ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПЛАНА РАЗВИТИЯ ГАЗО- И НЕФТЕХИМИИ РОССИИ

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПЛАНА РАЗВИТИЯ ГАЗО- И НЕФТЕХИМИИ РОССИИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА Москва, апрель 2012 1

План развития нефтегазохимии до 2030 года предусматривает сбалансированный рост производства ресурсной базы, продуктов пиролиза и конечной н/х продукции Сырье в наличии, пиролиз и спрос на конечную продукцию Млн. тонн, 2030 Рост объемов сырья Млн. тонн 61, 7 62, 3 60, 1 43, 6 26 Сырье +31, 7 28, 4 26, 7 Х 2, 1 28, 4 60, 1 Этан Нафта CУГ 2008 Продукция пиролиза 3, 9 +16, 21 Факт 2010 г. 4, 52 +16, 4 2010 2015 2020 2025 2030 Ø Потребление нефтехимической продукции в России 20, 1 Потенциал роста к 2030 г. Спрос на продукцию нефтегазохимии 2009 20, 9 (1) Включает сумму производства по этилену, пропилену и бутадиену (2) Включает внутреннее потребление и чистый экспорт крупнотоннажных пластмасс и каучуков Источник: Technon, ЗАО «Альянс-Аналитика» , анализ рабочей группы на душу населения в 2010 г. было в 1, 5 -3 раза ниже по сравнению со среднемировым уровнем. Ø В случае реализации всех заявленных проектов в нефтегазохимии: Ø Будет устранен дефицит мощностей пиролиза, которые увеличатся в 4, 8 раза (по этилену). Ø Использование сырья для нефтегазохимии увеличится в 4, 3 раза с 8, 7 млн. т в 2010 г. до 37 млн. т. к 2030 г. Ø Ожидается активное расширение экспорта полиолефинов до 7 млн. т в 2030 г. 2

В Плане развития нефтегазохимии до 2030 года предлагается развивать отрасль в рамках 6 кластеров Развитие существующих комплексов Новое строительство Районы переработки нефти и газа Сеть локальных продуктопроводов Производство конечной нефтехимической продукции Возможные маршруты магистральных продуктопроводов Социально-экономический эффект от реализации всех проектов в нефтегазохимических кластерах 1) Северо. Западный Ø ежегодный вклад в ВВП – около 895 млрд. руб. ; Ø среднегодовой объем налоговых поступлений – более 69 млрд. руб. (без учета налоговых каникул); Ø количество новых рабочих мест – 80 000. Волжский Каспийский Западно-Сибирский ПРЕИМУЩЕСТВА КЛАСТЕРНОГО ПОДХОДА Ø сокращение операционных затрат на логистику сырья и сбыт готовой продукции; Ø экономия капитальных и операционных затрат на единицу крупнотоннажной полимерной продукции за счет использования новых установок мирового уровня – «эффект масштаба» (от 1 млн. тонн по этилену); Ø сбалансированное развитие мощностей по производству и переработке нефтегазохимических продуктов, прежде всего – этиленпроизводящих и этиленпотребляющих мощностей. Восточно-Сибирский Дальневосточный 1) С учетом развития смежных отраслей 3

В организационные рамки кластеров целесообразно включать нефтехимические производства, органы местной власти, а также научные и образовательные институты Координационный совет Управляющая компания Уполномоченные ОИВ Координация взаимодействия между предприятиями, организациями кластера и ОИВ 1) Система налоговых и других преференций Сдача в аренду земельного участка и необходимой инфраструктуры Товарные парки ГФУ Пиролиз Якорные инвесторы Резиденты Инфраструктура Система узлов учета сырья (на трубопроводах) Прочее крупнотоннажное НГХ производство Земельный участок якорного инвестора Земельный участок, выделяемый ОИВ для резидентов ВУЗы/ССУЗы 1) Органы исполнительной власти (на уровне субъектов Российской Федерации) Выпуск готовой продукции (пленки, литьевые изделия, пластиковые трубы и прочее) Сырье Хозяйственные договоры на сырьевое обеспечение Резиденты- переработчики (малый и средний бизнес) Эстакады НИОКР/центры коллективного пользования 4

За последние годы н/х кластеры приобрели реальные очертания: началась реализация проектов в пяти из шести кластеров Реализация инвестиционных проектов Проекты, на которых идет строительство и закупка оборудования Тобольск-Полимер (производство полипропилена (ПП) 500 тыс. т). Рус. Винил (производство ПВХ 330 тыс. т) и реконструкция ЭП-300 на «Сибур-Нефтехим» . ОАО «Нижнекамскнефтехим» (производство АБС-пластиков 60 тыс. т и расширение мощностей по каучукам). Проекты, по которым идет проектирование и где начата закупка оборудования Продуктопровод ШФЛУ «Пуровский ЗПК – Тобольск» , протяженность 1000 км и пропускная способность > 8 млн. т в год. Каспийский газохимический комплекс (пиролиз 600 тыс. т этилена, производства ПЭ 600 тыс. т и ПП 200 тыс. т). Расширение пиролизных мощностей Ангарского завода полимеров (ОАО «НК «Роснефть» ) и строительство новых производств ПЭ и ПП мощностью 350 и 250 тыс. т. Восточная НХК (пиролиз 1200 тыс. т по этилену и мощности по производным продуктам). ОАО «Нижнекамскнефтехим» (производство полистирола (ПС) 60 тыс. т). 5

План развития нефтегазохимии предусматривает выход отрасли к 2030 году на уровень, существенно превышающий текущие европейские показатели Текущее значение (2010 год) Максимально достижимое значение (2030 год) Целевое значение (2030 год) Среднедушевое потребление крупнотоннажных пластмасс в России, кг/чел. 30, 9 101 > 75 Среднедушевое потребление каучуков в России, кг/чел. 2, 7 7, 0 > 4, 5 Суммарное производство этилена в России, млн. тонн 2, 4 14, 2 > 7, 5 Доля российского производства этилена в мировом производстве, % 1, 6 5, 6 > 3 Доля легкого углеводородного сырья (ЛУВС), перерабатываемого на нефтехимию, % 30, 8 61, 6 > 50 Комментарии к расчету целевого значения Целевое значение – на уровне текущего среднедушевого потребления полимеров/ каучуков в Европе, который может быть достигнут в России к 2030 году. За счет строительства минимум пяти пиролизов мощностью по этилену от 1 млн. тонн в год. Расчетный показатель с учетом целевого ввода пиролизных мощностей и прогноза производства ЛУВС для нефтегазохимии. 6

Инвестиционные проекты в нефтегазохимии будут в достаточной мере обеспечены углеводородным сырьем Сырье для нефтегазохимии Ø Российская Федерация в полной мере обеспечена углеводородным сырьем для нефтегазохимии – нафтой, СУГ, этаном. Ø Все кластеры являются суммарно профицитными по сырью. Ø Отдельные кластеры в определенные периоды времени могут быть незначительно дефицитными по определенным видам сырья (например, Восточно-Сибирский кластер по СУГ или Дальневосточный кластер по нафте). Однако указанный дефицит носит несистематический характер и может быть покрыт за счет поставок сырья из соседних кластеров по ж/д. Ø Для повышения гибкости кластеров по сырью необходимо создавать пиролизные мощности, работающие на смешанном сырье (СУГ, нафта, этан). 1) Спрос показан с учетом всех заявленных инвестиционных проектов в нефтегазохимии. Для этана производство равно потреблению. 7

По прогнозам, на рынках ПЭ и ПП будет наблюдаться профицит продукта, в остальных крупнотоннажных сегментах – дефицит ИСТОЧНИК: ЗАО «Альянс-Аналитика» , отраслевые компании 8

Для успешной реализации инвестпроектов Минэнерго России и другие ФОИВы реализуют меры господдержки, направленные на совершенствование технического регулирования Описание предпринимаемых мер Совершенствование нормативного технического регулирования при проектировании и строительстве нефтегазохимических комплексов ФОИВы реализуют План-график подготовки нормативных правовых актов по изменению законодательной базы в целях применения передовых технических норм, соответствующих международным стандартам (утвержден поручением Правительства Российской Федерации от 26. 08. 2011 № ВП-П 96105). План предполагает разработку, изменение или отмену порядка 26 нормативных документов в части технологических, градостроительных требований и требований безопасности, в том числе: Ø создание 3 новых Сводов правил и ГОСТов; Ø актуализацию 6 действующих Сводов правил и ГОСТов; Эффект реализации ØСнижение капитальных затрат при строительстве на 10 -30%. ØСокращение сроков согласования проектной документации проектировании нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов на 1 -2 года (в зависимости от объекта). Ø переработку, актуализацию или отмену 15 устаревших норм, правил и методических указаний; Ø изменение Федерального закона от 22. 07. 2008 № 123 -ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и Градостроительного Кодекса Российской Федерации. Срок реализации мероприятий – до III-го квартала 2013 г. включительно. Кроме того, в Плане нефтегазохимии предусмотрена разработка федеральных норм и правил в области проектирования, строительства и обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации трубопроводов по транспортировке ШФЛУ. 9

ФОИВы реализуют меры, направленные на стимулирование потребления н/х продукции в ЖКХ и в дорожном строительстве Описание предпринимаемых мер Внедрение требований и стандартов, предусматривающих применение в дорожном строительстве полимерных материалов (головной исполнитель поручений – Минтранс России) Расширение применения современной отечественной продукции нефтегазохимии в строительстве и ремонте жилья и промышленных объектов (головной исполнитель поручений – Минрегион России) Эффект реализации Ø Поручением Правительства РФ от 19. 01. 2011 г. №ИС-П 9 -180 утвержден и находится на исполнении План первоочередных мероприятий по поэтапному внедрению требований и стандартов, предусматривающих применение в дорожном строительстве полимерных материалов. Ø План-график содержит мероприятия по изменению или разработке 19 ГОСТ в сфере дорожного строительства, разработке технического регламента «Безопасность автомобильных дорог» , развитию сети производственных лабораторий и по ежегодному мониторингу применения в дорожной отрасли полимерных материалов. ØСрок реализации мероприятий - до декабря 2012 г. ØРасширение применения полимерно-битумных вяжущих, георешеток и геополотна при строительстве и реконструкции автомобильных дорог. ØУвеличение межремонтного интервала дорог с 3 -5 до 10 -15 лет. ØСокращение ежегодных затрат на ремонт дорог. ØПоручением Правительства РФ от 11. 01. 2012 г. №ИС-П 9 -40 утвержден и находится на исполнении План мероприятий по расширению применения современной отечественной продукции нефтегазохимии в строительстве и ремонте жилья и промышленных объектов. ØДокумент включает разработку и актуализацию более 10 ГОСТов и СНи. Пов в строительстве, внесение изменений в ФЦП «Чистая вода» , создание банка «пилотных» проектных решений с применением полимерных материалов, их реализацию и др. ØСрок реализации мероприятий – до III-го квартала 2013 г. включительно. ØРасширение применения полимерных материалов в утеплении зданий. ØРасширение использования пластиковых труб. ØПовышение энергосбережения. ØПовышение качества водо- и теплоснабжения. ØУвеличение сроков межремонтных интервалов. ØСокращение сроков строительства и ремонтов инженерных коммуникаций. 10

Кроме указанных выше, в План развития нефтегазохимии до 2030 года включены и другие системные меры господдержки по всем основным направлениям деятельности н/х отрасли Комплекс мер поддержки н/х отрасли со стороны государства Кредитование и финансирование отрасли • Повышение доступности долгосрочных кредитов, в т. ч. путем внесения нефтехимии в перечень приоритетов инвестдеятельности Меморандума о фин. политике ВЭБ. Стимулирование сбыта н/х продукции • Выполнение утвержденного Плана по улучшению дорог (поруч. №ИС-П 9 -180); • Выполнение плана по применению н/х продукции в строительстве (поруч. №ИС-П 9 -40). Координация и мониторинг развития отрасли Информационное обеспечение отрасли • Постоянный мониторинг реализации Плана со стороны МЭ; • Отчетность по выполнению Плана перед Правительством РФ. Строительство и функционирование н/х мощностей • Выполнение утвержденного Плана подготовки нормативных актов в целях применения передовых технических норм в нефтехимии (поруч. № ВП-П 9 -6105). • Создание отраслевого Информационного центра. Развитие логистической инфраструктуры • Определение и снятие инфраструктурных ограничений в кластерах; • Актуализация Транспортной стратегии РФ до 2030 г. с учетом развития н/х производств. Стимулирование выработки и потребления углеводородного сырья • Регулирование сырьевого рынка (СУГ, нафта) через экспортные пошлины. Поддерживающие направления Развитие отечественной науки и технологий • Определение приоритетных направлений НИОКР в рамках Техплатформы «Глубокая переработка углеводородных ресурсов» . Повышение уровня н/х образования • Определение качественной и количественной потребности отрасли в кадрах; • Соответствующая адаптация учебных программ. 11