Перспективы и прогнозы развития электроэнергетики 22 -24 сентября 2008 г. 1
Реформирование российской электроэнергетики Цели и задачи Содержание структурных преобразований Изменение системы регулирования – внедрение конкурентных рыночных отношений 2
Суть реформы электроэнергетики: Монопольнные сектора Конкурентные сектора Разделение монопольных и конкурентных секторов Генерация Сбыт электроэнергии Частная собственность и рынок Диспетчеризация Магистральные сети Государственная собственность и госрегулирование Распределительные сети 3
Цели и задачи реформы Основа реформы – разделение монопольных и конкурентных секторов Конкурентные виды деятельности Монополии § Генерация э/э § Сбыт э/э § Свободное ценообразование § Свободный доступ на рынок § Передача э/э § Распределение э/э § Оперативнодиспетчерское управление § Обеспечение равного доступа к сетям § Формирование рыночной инфраструктуры Рыночные правила Регулируемы е тарифы Задачи реформы § Прозрачный и конкурентный энергетический рынок § Улучшение экономической эффективности отрасли и создание стимулов для инвестиций § Обеспечение финансовой устойчивости отдельных компаний § Создание четкой и эффективной регуляторной среды § Обеспечение плавного перехода к либерализованному рынку с минимальными ценовыми потрясениями 4
Основные направления реформирования Создание рыночной инфраструктуры Разделение региональных АО-энерго Либерализация рынка электроэнергии Создание независимых участников рынка 9
Структура РАО ЕЭС накануне реформы Миноритарные акционеры Правительство России 52% 48% РАО ЕЭС 73 АО-энерго Генерация Магистральные Региональные и диспетчерские Сбыт распределительуправления ные сети Центральное диспетчерское управление Сети высокого напряжения 32 федеральные электростанции 6
Разделение АО-энерго – ключевой элемент проведенных структурных преобразований 73 АО-энерго Генерация Оптовые и территориальные генерирующие компании (ОГК и ТГК) Магистральные и распределительные сети Федеральная сетевая компания (магистральные сети) Межрегиональные распредсетевые компании (распредсети) Региональные диспетчерские управления Сбыт Системный оператор Сбытовые компании 7
Схема создания ОГК/ТГК Создание ОГК РАО ЕЭС Внесение в уставный капитал ОГК (100% ДЗО) акций и имущества ФЭС Включение станций из АО-энерго Присоединение АО -станций к ОГК Достижение целевой модели Гидро. ОГК Формируются: 6 Тепловых ОГК и 1 Гидрогенерирующей компании Государство сохраняет контроль в ОАО «Рус. Гидро» Создание ТГК АО-энерго 1 АО-энерго 2 АО-энерго 3 Формируются: 14 ТГК РГК 1 Реорганизация путем выделения РГК 2 РГК 3 Присоединение, либо создание холдинга (по решению акционеров) ТГК ДЗО – дочерние и зависимые общества 8
Этапы реформы и текущая ситуация Реформирование АО-энерго Формирование тепловых ОГК Формирование Гидро. ОГК Формирование ТГК Доверительное управление акциями ЭСК Продажа акций ЭСК Формирование МРСК Первая реорганизация РАО ЕЭС выделение ОГК-5 и ТГК-5 Окончательная реорганизация РАО ЕЭС Новый оптовый рынок энергии и мощности (НОРЭМ) Частично либерализованный рынок (5 -15%) (регулируемые прямые договоры); Увеличение сектора свободной торговли Запуск рынка мощности Запуск рынка системных услуг Механизм гарантирования инвестиций… 2005 2006 2007 2008 2009 Сегодня
Структура электроэнергетики после реформы Монопольные сектора Конкурентные сектора Федеральная Системный оператор компания Конкурентный рынок 11 межрегиональных распределительных сетевых компаний (МРСК) 14 территориальных генерирующих компаний (ТГК) Федеральная Гидрогенерирующая компания (Рус. Гидро) сетевая 6 оптовых генерирующих компаний (ОГК) Росэнергоатом (АЭС) Независимые генерирующие компании Сбыт Частная собственность Государственная собственность 10
Реструктуризация ОАО РАО «ЕЭС России» и результаты реформирования 11
Суть окончательной реорганизации РАО ЕЭС q Завершение структурных преобразований q Распределение между государством и миноритарными акционерами принадлежащих обществу активов пропорционально долям акционеров в капитале РАО ЕЭС q Прекращение деятельности РАО ЕЭС как юридического лица q Обеспечение консолидации ФСК, Гидро. ОГК и увеличение доли государства в уставном капитале ФСК, Гидро. ОГК с учетом привлечения ими средств в объеме, необходимом для финансирования дефицита инвестиционной программы ФСК и Гидро. ОГК q Соблюдение прав миноритарных акционеров на получение ими акций компаний целевой структуры пропорционально их доле участия в РАО ЕЭС q Завершение переходного электроэнергетики РФ периода электроэнергетики реформирования 12
Реорганизация РАО ЕЭС: 2 этапа распределения активов 1 ая реорганизация Внеочередное общее собрание акционеров 06. 12. 2006 § § Окончательная реорганизация Внеочередное общее собрание акционеров 26. 10. 2007 Выделение ОГК-5 и ТГК-5 Проверка, насколько успешно независимые компании смогут участвовать в ОРЭ и привлекать инвестиции Создание дополнительной стоимости для акционеров РАО ЕЭС Получение опыта проведения реорганизации Пропорциональное распределение акций ОГК-5 и ТГК-5 среди акционеров § § § Обособление всех целевых компаний Создание эффективных и инвестиционно-привлекательных компаний Пропорциональное распределение активов РАО ЕЭС среди акционеров Обеспечение инвестиционных потребностей ФСК и Русгидро 13
Этапы и ключевые даты реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» Программа реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» Сроки Этапы Первая реорганизация Вторая реорганизация Выделение двух ОГК-5 и ТГК-5 Прекращение существования ОАО РАО «ЕЭС России» (присоединение к ОАО «ФСК ЕЭС» ) Завершено (cент. 2007) 2007 – 01 июля 2008 гг. Ключевые даты второй реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» Дата составления разделительного баланса, 01. 04. 2007 г. Апрель 2007 … ВОСА РАО ЕЭС о реорганизации, 26. 10. 2007 г. Июль 2007 … Октябрь 2007 ВОСА ДЗО о реорганизации (до конца 2007 года) … Завершение реорганизации РАО ЕЭС 01. 07. 2008 г. СД РАО ЕЭС об определении даты составления списка лиц для распределения акций 4 квартал 2007 г. - 2 квартал 2008 г. Дата составления списка лиц для распределения акций (6 июня 2008) Завершение реорганизации ДЗО 14
Первая реорганизация РАО ЕЭС в 2006 – 2007 гг. : совмещение выделения и присоединения Промежуточное состояние Текущее состояние Государство Миноритарные акционеры РАО «ЕЭС России» ОГК-5/ТГК-5 Холдинг Миноритарные акционеры ОГК -5/ТГК-5 Государство Миноритарные акционеры РАО «ЕЭС России» Присоединение Миноритарные акционеры ОГК 5 и ТГК-5 Миноритарные акционеры РАО «ЕЭС России» Государство Выделение ОАО РАО «ЕЭС России» Целевое состояние Миноритарные акционеры ОГК -5/ТГК-5 ОГК-5 / ТГК-5 ОГК/ТГК Акционерный контроль Процедуры проводятся одномоментно ОГК-5/ ТГК-5 15
Общая схема реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» РАО ЕЭС присоединение к ФСК (после выделения всех компаний) ВЫДЕЛЕНИЕ Холдинг МРСК Минор. Холдинг Гидро. ОГК Гос. Холдинг Гидро. ОГК РАО ЭС Востока Спец. холдинги Интер РАО ЕЭС Холинг 5 Минор. 13 Минор. холдингов. Т ОГК ГК Минор. холдинг ФСК Гос. холдинг Одновременное присоединение Гидро. ОГК Интер РАО ЕЭС 5 ОГК 13 ТГК ФСК Распределение акций выделяемых компаний 100% доля государства в компании 100% доля миноритариев (кроме спец. акц-в) Пропорцион. распределение 100% доля спец. акционеров 16
Результаты реформирования 17
Структура капитала целевых компаний после реформы Государство Увеличение доли государства за счет продажи акций ОГК/ТГК и средств бюджета Частные акционеры >75% ~60% ФСК Русгидро 6 ОГК 14 ТГК <25%** <50%** 100%** 48%* 52% Холдинг МРСК 52% РАО Энергетические системы Востока 48%* ~ 60% ИНТЕР РАО ЕЭС ~40%** 100% Росэнергоатом (АЭС) ______________ * Миноритарные акционеры РАО ЕЭС ** Миноритарные акционеры РАО ЕЭС, ОГК/ТГК, частные инвесторы 18
Модель электроэнергетических рынков в России Переходная модель Целевая модель – конкурентный рынок электроэнергия Рынок на сутки вперед СДД электроэнергия Регулярное полугодовое снижение РДД и соответствующее увеличение свободной торговли Регулируемые двусторонние договоры (РДД) 2011 – полностью либерализованный рынок (искл. потребление населения) Балансирующий рынок мощность Создание рынка мощности системные услуги Рынок отсутствует Свободные двусторонние договоры (СДД) Балансирующий рынок мощность Регулируемые двусторонние договоры Рынок на сутки вперед Рынок мощности системные услуги Создание рынка системных услуг Рынок системных услуг 19
Конкурентный оптовый рынок: Темпы либерализации… Оптовый рынок (НОРЭМ) 100% ~90% Фактические темпы либерализации (факты и оценки) обязательное увеличение доли либерализованного рынка 80% ~70% ~60% Без учета э/э, потребляемой населением 60% ~40% ~18% ~20% (сент. 06) 0% 1 сент. 2006 г. ~ 25% (янв. 08) 20% 100% 60% 50% ~35% 40% 0% 80% 100% 5% 1 янв. 2007 г. 10% 1 июля 2007 г. 30% 15% 1 янв. 2008 г. 1 июля 2008 г. 1 янв. 2009 г. 1 июля 2009 г. 1 янв. 2010 г. 1 июля 2010 г. Все новые мощности и установки потребителей, введенные после 2007 г. , идут на нерегулируемый рынок 1 янв. 2011 г. 20
Система рынков: Что сделано, что предстоит сделать Балансирующий рынок 2005 Рынок мощности 2008 г. Рынок системных услуг 2008 -09 гг. Розничные рынки с 1. 09. 2006 Конкурентный оптовый рынок электроэнергии с 1. 09. 2006 Либерализованная трансграничная торговля 2008 -2009 гг. Рынок производных финансовых инструментов 2008 -2009 гг. 21
Инвестиции: Концепция и объемы Концепция реформирования Концепция привлечения инвестиций Частные инвестиции Конкурентные секторы отрасли (в первую очередь – теплогенерация) Бюджетные инвестиции Естественномонопольные секторы отрасли Ежегодные необходимые объемы инвестиций в электроэнергетику ! Масштабное привлечение инвестиций – не после завершения реформы, а в ходе ее завершающего этапа ! 22
Выводы текущего дня • Реформа электроэнергетики в России проведена в полном соответствии с рыночными ценностями, в интересах всех акционеров и потребителей • Любой из возможных постреформенных рисков энергетики имеет пути преодоления – созданные в первую очередь самой реформой 23
Система прогнозирования в электроэнергетике и перспективы развития электроэнергетики на период до 2030 года 24
Горизонты планирования 2030 Энергетическая стратегия России / Целевое видение развития электроэнергетики России до 2030 года 2020 Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2020 года 2010 Инвестпрограмма Холдинга РАО ЕЭС на 2006 -2010 гг. 2006 5 -летние инвестиционные программы энергокомпаний начиная с 2008 г. 2010 2020 2030 25
Необходимость системы прогнозирования в электроэнергетике Сбалансированность топливообеспечения Электричество нельзя хранить Производство = потребление + потери Высокая капиталоемкость отрасли Необходимы существенные капитальные затраты в оборудование Длительные сроки строительства Заблаговременность строительства Система прогнозирования в электроэнергетике - достаточность добычи газа, угля, нефти - вместимость газопроводов и трубопроводов - наличие ж/д инфраструктуры Сбалансированность прочих ресурсов, в т. ч. смежных отраслей Социальная значимость отрасли -Доступность электроэнергии (финансовая и физическая) -Надежность и бесперебойность поставок -Отопительный сезон - достаточность источников инвестиций - персонал - экология и земельные ресурсы - проектно-конструкторские разработки - поставщики оборудования -Строительный комплекс 26
Предлагаемый состав документов системы государственного планирования и прогнозирования развития электроэнергетики Стратегическое планирование 25 -30 лет Долгосрочное планирование 15 -20 лет Среднесрочное планирование и прогнозирование 5 -7 лет Краткосрочное прогнозирование 1 -3 года Энергетическая стратегия России Генеральная схема размещения объектов э/э Программы развития электроэнергетики субъектов РФ Краткосрочный плановый баланс э/э и мощности Долгосрочный прогноз спроса на э/э и мощность Схема развития электроэнергетики Нормативы резервного топлива Среднесрочный прогноз спроса на э/э и мощность Сводная отраслевая инвестиционная программа В разрезе ЕЭС и изолированных энергосистем В разрезе ОЭС и федеральных округов В разрезе региональных энергосистем В разрезе станций 27
25 -30 лет Назначение и содержание документов системы планирования и прогнозирования Энергетическая стратегия России Определяет цели, задачи, основные направления долгосрочной энергополитики государства с учетом различных факторов и прогнозных параметров социально-экономического, политического, макроэкономического и научно-технического развития страны 15 -20 лет Программы развития электроэнергетики субъектов РФ 5 -7 лет Долгосрочный прогноз спроса на э/э и мощность Определяет основные направления размещения электростанций (УМ>500 МВт), линий электропередачи и подстанций (напряжение > 330 к. В) в целях обеспечения надежного энергоснабжения потребителей и удовлетворения потребностей экономики страны в энергии Определяет прогнозы потребления электроэнергии и мощности (может включать в себя различные сценарии) Включают в себя инвестиционные программы РСК и региональной генерации, региональный среднесрочный прогноз потребления э/э и мощности Генеральная схема размещения объектов э/э Схема развития электроэнергетики Среднесрочный прогноз спроса на э/э и мощность Определяет основные направления размещения электростанций (УМ>20 МВт), линий электропередачи и подстанций (напряжение > 220 к. В). Является основой для определения параметров КОМ и инвестиционных программ инфраструктурных компаний Конкретизирует долгосрочный прогноз и разрабатывается в разрезах ОЭС, субъектов РФ, энергоузлов и зон свободного перетока
Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2020 г. Устанавливает сбалансированный план размещения объектов энергетики (генерирующих мощностей и сетей) до 2020 г. на основе прогноза спроса и потребления электроэнергии Генеральная схема Основывается на макропараметрах, одобренных Правительством РФ Направлена на обеспечение надежности и эффективности энергопотребления, рационального использования ресурсов в масштабах государства Разработана Минпромэнерго России, согласована профильными министерствами и ведомствами, утверждена Правительством РФ Каждые три года возможен пересмотр положений 29
Инвестпрограмма 2008 -2012 гг. : Источники финансирования и направления расходования Общий объем инвестпрограммы: 4 375, 9 млрд. руб. Источники финансирования, млрд. руб Направления расходования, млрд. руб 544, 7 (12%) 38, 6 164, 5 (1%) (4%) 189, 9 (4%) 886, 2 (20%) 1433, 8 (34%) 1773, 3 (41%) 2399, 5 (54%) 1321, 3 (30%) Частные инвестиции Кредиты и займы Бюджетное финансирование Собственные средства Прочее Генерация (тепло- и гидро-) Сети (магистральные и распределительные) Диспетчеризация Дальний Восток 30
2002 -2012 гг. : Объемы финансирования и вводов мощностей Объемы финансирования 1200 Вводы мощностей по годам (генерация+сети+диспетчеризация) (тепло- + гидрогенерация) 16 1 034 999 13, 7 12, 9 815 800 12 814 10 714 5, 1 356 400 8 4 2, 1 0 57 0, 6 2002 74 104 1 2003 2004 1, 9 160 118 2005 2006 2, 2 1, 7 2009 год к 2002 году: Рост ежегодных капвложений в 18 раз 1, 9 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2011 год к 2002 году: Рост ежегодных вводов в 23 раза Среднегодовые объемы вводов генерирующих мощностей (включая АЭС), согласно Генсхеме до 2020 г. 2006 -2010: 7. 2 ГВт 2011 -2015: 16. 3 ГВт 2016 -2020: 13. 7 ГВт 31
Скачать презентацию Перспективы и прогнозы развития электроэнергетики 22 -24 сентября
Качай.ppt