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¿POR QUÉ URUGUAY? Setiembre 2009
Uruguay: economía abierta y miembro pleno de MERCOSUR Uruguay Población (millones) Área (Km 2) PIB 2008 (US$, miles de millones) PIB p/cápita (US$) Crecimiento de PIB 2008 (%) MERCOSUR 3, 3 260 176. 215 11. 800. 000 31, 4 2. 051 9. 483 8. 337 8, 9 5, 5
¿Por qué Uruguay? • Estabilidad institucional • Estabilidad política y social • Economía abierta, estable y con alto crecimiento • Infraestructura moderna • Alto nivel de educación, capital humano y calidad de vida • Sistema de promoción de inversiones moderno y atractivo
¿Por qué Uruguay? • Estabilidad institucional • Estabilidad política y social • Economía abierta, estable y con alto crecimiento • Infraestructura moderna • Alto nivel de educación, capital humano y calidad de vida • Sistema de promoción de inversiones moderno y atractivo
Estabilidad Institucional • Fuerte tradición democrática • Estructura de partidos políticos consolidada • Desarrollo de Políticas de Estado • Reglas económicas estables y respeto a los contratos
¿Por qué Uruguay? • Estabilidad institucional • Estabilidad política y social • Economía abierta, estable y con alto crecimiento • Moderna infraestructura • Alto nivel de educación, capital humano y calidad de vida • Sistema de promoción de inversiones moderno y atractivo
Estabilidad política y social Ranking Uruguay en América del Sur Uruguay en el mundo Baja Corrupción 1 23 Índice de Democracia 1 23 Índice de Libertad Económica 2 38 Calidad de vida (Mercer: 215 ciudades; datos para Montevideo) 1 76 Índice de Desempeño Medioambiental 5 36 Bajo Costo de Vida 4 13 (Transparency International) (The Economist) (Heritage Foundation) (Yale and Columbia Universities) (Mercer; datos para Montevideo)
¿Por qué Uruguay? • Estabilidad institucional • Estabilidad política y social • Economía abierta, estable y con alto crecimiento • Moderna infraestructura • Alto nivel de educación, capital humano y calidad de vida • Sistema de promoción de inversiones moderno y atractivo
Uruguay: pilares para el crecimiento sostenido Inversión Inserción internacional Estabilidad macroeconómica Reformas estructurales Participación social del crecimiento
Fuerte crecimiento en los últimos años PIB Real - Variación anual Promedio anual 2004 -2008 Fuente: Banco Central del Uruguay = 6, 7% America Latina = 4, 7%
Fuerte inversión impulsa el crecimiento Inversión Total IVF (2005 = 100) Crecimiento promedio anual 2006 -2008: 13% Fuente: Banco Central del Uruguay Formación Bruta de Capital Fijo (% del PBI)
La inversión extranjera directa alcanza niveles récord Flujo de IED en Uruguay (en millones de dólares) IED en Latinoamérica 2008 (% del PBI) Fuente: Banco Central del Uruguay y Comisión Económica para América Latina y el Caribe
El fortalecimiento de la inversión pública apalanca al sector privado Principales inversiones públicas: Ø Puertos Ø Energía Eléctrica Ø Agua y saneamiento Ø Combustible Ø Comunicaciones Ø Infraestructura vial Ø Infraestructura social Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas
Uruguay Economía Abierta: el nivel de apertura alcanza máximos históricos Exportaciones e importaciones % del PBI 57% Fuente: Banco Central del Uruguay
Importante dinámica exportadora Exportaciones (millones de dólares) Las exportaciones se triplicaron en 6 años Fuente: Banco Central del Uruguay Bienes y servicios como % del total de las exportaciones (año 2008)
Exportaciones diversificadas Exportaciones (bienes) - Principales destinos 1 er semestre de 2009 Fuente: Banco Central del Uruguay
Exportaciones diversificadas Exportaciones (bienes) – Principales productos 1 er semestre de 2009 Fuente: Uruguay XXI
Exportaciones diversificadas Exportaciones (servicios) – Principales productos 1 er semestre de 2009 Fuente: Uruguay XXI
Logros comerciales destacados ü Carne bovina: sexto exportador mundial ü Trazabilidad: primer país con trazabilidad de la totalidad del ganado bovino (2010) ü Arroz: séptimo exportador mundial ü Soja: octavo exportador mundial ü Leche: mayor productor de leche per capita en América Latina ü Software y servicios: se ubica entre los tres mayores exportadores de Sudamérica
El compromiso con la responsiblidad fiscal es un elemento clave para la estabilidad económica Fuentes: Banco Central del Uruguay y Ministerio de Economía y Finanzas
El manejo responsable de la política fiscal permitió reducir significativamente el nivel de la deuda Fuente: Banco Central del Uruguay
Significativo nivel de reservas internacional 7, 721 millones de dólares 24% del PIB Fuente: Banco Central del Uruguay
Fortalezas de Uruguay para enfrentar la crisis internacional ü La economía venía creciendo a tasas históricamente altas, y se espera que continúe creciendo en el 2009 ü Fuerte flujo de inversiones ü Estabilidad macroeconómica ü Necesidades de financiamiento del gobierno cubiertas ü Un sistema bancario sólido y con abundante liquidez ü Flexibilidad cambiaria ü Empresas en general con situación financiera saneada
Algunos impactos de la crisis internacional Exportaciones por sector en volumen y tasa de variación interanual ü Caída en los precios de exportación ü Problemas en sectores y mercados específicos ü Sistema financiero más cauteloso, pero sin reestricciones al crédito Fuente: Uruguay XXI.
Desde el comienzo del año, el spread soberano de la deuda uruguaya se mantiene debajo del promedio de los emergentes Fuente: Bloomberg
El desempleo continúa a tasas históricamente bajas Localidades de 5. 000 y más habitantes (datos trimestrales) En julio el desempleo urbano cayó al 7, 1% Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Significativa mejora en los indicadores sociales Indigencia En % de la población Urbana Pobreza En % de la población Urbana La indigencia se redujo a menos de la mitad y la pobreza disminuyó en un tercio Fuente: Instituto Nacional de Estadística
¿Por qué Uruguay? • Estabilidad institucional • Estabilidad política y social • Economía abierta, estable y con alto crecimiento • Infraestructura moderna • Alto nivel de educación, capital humano y calidad de vida • Sistema de promoción de inversiones moderno y atractivo
Infraestructura moderna • Infraestructura portuaria de primer nivel en Montevideo. • Hub regional: por excelencia para el Cono Sur de América. • Red de carreteras: alta densidad. • Montevideo: nuevo aeropuerto y anillo perimetral (2009). • TIC`s: Sólida infraestructura; penetración de telefonía y de PCs más alta de América Latina. • Banda Ancha: primer lugar en Sudamérica en conectividad. • Energía eléctrica y agua potable: acceso en el 98% del territorio nacional, a un costo competitivo para la actividad empresarial. • Medio ambiente: país líder en el cuidado del medio ambiente.
Plataforma para la región Uruguay: Una ubicación estratégica, con las mejores conexiones para establecer una base logística en el corazón de la región más rica del continente. Asunción 1. 550 km Santiago 1. 900 km Río de Janeiro 2. 400 Km São Paulo 1. 970 km Porto Alegre 870 Km Buenos Aires 250 Km Montevideo
Plataforma para la región Puerto de Montevideo – Hub regional Mercaderías en tránsito 2009: 55% Fuente: Administración Nacional de Puertos
¿Por qué Uruguay? • Estabilidad institucional • Estabilidad política y social • Economía abierta, estable y con alto crecimiento • Infraestructura moderna • Alto nivel de educación, capital humano y calidad de vida • Sistema de promoción de inversiones moderno y atractivo
Educación Nuestro país tiene mano de obra calificada y competitiva, con altos niveles de educación • En Uruguay, la educación es obligatoria por ley, de los 4 a los 15 años de edad, el Gobierno garantiza acceso gratuito a la educación, desde el jardín de infantes hasta la universidad • 100% de los estudiantes de secundaria de 15 años de edad han completado al menos 3 años de inglés y 2 de informática. • 21 % de los universitarios estudian carreras en contabilidad, finanzas y administración de empresas. • 17 % de los universitarios estudian carreras en ciencia y tecnología. • 4. 5% del PIB se invierte en educación. • Tasa de alfabetización: 97%
Plan Ceibal Preparando a los jóvenes a superar la brecha tecnológica “…y el primer país que tuvo el coraje de simplemente hacerlo, fue Uruguay” Nicholas Negroponte Reunión Anual American Association for the Advancement of Science, One Laptop Per Child Conference Boston, 22 de marzo de 2008
Plan Ceibal (OLPC) Preparando a los más jóvenes superar la brecha tecnológica • Proporciona computadoras portátiles a todos los estudiantes y maestros de escuelas públicas • Total de escuelas públicas: 2, 355 • Total de alumnos: 304, 940 • Total de maestros: 11, 913 • Total de computadoras a ser entregadas: 340, 000 • Computadoras entregadas a marzo de 2009: 181, 545 • Para fin de año habrá cobertura total de escolares y maestros del país.
Calidad de vida • Libre de epidemias y desastres naturales • Tasa de mortalidad infantil: 10, 5 por 1. 000 • No hay conflictos raciales o religiosos. • Freedom House, ubica a Uruguay entre los primeros lugares del mundo en su última Encuesta Mundial de Libertad. Uruguay comparte su posición con países como Japón y los países escandinavos. (2009) (www. freedomhouse. org)
Calidad de vida ü El país cuenta con colegios bilingües que ofrecen programas académicos que pueden ser validados en países como EE. UU. , Francia, Alemania, Reino Unido e Israel. ü Altos estándares de calidad en servicios médicos. 365 doctores por 100. 000 habitantes. (Suiza: 361)* ü Uruguay: País libre de humo de tabaco – 6º en el mundo, 1º en Sudamérica ü Gran densidad de parques y áreas verdes en Montevideo, campos de golf, “spas” y 25 kms. de costanera. Balneario Punta del Este tan sólo a 130 km. ü Impuesto a la renta personal sólo aplica a ingresos generados en Uruguay (*) Fuente: Human Development Report (UN) http: //hdr. undp. org/hdr 2006/pdfs/report/HDR_2006_Tables. pdf
¿Por qué Uruguay? • Estabilidad Institucional • Estabilidad política y social • Economía abierta, estable y con alto crecimiento • Infraestructura moderna • Alto nivel de educación, capital humano y calidad de vida • Sistema de promoción de inversiones moderno y atractivo
Promoción de la Inversión Completo marco legal para las inversiones • El Gobierno reconoce el importante rol de la IED y se esfuerza por mantener un clima de negocios favorable • Uruguay tiene una larga historia captando inversiones en sectores agropecuario, industrial, de servicios e infraestructura. • Ley 16. 906 – Enero 1998: ü Los inversores extranjeros y locales son tratados en igualdad de condiciones ü No se requiere autorización o registro previo para las inversiones ü No existen restricciones para la transferencia de capital o utilidades provenientes de inversiones extranjeras
Promoción de la Inversión Las inversiones pueden obtener la exención del pago del Impuesto a la renta empresarial, por hasta el 100% de la inversión realizada • En el 2008 el Gobierno mejoró la Ley de Inversiones, creando un mecanismo automático, predecible, efectivo y transparente, que beneficia a una base más amplia de empresas y establece criterios objetivos para el otorgamiento de las exoneraciones tributarias. • También se mejoraron los procedimientos para presentar los proyectos de inversión, estableciéndose una “ventanilla única” que atiende consultas y apoya a quienes preparan los proyectos. • En Uruguay sólo existen impuestos a la renta y al valor agregado a nivel nacional.
Las exoneraciones de IRAE (impuesto a las rentas empresariales) dependen del tamaño del proyecto de inversión y de los siguientes criterios: ü Creación de empleo (cantidad y calidad) ü Contribución a la descentralización territorial ü Contribución al crecimiento y la diversificación de las exportaciones ü Desarrollo de proveedores e incremento del valor agregado ü Inversión en investigación, desarrollo e innovación para mejorar la competitividad ü Uso de tecnologías limpias que no afecten negativamente el medio ambiente ü Impacto del proyecto en la economía nacional
Las exoneraciones de IRAE (impuesto a las rentas empresariales) dependen del tamaño del proyecto de inversión y de las variables mencionadas: Tamaño del Proyecto* Máximo porcentaje de la inversión a ser deducido de impuestos Período máximo Nombre millones de US$ % Años Pequeño Hasta 0. 35 60 5 Mediano S 1 Hasta 1. 2 70 15 Mediano S 2 Hasta 6. 2 80 20 Grande S 1 Hasta 12 90 25 Grande S 2 Hasta 44 90 25 Grande S 3 Hasta 625 100 25 Muy grande Más de 625 100 25 Tamaño del Proyecto * Cifras aproximadas; los rangos dependen del valor de la UI (unidad indexada)
Ambiente de negocios Zonas Francas - Áreas exentas de impuestos a la renta y al patrimonio, así como de otros impuestos que puedan ser creados en el futuro. - La introducción de mercaderías a la ZF está exenta de aranceles a las importaciones. - Autorizadas a desarrollar cualquier actividad industrial, comercial o de servicios. Puerto Libre - Montevideo: primer y único puerto libre de la costa atlántica de América del Sur. - Libre tránsito de mercaderías, sin necesidad de autorizaciones o procedimientos formales. Para las operaciones que se realicen dentro del puerto, las mercaderías están exentas de aranceles a las importaciones y otros tributos. Aeropuerto Libre - Se pueden desarrollar servicios de valor agregado o actividades relacionadas a las mercaderías que transitan por el aeropuerto. - Las exenciones son del mismo tipo que en un régimen de Puerto Libre.
Tratados comerciales • Uruguay ha firmado tratados de promoción de inversiones con más de 25 países • Zona de libre comercio del Mercosur: Brasil, Argentina, Paraguay. • Acuerdo Mercosur - Chile: exoneración de impuestos al comercio de bienes y servicios • Tifa Uruguay - EEUU: Acuerdo comercial, Tratado de Protección Recíproca de Inversiones. • Acuerdo de Libre Comercio Uruguay-México: 90% de los productos. Incluye inversiones y servicios
Ambiente de negocios Las empresas multinacionales se han instalado en Uruguay en muchos sectores económicos, incluyendo: üProductos lácteos üSoftware üCall centers üEnergía Alternativa üAlimentos üIndustria automotriz üSector inmobiliario üTurismo üForestación üMadera üFarmacéuticas
Ambiente de negocios • Existencia de sólidos clusters en varios sectores de actividad, incluyendo Ciencias de la Vida, Turismo, Industria naval, Logística, Transportes, Diseño Industrial, Software, Vestimenta y Textiles, Cueros y Audiovisual, entre otros. • Ejemplo: Uruguay es el líder latinoamericano en exportaciones de software y servicios informáticos (US$ 68 per cápita), seguido por Costa Rica (US$ 33 per cápita). En 2008, las empresas uruguayas exportaron US$ 219 millones.
En resumen: ü Un país estable ü Una economía fuerte ü Un excelente marco legal para atraer inversiones ü Mano de obra capacitada, con habilidades multilingües y buena formación técnica ü Infraestructura moderna y muy buena localización ü Alta calidad de vida
¿Cómo es visto Uruguay en el exterior? Setiembre 2009: La agencia fundamenta la decisión en la mejora del perfil de la deuda uruguaya a largo plazo a “positiva” desde “estable, tanto en moneda extranjera como local, que es de “BB (low)”: La suba “refleja la mejora del perfil de la deuda de Uruguay, mayor resistencia a los shocks externos y un alto nivel de Inversión Extranjera Directa, en un contexto de un sistema político estable y un prudente manejo macroeconómico”, dijo Michael Heydt, Analista Financiero Senior de Bonos Soberanos. “La economía uruguaya muestra una gran habilidad para enfrentar a los shocks externos, tal como quedó evidenciado durante los últimos doce meses”.
¿Cómo es visto Uruguay en el exterior? Setiembre 2009: "Uruguay, en el lugar nº 65 y avanzando 10 lugares desde el año pasado, presenta el mayor avance en la región. Ha realizado progresos significativos en varias áreas, incluyendo infraestructura, estabilidad macroeconómica, educación superior y capacitación, y preparación tecnológica. El modelo de desarrollo y la estrategia competitiva del país se basa en un continuo énfasis en la educación en general, y el país presenta uno de los mejores estándares de gobierno de la región. En los últimos años también se hicieron grandes avances hacia la estabilidad macroeconómica, en particular, con una reducción significativa de los niveles de deuda pública en los últimos años. . . ".
¿Cómo es visto Uruguay en el exterior? September 2009 : “Standard & Poor´s espera una transición suave hacia la nueva administración –a ser electa en Octubre 2009 - dado el sólido marco político institucional del Uruguay… “La mejora en las condiciones económicas, combinado con el fuerte marco institucional del Uruguay, ha atraído y seguirá atrayendo “green-field” IED, liderada por la industria de celulosa. En los últimos cuatro años, la IED fue en promedio 6% del PIB, y aunque se espera que caiga respecto a estos altos niveles, seguirá fuerte en el mediano plazo. ”
¿Cómo es visto Uruguay en el exterior? Julio 2009: “La capacidad de las autoridades (uruguayas) para permitir que el tipo de cambio actúe como amortiguador de las consecuencias de la crisis global financiera sin causar efectos negativos sobre la inflación o sobre el altamente dolarizado sistema financiero, representa un notable cambio en el marco de política y mejora la capacidad del país para afrontar futuros choques externos” Rating & Investments Julio 2009: “El gobierno trabajó para mejorar la estructura de su deuda, a través de medidas como alargamiento de los vencimientos de deuda y aumento de emisiones de valores en pesos. Estas medidas, contribuyeron a eliminar riesgos relacionados con la refinanciación de la deuda nominada en moneda extranjera”.
¿Cómo es visto Uruguay en el exterior? Abril 2009 : The Economist: “Durante la década pasada, la mayor parte de los países más grandes en la región habían mejorado enormemente sus políticas económicas y las instituciones de gobierno que las implementan. Esta es la razón principal porqué América Latina era hasta hace poco un espectador en la crisis financiera mundial. Sus bancos son generalmente conservadores y bien regulados. Muchos países evitaron su hábito pasado de abusar de un auge económico para tomar dinero prestado. Las finanzas públicas estaban mayormente equilibradas, la deuda pública cayó y en la región hubo un exceso de cuenta corriente. Verdaderamente Chile es una de las economías mundial que mejor manejan la crisis, pero México, Brasil, Colombia, Perú y Uruguay no están del todo detrás".
¿Cómo es visto Uruguay en el exterior? Marzo 2009 : “Si bien los signos de una significativa desaceleración en la actividad económica están empezando a emerger, creemos que la disciplina y la adaptabilidad de las políticas (económicas) uruguayas, es probable que minimicen el impacto negativo de la crisis global" Abril 2009 : Deutsche Bank: " …en la coyuntura presente el mercado sigue siendo de la idea que la economía uruguaya se desacelerará notablemente aunque probablemente aterrice de un modo más suave en relación con sus pares de América Latina. Esta visión relativa más constructiva probablemente está basada en el hecho que hasta ahora el crédito bancario al sector privado se ha mantenido mejor que en otros países de mercados emergentes, y la inversión privada todavía arrastra el ímpetu del fuerte crecimiento del año pasado ".
¿Cómo es visto Uruguay en el exterior? Enero 2009: “A nivel regional, Uruguay se destaca por el nivel de cumplimiento de las metas del Milenio fijadas a nivel internacional” Enero 2009: Vicepresidente Mauro Leo, Oficial de Crédito Senior de los Servicio de Inversores de Moody: "Dado un perfil de vencimientos mejorado, Uruguay afronta durante 2009 -2010 un riesgo de refinanciamiento moderado, que debería mitigar el potencial riesgo de crédito derivado del panorama financiero global, en el cual se espera que la liquidez permanezca ajustada ".
URUGUAY, UN PAÍS SEGURO PARA INVERTIR ¡Muchas Gracias! Setiembre 2009
El buen manejo de la deuda permitió un horizonte despejado de amortizaciones para los próximos años 2009 1% del PIB 2010 2% del PIB 2011 3% del PIB La política de pre-financiamiento, los desembolsos de organismos multilaterales y la reciente colocación internacional permitirían cubrir las necesidades financieras del Gobierno para 2009 y 2010 Fuente: Unidad de Gestión de Deuda del Ministerio de Economía y Finanzas
Sistema financiero estable Depósitos del sector privado Fuente: Banco Central del Uruguay
Crédito bancario al sector privado Crédito en pesos var. interanual Fuente: Banco Central del Uruguay Crédito en dólares var. interanual
Uruguay muestra un buen desempeño fiscal Resultado Sector Público estimado para 2009 (% del PIB) URUGUAY Fuente: FMI y Ministerio de Economía y Finanzas del Uruguay. Para América Latina se consideró el resultado del sector público global; para otros países el déficit del gobierno. .
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