Приоритетные проекты в нефтегазохимическом комплексе Республики Татарстан Яруллин

Приоритетные проекты в нефтегазохимическом комплексе Республики Татарстан Яруллин Рафинат Саматович генеральный директор ОАО «Татнефтехиминвест‐холдинг» 26 мая 2011 года

Федеральные совещания по развитию нефте- и газохимии России 17 ноября 2009, Нижнекамск совещание о развитии нефте- и газохимии в России под председательством В. В. Путина 13 сентября 2010, Н. Новгород совещание о развитии нефте- и газохимии в России под председательством В. В. Путина 1 апреля 2011, Нижнекамск совещание о развитии нефтегазохимии в Республике Татарстан, Республике Башкортостан и других регионах ПФО под председательством С. И. Кудряшова 26 мая 2011, Уфа совещание в рамках форума «Большая химия» под председательством И. И. Сечина 2010 -2011, Москва совещания по разработке Плана развития нефте- и газохимии России

Инструменты стратегического развития глубокой переработки углеводородов Ø План развития нефте‐ и газохимии России до 2030 года Ø Технологические платформы «Глубокая переработка углеводородных ресурсов» «Новые полимерные композиционные материалы и технологии» «Биоэнергетика» «Биоиндустрия и биоресурсы» Ø Генеральная схема развития нефтяной отрасли России до 2020 года Ø Генеральная схема развития газовой отрасли России до 2020 года Ø Программы инновационного развития госкомпаний (ОАО «Роснефть» , ОАО «Газпром» , ОАО «Транснефть» )

Влияние нефтегазохимии на развитие отраслей экономики Отрасли промышленности Доля в потреблении, % Сельское хозяйство 24% Строительство 18% Автомобилестроение 17% Пищевая промышленность 11% Лёгкая промышленность 10% Прочие: ракетостроение судостроение машиностроение спорт, здравоохранение 20%

Перспективы развития нефтегазохимии в мире доля в мировом ВВП темпы роста среднегодовые (до 2030 г. ) Источник: Институт современного развития

Поддержка развития нефтегазохимии в мире налоговые льготы, ускоренная амортизация, предоставление кредитов на льготных условиях, государственная гарантия кредиторам. в условиях глобализации, когда внутренние рынки становятся все более открытыми, этих мер оказывается недостаточно Бюджетное финансирование и кредитование отраслей, в основном поддержание и развитие транспортной и коммуникационной инфраструктуры Китай Индия Иран Саудовская Аравия

Основные факторы развития нефтехимии и газохимии России Государственная поддержка: 1) в решении сырьевых вопросов 2) в продвижении прорывных проектов Ускоренное развитие России, повышение конкурентоспособности на мировой арене

Инфраструктурные проекты общероссийского значения

Проект поставки легких углеводородов из сырья месторождений СРТО на предприятия химической промышленности Татарстана Место расположения Шеморданский ГПЗ Миннибаевский ГПЗ Мощность производства 27‐ 29 млрд. м 3 газа Общий объем инвестиций 847 млн. долл. 1 044 млн. долл. в т. ч. магистральный транспорт Внутренняя норма прибыли 204 млн. долл. 541 млн. долл. 18%

Трубопровод ШФЛУ «Западная Сибирь – Урал – Поволжье» направление на Усть-Лугу Сибур‐ Химпром Нижнекамск‐ нефтехим ТАИФ‐НК Тобольск‐ Нефтехим Антипинский НПЗ Чайковский ТАНЕКО Туймазы Шкапово Уфимский НПЗ Уфанефтехим и «Уфа‐Чайковский»

Минимальная потребность в ШФЛУ в Европейской части России млн. тонн в год Нижнекамскнефтехим (действующие производства) Новое производство этилена в г. Нижнекамске Газоперерабатывающий завод в Миннибаево Газоперерабатывающие заводы Башкортостана Нефтехимические предприятия Башкортостана Чайковский завод синтетического каучука Новокуйбышевский нефтехимический комбинат ИТОГО 2, 0 1, 5 1, 0 0, 4 0, 6 0, 8 1, 0 7, 3

Обеспечение сырьем нефтехимических производств в результате реализации пиролизных проектов ДЕЙСТВУЮЩИХ ПЕРСПЕКТИВНЫХ • полиэтилен • этиленгликоли • этаноламины • пиролиз • полиэтилен • альфа‐олефины • этиленгликоли • поливинилхлорид • пиролиз • продукты переработки • изопреновые каучуки • бутадиен‐стирольные каучуки • полиэтилен и др. полимеры • натрий‐бутадиеновый каучук • альфа‐олефиновые моторные масла Стерлитамакский нефтехимический завод • изобутилен для алкилфенольных антиоксидантов • сэвилен • этиленгликоль

Планы по строительству новых олефиновых комплексов ОАО «Нижнекамскнефтехим» до 1 млн. тонн ОАО «Газпром нефтехим Салават» до 1 млн. тонн Продукция с нового комплекса:

Импорт нефтегазохимической продукции в Россию Полиэтилен Поливинилхлорид Полиэтилентерефталат Полистирол и сополимеры Полипропилен АБС‐пластик Поликарбонат Изделия из пластмасс Резинотехнические и резиновые изделия Шины (грузовые и легковые), тыс. шт. Изоцианаты Катализаторы Химикаты‐добавки для полимерных материалов 2010, в % к 2009 в % к 2008 тыс. тонн (прирост) 486 +40% +18% 451 +99% +11% 275 +25% ‐ 56% 211 +44% +3% 136 +50% +11% 37 ‐ 19% ‐ 38% 25 +68% н. д. 1 276 +24% ‐ 10% 147 +42% ‐ 8% 16 759 205 21 +23% +216% ‐ 13% ‐ 22% н. д. 55, 1 +57% н. д. Источник: «Вестник химической промышленности»

Приоритетные задачи сырьевого обеспечения нефте- и газохимии России Углубление переработки сырья и квалифицированное использование содержащихся в них ценных компонентов Сбалансированность стратегий сырьевого обеспечения компаний НГХК с учётом инвестиционных и инновационных программ всех компаний Поиск и внедрение наиболее рациональных схем внутри- и межрегионального взаимодействия компаний по сырьевому обеспечению

Нефтегазохимический потенциал Приволжского федерального округа

Основные проекты в рамках Плана развития нефте- и газохимии этилен >8 млн. тонн полиэтилен >6 млн. тонн пропилен ~2, 3 млн. тонн полипропилен ~2, 5 млн. тонн поливинилхлорид 0, 3 млн. тонн моноэтиленгликоль 0, 6 млн. тонн нужны современные конкурентоспособные технологии

Инновационные программы госкорпораций России Разработка инновационных программ развития ОАО «Роснефть» , ОАО «Транснефть» , ОАО «Газпром» Цель: активизация инновационной деятельности, увеличение спроса на инновации Задачи : üулучшение потребительских свойств производимой продукции üповышение энергоэффективности üповышение производительности труда üуменьшение себестоимости выпускаемой продукции üповышение экологичности процесса производства и утилизации отходов производства

Потенциал отечественных технологий переработки углеводородного сырья Отечественные технологии Сравнение с импортными Переработка тяжелой нефти и нефтяных фракций Превосходит все альтернативные технологии Технологии алкилирования на жидких кислотах Превосходит Получение водорода и синтез‐газа Соответствует или превосходит Переработка попутного и природного газов Соответствует Процессы гидроочистки Соответствует Процессы гидрокрекинга Соответствует Технология глубокого каталитического крекинга для получения моторных топлив и сырья для нефтехимии Соответствует Каталитическая изомеризация легких фракций Сз, С 6 (низкотемпературная) Соответствует Из проекта технологической платформы «Глубокая переработка углеводородных ресурсов»

Требует решения проблема внедрения научных разработок в производство Трансфер далеко не самых современных зарубежных технологий Высокие риски и капитальные затраты, связанные с коммерциализацией отечественных ноу-хау Недостаточная заинтересованность промышленности в отечественных разработках Решением может стать создание опытных установок для апробации отечественных технологий и доведения до стадии промышленного внедрения. Предлагается разместить опытно-промышленную базу в области нефте- и газохимии на предприятиях Татарстана, Башкортостана

Меры государственной поддержки инновационного развития страны Стратегией инновационного развития РФ на период до 2020 года предусматривается «предоставление долгосрочных (3 -5 лет) беспроцентных займов под проектную документацию, создание серийного производства и запуск первых продаж» Сроки строительства промышленных комплексов требуют предоставления займов на более длительный период - не менее 10 лет

Сравнение татарстанских и мировых химических компаний Объем Число Количество Производипродаж, сотрудников, видов тельность, млрд. евро * тыс. чел. продукции, ед. тыс. евро/чел. BASF 109 >7 000 586 Dow 40, 5 50 >5 000 810 BAYER 35, 1 108 ~5 000 325 Evonik Industries 13, 3 39 >4 800 341 «Нижнекамскнефтехим» 2, 3 17, 1 > 100 135 «Казаньоргсинтез» * 63, 9 0, 8 9, 0 > 300 89 за 2010 год

Структура химической промышленности в Плане развития нефтеи газохимии России в Евросоюзе (2009 год) потребительская химия базовые полимеры синтетические каучуки нефтехимия специальная химия осн. продукты оргсинтеза базовые неорганические продукты полимеры

Структура химической промышленности стран мира 800 (млрд. дол. , 2006 г. ) 700 Потребительская химия 600 (моющие средства, парфюмерия, косметика) 42% 500 Специальная химия 46% 400 (малотоннажная химия, лакокраска, пигменты, красители, агрохимия) 300 20% 200 100 0 Евросоюз США Китай Источник: Cefic and Chemical Insight Базовая (крупнотоннажная) химия (нефтехимия, пластики и синтетическая резина, 15% химические волокна, индустрия газов, минеральные удобрения) Россия

Перспективные направления развития российской химии и нефтехимии Малеиновый ангидрид Акрилонитрил Циклопентадиен Ø смолы (полиэфирные, Ø полиакрилонитрил; Ø полидициклопентадиен (далее алкидные); Ø некоторые виды автомобильные пластики, кожи); Ø тетрагидрофуран, синтетического каучука; Ø гидрированный тетрагидрофталевый ангидрид; синтетические волокна; Ø дициклопентадиен (топливо Ø пленки и синтетич. волокна; Ø сополимеры акрилонитрила высокоэнергетическое); Ø фармацевтические препараты; (АБС‐пластик, бутадиен‐ Ø циклопентадиен концентрат: Ø моющие средства; нитрильный каучук, • непредельная полиэфирная Ø пластификаторы; сополимеры с смола (конструкцион. пластик); Ø кислоты (малеиновая, винилхлоридом, стиролом); • ферроцен; янтарная, фумаровая Ø акриламид; • эндиковый ангидрид и яблочная); Ø цианэтилцеллюлоза; (модификатор полимеров, Ø регуляторы роста растений, Ø глутаминовая кислота; отвердитель эпоксидных смол); дефолианты, инсектициды и Ø адипонитрил; • меллоценовые катализаторы; фунгициды; Ø фумигант. • циклопентан (экологический Ø присадки и стабилизаторы для хладагент); топлив и масел. • циклопентен (морозостойкий каучук).

Строительство завода малеинового ангидрида Мощность: Инвестиции (с НДС): 40 тыс. тонн в год 1, 8 млрд. руб. Рынок малеинового ангидрида в РФ Потребление в РФ и СНГ в 2010 году – 3 тыс. тн. в год. Потенциальный спрос – до 10 тыс. тн. в год. Доля импорта – 100% (Корея, Япония) Динамика спроса на МА в РФ +5% в год. Продукты переработки малеинового ангидрида Малеиновый ангидрид Полиэфирные смолы ненасыщ. 1, 4 бутандиол Тетрагидр офуран Сополимеры МА Фумаровая, яблочная кислоты Добавки к смазкам Агрохимикаты

Создание производства изоцианатов для получения полиуретанов Мощность: 50 тыс. тонн в год метилендифенилдиизоцианата, толуолдиизоцианата Анилин, толуол Инвестиции (с НДС): 6 млрд. руб. Импорт изоцианатов: 2009 год: 65 тыс. тонн 2010 год: 205 тыс. тонн (темп роста 316%) Изоцианаты (МДИ, ТДИ) Полиуретаны Продукты переработки полиуретанов

ОАО «КЗСК-Силикон» : создание производства метилхлорсиланов и продуктов их переработки (г. Казань) Технология: ГНИИХТЭОС (г. Москва) Инвестиции: 4, 6 млрд. рублей (с НДС) Годовая производственная мощность: хлорметил: 23 тыс. тонн, метилхлорсиланы : 25 тыс. тонн, гидролизат диметилдихлорсилана: 12, 6 тыс. тонн, деполимеризат, Д-4: 12 тыс. тонн, продукты переработки

Планы создания заводов по производству этилена и пропилена из метанола в мире Страна Технология Год ввода Этилен, Метанол, Пропилен, конверсии Лицензиар в эксплупропилен, тыс. т метанола атацию тыс. т Нигерия МТО UOP 2012 3 600 1 300 — Тринидад и Тобаго МТР Lurgi 2012 — — 490 МТО UOP 2012 1 800 600 — 1 650 600 — МТР Lurgi (2 завода) 1 667 — 500 Китай 2012 Планируемый проект в виде бизнес-идеи Иран МТР Lurgi — 1 670 — 470 Россия, Татарстан МТО UOP — 2 700 970 — Источник: Ю. Трегер «Газохимия и ПВХ» , The Chemical Journal, ноябрь 2009

Комплексы по переработке угля в нефтехимическую продукцию в Китае Процесс Инвестор Технология Methanol-to-propylene olefins (MTO) (MTP) Shenhua Coal Shenhua Datang Dualon Liquefaction Ningxia Coal Chemical Dalian Institute of Lurgi Chemical Physics + Lummus (USA) август 2010 года октябрь 2010 года Ввод в эксплуатаци ю Мощность по 3, 45 млн. тонн 4, 3 млн. тонн сырью (уголь) Мощность по полиэтилен полипропилен продукции 300 тыс. тонн 470 тыс. тонн полипропилен 300 тыс. тонн

Проект строительства комплекса олефинов из природного газа (Республика Татарстан) Природный газ Этилен (450 тыс. т) Пропилен (550 тыс. т) Полиэтилен Полипропилен ТЕХНОЛОГИИ: ИНСТИТУТ ХИМИИ ТВЕРДОГО ТЕЛА РАН

Строительство комплекса по переработке зерна Мощность по сырью, тыс. тонн Инвестиции, млн. руб. ЗЕРНО КРАХМАЛ 1 вар. 400 5600 ГЛЮКОЗНЫЙ СИРОП 2 вар. 1 000 8500 ФРУКТОЗНЫЙ СИРОП (Заменитель сахара) БИОПРОДУКТЫ ПРОМЫШЛЕНН ЫЕ ФЕРМЕНТЫ ‐ α‐амилаза ‐ глюкоамилаза ‐ протеазы ‐ липазы ‐ целлюлаза ‐ пектиназа и др. ВИТАМИНЫ ‐ рибофлавин (B 2) ‐ аскорбиновая к‐та (C) ‐ никотинамид (PP) ‐ коболамин (B 12) КАРОТИНОИ ДЫ ‐ β‐каротин ‐ астаксантин ‐ ликопин ПОЛИСАХАРИДЫ ‐ для технических целей ‐ для пищевой промышленности БИОМАССА ЖИВЫХ КЛЕТОК ‐ биокатализ в химии ‐ очистка почв, воды и воздуха АМИНОКИСЛОТ Ы ‐ L‐лизин ‐ L‐треонин ‐ L‐триптофан АНТИБИОТИК И БИОРАЗЛАГА ЕМЫЕ ПОЛИМЕРЫ ХИМИКАТЫ ‐ молочная к‐та ‐ лимонная к‐та ‐ 1, 3 ‐ пропандиол ‐ тонкие продукты для фарминдустриии др. БИОУДОБРЕНИЯ, БИОПЕСТИЦИДЫ ‐ биоинсектициды ‐ биофунгициды ‐ азотофиксаторы ‐ биостимуляторы

Мировой рынок биопродуктов Общий мировой рынок биотехнологий оценивается порядка € 150 -200 млрд.

Использование научного потенциала по проектам НГХК Отечественная наука Лицензиары (мировые компании) KBR Technip UOP Lurgi, UOP Conser Dow Corning Этиленовый комплекс ЭП-1000 Газохимический комплекс Комплекс глубокой переработки тяжелых остатков Малеиновый ангидрид «Казанский силикон» ВНИПИНефть, ВНИИОС ИНХС, ИМЕТ, ИОХ РАН ИК СО, ИППУ РАН, Гроз. НИИ, ВНИИНЕФТЕМАШ ИПХФ РАН, МГУ ГНИИХТЭОС

Объем продаж нефтегазохимической продукции 2009 год, млрд. евро Россия на 18 -м месте в мире по отгрузке химической продукции! Источник: Cefic Chemdata International Цель – войти в пятерку лидеров

Приоритетные проекты в нефтегазохимическом комплексе Республики Татарстан Яруллин Рафинат Саматович генеральный директор ОАО «Татнефтехиминвест‐холдинг» 26 мая 2011 года