Реализация потенциала роста Калининградской области Правительство Калининградской области Финальный отчет по проекту Август-Ноябрь 2011 г. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, СОБСТВЕННОСТЬ Mc. KINSEY & COMPANY Любое использование этого документа без специального разрешения Mc. Kinsey & Company строго запрещено | 0 0
Содержание ▪ Обзор проекта ▪ Экономический обзор и характеристики региона ▪ Стратегия верхнего уровня ▪ Секторный анализ ▪ Общий подход к внедрению ▪ Приложение | 1
Этапы проекта и конечные продукты Этап 1 Общая диагностика и сравнительный анализ четырех секторов Этап 2 Разработка Стратегии экономического роста для Калининградской области 1 августа 1 сентября 4 недели Конечные продукты ü Выполнено Этап 3 Доработка стратегии, разработка плана участия заинтересованных лиц и инвесторов 15 октября 31 октября 6 недель ü Общий анализ ключевых ü Рабочая версия «истории» , которую экономических показателей Калининград может предложить 2 недели ü Окончательный отчет, в котором собраны все региона, сравнение с показазаинтересованным лицам с целью начать важнейшие выводы по телями других регионов реализацию его стратегии экономического результатам проекта и вся и сопоставимых стран развития аргументация в поддержку окончательных Результаты общей Экономическая составляющая стратегии рекомендаций диагностики секторов региона, развития региона с указанием и приоритизация ключевых обоснованием ключевых проектов Список потенциальных секторов инвесторов, которые могут принять участие в Список предположительных реализации предложенной новых секторов, которые могут стратегии в ключевых стимулировать экономическое секторах экономики развитие Калининградской области, общая оценка тенденций в ЕС и в мире, оценка конкурентоспособности региона Общая диагностика основных факторов экономического роста Заседания УК (даты подлежат 31 августа 5 октября 24 октября уточнению) ü ü ü ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы | 2 2
Этап 1: диагностика и выбор приоритетных секторов Этап 1 Общая диагностика и сравнительный анализ четырех секторов I Проанализировать сильные и слабые стороны Калининградской области Этап 2 Разработка Стратегии экономического роста для Калининградской области II Определить рынки, на которых возможно конкурировать III Разработать критерии для определения приоритетных секторов промышленности IV Этап 3 Доработка стратегии, разработка плана участия заинтересованных лиц и инвесторов Выбрать на основе этих критериев приоритетные сектора из более чем 100 существующих и новых секторов V ▪ ▪ ▪ Разработать общие предварительные рекомендации для приоритетных секторов Первоочередные действия в секторах Предварительная оценка влияния на ВРП Предварительная оценка влияния на занятость населения Выполнен анализ более 100 секторов Проведено более 30 интервью с представителями власти, бизнеса и другими заинтересованными лицами Проведено более 10 интервью с экспертами по основным секторам ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы | 3
Этап 2: разработка стратегии для приоритетных секторов Этап 1 Общая диагностика и сравнительный анализ четырех секторов Приоритетные секторы ▪ ▪ Индустрия: – Существующая ▫ Автомобилестроение ▫ Пищевая пр-сть ▫ Электроника – Новая ▫ Ювелирные изделия ▫ Химические удобрения ▫ Услуги Туризм, включая развитие аэропорта ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы Этап 2 Разработка Стратегии экономического роста для Калининградской области I Определить основные факторы успеха для развития секторов Этап 3 Доработка стратегии, разработка плана участия заинтересованных лиц и инвесторов II Определить текущее состояние и важнейшие недостатки в области важнейших факторов успеха III Разработать инициативы для реализации потенциала секторов | 4 4
Этап 3: доработка стратегии и разработка ключевых шагов по вовлечению ключевых заинтересованных лиц Этап 1 Общая диагностика и сравнительный анализ четырех секторов Этап 2 Разработка Стратегии экономического роста для Калининградской области Этап 3 Доработка стратегии, разработка плана участия заинтересованных лиц и инвесторов Федерал. пр-во Регион. пр-во Организация по внедрению Местное население ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы Инвесторы | 5
Мы провели около 40 совещаний с чиновниками, заинтересованными лицами и представителями бизнеса, а также более 20 интервью с экспертами Завершено Должностные лица ▪ ▪ ▪ ▪ Статус Николай Власенко – член Совета Федерации РФ Елена Пожигайло – министр экономики Дмитрий Чемакин – министр промышленности Александр Рольбинов – министр развития инфраструктуры Владимир Зарудный – министр сельского хозяйства Алла Иванова – министр - руководитель (директор) Агентства по международным и межрегиональным связям Анастасия Хребтова – министр образования Константин Гимбицкий – начальник Управления стратегических разработок Алексей Чадаев – руководитель Агентства по привлечению инвестиций Михаил Городков – заместитель министра экономики Анастасия Кузнецова – заместитель руководителя Управления стратегических разработок Елена Кропинова – руководитель Агентства по туризму Юрий Куроедов – заместитель руководителя Агентства по туризму Наталья Камаева – специалист Агентства по туризму Эксперты компании Mc. Kinsey и привлеченные эксперты ▪ ▪ Карл-Штефан Нойманн – туризм, транспорт и логистика ▪ Елена Кузнецова – экономическое развитие на региональном и федеральном уровнях ▪ ▪ ▪ ▪ Радек Пржибыл – экономическое развитие на региональном и федеральном уровнях Дерек Нильсон – сельское хозяйство ▪ ▪ Деннис Шпигель – парки развлечений Рэндалл Файн – игорный бизнес ▪ ▪ Дэйвид Цай – MGM Resorts International Николас Руманес – Las Vegas Sands Андрэ Дюа – медиа-бизнес и индустрия отдыха Гарри Робинсон – индустрия отдыха и игорный бизнес Аветик Чалабян – экономическое развитие на региональном и федеральном уровнях Дмитрий Савицкий – отрасль авиаперевозок Шон О’Коннелл – фармацевтика Дарья Борисова – газовая и химическая промышленность Урс Бинггели – международный и региональный туризм Роберт Хенрикссон – сельское хозяйство ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы Представители деловых кругов ▪ ▪ ▪ ▪ Стефано Влахович – «Продукты Питания» ▪ Ангелина Долгая – консультант и профессор Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта ▪ Статус Георгий Дыханов – консультант Татьяна Лунева – «Продукты Питания» Анне Дрльо – «Продукты Питания» Александра Смирнова – «Автотор» Александр Сорокин – «Автотор» Александр Шендерюк-Жидков – «Содружество-Соя» Елена Луценко – «Содружество-Соя» Андрей Каракашев – «Телебалт» Альберт Прохорчук – туристическая компания «Балтма Турс» Игорь Смирнов – туристическая компания «Анюта» Светлана Слепенок – туристическая компания «Юнона» Сергей Ананьин – «Гидросфера» Сергей Евченко – «Гидросфера» Другие заинтересованные лица ▪ ▪ ▪ Алексей Зиновьев – Торгово-промышленная палата ▪ ▪ Алексей Игнатьев – Агентство регионального экономического развития ▪ ▪ Гарри Чмыхов – Совет предпринимателей Григорий Бунатян – Агентство регионального экономического развития Профессор Андрей Клемешев – Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта Тимур Гареев – Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта Жуковский – Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта Тамара Торопова – председатель Ассоциации предприятий индустрии туризма Галина Офицерова – «Региональный информационный центр туризма» В дополнение - контакты и интервью с потенциальными инвесторами - ниже | 6 6
Содержание ▪ Обзор проекта ▪ Экономический обзор и характеристики региона ▪ Стратегия верхнего уровня ▪ Секторный анализ ▪ Общий подход к внедрению ▪ Приложение | 7
Резюме – Экономический обзор ▪ Рост ВРП Калининграда в период 2005 -2010 гг. составлял 8% в год, экономика в основном базировалась на производстве, торговле и бизнес-услугах; несмотря на это, показатель ВВП на душу населения в регионе всё ещё низкий по сравнению с другими регионами России и странами Европы ▪ Наиболее быстрорастущим сектором среди негосударственных секторов является сектор недвижимости, аренды и услуг для бизнеса, в то время как самый крупный вклад в экономику вносит производство ▪ В Калининграде у 40% местного населения уровень доходов составляет 500 долларов США в месяц или выше, однако уровень безработицы значительно вырос после 2007 года и остаётся выше российского уровня ▪ Сравнительное положение Калининграда по основным необходимым условиям экономический роста различно: – Компоненты себестоимости (энергоресурсы, затраты на рабочую силу, аренда) в Калининграде ниже, чем в соседних странах ЕС, но выше, чем в российских регионах – Инфраструктура в Калининграде лучше, чем в российских регионах, но находится в невыгодном положении по сравнению с ЕС – Качество и количество трудовых ресурсов сравнимо с другими российскими регионами, но качество трудовых ресурсов уступает странам ЕС – Режим СЭЗ обеспечивает лучшие фискальные условия для жителей СЭЗ даже после 2016 года по сравнению как с ЕС, так и с Россией | 8
Средний темп роста ВРП Калининградской области с 2005 по 2010 г. X Среднегодовые составил 8% в год, но уровень ВРП на душу населения темпы роста, остается низким по сравнению с показателями стран ЕС проценты Реальный ВВП, Динамика индекса на основе данных за 2005 г. ВРП на душу населения, 2009 г. , тыс. руб. , номинал 160 Германия Калининградская область 150 140 8% 1293 Страны ЕС, рассмотренные в ходе сравнительного анализа 1 Пермская область 130 Страны ЕС 1 3% Свердловская область 120 Россия 110 3% Калининградская область 100 Краснодарский край 90 Калужская область 10 Ростовская область 0 2005 06 07 08 09 2010 Среднее значение по России 1 Латвия, Эстония, Литва, Польша ИСТОЧНИК: данные министерств Калининградской области, Росстат, Eurostat, анализ рабочей группы | 9 9
Структура ВРП Калининградской области отличается от структуры ВВП соседних стран Процент ВРП/ВВП; данные по Калининградской обл. за 2010 г. , данные для других регионов – за 2009 г. Калининград Эстония Обрабатывающие производства Оптовая и розничная торговля Недвижимость, аренда и услуги для бизнеса 1 Государственный сектор 20 14 19 Латвия 13 14 10 Транспорт и связь 20 11 12 Добывающая пр-сть Польша 16 15 21 Литва 17 14 14 11 Сельское хозяйство Другие секторы2 21 29 20 28 19 В Калининградской области развиты 18 секторы промышленного 15 производства, торговли и сельского хозяйства, но сектор услуг для бизнеса и транспортный сектор отстают от аналогичных секторов стран Балтии 29 1 Включая недвижимость, аренду, консультации, НИОКР, юридические услуги, бухгалтерскую отчетность, аудит, архитектурные услуги, рекламу, управление персоналом, управление инфраструктурой, услуги колл-центров 2 Другие секторы включают рыбное хозяйство, здравоохранение, образование, бытовые услуги и финансовую деятельность ИСТОЧНИК: данные министерств Калининградской области, Росстат, Eurostat, анализ рабочей группы | 10 10
Структура ВВП раскрывает отличия Калининграда от некоторых российских регионов Процент ВРП, по 2010 г. для Калининграда, по 2009 для других регионов Калининград Обрабатывающи е производства 20 Оптовая и розничная торговля 19 Недвижимость, аренда и услуги для бизнеса 2 Краснодар Ростов 10 Пермь Екатеринбург 18 17 27 18 28 13 14 20 11 Калуга 30 14 10 Государственн ый сектор Транспорт и связь 17 10 10 Добывающая промышленн ость 13 Сельское хозяйство Другие секторы1 13 21 12 30 27 19 22 24 1 Другие секторы включают рыбное хозяйство, здравоохранение, образование, бытовые услуги и финансовую деятельность 2 Включая недвижимость, аренду, консультации, НИОКР, юридические услуги, бухгалтерскую отчетность, аудит, архитектурные услуги, рекламу, управление персоналом, управление инфраструктурой, услуги колл-центров 3 Включая гостинично-ресторанный бизнес, электроэнергию, газ, воду, строительство и сельское хозяйство 4 Эстония; Латвия; Литва; Польша ИСТОЧНИК: данные министерств Калининградской области, Росстат | 11
Свыше 50 процентов ВРП Калининградской области приходится на обрабатывающие производства, торговлю, недвижимость и услуги для бизнеса X Совокупные темпы годового роста, 200510 гг. Проценты ВРП Калининграда по секторам, млрд руб. , 2010 г. Обрабатывающи е производства Оптовая и розничная торговля Недвижимость, аренда и услуги для бизнеса 2 Государственн ый сектор Транспорт и связь Добывающая промышленность Сельское хозяйство 19 26 39 ▪ 72 15 27 13 12 10 1 19 ▪ Почти 55 процентов ВРП Калининградской области приходится на обрабатывающие производства, торговлю, недвижимость и услуги Наиболее быстрорастущим негосударственным сектором является сектор недвижимости, аренды и услуг для бизнеса, его рост составляет 39% в год Другие секторы1 Всего 1 Другие секторы включают рыбное хозяйство, здравоохранение, образование, бытовые услуги и финансовую деятельность 2 Включая недвижимость, аренду, консультации, НИОКР, юридические услуги, бухгалтерскую отчетность, аудит, архитектурные услуги, рекламу, управление персоналом, управление инфраструктурой, услуги колл-центров ИСТОЧНИК: Региональная статистика по Калининградской области | 12
Наибольший вклад в экономику вносят обрабатывающие производства Секторы экономики Калининграда ВРП, млрд руб. , 2010 г. Занятость, %, 2010 Инвестиции, %, 2005 -2010 гг. Обрабатываю щие производства Оптовая и розничная торговля Недвижимость, аренда и услуги для бизнеса 1 Государствен ный сектор Транспорт и связь Добывающая промышленность Сельское хозяйство 2 15 2 13 12 10 2 Другие секторы2 Всего 194 100 1 Включая недвижимость, аренду, консультации, НИОКР, юридические услуги, бухгалтерскую отчетность, аудит, архитектурные услуги, рекламу, управление персоналом, управление инфраструктурой, услуги колл-центров 2 Другие секторы включают рыбное хозяйство, здравоохранение, образование, бытовые услуги, финансовую деятельность, гостинично-ресторанный бизнес ИСТОЧНИК: Региональная статистика по Калининградской области | 13
Капитальные инвестиции на душу населения падали с 2008 года Годовые капитальные инвестиции на душу населения 1 RUR ‘ 000 54 Инвестиции по секторам, 2005 -2010 гг. Проценты Электр. , газ и вода 46 34 32 21 4 Частные Транспорт и связь Производство -21% в год +37% в год Госуд. 24 Добывающ. пром-ть Недвижимость, аренда и услуги для бизнеса Сельское хоз-во 2 Гос. сектор Опт. и розн. торговля Строительство Другие секторы 2005 06 07 08 09 2010 Всего 100 1 Инвестиции в основной капитал на душу ИСТОЧНИК: Область в цифрах 2010 | 14
Экономика Калининграда во многом зависит от импорта Экспорт Импорт и экспорт товаров и услуг, 2009 г. % ВВП Основные экспортные товары для Калининграда, 2009 г. % С/х и пищевые продукты Калининград 101 42 Автомобили, т/с Металлы Калуга 86 Лес и лесоматериалы Химические вещества Екатеринбург Ростов Краснодар Пермь ИСТОЧНИК: Росстат, региональные экономические министерства Основные импортные товары для Калининграда, 2009 г. % Автомобили, т/с Потреб. товары/ пищ. прод. 45 30 Химические вещества Металлы Лес и лесоматериалы | 15
Местное население и распределение доходов Население Калининградской области = 940 тыс. человек Официальное распределение доходов, % доля по корзинам доходов Крупнейшие города, тыс. человек Доход тыс. руб. / месяц <3. 5 43 Советск 3. 5 -5 431 34 5 -7 39 Калининград Черняховск Балтийск 100% = 940 тыс. чел. 28 Гусев 7 -10 11 17 10 -15 23 15 -25 24 25 -35 >35 У 40% местного населения уровень доходов > 500 долларов США в месяц Примечание. Обменные курсы: $1 = 30 руб. , 1 евро = 40 руб. ИСТОЧНИК: Росстат, анализ рабочей группы | 16
Зарплаты в Калининграде приблизительно соответствуют уровням производительности труда Среднемесячная зарплата, 2010 г. Тыс. руб. /работник Московская область Калининградская обл. Краснодарский край Пермский край Ленинградская обл. Самарская обл. Ростовская обл. Производительность (выход продукции на работника), 2009 г. Тыс. руб. ИСТОЧНИК: Росстат | 17
Безработица в Калининграде значительно выросла после 2007 года и остаётся выше российского уровня Уровень безработицы, 2005 -2010 гг. % Калининград Россия 2005 ИСТОЧНИК: Росстат 06 07 08 09 10 | 18
Неблагоприятные Основные факторы экономического роста Сравнимые Благоприятные 1 Затраты на ведение экономической деятельности по сравн. с Россией 2 Инфраструктура по сравн. с ЕС по сравн. с Россией Стоимость энергоресурсов Дороги Затраты на оплату труда по сравн. с ЕС Железные дороги Аренда по сравн. с ЕС Подключения к интернету 3 4 Имеющиеся трудовые ресурсы и их качество по сравн. с Россией Режим СЭЗ 1 по сравн. с ЕС Налогообложение Количество трудовых ресурсов ? Таможенное оформление Качество трудовых ресурсов Минимальные инвестиции 1 Калининград по сравнению с некоторыми СЭЗ в России и Польше ИСТОЧНИК: Росстат, исследования в прессе, анализ рабочей группы | 19
1 Стоимость производственных затрат в Калининграде является низкой по сравнению с ЕС и приблизительно аналогична другим российским регионам Цена на электроэнергию для промышленных потребителей, 2010 г. €c/к. Вт·ч Литва 12. 1 Латвия Аренда офисных площадей, 2010 USD/кв. м/год 3. 6 833 431 2. 9 6. 8 781 205 2. 6 9. 0 Стоимость трудовых затрат EUR/месяц 254 4. 1 10. 9 Польша Эстония Цена на природный газ для промышленных потребителей, 2010 г. €c/к. Вт·ч 978 219 1, 084 Калининград 6. 0 Краснодар 6. 0 2. 3 Ростов 6. 0 2. 3 Калуга 5. 9 128 439 Пермь 5. 7 1. 8 144 433 Екатеринбург 5. 2 2. 8 1. 3 ИСТОЧНИК: Региональная статистика по Калининграду, Enerdata, Cushman&Wakefield, Ros. Realt 159 458 346 177 215 406 379 491 | 20
2 В Калининграде имеется хороший уровень инфраструктуры Железные дороги Автодороги км жел. дор. /1000 кв. км км автодорог/1000 кв. территории км территории Подключения к интернету % Польша 996 Эстония 998 Литва 996 Латвия 1, 000 Калининград 438 Калуга Краснодар 301 272 Екатеринбург Ростов 140 Пермь ИСТОЧНИК: Росстат, Eurostat | 21
3 Демографические сдвиги меняют трудовые ресурсы России и, вероятнее всего, будут оказывать аналогичный эффект и на Калининград Демографические показатели России: трудовые ресурсы сокращаются Вопросы Трудовые ресурсы1 Миллионы человек ▪ Какой будет картина в Калининграде? Население ▪ Население в трудоспособном возрасте Будет ли в регионе достаточное количество трудовых ресурсов? ▪ Нужно ли будет региону привлекать трудовые ресурсы? 150 145 142. 2 141. 9 140 135 90 90. 2 89. 3 85 -13% 80 -12 миллионов человек 75 70 65 60 1998 2007 2009 2020 1 Прогноз основан на пессимистическом сценарии Росстата, поскольку он больше всего совпадает с предыдущим прогнозом ИСТОЧНИК: Росстат | 22
3 В Калининграде высокая доля работников с высшим образованием, но мало людей, говорящих по-английски Работники с высшим образованием, 2009 г. Доля от общего числа работающих Уровень владения английским языком Доля взрослого населения Эстония Литва Латвия Польша Калининград Ростов Калуга Краснодар Екатеринбург Пермь ИСТОЧНИК: Eurobarometer 2005, Перепись населения России – 2002 г. , Исследование Левада-Центра | 23
4 Даже после окончания действия таможенных льгот в 2016 году, в Калининградской СЭЗ будет действовать лучший в России налоговый и таможенный режим Калининград Налог на доходы предприятий Таможенное оформление С. -Петербург Инновационная зона Липецкая зона промышленнопроизводственного Польша типа ▪ 0% (первые шесть лет) 10% (вторые шесть лет) ▪ 15, 5% 16% ▪ 19% Беспошлинное оформление внутри зоны Беспошлинное оформление при выпуске в остальную часть России с достаточной добавленной стоимостью (истекает в 2016 г. ) ▪ Беспошлинное оформление внутри зоны Пошлина взимается при выпуске в остальную часть России ▪ Без льгот ▪ ▪ Нет1 ▪ 120 млн. руб. 1 ▪ 4 млн. руб. ▪ ▪ ▪ Минимальный размер инвестиций 150 млн. руб. ▪ ▪ 1 Последняя поправка к закону 116 -ФЗ "Об особых экономических зонах" устанавливает отсутствие требований к минимальному размеру инвестиций для инновационных зон и 3 млн евро для производственных зон ИСТОЧНИК: Обзоры прессы, анализ рабочей группы | 24
Особенности Калининградской области обуславливают ее сравнительные преимущества и недостатки Преимущества Неотъемлемые активы Географическое положение, природные ресурсы Недостатки ▪ ▪ ▪ Географическая близость к Европе Незамерзающий порт Природные активы: морское побережье, мягкий климат, уникальные объекты (например Куршская коса) Уникальные залежи янтаря ▪ Эксклав России, физически отделенный от основной территории страны Более развитая по сравнению с Россией инфраструктура (плотная сеть автомобильных и железных дорог) Железные дороги российских и европейских стандартов ▪ Менее развитая по сравнению с ЕС инфраструктура (меньше автомобильных и железных дорог, менее развита сеть доступа в интернет) Более низкие налоги (на прибыль и имущество) Освобождение он импортной пошлины Высокая степень безопасности Одна из 4 игорных лицензий в России Город входит в число кандидатов на проведение чемпионата мира по футболу – 2018 ▪ ▪ Затрудненный доступ для иностранцев Таможенные пошлины на импорт в ЕС (по сравнению с ЕС) Более низкая стоимость энергии, жилья, труда (по сравнению с ЕС) Более низкая стоимость и меньшее время перевозок в Европу (по сравнению с Россией) ▪ Более высокая стоимость и большее время перевозок в Россию (по сравнению с Россией) Более высокая стоимость энергии (по сравнению с Россией) Сокращение численности рабочей силы Низкая численность специалистов с высшим образованием и знанием английского языка (по сравнению с ЕС) ▪ Инфраструктура ▪ ▪ Нормативноправовая база Стоимость и качество ресурсов ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ | 25
Содержание ▪ Обзор проекта ▪ Экономический обзор и характеристики региона ▪ Стратегия верхнего уровня ▪ Секторный анализ ▪ Общий подход к внедрению ▪ Приложение | 26
Резюме – Общая стратегия ▪ Общая стратегия по каждому сектору разрабатывалась на основе оценки по следующим параметрам: величина благоприятной возможности, способность Калининграда победить и стратегическая важность ▪ Основной движущей силой роста в регионе мог бы стать туризм (до 360 млрд руб. дополнительного ВРП ежегодно при кол-ве туристов 10 млн. ), благодаря повышению привлекательности предложения (value proposition) для достижения справедливой доли рынка туризма в Балтийском регионе и создания крупного туристического центра ▪ Значительный потенциал роста имеется в индустрии и услугах (50 -65 млрд руб. дополнительного ВРП), который мог бы быть реализован при управлении перехода к новым условиям больших существующих секторов (производство автомобилей, электроники и пищевых продуктов) с одновременным развитием новых механизмов роста (янтарные и ювелирные изделия, услуги, минеральные удобрения) ▪ Сельское хозяйство имеет ограниченный потенциал роста (11 млрд руб. дополнительного ВРП), но важное стратегическое значение для региона и также в качестве производителя сырья для растущей индустрии пищевых продуктов: рекомендуется повысить долю животноводства и повысить производство основных сельскохозяйственных продуктов для улучшения ситуации ▪ Для успешного развития всех секторов необходимыми предпосылками являются транспорт и логистика: необходима будет модернизация аэропорта, автодорог, железных дорог, порта. Вклад данного сектора в ВРП будет зависеть от роста в сфере туризма и производства | 27
Возможности развития и значение существующих и новых секторов оценивались по ряду критериев. . . Критерии оценки ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы Наличие неотъемлемых активов (природные ресурсы, инфраструктура, особая нормативно-правовая среда) ▪ Преимущество по затратам (в том числе оплата труда, энергии, таможенные пошлины, затраты на транспорт и т. д. ) Существование развитого сектора Социальная значимость (количество рабочих мест) ▪ Степень зависимости от изменения режима СЭЗ ▪ Стратегическое значение ▪ ▪ Возможность долгосрочного успеха Размер рынка в Европе и России ▪ Объем возможностей ▪ ▪ Значимость как экономического фактора Рост рынка в Европе и России | 28
… что позволило выделить ограниченное количество секторов, которые в будущем могут определять развитие и/или имеют стратегическую важность Сектор Объем Возможность добиться возможностей успеха в. . . Калининградкой ВРП области Млрд руб. ЕС России Сельское хозяйство 11 Транспорт и логистика ? Автомобилестроение Существующие сектора Ювелирные украшения Новые сектора Услуги Удобрения Низкий или отсутствует Наиболее уязвим для изменений СЭЗ в 2016 г. социальное для СЭЗ как фактора Основные выводы ▪ ▪ Потенциал ограничен, даже при увеличении площадей и урожаев Приоритетная задача – увеличение доли животноводства Развитие сектора зависит от развития производства и туризма ▪ Увеличение уровня локализации компоненто и создание совместных предприятий с автопроизводителями (BMW, KIA, GM) ▪ Общий упадок сектора, вероятность выживания невысока ▪ Необходима правительственной поддержка, но сектор может добиться успеха, занимаясь поставками на местный рынок и создав собственный кластер ▪ Монополия на данный ресурс дает возможность в среднесрочной перспективе перенести обработку в Калининград ▪ Развитие сектора повысит местный спрос на строительные материалы, продукты питания, ткани, продукцию сельского хозяйства, и др. 9 -12 ▪ Сектор с высоким потенциалом может быть развит на основе янтаря, но дополнен обработкой драгоценных камней и позиционирован совместно с туризмом 6 -8 ▪ Концепция «Россия-лайт» потенциально может привлечь в регион российских и западных специалистов Невысокая/нулевая доля транспорта в расходах 20 -25 -2 -3 11 -16 Янтарь Туризм Ограниченный Стратегическое значение ▪ Электроника Продукты питания Высокий до 360 4 -5 ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы; анализ мирового рынка ▪ ▪ Отсутствие пошлин на импорт в ЕС и потенциально более низкие цены на газ могут создать условия для экспорта в ЕС | 29
Сосредоточение усилий на стратегических приоритетах позволит увеличить ВРП более чем в два раза, а также сохранить рабочие места и создать новые Вклад транспорта и логистики зависит от развития туризма и производства ВРП Калининградской области Млрд руб. Потенциал роста, годовой ВРП 50 -65 ОБЩАЯ ОЦЕНКА МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА 10 535 -730 180 -360 100 195 ВРП 2010 Органический Туризм рост1 Размер сектора в настоящее время, Млрд руб 4 -152 Индустрия и услуги 40 Сельское хозяйство ВРП 2025 10 1 Прогнозируемый рост ВРП в ценах 2010 г. при естественном развитии бизнеса, если считать, что Калининградская область развивается в среднем для России темпе 3% в год 2 Включая прогнозируемое косвенное воздействие и объем неофициальной экономики ИСТОЧНИК: данные министерства Калининградской области, анализ рабочей группы | 30
Путь к процветанию Калининградской области – развитие индустрии и туризма как основ экономической модели Важнейшие направления деятельности Индустрия ▪ ▪ Процветающая Калининградская область Туризм ▪ ▪ ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы Управление преобразованиями существующей индустрии – Автомобилестроение – Продукты питания – Электроника Развитие новых отраслей – Ювелирные изделия – Удобрения – Сфера услуг Цель – создание крупного туристического центра посредством реализации крупномасштабных якорных проектов – Крупный парк развлечений – Игорная зона Для создания условий для крупного центра - привлечение справедливой доли балтийского туризма путем – Создания новых якорных проектов: парк развлечений среднего размера, филиал крупного музея, зоны беспошлинной торговли – Улучшения базовых элементов туристической системы 31 | 31
С помощью стратегии, ориентированной на развитие индустрии и туризма, Калининградская обл. может создать дополнительно до 425 млрд руб. ВРП и до 210 тыс. рабочих мест ОЦЕНКИ ВЫСОКОГО УРОВНЯ Рост ВРП, млрд руб. Новые рабочие места 1, тыс. человек 50– 65 20– 35 20– 25 Индустрия 11– 15 30 -40 Существующие отрасли 9– 20 Новые отрасли Итого Существующие отрасли Новые отрасли 180– 360 100 -175 Казино Туризм Итого 50 -150 Казино 20 -45 Парк развлечений 90 -150 Парк развлечений 45 -85 35 -45 40 -60 Справедливая доля рынка Крупный туристический центр Итого 1 Исходя из предположения, что на одно новое рабочее место непосредственно в туристической отрасли создается еще 2, 7 рабочих мест в других отраслях ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы | 32 32
Содержание ▪ Обзор проекта ▪ Экономический обзор и характеристики региона ▪ Стратегия верхнего уровня ▪ Секторный анализ – Туризм ▫ Существующие возможности развития ▫ Опрос потребителей: Россия и Европа ▫ Стратегия ▫ Примеры успешного развития туризма – Индустрия – Сельское хозяйство – Транспорт и логистика ▪ Общий подход к внедрению ▪ Приложение | 33
Резюме – Стратегия в сфере туризма ▪ У Калининграда есть благоприятная возможность стать крупным мировым центром туризма за счёт создания успешного, привлекательного для туристов предложения с использованием концепции «Балтийская Россия» , которое бы строилось на основе крупного якорного проекта, такого как тематический парк ▪ Калининград может привлекать туристов как из России, так и из Европы. Достижение 10%-ного рынка российских туристических поездок будет означать привлечение 7 млн российских туристов. Достижение справедливой доли Балтийского туризма со стороны европейцев означает привлечение еще 1, 5 -2 млн европецев ▪ Проведенное исследование потребителей в России, Германии и Швеции показало достаточно высокий интерес к посещению Балтики, однако Калининград имеет слабые или негативные ассоциации. В привязке к посещению Калининграда, предложения, связанные с культурой, наиболее популярны, а посещение парка развлечений популярно среди россиян. При этом посещение игорных заведений вызвало достаточно низкий интерес. ▪ Стратегия создания в регионе крупного туристического центра «Балтийская Россия» , основанная на тематическом парке международного значения, способна привлечь до 10 млн посетителей и обеспечить до 360 млрд руб. ВРП и до 175 тыс. прямых и косвенных рабочих мест к 2025 году ▪ Учитывая текущее ограниченное развитие туризма в регионе, Калининград должен добиться роста туризма в ближайшей перспективе путем создания якорных проектов среднего масштаба и создания фундамента успешной туристической системы ▪ Для реализации возможности развития туризма правительству необходимо инвестировать более 150 млрд руб для развития объектов туризма и инфраструктуры ▪ В дополнение к этому, для поддержки направленной на крупный тематический парк стратегии правительство должно обеспечить наличие соответствующих необходимых условий: безвизовый режим, эффективное пересечение границы и таможенные формальности, беспошлинная торговля, дружественная для бизнеса нормативно-правовая база и т. д. ИСТОЧНИК: Анализ рабочей группы | 34
Калининградская область может привлекать туристов как из России, так и из Европы Калининградская область имеет потенциал увеличить свою долю на рынке туризма: Поток туристов в/из России ▪ Внутренний: Согласно прогнозу, число поездок, совершаемых российскими туристами в пределах России, вырастет с 35 до ~50 млн к 2020 г. (50% поездок не связаны с пляжным отдыхом) ▪ Заграничный: Ожидается, что число поездок, совершаемых россиянами в зарубежные страны, вырастет с 13 до ~ 20 млн к 2020 ▪ Поток туристов в Прибалтику ▪ 6 млн туристов (не россиян), приезжающих в страны Прибалтики – ~1, 5 2 млн человек в каждую из стран 10% туристических поездок россиян (внутри страны и за рубеж) = 7 млн туристов из России ▪ Справедливая доля европейского потока в Прибалтику = 1, 5 2 млн туристов из Европы | 35 35
Потенциал прироста ВРП за счет туристов из России и Европы составляет до 360 млрд рублей Млрд руб. 1 Внутренний рынок 260 Высокий Низкий 25 15 110 Существующий Прирост показатель Кол-во 0, 3 млн туристов 3, 2– 7, 7 млн 2 Европейский рынок 285 ~72 Высокий 125 Итого ВРП * в 2025 г. 3, 5– 8 млн. Низкий 3 2 75 ~53 55 Существующий Прирост показатель Кол-во 0, 1 млн туристов ИСТОЧНИК: Всемирный совет по путешествиям и туризму (WTTC), анализ рабочей группы 1, 4 -1, 9 млн Итого ВРП * в 2025 г. 1, 5 -2 млн | 36 36
Резко возрастающий объем потребительских расходов, обусловленный ростом среднего класса будет стимулировать высокий уровень расходов туристов 1 Общее количество российских туристов, выезжающих за рубеж, млн 30, 0 ▪ 2006 20* 11, 3 20* 2010 100%=~50 млн семей 9 3 10 19 25 7 450– 750 4 Этот сегмент населения к 2015 г вырастет на 40– 55% 2020 О Образуется более многочисленный средний класс, распределение доходов, тыс. руб. в год > 750 Только семьи с доходом свыше 750 тыс. руб. в год смогут позволить себе такой отдых ▪ 12, 6 9, 5 Средний отдых за рубежом в 2020 г. будет стоить более 100 тыс. руб. , при этом 60– 70 тыс. рублей будут составлять расходы на пребывание (исключая перелет) ▪ 9, 4 7, 8 Россияне обычно тратят на отпуск сумму, составляющую от 1 до 2 месячных доходов ▪ +13% в год 28 29 240– 450 120– 240 < 120 2005 2007 2009 2011 О ИСТОЧНИК: EIU; Росстат; анализ рабочей группы 3 2013 О 3 2015 О | 37 37
1 На культурный туризм и экотуризм приходится 50% от 35 млн российских туристов, путешествующих внутри страны Название региона: ▪ Основная цель путешествия и сезон Предпочтительные направления и причины их выбора, процент от совокупного количества поездок в 2010 г. , 100%=35 млн поездок в год Север и северо-запад России: ▪ Природный и спортивный туризм, напр. турпоходы, сплав на байдарках, в основном в летние месяцы Черное, Азовское и Каспийское моря (44%): ▪ Пляжный туризм ▪ В основном в летний сезон ▪ Ограниченные возможности по привлечению туристов зимой Пляжный отдых 50 Северный Кавказ (6%): ▪ Оздоровительный туризм (санатории), доступен круглый год ▪ Лыжные курорты привлекают туристов зимой Центр европейской части России: * ▪ Культурный туризм (по Золотому кольцу) круглый год ▪ Природный и оздоровительный туризм более популярен летом 4 7 x 24 Москва и Санкт-Петербург: ▪ Культурный туризм ▪ Летом больше отдыхающих, деловой туризм распределен по временам года равномерно ▪ Разница между выходными (отдых) и рабочими днями (деловой туризм) 15 Урал, Сибирь, Дальний Восток: ▪ Природный и спортивный туризм в значительной степени зависит от сезона – например, зимой преобладает лыжный спорт, байдарки и походы – летом *Основное направление для культурного туризма – Золотое кольцо (10 городов); направления для природного туризма рассредоточены, пример – Московская область ИСТОЧНИК: Высшая школа экономики; анализ рабочей группы | 38 38
1 Россияне в основном ездят в Европу, Азию и на Ближний Восток Количество российских граждан, выезжающих в различные регионы мира, тыс. , 2010 г. ИНФОРМАЦИЯ НЕ ИСЧЕРПЫВАЮЩАЯ 60% Европа Турция Кол-во Среднегодовой российских рост: туристов 2006– 2010 гг. 86 185 ~ Германия 471 24 Италия 452 16 Испания 411 14 Греция США 6 Прибалтика Среднегод. Сев. Кол-во российских рост: 2006– 2010 гг. Америка туристов 709 387 Процентная доля от совокупного количества . . . 13 Финляндия 0, 7% 2 367 Основные направления 18 На Прибалтику приходится 1, 47% российских туристов, выезжающих за границу 17% Азия 36 Кол-во Среднегод. российских рост: туристов 2006– 2010 гг. 5 1 440* 2 264 16 Южная Корея 74 31 Япония Канада Китай 26 3 5 Таиланд 0, 3% Центральная Кол-во Среднегод. и Южная российских рост: Америка туристов 2006– 2010 гг. Куба 38 Россия 22% н/д Африка и Кол-во Среднегод. Ближний российских рост: Восток туристов 2006– 2010 гг. Египет 2 198 25 ОАЭ 287 13 Израиль 185 67 Мир Итого Кол-во Среднегод. российских рост: туристов 2006– 2010 гг. 12 605 *Высокий спрос в восточной части России на поездки в Хайнань; количество туристов возможно завышено из-за пересечения границы представителями этнических групп и людьми, преследующими деловые цели поездки ИСТОЧНИК: Федеральное агентство по туризму; анализ рабочей группы 13 | 39 39
1 Калининградская область обладает мягким климатом, который однако не так хорошо подходит для пляжного отдыха, как черноморский или средиземноморский климат Средние температурные максимумы1, по Цельсию Средние температурные максимумы ≥ 20°C лишь в течение 3 месяцев в году Среднесуточные температуры на 20°C ниже Среднегодовое количество осадков 1, мм Анталья 1 052 Калининград Шарм-эль-Шейх Анталья 700 Сочи 674 Рига 568 Ялта 525 Сочи Ялта Калининград Рига Шарм-эль-Шейх 28 янв. февр. март апр. май июнь июль авг. сен. окт. нояб. дек. 1 данные о средней температуре за период между 1950 -ми или 1960 -ми гг. и 1991 г. , собранные через Глобальную сеть исторических климатологических данных ИСТОЧНИК: Worldclimate. com | 40 40
1 Возможности культурного и экологического туризма в Калининградской области сопоставимы со многими другими направлениями, популярными среди путешествующих Город или регион Сочи Факторы, определяющие привлекательность города или региона Количество приезжающих (2010) 3, 9 млн Ялта 1, 2 млн Рига 1, 0 млн Анталья Шарм-эш. Шейх 9, 0 млн 3, 0 млн Калининградская область 0, 4 млн Памятники культуры Экологический туризм Укрепление здоровья Пляжный отдых Калининградская область может достичь доли рынка, сравнимой с долями других популярных направлений туризма ИСТОЧНИК: сайты, посвященные путешествиям, интервью с экспертами, анализ рабочей группы | 41
Калининградская область может ежегодно привлекать 1 до 7 -8 млн российских туристов, путешествующих внутри страны, что позволит увеличить ВРП на 285 млрд руб. Количество российских туристов, путешествующих внутри страны и за рубеж, млн чел. 1. 1 1. 2 1. 3 Количество туристов в 2010 г. Вспомогательные предположения и факты 1. 1 ~50 Увеличение количества туристов к 2020 г. по сравнению с 2010 г. 25 -30 Сегмент пляжного отдыха 1. 2 Предположение о совокупном размере рынка приведено в соответствии с данными Федерального агентства по туризму Количество россиян, способных позволить себе отдых за пределами своего региона, увеличится на 30– 50% благодаря росту располагаемого дохода 37– 40 1. 3 1. 4 Неохваченная доля рынка Размер рынка Не учитывается сегмент пляжного отдыха (50% рынка) Доля рынка туризма составит ~10% от общего потока россиян 37 -40 7 -8 Расходы российских туристов 1. 5 1. 6 Расходы одного путешествующего за все время поездки (тыс. руб. ) x ~24 1. 5 Уровень расходов около 24 тыс. руб. в соответствии с прогнозируемым ростом располагаемого дохода 2 Коэффициент соотношения прямых туристических расходов и их доли в ВВП x 1, 5 1. 6 Согласно данным Всемирного совета по туризму и путешествиям, коэффициент соотношения между расходами и их долей в ВРП составляет 151% Вклад российских туристов в ВРП к 2025 г. 1 может составлять до 285 млрд руб 1 При неизменных ценах уровня 2010 г. 2 Данные Отдела туризма Правительства Калининградской области, интервью с представителями туристических агентств. ИСТОЧНИК: Высшая школа экономики, Росстат, Федеральное агентство по туризму, анализ рабочей группы | 42
2 Калининградская область может ежегодно привлекать 1, 5 -2 млн. европейских туристов, путешествующих по странам Балтии 1 час1 Время перелета прямым рейсом 2 часа 1 Исландия 3 часа 1 Швеция Финляндия Норвегия Эстония Латвия ▪ В настоящее время Прибалтику и Польшу ежегодно посещает около 18 млн европейцев ▪ Литва Можно попытаться увеличить нашу долю рынка до 10% (нынешняя доля – 0, 70%) Дания Калининградская область Ирландия Нидерланды 50 млн Великобритания Германия Бельгия Люксембург Украина 425 млн Словакия Чехия Австрия Франция Словения Швейцария Корсика Испания Венгрия Молдавия Румыния 550 млн Хорватия Монако Португалия Белоруссия Польша Босния Сербия Италия Болгария Македония Черногория Турция Сардиния Албания Мальта Греция Кипр ▪ ▪ Европейцы в основном путешествуют в пределах своего континента (80% – по Европе; 42% – в пределах родной страны) Растет популярность стран Восточной Европы ИСТОЧНИК: Всемирная организация по туризму, исследование Mc. Kinsey, анализ рабочей группы | 43
2 … соответственно, их вклад в ВРП возрастет до 75 млрд руб. Количество туристов–иностранцев в год (без учета россиян), тыс. туристов Совокупные расходы туристов, млрд руб. Расходы за одну поездку, тыс. руб. 1882 Литва 20–* 1543 Латвия 20–* 2118 Эстония Гданьск (Трехградье) 20–* 242 Калининград 126 ская область ** 900 тыс. 2– 3 Отставание примерно на 1500 тыс. туристов в год Потенциальный поток туристов-европейцев в Калининградскую область в 2025 г. – до 2 млн. 20–* x 10–* Отставание по совокупным расходам примерно на 30 млрд. руб. Расходы – до 25 тыс. руб. за поездку ** = Отставание по расходам за одну поездку примерно на 10 тыс. руб. Потенциальный вклад туристов из Европы в ВРП 2025 г. – до 75 млрд руб. * Данные по всему воеводству; при этом в Трехградье проживает более 30% населения воеводства и этот район пользуется наибольшей популярностью среди туристов; приведены данные по туристам, которые хотя бы на одну ночь останавливались в местных гостиницах или иным образом оплачивали проживание ** Оценка на основе данных о средней величине расходов туристов в Польше за день; по текущему валютному курсу. ИСТОЧНИК: государственные органы статистики, Всемирный совет по туризму и путешествиям, анализ рабочей группы | 44
2 Одним из потенциальных источников европейских туристов для Калининградской области являются круизы по Балтийскому морю Рейтинг балтийских портов по количеству заходов в порт Кол-во заходов в порт в год, 2010 Копенгаген С. Петербург Таллинн Стокгольм Хельсинки Осло Росток Гдыня Висбю Рига Готеборг Ронне Кристиансанн Мариехамн Хельсингборг Турку Орхус Кемь Кальмар Карлскруна Корсор Мальмё Сааремаа Эльсинор Котка 261 247 150 279 Рейтинг балтийских портов по количеству пассажиров, посетивших порт Кол-во пассажиров в год, тыс. чел. , 2010 307 304 ИСТОЧНИК: Европейский совет по круизам, интервью с экспертами, анализ рабочей группы 662 428 ▪ Исторически рынок круизов по Балтийскому морю растет в среднем на 11% в год | 45
Калининградская область могла бы привлечь зарубежных инвесторов и партнеров с известными брендами для создания мегапроекта, способствующего развитию туризма Парк развлечений ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы Игорный бизнес | 46
Крупные парки развлечений способны привлечь большой поток туристов Посещаемость, выборка самых популярных в мире парков развлечений, посетителей в год, 2010 г. Disneyland, Флорида, США Уровень 1 Расходы одного посетителя за одно посещение, средний парк руб. , 2010 г. 16, 0 Disneyland, Япония 14, 5 Disneyland, Франция 10, 5 Universal Studios, Флорида, США 5, 9 Disneyland, Гонконг 5, 2 Seaworld, Флорида, США 5, 1 Universal Studios, Калифорния, США 5, 0 Nagashima Spa Land, Япония Уровень 2 ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ КАЛИНИНГРАДА 17, 0 Disneyland, Калифорния, США Europa Park, Германия 3, 7 2010 2015 О* 2020 О* *О – оценочное значение 4, 0 Tivoli Gardens, Дания 2005 4, 3 De Efteling, Голландия 2000 4, 5 Kings Island, Огайо, США 3, 1 Busch Gardens, Виргиния, США 2, 8 Alton Towers, Великобритания 2, 8 Six Flags, Нью-Джерси, США Уровень 3 НЕПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 2, 7 Legoland, Великобритания 1, 9 Phantasialand, Германия 1, 9 Parc Asterix, Франция 1, 7 Legoland, Дания ▪ Инвесторы, занимающиеся парками развлечений, выбирают места - с большой численностью местного населения и/или - с большим потоком туристов 1, 7 Heide Park, Германия 1, 4 Parque de Atracciones, Испания 1, 3 ИСТОЧНИК: AECOM, аналитические материалы T&T; PWC; Wilkofski Gruen Associates | 47 47
Обзор крупнейших операторов парков развлечений и заявленная стратегия международного роста Финансовые данные млн. долл оборот чистый доход Текущая география ▪ 38 063 6 627 1 261 1 021 ▪ Финансовые данные не публикуются ▪ Голливуд, Орландо, Япония, Сингапур 10 точек в Европе (парки Legoland) США, Китай, Гонконг, Австралия, Таиланд, Япония 6 104 390 ▪ ▪ Основной регион развития – Китай (открытие нового парка в Шанхае в 2016 г. ) ▪ Орландо, Анахайм, Токио, Гонконг, Париж ▪ 32 937 Стратегия международного роста Открытие новых парков не планируется Несколько проектов на стадии рассмотрения – Дубай, Индия, Китай ▪ ▪ ▪ Поглощение объектов в Австралии и Новой Зеландии Инвестиции в новые объекты в Малайзии, Таиланде и Японии ▪ ▪ 15 точек в США один парк в Канаде и один в Мексике ▪ Парки в собственности только в США ▪ Руст, Германия ▪ Заявлений об открытии новых парков не было 144 ПРИМЕЧАНИЕ: финансовые данные отражают оборот и прибыль материнской компании ИСТОЧНИК: сайты компаний, анализ рабочей группы | 48 48
Компания Disney выбирает объекты инвестиций, опираясь на ряд критериев Описание Большая емкость рынка Благоприятные погодные условия Дополнительные возможности для продвижения бренда Концентрация строительных работ Пример ▪ Чаще всего парки строятся ▪ Токио (36 млн чел. ) ▪ Лос-Анджелес (18 млн чел. ) ▪ Париж (12 млн чел. ) ▪ Орландо (2– 48 млн туристов) в местах с большой численностью местного населения и/или с большим потоком туристов ▪ Большинство парков Disney строятся в местах с мягким климатом ▪ Парки развлечений открываются только там, где есть возможности для продвижения бренда ▪ Традиционно Disney не ведет строительство нескольких парков одновременно ▪ Анахайм ▪ Орландо ▪ Гонконг Развитие популярности бренда Disney в Китае ▪ Шанхай ▪ Гонконг ▪ В настоящий момент Disney строит новый парк развлечений в Шанхае (будет открыт в 2016 г. ) Россия в данный момент не попадает в круг стратегических интересов Disney ИСТОЧНИК: интервью с экспертами, сайты компаний | 49 49
Температура воздуха в летнее время в Калининградской области ниже, чем в местах расположения существующих парков Disney, однако уровень осадков там один из самых низких Средняя максимальная температура воздуха 1, градусов Цельсия Среднесуточные температуры на 10 C ниже, чем в Орландо Средняя максимальная температура не менее 20 C всего 3 месяца в году Годовой уровень осадков 1, мм Гонконг Токио Орландо 2 218 1 523 Орландо 1 240 Шанхай Гонконг 1 144 Калининградская область 700 Париж 612 Анахайм Токио Шанхай Париж Калининградская область Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сен. Окт. Нояб. Дек. Анахайм 371 1 Средние температуры в период с 1950 -х либо 1960 -х годов по 1991 г. , данные собраны Мировой исторической климатологической сетью (Global Historical Climatology Network) ИСТОЧНИК: Worldclimate. com | 50 50
Игорный бизнес в Европе в последние годы рос невысокими темпами из-за административных мер и недостатка игорных зон, что дает Калининградской области возможность развития на этом рынке. . . Расходы одного посетителя, руб. /год Оборот европейского игорного бизнеса 1, млрд руб. Интернет-казино Традиционный игорный бизнес 3 188 432 4% в год 1 279 69 1470 120 1 588 174 1 815 246 2 756 1 210 1 350 1 414 2008 2010 2012 О* 2 500 2 830 3 040 3 400 Забрать долю других европейских игорных зон (например Монте. Карло) 1 569 2006 Потенциальный рост спроса на услуги игорного бизнеса за счет местной игорной зоны – текущий рыночный спрос не удовлетворяется 2025 6 100 ▪ Прогнозы до 2020 г. не отражают реальную экономическую выгоду изза длительных сроков проектирования и строительства – скорее всего, казино откроются примерно к 2017– 2020 гг. ▪ Калининградская область может рассчитывать на 5– 10% европейского традиционного игорного рынка к 2025 г. , что соответствует суммарному увеличению ВРП на 125– 275 млрд руб. *О – оценочное значение 1 Данные по ЕС-27; без учета лотерей ИСТОЧНИК: H 2 Gambling Capital | 51 51
Потенциальными партнерами по финансированию и эксплуатации заведений игорного бизнеса могут стать владельцы ведущих мировых брендов (1/2) Финансовые данные млн. долл оборот чистый доход Общие сведения ▪ Крупнейшая в мире компания в игорном бизнесе ▪ 8 818 Вторая по величине ▪ компания в игорном бизнесе Расширение сети: Дубай, Абу-Даби, Индия, Вьетнам, Египет и Китай -823 5 978 1 292 ▪ ▪ 2 600 -11 ▪ 5 090 ▪ 1 139 ▪ ИСТОЧНИК: сайты компаний, анализ рабочей группы Текущая география Совместное предприятие Melco corp и Crown Limited Управляет двумя казино в Макао Диверсифицированный конгломерат, основная специализация – игорный бизнес Головной офис в Малайзии ▪ Управляет 50 казино, гостиницами и 7 полями для гольфа по всему миру 15 объектов в Неваде, включая Bellagio, Mirage, Luxor и MGM Grand ▪ ▪ Altira Macau City of Dreams ▪ ▪ ▪ 46 казино в Великобритании 6 казино в Малайзии Другие объекты в Сингапуре, Гонконге, на Филиппинах и в США | 52 52
Потенциальными партнерами по финансированию и эксплуатации заведений игорного бизнеса могут стать владельцы ведущих мировых брендов (2/2) Финансовые данные млн. долл оборот чистый доход ▪ Текущая география 2 987 210 7 338 ▪ ▪ ▪ Venetian, Лас-Вегас Palazzo, Лас-Вегас Venetian, Макао Marina Bay Sands, Сингапур Sands Bethlehem, Пенсильвания ▪ ▪ Wynn Las Vegas Encore Las Vegas ▪ ▪ Wynn/Encore, Лас-Вегас Wynn/Encore, Макао Крупнейшая сеть казино в Макао ▪ 17 казино в Макао, включая Grand Lisboa ▪ 1 230 Головной офис в Лас-Вегасе Расширение сети: Макао ▪ 6 850 Оператор казино в Макао ▪ ▪ Star. World Hotel 4 казино City. Club, включая Grand Waldo Hotel в Cotai Strip Galaxy Macau 620 2 431 286 ИСТОЧНИК: сайты компаний, анализ рабочей группы Общие сведения ▪ | 53 53
Туризм стимулирует экономическую деятельность в других секторах путем косвенного влияния и взаимосвязей Области, требующие активного управления Индекс Взаимосвязанные сферы ▪ Включают вклад промышленности, строительства, правительственных организаций и т. п. , связанный с вложениями капитала или государственными службами Влияние сферы туризма на экономику в целом Х 0, 3 х0, 2 Косвенное влияние на прибыль ▪ Косвенный (восходящий) экономический вклад в ВРП от поставщиков к к традиционным поставщикам услуг в сфере туризма ▪ Включает топливные компании, выездное ресторанное обслуживание, услуги прачечной, бухгалтерские фирмы и т. п. Прямое влияние на прибыль ▪ Прямой вклад подотраслей сферы туризма в ВРП ▪ Включает традиционные компании, предоставляющие услуги со сферой туризма, – авиакомпании, гостиницы, аренда автомобилей и т. п. ИСТОЧНИК: Всемирный совет по путешествиям и туризму 100 Прямое * влияние на прибыль Косвенное * влияние на прибыль Взаимо-* связанные * сферы ВРП, всего | 54 54
Содержание ▪ Обзор проекта ▪ Экономический обзор и характеристики региона ▪ Стратегия верхнего уровня ▪ Секторный анализ – Туризм ▫ Существующие возможности развития ▫ Опрос потребителей: Россия и Европа ▫ Стратегия ▫ Примеры успешного развития туризма – Индустрия – Сельское хозяйство – Транспорт и логистика ▪ Общий подход к внедрению ▪ Приложение | 55
Опрос потребителей С 20 по 28 сентября 2011 г. мы провели детальный опрос потребителей в 3 регионах, которые потенциально могут стать источниками туристов для Калининградской области … 1 2 3 Россияне Шведы Объем выборки 1 000 чел. Немцы 751 чел. Методика проведения опроса ▪ ▪ Личные интервью Интерактивный опрос 458 чел. ▪ Интерактивный опрос ПРИМЕРЫ … и задали им вопросы, касающиеся демографии и туризма в целом … ▪ ▪ ▪ ▪ Ваш возраст, пол, место проживания и уровень дохода? Есть ли у вас дети? Насколько заблаговременно вы бронируете поездки? Каким образом? Где вы провели ваши последние 4 отпуска? Сколько вы потратили на каждую из поездок? Оцените каждую из поездок по следующим 25 критериям Хотели бы вы посетить тематический парк? Игорные заведения? И то, и другое? … и Калининградской области в частности ▪ ▪ ▪ ▪ Заинтересованы ли вы в посещении Балтики? Какие ассоциации возникают у вас при упоминании города Калининград? Вы бы хотели посетить Калининград? Были ли вы в Калининграде? Если да, то оцените Калининград по следующим 25 критериям Вы бы хотели еще раз приехать в Калининград? Вы бы поехали в Калининград, чтобы посетить парк развлечений? Игорные заведения? И то, и другое? | 56 56
Результаты нашего исследования рынка показывают, что как россияне так и европейцы проявляют интерес к посещению Балтики Россияне Заинтересованы ли вы в посещении Балтики? Согласились бы вы провести следующий отпуск на Балтике? Нет Немцы 41 Да Нет Шведы 39 61 Да Нет 44 59 56 Да Да Да 22 Нет 49 30 51 Да 78 Нет ИСТОЧНИК: Опрос потребителей компанией Mc. Kinsey, анализ рабочей группы Нет 70 | 57 57
В целом россияне и европейцы слышали о Калининграде, но немногие фактически посетили город Слышали о Калининграде 0 100 Посещали Калининград 93 99 40 7 60 2 67 1 чел. посетил Калининград 25 Шведы 33 73 Немцы 75 ▪ ▪ ▪ 100 Нет Хотели бы поехать снова Россияне 27 Да 0 0 100 1 чел. воздержался от комментария 100% россиян и ~75% европейцев знают о Калининграде Калининград привлекателен для 7% россиян и 2% немцев Из тех, кто побывал в Калининграде, 40% россиян и 33% немцев хотели бы приехать еще раз ИСТОЧНИК: Опрос потребителей компанией Mc. Kinsey, анализ рабочей группы | 58 58
Россияне хорошо знают Калининград, но слабо ассоциируют его с каким-либо брендом Какие ассоциации связаны у вас со словом Калининград? Далеко. Победа Европейский Россия Российский морской флот Порт Граница Другое 1 Красивый 1 Западная Россия Старый Архитектура Пляж Солнце Сталин Страна Плохое местоположение Европа Немецкий Чистый Семья Дерево Парк Машины Куршская коса Немецкий Морской Замки Большой Жемчужина воздух Морской Город Природ Сезонный отдых Балтики порт Польская граница. Скучный Отдых Польша Удовольствие Советский Прогрессивный Трудности с Золотой Отделенный транспортом Дождливый Уникальный Дождь Крепость Светлый Хороший климат Бренди Калинин Граница Чистое море Мокрый Туман Близко Интересный Янтарь Другое Море Кенигсберг Грязный Морской замок Пароход Современный Русский Незамерзающий Машина Остров Туризм Многообразие культуры Город мечты порт Отделенный Машины Украшения из янтаря Отдых Чистый Благоприятный Проблемы на Впечатления Ботинки Машина Релаксация климат Грязный Исторический границе Автомобилестроение Производство Город любви Таможня Холодное море Красивая природа Война Весна Морепродукты Казино Развлечения Кант Спокойный Старинный Военный Хочу приехать Игорный бизнес Отпуск Многоцветный Статуя свободы Традиции Российская Европа Различные виды рыб Балтийское море Северный Чистота Порт Плохое Алкоголь Новые впечатления Край света местоположение Морской фло Европейский Дешевый билет Дождливая погода Свободная зона Друг Хотелось бы приехать Умеренный климат Знакомый Курорт Никаких ассоциаций Большой город Балтика Собор Пиво Русская и европейская культура Анклав Европейская Россия Порядок Культура Окно в Европу Развлечения Сломанные машины Удаленный Экзотический ИСТОЧНИК: Исследование рынка (20 -28 сентября 2011 г. ), анализ рабочей группы | 59 59
Немногие из немцев знают о Калининграде, а те, которые знают, связывают с городом, в основном, негативные ассоциации Какие ассоциации связаны у вас со словом Калининград? Холодно Никаких ассоциаций Криминал Сталин Скучный Балтика Российский морской флот Война Виза Советский Русский Кенигсберг/Восточная Пруссия Советская архитектура Уродливый/бетонный Бедный Холодная война Великий 2 Грязный Бывший советский 2 1 Коммунизм Развлечения 1 Спорт Неинтересный Военный Грусть Природа Непривлекательный Казаки Наркотики Другое Скучный Кант Русские военные Криминал Мафия Культура Непривлекательный Негативный [Плохое местоположение] Порт Архитектура Водка 28 Русская культура Россия История ИСТОЧНИК: Исследование рынка (20 -28 сентября 2011 г. ), анализ рабочей группы | 60 60
Немногие из шведов знают о Калининграде, а те, которые знают, связывают с городом, в основном, негативные ассоциации Какие ассоциации связаны у вас со словом Калининград? Коммунизм Другое Россия Великий Холодно 21 Бедный Мафия Криминал Водка Советский Непривлекательный Холодно История Российский морской флот Балтика Советский Плохое местоположение Виза Война Сталин 2 Кенигсберг 1 1 Война Скучный Бетонный Порт Собор 1 Архитектура 1 Бедный Культура Грязный Природа Негативный Другое Никаких ассоциаций Коррупция Спорт Наркотики Шоппинг Казаки Развлечения Кант Опасный ИСТОЧНИК: Исследование рынка (20 -28 сентября 2011 г. ), анализ рабочей группы | 61 61
Результаты нашего исследования рынка показывают, что предложения, связанные с природой, культурой и парками развлечений, пользуются популярностью, а связанные с игорной зоной – нет Опрос 1000 российских респондентов, 20– 28 сентября 2011 г. , Процент респондентов В привязке к Калининграду Освежающий отдых на природе (пляжный отдых, экологический туризм) Европейское наследие России (культура, экскурсии) Волшебный парк развлечений для всей семьи «Европейский Лас-Вегас» (казино) Привлекательно для 73% респондентов Привлекательно для 53% респондентов Привлекательно для 31% респондентов Очень привлекательно Привлекательно В некоторой степени привлекательно Нейтрально В некоторой степени непривлекательно Непривлекательно Крайне непривлекательно Привлекательно для 76% респондентов ИСТОЧНИК: Исследование рынка (20 -28 сентября, 2011), анализ рабочей группы | 62 62
Результаты нашего исследования рынка показывают, что предложения, связанные с культурой, пользуются у немцев популярностью, а с природой, тематическим парком и игорным бизнесом - нет Наиболее привлекательное предложение Опрос 751 немецких респондентов, 20 -28 сентября 2011 года Процент респондентов В привязке к Калининграду Освежающий отдых на природе (пляжный отдых, экологический туризм) Европейское наследие России (культура, экскурсии) Волшебный парк развлечений для всей семьи (тематический парк) «Европейский Лас-Вегас» (казино) 11 Очень привлекательно 15 Привлекательно В некоторой степени привлекательно 16 26 Нейтрально 24 В некоторой степени непривлекательно Непривлекательно 12 Крайне непривлекательно 34 Привлекательно для 19% респондентов 21 Привлекательно для 42% респондентов ИСТОЧНИК: Исследование рынка (20 -28 сентября 2011 г. ), анализ рабочей группы Привлекательно для 10% респондентов Привлекательно для 4% респондентов | 63 63
Результаты нашего исследования рынка показывают, что предложения, связанные с культурой, пользуются у шведов популярностью, с природой – менее популярны, а с тематическим парком и игорным бизнесом – не популярны Наиболее привлекательное предложение Опрос 458 шведских респондентов, 20 -28 сентября 2011 г. Процент респондентов В привязке к Калининграду Освежающий отдых на природе (пляжный отдых, экологический туризм) «Европейский Лас-Вегас» (казино) 11 Очень привлекательно Привлекательно В некоторой степени привлекательно Европейское наследие России (культура, экскурсии) Волшебный парк развлечений для всей семьи (тематический парк) 14 17 19 29 Нейтрально 19 В некоторой степени непривлекательно Непривлекательно Крайне непривлекательно 28 Привлекательно для 34% респондентов 25 Привлекательно для 44% респондентов ИСТОЧНИК: Исследование рынка (20 -28 сентября 2011 г. ), анализ рабочей группы Привлекательно для 13% респондентов Привлекательно для 3% респондентов | 64 64
Россияне демонстрируют значительный скрытый спрос на отдых в парке развлечений, и потенциальную заинтересованность в посещении Калининграда Опрос 1000 российских респондентов, 20– 28 сентября 2011 г. , процент респондентов Вы заинтересованы в посещении парка развлечений? В один из ближайших отпусков вы планируете посетить парк развлечений? Не уверен Нет Да ▪ ▪ Если бы в Калининграде был парк развлечений, вы бы выбрали его для проведения отпуска? 19% всех респондентов Да Да Нет 19% респондентов заинтересованы в приезде в Калининград, если там будет парк развлечений мирового класса Это эквивалентно 7 -101 млн потенциально заинтересованных домохозяйств 1 Экстраполяция результатов исследования на все российское население. Опрос был разработан в качестве репрезентативной выборки городского населения в 5 крупных городах в различных регионах ИСТОЧНИК: Исследование рынка (20 -28 сентября, 2011), анализ рабочей группы | 65 65
Заинтересованность в посещении Калининграда с целью посещения парка развлечений различается по регионам; выше всего эта заинтересованность в Москве Да Нет Опрос 1000 российских респондентов, 20– 28 сентября 2011 г. , Процент респондентов Размер соответствует численности населения 56 44 Санкт-Петербург, 1, 5 ч 55 70 30 Москва, 2 ч Ростов-на. Дону, 5 ч 45 19 81 Екатеринбург, 5, 5 ч Новосибирск, 39 7 ч 61 Заинтересованность связана с факторами дохода и расстояния ИСТОЧНИК: Исследование рынка (20 -28 сентября, 2011), анализ рабочей группы | 66 66
Участники опросов как правило проявляли слабый интерес к игорным развлечениям Россияне Немцы Yes 2 В свой недавний отпуск играли ли вы в азартные игры? Шведы 5 95 93 Yes 14 Yes 2 Yes 97 No 91 98 Yes 86 9 No No No Согласились бы вы приехать в Калининград ради азартных игр? Нет Yes 98 Планируете ли вы включить азартные игры в один из ближайших отпусков? Да No Yes 1 99 No ИСТОЧНИК: Исследование рынка (20 -28 сентября, 2011), анализ рабочей группы 3 | 67 67
Добавление азартных игр незначительно усиливает интерес немецких Да туристов, но значительно снижает интерес россиян и шведов Нет Россияне Посетили бы вы город/место ради тематического парка? Посетили бы вы Калиниград если бы здесь были и тематический парк и азартные игры? Немцы Шведы 34. 0 40. 0 60. 0 37. 0 63. 0 66. 0 3. 7 3. 9 96. 3 96. 1 38. 0 62. 0 4. 4 23. 8 76. 2 Наличие азартных игр сокращает потенциальный интерес россиян к поездке в тематический парк на 14. 2% 95. 6 Наличие азартных игр увеличивает потенциальный интерес немцев к поездке в тематический парк на 0. 7% ИСТОЧНИК: Исследование рынка (20 -28 сентября, 2011), анализ рабочей группы 2. 2 97. 8 Наличие азартных игр сокращает потенциальный интерес шведов к поездке в тематический парк на 1. 7% | 68 68
Основываясь на данных проведенного опроса, мы разделили потребителей на 7 основных туристических сегментов Стандартная семья Возраст 39 -46 (дети 8 -15) Пр. дем. данные Данные отсутствуют Отдых для искушенных туристов Молодежь Минимализм/м ассовый сегмент Отдых класса «люкс» 45 -60 (дети ~20) 24 -29 (без детей) 40 -50 (дети 14 -27) 32 (дети 3 -6) Данные отсутствуют Доход ниже среднего; меньше среднего; городских жителей; Взыскательные Бизнес потребители 45 -50 (дети 12 -18) Доход выше Данные среднего, больше отсутствуют городских жителей Интере- Развлечения для Улучшение Погода; ночная Безопасность; улуч- Архитектура; Все сы детей; здоровья; меньший жизнь, шение здоровья; азартные игры; улучшение акцент на размещение; раз-мещение; тематические здоровья; стоимость отдыха; спорт; движение; отсутствие парки; природа; качественный качество услуг романтика; ориентации на отдых шоппинг; другие гидов; культура и тематические ночную жизнь/ интересы пляжный отдых; парки; азартные популярность/спорт сбалансированы отсутствие игры /развлечения для тематических детей/романтику парков Россияне Шведы/Немцы Стандартная Взыскательные Стандартная семья Взыскательные Отдых для потребители семья потребители искушенных Отдых для туристов класса искушенных «люкс» туристов Отдых класса Молодежь «люкс» Минимализм/ массовый сегмент Молодежь массовый сегмент ИСТОЧНИК: Исследование рынка (20 -28 сентября 2011 г. ), анализ рабочей группы Данные отсутствуют Проведение конференций/сов ещаний; размещение; развлечения | 69 69
Содержание ▪ Обзор проекта ▪ Экономический обзор и характеристики региона ▪ Стратегия верхнего уровня ▪ Секторный анализ – Туризм ▫ Существующие возможности развития ▫ Опрос потребителей: Россия и Европа ▫ Стратегия ▫ Примеры успешного развития туризма – Индустрия – Сельское хозяйство – Транспорт и логистика ▪ Общий подход к внедрению ▪ Приложение | 70
Правительство Калининграда cтремится создать в регионе крупный туристический центр: “Балтийская Россия” 1 Калининград – первоклассный Балтийский туристический центр для россиян и европейцев Новый Калининград … “Балтийская Россия” Предлагающий захватывающие достопримечательности мирового класса: парки развлечений и казино Позволяющий познать богатое и уникальное культурное и историческое наследие региона, на границе России и Европы Приглашающий совершить экологические туры по уголкам девственной природы Предлагающий расслабляющее и продуктивное пребывание для бизнес-туризма Предоставляющий местные услуги улучшения здоровья 1 Рабочее название Гарантирующий гостям безопасные и приятные условия пребывания | 71 71
Калининград может быть позиционирован с точки зрения привлекательности для разных сегментов рынка Калининград может быть привлекательным для разных туристических сегментов… Российские туристы Европейские туристы ▪ Море, песок и ▪ ▪ экотуризм Освежающий отдых на природе Первозданная балтийская природа Спокойный, уединенный отдых на прохладном морском побережье ▪ ▪ ▪ Освежающий отдых на природе Первозданная балтийская природа Уникальный объект всемирного наследия UNESCO ▪ ▪ Город, где соединяются европейская история и российское наследие Окно в Европу ▪ ▪ Граница между Россией и Пруссией Европейское наследие России Вечеринка в «русском стиле» Встречи с прекрасным в России ▪ ▪ ▪ Российская Европа Новые возможности для бизнеса Бизнес в Европе – это просто ▪ Российская Европа ▪ ▪ Российский Лас-Вегас Балтийский Лас-Вегас ▪ Европейский Лас-Вегас ▪ Волшебный парк развлечений для всей семьи Культура Бизнестуризм (“MICE”) Казино Тематические парки Калининград: Балтийская Россия ▪ Для тех, кто не боится рисковать/ Бизнес в России – это интересно | 72 72
Выявленные рыночные сегменты могут быть привлечены за НЕИСЧЕРПЫВАЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ счет различных туристических объектов Отдых для искушенных туристов Стандартная семья Молодежь Бизнес Тематический парк Салоны красоты/ Спа-центры Ночные клубы Аквапарк Морские курорты Спортивные объекты Экскурсии на природу Исторический музей Водный туризм Экскурсии на природу Художественные галереи Экскурсии на природу Культурные мероприятия и концерты Минимализм/ массовый сегмент Взыскательные потребители Отдых класса «люкс» Отдых на пляже Дорогостоящие курорты Шоппинг ▪ Исторические и культурные туры Комплексные курорты (напр. , Анталья) Проведение конференций и совещаний Исторические и культурные туры Экскурсии на природу ИСТОЧНИК: Исследование рынка (20 -28 сентября 2011 г. ), анализ рабочей группы Все | 73 73
Успешные туристические стратегии основываются на шести основных факторах развития туристической отрасли 3 Инструменты развития Элементы отдыха туристов Комплексная стратегия маркетинга тематических туристических направлений 4 Наличие разнообразных и привлекательных туристических объектов и мероприятий (например, развлечения, объекты культурного наследия/ природные объекты, шоппинг) 5 Наличие высококачественных возможностей для размещения (например, отели, гостиницы, и т. д. ) и ресторанов 6 Уровень обслуживания мирового класса 2 Эстетически приятное место с современной и эффективной инфраструктурой 1 Нормативно-правовая база, обеспечивающая свободный доступ туристам и привлекательные условия для инвестирования ИСТОЧНИК: Анализ рабочей группы | 74
Мы предлагаем выстроить стратегию развития туризма вокруг мега-парка развлечений, выступающего в качестве основного «якорного проекта» В Восточной Европе в настоящий момент нет крупного парка развлечений, куда ездили бы туристы Европейские парки развлечений с числом посетителей более 1 млн человек Число посетителей, млн 1 2 2 4 Более 4 Можно построить такой парк в Калининградской области и привлечь туда как российских, так и европейских туристов ▪ ▪ ▪ Парк в Сочи (2014 г. ) ▪ Парк развлечений под всемирно известным брендом привлечет более 5 млн российских и зарубежных туристов, а в дальнейшем поток посетителей может быть увеличен до 10 млн 1 Характеристики зоны мега-парка: – площадь – 500 га; – 30– 40 аттракционов; – примерно 15 тыс. гостиничных номеров К строительству зоны мега-парка можно привлечь одного из крупнейших международных операторов Такой проект станет краеугольным камнем в развитии более масштабного туристического центра, спектр услуг которого будет охватывать такие направления, как развлечения, укрепление здоровья, природный, культурный и бизнес-туризм Подобный туристический кластер создаст устойчивый ВРП в размере до 360 млрд руб. Для развития кластера на основе мега-парка развлечений потребуется государственное финансирование больше 150 млрд руб. 1 При условии реализации амбициозных целей правительства по привлечению 10 млн туристов. | 75
Калининградская область обладает рядом преимуществ по сравнению с другими вариантами размещения мега-парка развлечений в России Существующие туристические достопримечательности (янтарь, Куршская коса, немецкое наследие), на которые можно опираться Мягкий климат, особенно по сравнению с центральной Россией Удобный доступ из крупнейших населенных пунктов Центрального и Северо-Западного федеральных округов России (Москвы и Санкт. Петербурга) и СНГ (Киев, Минск) – около 1, 5 часов на самолете Расположение в Прибалтике: сюда уже приезжают около 6 млн туристов из других стран, и их также можно было бы привлечь в Калининградскую область Более высокий уровень безопасности в связи с географической отдаленностью от основной территории России | 76
Чтобы в ближайшем будущем привлечь в область мега-парк всемирно известного бренда, необходимо увеличить поток туристов за счет оперативного создания «якорей» и подготовки «фундамента» Этап 1: привлечение «справедливой доли балтийского туризма» Этап 2: строительство крупного парка развлечений Этап 3: развитие игорного бизнеса 7 -10 млн 1 3 5 млн Этапы роста туристической отрасли 1, 5 2 млн Подготовка к строительству мега -парка Проектирование и строительство парка среднего масштаба Создание новых «якорей» средних масштабов (музей, океанариум, стадион, Старый Город, СПА-центры и т. д. ) Проектирование и строительство мега-парка Дальнейшее строительство «якорей» средних масштабов (конгресс-центр, образовательный центр, duty-free и т. д. ) Расширение «фундамента» (аэропорт, дороги, транспорт, гостиницы и т. д. ) Подготовка «фундамента» (правовое регулирование, инфраструктура, аэропорт, гостиницы) 2012 2016 гг. Крупномасштабное развитие игорного бизнеса Дальнейшее расширение «фундамента» Мы рекомендуем отложить развитие игорного бизнеса до тех пор, пока не закрепится положительная репутация области, никак не связанная с азартными играми 2017 2021 гг. 1 10 млн при реализации амбициозных целей правительства. 5 -7 млн при реализации базового сценария. После 2022 г. | 77
Существующий статус основных факторов успеха предоставляет НЕ ИСЧЕРПЫВАЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ значительные возможности для улучшения 1 Регулирование Инструменты развития ▪ ▪ 2 Инфраструктура ▪ ▪ 3 ▪ ▪ Маркетинг тур. направ лений ▪ Визы, иммиграционный и таможенный режимы: выдача визы – от 1 до 5 дней, прохождение через таможенные посты – от 2 до 6 часов Неопределенность для инвесторов: статус игровой зоны истекает через 10 лет Тарифы: импортные пошлины на продукты питания влияют на рост цен в туристическом бизнесе Простота ведения бизнеса: трудности с открытием бизнеса (например, получение разрешений на строительство) Перелет: стоимость перелета из Москвы -10 000 -15 000 рублей; недостаточное количество направлений полетов Местный транспорт: системы (автобусы/ узкоколейный городской транспорт) старые и визуально непривлекательные Коммунальные услуги: отсутствует система очистки воды на уровне международных стандартов Благоустройство: зоны общественного пользования и здания, построенные в советское время, выглядят неэстетично. Правительство: недостаточные инвестиции в маркетинг (17 млн. руб. в год) Частный сектор: маркетинговые мероприятия, проводимые турагентствами носят нерегулярный характер Координация между государственным и частным сектором: отсутствует скоординированный подход к маркетингу ИСТОЧНИК: интервью с клиентами и представителями отрасли Элементы отдыха туристов 4 ▪ Туристические объекты и мероприятия 5 ▪ ▪ ▪ Гостиницы и рестораны ▪ 6 ▪ ▪ Обслуживание Отсутствие стратегии развития туризма: отсутствие единого видения или генерального плана развития туристических объектов Реставрация и сохранение исторических объектов: некоторые исторические объекты находятся на грани разрушения Культурные события: отсутствие значительных российских/исторических выставочных объектов для туристов Крупные события: незначительное количество событий международного масштаба Гостиницы: ограниченное количество современных гостиниц Выставки и конференции: существующие объекты не соответствуют требованиям рынка (например, вместимость самого крупного отеля Radisson – 300 человек) Рестораны: ограниченное количество ресторанов с ограниченным выбором меню Обучение в сфере туризма: компании сами проводят обучение своих сотрудников Программа сертификации: отсутствует программа отраслевых стандартов; программы сертификации | 78
В краткосрочной перспективе Калининграду необходимо приступить к решению основных проблем НЕ ИСЧЕРПЫВАЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Инструменты развития 1 Регулирование ▪ ▪ 2 Инфраструктура ▪ ▪ ▪ ▪ 3 ▪ Маркетинг тур. направле ний ▪ ▪ Упростить процедуру въезда для туристов – выдача виз в пунктах въезда или безвизовый въезд Продление разрешений на азартные игры на неопределенный срок Внедрить режим «одного окна» при работе с государственными органами (выдача разрешений и т. д. ) Снизить пошлины на ввоз продуктов питания Модернизировать и расширить аэропорт Привлечь больше авиакомпаний Завершить строительство автомагистрали «Балтийское кольцо» Стимулировать реставрацию городских фасадов Провести модернизацию системы общественного транспорта (автобусов и трамваев) Усовершенствовать систему указателей Осуществить капиталовложения в региональную систему очистки воды Разработать крупномасштабную маркетинговую кампанию/ кампанию по развитию бренда Создать новый информационный центр Калининграда Новый, современный интернет-портал Калининграда ИСТОЧНИК: интервью с клиентами и представителями отрасли Элементы отдыха туристов 4 ▪ ▪ Туристические объекты и мероприятия 5 ▪ ▪ Строительство новых объектов – ~30 -45 тыс. мест в гостиницах – 1 100 -1 600 новых заведений общепита – ~6 залов для проведения конференций/выставок ▪ Разработать программы обучения и сертификации для местных гидов Стимулировать обучение персонала по специальным программам Проводить регулярное обучение, спонсируемое государством Отели и рестораны 6 ▪ Обслужива ние Реставрировать «старый город» Калининграда и другие исторические объекты Начать регулярное проведение культурных/художественных выставок/мероприятий в центре города Развитие народных ремесел ▪ | 79
1. Регулирование (1/2) Категория Проблема Решение ▪ Сложный и долгий процесс получения туристической визы иностранцами ▪ Направление запроса в Государственную думу о принятии поправок к федеральному иммиграционному законодательству, разрешающих получение виз в порту захода ▪ Сложности с поездкой на поезде в Калининград для россиян ▪ ▪ Переговоры о безвизовом транзите через Литву Введение более быстрого процесса оформления в поездах для ускорения паспортного контроля ▪ Визы и пограничный контроль Медленное прохождение пограничного контроля, приводящее к долгому ожиданию на границе ▪ Непрерывный процесс иммиграционного контроля и/или деятельности с целью содействия более быстрому пересечению границы (например, строительство большего числа контрольных пунктов на границе может значительно сократить задержки на границе при небольших затратах) Ускорение таможенных процедур с целью упростить пересечение границы ▪ Тарифы ▪ Беспошлинная торговля не разрешена, в соответствии с федеральными правилами по НДС ▪ Направление запроса в Государственную думу о принятии закона об освобождении иностранцев от НДС в определенных магазинах в Калининграде (с потенциальным расширением действия и на российских туристов) ▪ Высокая стоимость продуктов питания по сравнению с остальной Россией и Прибалтикой ▪ Понимание факторов формирования высокой цены и методов ее снижения | 80
1. Регулирование (2/2) Категория Простота ведения бизнеса Регулирование туризма Земельный контроль Проблема Решение ▪ Сложности с открытием и ведением бизнеса ▪ Создание нового офиса, действующего в режиме «единого окна» для взаимодействия бизнеса и власти, координирования нормативных требований и передачи информации о барьерах на уровень губернатора/федеральной власти ▪ Таксисты, вымогающие деньги у иностранцев ▪ Фиксированные и открытые стандартные тарифы такси на перевозку до различных достопримечательностей во избежание завышения цен ▪ Избыточный земельный контроль со стороны министерства обороны и прочих министерств тормозит развитие туризма ▪ Инициирование общего совещания губернатора и президента/премьерминистра относительно землепользования в экономике региона | 81
2. Инфраструктура Категория Воздушные перевозки Проблема ▪ Аэропорт не обладает достаточной пропускной способностью для обеспечения роста туризма, терминал не достроен Решение ▪ ▪ Немедленное получение ~3 млрд. бюджетных ресурсов на расширение взлетно-посадочных полос/подъездов к аэропорту и завершение строительства/обновление терминала Получение ресурсов в размере ~10 млрд. в среднесрочной перспективе на строительство нового терминала и взлетно-посадочной полосы ▪ Привлечение авиакомпаний-дискаунтеров (например, Ryan. Air, Easy. Jet, Wizz. Air) за счет использования адресной мотивации ▪ Старый, непривлекательный и неудобный общественный транспорт ухудшает восприятие бренда Калининграда ▪ Получение бюджетных ресурсов в размере ~10 млрд. на модернизацию парка трамваев и автобусов Отсутствие указателей в городе затрудняет передвижение по нему ▪ Размещение понятных указателей по всему Калининграду, чтобы туристы могли лучше ориентироваться ▪ Благоустройство города ▪ ▪ Местный транспорт Недостаточное количество рейсов в Европу и Российские города ведет к росту затрат на дорогу и увеличивает неудобства Транспорт, идущий к местным достопримечательностям, неудобен ▪ Получение бюджетного ассигнования для финансирования местного транспорта к основным достопримечательностям и между городами ▪ Непривлекательные детали ухудшают вид зданий и общественных мест ▪ Улучшение визуального восприятия города – удаление спутниковых антенн, кондиционеров и кабелей с фасадов домов ▪ Здания советской эпохи уродливы ▪ Использование сочетание нормативных и финансовых стимулов (например, беспроцентные кредиты, субсидии) для обновления фасадов домов в историческом стиле 1 Включая инвестиционные затраты, которые может понести частный сектор 2 Затраты включают - Аэропорт: 6 -9 млрд. ; общественный транспорт: 10 млрд. ; Финансирование строительства дорог/инфраструктуры в рамках проекта по туризму: 20 млрд. | 82
Для обслуживания целевого количества туристов Калининграду будет необходимо поэтапно модернизировать и развивать аэропорт ПРОГНОЗ Туристы Пассажиры Потенциальный рост числа пассажиро в и рейсов Тыс. чел. 2 -3 млн. 5 -7 млн. 8 -10 M Спрос Пропускная способность Рейсов в день 450 300 15 Основные приоритеты модернизац ии аэропорта ▪ ▪ ▪ Обновление существующего комплекса терминала с целью – Обслуживания до 3 млн. пассажиров – Обеспечения удобства и внешней привлекательности Расширение взлетной полосы Строительство рулежной дорожки Модернизация системы управления воздушным движением 1 операция за 6 минут Оценочная стоимость: 3 млрд. ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы ▪ Строительство/завершение строительства второго терминала для обеспечения общей пропускной способности до 8 млн. пассажиров ▪ ▪ Строительство второй ВВП Расширение второго/строительство дополнительного терминала для обслуживания 8 -10 млн. пассажиров в сумме ▪ ▪ 1 операция за 3 минуты Оценочная стоимость: 2 -3 млрд. ▪ ▪ 1 операция за 1, 5 мин. Оценочно : 7, 5 млрд. | 83
Привлечение авиакомпаний-дискаунтеров потребует использования значительных стимулов Категория Аэропортовые сборы Стимулы, применяемые государством Маркетинговая поддержка Гарантии выручки Операционная гибкость Эксклюзивность Описание ▪ ▪ ▪ Отказ от оплаты или снижение стоимости – Приземления – Обработки грузов – Обработки багажа – Аренды – Топлива Затраты на продвижение и маркетинг, спонсируемые государством Гарантированная выручка в определенных пределах в течение согласованного периода времени Возможность изменения времени взлета/посадки, использование телескопических трапов Дискаунтер/европейская компания, эксклюзивно осуществляющая рейсы в Европу/ из Европы ИСТОЧНИК: Aviation week Intelligence network, изучение прессы, интервью с экспертами В некоторых случаях стимулы настолько велики, что аэропорт/ правительство должны производить чистые выплаты в пользу авиакомпании | 84
Предложение по эксклюзивному лицензированию иностранной авиакомпании для полетов из Калининграда по России Концепция ▪ ▪ ▪ Вынести на аукцион 5 -летнюю лицензию для одной авиакомпании, дающая право и обязательство обслуживать ~ 8 городов России из Калининграда Целевые авиакомпании будут Easyjet, Ryanair, Wizzair, Air Berlin и другие малобюджетные перевозчики Авиакомпании будет разрешено использовать иностранных пилотов из-за пределов России Авиакомпания должна будет совершать минимальное количество сегментов в неделю на каждом маршруте Через 5 лет российское правительство могло бы повторить торги по лицензии Лицензия будет содержать условия, позволяющие правительству прекратить ее действия, если авиакомпания не будет соответствовать условиям лицензии SOURCE: Mc. Kinsey Выгода для Калининграда и России ▪ ▪ ▪ Поможет создать конкуренцию со стороны малобюджетной авиалинии на основных потенциальных маршрутах в Калининград из городов в России. Таким образом поможет – Снизить стоимость полетов на существующих маршрутах (например, Москва, Санкт-Петербург) – Создать / возобновить прямые маршруты (например, Казань, Екатеринбург, Краснодар и др. ) Поможет обеспечить рост туризма и сегмента ПДР (посещение друзей и родственников) Принесет выгоду как Калининградской области так и России в целом, за счет снижения стоимости поездок и укрепления связи между регионом и остальной Россией, увеличения числа пассажирокилометров и генерации мультипликативного экономического роста (2, 7 смежных рабочих мест на 1 рабочее место) | 85 85
3. Маркетинг региона Категория Координация взаимодействия государства и частного бизнеса Проблема ▪ Отсутствие знаний о привлекательности Калининграда для туристов Решение ▪ ▪ Недостаточная информация о достопримечательностях ▪ ▪ Разработка и реализация масштабной маркетинговой/брендинговой кампании (например, «Сердце Балтики» ) с целью увеличения потока туристов – Массовая реклама в Москве и Санкт-Петербурге (например, на станциях метро) Создание нового современного интернет-сайта со всей этой информацией со ссылками на основные частные агентства по туризму, отели и достопримечательности – Сайт должен быть переведен на основные языки (русский, английский, немецкий, шведский и т. д. ) Выход на основные агентства по туризму и продвижение «нового» Калининграда Увеличение объема и повышение качества информации, предоставляемой об истории Калининграда (брошюры, информационные таблички у памятников, туры, аудиогиды) Распечатка новых информационных листовок для распространения во всех отелях и гостиницах Создание нового централизованного источника информации/агентства по Калининграду (достопримечательности, размещение, направления, туры и т. д. ) Создание информационных станций в основных районах города | 86
4. Достопримечательности и события (1/4) Категория Восстановление и сохранение исторических мест Культурные выставки Проблема ▪ ▪ ▪ Решение Многие исторические места находятся в плачевном состоянии или не сохраняются должным образом ▪ ▪ Русская культура не используется в достаточной степени и не демонстрируется туристам ▪ Недостаточное количество зрелищных мероприятий для развлечения туристов ▪ ▪ Разработка генерального плана ▪ Отсутствие генерального плана развития города ▪ Восстановление «старого города» Восстановление другие исторических мест (напр. , крепостей) Создание системы законодательной и оперативной защиты (например, парковой полиции), обеспечивающей сохранение исторических мест и неповреждение исторических памятников в случае увеличения потока туристов Проведение регулярных культурных событий и выставок Создание места проведения культурных выставок с сопутствующей привлекательной инфраструктурой (питание, танцы, продажа сувениров, пивоварение, катание на лошадях и т. д. ) Определение мест для проведения еженедельных представлений на открытом воздухе (театральные представления, концерты классической и народной музыки) Организация уличных показов художественных и документальных фильмов о Калининграде Привлечение фирмы, занимающейся градостроительным планированием и проектированием для разработки плана по созданию более современного города, отвечающего нуждам туристов – Создание чисто жилых зон – Формирование «тихих» коммерческих зон в Калининграде (отели, магазины сувениров) вокруг центральной площади – Создание «Города мастеров» (ювелирные изделия, янтарь) в Янтарном | 87
4. Достопримечательности и события (2/4) Категория Проблема ▪ Только польским судам разрешен проход через Балтийск ▪ Водный туризм Недостаточное количество причальных сооружений тормозит увеличение количества прибывающих яхт Решение ▪ Изменение правил, позволяющее судам всех государств проходить через Балтийск ▪ Разрешение спора о земле между Министерством рыбного хозяйства и проектом «Амберленд – Янтарная земля» – Данный проект имеет огромный потенциал в виде комплекса, объединяющего туристический курорт, яхтенные причалы и круизный терминал, и может стать основой формирования туризма с целью улучшения здоровья, занятий сортом и шоппинга Строительство 2 дополнительных яхтенных причалов в Калининграде и Балтийске – Содействие инвестициям в строительство и строительству i) яхтенных причалов и/или марины «шведская крепость» в Балтийске, ii) яхтенного причала в Калининграде Наем большего количества лоцманов для обеспечения следования судов через залив в Калининград Предложение автобусов из Балтийска (куда будут причаливать многие суда) в других направлениях в Калининградской области ▪ ▪ ▪ Круизный туризм ▪ Медленное прохождение пограничного контроля (до 6 часов на судно причаливании/отчаливании) в Балтийском морском порту делает рынок круизов нежизнеспособным ▪ ▪ Изменение правил пограничного контроля для ускорения оформления Введение дополнительных пропускных пунктов для увеличения эффективности пограничного контроля | 88
4. Достопримечательности и события (3/4) Категория Основные события Спортивные развлечения Учреждения по организации детского досуга Любительская авиация Проблема ▪ Решение Отсутствуют какие-либо значительные события местного масштаба, привлекающие туристов ▪ ▪ Отсутствуют спортивные центры для заинтересованных туристов ▪ Создание спортивных центров в Калининграде, Светлогорске и Янтарном (когда поток туристов увеличится) с возможностью заниматься разными видами спорта (например, теннис, сквош, баскетбол, пляжный волейбол) ▪ Отсутствуют учреждения по организации детского досуга для туристов, путешествующих семьями ▪ Содействие созданию лагерей дневного пребывания (например, с мероприятиями на природе, спортивными мероприятиями) для детей ▪ Правила министерства обороны затрудняют полет в Калининград на собственном самолете для желающих ▪ Сокращение времени, за которое необходимо уведомить о прилете с 1 недели до 3 дней Обновление малых взлетно-посадочных полос для обеспечения большего удобства ▪ ▪ Организация тематических фестивалей (например, международный рок-концерт, международный кулинарный конкурс) Организация мероприятий патриотической или образовательной направленности, таких как театральные пьесы, ежегодная российская глобальная конвенция | 89
4. Достопримечательности и события (4/4) Категория Проблема Решение Пляжи ▪ Эрозия пляжей вызывает их перегруженность отдыхающими ▪ Проведение исследования влияния на экологическую обстановку намыва дополнительного песка на пляжи в таких населенных пунктах, как Светлогорск для расширения пляжа с ~5 -10 м до 25 м Гольф ▪ Отсутствие полей для гольфа ▪ Строительство поля для гольфа | 90
В ближайшей перспективе Калининград должен начать реализацию ряда якорных проектов среднего масштаба НЕПОЛНЫЙ СПИСОК Возможная последовательность реализации проектов по этапам Этап 2 Этап 1 ▪ Региональный тематический парк – предшествует мегапарку ▪ Океанариум ▪ СПА-центры ▪ ▪ Международный образовательный центр на основе школ индустрии гостеприимства ▪ Зона шоппинга дьютифри Старый Город в Калининграде: ▪ Международный конгресс-центр и выставочные центры Филиал крупного российского музея, ▪ ▪ Стадион и прилегающие объекты к ЧМ 2018 | 91
В ближайшей перспективе целесообразно построить средний якорный проект – крупный региональный парк, поскольку крупный тематический парк или парк-франшиза потребует время и усилий по привлечению потока туристов Описание Региональный парк развлечений ▪ ▪ Крупный парк с местным брендом ▪ ▪ Паркфраншиза ▪ Пример Спрос главным образом со стороны местного населения Независимая управляющая компания Поэтапное строительство Knott’s Berry аттракционов для стимулирования повторного Farm спроса Около 2 млн посетителей в год ▪ Посетители из-за пределов ближайшей зоны охвата 1 Управляющая компания мирового класса Около 5 млн посетителей в год ▪ ▪ ▪ De Efteling ▪ Парк с международным брендом (Disney, Universal, Six Flags) 10 млн и более посетителей в год ▪ ▪ Disneyworld Возможность создания в Калининграде Достаточно большая зона охвата Наибольшая возможность для обеспечения постоянного в настоящее время, но спроса потребует Хорошо развитая транспортная ▪ обеспечения безвизового инфраструктура, простота въезда для эффективного и удобство доступа обслуживания зоны охвата радиусом 350 км, включая Польшу и стрaны Балтии Требования Большой поток туристов, большая зона охвата Существенное финансирование и поддержка со стороны правительства Соответствия требованиям можно достигнуть в течение 5 – 10 лет - потребует ▪ безвизовый въезд ▪ поток туристов в объеме 2– 3 млн человек Большой поток туристов, большая зона охвата 1 Отсутствие в зоне охвата других парков-франшиз Очень значительное финансирование и поддержка со стороны правительства Соответствия требованиям можно достигнуть в течение 10 лет - потребует ▪ безвизовый въезд ▪ поток туристов в объеме 5 – 8 млн человек ▪ отсутствия у международных операторов более привлекательных предложений 1 Зона охвата имеет радиус 350 км вокруг парка развлечений ИСТОЧНИК: интервью с экспертами, анализ рабочей группы | 92 92
5. Отели и рестораны Категория Отели Проблема ▪ ▪ Выставки и конференции ▪ Решение Недостаточное количество мест в отелях для размещения всех туристов в случае увеличения их потока Земельные участки, выделяемые для строительства, слишком малы для более крупных гостиничных комплексов ▪ Отсутствие соответствующей инфраструктуры для бизнес-туризма ▪ ▪ ▪ Рестораны ▪ Недостаточное количество и разнообразие ресторанов для обеспечения питания туристов в случае увеличения их потока ▪ ▪ Строительство 30 -45 тыс. новых номеров отелей с затратами 75 -110 млрд. потребует 40 -60 тыс. человек обслуживающего персонала Работа с Министерством обороны по выделению земельных участков для строительства крупных гостиничных комплексов Требуемое кол-во номеров, Тыс. номеров 5 -звезд. 41 5 20 8 2 3 Этап 1 1 3 4 9 Этап 2 4 -звезд 3 -звезд. Пансионы Этап 3 9 4 Бутик-отели Создание новых центров для проведения конференций и совещаний стоимостью 1 -5 млрд. для расширения MICE- туризма 1 – 1 выставочный зал вместимостью 2000 чел. – 2 конференц-зала вместимостью 1000 чел. – один в Калининграде и 1 на побережье – 3 конференц-зала вместимостью 500 чел. Создание подобных центров в разных населенных пунктах для разных типов событий (Калининград, Янтарный, Зеленоградск) Строительство 1 100 -1 580 новых ресторанов с затратами 15 -25 млрд. , требующих 45 -60 тыс. человек обслуживающего персонала Привлечение известных ресторанов с авторской кухней (например, Wolfgang Puck, Joel Roubechon) Необходимое кол-во ресторанов, Высшего уровня 1 580 Обычные 1 130 280 200 Кафе 450 Фастфуд 130 230 40 30 330 Этап 1 Этап 2 Этап 3 | 93
6. Обслуживание Категория Проблема Решение Регулярные тренинги Специальные тренинги ▪ Нехватка местных гидов со знанием родных языков туристов ▪ Разработка программ обучения и сертификации для местных гидов с курсами по различным языкам (английский, немецкий, шведский и т. д. ) – потребуется ▪ Сертификационные программы Ненадежность рейтингов отелей и ресторанов ▪ Внедрение программы сертификации ресторанов и отелей, включающей стандарты обслуживания мирового класса и знание иностранных языков (с регулярными проверками для обеспечения поддержания качества на должном уровне) ▪ Неприветливость сотрудников государственных служб, общающихся с туристами (например, полиция, пограничный контроль) ▪ Организация тренингов для сотрудников государственных служб, общающихся с туристами, для обеспечения более приветливого отношения Требование к таким сотрудникам носить идентификационные номера и введение горячей линии для сообщения о плохом выполнении их работы ▪ Отсутствие регулярных тренингов для людей, работающих в туризме ▪ ▪ ▪ Введение стимулов для создания компаниями центров обучения или отправки сотрудников в такие центры Спонсируемые правительством, субсидируемые или бесплатные тренинги н регулярной основе (централизованные или на местах) для сотрудников сферы обслуживания | 94
Предлагаемое развитие парков позволит Калининграду занять место на мировой карте парков развлечений Посещение, выборка крупнейших мировых парков развлечений Посетителей в год, 2010 г. 17. 0 16. 0 14. 5 Disneyland, Флорида, США 3 -й уровень 2 -й уровень 1 -й уровень Disneyland, Калифорния, США Disneyland, Япония Disneyland, Франция 10. 5 5. 9 Disneyland, Гонконг 5. 2 Seaworld, Флорида, США 5. 1 Universal Studios, Калифорния, США 5. 0 Nagashima Spa Land, Япония 4. 5 Europa Park, Германия 4. 3 De Efteling, Нидерланды 4. 0 Tivoli Gardens, Дания 3. 7 King Island, Огайо, США 3. 1 Busch Gardens, Виргиния. США 2. 8 Alton Towers, Великобритания 2. 8 Six Flags, Нью-Джерси, США 2. 7 Legoland, Великобритания 1. 9 Phantasialand, Германия 1. 9 Parc Asterix, Франция 1. 7 Legoland, Дания 1. 7 Heide Park, германия 1. 4 Parque de Atracciones, Испания 1. 3 Universal Studios, Флорида, США ИСТОЧНИК: AECOM, аналитик T&T; PWC; Wilkofski Gruen Associates Этап 2: Мегапарк в регионе (2017 -2021 гг. ) Этап 1: Крупный региональный парк развлечений (2012 -2016) | 95 95
Для реализации долгосрочной стратегии создания крупного парка с международным брендом Калининград может обратиться к опыту Могут быть заинтересованы Universal и Merlin в исследовании российского Доход, млн долл. США 38, 063 Чистая прибыль, Места присутствия млн долл. США в настоящее время ▪ 6, 627 ▪ 37, 937 1, 261 Орландо, Анахайм, Токио, Гонконг, Париж ▪ Голливуд, Орландо, Япония, Сингапур ▪ 6, 104 ▪ 390 ▪ 1, 021 50 парков в Испании, Бельгии, Норвегии, Дания, Франция, Италия, ВБ, Аргентина, США ▪ ▪ 15 городов США 1 парк в Канаде, 1 парк в Мексике NA 144 ▪ ▪ 10 европейских городов ▪ (парки Legoland и тематические парки) ▪ США, Китай, Гонконг, ▪ Австралия, Таиланд, Япония ▪ 570 рынка 1 Приоритеты международного развития ПРИМЕЧАНИЕ: финансовые показатели учитывают доход и прибыль материнской компании 1 На основе существующей стратегии и недавних тенденций развития ИСТОЧНИК: сайты компаний, интервью с экспертами, анализ рабочей группы Основной регион – Китай; в 2016 г. в Шанхае откроется новый парк Изучается потенциал крупнейших неохваченных рынков Недавно открыт курорт на Сентосе (Сингапур) Изучаются несколько проектов – Дубай, Индия, Китай Приобретение активов в Австралии, Новой Зеландии, США Расширение франшизы Legoland Новые инвестиции в Малайзии, Таиланде и Японии ▪ Начиная с 2007 расширение присутствия в США ▪ Компания недавно пережила банкротство Недавние изменения в руководстве Стратегическое уменьшение масштабов деятельности – продажа европейских активов ▪ ▪ | 96 96
Стратегия туризма с фокусом на парке развлечений может создать дополнительно ВРП до 360 млрд руб. 1 и 100– 175 тыс. 2 рабочих мест ОЦЕНКИ ВЫСОКОГО УРОВНЯ Оценочные финансовые показатели, руб Производство: 20– 40 тыс. кресел и столов в год Расходы: 25– 75 млн Порций в ресторанах: 30 млн Расходы: 10 млрд ВРП: 360 млрд 1 Производство: 2– 4 тыс. телевизоров в год Расходы: 30– 40 млн Производство: 10 -12 млн предметов Раб. места: 100 -175 K 1 Потребление: 500 ГВтч Расходы: 1, 2 млрд Расходы: 5– 12 млрд Правительство может обусловить поддержку проекта закупкой значительных категорий товаров и услуг у местных производителей 1 При реализации амбициозных целей правительства по привлечению до 10 млн. туристов в год 2 Исходя из предположения, что на одно новое рабочее место непосредственно в туристической отрасли создается еще 2, 7 рабочих мест в других отраслях | 97 97
Другие новые туристические центры, например Сентоса (Сингапур), успешно реализовали подобную стратегию, основанную на инвестициях и законодательном регулировании Открытие состоялось 18 марта 2010 г. ▪ Сингапур хотел использовать свое положение регионального бизнес-центра для Обзор Инвестиции Поддержка правительства Эффект ▪ ▪ создания туристического центра для туристов из Азии и других стран мира Привлечение массового рынка благодаря предложению широкого спектра развлечений Конкуренция с Гонконгом (Disneyland и Ocean Park) и Макао (крупная игровая зона) ▪ ▪ ▪ ▪ Парк развлечений – важная часть сингапурского курорта, занимающего 49 га 20 га с 7 тематическими зонами, расположенными вокруг лагуны 24 аттракциона, 18 из которых оригинальные или специально адаптированные для парка 30 ресторанов и передвижных павильонов общественного питания 20 розничных магазинов 6 гостиниц с 1800 номерами Игровая зона: 470 столов, 1200 слот-автоматов и электронных настольных игр ▪ ▪ Общие инвестиции в курорт: 4, 4 млрд долл. США Общие инвестиции в парк развлечений: 1, 4 млрд долл. США ▪ ▪ ▪ Отменен запрет на азартные игры для привлечения ведущих международных брендов Создание управляющей и инвестиционной компании Sentosa Development Corporation Открытый и прозрачный тендерный процесс для заключения концессий ▪ Видение В прошлом году Сингапур достиг рекордного количества посетителей – 12 млн человек; прирост по сравнению с предыдущим годом составил 25% Парк Universal Studies привлек более 2 млн посетителей за 9 месяцев с момента открытия – Прогноз – 4 млн посетителей в год, доход 415 млн долл. США Экономический эффект: более 750 млн долл. США ВРП в год ▪ ▪ ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы | 98 98
Затраты на этот проект будут сравнимы или ниже, чем другие недавно реализованные или запланированные проекты правительства Затраты ОЦЕНОЧНО Описание Млрд руб. Крупный парк развлечений Мост «Владивосток» – остров Русский Туристический кластер на Северном Кавказе «Сколково» ГЛОНАСС Сочи-2014 Трасса Москва – Санкт-Петербург ИСТОЧНИК: пресса ▪ 75 -90 ▪ 30 ▪ ▪ 60 ▪ 80 ▪ 101 ▪ ▪ 192 341 ▪ Оценочно – доля госзатрат на реализацию стратегии туризма на основе крупного парка развлечений Один из объектов инфраструктуры в рамках подготовки к саммиту АТЭС Государственные затраты на инфраструктуру Полные затраты – около 450 млрд руб. , 5 горнолыжных курортов Государственные затраты на инновационный технополис поблизости от Москвы Российская глобальная система навигации, управляющая 27 орбитальными спутниками Доля федерального бюджета в общих расходах Полные затраты – около 950 млрд руб. , включают также долю региональных бюджетов, средства «Газпрома» и частных инвесторов Высокоскоростная трасса, соединяющая два крупнейших города | 99 99
Резюме: Мы предлагаем выстроить общую стратегию развития туризма вокруг мега-парка развлечений В Восточной Европе в настоящий момент нет такого парка развлечений, куда ездили бы туристы Общие сведения ▪ ▪ Парк развлечений под всемирно известным брендом привлечет не менее 5 млн российских и зарубежных туристов, а в дальнейшем поток посетителей может быть увеличен до 10 млн Зона парка развлечений: площадь – до 500 га, 30– 40 аттракционов и около 15 тыс. гостиничных номеров Мы будем сотрудничать со всемирно известным международным брендом, чтобы привлечь туристов Число посетителей, млн 1 2 2 4 Такой проект станет краеугольным камнем в развитии более масштабного туристического центра, охватывающего такие виды услуг, как развлечения, укрепление здоровья, природный, культурный и бизнес-туризм – Развитие игорного бизнеса откладывается до 2025 г. , чтобы до этого времени создать положительную обстановку, способствующую развитию семейного туризма Преимущества стратегии, сосредоточенной на открытии парка развлечений ▪ Европейские парки развлечений с числом посетителей более 1 млн человек ▪ Дополнительный ВРП: примерно 360 млрд руб. ВРП (млрд) Казино Парк 150 45 360 60 Справедливая доля Балтийского туризма 85 175 45 Создание Итого крупного туристического центра Справедливая доля Балтийского туризма Парк Сочи (2014) Поддержка для реализации комплексной стратегии Дополнительные рабочие места: до 175 тыс. – Парк развлечений: примерно 10 тыс. – Прочие: до 165 тыс. Рабочие места (тыс. ) 150 Более 4 Создание Итого крупного туристического центра ▪ Финансирование государства: >~150 млрд руб. ▪ Масштабная государственная поддержка – «Прозрачность» границ (безвизовый транзит, упрощение процедур) – Инфраструктурные связи и необходимое транспортное сообщение – Поддержка со стороны законодательной и исполнительной власти (например ускоренная выдача разрешений) – Государственный капитал или кредиты – Потенциальные гарантии доходности (внутренней ставки рентабельности) – Льготный налоговый режим | 100
Реализация предложенной стратегии развития туризма принесет как материальную, так и нематериальную выгоду для экономики Калининградской области и России в целом Материальная выгода Нематериальная выгода Дополнительный ВРП: порядка 360 млрд руб. 1 ▪ Экономическая активность охватит ряд отраслей – 20 40 тыс. стульев и столов в год – 2 4 тыс. телевизоров в год – 10 -12 млн штук одежды, сувениров и сопутствующих товаров – 30 млн порций еды в кафе и ресторанах – 40 110 ГВт-ч – потребление электричества ▪ Немедленный стимул для развития экономики за счет строительной отрасли ▪ Большая доля ВРП будет создана в том числе за счет промышленности и сельского хозяйства в восточной части области 100 175 тыс. дополнительных рабочих мест: ▪ Непосредственно парк развлечений – свыше 10 тыс. ; ▪ Прочие – 90 165 тыс. ▪ Вакансии различного профиля – Руководящие должности: 10 20 тыс. – Инженеры: 5 10 тыс. ▪ ▪ ▪ ▪ Укрепление связи между Калининградом и основной частью России за счет большого потока российских туристов и доступного и регулярного транспортного сообщения между Калининградской областью и другими регионами России Увеличение притока иностранных туристов в Россию Повышение привлекательности России на международном уровне Создание удобных условий для возвращения бывших граждан России и стран СНГ на работу в России Дополнение экспорта товаров из России новой категорией – туристическими услугами (расходы иностранных туристов на территории России) Привлечение российских туристов, привыкших отдыхать за рубежом, в Калининградскую область для сохранения большей доли расходов россиян на туризм в экономике страны Обеспечение импорта передовых зарубежных технологий в Калининградскую область 1 При реализации амбициозных целей правительства по привлечению до 10 млн. туристов в год | 101 101
Для создания благоприятных условий для развития туризма нужна нормативно-правовая поддержка со стороны государства ▪ Безвизовый транзит российских туристов поездом с основной территории России в Калининградскую область и обратно ▪ Безвизовый въезд в Калининградскую область для граждан ЕС, США, Канады, Швейцарии и Японии либо возможность поставить визу на границе ▪ Ускоренная процедура пограничного и таможенного контроля (напр. , с использованием автоматической иммиграционной карты, электронных пунктов контроля и т. д. ) ▪ Возможность для иностранных граждан приобрести продукцию без уплаты НДС в конкретных точках беспошлинной торговли в Калининградской области ▪ Упрощенная процедура получения разрешений на работу для зарубежных специалистов в целевых отраслях, включая туризм (оценочно, до 20 30 тыс. специалистов) ▪ Возможность предоставления эксклюзивной лицензии иностранной авиакомпании для полетов из Калининграда по России ▪ Льготный налоговый режим для целевых отраслей, включая гостиничноресторанный бизнес, образование индустрии гостеприимства ▪ Ускоренный режим при оформлении разрешений на строительство: напр. , не более 20 процедур, не более 100 дней для проектов с бюджетом более 300 млн руб. | 102 102
Скачать презентацию Реализация потенциала роста Калининградской области Правительство Калининградской области
Kaliningrad McKinsey Report part 1.ppt