Опыт ЕБРР в реализации проектов ГЧП: парковки и электронные билеты Светлана Радченко Старший Банкир Европейский Банк Реконструкции и Развития 16 -17 Февраль 2012
Участие частного сектора в ГЧП проектах – Требования ЕБРР l Политика ЕБРР в области «Финансирования частного сектора в рамках концессий» подразумевает выбoр частного партнёра через открытые конкурсные процедуры: – http: //www. ebrd. com/downloads/procurement/concess. pdf l l l Открытый международный конкурс со стадией предквалификации Контракт между Городом и Оператором, составленный с учётом наилучшего международного опыта Добросовестное корпоративное управление и высокая степень прозрачности частной стороны Приверженность высоким стандартам в области охраны окружающей среды, социальной сферы и охраны труда Нацеленность на улучшение функциональных показателей работы системы
3 Финансирование проектов ГЧП по строительству парковок 3
4 Пример 1: Внеуличная парковка в г. Вроцлав l Проектирование, строительство и эксплуатация подземного паркинга на 331 машиноместо в непосредственной близости от исторического центра города Снижение количества “пробок”, вызванных недостатком парковочных мест l Лидером консорциума является компания Mota-Engil Group l l l Концессия на 40 лет Кредитное соглашение концессионера с ЕБРР подписано в 2011 году – 31, 3 млн. польских злотых (~ 8 млн. Евро) – Срок – 15 лет, в том числе 3 -летний период отсрочки погашения основной суммы – Залог активов 4
5 Условия успешной организации внеуличных парковок l Регулирование и тарифицирование уличных парковок аналогичное внеуличным парковкам – Четко обозначенные места уличных парковок – Стоимость за час уличной парковки должна примерно соответствовать стоимости часа внеуличной парковки – Обязательны эффективные меры принуждения соблюдения правил парковок l Принятие Стратегии в области парковок – Любому оператору парковок необходимо понимать, каков план относительно организации парковок в городе, кто будет регулировать и как будет развиваться парковочное и гаражное пространство l Технико-экономическое обоснование организации внеуличных парковок – Оценка спроса и предложения на основе последних данных - будет ли достаточный спрос на новую внеуличную парковку? 5
6 Закупка городом строительства парковок l Строительство парковок может быть организовано как: – концессия (строительство-эксплуатация-передача) или, – как финансируемый Городом проект с передачей на обслуживание сторонней организации – частному оператору l l В любом варианте город получает выгоду за счёт эффективности частного сектора ЕБРР может финансировать капитальные затраты – Города, если проект финансируется городом – будущего концессионера 6
7 Схема ГЧП в парковках Проводит тендер Соглашение между акционерами (~ 50%-50% между строительной компанией и оператором) Консорциум (Победитель конкурса, включающий в себя Строительную компанию и компанию-оператора как долевых участников) SPV (утверждается после предоставления концессии) Контракт на проектирование, закупки и строительство СТРОИТЕЛЬСТВО Проектирование и строительство (Строительная компанияпартнер) Подготовка (~4 мес) Оценивает предложения Город Проектиров ание (~ 6 мес) По завершении строительства продажа доли строительной компании в пользу компании-оператора Строительство (~24 мес) Период эксплуатационной гарантии 7 Предоставление концессии (~30 лет) Контракт на эксплуатацию и обслуживание ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ (оператор-партнер) Открытие парковки Начало эксплуатации (~ 30 лет)
8 Денежные потоки в проектах ГЧП при строительстве парковок l На стадии строительства финансирование производится из: – Собственного капитала/внутренних займов ~ 40% общей стоимости проекта – Внешних банковских займов ~ 60% общей стоимости проекта (~15+ лет и 3 -летний льготный период) Объем участия города – l После завершения строительства: ключевой параметр при оценке предложений – Город возвращает Концессионеру часть стоимости проекта (капитальный грант) -сумма может достигать 50% общей стоимости проекта – Частичный возврат внешнего банковского займа (сумма зависит от размера гранта со стороны Города) – Сбор платежей за парковочное место 8
9 Критерии определения победителя тендера l В тендерных документах Город определяет: – Минимальное количество строительства парковочных мест (например, “Pmin” = 250) – Максимальное количество строительства парковочных мест (например, “Pmax” = 450) – Максимальный срок действия концессии (например, “Tmax” = 30 лет) – Максимальный объем капиталовложений (“Cmax”) (например, до 5 млн. евро) l Участники конкурса должны указать в своих предложениях: – Количество парковочных мест (P), которое они готовы предложить – Срок концессии (T), на который они рассчитывают, чтобы проект стал финансово жизнеспособным – Требуемый (если требуется) объем софинансирования со стороны Города (C) l Участники торгов должны предоставлять свои предложения в соответствии с обозначенными параметрами P, T, and C 9
10 Критерии определения победителя тендера l Критерий № 1: Срок (T) действия концессии (то есть время, необходимое для возмещения всех затрат на проектирование, строительство и эксплуатацию парковки, плюс определенный уровень прибыли) по отношению к количеству предложенных парковочных мест l Операционный период = O l O = T/P l l Значимость (W) критерия = 80% (значимость критерия может варьироваться и зависит от назначения парковки) Критерий № 2: Уровень требуемых капиталовложений по отношению к количеству предложенных парковочных мест l Необходимое финансовое участие Города = F l F = C/P l Значимость критерия = 20% (внимание: значимость критерия может варьироваться) 10
11 Критерии определения победителя тендера: подсчет баллов l НАЧИСЛЕНИЕ БАЛЛОВ ПО КРИТЕРИЮ № 1: Участник конкурса, предложивший кратчайшие сроки по отношению к предложенному количеству парковочных мест (T/P), получает максимальное количество баллов (80 баллов). – Распределение баллов для остальных участников конкурса осуществляется следующим образом: l O = On/Ob x W Критерия № 1 l где: – On = минимальный показатель отношения срока концессии к количеству предложенных парковочных мест (T/P) – Ob = показатель срока концессии относительно количества парковочных мест(T/P), предложенных оцениваемым участником – W = значимость 80% 11
12 Критерии определения победителя тендера: подсчет баллов l НАЧИСЛЕНИЕ БАЛЛОВ ПО КРИТЕРИЮ № 2: Баллы за требуемое со-финансирование по отношению к предложенному количеству парковочных мест, рассчитываются следующим способом (максимальное количество - 20 баллов): F = {1 - [(Cn : Pb) : (Cmax : Pmin)]} x W Критерия № 2 F = количество баллов за требуемое со-финансирование рассматриваемого участника конкурса Cn = объем со-финансирования, который требуется участнику Pb = количество парковочных мест, предложенное рассматриваемым участником Cmax = максимальная возможная сумма со-финансирования, определенная Городом -- например, 5 млн. евро) Pmin = минимальное количество необходимых Городу парковочных мест, которое будет предложено участникам в рамках конкурса (например, 250 мест) W = значимость Критерия (в данном случае 20%) После суммирования обоих критериев определяется победитель конкурса, которым становится участник, набравший наиболее близкое к 100 количество баллов. Если набрано одинаковое количество баллов, то победитель - участник, предложивший наибольшее количество парковочных мест 12
13 Пример 2: Уличные парковки в Москве (предложение Скотт Уилсон) Зона l Система 3 зон l Предлагаемые границы зон Центр города Внутренняя зона Внешняя зона Итого (зоны определяются окружными дорогами и водными границами) 13 Уличная парковка (количество машиномест)
14 Оценочная стоимость полной 3 -зонной системы Первоначальные Операционные затраты на затраты ($) внедрение ($) Общие первоначальные затраты ($) Центр города Внутренняя зона Внешняя зона Система навигации Другие затраты Итого Инфраструктурные расходы для уличной зоны включают: – Оборудование для оплаты и навигации (около 70% общих затрат на первоначальном уровне) – Парковочные знаки и уличные указатели для обозначение парковки – Транспортные средства и оборудование (эвакуаторы) – Система внедрения (портативные компьютерные системы, поддержка IT) 14
15 Система уличных парковок – самофинансируемая система l l При рассмотрении только центральной городской зоны (10 000 машиномест), и внутренней зоны (20 000 машиномест), а также Системы навигации: Доходы рассчитываются исходя из суммы оплаты за час парковки и степени занятости пространства – При средней стоимости часа аредны одного машиноместа 20 рублей ( примерно 0, 70 долларов США за час) и 50% занятости (то есть при занятости 6 из 12 полных часов на машиноместо в день) – Общий годовой доход от парковки (без учета дополнительной прибыли, обычно в размере 30%) составит 29, 2 млн. долларов США по сравнению с первоначальными затратами 28, 1 млн. долларов США. – Годовые текущие затраты составляют 19, 6 млн. долларов США 15
16 Внедрение системы электронных билетов на основе ГЧП 16
17 Пример 1: Финансирование частного оператора “Электронных билетов” l l Группа компаний Вессолинк, являющаяся оператором системы электронных билетов в г. Курске Финансирование ЕБРР: – Рефинансирование проекта в Курске – 180 млн. рублей – Общее возможное финансирование проектов в других городах – до 1. 360 миллионов рублей – Банк может финансировать и другие компании, которые будут выбраны победителями открытого тендера и которые будут удовлетворять требованиям Банка l Для содействия в развитии рынка частных операторов систем электронных билетов, ЕБРР привлек консультанта, компанию AGL, которая должна разработать типовую тендерную документацию и концессионное соглашение для выбора городами частного оператора системы. 17
19 Особенности АОП l l l Значительно увеличивает доходность на единицу транспорта путем снижения наличных средств (15 -30% дополнительного дохода при переходе от наличной к электронной системе оплаты) Перевозчики менее зависимы от субсидий – снижение обязательств бюджета, появление денежных средств для других инвестиций в муниципальный сектор Высокая степень операционного контроля – перевозчики знают пассажиропоток и могут оптимизировать парк. Снижение операционных затрат перевозчиков– можно уменьшить количество кондукторов, работающих с наличными средствами при выдаче бумажных билетов Более высокое качество обслуживания потребителей Стандартизация и стоимость технологии приемлемы на данный момент 19
20 Схема осуществления АОП Контролирует исполнение контракта, Департамент обеспечивает городского прозрачность транспорта Оператор АОП собирает Пассажир платит Через электронную систему Отслеживается автоматически в режиме реального времени он-лайн Механизм распределения электронной оплаты Распределяет оплату по счетам всех сторон согласно контрактной схеме = Денежный поток 20 Внешний аудит Основной банковский счет Операторы X, Y, Z, … (~91%) АОП (~8%) Банк (~0. 5%) Деп-т городского транспорта (~1%)
21 Системы электронных билетов Вариант 1. Совместное предприятие (1) l l l Город организует для инвесторов конкурс с целью создания совместно с муниципальной компанией предприятия, предоставляющего услуги системы автоматизированной оплаты проезда (АОП); Существует несколько вариантов участия партнеров в акционерном капитале совместного предприятия. Наиболее распространенный: 51% - частный капитал, 49% - муниципальный капитал. В некоторых случаях частному партнеру предоставляется возможность привлечения нескольких дополнительных участников. Город сохраняет 49% акций, полный доступ к информации по сделкам, право на дивиденты, но не участвует в управлении компанией и решении оперативных вопросов. 21
22 Системы электронных билетов Вариант 1. Совместное предприятие (2) l l l Частный оператор ответственен за разработку, поставку, установку и обслуживание оборудования и работу системы, контроль пассажиропотока и организацию мероприятий, направленных на развитие этого способа оплаты и привлечения новых видов клиентов (например, оплата парковки) Как правило, решение о выборе частного поператора принимается исходя из предложения о вознаграждении Конкурсная документация и соглашение об учреждении СП устанавливают минимальные технические и функциональные стандарты, инвестиционный план, права и обязанности сторон, в том числе, организацию выхода частного партнера из процесса по истечении времени действия соглашения и т. п. 22
24 Системы электронных билетов Вариант 2. Соглашение концессионного типа. l l l Город организует конкурс на предоставление услуг системы АОП частным оператором на определенный период (7, 10, 12 лет) Критерий отбора: процент дохода, полученного от оплаты проезда через систему АОП Основные технические и функциональные характеристики системы определяются организатором конкурса Частный оператор ответственен за окончательную разработку, поставку, установку и обслуживание оборудования и работу системы, контроль пассажиропотока и организацию мероприятий, направленных на развитие этого способа оплаты и привлечения новых видов клиентов Предусмотренный выход частного оператора и передача системы по окончании срока контракта имеют большое значение. 24
26 Контактная информация Светлана Радченко Старший банкир Департамент муниципальной и экологической инфраструктуры ЕБРР тел: +7 499 270 31 17 факс: +7 495 787 11 11 26
Скачать презентацию Опыт ЕБРР в реализации проектов ГЧП парковки и
cacfb59124c07386c5b41bcb9fda4596.ppt