РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК УРАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ Кластерная

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК УРАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ Кластерная политика и пространственное развитие экономики региона Врио директора, д. э. н. Лаврикова Юлия Георгиевна г. Новосибирск 10. 2016 г. 1

Уральский федеральный округ Ур. ФО – один из ключевых центров российской промышленности. Здесь сосредоточена треть металлургического производства страны. В регионе расположено 13% обрабатывающей промышленности и формируется 13, 8% ВВП России, доля в импорте составляет всего 3, 3%. Ур. ФО – центр тяжелой промышленности, а также российской добычи полезных ископаемых. Около 41% всей добычи осуществляется на территории Ур. ФО, прежде всего, в ХМАО и ЯНАО. Уральский федеральный округ объединяет шесть субъектов РФ: Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру, Тюменскую, Свердловскую, Челябинскую и Курганскую области. Территория округа составляет 1 818 тыс. км 2 (10, 6% территории России), на его долю приходится 8, 5% населения страны. При этом 80% населения округа проживают в городах. 2

Динамика ВРП 700 600 500 400 300 200 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 0 По всем субъектам РФ По субъектам РФ, входящим в состав Ур. ФО Валовой региональный продукт на душу населения, тыс. руб.

Динамика объема отгруженных промышленных товаров 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 РФ Ур. ФО 200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014 Объем отгруженных промышленных товаров, приходящийся на одного занятого в промышленности, тыс. руб.

Динамика объема инвестиционных вложений 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 0 РФ Ур. ФО Инвестиции в основной капитал на душу населения, тыс. руб.

Динамика доли инновационных товаров, работ, услуг 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 РФ Ур. ФО 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Доля инновационных товаров, работ и услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг, %

Динамика объемов внешней торговли 900 800 700 600 500 РФ 400 Ур. ФО 300 200 100 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Объем внешнеторговых операций, млрд. долл. 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 Доля УРФО в общем объеме внешнеторговых операций РФ, % 18 16 14 12 10 8 6 4

Динамика численности населения 160 140 120 100 80 РФ 60 Ур. ФО 40 20 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Численность населения (на конец года), млн. чел. 8. 8 8. 6 8. 4 8. 2 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Доля Ур. ФО в общей численности населения РФ, %

Изменение структуры Большого Урала по величине ВРП Челябинская область 9% 1998 Республика Удмуртская Башкортоста Республика н 4% 12% Пермский край 11% Тюменская область 40% Оренбургска я область 6% Курганская область 2% Свердловска я область 16% 1998 Разница между мах и min значениями по показателю «ВРП» 19, 92 Разница между мах и min значениями по показателю «ВРП на душу населения» 6, 79 2014 30, 65 18, 86 Тюменская область 45% Челябинская область 9% 2014 Республика Удмуртская Башкортостан Республика 4% 11% Пермский край 8% Оренбургская область 6% Курганская область 1% Свердловская область 15%

Изменение структуры Большого Урала по доле инновационной продукции ЯНАО Челябинская 1% область 5% 2000 ХМАО 16% Республика Башкортоста н Удмуртская 13% Республика 7% Тюменская область (юг) 6% Свердловская область 23% Пермский край ЯНАО 0% 14% Челябинская область ХМАО 12% Курганская область 4% 2000 Разница между мах и min значениями по показателю «Доля инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции» 2% Оренбургская Тюменская область (юг) 11% 4% 2015 Свердловская область 20% Курганская область 0% 42, 0 112, 0 2015 Республика Башкортоста н 25% Удмуртска Республика 10% Пермский край Оренбургск область 25% 2%

Проблемы в пространственном развитии Уральского федерального округа ¤ Усиление уровня дифференциации регионов внутри УФО ¤ Снижение вклада макрорегиона в общероссийские показатели ¤ Низкий уровень доверия и готовности к сотрудничеству со стороны регионов УФО ¤ Недостаточный уровень взаимодействия и согласованности развития регионов в рамках УФО

Результаты опроса ¤ Поддерживают конкурентное сотрудничество территорий ( «да» , «скорее да» ) - 81, 6 % опрошенных ¤ Готовность территорий к сотрудничеству ( «готовы» , «скорее готовы, чем нет» ) – 41, 1% опрошенных

Под экономическим пространством понимается сочетание территории как физического базиса для размещения производительных сил и созданной на ней социальноэкономической среды, в которой происходит общественно значимое взаимодействие хозяйствующих субъектов. 13

По форме экономическое пространство предстает как сетевая структура взаимодействий, возникающих в процессе экономической деятельности субъектов хозяйствования. Чем разветвленней данная сеть (чем больше в ней узлов – центральных элементов разного уровня, хозяйствующих субъектов и горизонтальных связей), тем более эффективным является организация экономического пространства за счет снижения общих издержек. 14

Суть новой модели пространственного развития и управления российской экономикой, состоит, с одной стороны, в создании каркаса региональных и территориальных центров сосредоточения экономического роста, способных формировать и передавать сопредельным субъектам инновационные импульсы развития экономики. С другой, данная модель включает управление этими процессами с опорой на рыночные институты сетевого характера (кластеры, ГЧП и др. ) 15

Содержание кластерной политики региона Полюса роста Полюса конкурентоспособности Кластерная политика региона Ведущая роль в регулировании принадлежит крупной корпорации Преобладание индивидуальной производительности Преобладание экзогенности инноваций и информации Объединяющим элементом является территориальная идентичность или цепочка деятельности Территориальное взаимодействие между организациями различных сфер Формирование коллективной производительности и регулирования через институты Преобладание эндогенности инноваций и информации Объединяющим элементом является активная роль государственных органов в стимулировании 16 сотрудничества

Кластерный потенциал региона Наличие предпосылок кластерного развития в регионе Анализ кластерных инициатив бизнессообщества региона Объективная оценка потенциала на основе коэффициентов локализации Перспективные направления кластерного развития Оценка уровня реализации кластерных инициатив по критериям: связанность значимость эффективность е ны вы: ер и ст ат а и Кл иц Функциони ин рующие Латентные Потенциальные Основные положения кластерной политики региона Цель - повышение конкурентоспособности хозяйствующих субъектов за счет создания условий для формирования и развития кластеров и содействие на этой основе модернизации и диверсификации структуры экономики региона Задачи: * проведение диагностики кластеров на территории региона; * поддержание кластерных инициатив; * стимулирование развития кластеров; * мониторинг деятельности кластеров и эффективности класт. политики Эффективность кластерной политики • Повышение объемов выпуска конкурентоспособной продукции и продукции с высокой добавленной стоимостью • Рост инновационной и инвестиционной активности организаций, объемов выпуска инновационной продукции (выполнение параметров региональной Стратегии -2020) • Усиление диверсификации структуры экономики региона за счет создания и развития новых секторов, в т. ч. высокотехнологичных • Создание новых высокотехнологичных и высокопроизводительных рабочих мест • Формирование новых территориальных зон экономического роста • Рост налоговых поступлений и др. 17

¤ Исходя из результатов статистического анализа, можно сделать вывод о наличии потенциала формирования кластеров во многих отраслях региональной экономики. В т. ч. , согласно анализу локализации занятости в определенных кластерных группах, значительным потенциалом формирования кластеров обладают тяжелая промышленность, металлургия, нефтегазовая промышленность, строительные материалы, медицинская техника. Если принимать во внимание динамику развития кластерных групп, а также взаимодействие участников потенциальных кластеров, можно также отметить наличие потенциала кластерного развития в таких отраслях как биофармацевтика, ювелирная промышленность, образовательная и научно-исследовательская деятельность.

Кластерные инициативы Свердловской области (основная информация) : § цели и задачи формирования и развития кластера § участники и структурные элементы кластера § проекты, реализуемые в рамках кластера § механизм взаимодействия участников кластера § органы управления кластером § этапы формирования и развития кластера § эффективность создания кластера с позиций бизнеса, области, территории, населения § необходимые меры государственной и муниципальной поддержки

Совокупный индикатор развития кластерной группы Связанность Значимость • наличие потенциала кооперации; • наличие общих проектов; • наличие общей инфраструктуры (технологических, маркетинговых и др. центров). • объем продукции; • уровень рынка продукции; • доля на рынке. Эффективность • объем привлекаемых инвестиций; • уровень выпуска инновационной продукции; • создаваемые рабочие места.

Совокупный показатель развития кластерных групп Фармацевтический кластер 4. 7 Кластер "Титановая долина" 3. 0 Кластер железнодорожного машиностроения 4. 0 2. 7 Химический кластер 2. 7 Станко-инструментальный кластер Промышленный кластер "Медицинское приборостроение" Автомобильный промышленный кластер Лесопромышленный кластер Трубный кластер Связанность 3. 6 2. 7 3. 3 2. 8 3. 0 2. 8 1. 4 Кластер деревянного домостроения Кластер нефтегазового оборудования 3. 3 4. 0 ТВЦ металлургии и тяжелого машиностроения Кластер электротехнического и энергетического оборудования 3. 6 2. 3 2. 7 Кластер редкоземельных металлов 2. 3 1. 4 2. 0 1. 3 3. 0 1. 3 2. 7 2. 3 1. 7 0. 0 2. 3 1. 3 2. 0 3. 1 0. 3 3. 7 3. 3 IT – кластер 3. 3 2. 0 1. 2 1. 0 2. 0 Значимость 2. 0 Эффективность 0. 0 4. 0 6. 0 8. 0 10. 0 12. 0

Группировка кластеров Свердловской области по уровню развития Вид кластера по степени Признаки развития Функционирующие Реализация кластеры (развитие агломерационных кластера) преимуществ, приток ресурсов из других отраслей и регионов, появление новых компаний в «ключевой» и смежных отраслях Примеры кластеров в Свердловской области Уральский фармацевтический кластер, IT-кластер, ОЭЗ «Титановая долина» , химический кластер (химический парк «Тагил» ), кластер железнодорожного машиностроения

Группировка кластеров Свердловской области по уровню развития Вид кластера по степени развития Признаки Латентные кластеры Ряд компаний начинает кооперироваться вокруг «ключевого» вида деятельности и формировать устойчивые рыночные связи Примеры кластеров в Свердловской области Кластеры по производству нефтегазового оборудования, энергетического и электротехнического оборудования, кластера медицинского приборостроения, станкоинструментальный кластер, лесопромышленный кластер, кластер деревянного домостроения, Техниковнедренческий центр металлургии и тяжелого машиностроения, «Уральский технологический кластер «Производство и применение редкоземельных металлов» , трубный кластер

Группировка кластеров Свердловской области по уровню развития Вид кластера по степени развития Потенциальные кластеры Примеры кластеров в Свердловской области В отрасли Кластеры в сфере торговли, АПК, функционирует ряд транспорта и логистики, предприятий/компаний, строительства, ЖКХ, образования, связи между которыми кластеры пищевой и легкой не в полной мере промышленности, химикообеспечивают фармацевтический кластер, реализацию химико-металлургический преимуществ кластер, биэнергетический агломерации (торфяной) кластер, кластеры малых и средних предприятий и др. Признаки

• Целью кластерной политики Правительства Свердловской области является повышение конкурентоспособности хозяйствующих субъектов за счет создания условий для формирования и развития кластеров и содействие на этой основе модернизации и диверсификации структуры экономики региона • Объектом кластерной политики выступают не отдельные хозяйствующие субъекты, а их внутри- и межотраслевые связи, реализуемые в форме программ и проектов кластерного развития.

Задачи кластерной политики Свердловской области нацелены на создание благоприятных условий для формирования и развития конкурентоспособных кластеров на территории региона и включают: q проведение диагностики кластеров на территории Свердловской области; q поддержание кластерных инициатив; q стимулирование развития кластеров; q мониторинг деятельности кластеров и оценка эффективности кластерной политики.

Кластерная политика региона Органы управления субъекта РФ Федеральные органы управления Информация о национальных кластерах Диагностика кластеров Поддержание кластерных инициатив Органы местного самоуправления Информация о региональных кластерах Стимулирова ние развития кластеров Мониторинг

На первом этапе основной упор делается на создание условий (информационных, организационных, кадровых и др. ) для развития внутри- и межсекторных кооперационных связей и сотрудничества между компаниями региона в целях совместного выпуска продукции, конкурентоспособной на российском и мировых рынках. На этом же этапе поддержка будет сосредоточена на методической помощи в выявлении и институционализации кластерных инициатив (разработка концепций, программ и проектов развития конкретных кластеров). ¤ На втором этапе основной акцент кластерной политики сосредоточен на формировании ключевых факторов успеха для каждого конкурентоспособного кластера в Свердловской области и привлечении инвестиций в развитие инфраструктурных элементов, стимулирующих кластерное развитие экономики региона в целом. ¤ Третий этап состоит в формировании условий для экспансии и укрепления позиций кластеров Свердловской области на мировых рынках, повышении их социально-экономического эффекта для экономики региона за счет ускоренного роста предпринимательской и инновационной активности в рамках каждого кластера и за его пределами. ¤

Кластерная политика региона Задача 1. Диагностика кластеров: ¤ Идентификация кластеров и оценка кластерного потенциала; ¤ Оценка конкурентоспособности кластеров и направлений их «достраивания» ¤ Формирование портфеля кластерных инициатив в регионе; ¤ Ранжирование кластеров по приоритетности с позиций регионального развития.

Кластерная политика региона Задача 2. Поддержание кластерных инициатив: ¤ нахождение организации-инициатора и/или группы лидеров и содействие их усилиям по формированию кластера; ¤ институализация кластерной инициативы (разработка концепции и программы развития кластера, создание органа кластерного развития); ¤ содействие в формировании общих сфер деятельности участников кластера.

Кластерная политика региона Задача 3. Стимулирование развития кластеров: ¤ организационная помощь в координации усилий участников кластера; ¤ поддержка создания и развития инфраструктуры, в. т. ч. инновационной; ¤ содействие в подготовке кадров и обучении; ¤ налоговые и другие льготы для участников кластера и др.

Кластерная политика региона Задача 4. Мониторинг деятельности кластеров и оценка эффективности кластерной политики: ¤ организация системы мониторинга; ¤ разработка системы показателей развития кластеров и методики их сбора и анализа; ¤ оценка социально-экономической эффективности развития кластеров; ¤ оценка эффективности кластерной политики Свердловской области.

Эффективность реализации кластерной политики повышение конкурентоспособности продукции региона и экономики в целом по таким видам инновационной высокотехнологичной продукции как фармацевтическая продукция, новые материалы, редкоземельные металлы, машиностроительная продукция (медицинское, энергетическое и электротехническое оборудование, оборудование для нефтегазового комплекса, электровозы нового поколения), программное обеспечение и др. По всем из выше перечисленных позиций предприятия Свердловской области займут существенные позиции на российском рынке, а по ряду из них – на мировом. Повышение конкурентоспособности продукции позволит в целом увеличить объемы выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью более чем в 3 раза и довести ее минимальный объем (по оценкам «ядерных» предприятий кластеров) до 1200 млрд. руб. ; ¤ изменение структуры экономики Свердловской области за счет создания новых секторов (таких, например, как производство программного обеспечения и сопутствующих услуг, производство редкоземельных металлов, глубокая переработка химического сырья, титанового полуфабриката, производство электровозов нового поколения и др. ) и проведения инновационного обновления традиционных секторов (металлургия, деревообрабатывающая промышленность, химическая промышленность, стройиндустрия и др. ). В результате доля высокотехнологичного сектора в 2020 г. в структуре ВРП Свердловской области достигнет 24%. ¤

Эффективность реализации кластерной политики создание условия для перехода на инновационное высокотехнологичное развитие традиционных отраслей за счет расширения предложения, производимых в рамках кластеров, новых материалов (продукция глубокой химической переработки газа, производство литейных смол, производство высокоэнергетических наноструктурированных магнитных материалов, хроматирующих нанодисперсных композиций и др. ), новых современных технологий проведения модернизации (услуги Технико-внедренческого центра), улучшение свойств продукции базовых отраслей, например, создание высокопрочных прецизионных труб из нержавеющих сталей и сплавов на основе нанотехнологий и др. ¤ внедрение межотраслевого и межсекторального подхода в систему государственного управления Свердловской области, акцентирующего внимание на согласованное развитие производственного бизнеса, инфраструктуры, науки и образования. Создание новых площадок инфраструктурных объектов в рамках кластерного развития позволит довести долю инфраструктурного сектора к 2020 г. до 45%. Будет реализован проектный принцип управления региональным развитием, состоящий в поддержке бизнес-проектов развития кластеров, обладающих высоким социально-экономический эффектом для развития Свердловской области. Повысится эффективность системы подготовки кадров для потребностей экономики на основе тесного взаимодействия профильных предприятий с образовательной и научной инфраструктурой кластера; ¤

Эффективность реализации кластерной политики повысить уровень и качество жизни населения Свердловской области за счет создания к 2020 г. более 22 тыс. высокооплачиваемых новых рабочих мест со среднемесячной заработной платой в промышленности более 50 тыс. руб. Создание многих кластеров (ОЭЗ «Титановая долина» , Уральский фармацевтический кластер, Трубный кластер и др. ) позволит повысить занятость в отдаленных и монопрофильных территориях Свердловской области; ¤ повысить уровень налоговых поступлений в консолидированный бюджет Свердловской области к 2020 г. как за счет увеличения объемов выпуска и доли обрабатывающих производств в общей структуре промышленного производства, так и за счет роста доли инновационно-активных предприятий, а также численности субъектов малого и среднего предпринимательства в регионе. К концу 2015 г. объем налоговых отчислений в доходы консолидированного бюджета Свердловской области возрастет более чем в два раза, а к 2020 г. – в 5 раз. ¤

¤ Формирование и развитие кластеров в экономике Свердловской области будет способствовать созданию новых территориальных центров экономического роста – полюсов конкурентоспособности. Часть центров кластерного развития расположено в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменск-Уральском, Верхней Пышме, Первоуральске. Многие кластерные инициативы планируется реализовывать в городах «второго эшелона» - Камышлове, Кировграде, Новоуральске, Верхней Салде, Туринске, Тавде, Североуральске, Карпинске, Ирбите и др.

Общее собрание участников Кластера Наблюдательный совет Президиум Кластера Президент Кластера Отраслевые кластеры Промышленностроительный консорциум Транспортностроительный консорциум Дирекция Кластера Территориальные кластеры Северный строительный Кластер Нижне. Тагильский строительный Кластер Екатеринбургский строительный Кластер Рисунок – Организационная структура Уральского строительного кластера Ирбитский стекольностроительный Кластер

Практика реализации кластерной политики ¤ Высокотехнологичный кластер по переработке титана (титановый кластер) ¤ Уральский биомедицинский кластер ¤ Межотраслевой лесо-строительный кластер малого и среднего бизнеса Свердловской области ¤ Саморегулируемая организация оценщиков в Уральском регионе ¤ Уральский строительный кластер ¤ Межрегиональный машиностроительный кластер «Техновации» ¤ Уральский приборостроительный кластер и др. 40

¤ Кластерная политика жизнеспособна, востребована бизнесом и способствует формированию полицентричной структуры экономического пространства региона. 41

Благодарю за внимание!