Российский Агропромышленный Конгресс Сессия 1 Промышленность

Российский Агропромышленный Конгресс Сессия № 1 «Промышленность – сельскому хозяйству. Преимущества использования инновационных и IT-технологий в сельском хозяйстве» Приоритетные инвестиционные проекты агропромышленного комплекса СЗФО Докладчик: Голохвастов А. М. , генеральный директор, ГК «Агриконсалт» г. Санкт-Петербург 15 марта 2016 года

Отрасли АПК России с наибольшим потенциалом импортозамещения (оценки «Агриконсалт): 1. Производство грибов (шампиньонов) 2. Производство молока-сырья, а также сыров, масла и сухого молока 3. Рыболовство и рыбоводство 4. Производство фруктов (яблок) 5. Производство овощей защищённого грунта и цветов (томаты, огурцы, розы) 6. Сервисные производства и переработка

1. Рынок свежих культивируемых грибов, 2014 год * Ёмкость российского рынка свежих культивируемых грибов: Производство 11, 8 тыс. тонн + импорт 66, 4 тыс. тонн - экспорт 0 тыс. тонн Ёмкость рынка 78, 2 тыс. тонн Около 30% производства шампиньонов сосредоточено в 4 компаниях: «НГК «Кашира» «Орикс» «ПЗ Приневское» «Агротехмаркет» – ГК «Подмосковье» Примечание: здесь и далее приводятся данные о ёмкости рынков за 2014 год, поскольку на настоящий момент, март 2016 года, официальные данные об отечественном объёме производства за 2015 год рассматриваемых видов продукции отсутствуют. Маловероятно, что по результатам 2015 года картина существенно изменилась по сравнению с 2014 -м.

2. Рынок сыров В 2014 году на долю стран, попавших под продовольственное эмбарго, пришлось 54% импорта сыров. Таким образом, во избежание дефицита импортозамещение отечественной продукцией должно составлять не менее 25 тыс. тонн сыров в месяц (http: //www. ikar. ru/lenta/534. html). Импорт сыров, 2013 год, 405 тыс. тонн Импорт сыров, 2014 год, 264 тыс. тонн

2. Рынок сыров Производство молока-сырья в России не выросло, в то время как наблюдался существенный рост производства сыров. Производство молока-сырья в СХО России, тыс. тонн Производство сыров и продуктов сырных в России, тыс. тонн

Примеры инвестиционных проектов: - производство сыра фета в Вологодской области Бренд «Сиртаки» , ОАО «Северное молоко» , сентябрь 2014 года мощностью производства 450 тонн сыра в месяц (http: //expert. ru/expert/2014/39/iz-grekov-v-vologdu/) - производство сыра с плесенью в Краснодарском крае ООО фирма «Калория» , август 2014 года, выпуск сыров с белой и голубой плесенью вырос с 7, 5 до 30 тонн в год. Вторая очередь расширения производства, октябрь 2015 года, до 90 тонн в год (http: //kuban. rbc. ru/krasnodar/04/06/2015/5592 b 47 a 9 a 7947 de 211 fce 6 f, http: //www. dg-yug. ru/a/2015/03/04/Kalorija_narastit_proizv, http: //www. colta. ru/articles/shkola/8093 и данные предприятия)

- создание собственных молочных ферм Нехватка качественного молока-сырья побудила крупного российского молокопереработчика «Молвест» инвестировать в создание собственных ферм: в 2016 году планируется ввод в эксплуатацию 2 молочных комплексов на 6 тыс. дойных коров пород французская монтбельярд и джерсейская, которые дают молоко с высоким содержанием белка и жира (около 6%) – максимально подходящее для производства сыра. Совместные производства сыров - датско-шведский концерн «Арла Фудс» и российская компания «Молвест» в Воронежской области: «Калачеевский сырзавод» , февраль 2014 года, производство полутвёрдых сыров под брендом Arla Natura - «Калачеевский» и «Российский» до 4 тыс. тонн в год. К 2017 году планируется увеличение объёмов производства до 7, 7 тыс. тонн (https: //news. mail. ru/economics/17126480/, http: //abireg. ru/print/n_37393. html)

3. Аквакультура, лососевые породы, 2014 год Ёмкость рынка лососевых рыб (живая и охлаждённая) в 2014 году - 459 тыс. тонн, из них 329 тыс. тонн отечественное производство: 290 тыс. тонн 40 тыс. тонн 88% 12% выловленная рыба аквакультура Рыбы лососёвых пород - 16, 5% от общего объёма импорта – основная статья импорта за 2014 год (http: //ria. ru/economy/20150209/1046766199. html#ixzz 3 h. Gnbt. D 9 z). Основной отечественный вылов - Дальний Восток, импортные лососевые - в основном из Норвегии и прочих стран Европы (анализ таможенной статистики РФ).

3. Аквакультура Доля аквакультуры в мире – 43, 7% планируется рост с 72, 8 млн. тонн в 2014 году до 92, 3 млн. тонн к 2023 году в России – 3% планируется рост со 160 тыс. тонн в 2014 году до 410 тыс. тонн к 2020 году Источник: fish. gov. ru/presscentre/smi_review/Pages/smi 682. aspx, belgorodinvest. com/media/news/corporation-development-has -prepared-the-special-issue-development-of-the-aquaculture-industry-in-the-world-and-in-russia-i-half-of-2015/ Российский рынок концентрирован. Основные игроки: - ПАО «Русская аквакультура» - ГК «Балтийский Берег» - ГК «Феникс Фудс» Конкуренция на рынке рыбы в сегменте лососевых рыб в регионах Центральной и Западной России низкая. Для отрасли характерны высокие риски, даже у крупных игроков есть проблемы.

4. Производство яблок, 2014 год Ёмкость российского рынка яблок (с учётом только промышленного производства) Производство 565 тыс. тонн + импорт 1 050 тыс. тонн Динамика производства яблок в СХО России, тыс. тонн - экспорт 1 тыс. тонн Ёмкость рынка 1 614 тыс. тонн

4. Производство яблок Крупнейшие отечественные производители: 1. Кубанская компания «Сад-Гигант» производит 50 -55 тыс. тонн яблок. В течение 5 лет в Ингушетии планируется заложить 1000 га садов. В 2016 году начёт строительство холодильников на 30 тыс. тонн яблок (http: //s-kub. ru/szhr-2/id-sad-gigant-budetvyrashhivat-yabloni-v-ingushetii/). 2. ООО «Сады Баксана» в Кабардино-Балкарской Республике. За 2008 -2012 годы в республике было заложено 1 343 га интенсивных садов. В 2015 году урожай яблок составил 125 тыс. тонн (http: //asprus. ru/blog/sady-baksana-kabardino-balkarskaya-respublika/, http: //kbrria. ru/ekonomika/rossiyskie-regiony-poluchat-60 -000 -tonn-yablok-iz-kbr-10964). 3. «Крымская фруктовая компания» (ранее часть ПАО «Мироновский хлебопродукт» ) производит около 20 -30 тыс. тонн яблок. Имеет современное фруктохранилище РГС на 13, 5 тыс. тонн. Планы: вдвое увеличить производство и ёмкость хранилищ (http: //krymia. com/ru/production/fruit-production). 4. ОАО «Сады Придонья» , более 7000 га садов в Волгоградской, Пензенской и Саратовской областях.

5. Производство овощей защищённого грунта и цветов (томаты, огурцы, розы) В России потребляется около 1, 8 млн тонн овощей защищённого грунта в год, из них около 1, 25 млн тонн импортируются. Сфера привлекательна для инвесторов. Но последние 1, 5 года продолжаются начатые проекты. Причины: высокая доля импорта в инвестиционных и текущих затратах сложности с финансированием Тепличные проекты: комплекс «Луховицкие овощи» , тепличный комплекс «Круглый год» , СПК «Торчино» и другие.

Примеры инвестиционных проектов: 1. УК «Технологии тепличного роста» развивает несколько проектов строительства современных тепличных комплексов: - в декабре 2014 года запущена в строй 1 -ая очередь ТК «Тюмень-Агро» . В течение 2015– 2016 годов комбинат выйдет на максимальную около 9 тыс. тонн овощей в год, - в июне 2015 года запущен комплекс «Луховицкие овощи» в Московской области мощностью около 10 тыс. тонн. В ближайшие годы планируется построить 2 -ю теплицу, доведя площадь комплекса с 12 до 22 га (http: //ghgt. ru/news/). 2. Высокотехнологичный ТК «Круглый год» площадью 6 га в городе Пикалево Ленинградской области был открыт в августе 2014 года (журнал «Сельскохозяйственные вести» ). 3. «Тепличный комплекс Белогорья» площадью 14, 7 га и мощностью 11, 5 тыс. тонн овощной продукции (http: //www. greentalk. ru/topic/3788 -teplichno-logisticheskijkompleks-ooo-teplichny/).

Краткое описание АПК СЗФО Приоритетные инвестиционные проекты АПК СЗФО в основном рассмотрим на примере Ленинградской области, так как: - большая доля ЛО в структуре ВРП сельского хозяйства СЗФО, большая доля новых инвестпроектов в АПК, - по ЛО имеется максимум информации по состоянию и перспективам АПК, представляемой Комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области. Структура производства валовой продукции сельского хозяйства по регионам СЗФО, 2014 год (ФСГС РФ) Прочие регионы СЗФО: 1. Республика Карелия 2. Республика Коми 3. Архангельская область 4. Вологодская область 5. Калининградская область 6. Мурманская область 7. Новгородская область 8. Псковская область

Крупные инвестиционные проекты в прочих регионах СЗФО Из крупнейших проектов в СЗФО можно упомянуть программу развития мясного скотоводства агрохолдингом «Мираторг» в Калининградской области, также крупный проект по свиноводству в Псковской области ( «Великолукский свиноводческий комплекс» ), а также менее крупные проекты в области молочного животноводства, птицеводства и тепличных хозяйств. Источник: Распоряжение МСХ РФ от 28. 03. 2015 г. № 24 -р

Перечень инвестиционных проектов в Ленинградской области, реализация которых способствует импортозамещению Отрасль Овощеводство защищённого грунта Овощехранилища * Молочное скотоводство и переработка молочной продукции Свиноводство Птицеводство Мясное скотоводство * ВСЕГО Количество проектов в ЛО 2 1 3 1 2 4 13 Источник: Распоряжение МСХ РФ от 28. 03. 2015 г. № 24 -р «О Перечне инвестиционных проектов, реализация которых способствует импортозамещению по приоритетным мероприятиям в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 -2020 гг. » , Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области (Комитет по АПи. РК ЛО)

Планируемые ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ по Ленинградской области в 2015 -2020 гг. 65 ПРОЕКТОВ 10 3 10, 459 34 11 3 44 599 МЛН РУБ. ИНВЕСТИЦИЙ 11, 576 213 690 13, 461 8, 200 4 Молочное и мясное животноводство Птицеводство Рыбохозяйственный комплекс Свиноводство Пищевая и перерабатывающая промышленность Растениеводство Источник: «Стратегия социально-экономического развития ЛО до 2030 года. Первый этап» , Комитет по АПи. РК

ПРОЕКТЫ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 4 НОВЫХ МОЛОЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ • • ЗАО Племзавод «Агро-Балт» ООО Племзавод «Новоладожский» ЗАО «Новое время» ЗАО «СЕЛЬЦО» ИНВЕСТИЦИИ ВСЕГО – 4 322 МЛН РУБ. СТРОИТЕЛЬСТВО 1 СЕЛЕКЦИОННОГЕНЕТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ПО МОЛОЧНОМУ ЖИВОТНОВОДСТВУ РЕКОНСТРУКЦИЯ 4 ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ • • ООО СХП «Лосево» СПК «Пригородный» ОА Племзавод «Торосово» ООО «Яровое»

ПРОЕКТЫ В СВИНОВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 2 СВИНОВОДЧЕСКИХ КОПЛЕКСОВ ПОЛНОГО ЦИКЛА • ООО «ИДАВАНГ Луга» • ООО «Приозерный» ИНВЕСТИЦИИ ВСЕГО – 6 900 МЛН РУБ. ПРИРОСТ ПОГОЛОВЬЯ СВИНЕЙ + 166 ТЫС. ГОЛ. ПРИРОСТ МЯСА СВИНЕЙ + 20 ТЫС. ТОНН В ГОД

Вопросы? Благодарю за внимание! www. agricons. ru