Рейтинговая модель обоснования решений в инновационной сфере деятельности Д. э. н. , профессор Светлана Юрьевна Ляпина
Решения в инновационной сфере, принимаемые на основе рейтингов • Анализ инновационной активности неоднородных субъектов • Сравнение результатов инновационной деятельности в неоднородных областях • Прогнозирование результатов инновационных проектов различного типа • Мониторинг инновационной деятельности • Разработка стратегий инновационного развития и составление плана инновационных преобразований
Понятие рейтинга Рейтинг – способ дифференциации анализируемых объектов по определенному набору критериев. Виды рейтинговых оценок: • Ранкинг – жесткое ранжирование • Скорринг – мягкое ранжирование • Чистый рейтинг – классификация (распределение по группам) • Кластеризация
Кластеризация • Формулирование критериев принятия решений и состава компонент оценки • Определение шкалы оценивания • Определение порядка оценивания по шкале • Определение параметров, определяющих состояние объекта по критериям • Определение процедуры конвертации параметров в оценки состояния компонент • Определение показателей, по которым определяется состояние параметров • Определение процедуры конвертации показателей в оценки состояния параметров
Пример оценки бизнес-потенциала инновационных проектов Формализованная модель
Основные компоненты бизнес-потенциала инновационного проекта Бизнес-потенциал инновационного проекта – комплексная многофакторная (количественно-качественная) характеристика состояния ключевых компонентов инновационного проекта, отражающая степень привлекательности инновационного проекта для его реализации и/или финансирования. 6
Цель и задачи оценки бизнеспотенциала инновационных проектов Цель – повышение надежности финансирования проектов и увеличение доходности вложенных в проекты финансовых средств. Задачи: • отсев неперспективных и инвестиционно-непривлекательных инновационных проектов; • выбор проектов с приемлемым состоянием бизнес-потенциала; • выявление резервов роста инновационной привлекательности инновационных проектов для определения подходов к ее повышению, узких мест инновационных проектов и возможностей их минимизации; • повышение объективности, достоверности и адекватности принимаемых решений о финансировании инновационных проектов. 7
Этапы проведения оценки инновационного проекта 8
Последовательность оценки бизнес-потенциала инновационного проекта Емкость рынка Кач. Колич. Фрагмент таблицы определения типа показателей оценки бизнес-потенциала инновационных проектов Тип показателя Пока. Условия применения затель * * Темпы развития технологии … * * … … Рынок сформирован, имеются конкуренты, есть статистика рыночных изменений Внедрение принципиально нового продукта/технологии, статистика рыночных изменений отсутствует Этап развития технологии со сложившимися тенденциями Этап зарождения технологии с несформировавшимися тенденциями … 9
Количественная и качественная оценка показателей одного из компонента бизнеспотенциала инновационного проекта k = {1, 2, 3, 4, 5}: k =1 – технологический потенциал; k =2 – рыночный потенциал; k =3 – производственный потенциал; k =4 – финансовый потенциал; k =5 – кадровый потенциал. Группы инвестиционной привлекательности: А – высокая инвестиционная привлекательность; В – средняя инвестиционная привлекательность; С – низкая инвестиционная привлекательность; D – инвестиционная привлекательность отсутствует. 10
Агрегирование результатов оценки качественных и количественных показателей 11
Пример процедуры унификации оценки Унификация значений количественных показателей в рейтинговую оценку Показатель Шкала Рейтинговая оценка 1, 0 0, 8 -0, 9 0, 6 -0, 7 менее 0, 5 0, 9 -1, 0 0, 89 -0, 80 0, 79 -0, 70 менее 0, 69 A B C D Шкала Рейтинговая оценка Радикальные (пионерные, базовые) Ординарные (изобретения, новые разработки Усовершенствующие Микроинновации … Патенты Заявка на патент Ноу-хау Отсутствует защита A Коэффициент готовности Средняя наработка на отказ Экспертная оценка качественных показателей Показатель Класс новизны … Способ защиты интеллектуальной собственности B C D … A B C D 12
Процедура присвоения обобщенного рейтинга Агрегирование показателей в параметры Показатели Класс новизны Оригинальность технологического решения Технологическая преемственность Наличие альтернативных решений Наличие «обходных» технологий. Возможность модификации ключевой технологической идеи* Наличие специальных способов физической защиты и идентификации объектов интеллектуальной собственности Способ защиты интеллектуальной собственности Коэффициент готовности Средняя наработка на отказ Рейтинговые оценки А А В Правила агрегирования Параметры Рейтинговые оценки Выбирается наиболее часто встречающаяся рейтинговая оценка Новизна А А В В А С учетом того, что венчурным фондом был отмечен критически важный показатель (*) и он оказался в рамках допустимых Защищенность значений, рейтинговая оценка параметра принимается по наиболее часто встречающейся рейтинговой оценке показателя В Выбирается наиболее часто встречающаяся рейтинговая оценка, если несколько возможных значений встречаются одинаково часто то выбирается по наименьшей рейтинговой оценке В Надежность Агрегирование параметров в компоненты Параметры Новизна Рейтинговы е оценки А Защищенность В Надежность В Правила агрегирования Компоненты Рейтинговые оценки Выбирается наиболее часто встречающаяся рейтинговая оценка Технологически й потенциал В 13
Рекомендации по финансированию инновационных проектов на основе рейтинга компонентов бизнес-потенциала Значение рейтинга Рекомендации Технологический потенциал А Технологический потенциал оценивается на высоком уровне, проект рекомендуется для финансирования при условии достаточно высоких рейтинговых оценках других компонентов бизнес-потенциала В Технологический потенциал оценивается на среднем уровне, проект рекомендуется для финансирования при условиях: - высоких или средних рейтингов других компонентов бизнес-потенциала; - наличия плана по улучшению инновационного проекта; - наличия гарантий или соинвестора при реализации инновационного проекта С Технологический потенциал оценивается на низком уровне. Инновационный проект рекомендуется отклонить или доработать проект (как правило, предлагается новая бизнес-идея проекта в новой области применения технологи, где возможности технологического развития являются более широкими) с повторным проведением оценки Рыночный потенциал А Рыночный потенциал оценивается на высоком уровне, проект рекомендуется для финансирования в зависимости от рейтинговых оценок других компонентов бизнес-потенциала. В Рыночный потенциал оценивается на среднем уровне. Проект рекомендуется для финансирования при условии высоких или средних рейтингов других компонентов бизнес-потенциала. При принятии проекта для финансирования организуется дополнительный мониторинг динамики рынка для своевременного выявления конъюнктурных рисков. Кроме того, как правило, проводится усиление команды профессиональным маркетологом – представителем инвестора, а также предусматривается увеличение расходов на маркетинговую кампанию и продвижение продукта/технологии. С Рыночный потенциал оценивается на низком уровне. Проект рекомендуется для финансирования в исключительных случаях, только при условии высоких или средних рейтингов других компонентов бизнес-потенциала и наличии гарантий (в том числе соинвестора) проекта. Низкая оценка рыночного потенциала также не принимается в расчет в инновационных проектах, связанных с национальной безопасностью и обороноспособностью (в этом случае адекватная оценка рынка представляет собой государственную тайну). При принятии проекта для финансирования предусматривается разработка плана, направленного на обеспечение плановых объемов реализации инновационных продуктов (услуг). Если проект не относится к сфере национальной безопасности, а проект принят для финансирования, проводится усиление команды профессиональным маркетологом – представителем инвестора, а 14 также предусматривается увеличение расходов на маркетинговую кампанию и продвижение продукта/технологии.
Скачать презентацию Рейтинговая модель обоснования решений в инновационной сфере деятельности
Рейтинговая модель обоснования решений.pptx