Проект № 04917 И 48 Diet food СПИКЕР ФИО 1 ДЕКАБРЯ 2017 Г.
Заказчики и группа проекта Заказчики: МИП ДВФУ ООО «Биопродукт» , Инновационный технологический центр ШЭМ ДВФУ Группа проекта: студенты магистранты 1 курса школы экономики и менеджмента Каминский Александр Дмитриевич М 1111 б Кищаева Анжелика Валерьевна М 1111 б Матасов Михаил Владимирович М 1111 б Мирзаева Зарнигор Маъруфжон кизи М 1108 ур Птица Вадим Вячеславович М 1111 б Рочин Егор Олегович М 1111 б Торба Анастасия Сергеевна М 1111 б Чен Анна Радионовна М 1111 б Шаманская Виктория Сергеевна М 1111 б Руководитель проекта: Фищенко Евгения Сергеевна, к. т. н. , доцент кафедры товароведения и экспертизы товаров 2
Цель, задачи, пользователи результатов проекта Цель НИР: анализ рынка и исследование потребительских предпочтений на рынке специализированного и лечебно - профилактического питания Задачи: 1. анализ научно-технической и патентной литературы; 2. исследование рынка специализированного и лечебно-профилактического питания; 3. исследование потребительских предпочтений на рынке специализированного и лечебно-профилактического питания. Пользователи результатов проекта: производители и потребители специализированного и лечебно-профилактического питания, научная среда(вклад в теоретическую базу) 3
Название этапов и содержание основных работ 1. Аналитический обзор производства специализированного и лечебно профилактического питания - анализ научно- технической и патентной литературы с целью выявления основных тенденций при производстве и реализации специализированного и лечебно - профилактического питания. 2. Анализ рынка специализированных и лечебно-профилактических пищевых продуктов - на основе исследований рынка выявить основных производителей, потребителей и ассортимент данной продукции. 3. Анализ потребительских предпочтений - необходимо выявить потребительские предпочтения на рынке специализированного и лечебно-профилактического питания. 4
Этап работы абот зарубежных и нных авторов по тике предприниматель- Срок исполнения, дни Октябрь Ноябрь 25. 10. 26. 10. 27. 10. 30. 10. 31. 10. 1. 11. 2. 11. 3. 11. 6. 11. 7. 11. 8. 11. 9. 11. 10. 11. 13. 11. 14. 11. 15. 11. 16. 11. 17. 11. 5 абот зарубежных и нных авторов по тике предпринимательистем 5 льный анализ экооссии, Кореи, Китая, Японии и Сингапура 7 е отчета к первой ной точке 7 Диаграмма Ганта 5
Специализированные пищевые продукты - пищевые продукты с заданным химическим составом за счет обогащения, иллиминации или замещения макро - и микронутриентов другими пищевыми компонентами для различных категорий населения (продукты для питания спортсменов, лактирующих и беременных женщин, пожилых лиц, детей и др. ). Лечебно-профилактическое питание - рацион питания, специально подобранный для предупреждения нарушений в организме, обусловленных воздействием вредных производственных факторов. Источник: МР 2. 3. 1. 1915 -04: Рекомендуемые уровни потребления пищевых и биологически активных веществ 6
увеличение производства продуктов, обогащенных витаминами и минеральными веществами увеличение производства молочных и мясных продуктов со сниженным содержанием жира обеспечение 80% рынка специализированных продуктов для детского питания за счет продуктов отечественного производства «Основы государственной политики РФ в области здорового питания населения до 2020 года» снижение распространенности ожирения и гипертонической болезни, сахарного диабета за счет роста потребления диетических продуктов 7
Объемы продаж и потребления специализированного и лечебнопрофилактического продуктов питания в 2012 - 2017 годах Источник: Euromonitor Inrernational 8
Основные марки специализированного и лечебно-профилактического продуктов питания Детское питание: Агуша Нестле Нутриция Гербер Данон Бибиколь Для людей больных диабетом: Dr. dias Хлебный спас Здоровое питание Питание для спортсменов: Optimum Nutrition Bombbar Syntrax Matrix USPlabs Питание для беременных и кормящих женщин: Беллакт Bebevita Nuppi Ema Бабушкино лукошко 9
Детское питание 10
Источник: Ритейл-Аудит Nielsen 11
Источник: Ритейл-Аудит Nielsen 12
Источник: Ритейл-Аудит Nielsen 13
Спортивное питание 14
Структура рынка спортивного питания по происхождению в натуральном выражении в 2013 -2015 гг Источник: Росстат, ФТС, аналитика Index. Box 15
Потребление спортивного питания по федеральным округам в 2015 г. , в натуральном выражении Источник: Росстат, ФТС, аналитика Index. Box 16
К числу ведущих российских производителей спортивного питания можно отнести: • ООО «ПЬЮР ПРОТЕИН» (г. Санкт-Петербург), • ООО «АРТ СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (Московская область), • ООО «Р-ЛАЙН» (г. Санкт-Петербург), • ООО «ГЕОН» (Московская область) • ООО «ГЕНЕТИКЛАБ» (г. Санкт-Петербург), • ООО «АКАДЕМИЯ-Т» (г. Москва), • ООО «АРСЕНАЛ АТЛЕТА» (Самарская область) • ООО «СУПЕРСЕТ» (г. Санкт-Петербург) • и некоторые другие компании. Источник: аналитика Index. Box 17
Universal Sport. Fitness MLO Optimum Nutrtion Prolab Weider Высокая ценовая категория Multipower Средняя ценовая категория Twinlab Ironman Низкая ценовая Геркулес Источник: аналитика Index. Box 18
больше 2000 32% от 1000 до 2000 40% меньше 1000 27% Основные места продажи спортивного питания: аптеки, специализированные магазины, спортивные клубы. Источник: аналитика Index. Box 19
Большинство российских потребителей отдают свое предпочтение импортному товару. Источник: Российская газета - Спецвыпуск № 6853 (282) 20
Источник: аналитика rosinvest 21
Объем рынка спортивного питания невелик - около 200 -300 млн долл. Покупают специальное питание только те, кто всерьез занимается спортом. Источник: Российская газета - Спецвыпуск № 6853 (282) 22
Ипполитова Т. Д. РАЗВИТИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ В РОССИИ // Научное сообщество студентов XXI столетия. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ: сб. ст. по мат. XXXVI междунар. студ. науч. -практ. конф. № 9(36). 23
Без глютена 24
Драйверами рынка безглютеновых продуктов являются не только покупатели, страдающие непереносимостью глютена, но и покупатели, выбирающие безглютеновую продукцию в силу собственных убеждений. № 4 (71) 2017 сфера: кондитерская и хлебопекарная промышленность 25
Рынок безглютеновых продуктов стремительно растет № 4 (71) 2017 сфера: кондитерская и хлебопекарная промышленность 26
Безглютеновые продукты. Ассортимент. 27
Диабетическая продукция 28
По данным экспертов, рынок диетических и диабетических продуктов составляет 2 -10 % от всего рынка продуктов питания и развивается достаточно динамично. В торговых сетях разных форматов насчитывают от 50 до 300 наименований диабетических продуктов различных категорий. На рынке также представлена продукция премиум- класса: торты и конфеты. Приобретается диетическая продукция преимущественно в специализированных отделах в супермаркетах. Помимо обеспечения диеты для лиц, страдающих сахарным диабетом, данная продукция также удовлетворяет потребности в здоровом питании лиц, следящих за своим здоровьем и фигурой, а также популярна среди представителей различных религиозных течений, отличающихся необычными предпочтениями в еде или соблюдающих пост. Исследование компании Step by step 29
Исследование компании Step by step 30
В связи с этим, производство диабетических продуктов развивается не так активно, как этого хотелось бы потребителям, между тем, спрос на такую продукцию, должен являться огромным стимулом для производителей. Исследование компании Step by step 31
1. Технический регламент Таможенного союза 27/2012 «О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания» 2. Обзор российского рынка здорового питания (№ 4 / 2017). Анастасия Птуха, председатель совета директоров ГК step by step. 3. Потребитель очень-очень калорийно озабочен. Обзор российского рынка продуктов для здорового питания. Исследования информационно-аналитического агентства infoline. Светлана силенина, руководитель направления «потребительские рынки» информационно-аналитического агентства infoline 4. Не сладкий бизнес надежда брешковская журнал «Эксперт северо-запад» 5. Развитие рынка безглютеновых хлебопекарных продуктов. № 4 (71) 2017 сфера: кондитерская и хлебопекарная промышленность. 6. Безглютеновые продукты: новые возможности или новые проблемы? № 5 (67) 2016 журнал «хлебопечение/кондитерская сфера» 7. Спортивный интерес ангелина жукова российская газета - спецвыпуск № 6853 8. 32
33