы из композитных материалов ИМПОРТ 2000 г. 15, 6 тыс. т Листы ПММА оргстекло блочное (литьевое) оргстекло экструзионное рост в 1, 9 раза 2010 г. 30 тыс. т

Новая продукция на российском рынке полимерных изделий ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИМЕРНАЯ ПРОДУКЦИЯ Кровельные, мембранные и изоляционные материалы 2000 г. → 10 тыс. т Профильно-погонажные изделия 2010 г. → 495, 5 тыс. т Георешетки и геосетки Нетканые материалы типа спанбонд и мельтблаун Теплоизоляционные плиты из ПС общего назначения X-PS Вспененные гибкие материалы для строительства Тара из ПЭТ, ПК 2000 г. → 0 тыс. т 2010 г. → 525, 8 тыс. т

Структура переработки полимеров по видам материалов в 2010 г.

Среднедушевое потребление крупнотоннажных пластмасс

Мощности, производство, спрос ПЭ, ПП, ПВХ, ПС, ПЭТФ в 2010 г. импорт 25, 2% импорт 45, 3% импорт 42, 8% импорт 48, 3% импорт 30, 4% ОЧЕВИДНО: 1) профицит спроса над мощностями по ПВХ, ПП, ПЭТФ; 2) практически полностью использованы мощности по ПЭ и ПС; 3) целесообразность ввода новых мощностей; 4) дефицит этилена, необходимость ввода новых пиролизных мощностей.

План развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года КЛАСТЕРНОЕ РАЗВИТИЕ

РЕЗЮМЕ: 1. Спрос на изделия из полимеров развивается активно и динамично. В 2010 г. спрос превысил предложение на 33, 8%. 2. Дефицит обеспечивается импортом. В 2010 г. импорт полимеров достиг практически 1, 6 млн. т. 3. Производство сырьевых материалов – полимеров развивается более медленными темпами, чем производство изделий из полимеров. В 2010/2000 гг. рост по полимерам составил 190%, по изделиям 220%. 4. Дефицит полимерного сырья приводит к непрерывному росту цен, что создает трудности переработчикам полимеров. 5. Созрела необходимость кластерного развития на базе создания новых современных мощностей по технологической цепочке: мономеры→полимеры→переработка полимеров, (основа Плана развития газо- и нефтехимии на период до 2030 года).

Спасибо за внимание! ЗАО «Альянс-Аналитика» 119602, г. Москва, ул. Покрышкина, 8 Тел. : (495) 646 -39 -44 www. alliance-analytics. ru E-mail: info@alliance-analytics. ru