Роль логистических центров и логистических кластеров для развития

Роль логистических центров и логистических кластеров для развития Евро-Азиатского корридора Норберт Вагенер, д-р эк. н. Управляющий директор Wagener & Herbst, Партнёр Логистической сети Берлин-Бранденбург Конференция по логистике „Опыт развития логистики в Германии и России“ Москва, 26 апреля 2012 © 2012 Wagener & Herbst Management Consultants Gmb. H

Содержание 1. Представление компании 2. Логистика как фактор конкуренции 3. Транспортно-логистические центры – Как реализовать? 4. Как логистические кластеры может помочь? © 2012 Wagener & Herbst Management Consultants Gmb. H WH_LNBB-Partner. ppt 2

Завершенные проекты Рекомендации (избранное) В России и СНГ: ü Проект Российское судоходство, транспорт река-море, внутренние воды и речные порты ü Концепция бизнеса для транспортно-логистического центра Тольятти ü ТЭО проектов логистических центров в Екатеринбурге, Калининграде ü Бизнес-план логистических центров Внуково, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ростов ü ü Мастер план и бизнес-план логистических центров Адыгея, Краснодар, Вязьма Тренинги для экспедиторов стран ТРАСЕКА ( Украина, Молдавия, Азербайджан, Армения, Грузия, Узбекистан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения) В Германии и ЕС: ü Координация „Логистической сети“ ü Реорганизация и внедрение систем «Комплексное Управление Качеством» (TQM) и системы менеджмента качества (QM) BVG ü Внедрение системы качества (QM) DB AG ü Логистический центр Вильнюс Литовские железные дороги (Lietuvos Gelezinkeliai, LG) ü Логистический центр Wella в Вейтерштадт ü Реорганизация: маркетинг порт Бремен ü Порт Берлин BEHALA ü Реструктуризация порта Висмар Контейнерный терминал Зальцбург: концепция оптимизации ü Тренинг программы для менеджеров в Восточной Европе, Kühne + Nagel Гамбург 3

Содержание 1. Представление компании 2. Логистика как фактор конкуренции 3. Транспортно-логистические центры – Как реализовать? 4. Как логистические кластеры может помочь? © 2012 Wagener & Herbst Management Consultants Gmb. H WH_LNBB-Partner. ppt 4

Важная роль логистического сектора Гос. управление Работники, их бюджет, потребление товаров рд. мл Транспорт. инфраструктура Вспом. и производствен. материалы (шины, топливо, ремонт, офис. матер. ) Логистический рынок Германии Оборот € 200 млрд. 2, 65 млн. раб. мест Информацион. и коммуникац. службы € 20 млр Поставляющие для логистики отрасли экономики Оборот € 84 млрд. + около 0, 7 млн. раб. мест р мл д. Строитель- Недвижиство, фин. мость, аренда, сектор финансиров. , страхование € 4 млрд. 5 € 1 рд. мл Логистич. планирование, админ. 5% € 18 млрд. Складская и упаковочная техника, упаков. мат. Промышлен. поставки и средства производства € 1 8 € 9 Сервис транп. средств, обслуживание зданий Kоммуникац. инфраструктура Транспортные средства и погруз. ёмкости Образование, исследования & разработка Индуцированная логистикой занятость в других экон. сферах + около. 1, 7 млн. рабочих мест Ссылка: Klaus 2010/2011, с. 76 © 2012 Wagener & Herbst Management Consultants Gmb. H WH_LNBB-Partner. ppt 5

Коридор Европа – Транссиб - Азия Nizhniy Novgorod Berlin Yekaterinburg Ulan-Ude Zabaykalsk Petropavlovsk Ulan-Bator Dostyk Источник: проект RETRACK © 2012 Wagener & Herbst Management Consultants Gmb. H WH_LNBB-Partner. ppt 6

Проект RETRACK: Ø Реорганизация транспортных сетей с помощью прогрессивных концепций грузового железнодорожного транспорта Ø Запуск инновационной услуги грузовых железнодорожных перевозок между Северным и Черным морем и оценка потенциала расширения сервиса в Россию и Китай 3 альтернативных коридора: 1. 2. 3. Коридор RETRACK – Транссиб – Китай Коридор RETRACK– Казахстан – Китай Коридор RETRACK– ТРАСЕКА – Китай http: //www. retrack. eu © 2012 Wagener & Herbst Management Consultants Gmb. H WH_LNBB-Partner. ppt 7

Проект RETRACK Транспортные расходы и время транспортировки 20`-контейнера (16, 5 т) из Дуйсбурга (Германия) в Ланьчжоу (Китай) Маршрут Расстояние км 1. Tранссиб-Kaзахстан (через Петропавловск) Отдельный контейнер USD дней Блок-поезд USD дней 9085 6730 28 3200 18 2. Транссиб - Монголия (через Наушки) 12082 6705 38 4700 22 3. Транссиб - Маньчжурия (через Забайкальск) 13222 6705 39 4600 20 © 2012 Wagener & Herbst Management Consultants Gmb. H WH_LNBB-Partner. ppt 8

Проект RETRACK Железнодорожный коридор из Европы в Китай: достоинства и барьеры Преимущества железнодорожного транспорта в сравнении с другими видами транспорта: Ø Быстрее и безопаснее, чем водный транспорт Ø Дешевле и экологичнее, чем воздушный транспорт Ø Поддержка развития транспортной инфрастуктуры Северо-Восточных провинций Китая Барьеры: Ø Yekaterinburg Ulan-Ude Berlin Petropavlovsk Zabaykalsk Ulan-Bator Технические • Различная ширина колеи, электрические ссистемы сигнализации • Различная максимально допустимая длина поезда • Погодные условия Ø Nizhniy Novgorod Оперативные • Наличие вагонов и контейнеров • Задержки на пограничных переходах • Различные административные правила и требования к сопровождающим документам © 2012 Wagener & Herbst Management Consultants Gmb. H Dostyk WH_LNBB-Partner. ppt 9

Содержание 1. Представление компании 2. Логистика как фактор конкуренции 3. Транспортно-логистические центры – Как реализовать? 4. Как логистические кластеры может помочь? © 2012 Wagener & Herbst Management Consultants Gmb. H WH_LNBB-Partner. ppt 10

Определение транспортно-логистического центра (= транспортной деревни) Источник: DGG, 2009, IPG 11

Определение транспортно-логистического центра (= транспортной деревни) Характеристика транспортно-логистического центра (транспортной деревни) à Поселение транспортных предприятий, логистических операторов и торговопромышленных предприятий в одной промышленной зоне. à Возможно использование миниму двух видов транспорта, в частности, автотранспорта / железнодорожного транспорта (как правило, перевалка осуществляется на контейнерном терминале). Источник: IPG, пр. транспортно-логистического центра Берлин-Юг, Гроссбеерен à Интерфейс между транспортом дальнего и ближнего следования à Сотрудничество между компаниями способствует повышению экологической эффективности и эффективности производственно-сбытовой деятельности. Сотрудничество координируется независимыми девелоперскими и управляющими компаниями. 12

Железная дорога Контейнерный Терминал Депо Групирование Основные Транспортные Маршруты / Автодороги Площадка для Грузов КПП Девелоперская Автомобильный Сервисный Центр компания Предприятия Региональные, межрегиональные транспортные сети Определение транспортно-логистического центра (= транспортной деревни) Вид Транспорта: Водный (Морской / Речной) Источник: DGG, 2007 13

Роль государства – планирование и законы Специальные законы по транспортно-логистическим центрам (ТЛЦ) отсутствуют. Законодательная база для ТЛЦ основывается на Законодательстве по территориальному планированию и Строительном Законодательстве. Органы государственной власти различных уровней ответственны за территориальное планирование, развитие и финансирование транспортной инфраструктуры. Генеральный план и план регионального развития разрабатываются с учетом мест расположения транспортно-логистических центров (транспортных деревень) и доступа к ним. Уровень Компетенции Федеральные органы власти Интегрированная общая концепция Территориальное Транспорт планирование Государственная программа развития (LEPRO) Концепция интегрированной транспортной системы(IVK) Государственный план развития (LEP) План развития транспортных путей сообщения в Берлин. Бранденбург Региональные/ Областные Региональный план (R-Plan) Концепция областной программы развития (KEK) Региональный план развития транспортных путей сообщения Областная транспортная система: концепция развития Муниципалитетные Общий план развития (FNP/B-Plan)) План развития транспортных путей сообщения = Связан с транспортно-логистическими центрами Специальное планирование Транспортный сектор • PPT План – Региональная железнодорожная сеть (Транспорт (RRT/SPNV) • Концепция развития-RRT • Схемы федеральных автодорог: необходимая инфраструктура • Концепция развития авиации • Концепция развития водного транспорта PPT Plan- развитие регионального общественного транспорта (RPT/OPNV) • Схемы велосипедных маршрутов • Концепция планирования: парковочные зоны 14

Роль государства - Финансирование Financing bases on a revolving system of expenditures and revenues. 15

Роль государства - Финансирование развития: почти полностью сбалансированный бюджет. Преимущества муниципалитетам - налоги на протяжении длительного периода времени (на пр. 5 млн. евро/г, Гроссбеерен, 7. 000 жителей) Расходы (87 млн € ) 19 % 48 % Доходы (88 млн € ) 11, 5 % 0, 5 % 4% 29 % 88 % продажа недвижимости приобретение недвижимости субсидии общественная инфраструктура проценты/пр. зеленые насаждения дополнительные затраты Источник: IPG, пр. транспортно-логистического центра Берлин-Юг, Гроссбеерен, 1995 - 2010 16

Пример проекта: Транспортно-логистический центр в Вильнюсе • Технико-экономическое обоснование ТЭО 0110/2009 в консорциуме с Ernst & Young Балтик, Wagener&Herbst и IPG Потсдам • Заказчик: • Общая площадь: 430 гa • складские помещения: 120 гa • отдельные участки: 2 -13 гa • промышленная зона: 125 гa (3 -й этап) • контейнерный терминал: 7 + 6. 5 гa • 2+2 ж/д путь á 1, 000 м • Начало эксплуатации в 2013 г. • В натоящее время: ведётся разработка площадей и контрактов с первыми клиентами 17 17

Пример проекта: Общественный Логистический Центр в Тольятти Проект концепции для создания Общественного Логистического Центра (ОЛЦ) на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) в Тольятти (2010/11) Цель: Размещение поставщиков для автомобильной промышленности + контрактная логистика и логистика добавленной стоимости Концепция: Децентрализованный ОЛЦ с размещением складов в ОЭЗ и контейнерным терминалом в порту, связь с морским/речным судоходством Организация: Управляющая компания владеет, разрабатывает и сдаёт в аренду площади; акционеры - федеральный холдинг ОАО Предложение по планировке ОЛЦ на территории ОЭЗ в Тольятти Источник: W&H, IPG «ОЭС» и правительство Самарской области. Финансирование: Инвестиции из гос. бюджета: разработка земельных участков, дорог, общественных зданий. Вне-бюджетные инввестиции: железная дорога, электричество, газ, водное снабжение Частные инвестиции: складские помещения Соотношение гос. : частные инвестиции = 1: 4 18

Содержание 1. Представление компании 2. Логистика как фактор конкуренции 3. Транспортно-логистические центры – Как реализовать? 4. Как логистические кластеры может помочь? © 2012 Wagener & Herbst Management Consultants Gmb. H WH_LNBB-Partner. ppt 19

Логистические инициативы в Германии 10 интеррегиональных логистических инициатив, в рамках отдельных Федеральных Земель 4 Основные направления деятельности: à Национальный и интернациональный маркетинг для логистических услуг в регионе à Дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры à Персонал и квалификация à Инновации в логистики http: //www. logistik-initiativen. de/index. php? id=389 © 2012 Wagener & Herbst Management Consultants Gmb. H WH_LNBB-Partner. ppt 20

LNBB | Logistic. Net Berlin-Brandenburg e. V. Вместе - за сильный немецкий столичный регион Объединение Основано в 2006, 15 членов-учредителей • 62 активных члена, 27 национальных и интернациональных коопераций (статус 12/2011) • LNBB | Правление Prof. Dr. -Ing. Herbert Sonntag (председатель), Günther Alsdorf, Rüdiger Hage, Horst Stiegler • LNBB | Кураториум Christian Wiesenhütter (председатель), Dr. Martin Wilke, Wolfgang Schütt Новый адрес с января 2012: Airport Center, Mittelstraße 5/5 A, 12529 Berlin. Schönefeld Tel. : +49 30 63 41 54 81, Fax: +49 3222 145 39 40 office@logistiknetz-bb. de www. logistiknetz-bb. de © 2012 Wagener & Herbst Management Consultants Gmb. H WH_LNBB-Partner. ppt 21

Заключение Синергетический эффект за счет организации оперативного производственного планирования и управления (ТЛЦ в России) à Создание сети (товарообмен) à Создание интермодального сообщения Пермь à Обмен опытом Нижний Новгород à Установление партнерства Екатеринбург à Рекламные мероприятия и реализация совместных интеррегиональгых проектов 22

Контакт Dr. Norbert Wagener Управляющий директор WAGENER & HERBST Management Consultants Gmb. H Grosse Weinmeisterstrasse 9 14469 Potsdam, Germany +49 331 275 040 n. wagener@wagener-herbst. com www. wagener-herbst. com © 2012 Wagener & Herbst Management Consultants Gmb. H WH_LNBB-Partner. ppt 23