ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОРНОГО ПРОИЗВОДСТВА Октябрь 2015 Л. В. Жуков ЗАО «Ороика Си. Ай. Эс» Руководитель Россия Восток Orica L Zhukov St_Petersburg Oct. 2015
РОСТ ПОТРЕБЛЕНИЯ СЫРЬЯ И МЕТАЛЛОВ В 2002 – 2009 Потребление меди Мир (без Азии) 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 08 20 07 20 06 20 05 20 04 20 03 Потребление золота 6000 5000 4000 3000 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 Мировое потребление никеля 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 Китай Азия (без Китая) Мир (без Азии) 2200 Потребление железной руды 1700 1200 700 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 тонн 20 20 01 Азия (без Китая) 02 1300 20 Китай 1800 20 тыс. тонн 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 млн. т в н. э. Мировое потребление угля 2 Источник: Bloomberg, GFMS, INSG, ICSG, УНИВЕР капитал
ЦЕНЫ НА СЫРЬЕ И МЕТАЛЛЫ НАЧАЛИ ПАДАТЬ С 2011 ГОДА Золото (-30%) Никель (-55%) Платина (-64%) Палладий (-12%) 3 Алюминий (-23%) Медь (-40%) Источник: www. infomine. com Уголь энергетический (-40%) Железная руда (-63%) Железорудные окатыши (-70%)
АКЦИИ МНОГИХ ГОРНЫХ КОМПАНИЙ ЗНАЧИТЕЛЬНО УПАЛИ С 2012 RIO TINTO RIO: LN NORILSK NICKEL MNOD: LI -45% -28% GLENCORE GLEN: LN -45% POLYUS ZOLOTO PGIL: LN EVRAZ EVR: LN -18% -55% -64% ANGLO AMERICAN AAL: LN POLYMETALL POLY: LN BHP: AU -35% 4 SEVERSTAL SVST: LI Источник: www. Bloomberg. com -66% -44%
ЗАКРЫТИЕ РУДНИКОВ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ 5
РАЗВИТИЕ ГОРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА СЕВЕРО - ВОСТОКЕ 6 Источник: СМИ, анализ Орика
С 2017 ГОДА РОССИЯ В «ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ЯМЕ» НА 15 ЛЕТ Популяция работающих, млн. человек 100 80 60 40 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Популяция населения по возрастам, млн. человек 16 -24 25 -34 35 -44 45 -54 16 20 7 22 20 23 13 2014 19 2019 Источник: Росстат, Mc. Kinsey © Orica Limited Group 45 44 38 24 55+ 25 14 17 2024 20 • Кол-во работающих сократится на 7, 5 млн. к 2020 • Миграция не сможет компенсировать (0, 3 млн. в год) • Популяция молодежи сократится на 15% • Популяция пожилых вырастет на 16%
СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ ОГРАНИЧИВАЮТ ГОСПОДДЕРЖКУ Реальный ВВП в ценах 2013 года Низкие цены на нефть, закрытая экономика, рост ВВП -0, 9 % 2800 млрд. долл. США 2600 Низкие цены на нефть, полностью открытая экономика, рост ВВП + 0, 8% 2400 Высокие цены на нефть, закрытая экономика, рост ВВП +1, 1% 2200 2000 1800 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 8 Источник: Росстат, Mc. Kinsey © Orica Limited Group Высокие цены на нефть, полная реинтеграция в мировую экономику, рост ВВП +2, 5%
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАПРИМЕР ВЗРЫВАНИЕ ЧЕРЕЗ ПЛАСТЫ • Снижение потерь • Уменьшение перевалки и бульдозерных работ по рыхлению • Возможность добычи пластов до 20 см • Снижение затрат на обогатительную фабрику • Меньше переизмельченного угля уходит в отходы • Реже взрывы, объем блока увеличится до 10 раз • Высота уступа увеличивается до 15 м • Снижение затрат на кубометр горной массы 0, 2 -1 долл. США • Больше подготовленные запасы, небольшая вскрытая поверхность угля ОБЫЧНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 9
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАПРИМЕР ВЗРЫВАНИЕ ЧЕРЕЗ ПЛАСТЫ 10
ЦЕПЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ Минимизация стоимости взорванного кубометра Минимизация стоимости погруженного кубометра Минимизация стоимости перевезенног о кубометра Минимизация стоимости дробленого кубометра Негабариты Повышение производител ьности Точность бурения Сдача блоков в срок 11 Подготовка к экскавации Подготовка к взрыву Минимизация стоимости пробуренного метра скважины © Orica Limited Group Неоптимальн ый гранулометри ческий состав Потери и разубоживани е Сохранность транспортных средств Срок жизни оборудования Неравномерн ость подачи материала на обогащение Обогащени е Извлечение компонента Дробление Подготовка к обогащению Транспорти рование Перемещение горной массы Экскаваци я Погрузка и перевалка Взрывные работы Буровые работы Максимально е извлечение ПИ Перерасход реагентов
ПОТЕРИ, КЛАССИФИЦИРУЕМЫЕ TPS (TOYOTA PRODUCTION SYSTEMS) • Потери перепроизводства • Потери из-за дефектов и их исправления • Потери передвижении персонала • Потери при транспортировке материалов и заготовок • Потери из-за излишних запасов (внутренних и внешних) • Потери от излишней обработки • Потери времени на ожидание (наладка) SU 12
ПОТЕРИ, КЛАССИФИЦИРУЕМЫЕ TPS (TOYOTA PRODUCTION SYSTEMS) • Потери перепроизводства (большой склад угля) • Потери из-за дефектов и их исправления (неточное бурение взрывных скважин, неточное заряжание или срабатывание зарядов) • Потери передвижении персонала (смена водителей самосвалов в одном месте, в одно время) • Потери при транспортировке материалов и заготовок (низкое качество карьерных дорог) • Потери из-за излишних запасов (внутренних и внешних) (неликвиды запчастей на складе, излишки вскрытых запасов) • Потери от излишней обработки (переизмельчение при взрывании при добыче щебня) • Потери времени на ожидание (наладка) (малые взрываемые блоки, частые остановки производства) SU 13
6 СИГМ Философия: шесть сигм основывается на подходе постоянного совершенствования процессов и снижения количества дефектов. В организации должен быть внедрен подход постоянного совершенствования и улучшения деятельности. Производства стремятся получить процесс, описываемый синим графиком, или, возможно, красным, точно не желтым и не зеленым. 14
ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ • Нужно исходить из того, что цены на сырье останутся низкими на ближайшие годы, а конкуренция между горными предприятиями будет возрастать • Смещение добычи на северо - восток увеличит затраты, связанные с логистикой, климатом, бедной инфраструктурой и дополнительными затратами на персонал. • Мерами повышения эффективности горных предприятий может являться внедрение новых технологий с оценкой по результатам всей производственной цепочки, внедрение методов повышения эффективности и обучение персонала • Площадкой для обучения и адаптации методов повышения эффективности и оценки эффективности внедрения может быть Государственный Минерально. Сырьевой Университет «Горный» • Донорами программы обучения могут быть основные бенефициары горные предприятия • Поддержку программе обучения могут оказать компании – поставщики оборудования и услуг SU 15
Скачать презентацию ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОРНОГО ПРОИЗВОДСТВА Октябрь 2015 Л
L Zhukov Orica St_petersburg oct 2015.pptx