Скачать презентацию TCZB Март 2016 г 0 О
3b452e3e284b2174b73365840c3d627d.ppt
- Количество слайдов: 23
Скачать презентацию TCZB Март 2016 г 0 О
Скачать презентацию TCZB Март 2016 г 0 О
ПРЕЗЕНТАЦИЯ TCZB Март 2016 г. 0
О нас • • • • 1863: Основание Ziraat Bank-а 1888: Приняты первые депозиты под процент 1892: Первая ссуда Казначейству 1916: Первый выпуск государственных облигаций 1975: Агентство в Гамбурге и филиалы на Кипре 1983: Агентство в Нью-Йорке становится филиалом 1988: 452 место в рейтинге 500 ведущих банков Euromoney 1989: Выданы первые потребительские кредиты и кредитные карты 1993: 202 место в рейтинге 500 ведущих банков Euromoney 2000: Стал акционерным обществом 2009: Заявлена самая большая прибыль среди турецких компаний по состоянию на момент 2013: 150 -летний юбилей со дня основания 2015: Лидер среди организацийналогоплательщиков за 2014 г. • Наше видение Быть универсальным, уважаемым банком с высокой рыночной стоимостью; банком, предоставляющим обширные, надежные услуги повсеместно в Турции и во всем мире на том же уровне качества, отвечая потребностям каждого сегмента; банком, считающим кадровые ресурсы своим самым ценным активом; банком, приносящим пользу и вносящим вклад в положительные перемены, что приличествует его уходящему глубоко корнями прошлому; банком, обещающим больше от банка на каждом этапе и служащим примером для конкурентов. 1
Местные подразделения и международная сеть Принадлежит Казначейству при Премьерминистерстве Турции Банк Более 150 лет банковского наследия Более 30 млн. клиентов Коммерческий банк Местные подразделения Рейтинги инвестиционн ого класса, начиная с 2012 г. Стремление расти на местном и глобальном уровне Солидные и улучшающиеся финансовые перспективы Планы открыть новый филиал в Бахрейне, 3 -й филиал в Грузии и 2 -й филиал в Косово Международная сеть ü Ziraat Sigorta (страхование) ü Ziraat Hayat ve Emeklilik (пенсии) Германия ü Ziraat Leasing ü Ziraat Yatırım (брокерские операции с ценными бумагами и инвестиционный дом) ü Ziraat Portföy (управление активами) ü Ziraat Teknoloji (ИТ) ВБ США Босния и Герцеговина Черногория* ü Ziraat Participation Bank (исламское банковское дело) Планы создать Инвестиционный фонд недвижимости Подразделения Международные филиалы Косово Болгария Греция Турецкая Республика Северного Кипра Грузия Саудовская Аравия Россия Казахстан Ирак Узбекистан Туркменистан Азербайджан* Присутствие в 18 странах, 97 пунктов обслуживания *Начало деятельности - июль 2015 г. 4
Ключевые финансовые показатели за 2015 г. (TL млрд. / (%) ) Ziraat Сектор Рейтинг* (среди 7 ведущих банков) 2012 г. 2015 г. Общие активы 2 1 Денежные кредиты 5 1 Потребительские кредиты 4 2 Депозиты 1 1 Капитал 4 2 Безналичные кредиты 7 1 Общие активы 303 2 357 Денежные кредиты 187 1 500 65 330 187 1 321* Акционерный капитал 32 262 Чистая прибыль 4 1 Чистая прибыль 5, 2 26, 1 ROAE 2 1 17, 3 11, 3 ROAA 5 1 Чистый процентный доход 2 1 CAR 1 2 Ценные бумаги Общие депозиты Доход на используемые активы (ROAE) Доход на среднюю стоимость активов (ROAA) 1, 8 1, 2 Чистый процентный доход 4, 5 4, 4 Кредиты/депозиты 98** 113, 6 Затраты/доход 39, 5 46, 6 1, 7 3, 1 Коэф. капитала 1 уровня 14, 0 13, 3 Коэффициент достаточности капитала (CAR) 15, 1 15, 6 Проблемные кредиты * На 15. 02. 2016 Рыночные доли (%) 2012 2013 2014 2015 Активы 11, 9 12, 0 12, 4 12, 8 Денежные кредиты 8, 8 10, 4 11, 4 12, 5 Ценные бумаги 24, 2 21, 9 21, 4 19, 7 Депозиты 14, 5 14, 2 13, 7 14, 1 6, 4 9, 0 10, 7 13, 1 5 Безналичные кредиты
Взаимоотношения с Центральным банком Корреспондентский договор - I ü Подписан между Центральным банком и Ziraat Bank-ом. ü Согласован между Ziraat Bank-ом, Центральным банком, Казначейством Турции, Министерством финансов. ü Регулирует процесс и структуру взаимоотношений между Ziraat Bank-ом и Центральным банком. ü Предусматривает процессы сборов Ziraat Bank-ом в турецких лирах, валюте, наличными и чеками. ü Определяет годовую плату, вносимую Казначейством Ziraat Bank-у через Центральный банк за операции, осуществляемые Ziraat Bank-ом по договору с Казначейством. ü Отдельно определяет хозяйственные единицы (налоговые инспекции и местные хозяйственные единицы Минфина), чьи сборы взимаются банком по месту нахождения единиц, и другие единицы, чьи сборы осуществляются в филиалах Банка.
Взаимоотношения с Центральным банком Корреспондентский договор - II ü Сборы, полученные до 17: 00 посредством системы электронных расчетов/банковского перевода на счета инкассо хозяйственных единиц, перечисляются на Единый казначейский счет поступлений в тот же день. ü Сборы, полученные после 17: 00 перечисляются на следующее утро до 9: 30. ü Сборы в виде чека большей частью перечисляются в тот же день. Однако крайний срок таких переводов составляет 9: 30 следующего дня. ü В случае неподлежащих инкассации чеков, информация о них передается в Министерство финансов на ежедневной основе, а чеки возвращаются хозяйственным единицам в течение 3 -х дней. ü Сборы в валюте перечисляются на соответствующий валютный счет Казначейства на следующий день.
Управление ликвидностью Казначейства 1972 -2007 (THH) üРасчеты через Ziraat Bank üОдни депозитные счета для расчетов и сборов üЕженедельная сверка (по средам) üНедостаточная отчетность 2007 -2012 (THCH-SAY 2000 i) üСоглашение (31. 08. 2007), ZB-Казначейство-Министерство финансов üРазные депозитные счета для расчетов и сборов (1000 -2000) üСистема электронных расчетов между ZB-Казначейством. Министерством финансов (say 2000 i) – письменные платежные поручения üЭлектронные платежи и денежные переводы на инкассовые счета в ZB и инкассация ZB у хозяйственных единиц перечисляются на казначейские счета в Центральном банке
Управление ликвидностью Казначейства 2012 -2016 (THCH-KEOS) üРасчеты через Центральный банк üСистема электронных платежей между ЦБ-Казначейством. Министерством финансов (KEOS) – электронные платежные поручения üРасчетные счета в Центральном банке üИнкассовые счета в Ziraat Bank-е (1000) üСЭП и денежные переводы: 17. 30 (TL) üНаличность и чеки: 09. 30 (TL) üВалюта по пятницам
Управление ликвидностью ZB Приложения по управлению ликвидностью для THCH ü Ежедневное объединение денежных средств для счетов в TL (1, 500 счетов) и валюте ü Запланированные электронные платежи в Центральный банк ü Электронные выписки со счетов ü Ежедневная доставка наличности (370 пунктов назначения) ü Посредничество PTT и других банков
Данные по операциям за 2014 -2015 гг.
ПРИЛОЖЕНИЕ 10
Сеть филиалов Растущая продуктивность филиалов Существенное присутствие в сельской местности Акцент на промышленности и торговых центрах 113 филиалов открыты в 2015 г. (всего 1, 812) Кредиты (млн. TL) /Филиал Депозиты (млн. TL) /Филиал Цель открыть 40 -50 новых филиалов в 2016 г. Продуктивные, маленькие филиалы (кол-во персонала ≤ 10) Распределение новых местных филиалов (%) Прибыль (млн. TL) /Филиал Кол-во персонала/ Филиал * Источник: Агентство по банковскому регулированию и надзору 6
Альтернативные распределительные каналы (АРК) Доля рынка по кол-ву банкоматов Кол-во банко 4 233 матов 5 409 6 043 6 199 6 304 Доля рынка по владельцам дебетовых карт - 2015 (%) 6 443 Источник: Межбанковский центр обслуживания кредитных карт Кол-во клиентов услуг Интернет-банкинга (млн. ) ü Повышенная интеграция распределительных каналов ü Больше операций осуществляется через территориальные распределительные центры (2012: 50%, 2015: 94%) ü Продолжается инвестирование в банкоматы ü Явный лидер в секторе по количеству дебетовых карт с более 22 млн. клиентов ü Растущее количество и производительность центров телефонного обслуживания 12
Активы Баланс учитывает запросы и мнения клиентов Успешная диверсификация базы активов Кредиты / Активы Рост активов 299 Рост кредитов 303 248 208 32% Источник: Секторные данные Агентства по банковскому регулированию и надзору 162% Рост кредитов в TL на 28% г/г Рост кредитов в валюте на 17% г/г (в эквиваленте USD) Состав активов 2015 (%) Умеренный рост в соответствии с рыночной средой ü Рост активов на 22% г/г (с корректировкой на валютный курс: 16%) 21 ü Рост активов в основном обусловлен ростом ссуд коммерческим предприятиям ü Активы в TL / Общие активы: 66% 13
Кредитный портфель по сегментам потребительского рынка*(%) Разбивка коммерческого кредитного портфеля по секторам 2015 (%) Разбивка кредитов по валюте 2015 (%) Отраслевые кредиты по сегментам (%) 14
Качество активов Проблемные кредиты и коэффициент покрытия * (%) Покрытие Ziraat Bank 75% а* 78% 79% Проактивный и взвешенный подход к оценке риска 79% ü Низкий уровень проблемных кредитов с высоким уровнем обеспечения ü Хорошо работающие политика и процедуры оценки кредитов ü Внедрены эффективная система мониторинга и мощная система сборов Себестоимость* (%) Коэффициент проблемных кредитов по сегментам (%) Физ. лица Компании МСП 2014 2015 1, 4 1, 5 1, 2 2, 4 2, 1 Сектор* 3, 4 4, 3 2, 2 2, 0 3, 3 3, 9 Ziraat * Валовая себестоимость: (затраты на специальные резервы + затраты на общие резервы)/(сред. остаток непогашенной задолженности по ссудам) Специальная себестоимость: (затраты на специальные резервы)/(сред. остаток непогашенной задолженности по ссудам) *Источник: Агентство по банковскому регулированию и надзору 15
Пассивы Состав пассивов (TL млрд. ) 86% 22% ü Рост депозитов в TL на 12% г/г и рост валютных депозитов на 16% г/г (в эквиваленте USD) ü Мощное финансирование через депозиты 299 208 Состав пассивов 2015 (%) 163 Рост (%) Депозиты Недепозитные фонды Капитал К/К г/г 2012 - 2015 -1 22 57 4 31 261 8 11 84 16
Депозиты и недепозитные фонды Депозиты по сегментам потребительского рынка* (%) Срочные и бессрочные депозиты (% от общих) Итого 119 (TL млрд. ) 142 153 186 Состав недепозитных фондов* (%) ü Обширный и диверсифицированный депозитный портфель 7 ü Счета больше чем на 1 млн. TL / итого депозитов 38% (в среднем по секторам 52%) 28 ü Нерозничные депозиты (за исключением банковских депозитов) выросли на 17% г/г 17
Структура капитала Коэффициент достаточности капитала (%) Уровень использования заемных средств сократился до уровня отрасли Уровень использования(х)* 1 -го уровня 14, 0 Целевой показатель АБРН 12% Регулирующего органа 8% * Уровень использования (х) : (Активы/Акционерный капитал) - 1 ü Следование осторожной политике использования ü Коэффициент достаточности капитала намного выше установленного регулирующим органом предела, исходя из анализа разных сценариев 18
Рентабельность Рыночная доля в прибылях сектора* (%) ü Лидер сектора по прибыльности (5. 162 млн. TL) ü Рост кредитов и растущий комиссионный доход способствует итоговому результату ü Эффективное управление затратами *Прибыль, полученная за период Доход от капитала (%) Доход от активов (%) *Источник: Агентство по банковскому регулированию и надзору 19
Сводный баланс 2013 2014 К 1 2015 ДС И САЛЬДО С ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ ТУРЦИИ 26 602 30 149 34 784 35 752 38 648 36 535 -5, 5 21, 2 2 465 2 191 2 450 3 867 3 869 4 447 14, 9 103, 0 62 798 64 563 65 833 64 500 63 823 64 871 1, 6 0, 5 168 315 181 381 186 813 3, 0 31, 6 ЦЕННЫЕ БУМАГИ КРЕДИТЫ 111 048 141 915 158 353 К 3 2015 % измене ний г/г TL млн. БАНКИ К 2 2015 % измене ний К/К 2015 -Валовые проблемные кредиты 2 417 2 717 2 842 2 929 3 001 3 141 4, 7 15, 6 -Специальные резервы (-) 1 623 1 932 2 026 2 107 2 182 2 271 4, 1 17, 5 ДРУГИЕ 4 617 8 782 9 860 10 075 11 363 10 182 -10, 4 15, 9 ИТОГО АКТИВЫ 207 530 247 600 271 280 282 509 299 084 302 848 1, 3 22, 3 ДЕПОЗИТЫ 141 735 153 255 162 509 171 231 187 984 186 469 -0, 8 21, 7 ЗАИМСТВОВАННЫЕ СРЕДСТВА 8 559 14 608 17 339 19 182 20 138 19 543 -3, 0 33, 8 МЕЖБАНКОВСКИЙ ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК 24 571 31 781 41 521 41 013 39 789 43 086 8, 3 35, 6 3 958 4 758 4 900 5 113 5 057 5 161 2, 1 8, 5 АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ 18 367 28 540 29 836 29 690 29 249 31 546 7, 9 10, 5 ДРУГИЕ 10 340 14 658 15 175 16 280 16 867 17 043 1, 0 16, 3 РЕЗЕРВЫ Источник: неконсолидированные финансовые отчеты 20
Сводный отчет о прибылях и убытках TL млн. К 4 2013 К 4 2014 К 1 2015 К 2 2015 К 3 2015 К 4 2015 % % измене ний К/К г/г ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД 4 015 4 811 4 958 5 442 5 600 6 051 8, 1 25, 8 -по кредитам 2 609 3 443 3 712 3 984 4 382 4 553 3, 9 32, 2 -по ценным бумагам 1 354 1 306 1 188 1 429 1 175 1 404 19, 5 7, 5 РАСХОДЫ ПО ПРОЦЕНТАМ 1 909 2 403 2 583 2 824 3 018 3 116 3, 2 29, 7 -по депозитам 1 537 1 874 1 988 2 117 2 245 2 319 3, 3 23, 7 ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД 2 106 2 408 2 375 2 618 2 582 2 934 13, 6 21, 8 ЧИСТЫЕ СБОРЫ И КОМИССИИ 268 295 293 315 318 374 17, 6 26, 8 -полученные сборы и комиссии 321 361 372 405 403 457 13, 4 26, 6 -уплаченные сборы и комиссии 54 66 79 91 84 83 -1, 2 25, 8 235 192 381 289 329 341 3, 6 77, 6 ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ 1 040 1 136 1 151 1 212 1 419 1 426 0, 5 25, 5 ЧИСТАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ 1 013 1 334 1 452 1 673 1 455 1 987 36, 6 49, 0 754 1 025 1 102 1 328 1 152 1 581 37, 2 54, 2 ДРУГАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ Источник: неконсолидированные финансовые отчеты 21
Ключевые финансовые коэффициенты (%) 2013 К 1 2014 К 2 2014 К 3 2014 К 1 2015 К 2 2015 К 3 2015 ROAA 1, 8 1, 9 1, 8 1, 7 1, 8 18, 5 ROAE Операционные расходы к 37, 1 доходам ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ 5, 2 ДОХОД (накоп. ) 19, 0 17, 9 17, 3 16, 4 15, 3 16, 7 16, 3 17, 3 40, 0 38, 1 37, 7 38, 2 37, 8 37, 3 39, 9 39, 5 4, 6 4, 7 4, 5 Кредиты/Депозиты 78 85 86 88 93 97 98 96 100 Кредиты/Активы 54 54 55 56 57 58 60 61 62 Ценные бумаги/Активы 30 29 28 26 26 24 23 21 21 Проблемные кредиты 2, 1 2, 0 1, 9 1, 8 1, 7 1, 6 1, 7 Покрытие 75 75 76 76 78 78 79 79 79 Себестоимость (валовая) 1, 6 0, 9 1, 2 1, 0 0, 9 0, 8 CAR 13, 2 17, 3 18, 7 17, 6 18, 2 16, 8 16, 0 14, 3 15, 1 Доля заемных средств 10, 3 8, 5 7, 8 8, 2 7, 7 8, 1 8, 5 9, 2 8, 6 филиалов 1 661 1 667 1 674 1 686 1 707 1 726 1 760 1 802 1 812 сотрудников 24 725 24 528 24 161 24 002 23 617 24 496 24 609 24 892 25 697 банкоматов 5 409 5 573 5 756 5 934 6 043 6 199 6 304 6 443 6 566 Кол-во 22
Скачать презентацию TCZB Март 2016 г 0 О
3b452e3e284b2174b73365840c3d627d.ppt