Проектное задание по курсу Современный стратегический анализ Анализ

Проектное задание по курсу Современный стратегический анализ «Анализ стратегий компании ЗАО «Шоро» – лидера отрасли по производству без алкогольных напитков» Дуйшеева Э. Ибраева М. Левченко А. Назариева Х. Шулгаубаева М. НОВОСИБИРСК 2012

О компании Закрытое Акционерное Общество «Шоро» . Юридический адрес: Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Осмонкула, 344 а. Телефон: +996 (312) 36 14 39. Факс: +996 (312) 36 14 25 e-mail: office@shoro. kg Официальный сайт: www. shoro. kg Основной вид деятельности: производство и реализация национальных, газированных и негазированных напитков в Кыргызской Республике и за ее пределами.

Миссия компании «Шоро» - стремление к процветанию Кыргызстана путем производства товаров и предоставления услуг, пропагандирующих здоровый образ жизни, используя местные ресурсы и технологии ноу– хау Стратегические цели: модернизация и автоматизация на всех уровнях производства; территориальное присутствие на рынках республики Казахстана, Российской федерации, Узбекистана, ОАЭ; расширение продуктовой линейки брендов компании; ребрендинг национальных напитков и обеспечение экспорта на внешние рынки

За 20 летний опыт работы ЗАО «Шоро» достигла следующих результатов: 1. Полностью возродила производство национальных напитков до уровня автоматизированного производства; 2. Популяризовала национальные напитки до уровня достояния страны. 3. Занимаясь производством продуктов питания из натуральных компонентов, компания внесла немалый вклад в здоровье своих потребителей; 4. За период становления, компания успела стать одним из самых крупных производителей национальных напитков; 5. ЗАО «Шоро» является одной из активных компаний, участвующих во многих общественных проектах; 6. Компания является крупным налогоплательщиком в стране.

Обзор рынка: рынок безалкогольных напитков в Кыргызской Республике условно делится на три подкласса: минеральные и газированные, прохладительные напитки и национальные напитки. Объемы продаж безалкогольных напитков Кыргызстане в 2008 – 2010 гг. , млн. литрах в

Объемы производства, импорта и экспорта безалкогольной продукции в 2010 году, в млн. литрах

Объемы импорта и экспорта безалкогольных напитков в Кыргызской Республике в 2008 – 2010 гг. , млн. литрах

Объемы производства безалкогольных напитков в Кыргызстане в период 2008 – (январь – июнь) 2011 гг. , млн. литрах

Объемы производства безалкогольных напитков по республике в 2010 году

Объемы производства безалкогольных напитков в Кыргызстане, 2010 г.

Объемы производства минеральных и газированных вод по республике, 2010 г.

Отрасль безалкогольных напитков – динамично развивающаяся отрасль. Ее доля в общем объеме промышленного производства Кыргызстана составляет 11– 12%. В настоящее время в республике безалкогольными напитками занимаются 40 фирм и компаний. Одним из главных факторов конкуренции в любой отрасли является качество выпускаемой продукции, борьба за “место под солнцем”, концентрация мощностей, задействованных в производстве. Из 40 предприятий республики, действующих на рынке безалкогольных напитков, только четыре -пять обладают довольно крупными производственными мощностями, эти компании контролируют почти 80% рынка в республике.

Для оценки конкурентного потенциала и стратегического приоритетного развития отрасли применим метод построения матрицы, оценивающей соотношение конкурентного потенциала отраслей и привлекательности соответствующих отраслевых рынков. Обозначения: 1 – “NTI (New tehnology industrial)”; 2 – Ос. ОО “Абдыш-Ата”; 3 – компания “СЭМ”; 4 – Ос. ОО “Артезиан”; 5 – ЗАО “Шоро”; 6 – ЗАО “Кока-Кола Бишкек Боттлерс”; 7 – фирма “Чуй Вели фудс”; 8 – фирма “Аква-мастер”; 9 – компания “Акун-суу”; 10 – компания “Арашан”; 11 – фирма“Рахмонберди”; 12 – фирма “Салкын-Суу”; 13 – компания “Токмокплодоовощ”

Конкурентная среда: на рынке безалкогольной продукции Кыргызской Республики к наиболее крупным ее участникам можно отнести:

Основные производители бутилированной воды, тыс. литров № Название Январьсентябрь 2011 Январь- темп сентябрь прироста 2010 в% 1 2 3 4 5 6 ОАО «Озгон Сут» 0 4, 2 0 ОАО «Келечек» 2412, 5 2325 4 Ос. ОО «Компания СЭМ» 16, 4 18, 1 -9 Ос. ОО «Арашан» 2 25, 8 -92 Ос. ОО «Абдыш Ата» 4253 1230 246 Ос. ОО «Артезиан» 314 334 -6 7 Ос. ОО «Ак Бата» 2869, 6 2322, 2 24 8 ЗАО «Фирама Шоро» 7194, 4 6012, 2 20 9 ОАО «Алтын-Суу» 86, 6 1, 5 5673 итого: 17148, 5 12273 40

Матрица БКГ для продукции компании «Шоро» В Ы С О К И Й Т Е М П Р О С Т А Р Ы Н Н И К З А К И Й Чалап Шоро 7 Жарма Шоро. Айсберг ICE TEA Чистый курут 6 5 8 9 1 Максым-Шоро Tien Shan Legend 3 2 Байтик ВЫСОКАЯ Бозо Шоро 4 Ыссык Ата 10 ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ДОЛЯ РЫНКА НИЗКАЯ

SWOT анализ Сильные стороны: Слабые стороны: • Относительно дешевая рабочая сила. • Наличие традиционных рынков сбыта в странах СНГ. • Благоприятные условия для импортных операций. • Отлаженная транспортная инфраструктура, связывающая Кыргызстан с государствамиучастниками СНГ. • Существенный опыт ведения самостоятельного бизнеса в рыночных условиях. • Относительно привлекательный инвестиционный климат • Открытая торговая политика • Нехватка местной сырьевой базы. • Зависимость от импортных поступлений. • Физический износ и моральное старение производственного оборудования. • Неконкурентоспособность товаров по цене и качеству. • Острая нехватка квалифицированных рабочих кадров и специалистов. • Неразвитость маркетинговых служб на предприятиях и слабый менеджмент. • Дефицит собственных оборотных средств вследствие высоких процентных ставок по коммерческим кредитам. • Слабое взаимодействие между государством и бизнесом Возможности: Угрозы: • Вступление в Экономический Союз с Россией (Таможенный Союз, возможно союз в рамках ВТО) • Введение системы преференций для отечественных производителей экспортоориентированной и импортозамещающей продукции. • Формирование привлекательного инвестиционного климата в стране • Политическая нестабильность в стране. • Рост мировых цен на основные энергоносители. • Ухудшение экологии. • Структурные изменения вследствие вступления России в ВТО • Конкуренция со стороны иностранных государств

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!

Товары-заменители: Квас, кефир, ряженка, натуральные соки и т. д. Поставщики: На сегодняшний день рынок безалкогольных напитков в КР достаточно насыщен и разнообразен. Ежегодно появлению большого количества все новых производителей безалкогольных напитков Покупатели:

Позиции компании ЗАО “Шоро” Зарождение: 1988 -1995 Уникальная идея производства национального напитка и в последующем его продажа на улицах города, в разливных бочках пришла президенту компании Таабалды Эгембердиеву еще в далекие 80 -е. 25 мая 1992 года на рынке появились первые 80 литров максыма. До 1995 года приготовление напитка осуществлялось по традиционной технологии, т. е. полностью вручную

Позиции компании ЗАО “Шоро” Рост 1995 -2011 С 1998 года начинает выпускать "Максым-Шоро" в бутилированном виде С 1999 года компания приобрела линию по розливу воды В конце 2000 года компания начинает производство совершенно нового продукта – «Кумыс» С 2001 года 70 % произведенного кумыса экспортируется в Москву В 2004 году в целях расширения ассортимента производимой продукции начинается производство новых напитков: Жарма – «Тойбос» , Чалап – «Тагай» В 2005 году компания расширяет масштабы сбыта продукции, успешно войдя на рынок республики Казахстан. На сегодняшний день построен завод по изготовлению «Максыма-Шоро» и открыта дистрибьюторская контора Сейчас производственная мощность компании составляет 70 тонн в сутки

Стратегия компании По словам братьев Эгембердиевых, в бизнесе обречен на успех только тот, кто начинает это первым Компания «Шоро» стала первой, в республике кто в сочетании с современным менеджментом торговли постепенно обеспечила себе свое прочное место на рынке производства и продажи минеральной воды

Продукция компании В идеологии создания бизнеса лежало возрождение традиций предков, производя экологически чистые, полезные для здоровья продукты.

Объемы производства безалкогольных напитков в 2010 г.

Дистрибуция продукции Ресурсы компании позволяют обеспечить 100% охват рынка и обеспечить 98% присутствия на рынке. Розничные продажи национальных напитков «Максым-Шоро» , «Чалап-Шоро» и «Ice Tea» Шоро осуществляются собственной розничной дистрибьюторской сетью представленной В настоящий момент оптовые поставки продукции ЗАО «Шоро» осуществляются по трем участкам страны: 1. Регион «Чуй» - обеспечивается ресурсами ЗАО «Шоро» 2. Регион «Юг» обеспечивается ресурсами Ос. ОО «Шоро – Ош» 3. Регион “Север” обеспечивается ресурсами Ос. ОО “Шоро – Иссык. Куль” На данный момент компания производит и распространяет серию национальных напитков и присутствует с ними на рынке Казахстана, России и КНР где они тоже завоевали популярность Форма оплаты в основном осуществляется за наличный расчет. Методом ценообразования принят метод установления цены товара на основе издержек производства с учетом ценовой политики конкурентов

Анализ доходов и расходов

Динамика долевых соотношений: себестоимости, валовой прибыли, операционных расходов и чистой прибыли в выручке ЗАО «Шоро» (2008 – 2010 гг. )