Риски 1
n n n Риск - вероятность наступления неблагоприятных событий, ведущих к потерям, убытку. Риск инновационной деятельности - это возможность получения результата, не обеспечивающего достижения поставленной цели, наносящего ущерб инициаторам инновационного процесса. Управление риском — процесс изучения параметров объекта и субъекта риска, внешних и внутренних факторов, влияющих на объект и поведение субъекта риска, его оптимизации, планирования, учета и контроля, мотивации и регулирования выполнения работ по управлению риском. 2
3
Социально-политические риски Политическая нестабильность Наличие населения к формам собственности Уровень преступности Отношение населения к формам собственности Налоговая политика государства Степень ограничения монополизма Отношение населения к предпринимательству Защита конкуренции 4
Макроэкономические риски n n n n Устойчивость экономической системы Уровень государственного регулирования Фаза делового цикла Состояние финансовой системы Степень достоверности микроэкономической информации Уровень доходов населения Предпринимательская активность Культура бизнеса (привычки, традиции, нормы) 5
Микроэкономические риски Форма собственности Доля компании на рынке Финансовое состояние компании Кадровый потенциал компании Инвестиционная привлекательность Организационная система управления Инновационный потенциал Организация производства 6
Правовые риски n n n n Степень совершенства законодательной базы Степень совершенства арбитражного производства Ответственность за нарушение контрактных обязательств Степень защищенности внутреннего рынка Таможенная политика Тарифные соглашения Лицензионная политика Защищенность движения капитала и продукции 7
Технологические риски n n n n Технологический потенциал проекта Новизна технологий и продукции Качество продукции Конкурентоспособность продукции Уровень вредных отходов (выбросов) Безопасность и надежность Социальная восприимчивость проекта Жесткость требований к сырью и ресурсам 8
Идентификация рисков n n n n Научно-технические риски: отрицательные результаты НИР, отклонения параметров ОКР, несоответствие технического уровня производства техническому уровню инновации, несоответствие кадров профессиональным требованиям проекта, отклонение в сроках реализации этапов проектирования, возникновение непредвиденных научнотехнических проблем. 9
Риски правового обеспечения проекта n n n n ошибочный выбор территориальных рынков патентной защиты, недостаточно плотные патентные защиты, неполучение или запаздывание патентной защиты, ограничение в сроках патентной защиты, отсутствие просроченных лицензий на отдельные виды деятельности, «утечка» отдельных технических решений, появление патентнозащищенных конкурентов. 10
Риски коммерческого предложения n n n несоответствие рыночной стратегии фирмы, отсутствие поставщиков необходимых ресурсов и комплектующих, невыполнение поставщиками обязательств по срокам и качеству поставок. 11
n n n Объект риска Субъект риска Вероятность риска Уровень риска Степень риска Приемлемость риска Анализ риска Оценка риска Оптимизация риска Инновационный риск Причины возникновения инновационного риска 12
Зоны риска n n зона допустимого риска: возникновение рисковой ситуации не приводит к существенному ухудшению финансового положения компании); зона умеренного риска: убытки от возникновения рискового события покрываются прибылью других областей деятельности; зона высокого риска: в результате возникновения рисковой ситуации ухудшается финансовое положение компании; зона недопустимого риска: рисковое событие приводит к неплатежеспособности или банкротству предприятия. 13
Виды инновационных рисков в России n n n Риск Риск оригинальности. технологической неадекватности. юридической неадекватности. финансовой неадекватности. неуправляемости проектом. 14
инновационные продукты по степени завершенности исследований и характеру результата НИОКР, категории инновационных проектов Группа Усовершенствованны й продукт/ технология Новый продукт/ технология Инновационные проекты, связанные исключительно с продвижением готового инновационного продукта 1. 1 1. 2 Инновационные проекты с незавершенной стадией внедрения 2. 1 2. 2 Инновационные проекты с незавершенной стадией ОКР 3. 1 3. 2 Инновационные проекты с незавершенной стадией НИР 4. 1 4. 2 Инновационные проекты с незавершенной стадией поисковых исследований 5. 1 5. 2 15
2. 4 Источники средств Собственны е Заемные Портфель -ные. Венчурн ые Бизнес Госуда р ангелы ство 1. 1 + + + 1. 2 + + 2. 1 + + 2. 2 + + 3. 1 и 3. 2 + + 4. 1 и 4. 2 + + 5. 1 и 5. 2 + +
Оценка инновационного риска реципиентами: инвесторами: 1) технология – выигрыш в гонке. 1) новизна товара; 2) количество видов продукции, по 2) соблюдение сроков которым компания может стать №№ 1 или 2 при выходе на рынок; 3) организация сбыта 3) масштабы освоения в сравнении с конкурентами; 4) сроки разработки продукции нового поколения.
Нефинансовые риски 1) 2) 3) 4) 5) Потеря общественного имиджа компании. Уровень обслуживания потребителей. Качество продукции. Юридические аспекты. Моральное состояние персонала
Виды рисков, связанных со стадиями создания и продвижения инновации Стадия Риск Факторы риска Неверное направление исследований, ошибка Проведение Получение поисковых отрицательного в постановке задачи, ошибки расчетов и т. д. исследований результата Отсутствие Ошибки в оценке сроков завершения результата в исследований установленные Ошибки в оценке необходимых ресурсов сроки 19
Стадия Риск Проведение Получение НИОКР отрицательного результата Факторы риска Неправильная интерпретация результатов и/или выбор пути реализации фундаментальных исследований, на которых базируется НИОКР Невозможность реализовать результат фундаментальных исследований на данном уровне развития НИОКР Ошибки расчетов, недоработки Отсутствие результата Ошибки в оценке сроков завершения НИОКР в установленные Ошибки в оценке необходимых ресурсов для завершения сроки НИОКР Отказ в сертификации Нарушение стандартов и требований сертификации результата Нарушение условий секретности Отсутствие лицензий Получение непатентоспособного результата Несвоевременное патентование Наличие аналогов Несоответствие требованиям патентования Патентование на ранних сроках, когда не принято мер по защите рынка, может привести к значительному ущербу конкурентоспособности (утечка информации) Если сроки патентования отложены на достаточно долгий срок, это может привести к тому, что аналогичная 20 разработка уже будет запатентована
Стадия Риск Факторы риска Внедрение Получение отрицательного Неверная оценка полученного результата результатов результата исследований НИОКР в Неправильный выбор пути реализации производство результатов исследований Невозможность реализовать результат на технологическом уровне Отсутствие результатов Ошибки в оценке возможностей производства внедрения в установленные Ошибки в оценке сроков внедрения сроки Ошибки в оценке необходимых ресурсов Экологические риски НИОКР Ошибки в расчетах, приводящие к превышению фактических показателей по использованию/выработке вредных веществ над расчетными Недоработка технологии Технология производства предполагает использование/ выработку экологически вредных веществ 21
Стадия Риск Факторы риска Продвижение Отторжение рынком Несовместимость с технологическим укладом нового Наличие аналогов продукта, Несоответствие требованиям потребителя созданного на Ошибки, допущенные при разработке основе НИОКР, маркетинговой концепции (неправильное на рынок определение цены, неправильный выбор целевых групп потребителей, недооценка конкурентов, недочеты в дизайне, неправильная организация сбытовой сети, рекламной кампании) Более низкие Быстрое старение инновации объемы сбыта по Появление аналогов сравнению с Ошибки концепции маркетинга запланированными 22
Общий процесс управления рисками 1. Идентификация рисков 2. Категоризация рисков 3. Планирование мониторинга, предотвращения и реагирования на риски 4. Этап мониторинга, предотвращения и реагирования на риски 5. Процедура анализа эффективности управления рисками 6. Обновление базы известных рисков 23
Методы идентификации рисков n n n Использование базы известных рисков. Мозговой штурм проектной команды. Диверсионный анализ. STEEP-анализ. Метод Дельфи. Карточки Кроуфорда. 24
Классы проекта n n Высокорискованный проект Рискованный проект Среднерискованный проект Низкорискованный проект 25
классификацию проектов Оранжевые риски Жёлтые риски Высокорискован ≥ 5 ный Произвольное Рискованный >1 ≥ 5 Произвольное Среднерискован Нет ный ≥ 5 Произвольное Низкорискованн Нет ый >1 Произвольное Класс проекта Красные риски 26
Методы управления рисками: 1. методы уклонения от рисков 2. методы локализации рисков 3. методы диверсификации рисков 4. методы компенсации рисков 27
методы ухода(уклонения) от рисков n n отказ от ненадежных партнеров отказ от рискованных проектов страхование различных видов рисков поиск гарантов 28
методы локализации рисков n n n создание организаций, использующих венчурное финансирование создание специальных подразделений для выполнения рисковых проектов заключение договоров о совместной деятельности для реализации рискованных проектов 29
методы распределения рисков n n n диверсификация видов деятельности диверсификация сбыта и поставок диверсификация кредиторской задолженности диверсификация инвестиции распределение ответственности между участниками распределение рисков во времени 30
Методы компенсации рисков n n n стратегическое планирование деятельности организации активный маркетинг прогнозирование внешней среды мониторинг социально-экономической и правовой среды создание системы резервов 31
Стратегические решения управления рисками: n n n n n Избежание риска Удержание (ограничение) риска Передача риска Самострахование Распределение рисков Диверсификация Лимитирование Хеджирование Страхование 32
n n n n n Избежание риска - разработка стратегических и тактических решений, исключающих возникновение рисковых ситуаций, или отказ от реализации проекта Удержание (ограничение) риска - разграничение системы прав, полномочий и ответственности таким образом, чтобы последствия рисковых ситуаций не влияли на реализацию проекта Передача риска - организация управления проектами, компенсирующая наступление рисковых ситуаций при участии сторонних организаций. Передача риска также используется при реализации сложных проектов с участием нескольких предприятий, выполняющих различные этапы работ и принимающих на себя весь риск проекта в момент своей деятельности Самострахование - создание резервов, компенсирующих последствия рисковые ситуаций Распределение рисков - организация управления проектами, предусматривающая коллективную ответственность за результаты реализации проекта Диверсификация - снижение рисков за счет возможности компенсации убытков в одной из сфер деятельности предприятия прибылями в другой Лимитирование - установление предельных значений показателей принятии тактических решений Хеджирование - эффективный способ снижения риска неблагоприятного изменения ценовой конъюнктуры с помощью заключения срочных контрактов (фьючерсов и опционов) Страхование - система экономических отношений, включающая образование специального фонда средств и его использование для преодоления и возмещения разного рода потерь, ущерба, вызванных неблагоприятными событиями, выплачивая страховые возмещения и страховые суммы. В зависимости от системы страховых отношений, реализуемых в процессе страхования, используют сострахование, двойное страхование и перестрахование. 33
Критерии эффективности управления рисками Класс проекта Эффективно Малоэффективно Не эффективно Высокорискованный Реализовалось менее Реализовалось более 10 % рисков 25 % рисков Рискованный Реализовалось менее Реализовалось более 20 % рисков 50 % рисков Среднерискованный Реализовалось менее Реализовалось более 30 % рисков 60 % рисков Низкорискованный Реализовалось менее Реализовалось более 50 % рисков 75 % рисков 34