Проект Элеваторный комплекс 1 Строительство элеватора силосного

Проект «Элеваторный комплекс» 1

Строительство элеватора силосного типа на 10 000 тонн -первая очередь элеваторного комплекса общей емкостью 50 000 тонн для хранения зерновых и масличных культур и предприятий переработки. Проект отвечает задачам государственной «Стратегии социально-экономического развития Сибири до 2020 года» , утвержденной Распоряжением Правительства РФ № 1120 -р от 05. 07. 2010 г. 2

Инициатор проекта Общество с ограниченной ответственностью «Деметра» , создано 24. 03. 2010 г. Директор – Икрянников Е. В. Уставной капитал – 10 000 руб. , баланс на 01. 03. 2014 г. - 3400000 руб. Проектировщик – ООО «СИБПРОМПРОЕКТ» , Омск. Директор – Бердов С. Н. Проектировщик ж/д путей – ОАО «Жел. Дор. Проект» , Новосибирск. Директор – Егоров С. Н. Строительство ж/д путей – ООО «Промжелдортранс» , Омск. Директор – Фокин Д. А. Производитель работ по строительству элеваторного комплекса – ООО «Ни. Ва» , Омск. Директор – Хохлов Н. А. 3

Команда проекта • Руководитель проекта – Директор ООО «Деметра» - Икрянников Е. В. (Генеральный директор ОАО «Черноглазовский элеватор» , ОАО «Черноглазовские мельницы» ). • Главный инженер проекта – Милияров В. В. (главный инженер ОАО «Черноглазовский элеватор» ). • Главный бухгалтер – Коржеманова Т. Ю. (главный бухгалтер ОАО «Черноглазовские мельницы» ). • Экономист – Горовая Ю. В. (ведущий экономист ООО «Лагом» ) • Строительство – Байкузин А. А. (выполненные объекты – МЕТРО Кэш энд Кэрри, станция метро им. Пушкина, жилой дом в р. п. Колосовка, емкости для хранения нефти ОАО «Транс. Нефть» и др. ) • Технолог – Воротинцев А. Г. (ОАО «Черноглазовский элеватор» ). • Безопасность – Исай А. И. (майор ФСБ в отставке, начальник СБ ОАО «Черноглазовский элеватор» ). 4

Потребность в финансировании Общая сумма привлекаемых средств – 200 млн. руб. Срок кредитования – 10 лет. Ставка вознаграждения – 15% годовых. Принятая в расчетах бизнес-плана ставка дисконтирования – 15%. Обеспечение по кредитованию – все получаемое в проекте недвижимое имущество (ж/д тупик, оборудование элеватора, здания, сооружения и т. д. ), в том числе проект и технология, а также все имущество ООО «Деметра» и доля собственности в ООО «Деметра» Владеть и управлять комплексом будет инициатор проекта – ООО «Деметра» . 5

Расположение элеватора Элеватор будет расположен на стыке 3 -х районов: Омского, Таврического и Азовского, а также вблизи Марьяновского, Полтавского и Щербакульского района. Общая площадь обрабатываемых земель в данных районах свыше 400 000 гектаров со средней урожайностью более 16 центнеров с гектара. Таким образом, потребный объем хранения составляет более 640 000 тонн зерна. 6

Карта местности 7

Расположение земельного участка 8

Право на земельный участок Заключен договор аренды на земельный участок площадью 15 Га на срок 5 лет. Договор аренды может быть продлен или земельный участок может быть выкуплен через 3 года. 9

Основные преимущества • Земельный участок для элеватора расположен на автомобильной трассе Омск- Русская Поляна, на расстоянии 15 км от Омска • Земельный участок площадью 15 гектаров с возможностью расширения (общая площадь земельного массива 1022 Га) • Наличие железнодорожной станции, что позволяет построить собственный железнодорожный тупик • Наличие электроэнергии – до 2, 5 МВт • Новое высокотехнологичное автоматизированное оборудование импортного производства • Крупные зернопроизводящие районы Омской области • Рядом расположены три крупных населенных пункта, что гарантирует наличие рабочей силы. • Возможность одновременного приема трех различных культур • Возможность одновременной отгрузки двух различных культур 10

Этапы строительства элеватора 11

Этапы строительства элеватора: • Проектирование элеватора и железнодорожного тупика • Строительство железнодорожного тупика • Земляные и бетонные работы на устройстве фундаментов элеватора • Закуп оборудования элеватора • Установка элеваторных емкостей, оборудования по приемке, подработке и сушке зерна • Строительство административно-бытовых корпусов и вспомогательных служб • Пуско-наладочные работы • Ввод в эксплуатацию 12

Начало работ – февраль 2014 года. Ввод в эксплуатацию – август 2014 года 13

Положение дел в отрасли В 2013 году было произведено более 3, 5 миллионов тонн зерновых культур, посевные площади увеличились на 60 тыс. га. В то же время единовременный объем хранения существующих элеваторов составляет 1, 2 млн. тонн. При этом, порядка 25% ёмкости элеваторов заняты зерном Государственного интервенционного фонда. 80% существующих элеваторов были введены в эксплуатацию в 70 -е годы и имеют корпуса из железобетона, которые уже отслужили свой срок и не могут выполнять свои функции. 14

График производства зерна в Омской области: общий объем производства зерновых культур; объем внутреннего потребления; объем хранения всех элеваторов. 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 15

Вывод о важности проекта Из графиков видно, что объема существующих элеваторов недостаточно для хранения всего произведенного в Омской области зерна и оказания услуг по подработке и сушке зерна в полной мере. Это подтверждается письмом Министерства Сельского хозяйства и продовольствия Омской области. Ежегодные потери зерновых культур в качестве по причине неправильного хранения или несоблюдения параметров хранения достигают 100 тыс. тонн. Некачественное зерно может быть использовано только на корма или утилизируется. 16

Оборудование элеватора 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Инжиниринговое сопровождение осуществляет компания ЗАО «База снабжения Агромаш» , на рынке уже более 10 лет. Силоса для хранения зерна производства компании Simaga (Испания) ёмкостью 2 500 и 5 000 тонн. 3 точки приема зерновых культур, каждая работает автономно. 8 промежуточных силосов для сортировки зерна, каждый емкостью по 550 тонн. Зерноочистительное оборудование БИС-100 (Россия) или импортный аналог той же мощности. Зерносушилки VESTA, производительность – до 100 тонн в час, работают на газе и жидком топливе Отгрузка на вагоны – мощностью 160 тонн в час (вагон загружается за 20 минут) 17

Предполагаемые этапы развития 1. 2014 год – ввод в эксплуатацию элеватора мощностью 10 000 тонн единовременного хранения зерна. 2. 2015 год - ввод в эксплуатацию мельницы производительностью 140 тонн в сутки. 3. 2015 год – ввод в эксплуатацию комбикормового цеха мощностью 80 тонн в сутки. 4. 2016 год – ввод в эксплуатацию крупяного цеха мощностью переработки 40 тонн в сутки. 5. 2015 - 2017 год – увеличение мощности хранения до 50 000 тонн. Выход на проектную мощность. 18

Итоги развития 19

Финансовый рост проекта • 2014 год – вложение в проект 200 млн. руб. При запуске выручка составит 80 млн. рублей в год. • 2016 год – увеличение стоимости предприятия – до 350 млн. руб. Выручка составит 150 млн. рублей в год. • 2019 год – увеличение стоимости предприятия – до 500 млн. руб. Выручка составит более 200 млн. рублей в год. 20

Вариант инвестирования – 1. • Инвестор готов вложить в проект всю необходимую сумму. В этом случае инвестор получает долю (49%) в предприятии и с момента запуска предприятия получает возврат вложенных средств и долю прибыли предприятия. Когда инвестор вернет все вложенные средства, будет решаться вопрос о продолжении сотрудничества или выкупе доли инвестора. 21

Вариант инвестирования - 2 • Потенциальный инвестор участвует в проекте собственными средствами в размере от 10% до 35% от общей стоимости проекта. Оставшаяся часть формируется путем привлечения проектного финансирования в банке, с использованием лизинговых схем и схем торгового финансирования. 22

Расходование денежных средств 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Проектирование объекта – элеваторный комплекс и ж/д тупик - (февраль 2014 – май 2014 года) – 12 млн. рублей. Строительство ж/д тупика (март – май 2014 г. ) – 25 млн. рублей. Земляные и бетонные работы на комплексе (март – май 2014 г. ) – 25 млн. рублей. Закупка оборудования элеватора (поставка в мае 2014 г. ) – 65 млн. рублей. Подключение коммуникаций (март-май 2014 г. ) – 20 млн. рублей. Общестроительные работы – АБК, ПБК, забор, водоснабжение, водоотведение, и т. д. (апрель – июль 2014 г. ) – 35 млн. рублей. Монтаж оборудования комплекса (июнь-август 2014 г. ) – входит в стоимость оборудования. Непредвиденные расходы (10%) – 18 млн. рублей. Пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию – август 2014 г. 23

Источники выручки элеватора • Проведены предварительные переговоры и заключены договоры о намерениях (предварительный договор об оказании услуг элеватора) по следующим направлениям: - оказание услуг более 20 хозяйствам Омской области; - Поставка зерновых на ЛКХ им. Кирова (Санкт-Петербург) – крупнейший хлебокомбинат СЗО; - Поставка зерновых на комбикормовые заводы Европейской части РФ (союз комбикормщиков РФ); - Участие в «Пекинской программе» – поставка пивоваренного ячменя в Китай; - Поставка крупнейшим трейдерам – экспортерам зерна из Омской области. - Хранение зерна государственного интервенционного фонда – договор будет заключен после ввода элеватора в эксплуатацию и проведения проверки органами Россельхознадзора. 24

Планируемая выручка элеватора • Валовый доход за перевалку 1 тонны зерна составляет 500 рублей. • Доход за перевалку в месяц составляет : 10 (вагонов в день) х 68 (тонн в вагоне) х 22 (рабочих дня в месяц без учета выходных) х 500 руб/тонна = 7. 480. 000 руб/месяц. • Сопутствующая выручка – маржа на зернотрейдинге, продажа зерноотходов, оказание услуг по приему, подработке, сушке и хранению зерна – более 3 млн. руб. /месяц. • В год выручка за перевалку зерна составит более 89. 000 рублей, общая выручка элеватора – более 120. 000 рублей. • Пессимистичный прогноз – выручка в год на элеваторе составит не менее 80. 000 рублей. 25

Преференции и льготы По сложившейся практике в Омской области вновь созданному предприятию предоставляются преференции по уплате следующих налогов на срок реализации инвестиционного проекта: 1. Налог на имущество предприятий – 0, 01% 2. Налог на прибыль предприятий – 13, 5%. Также возможно осуществить возврат НДС по приобретенному оборудованию, осуществленным капитальным затратам, а также по некоторым видам товаров и услуг. Субсидирование затрат по приобретению оборудования и строительномонтажным работам составляет 30%. Субсидирование % по кредиту равно ставке рефинансирования ЦБ РФ (2/3 за счет федерального бюджета и 1/3 – областного бюджета). Правительство Омской области готово обсуждать с инвестором предоставление дополнительных субсидий, преференций и льгот на данном инвестиционном проекте. 26

Отчет о прибылях и убытках 27

Отчет о движении денежных средств(кэш-фло проекта) 28

Показатели эффективности инвестиций • Ставка дисконтирования - 15% • PB (период окупаемости проекта, в месяцах): 56 • DPB (дисконтированный период окупаемости проекта, в месяцах): 86 • NPV (чистый приведенный доход, руб. ): 43 519 369 • IRR (внутренняя норма рентабельности, в процентах): 21, 69 • PI (индекс прибыльности проекта): 1, 25 • FR (потребность в финансировании, руб. ): 192 430 190 29

Риски и способы их минимизации • Отсутствие зерна (низкая урожайность) – в худший год из Омской области вывозится более 800 тыс. тонн зерна. • Отсутствие завоза зерна – снять оплату за приемку зерна на 3 -4 месяца (отражено в бизнес-плане). • Несвоевременная поставка оборудования и задержка строительномонтажных работ – учесть в договорах на поставку оборудования и СМР штрафные санкции. • Появление конкурентов – диверсификация выручки за счет новых производств (мельница, комбикормовый завод и крупяной цех). • Отсутствие рабочей силы – близость нескольких населенных пунктов и Омска. • Квалификация рабочих кадров – участие в учебнопроизводственной программе Омского сельскохозяйственного колледжа. Выбор из студентов и предоставление рабочих мест. • Рейдерский захват – подготовка дополнительных финансов на непредвиденные нужды и нескольких вариантов дополнительного финансирования. 30

Предложения для инвестора Для инвестора предлагаются следующие варианты участия: • Место в Совете Директоров предприятия • Доступ к бюджетированию предприятия и контроль со стороны Совета Директоров • Проверка и контроль Советом Директоров механизма подбора исполнителей работ и уровня исполнения ими контрактных обязательств. • Контроль исполнения бюджета • Контроль за финансовыми потоками • Вхождение в состав учредителей ООО «Деметра» - инициатора проекта и получение до 49% долей ООО. 31