Построение развития и дальнейшей деятельности Разработка стратегииэффективной сети дистрибуции мороженого Инмарко в Partners Strategy СЗФО, ЦФО, ЮФО и СКФО Александр Андреев ● Евгений Зак ● Елена Платонова ● Сергей Тихонов Российские интеллектуальные традиции… Cup Moscow 2011: финал Future Associates Team
2015 год… Это стало реальностью… Strategy Partners – лидер стратегического консалтинга в России…
Глобальная цель Strategy Partners Лидер на российском рынке стратегического консалтинга к 2015 году IV. Внедрение II. Внутренняя структура I. Новые сотрудники Сотрудники Компетенции III. Клиенты Внешнее влияние • Конкуренты • Группа ОАО «Сбербанк России» • Экономическая ситуация в стране Cup Moscow 2011: финал Future Associates Team 2
Наша команда профессионалов: Future Associates Team Александр Андреев Евгений Зак Елена Платонова Сергей Тихонов Специалист кадрового консалтинга Специалист организационного консалтинга Специалист корпоративных финансов Специалист стратегического консалтинга I. Новые сотрудники II. Внутренняя структура III. Клиенты IV. Внедрение Cup Moscow 2011: финал Future Associates Team 3
Глобальная цель Strategy Partners Лидер на российском рынке стратегического консалтинга к 2015 году IV. Внедрение II. Внутренняя структура I. Новые сотрудники Сотрудники Cup Moscow 2011: финал Компетенции III. Клиенты Future Associates Team 4
Глобальная цель Strategy Partners Лидер на российском рынке стратегического консалтинга к 2015 году IV. Вне Цель Strategy Partners Рост офиса в 3 раза к 2015 году II. Внутренняя I. Новые сотрудники Без опыта работы Сотрудники С опытом работы Внешнее влияние • Конкуренты • Группа ОАО «Сбербанк России» • Экономическая ситуация в стране Cup Moscow 2011: финал Future Associates Team 5 К
I. Новые сотрудники без опыта работы Новые сотрудники с опытом работы Прогнозируемые затраты Резюме решения Для роста офиса в 3 раза к 2015 году необходимо активно работать с основными ВУЗами Москвы: выплачивать стипендии лучшим студентам, проводить встречи, организовывать конкурсы, тренинги и спецкурсы. Задача Зачем? Привлечение сотрудников без опыта работы Новые взгляды и идеи Выполнение академических задач Выращивание «своих» сотрудников Повышение узнаваемости бренда Количество участников CL Cup Russia 2010 по ВУЗам 1 Основные ВУЗы, в которых необходимо начать работу: 1. 2. 3. 4. 5. Где? МФТИ Как? Стипендии лучшим студентам РЭШ МГИМО Проведение встреч со студентами РЭА МГУ Организация конкурсов Есть необходимость НИУ ВШЭ МГУ имени Ломоносова РЭА имени Плеханова МГИМО РЭШ ВШЭ Проведение тренингов Организация спецкурсов Участие в Днях Карьеры и других событиях ВУЗов На данный момент Strategy Partners представлен в ВУЗах достаточно плохо и это необходимо исправлять, так как именно в них компания может набирать новых талантливых и амбициозных сотрудников, а также повышать узнаваемость бренда. Большинство студентов уйдут работать в организации, в которых могут нуждаться в консультационных услугах. И благодаря присутствию SP в их студенческой жизни, они в первую очередь подумают о SP при выборе компании-консультанта. 1 Источник: данные с сайта changellenge. com Cup Moscow 2011: финал Future Associates Team 6
I. Новые сотрудники без опыта работы Новые сотрудники с опытом работы Прогнозируемые затраты Резюме решения Для роста офиса в 3 раза к 2015 году необходимо переманивать опытных сотрудников от конкурентов и «Большой четверки» , делая акцент на тех плюсах работы в SP, которых нет у них на существующей работе. Задача Привлечение сотрудников с опытом работы Расположение потенциальных сотрудников Индустрия Конкуренты «Большая четверка» Эксперт в своей отрасли Знание методик и культуры консалтинга Профессионал в отдельной сфере услуг Есть клиентская база Отсутствие культуры консалтинга Нет навыков работы с методиками Требует большую ЗП Тяжело переманить Нет необходимости 1 Зачем? Знание культуры консалтинга Есть необходимость Где? 1. 2. 3. 4. Как? Определим плюсы работы в SP по сравнению с конкурентами и будем делать на них акцент на соответствующих площадках. 2 На отраслевых конференциях (в докладах можно косвенно говорить о карьерных возможностях) В статьях, журналах и других изданиях (вести колонку карьеры в Strategy Partners) Мониторинг увольнений конкурентов (анализировать увольнения, возможные при кризисе 2012) Кадровые агентства (продолжать мотивировать их большим процентом в случае удачного кандидата) Согласно данным кейса партнеры SP считают нецелесообразным держать штат экспертов и мы солидарны с этой позицией. В наше время люди не боятся менять работу. Это касается и консалтинговых компаний. Если мы покажем сотрудникам той или иной компании, что у нас нет тех минусов, которые они испытывают в своей нынешней работе, они перейдут к нам. Для этого мы и определяем минусы работы у каждого конкурента и противопоставляем плюсы работы в Strategy Partners. Данный анализ представлен на следующем слайде. 1 2 Cup Moscow 2011: финал Future Associates Team 7
I. Новые сотрудники без опыта работы Новые сотрудники с опытом работы Прогнозируемые затраты Резюме решения Чтобы переманить сотрудника компании в Strategy Partners необходимо показать ему, что в SP нет тех минусов работы, с которыми он сталкивается в существующей компании, зато есть определенные плюсы. Задача Конкурент Accenture Минусы для сотрудника 1 Плюсы в Strategy Partners Слабая корпоративная культура Развитая система менторства Медленный рост Аттестация 3 раза в год Bain Мало проектов в России SP имеет множество проектов по всей России BCG Много формализма в работе Творчество и креатив преобладает в работе SP Mc. Kinsey Чтобы подняться на новую ступень должно пройти определенное время Карьерный рост зависит только от твоих успехов, а не от времени твоей работы в компании Monitor Group Слабые позиции в России SP является № 1 среди Российских консалтинговых компаний Oliver Wyman Проекты в основном только финансовой направленности В SP работают консультанты в самых разных отраслях Небольшая ЗП Уровень ЗП выше A. T. Kearney Анализ конкурентов с точки зрения кандидата Большая четверка 1 Данные кейса + комментарии сотрудников на форуме Yuptalk. ru + гайды Wetfeet Insider Cup Moscow 2011: финал Future Associates Team 8
I. Новые сотрудники без опыта работы Новые сотрудники с опытом работы Прогнозируемые затраты Резюме решения Для повышения числа сотрудников Strategy Partners в 3 раза к 2015 году необходимо затратить 336 млн рублей, с учетом ежегодной заработной платы сотрудникам, нанятых в 2012 -2014 годах. Привлечение сотрудников без опыта Цель расходов Виды расходов Выплата стипендий Проведение встреч Выплата стипендий Привлечение сотрудников с опытом Участие в днях карьеры Организация конкурсов Проведение встреч Организация конкурсов Участие в днях карьеры Услуги кадровых агентств Позиция кандидата Премия агентству 2 Количество 10 встреч 2 конкурса 10 участий Консультант 0. 6 млн рублей Цена 1 60 000 рублей 30 000 рублей 700 000 рублей 30 000 рублей Директор 0. 9 млн рублей Стоимость Затраты в год 50 человек 3 млн рублей 0. 3 млн рублей 1. 4 млн рублей 0. 3 млн рублей Младший партнер 1. 2 млн рублей Необходимо набирать в год 3 50 человек 40 человек 336 Прогнозируемые затраты, млн. рублей 4 Без опыта 180 С опытом 24 19 2012 65 5 115 2013 2012 Источник: данные профкома факультета ВМК МГУ, данные компании Future. Today. 2013 2 Источник: данные кейса (20 -30% от годового оклада принимаемого сотрудника). 3 Источник: из формулы (% количестве сотрудников данной должности) * (всего сотрудников в 2015 году) / 3. 4 В 2013 и 2014 годах учитываются заработные платы нанятых в предыдущем году сотрудников. 1 Cup Moscow 2011: финал 125 211 2014 Future Associates Team 9
I. Новые сотрудники без опыта работы Новые сотрудники с опытом работы Прогнозируемые затраты Резюме решения Для роста офиса в 3 раза к 2015 году необходимо активнее работать с ВУЗами и переманивать опытных потенциальных сотрудников от конкурентов и «Большой четверки» . Цель 1 Рост офиса в 3 раза к 2015 году То, что влияет на достижение цели Сотрудники без опыта работы Расположение потенциальных сотрудников Основные ВУЗы России Индустрия Конкуренты «Большая четверка» Необходимость привлечения Есть необходимость Нет необходимости Есть необходимость Организация своих мероприятий Способы привлечения Стипендии Встречи События ВУЗа 2 Тренинги Спецкурсы 2 Определяем плюсы работы в Strategy Partners и делаем на них акцент Дни Карьеры Конкурсы 1 Участие в существующих мероприятиях Сотрудники с опытом работы Участие в конференциях Работа с кадровыми агентствами Цель соответствует стратегическому императиву Strategy Partners Group с последнего совета партнеров По примеру Strategy Cap Game Cup Moscow 2011: финал Future Associates Team 10
Глобальная цель Strategy Partners Лидер на российском рынке стратегического консалтинга к 2015 году IV. Внедрение II. Внутренняя структура I. Новые сотрудники Сотрудники Cup Moscow 2011: финал Компетенции III. Клиенты Future Associates Team 11
овые удники Глобальная цель Strategy Partners Лидер на российском рынке стратегического консалтинга к 2015 году Цель Strategy Partners Создание новой бизнес-модели II. Внутренняя структура Существующ ий персонал Компетенции III. Клие Бизнеспроцессы Внешнее влияние • Конкуренты • Группа ОАО «Сбербанк России» • Экономическая ситуация в стране Cup Moscow 2011: финал Future Associates Team 12
II. Внутренняя структура Работа с существующим персоналом Работа с компетенциями Работа с бизнес-процессами Резюме решения Актуальные проблемы, связанные с существующим персоналом, можно решить с помощью мотивационных мероприятий, подписания соглашения о пенсионном возрасте партнера, содействия развитию персонала и мероприятий при оттоке персонала. Часть структуры Работа с существующим персоналом Решение 1 Удержание персонала Отток персонала Развитие персонала «Пенсионная нагрузка» Мотивационные мероприятия Проблемы 1 Мероприятия при оттоке персонала Содействие развитию персонала Подписание соглашения 1. Корпоративные вечеринки с участием семей сотрудников 2. Вручение подарков заслуженным «стратегам» за 2, 3, 5 лет работы в SP 3. Конкурсы «Лучший консультант, аналитик, партнер» 4. Организация походов на футбол, кино и т. п. 1. Заключение договора с сотрудником о неиспользовании практик на другом месте работы 2. Поддержание контактов с ушедшим персоналом (Alumniсистема) 3. Работать с крупными клиентами нескольким партнерам 1. Финансирование обучения сотрудников в Университетах на MBA 2. Проведение внутренних тренингов 3. Предоставление возможности прохождения спец. семинаров для прохождения аттестации В настоящий момент все партнеры SP относительно молодые, поэтому пока не поздно необходимо подписать соглашение о пенсионном возрасте партнеров. В соглашении может быть предусмотрены дополнительные выплаты ушедшим на пенсию партнерам. Источник: данные кейса Cup Moscow 2011: финал Future Associates Team 13
II. Внутренняя структура Работа с существующим персоналом Работа с компетенциями Работа с бизнес-процессами Резюме решения Актуальные проблемы, связанные с управлением компетенциями, знаниями и данными возможно решить с помощью создания автоматизированной системы управления знаниями на базе Microsoft Dynamics NAV. Часть структуры Проблемы Работа с компетенциями, знаниями и данными Хранение данных и методик 1 Решение Функции системы Оперативный доступ к данным Хранение экспертных оценок Анализ данных Создание автоматизированной системы управления знаниями (АСУЗ) 1. 2. 3. 4. 5. Хранение информации о реализуемых проектах Предоставление аналитических отчетов о каждом реализованном проекте Хранение информации о методологиях Strategy Partners и их описанием Хранение контактов экспертов в той или иной области Предоставление доступа к данным системы каждому сотруднику SP согласно должности Характеристики Oracle Suite Высокая Низкая Умеренная Функциональность Хорошая Средняя Соответствие размеру компании Плохое Хорошее Среднее Затраты на поддержку 1 Microsoft Dynamics Стоимость Анализ систем SAP ERP Высокие Низкие Средние Источник: данные кейса Cup Moscow 2011: финал Future Associates Team 14
II. Внутренняя структура Работа с существующим персоналом Работа с компетенциями Работа с бизнес-процессами Резюме решения Актуальные проблемы, связанные с бизнес-процессами в Strategy Partners можно решить созданием управляющего комитета, центров компетенции и советов партнеров в каждом локальном офисе. Часть структуры Проблемы Работа с бизнес-процессами Из-за открытия новых офисов необходима реорганизация орг. структуры Долгие циклы продаж 1 Решение Новая организационная структура Strategy Partners Состав Задачи • Представитель Сбербанка • Управляющие партнеры офисов • Партнеры практик из центров компетенций Управляющий комитет • Управление отношениями с крупными клиентами • Разработка кадровой, продуктовой политик • Разработка стратегии, продвижения и развития. • Партнеры из офисов, отвечающие глобально за определенную практику Центры компетенций • Агрегация опыта офисов в отдельных практиках • Разработка и распространение методологий Новая орг. структура Офис 1 • Партнеры офиса • Директора • Консультанты • Аналитики 1 Офис 2 Совет партнеров Среднее звено • Реализация решений управляющего комитета на уровне офиса • Реализация проектов Источник: данные кейса Cup Moscow 2011: финал Future Associates Team 15
II. Внутренняя структура Работа с существующим персоналом Работа с компетенциями Работа с бизнес-процессами Резюме решения Для создания новой бизнес модели консалтинговой компании необходимо решить все основные проблемы с существующим персоналом, компетенциями и бизнес-процессами компании. Цель 1 Создание новой бизнес модели То, что влияет на достижение цели Проблемы Решение 1 2 2 Существующий персонал Компетенции, знания, данные Удержание персонала Действия при оттоке персонала Развитие персонала Проведение мотивационн ых мероприятий Заключение дополнительн ого договора с сотрудниками приеме на работу Содействие развитию персонала: финансирован ие обучения, проведение тренингов. Бизнеспроцессы «Пенсионная нагрузка» Хранение, доступ, получение Заключение партнерского соглашения о пенсионном возрасте. Внедрение автоматизиро ванной системы управления знаниями на базе MS Dynamics Долгие циклы продаж Необходимо сть изменения структуры Изменение организационной структуры Strategy Partners: создание управляющего комитета, центров компетенции и советов партнеров в каждом офисе Цель соответствует стратегическому императиву Strategy Partners Group с последнего совета партнеров Источник: данные кейса Cup Moscow 2011: финал Future Associates Team 16
Глобальная цель Strategy Partners Лидер на российском рынке стратегического консалтинга к 2015 году IV. Внедрение II. Внутренняя структура I. Новые сотрудники Сотрудники Cup Moscow 2011: финал Компетенции III. Клиенты Future Associates Team 17
Глобальная цель Strategy Partners Лидер на российском рынке стратегического консалтинга к 2015 году дрение Цель Strategy Partners Глобальное присутствие на ключевых рынках российского бизнеса нняя структура и III. Клиенты Компетенции География Практики Отрасли Конкуренты Внешнее влияние • Конкуренты • Группа ОАО «Сбербанк России» • Экономическая ситуация в стране Cup Moscow 2011: финал Future Associates Team 18
III. Клиенты География: регионы России География: СНГ и другие страны Практики Отрасли Конкуренты Резюме решения В регионах России Strategy Partners необходимо работать с клиентами, которые она получает от Сбербанка и продолжать работу с региональными администрациями. Причем работать посредством командировок. Распределение выручки консалтинга по регионам России, 2010, % Данные 32% 1 Региональный охват проектной деятельности с 2000 -2011 гг. Москва Санкт-Петербург Сибирский округ Приволжский округ Центральный округ 18% Анализ 1. Доля выручки из нецентрального региона относительно мала, чтобы открывать региональные офисы. 2. Strategy Partners имеет хорошую репутацию среди региональных администраций России. 3. Сбербанк отлично представлен в регионах и его крупные региональные клиенты найдут связь с Московским офисом Strategy Partners. Работаем с региональными клиентами, полученными от Сбербанка, посредством командировок. Продолжаем работу с региональными администрациями. Вывод 1 Другие Источник: приложения кейса Cup Moscow 2011: финал Future Associates Team 19
III. Клиенты География: регионы России География: СНГ и другие страны Практики Отрасли Конкуренты Резюме решения Strategy Partners необходимо работать с клиентами Сбербанка в странах СНГ, не рваться в другие страны и анализировать работу офиса в Казахстане, чтобы возможно в дальнейшем открыть офис в Украине. Выходить нужно вслед за Сбербанком, используя его связи Выход на новый рынок консалтинговых компаний Личные связи с потенциальными клиентами Известный бренд Данные 1 Филиалы Сбербанка (страна, год открытия) Беларусь, 2009 Казахстан, 2006 Украина, 2007 Германия, 2009 Китай, 2010 Индия, 2010 Анализ Вывод 1 1. Филиалы в Германии, Китае, Индии и Белоруссии открыты сравнительно недавно, поэтому Сбербанк не имеет в данных странах достаточной клиенткой базы для заказов Strategy Partners 2. Офис SP в Казахстане недавно открылся. Рынок Украины имеет приблизительно ту же рентабельность, поэтому в случае успеха в Казахстане необходимо открывать офис в Украине Принимаем заказы от клиентов Сбербанка в странах СНГ и анализируем работу офиса в Казахстане для дальнейшего возможного открытия офиса в Украине. Источник: приложения кейса Cup Moscow 2011: финал Future Associates Team 20
III. Клиенты География: регионы России География: СНГ и другие страны Практики Отрасли Конкуренты Резюме решения Для успешного развития Strategy Partners на Российском рынке необходимо открыть практику консалтинга по информационным технологиям. Динамика выручки от консалтинговых услуг, % Структура российского консалтинга, % Данные Маркетинг Прочее Производство 2% HR 2% Стратегия 7% 1 Стратегия 33% ИТ Юриспруд. Финансы ИТ Распределение выручки по видам консалтинга в госсекторе, % Оценка Другое Финансы 2% Стратегия 12% Оценка Налоги 15% Финансы Анализ Вывод 1 1. 2. 3. 4. 18% Оценка Налоги 76% ИТ Юриспруд. ИТ-консалтинг занимает большую долю рынка консалтинга в России В наше время очень часто разработка стратегии затрагивает информационные технологии Потребность в ИТ-консультантах продолжает расти Связка Сбербанк, Тройка Диалог, Strategy Partners не имеет в портфеле услуг – ИТ-консалтинг Открываем практику ИТ-консалтинга Источник: приложения кейса + корректировки команды Future Associates Cup Moscow 2011: финал Future Associates Team 21
III. Клиенты География: регионы России География: СНГ и другие страны Практики Отрасли Конкуренты Резюме решения Strategy Partners необходимо продолжать вести существующую стратегию в области машиностроения и энергетики, не игнорировать гос. заказы, увеличивать количество проектов в области связи. Динамика распределения выручки от консалтинга по отраслям, % Здравоохранение Распределение выручки Strategy Partners по отраслям, % Машиностроение 20% 25% 26% Государство 38% 30% 24% 12% 13% 19% 2009 2010 2011 Образование Пищевая промышленность Торговля Данные 1 Машиностроение Связь Государство Энергетика FMCG Финансы Телекоммуникации Нефтегаз Цель Strategy Partners Усиление позиций в машиностроении и энергетике Анализ Вывод 1 1. Доля выручки в машиностроении и энергетики растет с каждым годом, поэтому существующая стратегия по достижению цели является верной. 2. Государство является гарантом устойчивости компании в случае кризисов, поэтому нельзя им пренебрегать. 3. Сфера телекоммуникаций является довольно перспективной в России и у SP есть опыт работы с ней. Продолжаем вести существующую стратегию в области машиностроения и энергетики, не игнорируем гос. заказы и увеличиваем количество проектов в области связи. Источник: приложения кейса Cup Moscow 2011: финал Future Associates Team 22
III. Клиенты География: регионы России География: СНГ и другие страны Практики Отрасли Конкуренты Резюме решения Благодаря вступлению России в ВТО и выходу Российского бизнеса из кризиса потенциальные клиенты конкурентов будут выбирать услуги Strategy Partners Group. Вступление России в ВТО Стратегия Положение Strategy Partners в конкурентной среде Операции IT Данные 1 Strategy Partners RC IG IA RA/RI < 50 График ВВП России, трилл $ Оборот клиентов (млн $) ~ 200 > 500 Анализ в ракурсе клиентов конкурентов 1. Средний бизнес отходит от кризиса, поэтому он готов больше инвестировать в консалтинг 2. SP располагает большим опытом и более качественными знаниями 1. Европейским компаниям, выходящим на рынок России будут необходимы услуги по решению более общих задач, которые аудиторы в основном не решают. 2. IA не учит. менталитет 1. Европейским компаниям, выходящим на рынок России будут необходимы решения с учетом российского менталитета 2. SP имеет более доступные услуги Выводы 1 1. Средний бизнес отходит от кризиса, поэтому он готов больше средств инвестировать в консалтинг 2. IT-внедрение обычно сопровождается оптимизацией БП Клиенты RA/RI смогут позволить себе заказ на комплексное решение у SP Клиенты RC смогут позволить себе более профессиональные услуги Выходящие на рынок России компании больше предпочтут SP Источник: http: //www. google. ru/publicdata, данные кейса Cup Moscow 2011: финал Future Associates Team 23
III. Клиенты География: регионы России География: СНГ и другие страны Практики Отрасли Конкуренты Резюме решения Благодаря правильно поставленной работе с географией, практиками, отраслями и конкурентами Strategy Partners, к 2015 году мы достигнем нашей цели глобального присутствия на ключевых рынка бизнеса России. Операции и ИТ Стратегия 2015 год 2011 год IG Strategy Partners RC IA RA/RI < 50 Годовой оборот ~ 200 клиентов (млн. $) 1. Работа с региональными клиентами от Сбербанка 2. Работа с клиентами от Сбербанка в странах СНГ 3. Открытие практики ИТ-консалтинга 4. Ориентация на машиностроение, энергетику и телекоммуникации. 5. Учет вступления России в ВТО и выход из кризиса Cup Moscow 2011: финал Достижение цели > 500 Глобальное присутствие на ключевых рынках российского бизнеса Future Associates Team 24
Глобальная цель Strategy Partners Лидер на российском рынке стратегического консалтинга к 2015 году IV. Внедрение II. Внутренняя структура I. Новые сотрудники Сотрудники Cup Moscow 2011: финал Компетенции III. Клиенты Future Associates Team 25
IV. Внедрение I Новые сотрудники II Внутренняя структура III Клиенты 2012 2013 2014 1. Открываем стипендиальные программы 2. Проводим встречи со студентами ВУЗов Москвы 3. Участвуем в Changellenge Cup Moscow 2012 4. Участвуем в Днях Карьеры 1. Проводим встречи со студентами ВУЗов Москвы 2. Участвуем в Changellenge Cup Moscow 2013 3. Участвуем в Днях Карьеры 4. Организовываем спецкурсы в НИУ ВШЭ и МГУ 1. Проводим встречи со студентами ВУЗов Москвы 2. Участвуем в Changellenge Cup Moscow 2014 3. Участвуем в Днях Карьеры 4. Организовываем спецкурсы в РЭА и МГИМО 1. Проводим мотивационные мероприятия 2. Заключаем соглашение о пенсионном возрасте партнеров 3. Разрабатываем документ, регламентирующий финансирование обучения сотрудников 4. Внедряем систему дополнительного договора приеме на работу 1. Проводим мотивационные мероприятия 2. Меняем организационную структуру – создаем управляющий комитет и центры компетенций. 1. Проводим мотивационные мероприятия 2. Внедряем автоматизированную систему управления знаниями на базе Microsoft Dynamics 1. Ищем клиентов для практики ИТконсалтинга 2. В основном работаем над проектами в области машиностроения, энергетики и телекоммуникаций 3. Внедряем несколько государственных проектов Cup Moscow 2011: финал 1. Активно начинаем работать над проектами компаний из СНГ 2. Принимаем заказы от региональных клиентов Сбербанка 3. Внедряем несколько государственных проектов 4. Внедряем проекты по ИТконсалтингу 1. Открываем офис в Украине 2. Продолжаем работать над проектами компаний из СНГ 3. Принимаем заказы от региональных клиентов Сбербанка 4. Внедряем несколько государственных проектов 5. Внедряем проекты по ИТконсалтингу Future Associates Team 26
Future Associates Team Решает все…
Благодарим Вас за внимание! Александр Андреев Евгений Зак Елена Платонова Сергей Тихонов Специалист кадрового консалтинга Специалист организационного консалтинга Специалист корпоративных финансов Специалист стратегического консалтинга С удовольствием ответим на Ваши вопросы!
Скачать презентацию Построение развития и дальнейшей деятельности Разработка стратегииэффективной сети
default.pptx