Оптимизация деятельности компании Выполнили студенты группы 521 л

Оптимизация деятельности компании Выполнили студенты группы 521 л Александрова Е. В. Никифоров А. В.

История • На рынке логистических услуг компания представлена с 2002 года. • В 2008 и 2009 годах стала лауреатом в номинации «Лучший Складской Оператор Логистической Сети» . • В 2010 году Лог. Лаб заняла 22 -ое место, в 2011 планируется войти в TOP-15 (Евро. Азиатская Логистическая Ассоциация -EALA Russia). • По итогам 2010 года Компания «Лог. Лаб» стала победителем данного рейтинга и была признана «Лучшим складским оператором Логистической сети» . • Цель компании – «К 2012 году войти в пятерку крупнейших логистических операторов по выручке» .

Продукция • Хранение – учет товара по артикулам и вложениям; – погрузо-разгрузочные работы; – консолидация грузов в партии отправки; – маркировка и переупаковка товара; – подбор розничных и оптовых заказов; – предоставление отчетности о движении товара; – Оформление сопроводительной документации • Перевозки – Авиа – Авто – Железнодорожные – Морские – Мультимодальные • Таможенное оформление и ВЭД

Клиенты

Поставщики • Авиаагенты, авиалинии • Морские линии • Перевозчики (автомобильные, ж/д операторы) • Таможенные представители (брокеры) • Страховые компании

Организационная структура

Финансовые показатели Показатель 2009 -2010 Темп роста Темп прироста Выручка (нетто) 110, 01% Себестоимость Валовая прибыль Коммерческие расходы Управленческие расходы Прибыль (убыток) от продаж Прочие доходы и расходы Проценты к получению Проценты к уплате Доходы от участия в других организациях Прочие доходы Прочие расходы Прибыль (убыток) до налогообложения Текущий налог на прибыль Дополнительные показатели Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 116, 62% 99, 90% 102, 68% 60, 05% 193, 10% 69, 98% 100, 29% 109, 13% 97, 49% 16, 62% -0, 10% 2, 68% -39, 95% 93, 10% -30, 02% 0, 29% 9, 13% -2, 51% Основные выводы из анализа: - Затраты растут более быстрыми темпами, чем выручка; - Прибыль уменьшается, так как растут все виды затрат; - Управленческие расходы довольно высокие (50% от прямых затрат)

Анализ показателей рентабельности 2009 0, 02 0, 13 Направле 2010 ние 0, 02 0, 13 0, 02 0, 04 Рост 0, 01 Рентабельность продаж по валовой прибыли 0, 36 0, 39 Рост ROIC 3, 23 4, 00 Рост ROA ROE Рентабельность производства Рентабельность продаж по чистой прибыли Комментарий Высокие затраты при низком уровне прибыли Несмотря на увеличение затрат, выручка растет более быстрыми темпами Долг компании уменьшился, а прибыль выросла, поэтому показатель рентабельности СК вырос

Структура себестоимости 1. 30% 10. 31% 16. 50% 6. 49% 23. 36% 28. 03% 0. 00% 14. 02% Прямые затраты Допрасходы Аренда ФОТ Управленческие расходы Командировочные Прочие

Структура выручки 9. 00% 26. 00% 10. 00% Хранение и грузопереработка Автоперевозки Морские перевозки Авиаперевозки Мультимодальные перевозки Таможенное оформление 12. 00% 35. 00% 8. 00% Структура объемов ки ка ле рм фо ые о ьн Та мо же нн ое да л им о ьт ул М ни ев п ер оз ки иа пе р Ав ев п ер ие М ор ск ев оз к и ки оз ев ер то п Ав е оз от аб ер ер уз оп и гр ие ен 17% Автоперевозки Морские перевозки Авиаперевозки Мультимодальные перевозки ан 13% 39% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Хр 31% Рентабельность

Логистическая сеть Складская сеть Основные направления международных перевозок: Америка: США, Канада, Мексика, Бразилия Европа: Германия, Франция Азия: Китай, Южная Корея, Индия, Туркменистан, Тайланд Африка: Египет, ОАЭ

SWOT анализ Сильные стороны o Специализация на телекоммуникационном оборудовании(доля рынка 9%) o Долгосрочные отношения с клиентами(примерно 50% клиентов с 2008 г) o Член зарубежных ассоциаций экспедиторов( до 25% оборота) o Прямые договоры с авиалиниями (снижение цен на услуги до 10%) Слабые стороны o Межфункциональная координация(согласование занимает до 30% раб. времени) o Нет единого информационного пространства(около 60% информации на личных почтах сотрудников) o Рассогласованность условий договоров(задержка оплаты поставщикам до 1 месяца) Возможности Угрозы o Получение статуса таможенного o Потеря ключевых поставщиков услуг брокера(повышение прибыли на 20%) (срыв сроков исполнения – потери o Развитие рынка технологий (повышение труднооценимы) оборота компании) o Нестабильность законодательства в o Выход на российский рынок новых сфере таможенного регулирования производителей высокотехнологичного оборудования (увеличение загрузки складских мощностей)

Морфологическая матрица Критерий Стабильность Гибкость сроков Вес критерия Оказание страховых услуг(агент) Получение статуса "таможенный представитель" Расширение складской сети Привлечение альтернативных поставщиков услуг Создание единого информационного пространства Реорганизация организационной структуры Введение ЭД на основе ЭЦП(eds) Согласонвание условий договоров Реактивность Цена (для Надежност Итого клиента) ь 0, 3 0, 15 0, 3 0, 1 1 1 8 1 5 9 4, 05 8 8 1 8 5 7 9 7 4 2 5, 9 8 8 7 7, 75 5 1 9 4 1 4, 3 5 8 9 1 1 4, 45 1 8 9 1 1 3, 25 1 1 2 1, 1 6, 65

Предложение по повышению эффективности бизнеса • Получение статуса – Таможенный представитель • Привлечение новых поставщиков – авиагенты, морские линии

Таможенный брокер (1) • Обеспечение уплаты таможенных платежей – 1 млн. евро • Страхование гражданской ответственности – 20 млн. руб (ставка страхования 0, 8 -1, 5%) Затраты Банковская гарантия Страховые взносы Обучение персонала Накладные расходы Итого 41000000 200000 46000 10000 41256000 Замороженные средства сроком на 3 месяца – 1025000 руб

Таможенный брокер (2) 2011 4680000 3900000 780000 0, 20 Показатель Выручка, руб Себестоимость, руб Прибыль, руб Рентабельность 2012 3900000 2340000 335000 0, 14 2013 4586400 2751840 1154560 0, 42 2014 5246842 3178375 1388466 0, 44 2015 6002387 3671023 1651363 0, 45 на еденицу 2011 2012 2013 2014 2015 Цена, руб 30000 25000 26250 27300 28392 Себестоимость, руб 25000 15750 16538 17364 Прибыль, руб 5000 10500 10763 11028 Рентабельность 0, 20 0, 67 0, 65 0, 64 Объемы, ед 156 175 192 211 Показатель Снижение цены на 17% ведет к увеличению объемов на 12% и к увеличению выручки на 18% (начиная со 2 -го года)

Новые поставщики – международные авиаперевозки Показатель Выручка Себестоимость Прибыль Рентабельность Показатель Цена Себестоимость Прибыль Рентабельность Объемы, т 2011 2012 2013 50400000 39000000 51187500 25200000 22500000 29812500 24720000 15840000 21375000 0, 98 0, 70 0, 72 2011 210 105 1, 00 240000 на еденицу 2012 2013 2014 130 137 143 75 80 84 55 57 59 0, 73 0, 72 0, 70 300000 375000 450000 2014 2015 64496250 81265275 37921500 48236148 26574750 33029127 0, 70 0, 68 2015 150 89 61 0, 68 540000 Затраты Поиск и оценка, руб 80000 Транзакционные издержки, руб 80000 Найм нового сотрудника, руб Снижение цены на 40% ведет к увеличению объемов на 25%. 420000

Морские перевозки (1) Объем – 5400 т/год (180 контейнеров в год) Показатель Средняя стоимость контейнера Количество контенйеров Себестоимость, руб Структура отправок 40" 40 open top 75000 105000 121 9045000 12663000 33. 00% Габаритный груз Резерв снижения себестоимости – 29% (3 618 000 руб. ) Негабаритный груз 67. 00%

Морские перевозки (2) Затраты Поиск и оценка, руб 80000 Транзакционные издержки, руб 80000 Показатель Цена Себестоимость Прибыль Рентабельность Объемы, т Показатель Выручка Себестоимость Прибыль Рентабельность на еденицу 2011 2012 2013 2014 2015 136500 115000 120750 126788 133127 105000 79500 84270 89326 31500 40000 41250 42518 43801 0, 30 0, 53 0, 52 0, 50 0, 49 3630 4320 5140 6014 7037 общее 2011 2012 2013 2014 2015 495495000 496765500 620708492 762540382, 7 936780860 381150000 323977500 408665219 506826604 628566354 113865000 172628000 212043274 255713778, 7 308214506 0, 30 0, 53 0, 52 0, 50 0, 49 Снижение цены на 16% ведет к увеличению потока на 19% и к увеличению выручки на 25%.

Предполагаемые результаты изменений(1) Год 2011 2012 2013 2014 2015 Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на 85976, 12 81948, 49 88709, 29 94857, 52 101431, 9 добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) Себестоимость проданных -58440, 6 -31424, 1 -12402, 3 -5047, 42 -2054, 17 товаров, продукции, работ, услуг Валовая прибыль Управленческие расходы Прибыль (убыток) от продаж 27535, 5 50524, 38 76307, 02 89810, 1 99377, 7 -41256 -420 -13720, 5 50104, 38 75887, 02 89390, 1 98957, 7 *данные указаны в тыс. руб.

Предполагаемые результаты изменений(2) Учитывая вышеизложенные данные касательно смены поставщиков услуг(перевозчиков)– прибыль можно увеличить на 90% при неизменном уровне цен и сервиса, или же снизить цены, сделав их более конкурентносопособными

Предполагаемые результаты изменений(3) При достаточно больших начальных издержках, получение статуса таможенного брокера, позволит в последствии(после второго года) повысить прибыль на 18%

Предполагаемые результаты изменений(4) Таким образом в совокупности предлагаемые изменения позволят повысить прибыль более чем на 100%