Резюме проекта «Строительство научно-производственного комплекса по разработке и промышленному выпуску инновационных коллагеновых субстанций широкой сферы применения» ID 10157 Результаты экспертизы Направление «Новый бизнес» 25. 06. 2014 г.
Резюме проекта «Строительство научно-производственного комплекса по разработке и промышленному выпуску инновационных коллагеновых субстанций широкой сферы применения» СУТЬ ПРОЕКТА Строительство производственного комплекса по выпуску коллагеновых субстанций на основе инновационной технологии. Мощность комплекса: желатин, животный белок (коллаген) – 5 тыс. тонн в год, пищевой жир – 3, 7 тыс. тонн в год, функциональные смеси – 1, 6 тыс. тонн в год. ЦЕЛИ ПРОЕКТА Ø трансфер инновационной датской технологии по производству коллагеновых субстанций в Россию и ее усовершенствование на площадке комплекса; Ø импортозамещение желатина и животного белка. СТРАТЕГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА § Требуемые мероприятия до операционной стадии: привлечение финансирования, строительство производственных помещений, поставка и монтаж оборудования, отработка технологии, проработка базы поставщиков основного сырья и потребителей продукции (подписание протоколов о намерениях), формирование штата сотрудников. § Срок инвестиционной стадии 1, 5 -2 года. Выход на производственные мощности через 1, 5 года после запуска производства. СОЗДАНИЕ НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ – 120 общая численность, новые места – 50. СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА МЕСТО РЕАЛИЗАЦИИ Ленинградская область, ОЭЗ технико-внедренческого типа «Новоорловская» . Общая стоимость Проекта, млн. руб. , с НДС Показатели ЛИДЕР ПРОЕКТА Ободов Дмитрий Анатольевич, 1971 г. р. Генеральный директор ООО «Норд Плас» , 100% учредитель компании. КОМПАНИЯ-ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА § ООО «Норд Плас» , г. Санкт-Петербург, создана в 2009 г. § В настоящее время компания является импортером коллагеновых субстанций в Россию, а также имеет собственное производство функциональных смесей. Компания имеет сеть собственных филиалов в городах Москва, Новосибирск, Владивосток, и отлаженную систему транспортной логистики. Численность персонала – 70 чел. Сайт компании: http: //nordspb. ru/ Основные финансовые показатели ООО «Норд Плас» , млн. руб. Показатели 2012 2013 Выручка от реализации 503 Себестоимость 413 Еbitda 91 Рентабельность Ebitda 18% Чистая прибыль 61 Активы 385 Капитал 3, 7 Источник: отчетность компании ООО «Норд Плас» , управленческая отчетность 475 366 110 23% 75 274 4 , 1 СТАДИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА § Предынвестиционная стадия. § Готовность Проекта: приобретена лицензия на производство коллагеновых субстанций, получено решение о включении проекта в состав ОЭЗ, определен основной поставщик оборудования, ведется работа с ключевыми поставщиками основного сырья и покупателями продукции, выполнены бизнес-план и финансовая модель проекта. Значения Общая стоимость Проекта 2 607 Сертификаты, НИОКР, лицензия 407 Капитальные вложения 1 964 Здания и сооружения 980 Машины, оборудование 984 Оборотный капитал 236 Источник: данные инициатора проекта по состоянию на 01. 2014 г. Структура 100% 15% 75% 50% 10% В настоящее время Проект профинансирован в объеме 25 млн. руб. (1%) за счет средств от текущего бизнеса. Средства направлены на разработку ПСД, бизнесплана и прочие предпроектные затраты. Помимо этого, инициатором проекта приобретена лицензия на производство коллагеновых субстанций, но в соответствии с заключенным соглашением о конфиденциальности, стоимость лицензии не раскрывается. СРЕДСТВА ИНИЦИАТОРА ПРОЕКТА 692 млн. руб. (доля в проекте – 27%). ДОЛГОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 1 915 млн. руб. (доля в проекте – 73%). Планируется привлечение средств институтов развития / коммерческих банков на срок 5 -7 лет. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА: § Простой период окупаемости (PBP): 4, 15 лет. § Чистая приведенная стоимость (NPV): 1 021 млн. руб. § Внутренняя норма доходности (IRR): 25%; ставка дисконтирования (WACC): 12%. § Индекс доходности инвестиций (PI): 1, 2. 2
Резюме проекта «Строительство научно-производственного комплекса по разработке и промышленному выпуску инновационных коллагеновых субстанций широкой сферы применения» ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА § Проектирование и СМР – ГК «Холод Экспресс» , г. Санкт-Петрбург. Предоставляет комплекс услуг в области проектирования, строительства и оснащения пищевых предприятий, складских и торговых объектов. § Поставщик технологии – датская компания Akzo Nobel Industrial Chemicals DME. Лицензия приобретена в марте 2014 г. сроком на 7 лет, с эксклюзивным правом производства на территории России, Белоруссии и Казахстана. § Основным поставщиком оборудования будет являться компания SPX (США) – мировой производитель оборудования различного назначения. § Планируется, что основными поставщиками сырья – шкур животного происхождения, будут являться мясо- и птице- комбинаты СЗФО и ЦФО: АХМ «Мираторг» , ГК «Русагро» , Великолукский мясокомбинат и др. § Основными покупателями продукции будут являться мясоперерабатывающие и фармацевтические компании. В рамках текущей деятельности уже налажен сбыт через дилерскую сеть компании. Основными покупателями выступят: Великолукский мясокомбинат, Микояновский мясокомбинат, Мясокомбинат Дубки, Рамфуд, Ратимир, Сочинский мясокомбинат, Аквилон, Биокард, Виталайн, Гелла-Фарма, Реал. Капс и пр. (получены предварительные предложения от ряда потенциальных покупателей). АНАЛИЗ РЕСУРСОВ § Производственная площадка будет располагаться в ОЭЗ технико-внедренческого типа «Новоорловская» , Ленинградская обл. (получен статус резидента). Площадь земельного участка – 1, 6 га. § Параметры комплекса: Ø планируемая площадь комплекса – 21, 8 тыс. кв. м (будет включать в себя несколько цехов и 2 склада для хранения); электроэнергия – 1, 8 МВт; водоснабжение – 100 куб. м/сутки; газ – 175 куб. м/час; отопление и горячее водоснабжение центральное теплоснабжение от Коломяжской ТЭЦ – 1, 5 Гкал/час; Ø профессиональная система вентиляции и кондиционирования производительностью 80 тыс. куб. м/час; Ø канализация: напорный канализационный коллектор в приемную камеру очистных сооружений при помощи собственной напорной станции. Ø Ø ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (ПАТЕНТЫ) И ПРАВА § Проект основан на использовании инновационной технологии De. Mythe LDD Technology ®, разработанной компанией «Akzo Nobel Industrial Chemicals DME» (Дания). Данная технология является единственной, позволяющей полностью удалить жир, который присутствует в натуральной коже и шкурах, не изменяя физико-химических свойств белка. Экстракция жира и обезвоживание сырья осуществляется регенерируемым диметиловым эфиром с температурой кипения 28 С при атмосферных условиях. Извлечение жира и воды будет проводиться под более высоким давлением. Пищевое качество извлекаемого жира очень высоко, поскольку он не подвергается тепловой обработке, что позволяет сохранить нативность животного белка. Таким образом, качество получаемого белка выше в несколько раз, чем у производителей, использующих другие технологии. КРАТКИЕ ВЫВОДЫ ПО АНАЛИЗУ РЫНКА § Объем российского рынка пищевого жира – 320 тыс. тонн, коллагена – 13, 5 тыс. тонн, функциональных смесей – 15 тыс. тонн. § Порядка 85% рынка пищевого жира и коллагена покрывается за счет импорта. § Основными импортерами коллагена в Росси. являются: BHJ A/S (Дания), NOVAPROM FI LTD (Бразилия), SCANFLAVOUR A/S (Дания), GELITA SWEDEN (Швеция), CAMPUS S. P. A. (Нидерланды). § Производства коллагена в России отсутствуют. Производство желатина незначительно и представлено мощностями Минводского желатинового завода. Также планируется запуск завода в Томской области. § В основном отечественная промышленность в данной отрасли представлена производителями пищевых и косметических ингредиентов и смесей на базе моно ингредиентов. При этом моно ингредиенты, а также и сами смеси поставляются в Россию из Европы, Китая, Индии, Южной Америки. § Динамика данного рынка постоянно растет и развивается от 2 до 5% ежегодно. § Планируемая доля компании на рынке после выхода на производственную мощность составит суммарно порядка 35%. § Цены на продукцию в зависимости от вида (коллаген, пищевой жир или смеси) и качественных характеристик составляют от 200 до 650 рублей за кг. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ § Основными продуктами будут являться: желатин, животный белок (коллаген), пищевой жир и функциональные смеси на основе полисахаридов. В текущее время, вся продукция поставляется на российский рынок и прошла тестовый контроль на производственных площадках потенциальных покупателей. § Сферы применения продукции: Ø фармацевтическая промышленность – коллаген применяют в качестве подложки, защитного средства, а также транспортера лекарств (капсулы для лекарств, сырье для хирургических нитей, губки для покрытия ран и ожогов, офтальмологические пленки, производные для трансгенной инженерии и пр. ), Ø пищевая промышленность – применяются при производстве всех видов колбас. Ø косметическая промышленность – входит в рецептуры разнообразных кремов и гелей. § Конкурентными преимуществами продукции будут являться: высокое качество получаемого коллагена (за счет инновационной технологии, при которой белок сохраняет все полезные свойства), а также цена, которая будет ниже на 15 -20%. 3
Резюме проекта «Строительство научно-производственного комплекса по разработке и промышленному выпуску инновационных коллагеновых субстанций широкой сферы применения» ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТА Структура выручки: 57% – животный белок, желатин, 33% – функциональные смеси, 10% – пищевой жир. § При выходе на проектную мощность, планируется, что 70% производимой продукции будет продаваться фармацевтическим компаниям и 30% предприятиям пищевой промышленности. § Сбыт продукции планируется на территории РФ через сеть собственных представительств и дилеров, которая уже имеется и планируется к расширению. § ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТА Основное сырьем являются свиные, говяжьи или птичьи шкуры. Основными поставщиками будут мясокомбинаты и птицефабрики. Годовая потребность сырья составляет 12, 5 тыс. тонн в год, стоимость шкур составляет порядка 25 руб. /кг. § Укрупненная структура затрат на производства и реализацию продукции: 62% – сырье, 21% – производственные расходы (ТЭРы, транспортные расходы, др. ), 9% – ФОТ, 8% – прочее. § ПАРАМЕТРЫ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ § Рентабельность EBITDA составит порядка 60%. ОСНОВНЫЕ РИСКИ ПО ПРОЕКТУ § Зависимость от ключевых поставщиков сырья. Необходимость формирования стабильной базы поставок ключевого сырья для обеспечения необходимой загрузки и бесперебойной работы производства. § Зависимость от заемных средств. (Риск минимизируется достаточно высокой прогнозной рентабельностью бизнеса). § Создание производств коллагена и желатина на территории РФ, что может привести к усилению конкуренции. Риск минимизируется наличием уникальной технологии, аналогов которой нет в мире и эксклюзивным правом на производство на территории России, Белоруссии и Казахстана. План продаж Показатели / год реализации 1 2 3 4 5 6 7 проекта Объем реализации, тонн Животный белок, желатин 1 200 3 200 4 000 Пищевой жир 1 110 2 960 3 700 Функциональные смеси 500 1 333 1 667 Цена реализации, руб. /кг Животный белок, желатин 250 250 250 Пищевой жир 50 50 50 Функциональные смеси 350 350 350 Итого выручка, без НДС 530 500 1 414 667 1 768 333 тыс. руб. Животный белок, желатин 300 000 800 000 1 000 000 Пищевой жир 55 500 148 000 185 000 Функциональные смеси 175 000 466 667 583 333 Источник: данные бизнес-плана на 01. 2014 г. , анализ Агентства Основные показатели Проекта Показатели / год реализации проекта Выручка от реализации Операционные расходы Прибыль от реализации рентабельность продаж EBITDA рентабельность EBITDA Проценты начисленные Чистая прибыль рентабельность чистой прибыли Инвестиции Кредиты привлечение возврат Собственные средства Активы компании Собственный капитал 1 2 3 4 5 6 7 - 530 500 1 414 667 1 768 333 1 768 333 33 620 316 884 559 962 672 940 677 846 682 751 - 33 620 213 616 854 705 1 095 393 1 090 487 1 085 582 40% 60% 62% 62% 61% 61% 70 342 213 846 222 152 169 534 93 602 24 668 676 - 103 962 - 260 529 254 266 469 853 533 790 591 442 753 373 -49% 18% 27% 30% 33% 43% 1 579 339 791 797 1 324 383 590 845 - 232 183 - 610 429 - 638 409 - 406 227 - 27 981 358 207 334 128 1 579 339 2 315 034 2 403 445 2 337 385 2 280 852 2 513 556 3 294 362 254 245 343 760 632 588 1 148 329 1 728 007 2 365 338 3 164 599 Источник: данные бизнес-плана на 01. 2014 г. , анализ Агентства 4
Резюме проекта «Строительство научно-производственного комплекса по разработке и промышленному выпуску инновационных коллагеновых субстанций широкой сферы применения» НАПРАВЛЕННОСТЬ И ЭФФЕКТ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА § Коллаген является сырьем для 30% лекарственных средств, а также важным компонентом для пищевой промышленности. § На территории России отсутствуют производства коллагена и желатина, практически весь рынок представлен импортными товарами. Данный проект направлен на создание производства на территории России с целью импортозамещения продукции. § В Проекте предусмотрен трансфер уникальной европейской технологии в Россию, аналогов которой нет в мире. § Кроме того, инициатор Проекта ведет научно-исследовательскую работу, которую планируется активно развивать в первые годы реализации проекта. § Проект соответствует государственным программам по переработке продуктов животноводства. СООТВЕТСТВИЕ ПРОЕКТА КРИТЕРИЯМ ОТБОРА § Лидер Проекта соответствует требованиям отбора: лидер проекта является собственником бизнеса; лидер проекта и компания-инициатор имеют положительную деловую репутацию; чистые активы предприятия-инициатора имеют положительную величину на протяжении последних 2 -х лет деятельности § Соответствие экономическим параметрам (при наличии потребности лидера в финансовой поддержке проекта) : Ø общая стоимость Проекта 2 607 млн. руб. (что соответствует критерию не менее 100 млн. руб. ); Ø собственные средства инициатора 27% (что соответствует критерию не менее 10% требуемого объема финансирования); Ø NPV > 0; IRR > WACC. § Текущая стадия Проекта: предынвестиционная (описание выполненных мероприятий см. слайд 2). § Соответствие целевых эффектов Проекта: Ø импортозамещение – создание первого в России производства коллагена и желатина; Ø инновационность / внедрение новых принципов организации производства – использование уникальной европейской технологии, позволяющей сохранить все полезные свойства животного белка. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТА § Подтверждены основные расчеты (проведена экспертиза бизнес-плана и финансовой модели), ключевые факты по Проекту, его экономическая целесообразность. Изучены предоставленные материалы: отчетность компанииинициатора, бизнес-план, финансовая модель, коммерческие предложения, договор с генеральным проектировщиком, письма поддержки и решение о присвоении статуса резидента ОЭЗ. § Подтверждено соответствие Проекта критериям отбора бизнес-проектов. ЦЕЛИ ОБРАЩЕНИЯ В АГЕНТСТВО § Методологическая поддержка: Ø получение экспертного мнения о проекте и информации о возможных мерах государственной поддержки от Минпромторга России и Правительства Ленинградской области; Ø экспертные консультации / рекомендации по повышению инвестиционной привлекательности Проекта при формировании пакета документов для привлечения финансирования; содействие в коммуникациях с финансовыми организациями, институтами развития в целях привлечения инициатором Проекта финансирования. § Информационная поддержка. РЕКОМЕНДАЦИИ АГЕНТСТВА О МЕРАХ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ПОДДЕРЖКЕ ПРОЕКТА § Одобрить проект «Строительство научно-производственного комплекса по разработке и промышленному выпуску инновационных коллагеновых субстанций широкой сферы применения» . § Направлению «Новый бизнес» Агентства стратегических инициатив оказать содействие в рамках заявленных целей обращения. 5
Резюме проекта «Строительство научно-производственного комплекса по разработке и промышленному выпуску инновационных коллагеновых субстанций широкой сферы применения» ФОТО / СХЕМЫ Этапы производства План создания производственного комплекса Животный белок (коллаген) Желатин Технологическая схема 6
Скачать презентацию Резюме проекта Строительство научно-производственного комплекса по разработке и
b477c6f73e0d19393e9cc5f05a010c35.ppt