Особенности конкурентного анализа компаний атомной отрасли Лекция №__ Тулинов Б. М. Москва октябрь 2011 г.
Содержание лекции 1. Стратегия ВЭД ГК «Росатом» и роль загранпредставительств 2. Основные направления развития ядерных технологий 3. Конкурентный анализ – основа формирования стратегии 4. Современные методики конкурентного анализа (конкурентной разведки) 5. Особенности конкурентного анализа компаний атомной отрасли 6. Интеллектуальная собственность 7. Управление знаниями www. rosatom. ru 1
ГК «Росатом» является значимым игроком в большинстве сегментов атомной отрасли… Начальная стадия ЯТЦ Добыча урана Объем рынка, млрд. $ Конверсия Обогащение Инжиниринг Оборудование Сервис АЭС 21. 0 10. 0 7. 2 Услуга по эксплуатации АЭС Переработка ОЯТ 12. 0 2. 8 0. 8 40% Доля ГК, % 10% 38% Типичная маржа, % 23% 10% 5 -35%** 5, 5% 2, 2% 1, 9% Среднегодовой темп роста, % Фабрикация 15. 0 5. 4 Переработка Начальная стадия ЯТЦ Основные • Rio Tinto (автралийскоигроки на британский рынке концерн) • Cameco (Канада) • Areva (Франция) • Казатомпром • Росатом (АРМЗ) • Росатом • (Топливная компания ТВЭЛ, Техснабэкспорт) • Converdyn (США) • • Areva (Франция) • Cameco (Канада) • Springfields (Велико- британия) • • • www. rosatom. ru 2. 4 25% 9% 5% 6% 10% 7% 0 -5% 10% 40% 10% 5% 1, 7% 15% 15% 3% 1, 7% 16% • Areva Росатом (Топливная • Toshiba-WH • Росатом компания ТВЭЛ, Техснаб (ТВЭЛ) • GNF (Япония) -экспорт) • KNFC (Корея) Urenco (Германия, Нидерланды, Великобритания, США) Areva USEC (США) CNNC (Китай) • Госкомп КНР • CGNPC • Tosh-WH (Китай) • Росатом • Areva • • CNNC (Китай)Росатом • Tosh-WH • Doosan (Южная • Areva Корея) (Франция) • • Areva Tosh-WH MHI GEHitachi • Doosan • Edf • (Франция) • Росатом • (Концерн Росэнергоатом) • • Exelon (США) • • KHNP (Корея) • TEPCO • (Япония) Areva (Франция) NDA (Великобрита ния) Росатом JNFL (Япония) NPC (Индия) Источник: данные ГК «Росатом» (2010 г), данные и анализ НИЯУ МИФИ 2
. . . испытывая возрастающее конкурентное давление по всем направлениям Текущие вызовы Рынки сбыта Операции Клиенты/ Продукты Вероятные будущие вызовы • Окончание контракта ВОУ-НОУ к 2013 г. • Наличие барьеров на продажу российской продукции и услуг начальной стадии ЯТЦ (США, Евросоюз) • Нестабильное финансовое положение USEC открывает дополнительные возможности выхода на рынок США/Японии, чем активно пользуются основные конкуренты (Areva, Urenco), размещая в США свои мощности • Сегмент топлива для реакторов PWR (с большими барьерами входа для ГК «Росатом» ) характеризуется наибольшими темпами роста, в то время как сегмент ВВЭР менее значим в общем портфеле Альянсы • Активное использование конкурентами (в том числе новыми игроками - Казахстан, Китай) альянсов и партнерств в целях расширения географического присутствия Технологии • Коммерциализация ядерных реакторов IV поколения • Дальнейшая консолидация компаний атомной отрасли • Переход конкурентов от диффузионных технологий обогащения урана к газоцентрифужным, развиваются лазерные технологии, что ведет к снижению себестоимости производства и цен на обогащение Капитал • Формирование новых локальных игроков на рынках ядерной энергетики • Сокращение бюджетного финансирования www. rosatom. ru Источник: данные ГК «Росатом» (2010 г) • Международные соглашения (Индия –США) 3
Развитие ВЭД является одной из приоритетных задач ГК «Росатом» Стратегические цели ГК «Росатом» направлены на формирование глобального технологического лидерства Корпорации в атомной отрасли. Для обеспечения эффективной конкуренции в современных условиях необходимо развитие ВЭД. Текущая ситуация Целевое состояние Экспортер производство, маркетинг и продажи продукции из одной страны клиентам по всему миру Глобальная корпорация производство продукции там, где это эффективно по издержкам и логистике, маркетинг и продажи – в непосредственной близости к клиенту (локально для каждого рынка) • Недостаточное взаимодействие с клиентами, ведущее к неполному пониманию их потребностей, стратегий и коммерческой готовности • Стопроцентная обремененность бизнеса страновыми рисками и ограничениями с точки зрения клиентов (включая квоты) • Низкая способность использовать долевое участие клиента в бизнесе как способ обеспечения устойчивого присутствия на целевом рынке • Неспособность оказывать локально обусловленные услуги, например, сервис жизненного цикла АЭС или управление АЭС • Низкая ценовая конкурентоспособность из-за логистических ограничений www. rosatom. ru Источник: данные ГК «Росатом» , Публичный годовой отчет ГК «Росатом» (2010 г) • Формирование системы маркетинговых и торговых офисов на целевых рынках • Локализация обогатительных, фабрикационных и машиностроительных мощностей на целевых рынках • Формирование альянсов с игроками глобального рынка для обеспечения устойчивого присутствия в целевых сегментах • Развитие бизнеса в области сервиса жизненного цикла АЭС • Разработка интегрированного пакетного предложения по аналогии с моделями Edf/Areva и KEPCO/Doosan 4
Значение конкурентного анализа загранпредставительств для формирования стратегии Корпорации Деятельность, направленная на трансформацию ГК «Росатом» в глобальную корпорацию Информационно- Подразделения управления аналитическая работа ВЭД – совокупность бизнес- загранпредставительств – модель конкуренции на глобальных рынках, включая описание видения и стратегических целей, процессов и элементов Загранпредставительства Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) Подразделе- ния управления организационной структуры ГК «Росатом» , обеспечивающих осуществление ВЭД (Блок по критериев их достижения и развитию и международному инициатив по управлению бизнесу; Международная реализацией поставленных целей деятельность) Формирование стратегии Корпорации и определение альтернатив ее стратегических действий www. rosatom. ru 5
Реализация проекта по развитию ВЭД сочетает два направления Концепция стратегии ВЭД Одно из ключевых направлений информационноаналитической работы загранпредставительст в ГК «Росатом» Уточнение видения Анализ рынка, конкурентов и текущей позиции ГК «Росатом» Распределе -ние ролей между ГК «Росатом» и дивизионам и в сфере ВЭД Анализ стратегических опций Разработка стратегических инициатив Согласование и утвержден ие концепции стратегии управлени я ВЭД Операциона -лизация стратегии и внедрение системы управления ВЭД Модель управления ВЭД Анализ существующей модели управлени я ВЭД www. rosatom. ru Описание стратегических целей и критериев их достижени я Описание целевой модели управлени я ВЭД Определени е первоочередных мер по оптимизации существующей модели Разработка плана внедрения целевой модели управлени я ВЭД Согласование и утвержден ие целевой модели и плана внедрения 6
Ключевые аспекты анализа глобальных компаний атомной отрасли Рынки сбыта Анализ сбалансированного портфеля бизнесов по географии Операции Исследование размещения производства , оценка эффективности с точки зрения издержек, логистики и бизнес-рисков, размещение маркетинга и продаж в непосредственной близости к клиенту Клиенты/Продукты Анализ отношений с целевыми сегментами клиентов на глобальном рынке (формирование предложения, потребности клиента) Альянсы Исследование и оценка сотрудничества с международными партнерами (наличие компетенций по созданию (выходу из) альянсов различных типов) Технологии Оценка стратегии технологического и инновационного развития (технологии, инвестиционные программы, кадровое обеспечение, вопросы интеллектуальной собственности) Капитал Анализ модели финансирования деятельности (эффективность привлечения инструментов глобального рынка капитала) www. rosatom. ru 7
Рынки сбыта: выручка компании формируется на основе сбалансированного по географии портфеля продаж Глобальные компании Распределение выручки (%, 2009 г. ) Внутренний ВЭД рынок Ed. F 51 49 Внешние рынки Великобритания, Германия, Италия Areva 38 62 Европа, Северная и Южная Америка, АТР Toshiba/ WEC* 40 60 Западная Европа, США Росатом Doosаn HI&C** Kepco* 70 37 30 63 98 Восточная Европа, США, ЮВА Ближний Восток, Индия, Юго. Восточная Азия 2 Ближний Восток, Азия, Африка Источник: годовые отчеты, сайты компаний * Данные за 2008 г. ** Данные по объему портфеля заказов www. rosatom. ru Текущая ситуация ГК «Росатом» Экспортер на традиционных рынках • Благоприятный портфель продаж, однако доля выручки от ВЭД в общей выручке Госкорпорации недостаточна: – Основная доля экспортной выручки формируется на рынках с развитой атомной промышленностью (США, Западная Европа, др. ) и развивающихся рынках (Индия, Китай, др. ) • Госкорпорация испытывает значительное конкурентное давление, увеличивающее риск снижения доходности и доли рынка Новые принципы Активный игрок на глобальном рынке • Увеличение доли Госкорпорации на мировом рынке и увеличение доли выручки от ВЭД • Сбалансированный портфель по географии с учетом перспектив и потенциала развития рынков: – Сохранение позиции на рынках развитых стран (ЕС, США, Япония, др. ), развитие новых сегментов (строительство АЭС, сервисы АЭС, др. ) – Активное участие на развивающихся рынках (Индия, Китай) – Развитие деятельности на новых рынках (Вьетнам, Турция, Бразилия, др. ) 8
Клиенты и продукты: развитие отношений с целевыми сегментами клиентов на глобальном рынке путем формирования предложения, максимально удовлетворяющего их потребностям Текущая ситуация ГК «Росатом» Глобальные компании Присутствие на рынках Новые рынки (Вьетнам, Турция, Бразилия) Развивающиеся рынки (Китай, Индия) Первичный й поставщик чны ори щик Вт ав т пос Поставщики атомных технологий Корея, Китай ( «рисовые» культуры) Развитые рынки (США, Япония, Западная Европа) По те став хн ол щик оги и Первичный поставщик Япония Пакетное предложение АЭС с условием поставки максимального объема собственного оборудования как основного источника дохода • Ограниченный набор форм работы на рынках • Приоритет увеличения доли рынка • Недостаток опыта в сферах, представляющих интерес для клиентов: локализация производства, сервис АЭС, реализация схемы BOOT, др. Новые принципы Устойчивое формирование стоимости Продажа усовершенствованных реакторов с условием дальнейшего предоставления сервиса АЭС как основного источника дохода • Гибкая и устойчивая бизнес-модель присутствия на рынках, нацеленная на увеличение стоимости • Расширение портфеля продуктов и услуг, позволяющих максимизировать доходность на всем жизненном цикле АЭС, включая локализацию, сервис и эксплуатацию • Оптимизация предложения в начальной стадии ЯТЦ с учетом закупочных стратегий клиентов (энергокомпаний) Участники рынка адаптируют бизнес-модели для успешной конкуренции во всех сегментах, основываясь на своих ключевых компетенциях www. rosatom. ru • Организационная достройка до принятой в мировой практике формы обладания реакторной технологией в качестве одного из ключевых продуктов (NSSS-провайдер) 9
Реализуемые международные проекты Сооружение АЭС за рубежом, доступ к новым рынкам ОАО «Атомстройэкспорт» Тяньваньская АЭС (КНР) АЭС Куданкулам (Индия) АЭС Бушер (Иран) – осуществлен запуск (2011 г. ) АЭС Белене (Болгария) Добыча урана Приобретение зарубежных активов, программа диверсификации ресурсной базы природного урана ОАО «Атомредметзолото» Создание СП, приобретение новых технологий Машиностроение Развитие технологий www. rosatom. ru ОАО «Атомэнергомаш» Создание современной инфраструктуры по обращению с РАО ОАО «Атомстройэкспорт» сделка по обмену активами с канадской компанией Uranium One, по результатам которой ОАО «АРМЗ» стало владельцем 51, 4% акций Uranium One. сделка по приобретению 100% акций австралийской компании Mantra Resources Limited СП «Альстом-Атомэнергомаш» (производство тихоходных турбин для АЭС ) Приобретение профильных иностранных активов - Ganz Energetika (Венгрия), Arako (Чехия) Сделка по которой в собственность ЗАО «Атомстройэкспорт» перешла 100% доля в уставном капитале NUKEM Technologies Gmb. H (Германия), которая обладает большим опытом по оказанию услуг по обращению с РАО и ОЯТ, по выводу ядерных и радиационно-опасных объектов из эксплуатации. 10
Перспективные международные проекты Сотрудничество с Siemens Инжиниринг и сервисы (Госкорпорация «Росатом» , ОАО «Атомэнергопром» , ОАО «СПБАЭП» ) Создание СП в области сооружения АЭС по российскому дизайну за рубежом на базе ОАО «Спб. АЭП» (развитие существующих и новых проектов по технологиям российского ВВЭР) Развитие программы диверсификации ресурсной базы Создание СП в области ЯТЦ (меморандум о взаимопонимании по проекту создания совместной компании в области ядерного топливного цикла между ОАО «Техснабэкспорт» и «Toshiba Power Systems» ) Привлечение иностранных инвесторов Строительство АЭС Сотрудничество с Toshiba (Госкорпорация «Росатом» , ОАО «Атомэнергопром» , ОАО «Техснабэкспорт» ) Добыча урана, ЯТЦ Развитие текущих и перспективных урановых проектов (Казахстан, Армения, Намибия, Монголия, США, ЮАР, Австралия) Балтийская АЭС (первый проект с участием иностранных инвесторов в российской АЭС) (Госкорпорация «Росатом» , ОАО «Концерн Росэнергоатом» , ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» ) Строительство за рубежом www. rosatom. ru Сооружение АЭС Аккую (Турция) (Госкорпорация «Росатом» , ОАО «Атомстройэкспорт» ) Перспективные проекты: Украина, Чехия, Вьетнам, Индия, Китай, Бангладеш, Иордания.
Факторы стоимости Примеры С о в м е с т н ы й Н И О К Р Совместная разработка технологии лазерного обогащения урана Совместная разработка реактора 4 -го поколения PRISM Получение доступа на рынок Т е х н о л о г и я / п р о д у к т ы ы ы и р е о а н н н в к Сокращение инвестиций и/или рисков В ы х о д Через приобретение WEC Toshiba смогла расширить свою продуктовую линейку (BWR) за счет AP 1000 (PWR), что позволило ей выйти на рынок Китая За счет создания СП с NRG Energy компания Toshiba планирует продвигать реакторы ABWR на рынке США Снижение издержек ы б й е а о е р в ь с з к Цели Тенденции развития крупнейших компаний атомной отрасли в области международной кооперации Д о с т у п Создание СП с Uranium Equities позволило компании Сameco получить доступ к разработке уранового рудника Rudall River Uranium в западной Австралии Экономия от масштаба и/или охвата Привлечение CGNPG компании EDF в качестве оператора строящейся АЭС (АЭС Taishan) в целях повышения эффективности эксплуатации станции Компетенции, процессы, ноу-хау Привлечение CGNPG компании EDF в качестве оператора строящейся АЭС (АЭС Taishan) в целях повышения эффективности эксплуатации станции Необходимо использовать опыт зарубежных компаний в том числе более детально рассматривать с точки зрения стратегии глобальной экспансии и экономического эффекта от реализации сделок. Источник: исследования консультантов, анализ Госкорпорация «Росатом» www. rosatom. ru 12
Альянсы: активное сотрудничество с международными партнерами, наличие компетенций по созданию / расформированию альянсов различных типов Глобальные компании Компания Areva создает как долгосрочные и ситуационные альянсы в разных сферах для решения конкретных задач Рынки сбыта Операции Продвижение реакторов EPR на рынке США Стратегическое соглашение с Казахстаном по добыче и топливу Текущая ситуация ГК «Росатом» Поиск единственного партнера • Преобладание практики самостоятельной работы на глобальном рынке • Ограниченный опыт по созданию альянсов (Toshiba, Siemens) • Недостаточная развитость компетенции по динамическому формированию и расформированию международных альянсов Новые принципы Клиенты/ Продукты Технологии Капитал Создание совместного предприятия с CGNPC по инжинирингу в Китае Производство и установка энергетических солнечных генераторов Совместные инвестиции в разработку PWR реактора средней мощности поколения III+ (1100 МВт) www. rosatom. ru Решение различных задач через участие в альянсах • Формирование и развитие компетенций по созданию, управлению и выходу из альянсов • Динамичный портфель альянсов с различными контрагентами • Эффективная система управления рисками (защита интеллектуальной собственности, контроль ограничений конкуренции и др. ) 13
Необходимость мониторинга в том числе непрофильных направлений развития ключевых игроков (конкурентов) Ключевые конкуренты ГК Росатом активно инвестируют в новые отрасли Отрасль Наука Машиностроение Топливо Инжиниринг Энергетика Другие Атомная Приобретение 50% Enrichment Technology Company технологического лидера в обогащении урана Другие Работа над следующим поколением атомных электростанций Источник: годовые отчеты, открытые источники www. rosatom. ru Партнерство с Toyota по производству аккумуляторного гибридного автомобиля Prius Разработка 4 возобновляемых источников энергии: ветра, солнечной и водородной энергетики и биоэнергии Мы готовим ответы на вызовы, которые возникнут перед человечеством в течении ближайших 20 лет, в частности, переход на возобновляемые источники электроэнергии и повышение эффективности превентивной медицины Наши новые бизнесы генерируют $20 млрд. выручки с нуля в 2000 г. 14
Ключевые направления развития ядерной науки (кластер Ядерных технологий СКОЛКОВО) www. rosatom. ru 15
Развитие ядерных технологий Инновационное развитие ядерных технологий является неотъемлемым условием укрепления (а по некоторым направлениям – завоевания) позиций глобального технологического лидерства и сохранения обороноспособности России. Сегодня ключевыми приоритетами и направлениями инновационного развития российской атомной отрасли являются: Повышение конкурентоспособности продукции и услуг на атомных энергетических рынках за счет модернизации существующих технологий и технического перевооружения производственных мощностей. Создание новых прорывных технологий и продуктов для энергетических рынков, как в сфере традиционной для атомной отрасли крупномасштабной генерации, так и для растущих сегментов малой генерации, передачи и хранения электроэнергии. Постепенная технологическая и продуктовая диверсификация за счет трансфера отраслевых наработок в новые для игроков атомной отрасли рынки - рынки ядерной медицины, досмотровых систем, новых материалов и др. www. rosatom. ru 16
Группы технологий и рынки созданные и развиваемые в рамках атомной отрасли www. rosatom. ru 17
Сотрудничество кластера ядерных технологий (Сколково) с международными и российскими компаниями и научными центрами (перспективы) www. rosatom. ru 18
Технологические приоритеты ядерного кластера Сколково (1) www. rosatom. ru 19
Технологические приоритеты ядерного кластера Сколково (2) www. rosatom. ru 20
Технологические приоритеты ядерного кластера Сколково (3) www. rosatom. ru 21
Технологические приоритеты ядерного кластера Сколково (4) www. rosatom. ru 22
Технологические приоритеты ядерного кластера Сколково (5) www. rosatom. ru 23
http: //www. rosatom. ru/wps/wcm/connect/rosatomsite/resources/ 9517 ab 00487 e 6 c 2 dbeeeff 426863 e 0 b 2/rosatom_ar_2010_new. pdf www. rosatom. ru 24
Содержание www. rosatom. ru 25
Общие показатели www. rosatom. ru 26
Структура и основные направления деятельности www. rosatom. ru 27
Стратегические цели www. rosatom. ru 28
Международное сотрудничество www. rosatom. ru 29
Международное сотрудничество www. rosatom. ru 30
Современные методики конкурентного анализа (конкурентной разведки) www. rosatom. ru 31
Конкурентный анализ и конкурентная разведка Конкурентная разведка и конкурентный анализ - это набор инструментов и методик, который позволяет: Эффективно собирать нужную информацию, в том числе труднодоступную. Анализировать рыночную среду, вовремя определять риски и угрозы и вовремя принимать меры для их минимизации; Выявлять новые рыночные возможности, определять "слепые пятна" конкурентов; Выявлять и адаптировать лучший отраслевой опыт. www. rosatom. ru 32
Методы конкурентного анализа корпорации Макросреда (по модели PEST-анализ) Микросреда (по модели 5 сил Портера) 1. Конкуренты в отрасли Внутренняя среда 5. Потенциальные конкуренты Корпорация 4. Продукция субституты 2. Поставщики 3. Заказчики www. rosatom. ru
PEST - анализ PEST – анализ – это инструмент, предназначенный для выявления: политических (Policy), экономических (Economy), социальных (Society), технологических (Technology) аспектов внешней среды, которые могут повлиять на стратегию компании. Социокультурные тенденции Демография Изменения законодательства Репутация компании, имидж используемой технологии Главные события и факторы влияния Общественное мнение по отношению к отрасли СМИ, реклама и связи с общественностью Влияние экономики Экономическая ситуация и тенденции Динамика ставки рефинансирования Уровень инфляции Инвестиционный климат в отрасли Заграничные экономические системы и тенденции Общие проблемы налогообложения Налогообложение, определенное для продукта / услуг Специфика производства Потребности конечного пользователя Обменные курсы валют Основные внешние издержки Энергоносители Транспорт www. rosatom. ru Сырье и комплектующие Технологические инновации Развитие конкурентных технологий Финансирование исследований Связанные / зависимые технологии Замещающие технологии/решения Изменение и адаптация новых технологий Производственная емкость, уровень Потребители технологий Законодательство по технологиям Потенциал инноваций Доступ к технологиям, лицензирование, патенты Проблемы интеллектуальной собственности Политические факторы Текущее законодательство на рынке Будущие изменения в законодательстве Европейское/международное законодательство Регулирующие органы и нормы Правительственная политика, изменение Государственное регулирование конкуренции Торговая политика Ужесточение госконтроля за деятельностью бизнес-субъектов и штрафные санкции Финансирование, гранты и инициативы Экологические проблемы Прочее влияние государства в отрасли 34
SWOT – анализ (1) SWOT-анализ (strength - сила, weaknesses -слабости, opportunities - возможности, threats - угрозы) - это анализ сильных и слабых сторон компании, а также ее возможностей и угроз. Как правило, SWOT-анализ применяется при оценки и формировании стратегии компании. Элементы внутренней среды: сильные и слабые стороны (под сильными и слабыми сторонами могут подразумеваться различные аспекты деятельности компании. Каждый элемент в зависимости от деятельности компании может оказаться как силой, так и слабостью) Маркетинг • Продукт • Ценообразование • Продвижение • Маркетинговая информация/разведка • Сервис/персонал • Распределение/дистрибьюторы • Торговые марки и позиционирование Инжиниринг и разработка новых продуктов. Чем теснее становится связь маркетинга и технического отдела, тем важнее будут данные элементы. Например, прочная взаимосвязь между командой разработки нового продукта и отделом маркетинга позволяет напрямую использовать обратную связь от покупателей в формировании новых проектов. Оперативная деятельность • Производство/инжиниринг • Сбыт и маркетинг • Обработка заказов/сделки • Исследования и разработки • Послепродажное обслуживание/сервис • Обслуживание/сервис покупателей Персонал • Навыки • Уровень оплаты • Обучение и развитие • Мотивация • Условия труда • Текучесть кадров www. rosatom. ru 35
SWOT – анализ (2) Элементы внешней среды: возможности и угрозы. Возможности и угрозы находятся вне зоны контроля организации. Таким образом, они могут рассматриваться как внешние, относящиеся к элементам рыночной среды. Основные элементы, которые нужно рассмотреть, включают в себя: законодательные/регулирующие/политические силы. Действия властей в виде исполнения политики, а также требования законодательного и регулирующего характера, которым должны подчиняться компании; общественные силы (культура); технологические силы. Технологические способности, помогающие компании достигать своих целей, влияют на продукты, которые предлагаются покупателям, и на их ответную реакцию; экономическая ситуация. Влияние общего состояния экономики, под воздействием которого формируются покупательский спрос; конкуренция. Природа и масштаб конкурентной угрозы. Особого внимания заслуживают следующие моменты: Интенсивность конкуренции Угроза появления новых конкурентов Потребности покупателей на рынке Рыночная власть покупателей, дистрибьюторов, поставщиков Конкурентоспособность Давление со стороны товаров-заменителей www. rosatom. ru 36
SWOT – анализ (3) Итоговая матрица. Сильные стороны В данной ячейке необходимо указать внутренние элементы, которые предприятие относит к своим ВНУТРЕННЯЯ положительным качествам. Данный раздел может содержать информацию о квалифицированном СРЕДА персонале, о патентованных технологиях, которыми владеет компания, о технологических возможностях, о существующей системе управления и т. д. Раздел не должен содержать информацию о возможностях на рынке. Возможности ВНЕШНЯЯ СРЕДА В данной ячейке необходимо указывать внешние возможности, которые позволяют компании отличаться от конкурентов. В данный раздел может содержать информацию, напрямую относящуюся к различным сферам внешней среды, таким как законодательство, политика, экономика и др. www. rosatom. ru Слабые стороны В данной ячейке необходимо указать элементы, характеризующие внутренние недостатки компании, например, раздел может содержать такие слабые стороны компании как устаревший парк оборудования, режимность предприятия, текучесть кадров и т. д. Угрозы В данную ячейку необходимо записывать внешние угрозы, которые могут не позволить компании развиваться. В данный раздел может содержать информацию, напрямую относящуюся к различным сферам внешней среды, таким как законодательство, политика, экономика и др. 37
Пример SWOT – анализа (Урановый холдинг «АРМЗ» ) Сильные стороны ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА Слабые стороны Уникальная сырьевая база: Значительные запасы урана Продолжительные сроки эксплуатации месторождений • Добыча урана ведется всеми известными методами, в т. ч. наиболее эффективными (скважинное подземное, кучное • выщелачивание и др. ) Близость уже существующей базы к ключевым источникам ожидаемого масштабного спроса на ядерное топливо в странах Юго-Восточной Азии: Китай, Индия, Япония, Южная Корея • Проработанная программа освоения новых месторождений и увеличения добычи урана в России и Казахстане Возможности Необходимость значительных капитальных вложений на начальном этапе освоения новых месторождений. Текущая нехватка квалифицированных кадров и потенциальные проблемы с привлечением высокопрофессиональных кадров на добывающих предприятиях. Необходимость технического перевооружения и модернизации на действующих предприятиях в России Угрозы • ВНЕШНЯЯ СРЕДА Экспансия на международные рынки и доступ к месторождениям с низкой себестоимостью добычи Возможность формирования устойчивого «бокового» тренда для рыночных цен, удерживающего относительно низкий уровень цен по сравнению с уровнем 2006 -2008 гг. в связи с соотношением спроса и предложения в краткосрочном периоде и продолжением рецессии мировой экономики. • Возможное отставание по срокам реализации заявленных планов по строительству АЭС в России и в мире в связи с обострением рецессии мировой экономики Существование негласных барьеров для российского природного урана в странах с развитой атомной энергетикой Устойчивые позиции компании на рынках (востребованность продукции, долгосрочные контракты) • • Значительная государственная поддержка компании www. rosatom. ru 38
5 сил Портера Методикой выделяются пять сил, которые определяют уровень конкуренции, и, следовательно, привлекательности ведения бизнеса в конкретной отрасли www. rosatom. ru 39
Бенчмаркинг (Benchmarking) — один из лучших методов для установления соответствия целей компании требованиям мирового рынка. Бенчмаркинг в конкурентном анализе – это непрерывный процесс сопоставления продукции, услуг и практического опыта по отношению к самым сильным конкурентам или фирмам, признанным в качестве промышленных лидеров. Виды бенчмаркинга: Бенчмаркинг конкурентоспособности - измерение характеристик предприятия, исследования специфических продуктов, возможностей процесса или административных методов и сопоставление их с характеристиками конкурентов. Внутренний бенчмаркинг - сопоставляются характеристики производственных единиц со схожими бизнес-процессами внутри организации. Функциональный бенчмаркинг - сравниваются определённые функции двух или более организаций в том же секторе. Бенчмаркинг процесса - сравниваются показатели определённых процессов и ограниченных функций с предприятиями у которых лучшие характеристики в аналогичных процессах. www. rosatom. ru 40
Конкурентный анализ Методический инструментарий и особенности решаемых задач www. rosatom. ru 41
Особенности высокотехнологических корпораций Конкурентная борьба между компаниями постепенно делает интеллектуальный капитал каждой из них стратегическим ресурсом знания Маркетинг и технологии (носители знаний) Научные лаборатории www. rosatom. ru
Корпоративный технический альянс Northrop Grumman Цель: создать систему технологического обмена и взаимодействия для того чтобы все секторы корпорации могли использовать действующие и потенциальные технологии, которыми обладает Нортроп Грумман Команда: технологические директоры всех секторов корпорации, представители департамента стратегического планирования, департамента по подбору персонала и департамента менеджмента малого бизнеса Задачи: создать централизованное подразделение технических альянсов, которой будет функционировать в качестве информационного центра для университетов спроектировать внутрикорпоративную базу данных для служащих по технологиям, университетам и контактам www. rosatom. ru
Ключевые позиции менеджмента знаний и технологий в корпорации Овладение технологиями посредствам спонсирования и поддержки исследовательских проектов на факультетах Набор персонала из университетов и колледжей Поддержка образовательного процесса в соответствии с потребностями и требованиями к потенциальным кадрам корпорации Взаимодействие с основными заказчиками необходимо, т. к. многие правительственные организации оказывают значительную поддержку университетским исследовательским программам Активное вовлечение специализированных организаций это ключ к налаживанию связей и получению информации о новых внедряемых технологиях. www. rosatom. ru
Уровень вовлеченности Взаимодействие корпорации и университетов на различных уровнях www. rosatom. ru
Модель оценки долгосрочных технологий (Northrop Grumman) www. rosatom. ru 46
Роль технических альянсов в бизнесе корпорации www. rosatom. ru
Конкурентная разведка/анализ Информационно-аналитическая работа Стратегическое управление • Конкурентная маркетинговая политика (опережение в тендерах и др. ) • Сотрудничество (слияние, Конкурентная разведка Конкурентный анализ поглощение и др. ) • Стратегия развития (НИР, НИОКР, новые технологические платформы) www. rosatom. ru 48
Конкурентная разведка/анализ Конкурентная разведка (Competitive Intelligence, сокр. CI) — сбор и обработка данных из разных источников, для выработки управленческих решений с целью повышения конкурентоспособности коммерческой организации, проводимые в рамках закона и с соблюдением этических норм (в отличие от промышленного шпионажа). Другие часто встречающиеся названия конкурентной разведки — бизнесразведка, деловая разведка, аналитическая разведка, экономическая разведка, маркетинговая разведка, коммерческая разведка. www. rosatom. ru 49
Цели и задачи конкурентной разведки Конкурентная разведка решает следующие задачи: Информационное обеспечение процесса выработки управленческих решений как на стратегическом, так и на тактическом уровне. «Система раннего предупреждения» , то есть насколько возможно раннее привлечение внимание лиц, принимающих решения, к угрозам, которые потенциально могут причинить ущерб бизнесу. Выявление благоприятных для бизнеса возможностей. Управление рисками с целью обеспечить эффективное реагирование компании на быстрые изменения окружающей среды. www. rosatom. ru 50
Цели и задачи конкурентной разведки Задачи корпоративной разведки состоят в следующем: Составление отчетов и мониторинг действий приоритетных и второстепенных конкурентов/партнеров. Обеспечение продвижения бизнеса, в том числе совместного, за счет определенных конкурентных преимуществ. Оценка новых технологических решений, стратегии в области управления интеллектуальной собственностью и управление стратегическими знаниями. Информационная поддержка стратегических и тактических решений руководящего звена. Анализ, обобщение и выводы о конкурентной/партнерской ситуации и прогнозирование возможных вариантов развития рыночных и технологических достижений. www. rosatom. ru 51
Цели и задачи конкурентной разведки Конкурентная разведка может сыграть ключевую роль в бизнесе: Опережение конкурентов в тендерах. Оценка потенциальных рисков и благоприятных возможностей при инвестициях. Опережение шагов в конкурентов в рамках маркетинговых кампаний с помощью продуманных упреждающих действий, выработанных на основе данных, предоставленных конкурентной разведкой. Получение выгод от слияний и поглощений. Как правило, возможности слияний и поглощений выявляются конкурентной разведкой и, если бы не её работа, они могли бы остаться незамеченными. Это особенно важно в высокотехнологичных отраслях. Раннее предупреждение о появлении нового конкурента, новой технологии. www. rosatom. ru 52
Цели и задачи конкурентной разведки Модель процесса деловой разведки по версии Эштон&Стэйси (Ashton & Stacey) www. rosatom. ru 53
Цели и задачи конкурентной разведки www. rosatom. ru 54
Цели и задачи конкурентной разведки www. rosatom. ru 55
Программное обеспечение конкурентной разведки Обзоры: http: //www. business. com/directory/management/strategic_planning/competitive_int elligence/software/ http: //www. bidigital. com/ci/Software/ http: //www. attaain. com/sign-up-options. asp www. rosatom. ru 56
Пример автоматической генерации отчета (1) www. rosatom. ru 57
Пример автоматической генерации отчета (2) www. rosatom. ru 58
Пример автоматической генерации отчета (3) www. rosatom. ru 59
Пример автоматической генерации отчета (4) www. rosatom. ru 60
Периодика по конкурентной разведке Журнал БИЗНЕС-РАЗВЕДКА, № 2 (41), 2011, Оглавление Деловая разведка – цели и задачи Как сделать конкурентную разведку важным компонентом работы вашей компании Что важнее для КР: знать экономику или уметь думать? Организация и методы деловой разведки Упреждать конкурентов в области фармацевтики «Штабная игра» в химической компании Как работать на выставках? Как искать информацию о доходах частной компании в США? Как разговорить собеседника? Конкурентная разведка для малого бизнеса Конкурентная разведка при ограниченных средствах Информационные ресурсы Зачем нужны профессиональные конференции по КР Этика деловой разведки Жить и работать по кодексу этики КР Советы профессионалам деловой разведки Выступаем с отчетом. Рекомендации профессионала Наносим визит в конкурентную фирму. Вопросник для подготовки Исследования Многокультурная стратегия для конкурентной разведки www. rosatom. ru 61
Конкурентный анализ www. rosatom. ru 62
Конкурентный анализ www. rosatom. ru 63
Скачать презентацию Особенности конкурентного анализа компаний атомной отрасли Лекция __
Конкурентный анализ -1.pptx