Перспективы развития СПГ-терминалов в Европе и Балтийском регионе

Перспективы развития СПГ-терминалов в Европе и Балтийском регионе Мария Белова Руководитель Департамента энергетики Институт энергетики и финансов Транс. Балтика 2011 8 -9 июня 2011 года

Содержание: • Прогнозы развития европейского рынка газа. «Фактор Фукусимы» • Теория и практика функционирования газовых рынков • Фактор СПГ • Перспективы строительства СПГ-терминалов на Балтике • Европейская солидарность или энергетическая независимость?

I R PR EA ef-2 -4 0 SE IME 50 10 C S- -20 SE UR BL 10 C E-M -20 U R T- 09 E 2 EI -GR 01 SE A 0 C -LE -20 U 10 G Av RE -2 -E 01 er ag A- 0 2 IE e in 01 A- g 0 IE NP rou A- S- p C 2 EI PS 01 A- - 0 L 20 EI OP 10 A -2 EI -Re 01 A- f- 0 2 EI HO 01 SE A- P- 0 C HE 201 U R G-2 0 E- 0 BL 10 -2 01 0 BG Av er /W ag oo IE e d. M C -lo ac ke w-2 nz 01 Eu CE ie-2 0 ro R 01 ga A- 1 s- 20 B 1 Ex L-2 0 xo 01 LE n 0 A EN -lo 201 w 1 Av TS -2 er OG 010 ag e 20 in 11 gr IE En ou Eu C i- p ro -hi 20 ga gh 10 s- -2 En 01 v 0 O -20 M V 10 To -20 ta 10 l-2 BP 01 - 0 IG 201 S U-2 1 LE tato 00 A- il-2 9 hi 0 gh 10 -2 01 0 ES IM PR 4 Actual European gas demand forecasts 2. 5 Annual growth rates in Europe 2010 -2020 гг. , % 2. 0 Governmental and intergovernmental organizations, scenarios by its order -0. 5 -1. 0 Producing and consulting companies, industry associations 1. 5 1. 0 0. 5 0. 0

C U SE RE C -GR U R E- 201 EA 0 IE -2 PR A-4 01 50 0 IM PR ES -20 IM -BL 10 ES -2 Av -R 009 e er ag f-20 e 10 EI in gr ALE ou G p EI A- -20 LO 1 0 EI P-2 A 01 EI Ref 0 -2 A 0 H O 10 EI PA 20 H 1 IE EG 0 A- -2 SE 0 N PS 10 C U R E- 201 IE BL 0 SE A-C -20 1 C U PS- 0 R 20 EM 10 T 20 10 Av ea rg e to ta l Eu OM ro V Eu gas -20 ro -B 10 ga L 2 s Av -E 010 er nvag 20 e 10 in gr C ER ou A p Ex -20 xo 10 n 20 BP 11 St -20 at 11 oi l-2 IG 010 U -2 00 9 SE Actual European gas demand forecasts 5 1. 5 Annual growth rates in Europe n 2020 -2030, % 1 -0. 5 -1 -1. 5 -2 Governmental and intergovernmental organizations, scenarios by its order Producing and consulting companies, industry associations 0. 5 0

EU-27 energy balance in 2020 6 1723 100% 1753 13. 9 14. 9 90% 80% 1690 16. 2 1783 11. 5 1883 1723 1820 12. 1 12. 7 14. 0 25. 2 Total, mtoe 8. 7 25. 8 17. 9 9. 6 15. 2 1749 10. 6 11. 8 15. 6 13. 0 12. 0 14. 2 1824 RES: 11, 5 – 17, 9 11. 4 70% 60% 26. 6 25. 7 25. 4 26. 5 23. 1 25. 1 Nuclear: 9, 6 -15, 2 26. 8 50% Gas: 23, 1 – 26, 8 40% 34. 4 32. 3 31. 6 35. 3 33. 9 30. 9 34. 6 36. 4 Oil: 30, 9 – 36, 4 33. 3 20% Coal: 10, 6 – 17, 6 10% 15. 3 12. 8 15. 8 12. 6 17. 6 14. 6 17. 4 15. 2 10. 6 А) (М Э M 0 - 08 20 ак т. Ф SE CU RE -2 01 10 20 ECU R Renewables SE Nuclear Energy T A -E BL 01 RE -2 SE CU 20 ES IM Natural Gas PR Oil 0 - -R 10 900 PR IM ES -2 01 IEA -2 Coal ef BL 0 45 0 - 001 -2 IEA -2 01 0 - NP CP S S 0% Sources: International Energy Agency, World Energy Outlook 2010; European Energy Trends to 2030 – update 2009; Crique P. , Mima S. , Locatelli C. , The future of energy in Europe and the climate-security nexus: insights from the SECURE scenarios

EU-27 energy balance in 2030 7 1719 1802 1663 1809 1755 14. 5 2004 1731 1911 1749 100% 90% 16. 9 20. 1 24. 7 12. 5 80% 14. 8 11. 3 18. 5 60% 10. 9 24. 3 25. 2 27. 5 22. 4 Gas: 22, 4 – 28, 6 24. 2 23. 8 40% 32. 6 32. 0 30. 4 (М Э M 0 Ф ак т- 20 08 01 10 20 E- Renewables А) T A -E 0 BL Nuclear Energy CU R Gas SE 20 ES IM Oil 01 -R 10 900 -2 01 IEA -2 Coal 17. 4 15. 9 9. 7 ef BL 0 45 0 - 001 -2 IEA -2 01 0 - NP CP S S 0% Oil: 26, 2 – 32, 6 Coal: 6, 9 – 20, 1 20. 1 14. 4 SE CU RE -2 6. 9 IM ES 9. 8 14. 4 PR 12. 8 PR 10% IEA 26. 6 26. 2 CU RE -2 28. 1 20% 34. 6 32. 6 31. 9 SE 30% RES: 12, 5 – 25, 8 Nuclear: 8, 3 -18, 5 13. 7 28. 3 50% 14. 0 25. 8 26. 4 28. 6 Difference 13. 9 13. 8 70% 8. 7 13. 0 8. 3 Total, mtoe Sources: International Energy Agency, World Energy Outlook 2010; European Energy Trends to 2030 – update 2009; Crique P. , Mima S. , Locatelli C. , The future of energy in Europe and the climate-security nexus: insights from the SECURE scenarios

EU-27 gas balance in 2020 8 n EU gas consumption: between 345 and 555. 7 mtoe (1. 61 times), Gas import: between 245 and 438. 4 mtoe (1. 79 times) Mtoe Model Scenario Consumption Net import Import from Russia PRIMES Reference-2010 BL-2009 412 301 n/d ENTSOG 2009* 556 438 n/d NEP-HOG 2008 BL-2007 BL 345 245 n/d 505 390 105 475 393 n/d 462 351 n/d Eurogas BL-2010 482 380 n/d SECURE (POLES) EA MT Env-2010 507 405 n/d 461 365 134 480 399 139 480 351 137 450 -2009 429 321 n/d Factual'08 (IEA) 2008 440 262 113 IEA NPS-2010 459 329 n/d Ref-2009 CPS-2010 463 465 349 n/d 173 n/d GR

EU-27 gas balance 2030 9 n n Mtoe EU gas consumption: between 393 and 535 mtoe (1. 3 times), Gas import: between 318. 5 and 478 mtoe (1. 5 times), Gas import dependence: between 77% and 91% (1. 18 times) Import dependence on gas will grow in EU Model Scenario Consumption Net import Import from Russia PRIMES Factual'08 (IEA) Reference-2009 BL-2009 NPS-2010 Ref-2009 450 -2009 2008 393 319 n/d 439 364 n/d 486 394 n/d 508 424 n/d 418 351 n/d 440 262 113 Model Scenario Consumption Net import Import from Russia IEA SECURE (POLES) Eurogas BL EA MT GR BL-2010 Env-2010 528 473 n/d 430 350 137 520 471 148 465 359 134 500 443 n/d 535 478 n/d

Potential for new gas deliveries in EU 10 n n Mtoe 590 Uncertainties and risks in the mid-term perspective In parallel to developments of Nord Stream, ITGI, TAP, new LNG terminals, South Stream, Nabucco, etc until 2020 Guaranteed deliveries 540 Demand-Eurogas-BL 2010 Demand-Eurogas-Env 2010 490 Demand-PRIMES-BL 2009 440 Demand-PRIMES-Ref 2009 390 2015 2020 2025 Sources: Eurogas, 2010; European Energy Trends to 2030 update 2009 2030

Возможные изменения базового прогноза спроса на газ в Европе к 2030 г. из-за замедления темпов развития атомной энергетики в регионе, млрд м 3

Содержание: • Прогнозы развития европейского рынка газа. «Фактор Фукусимы» • Теория и практика функционирования газовых рынков • Фактор СПГ • Перспективы строительства СПГ-терминалов на Балтике • Европейская солидарность или энергетическая независимость?

Источник: BCG

Conventional Wisdom Expectations and Real Story

Model of Market Behaviour, 01 Oct 2008 – 01 Oct 2010: Overcontraction Minimal Annual Quantities Gas Producers 1 st Tier Wholesalers 2 nd Tier Wholesalers and End Users Flexible Makeup take-or-pay gas Gas Really Delivered Sold on spot Real 1 st Tier Demand Real Demand Sold on spot Next periods Fines paid for non-offtake Trading Hubs

Model of Market Behaviour, 01 Oct 2010 – 01 Oct 2012: Undercontraction Annual Contract Quantities Gas Producers Previous periods Minimal Annual Quantities Annual Contract Quantities 1 st Tier Wholesalers Real 1 st Tier Demand Annual Contract Quantities 2 nd Tier Wholesalers and End Users Real Demand Makeup gas Trading Hubs

Results of Datamonitor Survey: Between 70% and 80% of AQ is the average take-or-pay coverage Q: What percentage of your annual contract quantity does the take-or-pay clause cover?

Continental Europe Spot Gas market: origin of 76 bcm is under question bcm The remaining gas came mainly from LT contracts 76 bcm Gasterra sales on TTF Norway Russia LNG Source: IEA, CERA, Wood Mackenzie and Gazprom export estimates based on companies' reports

Сравнительная картина мировых цен нефти и природного газа в 2011 г. январь – май В январе – мае 2011 г. преимущественной ценовой тенденцией на европейских газовых рынках стало сближение цен европейского спотового рынка с ценами газа, определяемыми по формулам привязки к ценам нефти и нефтепродуктов. Среднемесячные цены NBP находятся в центре группы ценовых кривых долгосрочных контрактов.

Liquidity of European gas hubs, Q 4 -2009 United Kingdom: National Balancing Point (NBP) 14. 9 n Belgium: Zeebrugge (ZEE) 4. 9 n Austria: Central European Gas Hub (CEGH) 3. 2 n Netherlands: Title Transfer Facility (TTF) 3. 0 n Italy: Punto di Scambio Virtuale (PSV) 1. 9 n France: Point d'Echange de Gaz (PEG) (av. 2009) 1. 9 n Germany: Net. Connect Germany (NCG) 2. 4 For comparison: n USA (oil): NYMEX (WTI) (Feb. 2010) 1680 -2240 n UK (oil): ICE (Brent) (Feb. 2010) 2014 n USA (gas): NYMEX Henry Hub (av. 2009) 377 n Break-even churn level for liquid marketplace 15 Churn is the commonly used parameter for measuring liquidity level of marketplaces & is defined as the ratio of traded volumes to physical gas deliveries after trades Source: “Gas Matters”, IHS-CERA, M. Kanai (ECS); Konoplyanik A.

Содержание: • Прогнозы развития европейского рынка газа. «Фактор Фукусимы» • Теория и практика функционирования газовых рынков • Фактор СПГ • Перспективы строительства СПГ-терминалов на Балтике • Европейская солидарность или энергетическая независимость?

Содержание: • Прогнозы развития европейского рынка газа. «Фактор Фукусимы» • Теория и практика функционирования газовых рынков • Фактор СПГ • Перспективы строительства СПГ-терминалов на Балтике • Европейская солидарность или энергетическая независимость?

Спрос на первичную энергию и газ в Балтийском регионе Источник: ИНЭИ

Некоторые газотранспортные балтийские проекты, рекомендованные рабочей группой Еврокомиссии для дальнейшего анализа План создания взаимосвязанного Балтийского энергетического рынка (The Baltic Energy Market Interconnection Plan, BEMIP) – один из шести приоритетных проектов, обозначенных Еврокомиссией в Second Strategic Energy Review, опубликованном в ноябре 2008 г. План был принят 17 июня 2009 в Брюсселе, когда восемь стран членов ЕС из региона Балтийского моря подписали соответствующий меморандум о взаимопонимании с председателем Европейской комиссии Жозе Мануэлем Баррозу.

Мониторинг существующих проектов СПГ: Свиноустье (Польша) – update слайда по сравнению с Transbaltica 2010 n n n Идея проекта возникла в 2006 г. , 10. 01. 2008 было подписано соглашение на проведение инжиниринговых работ. Первоначальная мощность терминала составит 2, 5 млрд куб м, с возможностью удвоения или даже утроения объемов на более позднем этапе. На сегодня декларируемая мощность – 5 млн. куб. мм в год – треть потребления Польши 30. 06. 2009: PGNi. G и Qatar. Gas подписали 20 -летний контракт на поставку СПГ. Он предусматривает ежегодные поставки 1 млн т (1, 5 млн. куб. ) СПГ в 2014 -2034 гг. 06. 08. 2009: Польша объявила тендер на строительство СПГ терминала на Балтийском море. Госкомпания Polskie LNG and Gaz System, которая будет управлять терминалом, планируют выбрать подрядчика к середине 2010 года. 24. 03. 2011: прошла торжественная церемония начала строительства терминала. Строительство стоимостью около 800 млн евро ведет консорциум из польских, итальянских, французских и канадских компаний. Из них 80 млн евро было получено от Еврокомиссии в качестве гранта. http: //en. polskielng. pl/: « 1488 days remaining to LNG terminal start-up» (3. 06. 2010) « 1119 days remaining to LNG terminal start-up» (8. 06. 2011)

Польша – потенциальный неттоэкспортер? n n n n Польский газовый баланс: По контракту с Россией Польша будет закупать газ до 2022 года, при этом с 2012 года объем поставок увеличится с нынешних 9 до 11 млрд кубометров. Плюс терминал на 5 млрд кубометров с последующим расширением до 7, 7 млрд. Плюс собственная добыча около 4, 1 млрд кубометров. Итого 23 млрд кубометров при текущем потреблении в 14 млрд. Без учета возможной добычи сланцевого газа. Позиция Варшавы: после запуска терминала часть газа будет идти в страны Центральной Европы, не имеющие выхода к морю. Однако: Помимо стран Центральной Европы, Польша хотела бы поставлять свой газ и в Прибалтику. Поэтому: высока вероятность реализации проекта Amber Pol. Lit (Польша — Литва) По планам ЕС, мощность Amber должна составить не менее 3 млрд кубометров в год, что сопоставимо с общим объемом потребления газа Литвой. По другим оценкам, экономически обоснованным проект станет в случае поставок газа не только в Литву, но также в Латвию и Эстонию. Это отвечает проводимой в настоящее время политике ЕС по на интеграции газотранспортных систем всех стран Евросоюза В случае же строительства «индивидуальных» СПГ-терминалов Латвия, Литва и Эстония лишь сменят поставщика газа, но так и останутся «газовым островом» , как они практически официально поименованы в документах ЕС. Оказывая поддержку всем возможным проектам на относительно небольшом газовом рынке, структуры ЕС лишь создают дополнительную неопределенность.

При принятии решения о строительстве СПГ…. n n n Продолжающееся развитие СПГ-индустрии, наращивание мощностей по сжижению, куда будет направлен основной поток СПГ? Наличие экономических и политических стимулов у ЕС для дальнейшего наращивания регазификационных мощностей При принятии решения о строительстве СПГтерминалов собственными силами: источники поставок (наличие долгосрочного контракта) + сравнительная конкурентоспособность цены для конечного потребителя?

Спасибо за внимание!