Разработка устава проекта по внедрению карты «Свой банк» Уральский Банк Реконструкций и Развития Выполнили студентки: Тихонова Ю. Астахова А. ИМ 5 -1
Содержание • • • • • PEST- анализ Анализ микросреды 7 P анализ SMART - анализ SWOT – анализ Анализ пяти сил Портера Карта восприятия SWOT – анализ Выводы Сегментация потребителей Цели и задачи Участники проекта Критерии успешности проекта Жизненный цикл проекта Риски Временные ограничения Бюджет Список отчетов Результаты Выводы
PEST-анализ P Политика 1. 2. 3. Скорректированы правила ведения бухучета в кредитных организациях корректированы правила функционирования системы валовых расчетов в режиме реального времени Банка России (система БЭСП) Из числа участников платежной системы исключаются расчетно-кассовые центры. Это связано с тем, что к 1 января 2013 г. все РКЦ планируется преобразовать в доп. офисы ГРКЦ Е Экономика 1. 2. 3. S Социум 1. 2. 3. Банк известен в основном в регионах. В Москве и МО не так широко представлен Рост доходов населения Описание потенциального потребителя: платежеспособное, активное население, делающие вклады и берущее кредиты на автомобили, недвижимость, крупную бытовую технику и отдых Уровень инфляции за 2012 год снизился по сравнению с 2011 г с 6, 10% до 6, 00% В III квартале ВВП увеличился на 2, 9% в годовом выражении после увеличения на 4, 9% в I квартале и на 4% во II квартале. Всего за девять месяцев ВВП увеличился на 3, 9% Уровень безработицы вырос до 5, 4% T Технологии 1. 2. Развитие интернета позволяет повышать продажи путем информирования, он-лайн продаж и т. д. Развитая система банкоматов, в том числе банкоматов банков-партнеров способствует упрощению пользования картами
Анализ микросреды Организационная структура УБРи. Р Открытое акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» , ОАО «УБРи. Р» Поставщики ЛИДОгенераторы, РА «Нектарин» , РА « City. ADS» Посредники Банки-партнеры. Альфа-банк, Инвест банк Клиенты Конкуренты Физические и юридические лица Банк Русский Стандарт, Связной банк
7 P анализ Product Price Promotion Place Дебетовая кредитов карта с рядом преимуществ Бесплатный выпуск, обслуживание 300 р / год Интернет, тематические журналы Оформление карты как на местах, так и через Интернет People Менеджеры в местных точках продаж, агентства, продвигающие карту Process Заполнение несложно анкеты, в точках продаж или в интернете Physical Evidence Точки продаж, доброжелательный персонал, быстрота обслуживания
SMART-анализ S Specific • • M Measurable Рекламная кампания в Интернете Увеличение продаж Сотрудники Банка и рекламное агентство Необходим постоянный контроль для выполнения показателей • • 10 000 карт Охват не менее 6 500 000 человек A Achievable • R Relevant Возможна выдача 10 000 карт и охват не мене 500 000 человек при бюджете проекта в 3 700 000 рублей • • Необходимо увеличить знание о карте среди целевой аудитории в Интернете Необходимо увеличить прибыль Банка от реализации новой карты T Time-bounded • • 1 месяц для подготовки проекта и планирования размещение 3 месяца для размещения, 10 дней из которых для завершения кампании, документального закрытия проекта и анализа результатов
Анализ пяти сил Портера Влияние: сильное Новые участники У конкурентов возможно появление подобных карт из-за возросшего спроса Влияние: сильное Поставщики Повышение цен на услуги Обслуживание конкурентов Внутриотраслевая конкуренция Конкуренция обостряется за счет предоставления похожих услуг Покупатели Высокая конкуренция и похожие предложения могут склонить покупателя к конкурентам Влияние: среднее Товары-заменители кредиты с более длительным льготным периодом, вклады с большим процентом Влияние: сильное
Анализ потребностей покупателей: карта восприятия Удобство использования Известность продукта
SWOT-анализ Сильные стороны 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Кредитная, дебетовая карта и вклад – в одном кошельке; 10 % cash-back на остаток по карте в первый месяц пользования картой; Льготный период кредитования до 51 дня; Вклад с доходом до 11% годовых; Возможность дистанционно управлять счётом, пополнять вклад и погашать кредит через систему Телебанк, Бесплатный информационный сервис SMS Банк Справка о кредитной истории и предварительный расчет кредитного лимита в течении 10 минут Снятие и пополнение в отделении банка/банкоматах и терминалах оплаты Банкострахование Слабые стороны 1. 2. 3. Возможности 1. 2. 3. 4. Денежные бонусы за активности по счету/возможность использовать данные средства в счет скидок у партнеров Потенциальный интерес партнеров на сотрудничество через бонусную программу и развитие контактов для проработки в рамках МСБ Скидки по карте у партнеров банка (Дисконтный клуб) Потенциально широкая ЦА Не определен ЦА фактического потребления продукта Недостаточно замотивированный торговый персонал Низкое знание о продукте среди потенциальных потребителей. Угрозы 1. 2. 3. Сложность понимания продукта клиентом Сложность в коммуникации. Необходимо донести до клиента много составляющих Конкуренция и опыт Русского стандарта и Связного
Выводы Проведя анализ SWOT, PEST , пяти сил Портера, а также построив карту восприятия мы получили следующие результаты: 1. На рынке, на который банк хочет выходить с новой картой достаточно высокая конкуренция 2. Есть огромный риск появления нового игрока с подобной картой 3. Основной конкурент на результаты которого следует ориентироваться является Связной банк, т. к. уровень удобства использования и знания у него выше. Однако, не стоит забывать, что УБРи. Р банк региональный. Регионы не так освоены в плане предлагаемого продукта. Следовательно при разработке плана мероприятий следует прежде всего именно на них и ориентироваться.
Сегментация потребителей Дебетовые карты НЕПОСТОЯННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ Пользуются кредитной картой время от времени, расплачиваясь в основном в интернете. Для кафе, ресторанов и оффлайн магазинов пользуются дебетовой картой Кредитные карты ОПЫТНЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ Всегда были кредитные карты разных банков. Планируют будущие расходы у учетом выплат по кредиткам Категории карт Visa и Mastercard ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ Есть дебетовая/зарплатная карта, пользуются наличными
Проект: карта « Свой банк» Продукт Дебетовая кредитовая карта с рядом преимуществ: 10 % cash-back на остаток по карте в первый месяц пользования картой; Льготный период кредитования до 51 дня; Вклад с доходом до 11% годовых; Бесплатный нформационный сервис SMS Бан Цель Увеличение известности продукта Увеличение продаж Количество выпущенных карт – 8 000 Охват – 4 000 человек Задачи Разработать план действий по проведению проекта продвижения в Интернете в соответствие с сегментацией ЦА Оценить эффективность
Участники проекта Для выполнения задач, поставленных перед проектов необходимо участие двух сторон заказчика ( Банка) и исполнителя(Агентство)в Банк УБРи. Р Агентство-проектная группа Менеджер проекта Аккаунт менеджер Менеджер по маркетингу Менеджер по стратегиям Медиа менеджер Менеджер по контекстной рекламе Специалист по ЛИДогенерации Производственный отдел
Критерии успешности проекта Количество выпущенных карт 8 000 карт Охват 4 000 человек
Жизненный цикл проекта 7000000 6000000 5000000 4000000 3000000 2000000 Жизненный цикл продукта 1000000 ) ей ) дн (5 За кр ыт ие (5 ез зр Ан а ли Ре а ли ул за ьт ци ат ов я( (2 1 ие ан ов ир ан Пл дн ей 90 дн ей де н не 0 д я( 3 ци иа иц ) ь) й) 0 Ин Стоимость реализации 8000000 Продолжительность
Риски Типы риска Сила риска Меры реагирования Увеличение стоимости услуг агентства экономический 45% Соглашение о согласованной стоимости Некомпетентность участников проекта человеческий 35% Заранее выставленные требования к менеджеру Слабый контроль за организацией проекта человеческий 20% Разработка необходимой отчетности
Временные ограничения на прямую связаны с ЖЦП, т. к. данные сроки были изначально запланированы Инициация 30 дней Планирование 21 день Реализация 90 дней Анализ результатов 5 дней Закрытие 5 дней
Бюджет Позиция Стоимость Заработная плата сотрудникам клиента 80 000 р Рекламная кампания 8 000 р АК 40 000 р ИТОГО 8 120 000 р
Список отчетов 1 Договор 2 Приложение 3 Медиаплан 4 Еженедельные отчеты о ходе РК 5 Финальный отчет о ходе РК 6 Закрывающие документы
Форма отчетности по кампании Период размещения Название ресурса Число показов Число кликов CTR, % Показатели посещаемости Конверсия в заявки на карту 1 месяц - - - 2 месяц - - - 3 месяц - - - 4 месяц - - - Расход бюджета 1 месяц: - Расход бюджета 2 месяц: - Расход бюджета 3 месяц: - Расход бюджета 4 месяц: - Расход бюджета Итого: -
Расчет эффективности проекта № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Показатель 1 месяц 2 месяц 3 месяц 4 месяц Итого Объем карт Цена за единицу Выручка (с1*с2) 0 400 0 2000 400 800000 3500 400 1400000 4500 400 1800000 10000 4000000 Затраты на размещение 0 700 000 1 225 000 1 575 000 3 500 000 Затраты на услуги сторонних организаций (комиссия агентства) 10 000 10 000 Единовременные затраты (с4+с5) 10 000 710 000 1 235 000 1 585 000 3 540 000 Зарплата сотрудникам Банка Текущие затраты (с7) Итого затраты (с6+с8) Приток Отток Сальдо 40000 50 000 0 50000 -50000 40000 750 000 800000 750000 40000 1 275 000 1400000 1275000 125000 40000 1 625 000 1800000 1625000 175000 160000 3 700 000 4000000 3700000 300000 Коэффициент дисконтирования ЧД 1, 00 -40000 0, 98 760000 0, 97 1360000 0, 96 1760000 Дисконтированный чистый доход -40000 748547, 2 1319319, 97 1681626, 37 3709493, 57 Дисконтированные единовременные затраты ЧДД ЧТС 10000 -50000 699300, 7 49246, 53 -753, 4719 1198058, 94 121261, 027 120507, 555 1514419, 2 167207, 168 287714, 722 3421778, 85 287714, 72 357468, 805
Диаграмма финансовых потоков проекта 350, 000. 00 300, 000. 00 Значение, руб. 250, 000. 00 200, 000. 00 150, 000. 00 ЧДД 100, 000. 00 ЧТС 50, 000. 00 1 2 3 -50, 000. 00 -100, 000. 00 Период, мес. 4
Результаты Количество выпущенных карт 10 000 карт Охват 6 500 000 человек ЧДД 287 714, 72 ЧТС 357 468, 80
Выводы Главными целями проекта были увеличение узнаваемости продукта и увеличения продаж. В ходе проекта был разработан план мероприятий, позволяющий достичь описанных выше целей. Критериями успешности проекта был охват пользователей в 4 млн человек и количество выпущенных карт, равное 8 000. По факту, благодаря разработанному плану мероприятий, проект получил результаты в 10 000 выпущенных карт и охват в 6, 5 млн человек, что говорит об эффективности проекта и выполнении поставленных показателей.
Скачать презентацию Разработка устава проекта по внедрению карты Свой банк
УП УБРИР Тихонова Астахова Им 5 1 Final.pptx