ПРОБЛЕМЫ АНДЕРРАЙТИНГА В ТЕКУЩИХ РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ Чепелева С. В. Зам. Генерального директора, шеф-андеррайтер ООО СПК «Юнити Ре» 01 октября 2007 г. Дагомыс
Основные показатели рынка в РФ (2006 г. ): • Объем рынка страхования non-life – $22, 29 млрд. ( 23, 1%) • Объем входящего перестрахования – $3, 05 млрд. ( 20, 2%) • Входящее / прямой бизнес – 13, 7% Основные тенденции страхового и R/I рынка РФ: • усиление финансовых возможностей компаний-участников; • санация сектора от схемного бизнеса; • развитие направления M&A; • повышение требований к капиталу и качеству портфеля Ценовой тренд рынка проблемы андеррайтинга - одна из основных негативных тенденций!
Международный рынок: • 2006 – стабилизация убыточности, смягчение рынка; • положительная динамика прибыли и CR; • стабилизация ценового тренда Российский рынок: • покупательский рынок и демпинговая тактика; • убытки в отрасли; • «мягкий» бизнес из СНГ; • M&A + западная ориентация; • технические проблемы договоров;
Приоритет покупателя и демпинговая тактика: • рынок покупателя, а не продавца; • демпинг = статус стратегии развития, а не тактических приемов ведения конкурентной борьбы; • экстенсивное развитие (нагнетание NPW без уделения внимания финансовой устойчивости, качеству); • «непрофильное» входящее перестрахование и взаимность; • отсутствие рыночных барьеров для плохих рисков;
Убытки в отрасли: • крупные убытки-предзнаменования – Азовсталь, Протек, Вестел, Адмирал; • резкий рост классической «пожарной» убыточности; • непредсказуемые результаты развивающихся видов – титул и отв-ть по госконтрактам; • отказ компаний от принятия отдельных классов бизнеса; Мягкий бизнес из СНГ: • формальный подход к страхованию ориентация на минимальную цену полиса; • демпинговый «шантаж» страховщика при отсутствии рыночных барьеров подписания риска отсутствие страховой экономики в расчете стоимости; • переложение общего бремени отв-ти на перестраховщика!
М&A и западная ориентация: • потоки рисков и, соответственно, премий неизбежно разворачиваются в сторону Запада; • потребность в капитализации уход с рынка либо поиск инвесторов, которые в ряде случаев заинтересованы не в классическом страховании, а более прибыльном секторе страхового бизнеса (схемы!);
Технические проблемы андеррайтинга: • СМР: перестрахование на годичной базе + частично завершенное строительство + неучет в тарификации длинны периода; • с/х риски – отсутствие полноценной документарной основы и технологий сопровождения рисков/контроля убытков; • короткие периоды покрытия (менее 1 года) без применения перерасчета по short-rate; • тарификация покрытия к лимиту, а не к страховой сумме; • отсутствие профилирующих андеррайтерских подходов к оценке различных видов имущественных рисков (металлургический завод = складу офисной техники); • Склады и ТМЦ: запросы на емкость без адекватной МДП.
Оценочная перестраховочная емкость: Класс Чистый иностранный бизнес, млн. долл. Бизнес с интересом России или стран экс. СССР, млн. долл. Имущество 25 400 Энергетика 15 200 Строймонтаж 20 250 Морское каско 50 120 Грузы 50 100 Авиация, каско 5 35
Факторы дальнейшего развития: • подход следующей фазы цикла твердый рынок и рост убыточности! • прогнозирование волны крупных техногенных убытков; • стоимость и форма облигаторных договоров как фактор интервала ценообразования; • M&A и капитализация необходимость повышения Ro. E борьба за рыночную долю, клиентов и продажи перестрахование как альтернативный инструмент заработка накачивание NPW демпинг! • усиление рыночных позиций западных компаний
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! ООО СПК «Юнити Ре» - перестраховочная компания Группы РЕСО. Основной акционер – ОСАО «РЕСО-Гарантия» . Активно работает на рынке с 2004 г. На сегодняшний день по сборам премии входит в TOP-5 среди профессиональных российских перестраховщиков. Компания работает в сфере классического перестрахования и имеет общую доступную емкость до 50 000 долл. в зависимости от класса бизнеса. Вопросы: Моб. : +7 926 254 6500 E-mail: re_chesv@reso. ru
Скачать презентацию ПРОБЛЕМЫ АНДЕРРАЙТИНГА В ТЕКУЩИХ РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ Чепелева С
505b2a6273e25a5022c9700eb13b6e6e.ppt