Oportunidades y Desafíos de los TLC firmados y

Oportunidades y Desafíos de los TLC firmados y por firmar Javier Rosas del Portal Asesor Vice Ministerio de Comercio Exterior UCV 24 de Junio 2010 1

Estrategia de Integración al Mundo Dos instrumentos: NCI y Desarrollo de comercio Negociaciones Comerciales Internacionales Desarrollo del Comercio • Mejorar las condiciones de acceso a los mercados externos, conformar mercados ampliados. • Brindar reglas y disciplinas claras y previsibles para el comercio exterior. • Brindar un marco normativo atractivo a la inversión privada. • 3 frentes: multilateral, regional, bilateral. Plan Estratégico Nacional de Exportación (PENX) • Oferta Exportable: Identificación de oferta exportable programas de mejoras de la calidad y agenda de competitividad; • Mercados: promoción comercial, estudios de mercado; • Facilitación de comercio: infraestructura, financiamiento; • Cultura exportadora: capacitación en temas de exportación y desarrollo de capital humano.

Resultados alcanzados: crecimiento de las exportaciones Exportaciones e Importaciones (US$ Millones) • Las exportaciones crecieron 289% en el periodo 2000 -2009, mientras que las importaciones lo hicieron en 193%. • En 2009 las exportaciones llegaron a US$26, 786 M y las importaciones a US$21, 818 M. • El intercambio comercial representó el 38. 3% del PBI en 2009, superior al 26. 9% del 2000 Exportaciones No Tradicionales (US$ Millones) Fuente: SUNAT Elaboración: MINCETUR-OGEE • Las exportaciones no tradicionales siguieron la misma tendencia, registrado un crecimiento de 202% en el periodo 2000 -2009 Fuente: SUNAT Elaboración: MINCETUR-OGEE 3

Resultados Alcanzados: mayor diversificacion de la oferta exportable y mas mercados de destino Nuevos Mercados: Exportación 2000 2009 Nuevos Productos: Exportación 2000 2009 4, 370 Subpartidas 181 Mercados +21% +12% 162 Mercados Fuente: SUNAT Elaboración: MINCETUR-OGEE Principalmente Asia & África 3, 620 Subpartidas Alcachofas, páprika, vieiras, pimiento piquillo, etc Número de Empresas Exportadoras 7, 669 +80% 4, 256 4

Resultados Alcanzados: Líderes mundiales en la exportación de productos primarios y manufacturados Exportaciones Tradicionales 1 2 3 • • • Harina de Pescado Aceite de Pescado Plomo y Concentrados • • • Cobre y Concentrados Zinc y Concentrados Plata y Concentrados • • Estaño Plomo Exportaciones No Tradicionales 1 2 3 • • Espárragos Frescos y Refrigerados Banano Orgánico Café Orgánico Espárragos Preparados Mango Fresco Madera Mahogany Chapas de Zinc • Paprika 5

Apertura y Crecimiento • • Un país crece sostenidamente únicamente si logra ganancias de productividad. Acceso a mercados más grandes e incentivo a la competencia. Acceso a tecnologías nuevas que vienen fundamentalmente de fuera, permiten estas ganancias. Una economía elige integrarse al mundo siguiendo estrategias: • Unilateral: reducción generalizada de aranceles. • Multilateral: OMC, ALCA. • Bilateral: Tratados de Libre Comercio.

Rebaja Arancelaria (Apertura Unilateral) Promedio Ponderado arancelario (%) Fuente: MEF, SUNAT.

MATRIZ DE CLASIFICACIÓN Y LA PRIORIZACIÓN* Grupo 1: Desarrollados y estratégicos Grupo 2: En Desarrollo, de alto crecimiento América EEUU (1) Canadá (8) México (7) CAN (6) Grupo 3 a: Mercado Chile (9) ampliado Centro América (17) competidores Grupo 3 b: Mercado ampliado proveedor de insumos MERCOSUR (4) Venezuela (13) CARICOM (25) Asia Japón (5) Taiwán (10) Korea (11) Singapur (16) Hong Kong (19) Israel (23) China (3) Malasia (12) Tailandia (15) Filipinas (29) India (14) Jordania (21) Indonesia (30) Pakistán (33) Europa UE (2) EFTA (18) África/Oceania Turquía (27) Ucrania (31) Rusia (24) Marruecos (22) Nueva Zelanda (26) Senegal (32) Kenia (34) Australia (20) Sudáfrica (28) *Para hacer la matriz se ha considerado la priorización que considera criterios económicos comerciales como geopolíticos

AGENDA DE NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES OMC Canadá EEUU EFTA Rusia Unión Europea Centro América CARICOM Tailandia CAN Chile Corea India México: ACE 8 Ampliación ACE Singapur MERCOSUR ACE 58 Japón China Marruecos Sudáfrica Acuerdos en vigencia Acuerdos por entrar en vigencia Acuerdos en negociación Negociaciones futuras Vietnam APEC Brunei Australia Nueva Zelanda 9 MINCETUR |2009

Crecimiento de Exportaciones Perú: Exportaciones Totales al Mundo Miles de millones de US$ FOB Un crecimiento exportador que continúa extendiéndose no sólo por cotizaciones sino por acceso a mayores mercados Fuente: SUNAT

Exportaciones Comparativo Exportaciones por países (Miles de Millones de US$) Fuente: OMC

Historia de dos países Año 2008: Exportaciones de Brasil y México Brasil: Exportaciones Totales (Miles de Millones de US$) México: Exportaciones Totales (Miles de Millones de US$) 325 211 20 18 En la actualidad México exporta US$ 100 millones más que Brasil

Tamaño del mercado estadoduisense WASH TURQUIA MONTANA TUNEZ OREG ISRAEL IDAHO WYO UZBEKISTAN CROACIA NEBRASKA FINLANDIA FRANCIA ARIZONA TAILANDIA OKLAHOMA HUNGRIA FILIPINAS MISSOU NY PA OH IN PAKISTAN MISSI LOUS CHILE ALAB IRAN VA AUSTRIA NC ARABIA SAUDITA ARK GEO HONG KONG ML N. ZELANDA DC SUECIA SINGAPUR SC SUIZA INDONESIA HAWAI ALASKA BIELORUSIA Fuente: Universidad de Brigham NJ RUMANIA DLW WV TN BELGICA MA VIETNAM RI GRECIA CNT ARGELIA PORTUGAL POLONIA BRASIL HOLANDA RUSIA DINA MEXICO MARCA AUSTRALIA KY TEXAS NIGERIA ILL VENEZUELA MI ARGENTINA IOWA MALASIA CANADA 13 WIS N. MEXICO UTAH VT MINNES SUDAFRICA OTA KANSAS ME MARRUECOS REP. DOMINICANA NORUEGA COLORADO CALIF PERÚ ECUADOR REP. CHECA IRLANDA NH DAK. NOR DAK. SUR UCRANIA NEVADA BANGLADESH FLORIDA COREA En términos del PBI

Asimetrías Procedencia de Importaciones de Estados Unidos, año 2009 Perú 0, 18% Otros países 99, 8% Fuente: USITC

Temas de negociación 1. 2. 3. 4. 5. 6. Acceso a mercados. Bs. Industria Acceso a mercados. Bs. Textiles Procedimientos Aduaneros. Obs. Técnicos al Comercio. Reglas de Origen. Agricultura. 7. Sanitarios y Fitosanitarios. 8. Servicios Transfronterizos. 9. Servicios Financieros. 10. Telecomunicaciones. 11. Comercio electrónico. 12. Inversiones. 13. Compras Gubernamentales 14. Propiedad Intelectual. 15. Medio Ambiente. 16. Laboral. 17. Políticas de Competencia. 18. Salvaguardias. 19. Solución de Controversias. 20. Asuntos Institucionales. 21. Fortalecimiento de Capacidades (Cooperación Técnica)

TLC EE. UU. - Beneficios Generales • Consolidación del acceso preferencial del ATPDEA. • Acceso preferencial para productos que anteriormente no se beneficiaban con ésta ley, como los hilados, tejidos, confecciones distintas a prendas de vestir, aceitunas, manjar blanco, conservas, entre otros. • Reconocimiento de nuestra biodiversidad, recursos genéticos y conocimientos tradicionales. • Reconocimiento del PISCO PERU como producto distintivo.

TLC EE. UU. - Beneficios Generales • Exclusión de la ropa, calzados y neumáticos, partes y repuestos usados. • Exclusión de Patentes de Segundo Uso, patentes de animales y métodos terapéuticos y diagnóstico • Todos los productos agrícolas sensibles están protegidos con plazos de desgravación largos (hasta 17 años) o con otros mecanismos como cuotas. • Impacto por rebajas de costos de insumos, maquinarias y tecnología para nuestra industria y las pequeñas y micro empresas.

Agricultura • Consolidación plena del ATPDEA: espárragos, alcachofas, páprika, etanol y otros productos agroindustriales ingresarán sin pagar arancel. • Ampliación de preferencias para productos como fibra de algodón y preparaciones a base de carne de cerdo. • Cuotas de acceso libre de arancel para leche evaporada, quesos, manjar blanco y azúcar 18

Agricultura • Trigo: inmediato para trigo (insumo de la industria), 3 años pastas • Maíz: Cuota de 500, 000 TM (somos deficitarios en este producto, producción 962, 000 TM e importaciones 1000, 000 TM, conveniente para competitividad de avicultura) , 12 años para el extra-cuota. • Algodón: Desgravado inmediatamente. Es insumo para la cadena textil-confecciones. . • Arroz: Cuota de 74, 000 TM (6% de la producción estimada en 1300, 000 TM) 17 años con 4 de gracia para el extra-cuota • Cerdos: 5 años para las carnes, 7 años para las preparaciones. Sin cuota en inmediata. Este sector tiene potencial exportador. 19

Agricultura • Bovino: 12 años de desgravación. Cuota de 10, 000 TM para higados, lenguas, etc. (importamos 20, 000 TM). 800 TM para cortes estándares. Cuota es menor al 7% de la producción. • Aves: Cuota de 12, 000 TM en cuartos traseros (4% de la producción de cuartos traseros estimada en 300, 000 TM, 1. 7% de la producción bruta de pollo estimada en 700, 000 TM), 17 años con 8 de gracia para la desgravación extra-cuota. Otras partidas desgravadas en 5 años. Existe potencial exportador. • Azúcar: Cuota adicional de 11, 000 TM (+ 50, 000 TM existentes). Desgravación de la fructuosa y glucosa en 5 y 10 años sin cuota, insumos importantes para la industria. • Oleaginosas: Cuota de 7, 000 TM con desgravación extra-cuota en 10 años. 20

Agricultura: resumen Desgravación inmediata Desgravación menor a 10 años • • Trigo Cebada Otros granos Algodón • Otros cortes de ave • Carne de cerdos Plazos entre 10 y 12 años • Maíz (cuota 500 mil TM) • Aceites refinados • Carne bovina Plazos entre 15 y 17 años • Lácteos , arroz • Cuartos traseros (aves) 21

Medidas Sanitarias y Fitosanitarias • Establece reglas de juego claras y estables para evitar que dichas medidas se conviertan en formas solapadas de protección. • Con el TLC se crea un Comité Bilateral Permanente que permitirá priorizar el trabajo y solucionar problemas específicos en el comercio bilateral. • El CBP se reunirá periódicamente para resolver los problemas que se presenten en la aplicación de las medidas sanitarias y fitosanitarias. 22

Aprovecharemos mejor nuestra complementariedad Perú: Importación de Estados Unidos, año 2008 Millones de US$ CIF Bienes de Capital e Insumos = 91% Bs Consumo= 9%

¿En Qué puede Beneficiar a la región?

Se accederá al mayor mercado de frutas del mundo Ranking de Principales Demandantes de Frutas y Hortalizas Importa más de US$ 13 millones al año

EEUU principal mercado mundial de artesanías Entre 1998 y el 2002, los envíos de Perú a EEUU crecieron a un ritmo anual de 18, 1%

EEUU mayor demandante de joyas de oro

Gringos demandan todo lo que puede producir Piura Fanáticos Vegetarianos Consumen 20% más frutas y vegetales que en los 70’s Su consumo de comidas vegetarianas ha aumentado vertiginosamente Hinchas de lo Orgánico 38% de consumidores compran vegetales y frutas orgánicas 20% piensa hacerlo Vegetales Orgánicos más Demandados: papa roja, tomates, zanahorias bebé peladas, coliflor y cebollas amarillas Frutas Orgánicas más Demandadas: fresas, naranjas, kiwis, uvas y limones Elaboración: MAXIMIXE

Demandan frutas frescas en cantidad Consumo per Capita Anual de Frutas Frescas en EEUU y Noreste Bananas Manzanas Sandías Naranjas Cantalupos Uvas Toronja Peras Melocotones Fresas Otras frutas 0 2 4 6 EEUU Elaboración: MAXIMIXE 8 10 12 Noreste 14 16

Demandan jugos de frutas en cantidades navegables Consumo per Capita Anual de Jugos de Frutas en EEUU y Noreste Jugo de naranja Jugo de manzana Jugo de uva Jugo de toronja Jugo de arandanos Jugo de piña Jugo de limón Jugo de fresa Jugo de ciruelas Jugo de melocotón Otros jugos 0 10 20 EEUU Elaboración: MAXIMIXE 30 40 50 60 Noreste 70

. . . y frutas procesadas Consumo per Capita Anual de Frutas Procesadas en EEUU y Noreste Manzanas Melocotones Uvas Fresas Piñas Peras Arandano azul Albaricoques Frambuesas Bananas Otros procesados 0 Elaboración: MAXIMIXE 0, 5 1 1, 5 EEUU 2 2, 5 3 Noreste 3, 5

Esa demanda ya la aprovecha Piura y otras regiones Banano orgánico, langostinos, pescado, mariscos Aceite crudo de petróleo, mango, aceite esencial de limón, pescado congelado, conchas de abanico, pota, merluza, espárrago, cebolla, paprika, alcachofa Menestras, café, cacao, sangre de grado, tara Alcachofa, frutales, tomate de árbol, aguaymanto, café Loreto Piura Amazonas Cajamarca San Martín Lambayeque La Libertad Mango, limón, páprika, café orgánico, maracuyá, espárrago, menestras Palmito, camu, flores y follajes tropicales, mariposas, plantas medicinales, cuero de sajino, barbasaco Ancash Palmito, tabaco, té, café, caña de azúcar, etanol, cacao Alcachofa, piquillo, páprika, espárrago Flores, cebolla, espárrago

Modelo para el despegue de Piura Genética Canales Exclusivos Economías de Escala Asociatividad Aceite Crudo de Petróleo Harina de Pescado Pota Mango Espárrago Aceite Esencial Limón Sanidad Liderazgo Empresarial Cadenas Productivas Lechuga Vainita Alcachofa Pimiento Camote Café Orgánico Menestras Cebolla Espárrago Paprika Ajo Tomate Yacón Brócoli Snow Peas Baby Corn Paltas Banano orgánico Baby Bananas Datiles Melones Toronjas Lima Papaya Fresa Chirimoya Pepino Melón Cerezas Mango Limón Lúcuma Coco Chirimoya Piña Uva Granadilla Valor Agregado Lychee Kumquat Nectarines Arandano Frambuesa Jugo de Maracuyá Jugo de Naranja Jugo de Tamarindo Artesanías Joyas Algodón Nativo Moda Neo-Andina Etanol Azúcar Orgánica Tara y Derivados Pesc. Seco/Salado Pesc. congelado Conservas de Pesc. Concha de Abanico

Transformando nuestras ventajas naturales o Ubicación estratégica para acceder a mercados de EEUU, México, Panamá, Brasil, Venezuela, Colombia y Ecuador o Proyección a Cajamarca, Amazonas, San Martín, Lambayeque y Loreto o Puertos y carreteras o Fosfatos de Bayovar o Acceso a Cuenca del Atlántico vía corredor Bioceánico o Abundancia de tierras agrícolas o Clima favorable para cultivo de productos exportables o Suficientes recursos hídricos o Amplia disponibilidad de mano de obra o Abundancia de recursos hidrobiológicos

Planes Operativos de Mercado POM´s … Diversificación de mercados

http: //www. tlcperu-eeuu. gob. pe

…donde se encuentra inteligencia comercial para hacer negocios • • • Barreras de entrada al mercado Facilitación Canales de distribución en la actualidad Canales de distribución en el 2010 Promoción comercial de las exportaciones Prácticas comerciales Recursos de información útiles Calidad y adecuación de productos Plan de acción

Para una serie de productos y servicios producidos en la Región • • • • • Frutas cítricas Mármol, travertinos y alabastro: Espárragos Turismo Arvejas frescas o refrigeradas Confecciones de tejido de punto de algodón para damas Confección de punto para caballero Servicios de salud: turismo médico Ropa de alpaca y vicuña Salsas Cerveza de malta Uvas frescas: Habas, haba caballar y haba menor Frutos de los géneros capsicum o pimienta secos Gastronomía peruana Alimentos gourmet en conserva Conservas de fruta Especias Filetes de pescado congelado Suplementos naturales (Maca y otros) Maíz gigante Mantas de lana o pelaje fino Ingredientes naturales para productos farmaceuticos y de belleza Ropa infantil Productos de belleza, maquillaje y cuidado de la piel Carmín de cochinilla y otras lacas clorantes Flores y capullos frescos Joyería de plata Pisco, Peces ornamentales, Madera aserrada, Aceites esenciales de limón, Cereales nativos, Artículos de decoración, Jugos y extractos frutales y vegetales Aceite vegetal. Aguacates (paltas)

Oportunidades del mercado Agro-Pesquero Líneas de Productos Frutas Cítricas Plazo de Oportunidad Espárragos, frescos o refrigerados A - Inmediato Páprika A - Inmediato Arvejas (guisantes, chícharos), frescos o refrigerados A - Inmediato Uvas frescas B - Corto Habas B - Corto Alimentos gourmet en conserva Conservas de frutas B - Corto Especias B - Corto Filetes de pescado cultivado y congelado B - Corto Ingredientes naturales para productos farmacéuticos y de belleza B - Corto Flores y capullos frescos C - Mediano Aceites esenciales de limón C - Mediano Jugos y extractos de frutas y vegetales C - Mediano Aceite vegetal C - Mediano Aguacates (paltas), frescos o secos C - Mediano Bases de la competitividad • Condiciones naturales de cultivos muy productivos • Mano de obra barata y calificada • Cosecha continua por todo el año • Inversión extranjera creciente Desafíos para el sector n Falta de infraestructura vial n Inversión perjudicada por leyes complicadas en el sector agricultural n Proteccionismo norteamericano n Falta de marcas peruanas (valor agregado)

Oportunidades del mercado Textiles y Confección Líneas de Productos Confección femenina de punto Confección masculina de punto Subproductos Plazo de Oportunidad Camisas y camisolas para mujeres B - Corto Conjuntos para mujeres de algodón T-shirts y camisetas interiores de punto de algodón Camisas de punto para hombres de algodón y otros materiales Los demás suéteres, pullovers, cardiganes, chalecos y artículos similares de lana o pelo fino Abrigos, impermeables, chaquetones, capas y artículos similares de lana o pelo fino para mujeres o niñas B - Corto Pisco C - Mediano Ropa Infantil C - Mediano Bases de la competitividad • Integración vertical en Perú • Materia prima competitiva y única • Penetración del mercado estadounidense • Inversión extranjera Ropa de alpaca y Vicuña B - Corto Desafíos para el sector n Apreciación del Sol Peruano n Vencimiento de las cuotas en EE. UU. n Competitividad de China, India, Bangladesh e Indonesia n Dispersión de inversión extranjera hacia América Central

Oportunidades del mercado Productos Singulares de Perú Líneas de Productos Plazo de Oportunidad Ropa de alpaca y Vicuña B - Corto Salsas B - Corto Cerveza de malta B - Corto Suplementos naturales (Maca y otros) B - Corto Maíz dulce, cocido en agua o vapor, congelado B - Corto Productos de belleza, maquillaje y cuidado de la piel B - Corto Carmín de cochinilla y otras lacas colorantes B - Corto Joyería de Plata C - Mediano Pisco C - Mediano Jugos y extractos frutales y vegetales C - Mediano Bases de la competitividad • Productos sin competencia, únicamente peruanos • Aprovechan el crecimiento del turismo • Mercado nacional grande • Mas de un millón de Peruanos en los EE. UU. Desafíos para el sector n Falta de inversión y modernización n Costos logísticos muy altos n Falta de promoción de marca país y marca nacional

http: //www. mincetur. gob. pe/comercio/OTROS/penx/Estudios%20 Po ms/POM_Brasil. pdf

Plan Operativo de Mercado: Brasil • • • Barreras de entrada al mercado Aspectos generales del mercado de Brasil Operaciones de importación en el mercado de Brasil Cómo hacer negocios en el mercado de Brasil Potencialidad de productos. Envío de muestras a Brasil Regulaciones, normas ambientales y requerimientos Peruanos. Identificación de bienes y servicios Análisis FODA del mercado brasileño

Planes de acción n n n Aceitunas Aceite de Oliva Alimentos Pesca Quimicos Textil Servicios – software Construcción Normas generales para exportar al mercado de Brasil Normas de calidad para exportar al mercado de Brasil Normas de etiquetado para exportar al mercado de Brasil Requisitos específicos para exportar al mercado de Brasil Directorio de contactos y links en Internet de interés

Tratado de Libre Comercio Perú – China 45

Chinos de risa….

1. ¿Por qué el mercado Chino? Potencial del Mercado Chino • Es la tercera economía más grande del mundo PBI (PPP) = US$ 8. 7 billones (2009). • Es el país mas poblado del mundo con más de 1, 330 millones de personas (200 millones de millonarios). • Es el segundo país que más productos peruanos compra y el tercer importador mundial. • Ha acumulado en los últimos 20 años un crecimiento del PBI de más de 530%. • Proyección de Crecimiento PBI 2010 (FMI) : 10. 14% 47

Importancia de China para el Perú • Exportaciones totales hacia China (2009). – US$ 4, 074 millones (aprox. 15% del total). Puesto 2. • Productos con gran potencial: mangos, cebollas, artesanías orégano, ajos, productos agrícolas e industriales, uvas espárragos, harina de pescado entre otros. • Sumamente relevante para el sector pesquero (35% del total exportado por Perú al mundo). • Oportunidades en productos agrícolas, químicos, sidero-metalúrgico y textil. • Se abren las puertas para el ingreso de más inversión china y nuevas oportunidades para peruanos en el mercado chino. • El Perú es un excelente mercado complementario. China presenta una elevada demanda por materias primas, bienes intermedios y bienes de consumo importados. 48

Beneficios generales del TLC Perú - China • El TLC con China: – Ningún producto de interés prioritario del Perú ha sido excluido de la desgravación arancelaria. – El Perú no eliminará aranceles para los productos sensibles que fueron identificados por el sector privado. – Estos productos excluidos son del sector textil, confecciones, calzado y metalmecánica (592 productos – Canasta D). Representan el 10% del valor importado desde China. – China por su parte sólo ha excluido al Perú el 1% de sus importaciones, existiendo en consecuencia un balance positivo a favor del Perú. – China otorga al Perú un trato similar al que actualmente le otorga a Chile en uva y harina de pescado.

Principales resultados por capítulos Acceso a Mercados • El 99% de las exportaciones peruanas ingresa con preferencias desde el primer día de vigencia del Acuerdo. • El 84% de las exportaciones peruanas ingresan con arancel cero. • El Perú ha logrado acceso inmediato y en algunos casos hasta en 5 años a productos como: colorantes inorgánicos, mango, carne de ave, ajos, palta, cebollas, cacao, fresas frescas, espárrago, capsicum (páprika), selenio, manufacturas de zinc, cobre y hierro, boro, algas secas y congeladas, galletas dulces, entre otros. 50

Principales resultados del TLC Perú – China Acceso a Mercados: Oferta de China

Principales resultados del TLC Perú - China Acceso a Mercados: Oferta de China en Productos Agrícolas

Acuerdo de Cooperación Aduanera (vigente desde el 1 de abril de 2009) Acuerdo de Cooperación Aduanera • Se tiene un Acuerdo de Cooperación Aduanera que permite el intercambio y validación de información para lograr la cooperación necesaria para investigar presuntos delitos aduaneros. • Reduce la desviación de comercio generada por los acuerdos que ha firmado China con otros países competidores del Perú. Por ejemplo China otorga al Perú un tratamiento equivalente al que goza Chile en uva y harina de pescado igualando las condiciones de los productos peruanos y chilenos en el mercado chino. • Reduce las barreras para facilitar la llegada de productos peruanos a China e incorpora medidas bilaterales de defensa comercial. • Se mantiene la aplicación del mecanismo de Franja de Precios. 53

Acuerdo de Cooperación Aduanera (vigente desde el 1 de abril de 2009) Acuerdo de Cooperación Aduanera • Es un Acuerdo complementario al TLC que permite el intercambio de información sobre el origen y el valor de las mercancías. • Mejora el control sobre las importaciones provenientes de China en aquellos casos donde se sospeche situaciones de subvaluación, triangulación, contrabando u otros delitos aduaneros. • El plazo máximo para que China envíe la información al Perú es de 90 días. A la fecha se vienen procesando más de 36 casos administrativos por presunta subvaluación y en 2 casos ya se ha presentado la denuncia penal correspondiente. Dichos casos se encuentran en la Fiscalía de la Nación. 54

¿Son realmente 1, 300 millones de consumidores?

Segmentación del Universo de Consumidores en China: Público Objetivo para Productos Finales del Perú Clase media y alta (260 millones) Ciudades (500 millones) Campo (570 millones) Total 1330 millones

Cómo hacer Negocios con China Barreras de Entrada y Cultura de Negocios en China Barreras de Entrada • Idioma: No muchos hablan inglés. Es muy difícil aprender Chino. • Tamaño: China es un país - continente muy diverso • Lejania: Dificulta el seguimiento y control de los negocios Cultura de Negocios compleja y diferente • Jerarquía muy marcada • Difícilmente dicen NO directamente • Confianza, amistad importa mas que contrato • Paciencia oriental: se toman su tiempo.

Recomendaciones para enfrentar estas barreras • Viajar organizados, evitar perder tiempo y dinero, contratar intérprete y solicitar apoyo en China. • Visitar ferias especializadas, fábricas, centros mayoristas, minoristas, levantar precios, es la mejor manera de pasar de la información al conocimiento. • Segmentación geográfica según tipo de productos, China es inmenso, priorizar. • Seleccion de proveedores y verificación de referencias financieras y comerciales. • Reducir riesgos de pago, en lo posible trabajar con L/C o pago contra documentos bancarios. • Desarrollar una relacion de confianza con sus clientes • Verificar en detalle requisitos de ingreso a China, licencias, registros, protocolos sanitarios. • Asesorarse , ir de la mano con los expertos Fuente: Interbank

http: //www. mincetur. gob. pe/comercio/OTROS/penx/pop up_1_1. htm

Planes de acción Estrategia general por sector 7. 2 Principales productos de corto plazo. . . 100 7. 2. 1. Productos textiles. . . . 102 7. 2. 2. Productos agrícolas y ganaderos. . . 108 7. 2. 3. Productos pesqueros. . . . 113 7. 2. 4. Productos hierro, acero y metalúrgicos. . 119 7. 2. 5. Productos madera y papel. . . 123 7. 2. 6. Productos químicos. . . . 126 7. 3 Principales productos de mediano plazo. . . 130 7. 3. 1. Productos textiles. . . . 130 7. 3. 2. Productos agrícolas y ganaderos. . . 140 7. 3. 3. Productos hierro, acero y metalúrgicos. . 149 7. 3. 4. Productos madera y papel. . . 154 7. 4 Principales productos de largo plazo

Plan Operativo de Mercado: China • • • Barreras de entrada al mercado Facilitación Canales de distribución en la actualidad Canales de distribución en el 2010 Promoción comercial de las exportaciones Prácticas comerciales Recursos de información útiles Calidad y adecuación de productos Plan de acción

Oportunidades en el Mercado de China – POM China Objetivo: exportar US$ 800 - US$ 1, 000 millones en productos no tradicionales vs actuales US$182 millones Pasco Lana sin Cardar ni Peinar Café Madera Junín Tejido de pelo fino Maderas Tropicales Café Huancavelica Tejidos de Punto de Pelo Fino o de Lana Ayacucho Café Tejidos de Punto de Pelo Fino o de Lana San Martin, Loreto, Ucayali y Madre de Dios Madera transformada Café

Oportunidades en las regiones del país Loreto Madera Cajamarca 77 productos no tradicionales con gran potencial exportador en el corto, mediano y largo plazo Madera de transformación secundaria Tara Piura Mango Pota San Martín Madera Lambayeque Mango Uva de Mesa Ucayali Huánuco Madera La Libertad Muebles de madera Mangos Ancash Mango Uva de Mesa Junín Confecciones Pelo fino Maca Lima Muebles de madera Alambre / barras de cobre Ica Algas Uva de Mesa Arequipa Algas Acido Bórico Fuente: Plan Operativo de Mercado China Madera Pasco Confecciones Pelo Fino Maca Ayacucho Tara Confecciones Pelos Finos Moquegua Moluscos Pota Tacna Pota Orégano 63

Ejemplos de Aplicación TLC en las Exportaciones a China Tarifa a Aplicar desde Entrada en Vigencia del Acuerdo (01 marzo 2010) PRODUCTO Partida Tarifa 1 Enero Arancelaria Base 2009 1 Enero 2010 1 Enero 2011 1 Enero 2012 1 Enero 2013 1 Enero 2014 1 Enero 2015 1 Enero 2016 Uva Fresca 08061000 13% 7. 8 6. 5 5. 2 3. 9 2. 6 1. 3 0 0 Mango 080450200 15% 12 9 6 3 0 0 Espárragos 07092000 13% 0 0 0 0 Naranja/ limón 08051000 11% 9. 63 8. 25 6. 88 5. 5 4. 13 2. 75 1. 38 0 Pota 03074900 12% 10. 8 9. 6 8. 4 7. 2 6 4. 8 3. 6 2. 4 Fuente: Acuerdo con China

Tratado de Libre Comecio con la Unión Europea 65

¿Por qué la Unión Europea? Comercio Perú-UE +490 Millones de habitantes • Constituye el 2 do mercado de destino más importante del Perú (2009). US$1, 7 Millones de Millones en Importaciones US$16. 6 Millones de Millones en PBI (2009) – Exportamos US$ 4, 236 millones en 2009, 16% del total. • La UE es el principal proveedor de inversión extranjera al Perú – Sectores de telecomunicaciones, energía, minería y financiero. US$33 mil de PBI Per cápita • • La región con la mayor economía del mundo UE representa el 19% de las importaciones en el mundo • Las importaciones desde Perú sólo representan el 0. 2% de las importaciones de la UE Fuente: FMI (2009) • Actualmente una parte de las exportaciones peruanas tiene acceso preferencial a la UE a través del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP PLUS), el cual es unilateral y vence el 12/2011. 66

Características del Acuerdo con la Unión Europea • El Acuerdo se basa en la reciprocidad, el interés común y la profundización de las relaciones entre Perú y la Unión Europea y trasciende el ámbito comercial. Incorpora compromisos sobre elementos esenciales: Cláusula Democrática, Derechos Humanos y no proliferación de armas. • Se reconoce la importancia del comercio internacional, el empleo productivo y el trabajo decente en el proceso de globalización y se establece el compromiso con la promoción y aplicación efectiva de las normas contenidas en los Convenios Fundamentales de la OIT (convenios laborales SGP Plus). • Se reconoce el valor de las normas y acuerdos multilaterales sobre medio ambiente – AMUMAS reafirmando su compromiso de aplicar tales acuerdos de manera efectiva en sus leyes y prácticas (convenios ambientales SGP Plus). 67

TLC Perú -UE - Temas de Negociación 1. Acceso a Mercados (Acceso General); 2. Acceso a Mercados (Agricultura); 3. Reglas de Origen; 4. Asuntos Aduaneros y Facilitación del Comercio; 5. Obstáculos Técnicos al Comercio; 6. Medidas Sanitarias y Fitosanitarias; 7. Instrumentos de Defensa Comercial; 8. Servicios, Establecimiento y Movimiento de Capitales; 9. Compras Públicas; 10. Propiedad Intelectual; 11. Competencia; 12. Solución de Diferencias, Asuntos Horizontales e Institucionales; 13. Comercio y Desarrollo Sostenible. 14. Asistencia Técnica y Fortalecimiento de Capacidades.

Principales resultados por capítulos Acceso a Mercados • El valor de las Exportaciones peruanas con preferencias pasa de 46% (SGP +) al 99. 3% en desgravación inmediata. • Se consolida el ingreso libre para importantes productos de exportación – Espárrago, páprika, paltas, entre otros. • Se obtiene desgravación inmediata a productos que tenían preferencias parciales en el SGP+ – Alcachofas, aceitunas, tangelos, mandarinas, uvas, camotes, duraznos, entre otros. • Se consigue desgravación inmediata para productos que no tenían preferencia alguna, tales como: naranja, tomates. • Para el banano se consigue una importante disminución del arancel aplicado (bajará de 176 a 75 dólares/TM en 10 años) para una cuota que se eliminará en ese periodo. • Acceso mediante cuotas (libre de arancel) para el azúcar, carne de pollo, arroz, maíz, carne bovina, ajos, entre otros. • Reconocimiento a nuestras indicaciones geográficas en todo el espacio europeo: Pisco, Maíz Blanco Gigante Cusco, Pallar de Ica, Chulucanas. 69

Principales resultados por capítulos Medidas Sanitarias y Fitosanitarias • Consolida reglas de juego claras y estables para evitar que dichas medidas se conviertan en formas solapadas de protección y lograr acceso real al mercado de la Unión Europea. • Se establece un Sub Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias que tiene como objetivo, entre otros, constituirse en un foro de discusión de los problemas que se presenten en el comercio entre las Partes. • Se ha acordado compromisos en materia de asistencia técnica y fortalecimiento de las capacidades comerciales, y otros relativos al cumplimiento de condiciones de comercialización. 70

Principales resultados por capítulos Contratación Pública • La UE ofrece oportunidades a todo nivel de gobierno en los mercados públicos de sus 27 países que asciende a más de 1, 500 billones de euros. • Adicionalmente, la UE ha incluido a todas sus empresas públicas y otras agencias pertenecientes a los sectores de electricidad, agua, transporte, telecomunicaciones, gas, etc, siendo hasta el momento la mayor cobertura ofrecida por dicho bloque en un Acuerdo Comercial (superior a lo comprometido en la OMC, Chile o México). • Se reconoce expresamente la importancia de la participación de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMEs) en la contratación pública, así como la importancia de las alianzas empresariales entre proveedores de cada Parte, y en particular de las MIPYMEs 71

Principales resultados por capítulos Defensa Comercial • Se cuenta con un mecanismo transparente que permie reaccionar ante los posibles daños a la industria nacional derivados de la apertura comercial que implica el TLC. • Se establece un mecanismo por el cual una Parte podrá, durante el periodo de transición, aplicar una medida de salvaguardia bilateral si por efecto de las condiciones del Acuerdo un producto se importa en cantidades y condiciones tales que causen o amenacen causar daño grave a la rama de producción nacional del producto similar o directamente competidor. 72

Otros resultados: Indicaciones Geográficas • La UE reconoce todas nuestras indicaciones geográficas: Pisco, Maíz Blanco Gigante Cuzco, Pallar de Ica y Chulucanas. • La UE otorga al Perú la posibilidad de acumular con los otros países miembros de la Comunidad Andina, Venezuela y los países centroamericanos de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, para la calificación de origen de productos. • El Acuerdo deja las puertas abiertas para la futura incorporación de todos los demás socios andinos. 73

Oportunidades en el Mercado de la UE ESPAÑA, FRANCIA Y ALEMANIA Ancash Espárragos Frescos o Refrigerados Paltas Frescas o Secas Lambayeque Espárragos Preparados o en Conserva Tumbes Langostinos Enteros Congelados Colas de Langostinos Ica Espárragos Frescos o Refrigerados Uvas Frescas Piura Langostinos Enteros Congelados Colas de Langostinos Paltas Frescas o Secas Pasco Extracto de Uña de Gato Paltas Frescas o Secas 74

Acuerdo TPPA (Australia, Brunei, Chile, EE. UU. Nueva Zelandia, Perú, Singapur, Vietnam) • El TPPA será el más ambicioso e inclusivo proceso de negociación entre países de 3 continentes (América, Asia y Oceanía), convirtiéndose en el de mayor relevancia a nivel mundial en la actualidad. • Participarán economías principalmente complementarias como EEUU, Nueva Zelanda, Australia, Brunei y Singapur. Existen sensibilidades que deberán abordarse adecuadamente. • Se contará con acuerdos comerciales con Nueva Zelanda, Australia, Brunei y Vietnam, prosiguiendo con el desarrollo de la Agenda de Negociaciones Internacionales. • La meta planteada es concluir las negociaciones a tiempo para ser anunciada durante la Reunión de Líderes de APEC del 2011. • La Primera Ronda de Negociación se desarrolló del 14 al 19 de marzo de 2010 en Melbourne, Australia. 75

Para consultas sobre el TLC: Teléfono: 5136120 email: consultastlc@mincetur. gob. pe Javier Rosas del Portal Vice Ministerio de Comercio Exterior jrosas@mincetur. gob. pe

Perú: Política de Comercio Exterior y Los Tratados de Libre Comercio Javier Rosas del Portal Asesor Vice Ministerio de Comercio Exterior UNMSM, 9 de Junio 2010 77

¿Por donde comenzar? COMPITENDO EN EL MERCADO ESTADOUNIDENSE

www. sunat. gob. pe Exporta Fácil

Exporta Fácil Es un mecanismo promotor de exportaciones diseñado principalmente para el micro y pequeño empresario, mediante el cual podrá acceder a mercados internacionales. Esto ha sido posible gracias a la participación de: 80

Exporta Fácil Requisitos para poder participar • Contar con el RUC y la Clave SOL, con ellos puedes acceder al Exporta Fácil • Tener una mercancía a exportar • Tener un cliente en el extranjero • Llenar la Declaración Exporta Fácil (DEF), y • Presentar la mercancía en las oficinas de SERPOST de tu localidad 81

Exporta Fácil Como realizo el tramite • Para el uso de este servicio deberá seguir los siguientes pasos: 1. Ingresar a SUNAT Operaciones en Línea • Ingrese su número de RUC y su Clave SOL, luego ingrese a la opción "Registrar Exporta Fácil" 2. Llenar Declaración de Exporta Fácil • Para ello Ud. colocará la información correspondiente a la exportación. Una vez concluido este registro el sistema le generará un número de declaración el cual le servirá para hacer el seguimiento de su estado de exportación. Luego deberá imprimir (04) ejemplares. 3. Presentación de la mercancía en SERPOST, acompañando las declaraciones (DEF) y Comprobante de Pago. 82

Exporta Fácil Sectores Beneficiados - Agroindustria. Textil y Confecciones. Cuero y Calzado. Artesanías. - Maderas. Metalmecánica. Pesca. Joyería. - Envíos menores a 30 Kilos por paquete. - Valor no mayor a US$ 5, 000 FOB. 83

Exporta Fácil Como actúan las instituciones 84

Como identificar las preferencias del TLC 85

www. sunat. gob. pe Tratamiento arancelario

Descripción y código

www. tlcperu-eeuu. gob. pe Textos completos

www. tlcperu-eeuu. gob. pe Textos completos Lista Arancelaria de EEUU Y Perú

Lista Arancelaria de EEUU Categorías: A y F = inmediata B = 5 años C = 10 años D = 15 años E = 17 años (10 gracia)

www. mincetur. gob. pe/newweb/Portals/0/comer cio/tlc_china/texto_acuerdo. html Listas Arancelarias Peru y China

Lista Arancelaria de China Categorías: A = inmediata B = 5 años C = 10 años D = exclusión E = 16 años F = 8 años G = 12 años H = 15 años I, J, K, L = 17 años, (4/8/10 años de gracia) M, N = especiales

SIICEX Una herramienta peruana para el análisis de flujos comerciales basada en Internet

Ingresar al SIICEX por producto ó mercado http: //www. siicex. gob. peborg/MAT Consultas por Productos y/o Mercado

Ingresar al SIICEX por mercado http: //www. siicex. gob. peborg/MAT Consultas por Mercado

Oportunidades y Desafíos de los TLC firmados y por firmar Javier Rosas del Portal Asesor Vice Ministerio de Comercio Exterior UCV 24 de Junio 2010 104