Презентация keys 1 ВМ

Общество с ограниченной ответственностью «Веселый мусорщик» Возможность привлечения долгового капитала Январь 2012 г. Выполнили студенты ФМ 2 -4 : Джандет Айбазова Александра Хоботова Нгуен Хоанг Ха Кристина Степанова Илья Галушин Илья Холостов Сергей Левицкий Владислав Домрачев

2 Резюме Рынок переработки мусора, включая рынок ТБО является перспективным и многообещающим для целей привлечения долгового капитала и получения высокой рентабельности Большая степень недоразвитости по сравнению с другими странами Явные фундаментальные предпосылки к быстрому росту (в том числе и во время возможных кризисных явлений в мировой экономике) – отрасль вывоза ТБО является нецикличной – необходимость вывоза мусора существует независимо от экономических спадов и подъемов (источник ТБО – товары 1 -ой необходимости) Сектор переработки ТБО в Карачаево-Черкесской республики является одним из наиболее привлекательных и динамично развивающихся Сложная ситуация с системой переработки мусора в целом в республике В ближайшие годы планируется преобразовать в центр туризма => уровень отходов на М 2 увеличится Сектор не консолидирован => возможен рост через сделки слияний и поглощений Удачный момент для привлечения долгового капитала: на фоне кризисных явлений в мировой экономике рост стоимости заемного капитала и ограниченность доступного акционерного финансирования для компаний, нуждающихся в финансировании органического роста бизнеса Прогноз устойчивости макроэкономики Карачаево-Черкесской республики в случае кризисных явлений в Европе и США (устойчивость бюджета, отсутствие большого госдолга и т. п. ) В данном регионе компании остро нуждаются в долговом финансировании в связи с возможностью дальнейшего органического роста – на многих территориях расположены несанкционированные свалки, а также дальнейшая возможность роста компании за счет сделок слияний и поглощений Рекомендуемая структура сделки – непонятно какие условия для долгового финансирования

3 I. О компании a. История создания компании b. Структура управления компании c. Наша команда d. Наш метод переработки ТБО II. Описание проекта III. Конкурентная среда a. Приложение 1 b. Приложение 2 IV. Потенциальные партнеры Содержание

I. О компании

5 О компании Общество с ограниченной ответственностью «Веселый мусорщик» Главный офис. Г. Черкес ск Мусоропере ра-батываю щий завод. пос. Знаменка

6 История создания компании Направление деятельности География присутствия Мусоропереработка Раньше никто не занимался переработкой – все твердо бытовые отходы складировались за городом Данное направление активно поддерживается властями , в связи с решением проблемы с окружающей средой В связи с общим экономических развитием регионов и страны в целом стали востребованы продукты переработки отходов Регионы Москва\Санкт-Петербург заняты уже сильными игроками => рассматриваем вторичные рынки Расположение в Карачаево-Черкесской республике – один из наиболее проблемных регионов с множеством несанкционированных свалок Компания создана в середине 2011 года с планами получения финансирования в середине 2012 года и начало строительства завода в середине 2012 года

7 Структура управления компании Оптимальное соотношение в доли капитала среди учредителей и менеджмента Компания учреждена посредствам 3 учредителей Уставный капитал делится между учредителями и менеджментом компании в пропорции 80\20 В составе менеджмента находится также учредитель, занимающая пост председателя совета директоров Выбор линейной структуры организации в связи с: Оперативностью принятия и реализации управленческих решений Относительной простотой реализации функций управления Четко выраженной ответственности на всех уровнях системы управления

8 Описание команды 1\2 Председатель совета директоров Кристина Степанова Имеет богатый опыт принятия управленческих решений. Целеустремленная, имеет высокую степень ответственности и необходимые контакты и связи, нацеленность на достижение результата, Умение выстраивать долгосрочные отношения с клиентами. Умение организовать работу предприятия «С нуля» . Обладает ведением деловых переговоров на высшем уровне, представление и защита интересов компании в органах государственной власти. Генеральный директор Нгуен Хоанг Ха Обладает Стратегическим и оперативным руководством компанией в целом. Обладает разработкой бизнес процессов по эффективному управлению, планированию и контролю операционной деятельности. Финансовый директор Илья Холостов Постановка кредитной политики с нуля. Разработка и внедрение системы финансового контроля с нуля. Опыт руководства линейными сотрудниками компании. Ведение переговоров с контрагентами. Директор по персоналу Сергей Левицкий Уверенное знание системы российского законодательства, в частности гражданского, административного, земельного, гражданско-процессуальн ого, арбитражно-процессуальн ого законодательства. Имеет широкий опыт работы с иностранными компаниями, участие в процедурах М&А.

9 Описание команды 2\2 Директор юридической службы Александра Хоботова Уверенное знание системы российского законодательства, в частности гражданского, административного, земельного, гражданско-процессуальн ого, арбитражно-процессуальн ого законодательства. Имеет широкий опыт работы с иностранными компаниями, участие в процедурах М&А. Главный инженер Владислав Домрачев Уверенное знание системы российского законодательства, в частности гражданского, административного, земельного, гражданско-процессуаль ного, арбитражно-процессуаль ного законодательства. Имеет широкий опыт работы с иностранными компаниями, участие в процедурах М&А. Директор по маркетингу Илья Галушин Регулирует организацию сбыта и продажи товаров, оказания услуг, методические материалы по организации маркетинга и оценке финансово-экономическ ого состояния и емкости рынка; методы определения платежеспособности спроса на выпускаемую продукцию; условия заключения коммерческих сделок и методы доведения товаров (услуг) до потребителей; порядок рассмотрения и подготовки рекламной документации и ответов на претензии. Директор по логистике Джандет Айбазова Постановка кредитной политики с нуля. Разработка и внедрение системы финансового контроля с нуля. Опыт руководства линейными сотрудниками компании. Ведение переговоров с контрагентами.

10 Метод переработки мусора Блок приема ТБО Блок Сортиров ки Дробилка Камера нагрева Реактор перолиза t 650*С Сборник твердой фазы (органика )Дробилк а Камера сушки Сборник твердой фазы (неорганик а) Перолизны й газ. Пар t 200*СПеролизн ая установка для перегонк и воды Медный катализато р. Пар t 350*С О 2 Камера окислени я

II. Описание проекта

12 Описание проекта Объект Цель Мощность завода. Условия кредита Под залог молочного бизнеса одного из учредителей Ставка процента равна 8% Предоставление кредита на 5 лет Размер кредита равен 6 млн. долл. США 30 млн тонн\год Чистая текущая стоимость компании ( NPV ) = 15 млн. долл. США Внутренняя норма доходности ( IRR ) = 35 % Период окупаемости – 3 года Привлечение долгового капитала ( кредит) от банка Строительство завода в вблизи поселка Знаменка Драйвер ы спроса Драйвер ы предлож е-ния

III. Конкурентная среда

14 Георграфическое расположение Основные конкурентами на территории Карачаево-Черкесии являются: ОАО «КЧР ЭКО» МУП «УК ЖКХ Урупского района» ЧГ МУП «Спецавтохозяйство» СПСК «Орион» МУП «Управляющая компания жилищно коммунального хозяйства Зеленчукского района « МУП «Коммунсервис» ООО «Управляющая Компания Региональные Коммунальные Системы» МУП » САХ » ОАО «КЧР ЭКО» г. Черкесск МУП » ЖКХ г. Усть-Джегута » Только за сентябрь 2011 года было выявлено 54 места несанкционированных свалок, общая площадь которого составляет 11, 851 га Несанкциони ро-ванная свалка. Абазинский район Несанкциониров ан- ная свалка. Малокарачаевск ий район. Несанкционир о-ванная свалка. Хабезский район. Несанкционир о-ванная свалка. Урупский район

15 Приложение 1 Стратегия развития на следующие 3 года Курирование дополнительных территорий 1 Н 2011 Строительство мусороперерабатыва- ющего завода. Привлечение долгового капитала с целью расширения. Учреждение компании ООО «Веселый мусорщик» 1 2 3 4 2 Н 2011 1 Н 2012 2 Н 2012 1 Н 2013 2 Н 2013 1 Н 2014 Определение круга целей для инвестиций Подготовка и проведение первых переговоров с руководством к компании и банком Понимание специфики работы конкурентов и поиск ниши на рынке Анализ затрат и будущих прибылей путем моделирования ситуации на рынке Планирование строительства мусороперерабатывающего завода Презентация компании и ее возможностей для получения долгового финансирования Строительство основного цеха завода Рекрутинг рабочего персонала Расширение охвата рынка в республике Карачаево-Черкессия Определение дальнейших стратегических шагов развития компании на рынке

16 Приложение 2 Финансовые расчеты на следующие 3 года 2011 2012 Загрузка 50 % мощностей 2013 Загрузка 80 % мощностей 2014 Загрузка 80 % мощностей Выручка 1. 5 млрд. долл. США — Себестоимость ( COGS) = Валовая прибыль (70% от выручки = 500 млн. Долл. США) — Административные расходы (SGA) (60% от выручки = 900 млн. Долл. США) = EBITDA 900 млн. Долл. США — Амортизация (это 10% от Основных средств) = EBIT 810 млн. Долл. США — Interest (10% от остатка тела кредита) = EBT 730 млн. долл США — Taxes (24% налог на прибыль) = Net Income Расчет FCF = EBIT * (1 -T) — Cap. Ex — WC difference + Амортизация 750 млн. Долл. США 1200 млн. Долл. США — 225 млн. Долл. США — 360 млн. Долл. США = 525 млн. Долл. США = 840 млн. Долл. США — 75 млн. Долл. США — 120 млн. Долл. США = 450 млн. Долл. США = 720 млн. Долл. США — 45 млн. Долл. США — 72 млн. Долл. США = 405 млн. долл. США = 648 млн. Долл. США — 40 млн. Долл. США — 64 млн. Долл. США = 365 млн. Долл. США = 548 млн. Долл. США — 65 млн. Долл. США — 104 млн. Долл. США = 300 млн. Долл. США = 444 млн. Долл. США

IV. Потенциальные партнеры [НЕ ДЛЯ БАНКА]

18 Анализ доступного финансирования [НЕ ДЛЯ БАНКА] Кредит на инвестиционные цели 6 млн $ № Название Сайт Проценты% 1 Кавказ-гелиос http: //www. kavgel. ru/ 11 2 Кавказпромстройбанк коммерческий банк www. kpsb. ru 8 4 Нб карачаево-черкесской республики www. nb-bank. ru 10 5 Тексбанк коммерческий банк http: //www. texbank. ru 13 6 Связь-банк мкб развития связи и информатики карачаево-черкесский филиал http: //www. sviaz-bank. ru 13 7 Развитие кб www. bankrazvitie. ru 11 8 Московский индустриальный банк ОАО, филиал в г. Черкесске — Карачаево-Черкесская республика minbank. ru 8 9 Россельхозбанк ОАО, Карачаево-Черкесский региональный филиал — Карачаево-Черкесская республика http: //www. rshb. ru/ 15 Наиболее привлекательные условия предлагает Московский индустриальный банк ОАО , в г. Черкесске : Предоставление кредита под наименьший процент Более прозрачные и понятные правила возможности получения кредита Удобные сроки погашения кредита