Пятая конференция Рынок нефтепродуктов и нефтехимии в РФ

Пятая конференция «Рынок нефтепродуктов и нефтехимии в РФ» 31 мая - 1 июня 2007 г. «Проблемы и перспективы развития нефтеперерабатывающей промышленности РФ» к. э. н. Козеняшева М. М. ЗАО «Синтез Петролеум»

План доклада: • • Состояние нефтеперерабатывающей промышленности в РФ Пути развития нефтепереработки в РФ • Необходимые и реализуемые объемы капиталовложений в российскую нефтепереработку • Основные субъекты инвестиционного процесса • Структура и объем иностранных инвестиций в нефтепереработку России. Причины недостаточной динамики притока иностранных инвестиций в данную отрасль. • Российская нефтепереработка в инвестиционных стратегиях ведущих нефтяных транснациональных корпораций.

Нефтеперерабатывающая промышленность РФ • В Российской Федерации имеется мощная нефтеперерабатывающая промышленность, уступающая в мире лишь США и Китаю. • Основу отрасли составляют 27 нефтеперерабатывающих заводов суммарной мощностью 252 млн. тонн в год или 95% в общероссийской нефтепереработке

Lu Источник: Oil and Gas Journal, PFC Energy N tro I le u O m PK the N rs O rle n O M V ER U kr G ta tn Pe afta tro Su H plus rg elle u ni c C tn he e fte vr on g Te az xa co M O L - P e B as BP hn Tu ef rk t is h E K B so P l Y TN PF ko Yu il ko s ep R L el Ex l xo n Sh TA TO Суммарная мощность нефтепереработки (млн. барр. /с) Суммарные мощности по нефтепереработке в странах Западной и Восточной Европы составляют – 18. 9 млн. барр. /сут. 3, 000 2, 500, 000 2, 000 1, 500, 000 1, 000 500, 000

Сегодня перед нефтяным комплексом РФ стоит ряд задач Основные задачи нефтяного комплекса РФ Преодолеть проблемы, унаследованные от социалистического периода Решить проблемы, возникшие в условиях перехода РФ к рыночной экономике Осуществить качественный рывок в развитии и стать одним из ведущих комплексов мирового ТЭК Для решения этих задач необходимо, в том числе, привлечение огромных инвестиций.

Основные проблемы нефтепереработки РФ Старые Новые Морально и физически изношенные основные фонды Сохраняющаяся отсталая структура спроса на н/п Технологическая база, сформированная в советский период Недостаточный рост внутреннего потребления Удельный вес продукции после вторичных процессов н/п значительно ниже, чем в других странах Преимущественная ориентация на внутренний рынок Несбалансированность размещения производств по регионам Излишние объемы производства, балансируемые экспортом нефтепродуктов Отсутствие четкой грани между оправдывающими себя объектами и инвестициями, способными принести плоды в долгосрочной перспективе, и теми, по которым учитываются лишь краткосрочные проблемы и диспропорции на внутреннем рынке

Основные фонды нефтепереработки РФ 15 % В 50 - е годы XX века 25% В 60 - е годы XX века 38% В 70 - е годы XX века 4 % В 90 - е годы XX века

Что может дать 1 баррель нефти

Выход светлых нефтепродуктов

Коэффициенты комплексной оценки процессов по индексу Нельсона 3. 00 2. 50 2. 00 Высокий Средний 1. 50 Низкий 0. 10 1. 00 0. 68 0. 48 0. 11 0. 18 - ф ть 0. 14 ла вн е ск ий м О L не ф Ки af ta 0. 11 0. 29 0. 02 ие пр оч n N O rle ть не ф аш Б PK P -B K TN . Ю Б ы вш ко йл ко с 0. 01 0. 27 0. 34 0. 19 ta tn - 0. 01 O 0. 05 0. 23 - 0. 41 С 0. 13 M 0. 42 0. 49 kr 0. 57 - 0. 16 0. 29 0. 57 U 0. 50 Лу Мощности по первичной перегонке (mb/d) Среди НПЗ стран Восточной Европы, Лукойл, Юкос, ТНК-ВР, будучи заметными игроками, имеют большое число установок с низким индексом Нэльсона Источник: данные «Oil and Gas Journal» , Nov. 15, 2004; Refining Report, March, 2005»

Динамика переработки нефти и потребления нефтепродуктов в РФ в 1990 -2006 гг. (млн. т) Источник: данные «BP Statistical Review of World Energy 2005» , данные Госкомстата за 2006 г.

Динамика реализации на внутреннем рынке и экспорта основных нефтепродуктов в РФ 2001 -2006 гг. (тыс. т) Автобензины Дизельное топливо Мазут Рассчитано по данным Госкомстат: «О динамике цен на бензин автомобильный и ресурсах нефтепродуктов» за 20012006 гг.

Качественные показатели переработки нефти Показатели Общий объем переработки нефти (загрузка мощностей первичной переработки, млн тонн в год) Россия США Западная Европа 168 787 666 Мощность вторичных процессов, % (масс. ) от процессов первичной переработки гидроочистки 28 43, 6 30 каталитического крекинга 9, 5 34, 2 14 каталитического риформинга 9, 3 23, 6 15, 5 гидрокрекинга 0, 6 8, 1 3, 2 термического крекинга и висбрекинга гудрона 3, 5 1, 7 10, 7 коксования 0, 9 10, 1 2, 1 алкилирования 0, 2 5, 6 0, 8 изомеризации 0, 2 5, 6 0, 8 производство высокооктановых добавок (МТБЭ и ТАМЭ) 0, 17 0, 4 Глубина переработки нефти, % (масс. ) 64, 7 93 87 бензинов 24 330 130 дизельных топлив 43 168 132 реактивных топлив 7 71 32, 5 Объем производства моторных топлив, млн тонн в год

Тенденции развития • • Увеличение доли средних дистиллятов Рост спроса на высококачественных виды топлива Необходимость слома тенденции экспорта продукции с низкой добавленной стоимостью Создание современных экспорториентированных нефтеперерабатывающих комплексов

Возможные пути развития нефтепереработки Экстенсивный Увеличение загрузки НПЗ Интенсивный Модернизация и реконструкция

• Анализ нынешнего состояния российской нефтеперерабатывающей промышленности и тенденций показывает, что для ее дальнейшего развития и роста требуются огромные капиталовложения.

Динамика капиталовложений в нефтепереработку РФ в 1990 -2005 г. (млрд. долл. ) Рассчитано по: Cambridge Energy Research Association - нефтепереработка России, 2003 г; ТЭК России Нефтеперерабатывающая промышленность, Москва, февраль 2005 г. , стр. 24 -30. ; ТЭК России: Нефтеперерабатывающая промышленность, Москва, март 2006 г. , стр. 30 -31.

Доля иностранных инвестиций в нефтедобычу и нефтепереработку РФ в общем объеме иностранных инвестиций в промышленность РФ

Накопленные иностранные в нефтеперерабатывающей промышленности РФ на конец 2005 г. в том числе Всего в нефтепереработк у* Прямые Портфельные Прочие Млн. долл. США % 3589 Млн. долл. США Млн. долл. США 37, 5 5 0, 05 5987 % 62, 49 9581 * Производство нефтепродуктов и кокса Рассчитано по : «Россия в цифрах - 2006» , Федеральная служба государственной статистики, Москва, 2006 г. стр. , 385.

Основные страны - инвесторы

25% мировой нефтепереработки сосредоточено в руках 6 мировых нефтяных метакорпораций

Нефтяные глобальные метакорпорации (Super-majors – TOTAL, Shell, Exxon and BP) в мировой нефтепереработке 48% нефтеперерабатывающих мощностей Северной Америки (мощности нефтепереработки в странах Сев. Амер. в млн. барр. /сут. ) 54% нефтеперерабатывающих мощностей Западной Европы (мощности нефтепереработки в странах Западной Европы в млн. барр. /сут. )

Начиная с 2003 года ведущие нефтяные корпорации реализуют 3 инвестиционных сценария в российской нефтепереработке 1 Сценарии Инвестиции минимальные. Объем переработки остается на сегодняшнем уровне для удовлетворения внутреннего спроса, при этом на экспорт идут нефтепродукты без существенного улучшения качества. Экспорт : высокосернистый Примеры мазут, дизельное топливо, бункеровочное топливо, вакуумный газойль, прямогонный бензин, пр. 2 Инвестиции в проведение реконфигурации нефтеперерабатывающих мощностей в РФ для обеспечения внутреннего спроса на нефтепродукты при небольшом объеме экспорта нефтепродуктов, предназначенной для дальнейшей переработки на западных НПЗ. Экспортное российское дизельное топливо с содержанием серы не более 0, 05% используются на НПЗ Западной Европы в качестве сырья для получения и последующего экспорта в Северную Европу дизельного топлива "Ситидизель" 3 Инвестиции в отдельные проекты по модернизации отдельных российских НПЗ для улучшения качества экспортируемых нефтепродуктов и поставки их конечному западному потребителю. Инвестиции в Рязанский и Ярославский НПЗ. Оба завода смогут производить на экспорт дизельное топливо с содержанием серы не более 50 ppm (Евро-4). Нижнекамский НПЗ также будет производиться 2, 5 млн. тонн дизельного топлива ("Евро 5"), основной объем которого будет идти на экспорт.

Динамика экспорта основных нефтепродуктов из РФ 2001 - 2006 гг. (тыс. т) 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 3160 3288 3892 4206 5923 10966 Дизельное топливо 24485 28476 30071 29715 33917 38990 Мазут топочный 24829 29949 31888 35998 42072 39798 Автобензины Рассчитано по данным Госкомстата «О динамике цен на бензин автомобильный и ресурсах нефтепродуктов» за 2001 -2006 гг.

Наиболее реальные проекты мировой нефтепереработки в 2005 -2015 гг.

На величину необходимых инвестиций создаваемого комплектного НПЗ помимо основного, технологического фактора сложности завода, связанного с глубиной переработки сырья и производством продукции высокого качества, значимое влияние оказывают еще достаточно большое количествофакторов: • • • • единичная проектная мощность (через количество и размеры оборудования, сооружений, производственных площадей, объемы строительно-монтажных работ и т. п. ); - набор и степень интегрирования технологических процессов (сложность, металло и -энергоемкость и т. п. ); - комплектность вспомогательных объектов (энергоснабжение, объекты экологии, социальная сфера для рабочих и т. п. ); - состав перерабатываемого сырья; - степень превращения перерабатываемых продуктов; - технологические режимы эксплуатации; - уровень автоматизации управления производственными и вспомогательными процессами; - нормы и меры безопасной эксплуатации; - удаленность и энергонасыщенность региона строительства; - транспортные схемы; - обеспечение норм экологической безопасности; - конструктивно-технологические особенности применяемых видов оборудования, сооружений; - климатические условия; - обеспечение квалифицированной рабочей силой, и многое другое.

Маржа переработки нефти сорта Брент на НПЗ стран Западной Европы Рассчитано по: Refining Report , O&GJ, 13, March, 2006, р. 53

Производство основных нефтепродуктов в 2003 и 2007 г. (вкл. апрель) государственными и частными ВИНК (%) Автобензины 2003 г. 5 ведущих частных ВИНК (Лукойл, Юкос, Сибнефть, ТНК, Башнефтехим) производили почти 65 % автобензинов в стране 2007 г. Нефтяные компании под гос. контролем (Роснефть+Юкос), Газпромнефть + ½ Славнефть, Газпром+ СНОС производят более 42 % автобензинов

Производство основных нефтепродуктов в 2003 и 2007 г. (апрель вкл. ) государственными и частными ВИНК (%) 2003 г. Дизельное топливо 5 ведущих частных ВИНК (Лукойл, Юкос, Сибнефть, ТНК, Башнефтехим) производили более 63 % дизельного топлива в стране 2007 г. Нефтяные компании под гос. контролем (Роснефть+Юкос), Газпромнефть + ½ Славнефть, Газпром+ СНОС производят почти 40% дизельного топлива

Производство основных нефтепродуктов в 2003 и 2007 г. (вкл. апрель) государственными и частными ВИНК (%) Мазут топочный 2003 г. 5 ведущих частных ВИНК (Лукойл, Юкос, Сибнефть, ТНК, Башнефтехим) производили более 53 % мазута в стране 2007 г. Нефтяные компании под гос. контролем (Роснефть+Юкос), Газпромнефть + ½ Славнефть, Газпром+ СНОС производят почти 35, 3% мазута

Продолжение: • Индекс Нельсона < 5, 7 - низкий • Индекс Нельсона > 8 - высокий • Индекс комплексности Нельсона НПЗ США равен 9, 5, что выше среднемирового, равного 5, 9. • Индекс российской нефтепереработки составляет лишь 3, 8.

Справка: Индекс Нельсона • При расчете индекса Нельсона исходят из того, что основным фактором является первичная нефтепереработка, а все другие процессы ранжируются в терминах их затрат применительно к данным установках. • В соответствии с этой методикой, если затраты установки первичной переработки нефти составляют $400 на b/cd (баррель на календарные дни года) в строительство (которое поэтому при объеме установленной мощности в 50 000 b/cd будет оценено в $20 млн), а любой другой компонент имеет затраты в $1200 на b/cd в строительство, эта установка будет иметь оценочный фактор, равный 3. • Комплексный рейтинг нефтепереработки рассчитывается умножением фактора комплексной оценки каждой установки переработки нефти на процент сырой нефти этого процесса, затем эти индивидуальные факторы суммируются. • Для иллюстрации, рассмотрим случай с объемом первичной переработки нефти, равным 50 000 b/cd первичной переработки и 30 000 b/cd вакуумной переработки нефти. Соотношение мощности вакуумной и прямой перегонки нефти составляет 60%. Для установки вакуумной перегонки нефти фактор комплексной оценки равен 2. Вклад вакуумной перегонки нефти в общую комплексную оценку нефтепереработки составит 1, 2 (=2 х0, 6)