Презентация проекта и начало переговоров INCOR ALLIANCE Law

Презентация проекта и начало переговоров INCOR ALLIANCE Law Office «Привлечение инвестиций в проекты и бизнес» Челябинск, отель «Парк – Сити» 2008

24 сентября 2008 Содержание презентации I. III. IV. V. Стратегия и тактика успешного поиска инвестора Подготовка качественной и успешной презентации Специфика и прикладные аспекты взаимодействия с различными пулами инвесторов: - кредитные организации - стратегические инвесторы - частные инвесторы Стратегии проведения последующих переговоров Вопросы и ответы «Презентация проекта и начало переговоров» , Семинар «Привлечение инвестиций в проекты и бизнес» , г. Челябинск 2008 1

24 сентября 2008 Стратегия и тактика успешного поиска инвестора Стандартный алгоритм поиска инвестора I. Формулирование требований к стоимости и условиям финансирования исходя из особенностей проекта /текущей деятельности Компании; II. Определение выборки - круга потенциальных инвесторов исходя из требований к стоимости финансовых ресурсов; III. Обращение к услугам консультанта, специализирующегося на привлечении инвестиций в аналогичные проекты - поиск инвестора; альтернатива: сбор и анализ представленных на рынке предложений финансирования и самостоятельная проработка; IV. Проработка инвестиционного предложения: - разработка юридического отчета о благонадежности - Legal Due Diligence - разработка финансового отчета о благонадежности - Financial Due Diligence (может быть проведено консультирующей компанией) результатом проведенного анализа является Инвестиционный меморандум по проекту, соответствующий стандартам международной практики составления инвестиционных предложений. «Презентация проекта и начало переговоров» , Семинар «Привлечение инвестиций в проекты и бизнес» , г. Челябинск 2008 2

24 сентября 2008 Стратегия и тактика успешного поиска инвестора Стандартный алгоритм поиска инвестора V. Реструктуризация Компании и оптимизация хозяйственной деятельности холдинговое структурирование; Приведение отчетности к общепринятым стандартам - осуществляются при появлении реальной внутренней потребности/ в рамках соблюдения требований иностранного инвестора (может осуществляться консультирующей компанией) VI. Структурирование сделки (может осуществляется совместно с консультирующей Компанией) VII. Потребление инвестиций в рамках проекта/текущей деятельности, своевременное исполнение обязательств по сделке; «Презентация проекта и начало переговоров» , Семинар «Привлечение инвестиций в проекты и бизнес» , г. Челябинск 2008 3

24 сентября 2008 Стратегия и тактика успешного поиска инвестора Консультирующая организация – ваш партнер и связующее звено между вашей Компанией и инвестором Критерии выбора консультирующей организации: 1. Деловая репутация и достаточное количество успешных проектов; 2. Наличие партнеров, способных осуществить финансирование ваших проектов; 3. Профессиональный менеджмент, способный провести переговоры между вашей Компанией и инвестором; 4. Наличие квалифицированных юристов, финансовых специалистов в штате; «Презентация проекта и начало переговоров» , Семинар «Привлечение инвестиций в проекты и бизнес» , г. Челябинск 2008 4

24 сентября 2008 Подготовка качественной и успешной презентации Критерии эффективности презентации бизнеса/проекта: Презентация вашего проекта / бизнеса инвестору эквивалентна его защите перед финансирующей стороной; более того –это совместная окончательная доработка самого проекта, включая его концепцию, план и техническую сторону Эффективность стратегии. четко сформулированная цель и максимально точная оценка финансового эффекта от реализации проекта/ бизнес-идеи; - показатели экономической состоятельности (добавленная стоимость проекта); - технико – экономические показатели проекта; - практически реализуемая стратегия проекта/ бизнеса; Эффективность тактики. проработанная программа действий по реализации проекта/ нескольких вариантов реализации проекта; Адаптированность к внешним условиям. включенный раздел, посвященный анализу внешней среды (правовое окружение и текущая деятельность законодательных регуляторов; анализ состояния рынка) «Презентация проекта и начало переговоров» , Семинар «Привлечение инвестиций в проекты и бизнес» , г. Челябинск 2008 5

24 сентября 2008 Подготовка качественной и успешной презентации Критерии эффективности презентации бизнеса/проекта: Многовариантность. предложение более чем одного варианта реализации проекта/ деятельности по расширению бизнеса, с учетом как реального, так и менее оптимистического прогноза развития; Признание рисков проекта. учет основных рисков проекта, характерных для данного вида деятельности: правовых, отраслевых, специфических рисков; методы их минимизации; Участие собственника. информация о доле участия собственника в проекте. Гарантии инвестора. гарантии возвратности средств, правовое оформление сделки. Поддержка проекта. информация о дополнительных интеллектуальных, материальных финансовых ресурсах проекта; поддержка со стороны партнеров, местных органов власти; «Презентация проекта и начало переговоров» , Семинар «Привлечение инвестиций в проекты и бизнес» , г. Челябинск 2008 6

24 сентября 2008 Подготовка качественной и успешной презентации Критерии эффективности презентации бизнеса/проекта: Соответствие специфическим требованиям инвестора. отдельные разделы могут включаться в зависимости от специфики бизнеса и специфики освоения финансовых ресурсов; Техническая сторона презентации. - наглядность, возможность анализа предоставленных материалов; - возможность ее тиражирования и передачи потенциальному инвестору; - координаты компетентных лиц, организация дальнейшего взаимодействия (удаленное сотрудничество/тесное взаимодействие, пр. ); «Презентация проекта и начало переговоров» , Семинар «Привлечение инвестиций в проекты и бизнес» , г. Челябинск 2008 7

24 сентября 2008 Специфика и прикладные аспекты взаимодействия с различными категориями инвесторов Выбор конкретного инвестора зависит от предложения финансовых ресурсов на рынке и предпочтений финансируемой стороны Основные категории инвесторов: I. Банковские кредитные организации II. Стратегические инвесторы III. Частные лица IV. Прочие Существуют особенности во взаимодействии с каждой категорией инвесторов. В процессе формирования выборки в рамках каждой категории инвесторов может быть сформирован отдельный пул инвесторов с несколько различающимися условиями финансирования. «Презентация проекта и начало переговоров» , Семинар «Привлечение инвестиций в проекты и бизнес» , г. Челябинск 2008 8

24 сентября 2008 Специфика и прикладные аспекты взаимодействия с различными категориями инвесторов Рассмотрим наиболее привлекательные категории инвесторов: Требования банковских кредитных организаций могут включать: Банковские кредитные организации предъявляют различные требования к проектам по кредитованию текущей деятельности и финансирование проектов «с нуля» ; Недостатки работы с банком: - срок рассмотрения заявки на кредитование может быть продолжительным; - относительно жесткие требования к заемщику по предоставлению полного комплекта эскизной, разрешительной, проектной документации; - дополнительные требования; - необходимость предоставления обеспечения в виде залога имущества; - относительно жесткий контроль целевого использования кредита и соблюдения возвратности средств в соответствии с графиком; - возможность банка отозвать кредитные средства в любой момент, закрепленная в договоре. «Презентация проекта и начало переговоров» , Семинар «Привлечение инвестиций в проекты и бизнес» , г. Челябинск 2008 9

24 сентября 2008 Специфика и прикладные аспекты взаимодействия с различными категориями инвесторов Очевидные преимущества работы с банком: - относительно широкий спектр предложений банков на рынке кредитных ресурсов; - возможность работы с банком напрямую; - возможность привлечения синдицированного кредита; «Презентация проекта и начало переговоров» , Семинар «Привлечение инвестиций в проекты и бизнес» , г. Челябинск 2008 10

24 сентября 2008 Специфика и прикладные аспекты взаимодействия с различными категориями инвесторов Требования стратегического инвестора могут включать: Создание дополнительных гарантий и условий возврата средств; Возможность влиять на хозяйственную деятельность финансируемой компании; Недостатки работы со стратегическим инвестором: - вероятность потери стопроцентной самостоятельности в принятии решений по ключевым вопросам хозяйственной деятельности в случае несвоевременного исполнения обязательств; - ухудшение репутации в деловых кругах в случае несвоевременного исполнения обязательств; Очевидные преимущества работы с стратегическим инвестором: - упрощенная процедура привлечения финансовых ресурсов; - менее жесткие требования к форме предоставленной документации; - залог имущества в большинстве случаев не требуется; «Презентация проекта и начало переговоров» , Семинар «Привлечение инвестиций в проекты и бизнес» , г. Челябинск 2008 11

24 сентября 2008 Стратегии проведения последующих переговоров В результате переговоров должен быть найден путь к получению большей прибыли, что возможно только в том случае, если цель переговоров четко сформулирована Стратегия – ряд запланированных, последовательно осуществляемых шагов, которые приведут к достижению поставленной цели. Этапы стратегии последующих переговоров: I. Определение цели переговоров II. Назначение лица/лиц, ответственных за ведение переговоров; III. Обучение и введение в курс дела лиц, ответственных за ведение переговоров; IV. Составление плана ведения переговоров при существующих долгосрочных деловых отношениях; Перед каждым этапом переговоров должна быть проведена подготовительная работа. На каждом этапе ваша Компания может привлекать квалифицированных специалистов. «Презентация проекта и начало переговоров» , Семинар «Привлечение инвестиций в проекты и бизнес» , г. Челябинск 2008 12

24 сентября 2008 Благодарим за внимание! Готовы ответить на Ваши вопросы

24 сентября 2008 Компания Incor Alliance была создана в 2000 году в качестве дочерней структуры крупного металлургического холдинга для правового сопровождения его корпоративной деятельности. С тех пор мы существенно расширили свои профессиональные границы и стали абсолютно независимой юридической фирмой, оказывающей комплексное юридическое сопровождение своих клиентов во многих регионах России. Головной офис Компании открыт в г. Екатеринбург. Мы накопили обширный опыт работы в ключевых секторах рынка, включая энергетику, недропользование, фармацевтику, девелопмент и многие другие. Компания успешно сопровождает сделки по слиянию и поглощению, занимается вопросами привлечения финансирования, корпоративного управления, налогообложения, оказывает правовое содействие в заключении крупных сделок с недвижимостью на территории России и за рубежом, участвует в привлечении инвестиционных ресурсов. Incor Alliance состоит в независимой ассоциации юристов AG-Legal, что обеспечивает наше присутствие в более чем 30 странах мира. Также Incor Alliance является юридической компанией, рекомендованной Австрийским Бизнес Агентством и официальным партнёром Венской Фондовой Биржи. Наши клиенты: Электроэнергетика: Комплексные энергетические системы, Региональная сетевая компания, Комэнерго, КЭСК – Мультиэнергетика, Энергетическая компания муниципальных образований, ТГК-9. Строительство. Девелопмент: Европа-Инвест, группа компаний Вертикаль Авиация: Русская вертолетная компания Полимерные технологии: Уралпластик Фармацевтика: Фармаимпекс Металлургия: Русская медная компания Газораспределение: ГАЗЭКС-Холдинг, Пермгазтехнология, Сибирьгазсервис, Иркутскоблгаз, Челябинскгоргаз Недропользование: Косьвинский камень, Eurasia Mining многие другие

24 сентября 2008 Если Вы заинтересованы в сотрудничестве в нами и желаете получить дополнительную информацию, пожалуйста, свяжитесь по электронной почте с Абрамовым Артемом Андреевичем или Басаргиным Игорем Николаевичем Абрамов Артем Андреевич INCOR ALLIANCE г. Екатеринбург, 620075, ул. Красноармейская, 10 офис 1608 тел. : +7 (343) 379 57 57 сот. : +7 912 24 64 736 abramov@incoralliance. com Басаргин Игорь Николаевич INCOR ALLIANCE г. Екатеринбург, 620075, ул. Красноармейская, 10 офис 1608 тел. : +7 (343) 379 57 57 сот. : +7 912 242 00 86 basargin@incoralliance. com

24 сентября 2008 Консалтинговая группа «Инкор Альянс» Российская Федерация г. Екатеринбург Российская Федерация г. Санкт-Петербург Российская Федерация г. Москва 620075, Бизнес-Центр «Антей» , Красноармейская ул. , д. 10, этаж 16, офис 1608 199178, Бизнес-Центр «Сенатор» , 18 -я Линия В. О. , д. 31, блок A, офис 430 а 113035, Бизнес-Центр «Риверсайд Тауэрс» Космодамианская наб. , д. 52, стр. 3, этаж 9 тел. /факс: +7 (812) 332 76 32 incor. spb@incoralliance. com тел. /факс : +7 (495) 644 00 41 incor. msk@incoralliance. com тел. /факс: +7(343) 379 57 57 incor@incoralliance. com Австрия Вена Teinfaltstraße 8/5, A-1010, тел. /факс: +43 1 20 51 051 incor. vie@incoralliance. com www. incoralliance. com