Развитие транспортно-логистической системы Республики Казахстан
Казахстан в конкуренции за глобальный транзит Оценка DB Schenker* представлена в рамках международного форума Транс. Россия 2012 и конференции «Опыт развития логистики Германии и России» (г. Москва, 24 -26 апреля 2012 г. ) Трансказахстанский n Расстояние с г. Чунцин ~ 10, 769 км n Транзитное время (терминал): 15 – 16 дней ИСЛАНДИЯ Строит. n Пилотный запуск в 2011 г. Трансказахстанский Транссибирский Трансказахстанский 1, 5 НД ИЯ Поти (Груз) – Баку (Азб) – Турменбаши (Трк) – Горган/Серахс (ИРИ) 1, 2 2, 8 Эрлян (МНР) – Наушки (РФ) 2, 2 Иранский 1, 0 Санкт-Петербург (РФ) – Астара (Азб) – Казвин (ИРИ) 2, 0 Транссиб 0, 3 Транссиб 0, 7 Южный морской путь 117 Южный морской путь 170 7, 6 НЛЯ 1, 3 Конкуренция за транзит n Я 13, 0 Кашгар (КНР) – Ош (Крг) – Герат (Афг) - Монгольский Расстояние с г. Шанхай 12, 900 км Транзитное время (терминал): 18 – 20 дней n ФИ ЕЦИ Доп. объем , млн. т. к 2020 г. Конкурирующие инициативы Туркменский ШВ РВЕ ГИЯ 15, 1 Кыргызстанский РОССИЯ Хелсинки НО Объем , млн. т. 2011 г. Маршруты Санкт-Петербург ЭСТО НИ Я Стокгольм ИЯ ДАН ИЯ ТАН Рига Мальме БРИ ИКО ВЕЛ ИЯ НД ЛА Гамбург Ганау ИР Бирмингем Brussels Poznan Брест Нюрнберг Дуйсбург ЧЕХИЯ -15 БОСНИЯ СЕРБИЯ Констанца Флоренция ИСПАНИЯ ИТАЛИЯ Стамбул АЛБАНИ Я Узень АЗЕР УЗ КМ ЕНИ СТА Н Берекет ЖАН БАЙД Баку ТУРЦИЯ СИРИЯ ТУНИСА Сев. ТАЖМ (Ляньюнгань-Достык-Петропавловск-Брест. Гамбург) АН ОРД ИЗРАИЛ Ь Трансказахстанские маршруты Маршрут Горган Расст. , Время в км пути, сут. ИРАК 11 516 9 654 -23 0 с -2 17 ТАДЖИКИСТАН Япония су к уто 20 - 23 то к Пекин Таньцинь сут КИТАЙ Сарахс Амирабад 11 -13 ок Daegu Ляньюнгань TRACECA (Ляньюнгань-Достык-Актау-Баку-Поти-Стамбул) Транссиб (Находка-Петропавловск-Хельсинки) Южный морской путь 15 Герат Шанхай с ут Ченгду АФГАНИСТАН ок Ю. Корея Филиппины Хангжоу Вухан Медина 10 648 Мекка Дубаи Бендер-Аббас ПАКИСТАН Абу-Даби Тайвань Чунцин 13 -15 Гуанжоу ОАЭ 17 -20 Преимущество Казахстана в сроках и расстояниях (время прямо влияет на финансовую оборачиваемость компании трейдера ЙЕМЕН и производителя, а также сменяемость технологии и моды товаров) Шеньжень Малайзия Kaohsiung МЬЯНМА ОМАН 45 -60 6 010 Taipei ИНДИЯ 20 -23 23 000 Сымянь Кунминг 15 САУДОВСКАЯ АРАВИЯ 18 -20 11 060 Джедда Pusan Hakata ИРАН 20 -23 10 769 Сеул Чангджа Север-Юг (Санкт-Петербург-Актау-Амирабад-Бендер-Аббас ) 6 191 Чунцинь- Дуйсбург Далянь Мазари Шариф 12 -14 10 989 ЛИВИЯ ЕГИПЕТ Южн. ТАЖМ (Ляньюнгань-Достык- Сарахс-Рази-Стамбул) АО НК КТЖ Аблык 20 Й Центр. ТАЖМ (Ляньюнгань-Достык-Астана-Озинки-Брест ) Кашгар (КНР) – Ош (Крг) – Герат (Афг) Келес Ходждавлет Находка Урумчи КИРГИЗИЯ Фарап Тебриз АЛЖИР АН Сарыагаш ТУР Алашанькоу Хоргос Алматы СТ Antequera Шымкент БЕ КИ Забайкальск МОНГОЛИЯ Достык Жетыген Ахалкалаки Карс ГР Валенсия Кордоба ЕЦ ИЯ Неаполь Поти МАКЕДОНИЯ ок Харбин Жезказган Саксаульская Актау Наушки ут Бейнеу ГРУЗИЯ БОЛГАРИЯ Рим 4 с Шубарколь Шалкар к РУМЫНИЯ -1 КАЗАХСТАН то СЛОВЕНИЯ Барселона 12 Караганды Макат су ВЕНГРИЯ ХОРВАТИЯ Orense Актобе СЛОВАКИЯ ШВЕЙЦ Милан АСТАНА Илецк Краков УКРАИНА АВСТРИЯ АРИЯ Озинки Костанай 13 ФРАНЦИЯ Петропавловск ток Зерново ГЕРМАНИЯ Париж 3 су БЕЛАРУСЬ Варшава Екатеринбург 11 -1 Злынка Закопытье ПОЛЬША Koln Лондон 18 -20 суток Москва ЛИТВА ЛАОС Мумбаи ФИЛИППИНЫ 45 -60 суток ТАЙЛАНД Авто, ж/д *Является вторым в мире провайдером транспортных и логистических услуг. Компания мирового уровня имеющая развитую инфраструктуру и агентских сетей боле в 130 странах мира (более 2 -х тысяч офисов в странах партнерах, 94 600 сотрудников). Доход за 2011 год компании составил 19, 8 млрд. евро. 1
Почему Казахстан? – предпосылки для становления Казахстана транспортно-логистическим хабом 1. Географическое положение в центре Евразийского материка – значимое звено в транспортном сообщении Европа- Азия 2. Программа развития западного региона Китая «Go west» . Развитие маршрутов на территории Китая направлением Восток – Запад, программа развития «Большой скачок» . Использование собственной инфраструктуры для доставки грузов из Восточного Китая является национальным интересом КНР. Синьцзян-Уйгурский автономный район - район активного роста КНР 3. Таможенный союз и ЕЭП - унифицированные тарифы, единая таможенная территория на рубеже со странами ЕС и Китаем, - планируемее создание евразийской ассоциации 4. Мощные капиталовложения Казахстана в инфраструктуру 2009/2016 гг - завершение строительства в 2012 году ж. д. линий: Коргас – Жетыген, Узень – гос. граница с Туркменистаном – Горган (Иран) , - Начало строительства в 2012 году ж. д. линий Жезказган-Бейнеу и Аркалык – Шубарколь - реализация проектов МЦПС и СЭЗ «Хоргос – Восточные Ворота» , - строительство автомобильной дороги «Западный Китай – Западная Европа» , - проект расширения порта Актау в северном направлении, - развитие аэропортовой инфраструктуры - строительство сети терминалов и транспортно-логистических центров на территории РК. АО НК КТЖ 2
Почему Казахстан? – предпосылки становления Казахстана транспортно-логистическим хабом 5. Повышение сервиса логистических услуг, упрощение процедур пересечения границ - предоставление услуг единого транспортного комплекса с развитой системой транспортировки и сети терминалов, эффективными решениями по авиа, жд и автосообщениям - применение принципов 5 С (скорость, сервис, стоимость, сохранность, стабильность), - автоматизация процессов транспортного контроля МТК РК, электронное предоставление государственных услуг, Е- правительство, «единое окно» электронное декларирование, - реализация проекта «Электронный поезд» , Общий рейтинг LPI Казахстана 1 Германия Эффективность таможни 1 Качество инфраструктуры 1 Люксембург Германия 1 Китай Компетенции в логистике Сингапур 1 27 29 Казахстан 1 Швейцария 1 Соблюдение сроков доставки Люксембург Китай 30 32 Возможность отслеживать грузы Китай 29 27 27 Простота организации международных перевозок Китай 55 Казахстан 57 68 89 94 79 Азербайджан 107 Россия Узбекистан Украина 73 Украина Узбекистан 83 Узбекистан Россия 84 88 Россия 89 91 Азербайджан 104 135 Украина Россия Узбекистан Казахстан 77 Украина 83 117 102 63 79 Казахстан 115 Узбекистан Азербайджан Казахстан 70 Узбекистан Китай 50 62 36 85 86 Казахстан 91 88 Азербайджан Россия Узбекистан 97 Россия 100 Азербайджан 112 Украина 114 Украина 96 Азербайджан Россия - работа по повышению уровня эффективности логистических систем LPI Всемирного Банка Казахстан Карта индустриализации РК 6. ГПФИИР - работа по импорту , экспорту и внутренней координации транпортной логистики индустриальных проектов АО НК КТЖ 3
Мастер-план транспортно-логистической системы РК – разработан при технической поддержке Компании и Ключевые элементы пирамиды стратегических документов в РК Определение Мастер-плана на уровне стратегических программ Видение / стратегия ТРАНСПОРТНОЛОГИСТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН (МАСТЕР-ПЛАН) 12 Стратегия развития Казахстана до 2030 года 1 Стратегический план развития Казахстана до 2020 года Программы 1 16 Программа территориального развития до 2020 года Программы развития территорий 5 ГПФИИР и другие госпрограммы Согласно поручению Правительства РК был разработан Мастер-план транспортнологистической системы РК до 2030 г. ■ Мастер-план транспортнологистической системы РК определяется как межведомственная отраслевая программа 45 Мастер план Отраслевые программы Страт. документы ведомств Стратегические планы государственных органов Количество документов АО НК КТЖ 33 Стратегии институтов развития, национальных компаний 342 Стратегии развития региональных ведомств Расположение транспортно-логистической стратегии (мастер-плана) 4
По аналогии с лучшей практикой, для предложения комплексного логистического продукта на базе НК КТЖ создается транспортно-логистическая компания мирового уровня Доходы*: Железная дорога № 1 в Европе 109 тыс. вагонов 3, 4 тыс. локомотивов 415 млн тонн грузов Автомобильный транспорт № 1 в Европе 25% 2, 5 тыс. автомобилей 81 млн тонн грузов Воздушный транспорт № 2 в мире 52 самолета 1225 рейсов 1, 2 млн тонн грузов Морской транспорт № 3 в мире (4 млрд. евро) 62 судна 1, 6 млн ДФЭ Контрактная логистика № 5 в мире Создание транспортнологистической компании мирового уровня 5, 3 млн кв м ТЛЦ и хабов в 50 странах мира 75% (12, 5 млрд. евро) Ж/Д, авто, авиа, и морские (на Каспийском море) перевозки СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота» МЦПС «Хоргос» Морской порт Актау *Данные приведены только для направления грузовых перевозок АО НК КТЖ 5
Организация сквозного тарифа ИСЛАНДИЯ РВ ЕГИ Я ШВ ФИ ЕЦ ИЯ НЛ Я НД ИЯ Строит. РОССИЯ НО Хелсинки Санкт-Петербург ЭС ТО НИ Я Стокгольм ЛАТВИЯ Москва ЛИТВА ИР ЛА Н ДИ ВЕЛ Я ИКО БРИ ДА ТАН НИ Я ИЯ Рига Мальме Brussels Poznan БЕЛАРУСЬ Варшава Koln АСТАНА Костанай Брест Нюрнберг Лондон Петропавловск ПОЛЬША Гамбург Ганау Бирмингем Озинки Уральск Wurzburg ЧЕХИЯ Ingolstadt Leuven Париж Mulhouse ФРАНЦИЯ ЦАРИ ШВЕЙ АВСТРИЯ Я Милан Дижон Краков Актобе ВЕНГРИЯ ИТАЛИЯ Батуми Гардабани БА АЗЕР СТ ЕН И Пекин Аблык СТ А ТУРЦИЯ Урумчи КИРГИЗИЯ АН ТУР КМ Баку Хоргос БЕ КИ АН ЙДЖ ГР Кордоба Валенсия УЗ Алматы Шымкент Беюк-Кясик Я МАКЕДОНИ Находка Отар ГРУЗИЯ БОЛГАРИЯ Рим Неаполь ИСПАНИЯ Таньцинь Амирабад Тебриз Н КИТАЙ Мазари - Шариф Pusan Ланжоу Ляньюнгань Ксан СИРИЯ Hakata Шанхай ИРАК Ченгду ИЗРА Порт Амирабад Порт Бандар -Аббас Актау порт ПАКИСТАН Хангжоу Вухан АФГАНИСТАН ДАН ЙОР Железнодорожные администрации Порт Баку ЛИВИЯ ЕГИПЕТ Азербайджана и Грузии* ИЛЬ Сеул Daegu Сарахс ИРАН Порт Поти, Порт Батуми Далянь ТАДЖИКИСТАН Antequera ТУНИСА Лисабон Флоренция Я Барселона Достык Жетыген Актау Поти СЕРБИЯ АЛБАНИ Lleida Contournement Nimes Figueres ЕЦ ИЯ Montpellier Orense Харбин Жезказган Бейнеу БОСНИЯ Забайкальск МОНГОЛИЯ Саксаульская РУМЫНИЯ ХОРВАТИЯ Болонья Шубарколь КАЗАХСТАН Шалкар СЛОВЕНИЯ Наушки Караганды Семиглавый Мар УКРАИНА СЛОВАКИЯ ГЕРМАНИЯ СЭЗ «Хоргос - Восточные Ворота» Станция Достык Железнодорожная линия Жезказган - Бейнеу Чангджа АЛЖИР Taipei Бандар-Аббас Кунминг ИНДИЯ Медина Сквозной тариф на грузоперевозки через Казахстан, Азербайджан, Грузию, Армению и Иран ОАЭ САУДОВСКАЯ АРАВИЯ Мекка Джедда Гуанжоу ОМАН Kaohsiung Шенжен МЬЯНМА ЛАОС ФИЛИППИНЫ * Ведутся переговоры с железнодорожными администрациями Азербайджана и Грузии по организации сквозного тарифа ТАЙЛАНД Авто, ж/д АО НК КТЖ ЙЕМЕН
Морские грузоперевозки Динамика перевозок грузов через Порт Актау за 2009 -2011 гг. Доля портов в Каспийском бассейне в обеспечении грузовых перевозок в 2011 г. 12, 000. 00 тыс. тонн млн. т 92% 17% Нефть 10, 000. 00 Металл 8, 000. 00 31% 12% Другие 6, 000. 00 Зерно 4, 000. 00 12% 13% 15% Паромные грузы 2, 000. 00 2009 г. 2010 г. 2011 г. Падение объемов перевозок нефти через порт в связи с расширением КТК с 27 млн. тонн до 67 млн. тонн к 2015 году Актау (вкл. Баутино) Туркменбаши Баку Астрахань Махачкала Другие Текущее состояние морских грузоперевозок через порт Актау 1 Отсутствие комплексных транспортно-логистических услуг с привлечением ж. д. и морских путей сообщения и портовых терминалов 2 Нехватка мощностей портовой инфраструктуры для обеспечения паромных перевозок в порту Актау , недостаточная подъездная инфраструктура порта Актау 3 Отсутствие торгового сухогрузного и паромного флота РК 4 Зависимость отгрузки от иностранных операторов морских перевозок. Протекционистская политика иностранных государств в отношении своих флотов 5 Невозможность предоставления преференций судам отечественного торгового флота 6 Отсутствие морской администрации (все прикаспийские государства, кроме РК, имеют специализированные морские администрации) 7 Отсутствие сервисной инфраструктуры в РК (Каспийское море), в том числе судоремонтной базы по техническому обслуживанию и ремонту судов, судовых механизмов и оборудования. 8 С введением ж/д ветки Жезказган - Бейнеу прогнозируемый объем транзитных перевозок на порт Актау составит 5 млн. тонн. грузов ФОРМИРОВАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПРОДУКТА АО «НК «КТЖ» И АО «КМТФ» - «МОРЕ-СУША» . НЕОБХОДИМО СОЗДАНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОГО ЛОГИСТИЧЕСКОГО ОПЕРАТОРА НА МОРЕ, ОРИЕНТИРОВАННОГО НА СУХОГРУЗНЫЕ И КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ АО НК КТЖ 7
Стратегический эффект от передачи Актау порта в АО «НК «КТЖ» Задачи по совместному взаимодействию: Трад марш иционны рут й К Евро итай па 1. Разработка совместной стратегии и плана развития 2. Интеграция IT-систем планирования 3. Планирование и распределение грузопотоков через порт Актау 4. Координация деятельности транспортных хабов «Хоргос» и Актау-порта под управлением АО «НК «ҚТЖ» 5. Совместная работа по совершенствованию нормативной базы 6. Формирование единой сквозной ставки Актау порт СЭЗ «Западные Ворота» Коридор Хоргос – Восточные Ворота – Актау -порт Западные Ворота Узень Горган Новый транспортный коридор в направлении Север – Юг: Казахстан – Туркменистан - Иран Хаб «ХОРГОС» СЭЗ «Хоргос - Восточные ворота» Потенциал 1, 5 млн. ДФЭ Ожидаемый результат: 1. Формирование конкурентоспособного маршрута для продвижения грузов из КНР в Иран, Турцию, страны Европы (через Черное море) увеличение транзитных грузопотоков из КНР 2. Диверсификация имеющихся транзитных маршрутов в сообщении Азия. Европа. Исключение уменьшения объемов перевалки в порту Актау в связи с оттоком грузопотоков на новый ж. д. маршрут Узень-Горган 3. Создание сквозного логистического сервиса(транспортно-логистический продукт Море-Суша) с привлечением порта Актау и АО «Казмортрансфлот» 4. Сокращение оборота вагонов на ж. д. участке Алтынколь - Актау-порт, простоев грузов и подвижного состава в порту 5. Уменьшение себестоимости АО НК КТЖ 8
Перспективная модель взаимодействия АО «НК «ҚТЖ» , АО «АММТП» и АО «Казмортрансфлот» Единый транспортно-логистический продукт «Море-Суша» Грузоотправители Заявка о планируемых грузах Экспорт РК Иран Транзитные грузы из КНР Транзитные грузы Импорт Национальная транспортнологистическая компания Экспедиция Планирование грузопотоков и координация всех участников перевозочного процесса Брокерские услуги Заявка на обеспечение флотом ны ра ст о т в ског нзи д ра ерси ива Т П зал Азербайджан Оперирование причалами Стивидорские услуги, складские услуги Транзит на Кавказ и порты Черного моря Россия Тр анз ит Ба Чер в по лти ног р йск о и ты ого мо ря Национальный морской перевозчик Перевозка по морю своим или зафрахтованным флотом Обеспечение принципа «Одного окна» Предоставление комплексных логистических услуг с использованием железнодорожного, автомобильного и морского транспорта, портовых инфраструктур Казахстана, а так же внутренней и внешней терминальной сети АО НК КТЖ 9
Скачать презентацию Развитие транспортно-логистической системы Республики Казахстан Казахстан в
4ca70e712fcb09e2c1bbf4a30cdeb14e.ppt