RFID med fokus på varehandelen Tor Håbrekke Sr

RFID med fokus på varehandelen Tor Håbrekke, Sr. løsningsrådgiver SCM&Retail – SAP Norge AS 30. november, 2004

Kommersialisering av RFID Innovatørene SAP & RFID Realitetene og status Oppsummering

RFID smart labels Chips Antenne Spole http: //www. rfid. zebra. com/animation. htm ã SAP AG 2004, SAP og RFID Tor Håbrekke – SAP Norge AS 3

EPCglobal etablert 2003 Hovedmål: n SAP AG 2004, SAP og RFID Tor Håbrekke – SAP Norge AS 4 e. PC - Electronic Product Code PML - Physical Markup Language n ã n n http: //www. epcglobalinc. com/ 5¢ for passiv UHF RFID brikke ONS - Object Naming Service

EPC koden (Electronic Product Code) de Ho erer s tifi pe, n y Ide de, t g len ktur, EPC ru og st jon n ers rasjo v e gen du Pro n te sen Va um ren m er nu erie S Stor forskjell fra dagens strekkoder er at EPC koden har serienummer som gir økt sporbarhet og mulighet for å tilbakekalle produkter. ã SAP AG 2004, SAP og RFID Tor Håbrekke – SAP Norge AS 5 r me m

RFID – Fordeler sammenlignet med strekkoder Teknologiske fortrinn #1 #2 #3 #4 #5 - Evnen til å lese flere brikker samtidig – Trenger ikke visuell kontakt – Evnen til å lagre mer data (+lese/skrive) – Kan lese gjennom plast, maling etc. – Mer robuste og kan gjenbrukes Forretningsmessige fordeler #1 – Rask datafangst øker hastigheten i verdikjeden. #2 – Automatisk identifisering reduserer behov for arbeidskraft for skanning. #3 – Mulig å montere flere lesepunkter. #4 – Økt presisjon, synlighet og sporbarhet ã SAP AG 2004, SAP og RFID Tor Håbrekke – SAP Norge AS 6

RFID visjon - Individstyring basert på passive RFID brikker Kunde Transportør Warehouse Management Vare mottak Vareuttak Kvalitets kontroll Produksjon Leveranør Transportør Internet ã SAP AG 2004, SAP og RFID Tor Håbrekke – SAP Norge AS 7 Tjeneste yter Internet

Trinn 1 - Merking av salgsenheter Produsenten Cola AS merker hver salgsenhet med en passiv RFID brikke til en pris på US 5 cent (30 øre). Brikken har en unik EPC kode som er lagret i en micro chip mindre enn et sandkorn. Brikken har også en liten antenne. ã SAP AG 2004, SAP og RFID Tor Håbrekke – SAP Norge AS 8

Trinn 2 - merking av D-pak Cola boksene er pakket på brett som er merket med en RFID brikke og de igjen legges på RFID merkede paller. ã SAP AG 2004, SAP og RFID Tor Håbrekke – SAP Norge AS 9

Trinn 3 – varer forlater ferdigvarelageret En RFID leser er plassert over porten på utgående varetorg. Når Cola forsendelsen forlater lageret sender leseren ut radio bølger. De passive brikkene våkner til live og starter å sende ut sine individuelle EPC koder. RFID leseren tillater bare en brikke til å ‘snakke’ om gangen ved å slå dem av og på i sekvens til alle er lest. ã SAP AG 2004, SAP og RFID Tor Håbrekke – SAP Norge AS 10

Trinn 4 – RFID mellomvaren jobber Leseren er koblet til en mellomvare. Leseren sender mellomvaren EPC kodene den har samlet og mellomvaren tolker dataene og sender et kall over internett til en Object Name Service (ONS) database. Den er som en reversert telefonkatalog som mottar et nummer og leverer fra seg en addresse. ã SAP AG 2004, SAP og RFID Tor Håbrekke – SAP Norge AS 11

Trinn 5 – ONS serveren jobber ONS (Object Naming Service) serveren matcher EPC koden (eneste data lagret på RFID brikken) og finner addresse til en PML (Physical Markup Language) server som har detaljert informasjon om produktet. Dette er tilgjengelig produkt data som etter verifisering blir distribuert til Savant systemer verden over. ã SAP AG 2004, SAP og RFID Tor Håbrekke – SAP Norge AS 12

Trinn 6 – PML serveren jobber Denne andre serveren bruker PML (Physical Markup Language) for å lagre detaljerte data om produsentens produkt. Det gjenkjenner produsentens EPC kode som tilhører Super. Cola, Inc. 's Cherry Hydro. Den kjenner lokasjonen til leseren og vet også fabrikken som produserte colaen med tilhørende batch info, produksjonsdato etc. ã SAP AG 2004, SAP og RFID Tor Håbrekke – SAP Norge AS 13

Trinn 7 – Varemottak grossist. Pallene med colabokser ankommer grossist og RFID leser gjør det unødvendig å åpne eller sjekke leveringen. Savant mellomvaren innhenter all informasjon om varene og leveringen er raskt crossdocket til rett bil. ã SAP AG 2004, SAP og RFID Tor Håbrekke – SAP Norge AS 14

Trinn 8 – Varemottak butikk Levering ankommer butikk og de har sporet levering ved sin Savant tilkobling. Butikken har også en RFID leser på varemottak. Beholdning på butikk blir automatisk oppdatert. ã SAP AG 2004, SAP og RFID Tor Håbrekke – SAP Norge AS 15

Trinn 9 – Smarte hyller og varesupplering Butikken har smarte hyller og en leser reduserer beholdning på hyllen og varsler kjedens automatiske varesuppleringssystem. ã SAP AG 2004, SAP og RFID Tor Håbrekke – SAP Norge AS 16

Trinn 10 – Forbedret handleopplevelse RFID gjør også livet til kundene bedre. Istedet for å vente i kø overføres handlede varelinjer fra computerenhet på handlekurven over til POS systemet. Kortet kan trekkes og betalingen er utført. En siste kontroll at ikke ekstra varer er ‘tatt’ med blir sjekket ved utgangen. ã SAP AG 2004, SAP og RFID Tor Håbrekke – SAP Norge AS 17

Kommersialisering av RFID Innovatørene SAP & RFID Realitetene og status Oppsummering

Wal*Marts RFID prosjekt 1999 -2004 Wall*Mart har forsket på RFID siden slutten av 90 tallet n Wall Mart skal være i forkant på logistikk og teknologi n Wall Mart har en høy risikoprofil og er ikke redd for å prøve nye ting n Wall Mart ser etter vinn-vinn business caser n Uoffisielle estimater sier de vil bruke 3 milliarder dollar på RFID de nærmeste årene med en besparelse på 8. 4 milliarder dollar per år når prosjektet er ferdig (Alorie Gilbert Silicon. com 10. 2003) n 8 Pilot leverandører ● Gillette, Hewlett-Packard, Johnson & Johnson, Kimberly-Clark, Kraft Foods, Nestle Purina Pet. Care, Procter & Gamble and Unilever n 21 varelinjer blir testet. n Kanskje største utfordring (lese rater). Passive brikker skal vekkes opp av radiosignal fra leser og evnen til at dette lykkes varierer sterkt avhengig av produkt og materialer (vann og metall er største hinder). Estimert at Wall Mart ligger på 80% leserate nå. ã SAP AG 2004, SAP og RFID Tor Håbrekke – SAP Norge AS 19

Wal*Marts RFID krav 2005 TOPP 100 leverandører leverer varer med RFID brikker på D-pak og pall nivå. n Pilot merking i 2004 n 100% D-Pak+pall merket inn til Dallas lageret (Q 1 2005). n Anvende UHF (Ultra High Frequency) n Skal ikke bruke EPCglobal Network n Datakommunikasjon via Retail Link og EDI n Anvende 96 -bit EPC passiv RFID brikke n 100% lesbarhet innen 10 fot (målsetning) n Direkte levering til butikk har samme tidsramme som levering til lager. n Wall Mart vil jobbe med de som leverer 80% av varene merket. Med planer som viser hvordan de skal nå 100%. 2006 ALLE US-baserte leverandører leverer varer med RFID brikker på D-pak og pall nivå. ã SAP AG 2004, SAP og RFID Tor Håbrekke – SAP Norge AS 20

Metro AG – 20 pilot leverandører Metro pressemelding – 29. 10. 2004 • • Starter med merking på pall nivå Integrasjon med merchandising systemer 2005 – merking på D-pak nivå Intermec leverer lesere 2. November starter pilot med: Selected warehouses of the METRO Group as well as outlets of the Metro Cash & Carry, Real and Kaufhof sales divisions are participating. ã SAP AG 2004, SAP og RFID - Colgate-Palmolive Gmb. H - Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG - Esprit Europe Services Gmb. H - Gerry Weber Service International Gmb. H - Gillette Gruppe Deutschland Gmb. H & Co. o. HG - Glaxo. Smith. Kline Gmb. H & Co. KG - Hakle-Kimberly Deutschland Gmb. H - Henkel Wasch & Reinigungsmittel Gmb. H - Johnson&Johnson Gmb. H - Kraft Foods Deutschland Gmb. H - Lever Fabergé Deutschland Gmb. H - Maggi Gmb. H - Nestlé Gmb. H - Pap Star Vertriebs Gmb. H & Co. KG - Procter & Gamble Gmb. H - SCA Hygiene Products AG / Gmb. H - Schwartauer Werke Gmb. H & Co. KG - Schwarzkopf & Henkel Cosmetics Gmb. H - Triumph International AG - Unilever Bestfoods Deutschland Gmb. H Kilde: http: //www. metrogroup. de/servlet/PB/menu/1012323_l 2/index. htm Tor Håbrekke – SAP Norge AS 22

Metro gevinster Målinger ute i Metro Future Store i Rheinberg Utsolgt situasjon i butikk redusert med 9 - 14 % Varesvinn redusert opp til 18%. A study conducted by consultants at Kurt Salmon Associates in the METRO Group’s Future Store ã SAP AG 2004, SAP og RFID Tor Håbrekke – SAP Norge AS 23

Tescos RFID prosjekt i England n RFID merking av non-food varer på D-pak nivå n Distribusjonssenter og ut til 98 Tesco Extra Superstores n Anvender ’Class 1 EPC’ brikker n Partnere (Alien Technology, IBM, Intel og IPI, OATS) n Adopterer samme EPC teknologi som Wall Mart n Krever ikke at leverandører skal levere RFID merkede leveringer. n Prosjekt tidsramme April 2004 - 2007 n To mål: Redusere utsolgt prosent på hylle n Redusere svinn n http: //www. rfidjournal. com/articleview/658/1/1/ ã SAP AG 2004, SAP og RFID Tor Håbrekke – SAP Norge AS 24

Kims RFID prosjekt i Danmark Visjon: ’Handsfree Warehouse Management’ RFID brikker på pall nivå på lageret Oppstart august ’ 04 og planlagt og og-live 15 desember Prosjektutfordringer: n Leserate: 61 – 91% (før tuning) n Folie i chipsposer skaper interferens Lessons learned n Mange teknologipartnere involvert (koordinasjon) n Brikker er ikke bare brikker (mangel på standarder) n Lese korrekthet er ikke 100% Løsning basert på beta versjon av RFID server fra Microsoft (Kilde: Presentasjon av Jesper Toubøl/Kims, 8. sept 2004) ã SAP AG 2004, SAP og RFID Tor Håbrekke – SAP Norge AS 25

Kommersialisering av RFID Innovatørene SAP & RFID Realitetene og status Oppsummering

RFID landskapet – og hva SAP leverer Brikker Lesere Auto-ID Infrastruktur Exchange Infrastruktur AII Forretnings applikasjoner ERP SCM AII PLM AII Funksjon Holde og overføre data ved bruk av radiobølger Lese og skrive Lagre EPC data Overføre data til brikker Oversette rådata til business data Levering SAP implementeringspartner Brikke leverandør ã SAP AG 2004, SAP og RFID Tor Håbrekke – SAP Norge AS 29 Hardware partner Rute business data and hendelser til applikasjoner Levere beslutningsstøtte og utføre transaksjoner.

RFID landskapet – og hva SAP leverer Brikker Lesere Auto-ID Infrastruktur Exchange Infrastruktur Forretnings applikasjoner AII AII ERP SCM PLM Understøttede forretningsprosesser i nåværende release n Kolli pakking n Vareuttak og varemottak n Automatisk generering av elektronisk pakkseddel med EPC koder n Track&Trace av kolli n Varsling for unntakssituasjoner som utsolgt, kvantumsavvik etc. n Kommunisere status for leveranser med handelspartnere. ã SAP AG 2004, SAP og RFID Tor Håbrekke – SAP Norge AS 30

Utgående logistikk PML Request Portal for overvåkning SAP Event Manager ERP Backend Forretningsprose sser kjøres ut fra ERP backend AII Track & trace håndtert av SAP EM Kundeordre opprettet Start Produksjon Opprette kundeordr e ã SAP AG 2004, SAP og RFID Tor Håbrekke – SAP Norge AS 33 SAP Auto-ID Infrastruktur Kolli mekrking Oper. 1 Oper. 2 Oper. n Produksjon Pakking Lesing av brikker utført av SAP Auto-ID Infrastruktur Lager Distribusjon Produkt solgt Brikke dekativert Aktivitet er I butikk

SAPs stegvise Auto. ID utviklingsplan Teknologi Auto. ID Infrastruktur (AII) og videre Lese / skrive brikker Regel prosessor Auto. ID support Synlighet Innhold Idag Auto-ID nettverk Konfigurerbare transaksjoner Prosess kontroll Stemme support Material Flow Computing Q 2/2004 Pall / D-Pak Bygge kolli / Pakke Uttak / mottak Track&Trace (EM) Prosesser og scenarier ã SAP AG 2004, SAP og RFID Tor Håbrekke – SAP Norge AS 40 Fremtid WMS: Plukk/innlagring Produksjon Merking på salgsenhet nivå Smarte hyller Auto. ID drevet CPFR

Wall Street Journal ga SAP Innovation Reward for Metro Pilot Vinner! Forretningsapplikajsoner og IT tjenester “SAP developed the software that tracks smart tags, also known as radio frequency identification, or RFID, tags… The tags, combined with special RFID readers, help to ensure that the right goods arrive in the right warehouse or on the correct shelf. ” “SAP's RFID supply-chain technology allows store managers everywhere to access real-time information about warehouse shipments and shop-floor inventory levels. ” WSJ, Dec. 5 th, 2003 ã SAP AG 2004, SAP og RFID Tor Håbrekke – SAP Norge AS 42

Noen av RFID aktørene innen næringsmiddel/detalj: High RFID programvare lederskapsmatrise versjon 1. 0 Low Evnen til å øke markedsandel Low ã SAP AG 2004, SAP og RFID Tor Håbrekke – SAP Norge AS 43 Opportunity Alignment High Source: IDC, 2004

Kunde eksempel – P&G Procter & Gamble Consumer-Driven SC: U. S. Pilot “ We need to build a consumer -driven supply chain that delivers the product at the right time, the right place, and at the right price for the consumer. We’re working with SAP to help us become more adaptive. n A real world example of RFID-enabled adaptive supply chain n Auto-ID infrastructure filtered, aggregated, and communicated Auto-ID data to SAP SCEM, SAP APO, SAP BW, and Visibility Portal n SAP SCEM tracked the entire shipment life cycle from distribution center to the store shelf n Smart-Shelf monitored the real-time inventory of lipstick n APO planning based on daily inventory and sales data received from the shelf ã SAP AG 2004, SAP og RFID Tor Håbrekke – SAP Norge AS 44

Kunde eksempel – Metro AG Opening of METRO Group Future Store “ The new technologies will benefit not only the customer but the entire industry. Customer satisfaction will increase because goods will be more readily available, the service is becoming more individualized and shopping more convenient. Rheinberg Store and Essen Warehouse, opened April 28, 2003 n Includes RFID tagging of most goods at case, pallet, and item level n Features systems including smart shelves, anti-theft portals, portable self-scanning and self-checkout lanes n Auto-ID Infrastructure managed and communicated Auto-ID data to SAP BW, SCEM and Visibility Portal n RFID for goods transportation and delivery ã n Provides visibility at warehouse and store level SAP AG 2004, SAP og RFID Tor Håbrekke – SAP Norge AS 45

my. SAP SCM Legacy and Direction The Importance of SAP Net. Weaver™ for SCM my. SAP SCM Product Overview Realitetene og status Summary

RFID – Hva som må løses for at RFID skal ta av Leserater n Wall Mart føler seg sikker på å nå 100% på pall nivå, men ser utfordringene på D-pak nivå n Kims (61 -90% leserate på pall nivå (før tuning)) Metall og vann n Skaper store problemer for lesing Kims får dårligere rater pga. folie i potetgullposer Unillever har problemer med vann og metall (50 -70% lese rater) ● http: //www. extremetech. com/article 2/0, 1558, 1645956, 00. asp Pris per brikke n Fortsatt for høy for merking på salgsenhet Interferens Bearbeide og utnytte ekstreme datamengder Takle ulike frekvenser for ulike brikker (avhengig av produkt) n Krever lesere som håndterer flere frekvenser Standarder n Fortsatt mye som står igjen for å standardisere brikker Personvern n ã SAP AG 2004, SAP og RFID Tor Håbrekke – SAP Norge AS 47 Lovverket må fortsatt defineres for å tillate utbredt bruk av RFID brikker på salgsenheter

RFID – pris per brikke (passive UHF brikker) For å begynne med RFID merking på salgsenheter må prisen komme ned til 5 cents (32 øre ved dagens kurs på 6. 38). ARC tror prisen vil komme til 16 cents innen 2008 n ARC har estimert at prisen vil komme kun ned til 16 cents innen 2008. n ref: (http: //www. rfidjournal. com/articleview/1098/1/1/) Prisen var i 2003 57 cents for en passive UHF brikke n Alien technology kutter prisen til 20 cents (1. april 2004) n Gjelder ‘ALL-9238 EPC Class 1’ brikker Ved bestilling av 1 million brikker eller mer n Ref: http: //www. rfidjournal. com/articleview/857/1/1/ n Forrester research tror ikke prisen vil droppe til 5 cent innen 8 år (Artikkel fra 15. mars 2004) n n ã SAP AG 2004, SAP og RFID Tor Håbrekke – SAP Norge AS 48 Forrester har beregnet at prisen vil synke 9% per år Vil ikke komme ned på 5 cent innen 8 år.

RFID – hvem gjør hva ? SAP n Leverer Auto ID infrastruktur. Piloter med flere som P&G, Metro Oracle n Planlegger RFID inn i E-Business Suite 11 i løsningen Microsoft n Planlegger RFID inn i Sharepoint og. net. n Prosjekt med Danske Kims. n Samarbeid med OATS som har leverer RFID mellomvare til Tesco n Prosjekt med stort konsern. Sun Hewlett Packard n Satt av 350 ansatte til å jobbe med RFID n Investerer over 1 milliard kroner i RFID (5 års plan) n Åpner nordisk RFID senter n Prosjekt med P&G IBM Tibco ã SAP AG 2004, SAP og RFID Tor Håbrekke – SAP Norge AS 49 Og mange flere (NEC, Phillips, Symbol, Intermec, Hitachi, Intel)

RFID – protester fra forbrukere • Protester mot Tesco i England • Protester mot Metro i Tyskland • Protester mot Wall Mart i USA ã SAP AG 2004, SAP og RFID Tor Håbrekke – SAP Norge AS 50

. . . RFID +5 års horisont (IBM consulting) 2004 Source: IBM Consulting ã SAP AG 2004, SAP og RFID Tor Håbrekke – SAP Norge AS 51 2005 -2008 +

Kommersialisering av RFID Innovatørene SAP & RFID Realitetene og status Oppsummering

RFID – Prioriterte områder Detaljhandel Næringsmiddel Inventory Management 72 % Inventory Management Warehouse Managment 63 % Out of Stocks 90 % Out of Stocks 57 % Theft 50 % Transportation & Logistics Mgmt. 36 % Warehouse Managment 46 % Pay on Scan 30 % Track & Trace 28 % Track & Trace 25 % Demand Planning 27 % Consumer Insight 25 % Order Fulfillment Mgmt. 26 % 16 % Theft 24 % Transportation & Logistics Mgmt. Asset Tracking 20 % Asset Tracking 16 % VMI 16 % Procurement 10 % Consumer Insight 14 % Direct Store Delivery 10 % Source: EPC Forum Survey (Auto ID Center Report, February 2003) ã SAP AG 2004, SAP og RFID Tor Håbrekke – SAP Norge AS 53 100 %

Forventede gevinster innen næringsmiddel/detaljhandel Forbedringer på salgssiden: v Økt tilgjengelighet på varer 5% til 10% v Økt salg på 3% til 7% på grunn av bedret varetilgjengelighet v Evnen til å beholde kunder økt med 0. 3% til 0. 5% v 25% til 40% høyere lønnsomhet på grunn av bedret returprosess v Økt omsetning på 1% til 2% due på grunn av bedret returprosess Forbedringer på kostnadssiden: v Redusert svinn på grunn av tyveri på 40% til 50% v Økt hastighet på plukk og innlagring med 10% v Reduksjon av arbeidskostnader: v I butikk med 65% v Fylle varer på støt og plukkplass med 25% v Varetelling med 25% v v Reduksjon av svinn og avskrivninger med opp til 20% v Reduserer kosntader av dårlige data (besparelse avhengig av datamengder) v ã Flytter opp til 20% mer varer gjennom lageret Reduserer krav på kreditt for bortkomne pakker med 98% Kilder: IBM Business Consulting Services, Accenture, Forrester Research, Gartner, Auto-ID Center SAP AG 2004, SAP og RFID Tor Håbrekke – SAP Norge AS 54

Konklusjon/anbefalinger for 2005 n Etabler en RFID ansvarlig ● Ta del i kurs og seminarer ● Ansvar for å kommunisere RFID til ledelsen og ansatte. ● Ansvar for å utarbeide RFID plan for selskapet. n Forstå konsekvensen av nye investeringer i forhold til RFID ● ERP system må håndtere kollistyring og individstyring (serienummer). n Forbered selskapet på RFID ● Budsjett, business case, partnere. ã SAP AG 2004, SAP og RFID Tor Håbrekke – SAP Norge AS 55