ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА ООО «КРАСНОЯРСКИЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ КОМБИНАТ» НА ЕДИНСТВЕННОМ В РОССИИ УНИКАЛЬНОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ ГЛИН Дата выполнения: Август 2015 г.
РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА Цель проекта: обоснование экономической эффективности производства керамзитового гравия на базе ООО «Красноярский керамзитовый комбинат» Местоположение проекта: Красноярский край, 100 км западнее г. Красноярска, пос. Козулька, в километре от Московского тракта и Восточно-Сибирской железной дороги. Месторождение, используемое ООО «Красноярский керамзитовый комбинат» , находится в непосредственной близости от производства. Сырье по своим радиационно-гигиеническим показателям относится к строительным материалам первого класса, которые могут быть применены во всех видах промышленного и гражданского строительства без ограничений Идейной основой проекта является производство и реализация долговечного, пожаробезопасного, энергоэффективного, экологически чистого и надежного в эксплуатации материала для строительства и теплоизоляции
ОПИСАНИЕ КОМБИНАТА Комбинат построен Министерством атомной промышленности в 1988 г. для собственных производственных нужд – строительства объектов промышленности в закрытых городах Красноярск-26, Красноярск-45, Златоуст. Производимый на комбинате керамзит имеет самый низкий уровень содержания радионуклидов в России, что позволяет обеспечить высокий уровень радиационной безопасности строительных материалов. Именно по этой причине из 450 месторождений глин на территории РФ Министерством атомной промышленности для строительства комбината было выбрано Козульское месторождение. Данные качества материала подтверждены санитарноэпидемиологическим заключением.
МИССИЯ КОМПАНИИ Миссия комбината - организация эффективного предприятия, предлагающего продукт, востребованный на строительном рынке, произведенный с использованием новейших и эффективных технологий из высококачественного сырья. Комбинат способствует экономических решению проблем социальных региона, и обеспечивая поступательное развитие и стабильный рост благосостояния учредителей и сотрудников.
ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПАНИИ § Непосредственная близость к уникальному месторождению высококачественных глин, разведанные запасы которого использованы на сегодняшний день всего на 12% (700 м от места добычи до производства) § Продукция имеет самый низкий уровень содержания радионуклидов в России, что позволяет обеспечить высокий уровень радиационной безопасности строительных материалов § Возможность увеличения производственных мощностей на имеющихся площадях до неограниченных пределов § Возможность выпуска сопутствующей продукции: керамзитобетонные блоки, плитка тротуарная, кирпич строительный и т. п. § Высокая востребованность материала в Восточной, Западной Сибири и на Дальнем Востоке в связи с его дефицитом § § Большое количество сфер применения продукции Единственный производитель керамзитового гравия в Красноярском крае
ИМУЩЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС Цех керамзитового гравия 2 568 м 2 Склад готовой продукции Коммуникации: электрические и инженерные сети Недвижимость 4 096 м 2 1 525 м 2 Глинохранилище с запасом глины на 4 000 тонн Красноярский керамзитовый комбинат Технологические линии
ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ Фракция 0 -5 мм (песок) Фракция 5 -10 мм Керамзитовый гравий (керамзит) Продукция компании Фракция 10 -20 мм Керамзитобетонные блоки Фракция 20 -40 мм Продукция соответствует требованиям ГОСТ 9757 -90 «Гравий, щебень и песок искусственные пористые»
ПРЕИМУЩЕСТВА КЕРАМЗИТА Свойства: ü огнестойкость ü морозоустойчивость ü водонепроницаемость ü отсутствие примесей, которые вредны для цемента ü безопасность для здоровья человека ü малый удельный вес Произведенный из глины, керамзит является экологичным материалом. Он безопасен для здоровья человека и не имеет каких-либо ограничений по применению в жилых зданиях. Несмотря на непрерывное развитие и совершенствование теплоизоляционных материалов, внедрение новых современных технологий, керамзит на сегодняшний день остается вне конкуренции, имея оптимальное соотношение цены и качества.
ПРЕИМУЩЕСТВА КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ БЛОКОВ Таб. 1. Сравнительные характеристики стеновых материалов (экспертная оценка в баллах от 1 до 5(отлично)) Материалы Огнестой- Теплопро- Гидрофобкость водность Цена Сумма Железобетон 4 1 2 2 9 Дерево 1 5 1 2 9 Кирпич 4 1 10 4 4 2 4 14 4 4 16 Пено-, газобетон Керамзитобетон Высокая производительность строительства, отсутствие необходимости использовать сложные грузоподъемные механизмы приводят к значительному снижению себестоимости 1 м 2 жилья. А использование керамзитобетонных блоков в малоэтажном строительстве снижает себестоимость работ на 30 -40%.
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВА Характеристика производства Объем производства по сырью 17 519 м 3 в месяц 250 дней в год 2 смены Число рабочих дней Число смен Характеристика сырья Глина 100% Объем производства в месяц Глина Керамзит, м 3 Керамзитобетонные блоки, тыс. шт. Вход, % Вход, м 3 Выход, % Выход 100% 17 519 - - - - 90% 14 599 - - 10% 91, 3
СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ Статьи затрат (год) Значение Переменные издержки Ед. изм. 11 068 тыс. руб. Материалы (сырье, запчасти) 2 330 тыс. руб. Топливо 7 340 тыс. руб. Электроэнергия 1 398 тыс. руб. Постоянные издержки 1 280 тыс. руб. Коммерческие расходы 300 тыс. руб. Прочие 300 тыс. руб. Заработная плата персонала 680 тыс. руб. Общие издержки 12 348 тыс. руб. Объем произведенного керамзита 14 599 м 3 Себестоимость 1 м 3 керамзита Наценка на готовую продукцию составляет 196%. 846 руб.
ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ За счет эффективного использования современного технологического оборудования, производственных и складских площадей, максимального автоматизации использования производственных ресурсов процессов и предприятие способно обеспечить доступные и конкурентные цены на продукцию. Применение новейших квалифицированных технологий, трудовых организационных конкурентоспособность учредителей. ресурсов, возможностей и прибыльность использование финансовых и обеспечит компании для
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО Керамзитобетонные блоки являются одним из наиболее прогрессивных материалов, применяемых в современном монолитно-каркасном жилищном строительстве. Все больше застройщиков российских отдает свое предпочтение именно этому строительному материалу. Керамзитобетон, изготовленный с применением высоких марок цемента, обладает повышенной прочностью и применяется при возведении несущих конструкций стен.
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ. ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ü Керамзит, качестве применяемый «подушки» дорожное в под полотно существенно снижает риск возникновения оползней и деформации дорожного покрытия ü Керамзит защищает дорожное покрытие от обледенения ü Керамзит очень легок, а это значит, что нагрузка на опорные конструкции и стены при его использовании минимальна. Именно поэтому он будет незаменим при сооружении мостов, дамб, причалов.
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ. ЖКХ ü Керамзит является самым экономичным материалом для утепления крыш жилых построек ü Самый долговечный стройматериал, так как при его эксплуатации отсутствует конденсация влаги ü Утепление трубопроводов керамзитом позволяет повысить срок эксплуатации, защитив эти системы от вредного воздействия перепадов температур и влажности
СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ КЕРАМЗИТА Единственным производителем керамзитового гравия в Красноярском крае является ООО «Красноярский керамзитовый комбинат» , поэтому конкуренция для завода в этом регионе отсутствует.
КРАТКИЙ ОБЗОР СТРОИТЕЛЬНОГО РЫНКА СФО В 2014 г. было введено 8 618, 6 тыс. м 2 общей площади жилого фонда. Этот показатель превышает уровень 2013 г. на 10, 4%. Рис. 1. Жилищное строительство в СФО в 2013 -1 кв. 2015 гг. , введено всего тыс. м 2 общ. пл. 3, 640. 4 4, 000 3, 709. 5 3, 000 1, 376. 4 1, 609. 7 2, 000 1, 000 0 1, 085. 5 1, 289. 0 1 кв 2, 180. 8 1, 923. 0 1, 795. 2 2 кв 3 кв 4 кв 2013 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 2014 1 кв 2015 В соответствии с федеральной программой «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» целевой показатель к 2020 г. должен составить не менее 10, 1 млн. м 2 общей площади жилья в год для СФО.
РАЗВИТИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО РЫНКА СФО К приоритетным отраслям социально-экономического развития Сибири в 2010 -2020 годах были отнесены строительство комфортного социального жилья по доступным ценам и промышленность строительных материалов. Решением поставленной задачи является применение в строительстве керамзита и строительных материалов на его основе. Экологически чистый керамзит и керамзитобетон долговечен, отвечает требованиям пожарной безопасности, энергоэффективности и эксплуатационной надежности для малоэтажного, крупнопанельного и каркасно- монолитного жилищно-гражданского строительства. Керамзит имеет большой спектр применения в строительных изделиях и конструкциях, теплоизоляционных, конструкционных бетонах. конструкционно-теплоизоляционных и
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ По объему введенной жилой площади Красноярский край занимает II место после Новосибирской области в СФО. В 2014 г. было введено 1 200, 5 тыс. м 2 общей площади жилья. Рис. 1. Жилищное строительство в Красноярском крае в 2013 -1 кв. 2015 гг. , введено всего тыс. м 2 общ. пл. 700 600 500 400 300 200 100 0 590. 8 555. 9 325. 6 203. 9 163. 2 183. 9 2 кв 3 кв 202. 4 1 кв 2 кв 3 кв 229. 5 1 кв 203. 4 4 кв 2013 2014 4 кв 1 кв 2015 Организация производства керамзита в Красноярском крае сможет полностью покрыть потребности региона в этом строительном материале и снизить стоимость 1 м 2 жилья.
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ Ø Экологичность. Чем выше ее уровень, тем быстрее растет спрос на те или иные стройматериалы. Керамзит является одним из наиболее востребованных строительных эко-материалов. Ø Экономичность. Конкурентное преимущество продукции оценивается по степени энергозатрат, что повлекут за собой построенные объекты. Керамзит является самым экономичным строительным материалом. Ø Комплексность. Керамзит обладает тепло- и звукоизоляционными свойствами, износостойкостью, эксплуатационной качествами. прочностью, безопасностью, пожарной и водоотталкивающими
ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА Персонал проекта (30 чел. ) ФОТ 680 тыс. руб. /мес. Административный персонал (6 чел. ) 210 тыс. руб. /мес. Производственный персонал (18 чел. ) 380 тыс. руб. /мес. Штат компании: 30 сотрудников; Среднегодовой ФОТ: 8 160 тыс. руб. (680 тыс. руб. /мес. ) Страховые отчисления: 30% (2 448 тыс. руб. /год) Вспомогательный персонал (6 чел. ) 90 тыс. руб. /мес.
ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА Возобновление производства возможно в течение 90 дней с момента приобретения комбината. Объемы производства в год: Текущие произв. мощности Керамзитовый гравий, м 3 Керамзитобетонные блоки, тыс. шт. После запуска 2 -ой произв. линии 75 190 1 095 Установка дополнительной производственной линии позволит увеличить объемы производства на 100 тыс. м 3 в год. Поставщиком оборудования выступает самарский завод ЗАО «ТД Строммашина» , который занимает ведущие позиции на рынке оборудования для строительной, нефтяной, дорожной, химической, металлургической и горнодобывающей отраслей.
ПЛАН ПРОДАЖ Начало продаж: с момента запуска производства Цена реализации (с учетом НДС): § Керамзитовый гравий – 2 500 руб. /м 3 § Керамзитобетонные блоки – 45 руб. /шт. Средняя выручка в месяц – 40 604 тыс. руб. (после запуска 2 -ой производственной линии) Рис. 2. Структура выручки в месяц, % 10% Керамзитовый гравий Керамзитобетонные блоки 90%
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ Инвестиционные издержки Тыс. руб. Приобретение ООО "Красноярский керамзитовый комбинат" Увеличение производственной мощности 1 100 000 55 875 Оборотные средства 804 Итого 1 156 679 Рис. 3. Структура инвестиционных затрат 4. 8% 0. 1% Приобретение ООО "Красноярский керамзитовый комбинат" Увеличение производственной мощности 95. 1% Оборотные средства
ИЗДЕРЖКИ ПРОЕКТА № Издержки проекта 1 Переменные издержки Средние затраты в мес. , тыс. руб. 11 068 1. 1 Материалы (сырье, запчасти) 2 330 1. 2 Топливо 7 340 1. 3 Электроэнергия 1 398 2 Постоянные издержки 1 280 2. 1 Коммерческие расходы 300 2. 2 Прочие (услуги сторонних организаций) 300 2. 3 Заработная плата персонала 680 Итого 12 348
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ Показатели эффективности инвестиций Период расчета (горизонт планирования), мес. Значение 76 Чистый доход (NV), тыс. руб. 313 752 Чистый дисконтированный доход (NPV), тыс. руб. 251 434 Внутренняя норма доходности (IRR), % в год 8% Индекс доходности (PI), ед. 1, 22 Период окупаемости (PB), мес. 58, 5 Дисконтированный период окупаемости (DPB), мес. 61, 8 Инвестиции в проект, тыс. руб. 1 156 679 * По данным расчета проект является высоко рентабельным и экономически выгодным.
ГРАФИК NPV ПРОЕКТА, ТЫС. РУБ. 400, 000 251, 434 200, 000 0 Sep/15 93, 761 Sep/16 Sep/17 Sep/18 Sep/19 Sep/20 Sep/21 -200, 000 -429, 350 -600, 000 -812, 104 -1, 000 -1, 200, 000 -1, 135, 717 -1, 400, 000 Чистая прибыль проекта составит около 251, 4 млн. руб. с учетом дисконтирования.
ТОЧКА БЕЗУБЫТОЧНОСТИ ПРОЕКТА 40, 000 30, 000 20, 000 1, 000 3, 837 6, 674 9, 511 12, 348 15, 184 18, 021 23, 695 20, 858 0 -10, 000 -20, 000 Выручка от продукции, тыс. руб. Прибыль Проект становится безубыточным при сумме продаж 12 348 тыс. руб. в месяц.
ВЫВОДЫ ü ООО "Красноярский керамзитовый комбинат" - действующее промышленное предприятие по производству керамзитового гравия, в настоящее время находится на консервации. Запускать производство можно сразу же после комплектования штата. ü Сырьевая база комбината позволяет увеличивать производственные мощности без каких-либо ограничений, а при необходимости организовать производство легких бетонов, используя произведенный керамзит. ü Высокий спрос на продукцию в Восточной и Западной Сибири и на Дальнем Востоке. ü По данным исследования видно, что проект является высокорентабельным. Чистый дисконтированный доход проекта на 2021 год составит 251 434 тыс. руб. Данный показатель демонстрирует высокие значения по сравнению с аналогичными проектами производственной отрасли.
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Скачать презентацию ПРОЕКТА ООО КРАСНОЯРСКИЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ КОМБИНАТ НА ЕДИНСТВЕННОМ
f71d1db1401d9e4652177ab67b7bd924.ppt