Разработка технологии организация производства и продаж Биоклея ЗАО

Разработка технологии, организация производства и продаж Биоклея ЗАО «Био. Эко»

Продукт К выводу на рынок предлагается экологически безопасный биоклей для производства прессованных древесных биоплит. Биокультур а Питательная среда Биоклей получается путём биотехнологической переработки отходов пищевых предприятий (молочной сыворотки, барды, мелассы) и направлен на замену формальдегидных смол. биоплита

Проблемы на рынке • Токсичность карбамидных смол; • Запрет на использование материалов из древесных плит в образовательных и медицинских учреждениях из-за эмиссии формальдегидов; • Недостаточная прочность материала; • Нестойкость материала к влаге; • Выбросы вредных веществ при утилизации изделий из древесных плит. решение проблемы БИОКЛЕЙ БИОПЛИТА

Преимущества Биоклей: • Дешевле формальдегидной смолы на 20 -30% • Абсолютно безвреден • Расход на 30 -50% ниже смол • Отсутствует необходимость в переоснащении существующего производства древесных плит Древесная плита на основе биоклея: • • • Экологически безопасная Биоразлагаемая Высокопрочная Влагостойкая Расширение рынков сбыта для производителей древесных плит

Этапы проекта I этап. Опытно – промышленное производство Мини-завод биоклея Мини-завод Биоплит ДСП 1240 тонн/год 5200 м 3/год II этап. Промышленное производство биоклея

I этап. Опытно-промышленное производство Цель – апробация клеящих свойств биоклея, подтверждение, что полученный с его использованием материал (ДСП) соответствует требованиям ГОСТ.

II этап. Промышленное производство биоклея Цель - производство биоклея в объеме 20 000 тонн в год, реализация произведенной продукции с захватом доли рынка ФС-смол в 1% к 2019 году. • 2014 -2016 г. г. – рост объемов производства биоклея с 1 240 до 8 000 тонн в год ; • 2017 -2019 г. г - расширение производственных мощностей до максимального производства биоклея 20 000 тонн в год.

Целевые рынки БИОКЛЕЙ рынок формальдегидных смол БИОПЛИТА рынок древесно-стружечных плит

БИОКЛЕЙ Прогноз развития рынков формальдегидных смол в РФ Год Производство КФ –смол, млрд. рублей Рынок Неудовлетворенный КФ – смол, спрос млрд. рублей 2011 38 39 1 2019 64 82 18

БИОПЛИТА Прогноз развития рынка ДСП в РФ Год Производсто Рынок Неудовлетворенный ДСП, спрос, млрд. рублей 2011 45 47 2 2019 92 122 30

Потенциальные клиенты и их потребности БИОКЛЕЙ Заводы - производители ДСП В Томской области 1. ООО «Томлесдрев» . Объем производства плит 460 000 м 3 в год. Потребность в связующем – 37 000 тонн в год. 2. ЗАО «ЛПК «Партнер-Томск» . Объем производства плит МДФ 264 000 м 3. Потребность в связующем – 21 000 тонн в год. БИОПЛИТА Заводы - производители мебели для дошкольных и медицинских учреждений В Томской области 1. ООО «Био. Комплекс» 2. Li. K-мебель, производственная компания

БИОКЛЕЙ Потенциальный объем рынка, планируемый к захвату Год 2013 2019 Объем рынка произв-ва ФС ФС-смол в РФ, тыс. тонн тыс. рублей 1325, 00 1988, 00 43 400 000 64 800 000 Объем произв-ва биоклея, тыс. тонн Объем произв-ва биоклея, тыс. рублей Доля на рынке ФС-смол, % 0, 93 20, 00 23 250 500 0, 07 1, 01

БИОПЛИТА Потенциальный объем рынка, планируемый к захвату Год 2013 2019 Объем рынка РФ ДСП, тыс. м 3 тыс. рублей 8230 17110 58 800 000 122 600 000 Объем Доля на произв-ва рынке ДСП биоплит, РФ, тыс. м 3 тыс. рублей % 5, 20 37107, 20 0, 06 0, 03

Производство БИОКЛЕЯ: технологическая схема

Производство БИОПЛИТЫ: технологическая схема

Производство: ресурсы I этап Помещение: 600 м 2, 24 млн. руб. Оборудование: 91 млн. руб. Персонал: 10 человек Сырье: 4072 руб. на 1 тонну клея II этап БИОКЛЕЙ Помещение: 1800 м 2, 72 млн. руб. Оборудование: 349 млн. руб. Персонал: 15 -20 человек Сырье: 4072 руб. на 1 тонну клея БИОПЛИТА Помещение: 600 м 2, 18 млн. руб. Оборудование: 14, 5 млн. руб. Персонал: 18 человек Сырье: 3 875 руб. на 1 м 3 плиты

Продвижение Программа маркетинга Прямые продажи телемаркетинг, личные переговоры PR Специализированные выставки

Бюджет маркетинга 2013 Итого, тыс. руб Общая выручка в год, тыс. руб. % от выручки 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2 000 12 000 12 000 60 357 2 137 107, 2 187 107, 2 237 107, 2 337 107, 2 437 107, 2 537 107, 2 11% 9% 6% 5% 4% 3% 2%

ОБЩАЯ ВЫРУЧКА ПО ПРОЕКТУ Год 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ИТОГО Объем произв-ва биоклея, биоплит, тыс. рублей 23250, 0 37107, 2 100000, 0 37107, 2 150000, 0 37107, 2 200000, 0 37107, 2 300000, 0 37107, 2 400000, 0 37107, 2 500000, 0 37107, 2 1673250, 0 259 750, 4 Всего, тыс. руб 60357, 2 137107, 2 187107, 2 237107, 2 337107, 2 437107, 2 537107, 2 1 933 000, 4

Финансы I этап. Биоклей Период расчета Исходные Выручка без НДС Биоклей НДС Материальные затраты Расходы на оплату труда Амортизация 1 год тыс. руб 19 703, 39 23 250, 00 3 546, 61 2 год тыс. руб 19 703, 39 23 250, 00 3 546, 61 3 год тыс. руб 19 703, 39 23 250, 00 3 546, 61 4 год тыс. руб 19 703, 39 23 250, 00 3 546, 61 5 год тыс. руб 19 703, 39 23 250, 00 3 546, 61 6 год тыс. руб 19 703, 39 23 250, 00 3 546, 61 7 год тыс. руб 19 703, 39 23 250, 00 3 546, 61 11 160, 00 11 160, 00 228, 14 239, 55 251, 52 264, 10 277, 31 11 500, 00 11 500, 00 Нематериальные затраты (не вкл НДС) 2 530, 00 2 277, 00 2 024, 00 1 771, 00 1 518, 00 1 265, 00 1 012, 00 Нематериальные затраты (вкл НДС) 2 339, 76 2 744, 00 1 744, 00 1 744, 00 Расходы, связанные с пр-вом и реализацией (себестоимость) 27 757, 90 27 909, 14 26 656, 14 26 414, 55 26 173, 52 25 933, 10 25 693, 31 Чистый доход 11 500, 00 4 547, 25 4 788, 84 5 029, 87 5 270, 29 5 510, 08

Финансы I этап. Биоплита Период расчета Исходные Выручка без НДС Биоплита НДС Материальные затраты Расходы на оплату труда Амортизация 1 год тыс. руб 31 446, 78 37 107, 20 5 660, 42 2 год тыс. руб 31 446, 78 37 107, 20 5 660, 42 3 год тыс. руб 31 446, 78 37 107, 20 5 660, 42 4 год тыс. руб 31 446, 78 37 107, 20 5 660, 42 5 год тыс. руб 31 446, 78 37 107, 20 5 660, 42 6 год тыс. руб 31 446, 78 37 107, 20 5 660, 42 7 год тыс. руб 31 446, 78 37 107, 20 5 660, 42 20 150, 00 20 150, 00 342, 21 359, 32 377, 29 396, 15 415, 96 3 250, 00 3 250, 00 715, 00 643, 50 572, 00 500, 50 429, 00 357, 50 286, 00 Нематериальные затраты (вкл НДС) 6 395, 76 6 800, 00 5 800, 00 5 800, 00 Расходы, связанные с пр-вом и реализацией (себестоимость) 30 852, 97 31 185, 71 30 114, 21 30 059, 82 30 006, 29 29 953, 65 29 901, 96 Валовая прибыль Налог на прибыль Чистая прибыль Чистый доход 593, 81 118, 76 475, 05 3 725, 05 261, 07 52, 21 208, 86 3 458, 86 1 332, 57 266, 51 1 066, 06 4 316, 06 1 386, 96 277, 39 1 109, 57 4 359, 57 1 440, 49 288, 10 1 152, 39 4 402, 39 1 493, 13 298, 63 1 194, 50 4 444, 50 1 544, 82 308, 96 1 235, 86 4 485, 86 Рентабельность, % 1, 92 0, 84 4, 43 4, 61 4, 80 4, 98 5, 17 Рентабельность (без учета ссуд %), % 1, 92 0, 84 4, 43 4, 61 4, 80 4, 98 5, 17 Нематериальные затраты (не вкл НДС)

Финансы II этап. Биоклей Период расчета Исходные Выручка без НДС Биоклей НДС Материальные затраты Расходы на оплату труда Амортизация 1 год тыс. руб 84 745, 76 100 000, 00 15 254, 24 2 год тыс. руб 127 118, 64 150 000, 00 22 881, 36 3 год тыс. руб 169 491, 53 200 000, 00 30 508, 47 4 год тыс. руб 254 237, 29 300 000, 00 45 762, 71 5 год тыс. руб 338 983, 05 400 000, 00 61 016, 95 6 год тыс. руб 423 728, 81 500 000, 00 76 271, 19 7 год тыс. руб 423 728, 81 500 000, 00 76 271, 19 48 000, 00 72 000, 00 96 000, 00 144 000, 00 192 000, 00 240 000, 00 503, 25 362, 34 16 000, 00 35 000, 00 5 104, 00 4 752, 00 4 400, 00 8 228, 00 7 458, 00 6 688, 00 0, 00 2 339, 76 13 688, 00 12 688, 00 15 184, 00 71 947, 01 106 943, 25 129 591, 25 200 278, 34 250 004, 34 297 234, 34 255 546, 34 12 798, 75 2 559, 75 10 239, 00 26 239, 00 20 175, 39 4 035, 08 16 140, 32 32 140, 32 39 900, 28 7 980, 06 31 920, 22 47 920, 22 53 958, 95 10 791, 79 43 167, 16 78 167, 16 88 978, 71 17 795, 74 71 182, 97 106 182, 97 126 494, 47 25 298, 89 101 195, 58 136 195, 58 168 182, 47 33 636, 49 134 545, 98 Рентабельность, % 17, 79 18, 87 30, 79 26, 94 35, 59 42, 56 65, 81 Рентабельность (без учета ссуд %), % 17, 79 18, 87 30, 79 26, 94 35, 59 42, 56 65, 81 Нематериальные затраты (не вкл НДС) Нематериальные затраты (вкл НДС) Расходы, связанные с пр-вом и реализацией (себестоимость) Валовая прибыль Налог на прибыль Чистая прибыль Чистый доход

ИНВЕСТИЦИИ ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЫТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА ПО ВЫПУСКУ БИОКЛЕЯ И БИОПЛИТЫ В 2013 -2019 год этапы 1. 2012 -2013 г 2. 2013 -2016 г 3. 2017 -2019 г Внеоборотные активы млн. , руб. ) 147, 5 232, 0 189, 58 Основные денежные средства( млн. , руб) 25, 0 128, 0 480, 0

Команда Специалист 1. Генеральный директор Ф. И. О. Воробьев Антон Николаевич 2. Финансовый директор Щадилова Ирина Сергеевна 3. Заместитель ген. директора по маркетингу Лосенкова Наталия Александровна 4. Заместитель ген. директора по НИОКР и производству Емельянов Андрей Васильевич 5. Заместитель директора по общим вопросам Питимирова Елена Геннадьевна

Предложение инвестору: • участие на этапе организации производства; • доля в Уставном капитале в размере: ü I этап – 30% ü II этап – 35% • приобретение технологии создания биоклея.

Спасибо за внимание!