Развитие автомобильного рынка РФ и реализация продукции ОАО «АВТОВАЗ» в 2011 г. Развитие автомобильного рынка РФ и реализация продукции ОАО «АВТОВАЗ» в 2011 г. Январь 2012 1 Открытое акционерное общество «АВТОВАЗ» Служба вице-президента по продажам и маркетингу
Развитие автомобильного рынка РФ и реализация продукции ОАО «АВТОВАЗ» в 2011 г. В 2011 г. рынок достиг отметки в 2, 496 млн ед. Общий рост рынка по сравнению с 2010 г. составил +39, 6%. Объем продаж иностранных а/м вырос на 52, 3%, а/м LADA производства АВТОВАЗ и Иж. Авто – на 10, 6%. Сегмент 2010 дек. 10 ноя. 11 дек. 11 ▲дек. 11/ ноя. 11 шт. ▲дек. 11/ дек. 10 2010 % 2011 шт. ▲ 2011 / 2010 % 1. Новые автомобили российских марок 554 827 55 120 45 516 47 304 3, 9% -14, 2% 554 827 616 939 11, 2% 1. 1. Автомобили LADA, включая сборки ООО "ОАГ" 522 924 50 782 42 028 43 172 2, 7% -15, 0% 522 924 578 387 10, 6% - в том числе LADA, только сборки ОАО «АВТОВАЗ» 520 658 50 031 41 006 41 543 1, 3% -17, 0% 520 658 552 805 6, 2% 1. 2. Другие отечественные автомобили 31 903 4 338 3 488 4 132 18, 5% -4, 7% 31 903 38 552 20, 8% 2. Новые автомобили иностранных марок 1 233 702 133 480 178 405 187 006 4, 8% 40, 1% 1 233 702 1 879 206 52, 3% ВСЕГО 1 788 529 188 600 223 921 234 310 4, 6% 24, 2% 1 788 529 2 496 145 39, 6% В декабре 2011 г. рынок вырос на 4, 6% по сравнению с предыдущим месяцем. Продажи автомобилей LADA выросли на 2, 7%, иностранных а/м – на 4, 8%. 2 Служба вице-президента по продажам и маркетингу
Развитие автомобильного рынка РФ и реализация продукции ОАО «АВТОВАЗ» в 2011 г. В 2011 г. доля а/м LADA сборки АВТОВАЗ и Иж. Авто в структуре рынка составила 23, 2%, что на 6, 0% меньше по сравнению с 2010 г. При этом доля иномарок выросла на 6, 3%. Сегмент 2010 дек. 10 ноя. 11 дек. 11 ▲дек. 11/ ноя. 11 % ▲дек. 11/ дек. 10 2010 % 2011 ▲ 2011 / 2010 % % 1. Новые автомобили российских марок 31, 0% 29, 2% 20, 3% 20, 2% -0, 1% -9, 0% 31, 0% 24, 7% -6, 3% 1. 1. Автомобили LADA, включая сборки ООО "ОАГ" 29, 2% 26, 9% 18, 8% 18, 4% -0, 4% -8, 5% 29, 2% 23, 2% -6, 0% - в том числе LADA, только сборки ОАО «АВТОВАЗ» 29, 1% 26, 5% 18, 3% 17, 7% -0, 6% -8, 8% 29, 1% 22, 1% -7, 0% 1. 2. Другие отечественные автомобили 1, 8% 2, 3% 1, 6% 1, 8% 0, 2% -0, 5% 1, 8% 1, 5% -0, 3% 2. Новые автомобили иностранных марок 69, 0% 70, 8% 79, 7% 79, 8% 0, 1% 9, 0% 69, 0% 75, 3% 6, 3% ВСЕГО 100% 100% По сравнению с предыдущим месяцем, в декабре 2011 г. доля а/м LADA снизилась на 0, 4% на фоне роста доли иномарок (+0, 1%). 3 Служба вице-президента по продажам и маркетингу
Развитие автомобильного рынка РФ и реализация продукции ОАО «АВТОВАЗ» в 2011 г. Продажи а/м LADA и иномарок по месяцам, 2010 -2011 гг. Сезонное Начало программы утилизации а/м 4 Рост в связи с увеличением продаж по корпоративным и гос. контрактам + Влияние скидок и спец предложений Сезонный спад продаж в результате длительных праздников оживление рынка Традиционный рост продаж в связи с предновогодними скидками и спецпредложениями Служба вице-президента по продажам и маркетингу
Развитие автомобильного рынка РФ и реализация продукции ОАО «АВТОВАЗ» в 2011 г. Рейтинг на 01. 2012 ▲ рейтинга за год В 2011 г. по сравнению с 2010 г. по всем маркам, входящим в Tоп-20, наблюдается рост продаж. Марка 1 2 3 4 5 6 +3 -2 +1 +3 -4 -1 +1 -1 +3 -1 -1 -1 +3 LADA Chevrolet Hyundai Renault Kia Nissan VW Toyota Ford Daewoo Mitsubishi Skoda Opel Mazda Peugeot Suzuki UAZ Mercedes-Benz BMW Citroen 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 5 дек. 11 дек. 10 ноя. 11 43 172 18, 4% 50 782 26, 9% 42 028 18, 8% 16 420 7, 0% 12 552 6, 7% 15 031 6, 7% 15 816 6, 8% 9 402 5, 0% 16 181 7, 2% 14 591 6, 2% 11 383 6, 0% 14 613 6, 5% 10 677 4, 6% 7 690 4, 1% 15 115 6, 8% 16 390 7, 0% 10 292 5, 5% 14 687 6, 6% 14 300 6, 1% 7 144 3, 8% 13 780 6, 2% 13 865 5, 9% 8 432 4, 5% 10 603 4, 7% 12 184 5, 2% 10 927 5, 8% 10 487 4, 7% 6 869 2, 9% 6 911 3, 7% 6 430 2, 9% 7 321 3, 1% 5 314 2, 8% 8 004 3, 6% 8 887 3, 8% 4 111 2, 2% 8 014 3, 6% 6 674 2, 8% 5 534 2, 9% 6 133 2, 7% 4 271 1, 8% 3 178 1, 7% 3 517 1, 6% 2 984 1, 3% 3 185 1, 7% 2 909 1, 3% 2 881 1, 2% 3 083 1, 6% 2 938 1, 3% 3 506 1, 5% 3 370 1, 8% 2 901 1, 3% 2 526 1, 1% 2 211 1, 2% 2 602 1, 2% 2 942 1, 3% 2 010 1, 1% 2 800 1, 3% 2 653 1, 1% 1 905 1, 0% 2 265 1, 0% ▲дек. 11/ дек. 10 ноя. 11 -15, 0% 30, 8% 68, 2% 28, 2% 38, 8% 59, 2% 100, 2% 64, 4% 11, 5% -0, 6% 37, 8% 116, 2% 20, 6% 34, 4% -6, 3% -6, 6% 4, 0% 14, 2% 46, 4% 39, 3% 2, 7% 9, 2% -2, 3% -0, 2% -29, 4% 11, 6% 3, 8% 30, 8% 16, 2% 6, 8% -8, 5% 10, 9% 8, 8% 21, 4% 2, 6% -1, 9% 20, 9% -2, 9% 5, 1% 17, 1% 2010 522 924 29, 2% 578 387 23, 2% 116 233 6, 5% 173 484 7, 0% 86 156 4, 8% 160 519 6, 4% 96 259 5, 4% 154 247 6, 2% 104 235 5, 8% 152 873 6, 1% 79 296 4, 4% 138 523 5, 5% 61 414 3, 4% 122 824 4, 9% 78 906 4, 4% 118 628 4, 8% 86 454 4, 8% 110 668 4, 4% 74 419 4, 2% 92 778 3, 7% 45 538 2, 5% 74 166 3, 0% 45 631 2, 6% 74 074 3, 0% 40 875 2, 3% 67 555 2, 7% 24 926 1, 4% 39 718 1, 6% 31 457 1, 8% 37 815 1, 5% 28 690 1, 6% 35 469 1, 4% 24 993 1, 4% 30 782 1, 2% 19 724 1, 1% 29 058 1, 2% 20 584 1, 2% 28 165 1, 1% 16 893 0, 9% 25 898 1, 0% ▲ 2011/ 2010 10, 6% 49, 3% 86, 3% 60, 2% 46, 7% 74, 7% 100, 0% 50, 3% 28, 0% 24, 7% 62, 9% 62, 3% 65, 3% 59, 3% 20, 2% 23, 6% 23, 2% 47, 3% 36, 8% 53, 3% Служба вице-президента по продажам и маркетингу
Развитие автомобильного рынка РФ и реализация продукции ОАО «АВТОВАЗ» в 2011 г. По итогам 2011 г. автомобили LADA продолжают занимать лидирующие позиции в рейтинге продаж в России. средний рост рынка Прирост продаж по сравнению с предыдущим годом по автомобилям Hyundai и VW объясняется выводом на рынок новых моделей (VW Polo sedan и Hyundai Solaris), Renault – выходом моделей Logan и Sandero с АКПП. Nissan запустил спецпредложение по программе Nissan Finance, действующее с 1 января 2011 г. , в результате чего продажи данных моделей выросли: Tiida – в 1, 6 раза, Note – в 2, 3 раза, Teana – в 1, 4 раза и Qashqai - в 1, 7 раза. 6 Служба вице-президента по продажам и маркетингу
Развитие автомобильного рынка РФ и реализация продукции ОАО «АВТОВАЗ» в 2011 г. Топ-10 продаж по маркам: состав «десятки» не меняется, меняется только распределение мест в рейтинге. В декабре лидером продаж среди иномарок стал Chevrolet, во многом благодаря росту продаж Chevrolet Niva. Kia опустилась на 9 -е место в рейтинге с результатом всего 10, 7 тыс. а/м. 7 Служба вице-президента по продажам и маркетингу
Развитие автомобильного рынка РФ и реализация продукции ОАО «АВТОВАЗ» в 2011 г. В декабре 2011 г. доля автомобилей LADA (с учетом Иж. Авто) упала до 18, 4%. По сравнению с предыдущим месяцем максимальный прирост доли показали а/м Ford (+0, 5%). 8 Служба вице-президента по продажам и маркетингу
Развитие автомобильного рынка РФ и реализация продукции ОАО «АВТОВАЗ» в 2011 г. Рейтинг на 01. 2012 ▲ рейтинга за год В рейтинге Топ-20 по итогам 2011 г. все модели показали рост продаж в сравнении с 2010 г. , за исключением LADA 2104/2107 (-18, 6%). Самая продаваемая иномарка – Hyundai Solaris с результатом 97, 2 тыс. а/м. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 +2 +1 -3 new -1 -1 -1 +30 +1 -1 +6 -5 -1 -6 +3 -1 -6 Модель LADA Kalina LADA Priora LADA Samara LADA 2104/2105/2107 Hyundai Solaris Ford Focus Renault Logan LADA 4 х4 Daewoo Nexia Chevrolet Niva VW Polo Kia Rio Opel Astra Renault Sandero Chevrolet Lacetti Skoda Octavia Daewoo Matiz Chevrolet Cruze Nissan Qashqai Kia cee'd дек. 11 11 214 9 480 11 349 5 510 10 608 9 093 6 642 4 595 4 059 6 633 6 258 4 028 4 863 5 190 3 968 4 715 2 810 3 698 4 231 2 014 дек. 10 ноя. 11 ▲дек. 11/ дек. 10 ноя. 11 2010 4, 8% 11 583 6, 1% 10 316 4, 6% -3, 2% 8, 7% 108 989 4, 0% 11 913 6, 3% 9 695 4, 3% -20, 4% -2, 2% 125 247 4, 8% 9 736 5, 2% 11 520 5, 1% 16, 6% -1, 5% 105 457 2, 4% 12 557 6, 7% 5 464 2, 4% -56, 1% 0, 8% 138 272 4, 5% 0 0, 0% 9 986 4, 5% 6, 2% 0 3, 9% 8 359 4, 4% 8 118 3, 6% 8, 8% 12, 0% 67 041 2, 8% 6 743 3, 6% 6 908 3, 1% -1, 5% -3, 9% 62 862 2, 0% 4 989 2, 6% 5 033 2, 2% -7, 9% -8, 7% 44 635 1, 7% 4 284 2, 3% 3 938 1, 8% -5, 3% 3, 1% 43 943 2, 8% 3 952 2, 1% 5 720 2, 6% 67, 8% 16, 0% 35 380 2, 7% 3 077 1, 6% 5 651 2, 5% 103, 4% 10, 7% 10 410 1, 7% 2 200 1, 2% 7 477 3, 3% 83, 1% -46, 1% 29 165 2, 1% 4 241 2, 2% 4 239 1, 9% 14, 7% 30 421 2, 2% 2 930 1, 6% 5 345 2, 4% 77, 1% -2, 9% 19 232 1, 7% 3 311 1, 8% 3 497 1, 6% 19, 8% 13, 5% 31 885 2, 0% 2 366 1, 3% 4 415 2, 0% 99, 3% 6, 8% 25 772 1, 2% 2 627 1, 4% 2 492 1, 1% 7, 0% 12, 8% 30 476 1, 6% 2 193 1, 2% 3 329 1, 5% 68, 6% 11, 1% 18 857 1, 8% 2 716 1, 4% 3 915 1, 7% 55, 8% 8, 1% 21 489 0, 9% 1 796 1, 0% 2 476 1, 1% 12, 1% -18, 7% 26 647 6, 1% 7, 0% 5, 9% 7, 7% 0, 0% 3, 7% 3, 5% 2, 0% 0, 6% 1, 7% 1, 1% 1, 8% 1, 4% 1, 7% 1, 1% 1, 2% 1, 5% 2011 142 930 138 697 122 473 112 522 97 243 82 457 81 909 60 738 54 567 54 425 52 100 49 858 48 024 45 694 42 100 41 130 38 211 37 710 35 231 28 868 5, 7% 5, 6% 4, 9% 4, 5% 3, 9% 3, 3% 2, 4% 2, 2% 2, 1% 2, 0% 1, 9% 1, 8% 1, 7% 1, 6% 1, 5% 1, 4% 1, 2% ▲ 2011 / 2010 31, 1% 10, 7% 16, 1% -18, 6% 23, 0% 30, 3% 36, 1% 24, 2% 53, 8% 400, 5% 71, 0% 57, 9% 137, 6% 32, 0% 59, 6% 25, 4% 100, 0% 63, 9% 8, 3% Впервые вошли в Топ-20: Hyundai Solaris, VW Polo (+401%), Renault Sandero (+138%). Выбыли из ТОР-20: Hyundai Getz (-88%), Chevrolet Aveo (13%), Kia Sportage (+18%). 9 Служба вице-президента по продажам и маркетингу
Развитие автомобильного рынка РФ и реализация продукции ОАО «АВТОВАЗ» в 2011 г. Топ-10 продаж по моделям: лидер продаж третий месяц подряд – LADA Samara. В декабре Hyundai Solaris с показателем 10 608 а/м обошел в рейтинге продаж а/м LADA Priora. Впервые в «десятку» попал Renault Sandero, а Kia Rio не вошел в топ-10. 10 Служба вице-президента по продажам и маркетингу
Развитие автомобильного рынка РФ и реализация продукции ОАО «АВТОВАЗ» в 2011 г. В декабре 2011 г. наибольший прирост доли показал Ford Focus (+0, 3%). Автомобили LADA Kalina и Priora удерживают 4, 8% и 4, 0% рынка соответственно. Kia Rio потерял 1, 6%. 11 Служба вице-президента по продажам и маркетингу
Развитие автомобильного рынка РФ и реализация продукции ОАО «АВТОВАЗ» в 2011 г. В 2011 г. на внутреннем рынке было реализовано 578 387 автомобилей LADA, что на 10, 6% превышает показатель 2010 г. В том числе 552 805 а/м производства ОАО «АВТОВАЗ» (+6, 2%). По объему продаж на первое место вышло семейство LADA Kalina (142, 9 тыс. а/м, +31, 1% ). На втором месте семейство LADA Priora (138, 7 тыс. а/м, +10, 5%). Семейство янв. 11 фев. 11 мар. 11 апр. 11 май. 11 июн. 11 июл. 11 авг. 11 ▲ сен. 11 окт. 11 ноя. 11 дек. 11/ ноя. 11 шт. % 2011 ▲ 2011 / 2010 шт. 2010 2011 % LADA 2104 1 143 1 077 4 011 2 010 2 827 3 140 2 436 2 163 2 890 1 234 1 022 1 629 +59, 4% 25 582 +1 028, 9% 0, 4% 4, 4% LADA 2105/2107 9 812 8 598 10 223 10 378 8 283 7 998 7 844 5 817 5 159 4 505 4 442 3 881 -12, 6% 86 940 -36, 1% 26, 1% 15, 0% LADA Samara 6 416 6 768 8 747 9 789 10 287 11 584 10 047 11 117 10 901 13 948 11 520 11 349 -1, 5% 122 473 +16, 1% 20, 3% 21, 2% LADA Granta - 0, 0% 0, 2% LADA Kalina 8 414 9 673 13 084 15 158 12 920 13 327 12 840 12 240 12 129 11 615 10 316 11 214 +8, 7% 142 930 +31, 1% 20, 9% 24, 7% LADA Priora/110 7 695 8 956 11 541 13 373 13 029 13 706 12 122 13 871 13 669 11 563 9 695 9 481 -2, 2% 138 701 +10, 5% 24, 1% 24, 0% LADA 4 х4 3 466 3 904 5 020 5 033 4 595 -8, 7% 60 738 +36, 1% 8, 6% 10, 5% 35 803 37 899 48 615 54 093 49 033 51 889 48 082 48 778 48 028 48 036 41 006 41 543 +1, 3% 552 805 +6, 2% 100, 0% 95, 6% АВТОВАЗ + Иж. Авто 36 946 38 976 52 626 56 103 51 860 55 029 50 518 50 941 50 918 49 270 42 028 43 172 +2, 7% 578 387 +10, 6% 100, 4% 100, 0% Итого АВТОВАЗ 5 395 4 514 5 274 5 229 5 733 6 170 6 405 1 023 - 1 023 Относительно предыдущего месяца, в декабре продажи автомобилей LADA выросли на 2, 7%. Самое продаваемое семейство автомобилей в декабре – LADA Samara (11, 3 тыс. шт. ), благодаря скидкам по акции, действующей с 01. 10. 2011 г. по 31. 12. 2011 г. 12 Служба вице-президента по продажам и маркетингу
Развитие автомобильного рынка РФ и реализация продукции ОАО «АВТОВАЗ» в 2011 г. В структуре продаж а/м LADA по семействам в 2010 -2011 гг. лидирующие позиции занимают автомобили семейств LADA Kalina и LADA Priora. В декабре начались продажи а/м LADA Granta (2% от общих продаж LADA). В 2011 году на фоне снижения продаж по программе утилизации снижается доля LADA 2107. 13 Служба вице-президента по продажам и маркетингу
Развитие автомобильного рынка РФ и реализация продукции ОАО «АВТОВАЗ» в 2011 г. Сценарии развития автомобильного рынка и продаж а/м LADA на 2011 г. факт 2 496 145 2 350 000 2 150 000 1 950 000 658 000 факт 578 387 559 000 468 000 14 Служба вице-президента по продажам и маркетингу
Развитие автомобильного рынка РФ и реализация продукции ОАО «АВТОВАЗ» в 2011 г. Доля автомобилей LADA производства ОАО «АВТОВАЗ» на российском рынке и оценка продаж на 2011 г. 212 000 208 000 212 000 202 000 220 000 2 496 145 207 000 197 000 175 000 135 000 110 000 50 000 35 000 38 000 60 000 49 000 50 000 49 000 51 000 47 000 42 000 40 000 552 805 Первоначальный прогноз продаж 15 Служба вице-президента по продажам и маркетингу 15
Развитие автомобильного рынка РФ и реализация продукции ОАО «АВТОВАЗ» в 2011 г. Доля автомобилей LADA производства АВТОВАЗ и Иж. Авто на российском рынке и оценка продаж на 2012 г. 2 700 000 515 000 16 Служба вице-президента по продажам и маркетингу 16
Развитие автомобильного рынка РФ и реализация продукции ОАО «АВТОВАЗ» в 2011 г. Доля продаж по программе утилизации в декабре 2011 г. составила 7% от общего объема реализации автомобилей LADA Доля продаж по программе утилизации по автомобилям LADA 2105/2107 и LADA Kalina составила 9, 77% и 7, 05%, соответственно 17 Служба вице-президента по продажам и маркетингу 17
Развитие автомобильного рынка РФ и реализация продукции ОАО «АВТОВАЗ» в 2011 г. Доля продаж по программе утилизации в 2011 г. составила 38% от общего объема реализации автомобилей LADA Доля продаж автомобилей LADA 2105/2107 в рамках программы составила 26%, автомобилей LADA Kalina – 26%, LADA Samara – 19%, LADA Priora – 19% 18 Служба вице-президента по продажам и маркетингу 18
Развитие автомобильного рынка РФ и реализация продукции ОАО «АВТОВАЗ» в 2011 г. В 2011 г. ОАО «АВТОВАЗ» дважды повышало рекомендованные розничные цены на а/м LADA: в январе (рост цен от 2% до 6% в зависимости от семейства) и в июне (в среднем менее 1%). В октябре-декабре 2011 г. проведена акция по а/м LADA Samara (минимальная цена от 239, 9 тыс. руб. ). Также объявлены две акции по а/м LADA 2107 – в ноябре (скидка 11 тыс. руб. ) и в январе 2012 г. (скидка 16 тыс. руб. ) Примечание: на графике приведены минимальные рекомендуемые розничные цены. 19 Служба вице-президента по продажам и маркетингу
Развитие автомобильного рынка РФ и реализация продукции ОАО «АВТОВАЗ» в 2011 г. Повышение цен на автомобили LADA происходило на фоне сопоставимого роста цен на автомобили-конкуренты иностранных марок. Примечание: - На графике приведены минимальные рекомендуемые розничные цены. - В скобках указано изменение минимальных рекомендуемых розничных цен для комплектаций «люкс» . - С октября 2011 г. указаны цены на новый Kia Rio (производство г. Санкт-Петербург). - В октябре 2011 г. исключена базовая комплектация а/м Hyundai Solaris. 20 Служба вице-президента по продажам и маркетингу
Развитие автомобильного рынка РФ и реализация продукции ОАО «АВТОВАЗ» в 2011 г. Предложения в проект решений заседания правления ü Принять к сведению информацию по развитию автомобильного рынка РФ и реализации продукции ОАО «АВТОВАЗ» в 2011 году. Служба вице-президента по продажам и маркетингу
Скачать презентацию Развитие автомобильного рынка РФ и реализация продукции ОАО
1. Авторынок России янв-дек 2011.ppt