ООО Экспертный центр современных коммуникаций ТЭО проекта Реконструкция

ООО «Экспертный центр современных коммуникаций» ТЭО проекта «Реконструкция международного транзитного коридора «Западный Китай - Западная Европа» раздел «Транспортно-логистические центры» Итоги. Этап 1 Николай Титюхин, Генеральный директор, Cominfo Logistics Solutions (CLS, Москва), Президент, Евро. Азиатская Логистическая Ассоциация (ЕАЛА) glavred@loginfo. ru Нина Овчаренко, Директор информационно-аналитического отдела, Cominfo Logistics Solutions (CLS, Москва), к. т. н. novcharenko@cominfols. ru Республика Казахстан, г. Астана, 15 ноября 2007

Цели работы и регионы исследования n Этап 1: Оценка приоритетности освоения потенциальных мест расположения ТЛЦ, рекомендации по функциональному составу ТЛЦ, сильные и слабые стороны ТЛЦ; n Этап 2: Разработка мастер-планов ТЛЦ для 1 -2 согласованных участков (функциональный состав объектов ТЛЦ, схема размещения логистических, инженерно-технических, административных и прочих объектов на территории участка, очередность ввода объектов в эксплуатацию) Регион и участки исследования: Алматинская, Жамбылская, Южно-Казахстанская, Кызылординская, Актюбинская области Республики Казахстан.

Содержание работы n n n n I. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ЛОКАЛИЗАЦИЮ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ (ТЛЦ) Социально-экономические показатели Республики Казахстан Международные коридоры – основа транзитного потенциала Казахстана Анализ основных экспортно-импортных грузопотоков Республики Казахстан и транзитных грузопотоков Конкурентная среда на рынке транспортно-логистических услуг Казахстана II. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ЛОКАЛИЗАЦИИ ТЛЦ И ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ МЕСТ ЛОКАЛИЗАЦИИ ТЛЦ Типология складов и рекомендации по функциональному составу ТЛЦ Сравнение потенциальных мест расположения ТЛЦ на основе системы критериев, анализ сильных и слабых сторон потенциальных мест локализации Модель транспортно-логистической системы Казахстана на направлении международного транзитного коридора «Западный Китай - Западная Европа» Анализ сильных и слабых сторон потенциальных мест локализации транспортно -логистических центров

Основные выводы по этапу 1 Основные функции транспортно-логистической системы (ТЛС) на направлении международного транзитного коридора «Западный Китай – Западная Европа» : n n n Функции обслуживания транзитных грузопотоков (контейнеризация, услуги добавленной стоимости). Республика Казахстан – связующее звено между Европой и Азией, основной центр распределения и перевалки грузов, следующих по направлению из Западного Китая в Западную Европу и обратно, Функции распределительных центров для импортных грузов, предназначенных для регионов Республики Казахстан, с восточного, западного и южного направлений, Функции консолидирующих центров (центров подготовки) экспортных грузов регионов Республики Казахстан к отправке в восточном, западном и южном направлениях (контейнеризация, услуги добавленной стоимости). Положительный эффект создания современной транспортно-логистической системы Республики Казахстан на направлении международного транзитного коридора «Западный Китай – Западная Европа» : n n n Разработка транспортно-логистической системы Республики Казахстан на направлении международного транзитного коридора «Западный Китай – Западная Европа» позволит интегрироваться в международную транспортно-логистическую систему и предоставлять качественные услуги добавленной стоимости Современная транспортно-логистическая система региона – основа для инвестиций и экономического развития областей на направлении международного транспортного коридора Построение эффективной транспортно-логистической системы создает условия для роста грузопотоков по этим направлениям, формирует условия для управления логистическими издержками ВВП, способствует созданию конкурентоспособной экономики.

Структура модели транспортно-логистической системы Предложенная модель транспортно-логистической системы на направлении международного транзитного коридора «Западный Китай – Западная Европа» включает в себя: n четыре международных транспортно-логистических центра (на территории Алматинской области, в г. Актобе, в Таскалинском районе Западно-Казахстанской области и в г. Шымкент Южно-Казахстанской области); n двенадцать региональных транспортно-логистической центров в городах и населенных пунктах Уральск, Актюбинск, Карабутак, Аральск, Байконур, Кызылорда, Туркестан, Шымкент, Тараз, Шу, Алматы, Хоргос.

Модель транспортно-логистической системы Казахстана на направлении международного транзитного коридора «Западный Китай - Западная Европа»

Модель и зоны обслуживания региональных транспортнологистических центров международного транзитного коридора «Западный Китай – Западная Европа»

Преимущества развития современной ТЛС на направлении международного транзитного коридора «Западный Китай – Западная Европа» Переход на современные международные логистические технологии позволит: § Привлечь отечественные и зарубежные грузопотоки и инвестиции за счёт инфраструктурной подготовленности регионов; увеличить объем налогов и сборов в региональные и республиканский бюджеты. § Создать новые производственные мощности и рабочие места в целом ряде секторов. § Получить дополнительную прибыль (снижение себестоимости продукции) за счёт создания рынка услуг добавленной стоимости, который позволит построить управление логистическими издержками на всех этапах создания стоимости продукта, а также снизить долю логистических издержек в потребительской цене товара. § Разработать рациональную планировку территории городов, населённых пунктов и обеспечить оптимальное размещение производительных сил. § Развить современную социальную и деловую инфраструктуру (жильё, связь, пассажирский транспорт, розничная торговля, индустрия отдыха, общепита, сервиса). § Снизить экологическую нагрузку на территорию, осуществить перевод части грузов на экологичные виды транспорта. § Консолидировать участие крупного и среднего бизнеса в развитии региональных экономик; развить цивилизованные формы деловой активности через механизмы государственно-частного партнерства.

Эффективная транспортно-логистическая система – основа роста и развития экономики Структура обрабатывающей промышленности в 2006 году Пищевая промышленность, машиностроение и металлообработка, черная и цветная металлургия, химическая (в том числе парфюмерия и косметика), нефтехимическая, лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная отрасли требуют эффективной системы распределения и поэтому представляют интерес для логистики. Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике

Эффективная транспортно-логистическая система – основа роста и развития экономики Основные этапы при формировании эффективной транспортнологистической системы: n Создание современной транспортной инфраструктуры; n Формирование индустриально-логистических зон с учетом развития современной транспортной инфраструктуры; n Построение системы распределения, обеспечивающей снижение логистических издержек в себестоимости продукции и в цене товара; n Обеспечение развития логистического сервиса за счет использования интегрирующих методов взаимодействия предприятий – участников цепи поставок.

Регионы исследования, входящие в международный транзитный коридор «Западный Китай – Западная Европа» Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике Уровень развития промышленности: - в Кызыл-Ординской и Актюбинской областях выше среднего по стране, - в Алматинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской ниже среднего по стране.

Регионы исследования, входящие в международный транзитный коридор «Западный Китай – Западная Европа» Структура розничного товарооборота в 2006 году по субъектам страны Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике Доли регионов от розничного товарооборота РК: г. Алматы и Алматинской области - 44%, Актюбинская область – 5%, Южно-Казахстанская – 3%.

Регионы исследования, входящие в международный транзитный коридор «Западный Китай – Западная Европа» Оборот розничной торговли на одного жителя субъекта в 2006 году Объем розничной торговли в 2006 г. – 1561, 6 млрд. тенге, рост к 2005 г. – 14, 4%. Наибольшие темпы роста оборота розничной торговли в регионах РК в 2006 г. : - Жамбылская область – 20, 1%, - г. Алматы – 15, 7% - Акмолинская область – 15, 2%, - Западно-Казахстанская область – 12, 3%, Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике - Кызыл-Ординская область – 11, 9%.

Регионы исследования, входящие в международный транзитный коридор «Западный Китай – Западная Европа» Структура оптового товарооборота в 2006 году по субъектам страны Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике Алматинская область и г. Алматы – 11% Кызыл-Ординская область – 5%, Жамбылская область – 4%, Акмолинская область – крупнейший центр оптового товарооборота РК – 59% оптового товарооборота

Международная торговля – генератор транспортных грузопотоков Транспортная инфраструктура Казахстана обеспечивает лишь 1% торгового оборота между Европой и Азией

Схема внешнеторговых оборотов Россия – Казахстан: более 12, 8 млрд. долл. США Россия – Китай, Юго-Восточная Ази более 53, 7 млрд. долл. США Европа - Азия: более 700 млрд. долл. США Источник: Cominfo Logistics Solutions, компания «Академия-Сервис» , Минтранс РФ Россия – Центральноазиатские страны: 3, 9 млрд. долл. США

Динамика контейнерного грузопотока через переход Достык - Алашанькоу Источник: Нигматжан Исингарин, 2007 г.

Прогноз роста грузопотоков по направлению Китай – Европа и транзита через Казахстан Источник: ТЭО создания «СЭЗ ПТЭЗ «Хоргос – Восточные ворота» Перерасчет на контейнерный грузопоток в TEU: 2006 – 35, 4 тыс. TEU, 2009 – 113, 1 тыс. TEU, 2015 – 355 тыс. TEU.

Прогноз роста транзитного грузопотока через сухой порт Хоргос по направлению Китай - Европа Источник: ТЭО создания «СЭЗ ПТЭЗ «Хоргос – Восточные ворота» Перерасчет на контейнерный грузопоток в TEU: 2006 – 1, 7 тыс. TEU, 2009 – 5, 8 тыс. TEU, 2015 – 42, 6 тыс. TEU.

Прогноз пропускной способности железнодорожных пограничных переходов Объем грузопотоков в направлении Азия – Европа до 22 млн. т в год к 2012 году и до 40 млн. т в год — к 2017 году Транзит по ТКЖМ на Туркменистан, Иран, Турцию и страны Европы: до 35 млн. тонн, в экспортном сообщении – до 20 млн. тонн Петропавловск – Достык – Алашаньк пропускная способность – 25 млн. т Хоргос– Сарыозек: пропускная способность – 25 млн. т Источник: «Транспортная стратегия Республики Казахстан до 2015 года» , проект «Специальная экономическая зона «Западные ворота Казахстана»

Структура экспортно-импортных грузопотоков РК, перевезенных железнодорожным транспортом в 1 квартале 2005 года, по странам экспорт Доля в экспорте РК: РФ – 55%, Китай – 11%, Европа – 10%, Страны Центральной Азии – 7%, Иран – 5%. импорт Доля в импорте РК: РФ – 67%, Китай – 7%, Европа – 7, 6%, Страны Центральной Азии – 9%. Источник: Отчет о научно-исследовательской работе по теме «Аналитический обзор рынка транспортно-логистических услуг Республики Казахстан» , 2006 г.

Структура экспортно-импортных грузопотоков РК, перевезенных автомобильным транспортом, по странам импорт Доля в импорте РК: РФ – 40%, Европа – 27, 1%, Страны Центральной Азии – 18, 8%. экспорт Доля в экспорте РК: РФ – 74% Источник: Отчет о научно-исследовательской работе по теме «Аналитический обзор рынка транспортно-логистических услуг Республики Казахстан» , 2006 г.

Структура распределения российских экспортно-импортных грузопотоков по областям перехода через границу с РК Источник: Cominfo Logistics Solutions, компания «Академия-Сервис» Более 30% российских экспортно-импортных грузопотоков через границу с РК, представляющих интерес для логистики, проходит через Оренбургскую область

Структура российского импорта (по весу) через границу с Республикой Казахстан по федеральным округам РФ (регионам назначения) Источник: Cominfo Logistics Solutions, компания «Академия-Сервис» Более 60% российского импорта через границу с РК поступает в Приволжский, Центральный и Северо-Западный федеральный округ

Структура импорта (по весу) в РФ по областям перехода через границу с РК и по видам транспорта Источник: Cominfo Logistics Solutions, компания «Академия-Сервис»

Структура российского импорта (по весу) через границу с РК по видам товаров Источник: Cominfo Logistics Solutions, компания «Академия-Сервис» Более 80% российского импорта через границу с РК составляют товары FMCG

Республика Казахстан – связующее звено между Европой и Азией Республике Казахстан необходима современная транспортнологистическая инфраструктура, n интегрированная в международную транспортно-логистическую систему, n обеспечивающая формирование и обслуживание транзитных потоков по направлению «Западный Китай – Западная Европа» с использованием мультимодального контейнерного сервиса, n способная предложить качественные услуги добавленной стоимости при распределении по регионам РК и обслуживании транзитных грузопотоков. Отсутствие современной транспортно-логистической инфраструктуры тормозит развитие страны, не позволяя в полной мере использовать ее потенциал.

Оценка потенциала рынка логистических услуг РК Современный потенциал рынка логистических услуг Республики Казахстан – примерно 2923 млрд. тенге (24, 6 млрд. долл. США. Примечание: предполагается, что доля логистических издержек на управление материальными потоками составляет 30% от внутреннего регионального продукта, что соответствует мировой практике для развивающихся экономик). Основные сектора рынка логистических услуг: - транспортно-экспедиторский, - складских услуг, - сектор услуг по интеграции и управлению цепями поставок

Формирование системы распределения и индустриальнологистических зон Источник: Cominfo Logistics Solutions

Крупные складские комплексы Алматы Название Площадь Время постройки Девелопер Складской комплекс ИКа. Р 35 тыс. кв. м 2005, реконструирован Группа компаний Amanat Invest Group Складской комплекс 17 тыс. кв. м ввод - декабрь 2006 Группа компаний Amanat Invest Group 1 очередь – ввод 1 очереди декабрь 2006, 2 очереди - январь 2008 Группа компаний Amanat Invest Group «Первомайский» Складской комплекес «Тау-Терминал» 14, 4 тыс. кв. м, 2 очередь – 25 тыс. кв. м Индустриально-логистический центр «ДАМУ» 110 тыс. кв. м стадия реализации Группа компаний Amanat Invest Group Международный Логистический Парк Алматы 1 очередь - 45, 5 тыс. кв. м начало строительства - сентябрь 2006 года Capital Partners Транспортно-логистический центр на базе действующего контейнерного терминала АО «Астана- площадь складов постоянного хранения – 50 окончание строительства – 2007 год Контракт» хранения – 5 тыс. кв. м. Девелопер - ТОО Paragon Development, управляющая компания ТОО Central Asian Logistics Management тыс. кв. м, временного Складской терминал 2 тыс. кв. м 2006 компания «Bai. Tai» Логистический центр «GEGA» в Алматы нд проект ТОО «РК Логистика Центральная Азия» Итого: 295, 4 тыс. кв. м

Формирование системы распределения и индустриально-логистических зон Динамика спроса на складскую недвижимость в РК в настоящее время в большой степени определяется динамикой роста торговых сетей и экспортно-импортных грузопотоков. n n Основные потребители современных складских площадей: торговые сети, дистрибьюторы товаров, промышленные предприятия – производители товаров, компании-провайдеры логистических услуг.

Дистрибьюторы международных компаний на рынке РК n «КОКА-КОЛА АЛМАТЫ БОТТЛЕРС» , n ТОО «ПРОКТЕР ЭНД ГЭМБЛ КАЗАХСТАН» , n «БАЛТИКА» , пивоваренная компания, n «АСТАНА МОТОРС» представляет интересы «SUBARU MOTORS KAZAKHSTAN» первого и эксклюзивного дистрибьютора SUBARU, n ТОО «АЛЕМ МОТО КФЗФХСТАН» является официальным дистрибьютором мототехники корпорации YAMAHA, n «TURAN MC» - официальный дистрибьютор HYNDAI HEAVEY INDUSTRIES Co. , Ltd. , n «ДОРС КАЗАХСТАН» представляет интересы международной корпорации MAGNER, n ТОО «ЦЕНТР МТС-СЕРВИС» реализует оригинальные запасные части на технику МАЗ, КАМАЗ, КРАЗ, МЗКТ и двигатели ЯМЗ; фильтры FLEETGUARD, n ТОО «АВТО-ПРОДУКТ» - официальный дистрибьютор французского нефтяного концерна TOTAL LUBRIFIANTS (торговая марка ELF); американского концерна GENERAL MOTORS (торговая марка ACDELCO). Вывод: на рынке Республики Казахстан уже присутствуют дистрибьюторы международных компаний, которые нуждаются в современных услугах логистики

Сетевой ритейл определяет уровень требуемого логистического сервиса Конкуренция в ее классическом понимании в сфере ритейла пока отсутствует. Сетевой ритейл занимает, по оценкам экспертов, 5 - 10% от общего розничного товарооборота Основные сдерживающие факторы для развития регионов и рынка: - высокие логистические издержки, - низкая плотность населения Приход крупных торговых сетей потребует в течение ближайших 2 -3 лет построения современного логистического обслуживания за счет создания сети распределительных центров.

Международные логистические операторы, действующие в регионах Республики Казахстан Вывод: на рынке Республики Казахстан уже присутствуют международные логистические операторы, которым необходима эффективная транспортно-логистическая система для развития логистического сервиса. Источник: Cominfo Logistics Solutions

Тенденции на транспортно-логистическом рынке Республики Казахстан в 2007 -2009 г. г. n n n Ожидается высокий спрос на логистические услуги при обслуживании товарных и транспортных потоков в РК, обеспечивающих взаимодействие участников международной торговли Азиатско-Тихоокеанского региона, Центральной Азии и Европы, Ожидается значительное расширение спектра предлагаемых логистических услуг на транспортно-логистическом рынке, особенно при взаимодействии с крупными торговыми сетями и крупными производителями за счет формирования предложения услуг добавленной стоимости, Растет компетенция международных и региональных транспортноэкспедиторских компаний при обслуживании клиентов в области оптимизации уровня запасов, интеграции информационных систем и совместного управления издержками в цепи поставок, что способствует становления рынка логистических услуг, В условиях нарастающей конкуренции на казахском рынке транспортнологистических услуг будут укрепляться партнёрские отношения между компаниями, На рынке начнут появляться объединения предприятий для предоставления услуг транспортно-логистической сети РК, Можно ожидать прихода новых, как транспортно-экспедиторских и складских операторов, так и логистических компаний, в основе которых лежит государственно-частное партнерство. Эти компании смогут стать управляющими крупных региональных логистических центров и индустриальнологистических парков.

Понятие, назначение, задачи логистических центров n n n n Логистический центр (ЛЦ) – пространственный функциональный объект, включающий инфраструктуру и организацию, способствует кооперации транспорта и логистики, консолидирует грузопотоки и ускоряет товародвижение. Логистические услуги, реализуемые на ЛЦ: транспортировка товаров различными видами транспорта в национальном и международном сообщении и их стыковка, транзитные операции, услуги по распределению товаров, в том числе по приемке, складированию и отправке товаров потребителю, сопутствующие услуги, оказываемые независимыми, по отношению к поставщику или потребителю, операторами, являющимися самостоятельными хозяйствующими субъектами. Преимущества от создания ЛЦ - это: объединение территориально разбросанных компонентов цепей поставок, синергетический эффект, обеспечивающий рост товарооборота, конкурентоспособность региональной экономики, экономию ресурсов, ограничение негативного влияния хозяйственной деятельности на окружающую среду.

Развитие логистических центров в Берлин - Бранденбурге Логистический парк Поселение транспортных предприятий, логистических операторов и торгово-промышленных предприятий в одной промышленной зоне Источник : DGG, 2007 Возможно использовать минимум два вида транспорта, в особенности автотранспорт / железнодорожных транспорт (как правило, перевалка происходит на контейнерном терминале)

Организация логистического центра Источник: Cominfo Logistics Solutions, по материалам специализированных источников

Основные задачи ЛЦ: n Увеличение интермодальности грузового транспорта, увеличение доли железнодорожного транспорта и других видов перевозок, снижение нагрузок, обусловленных перевозками большегрузным автомобильным транспортом; n Развитие хозяйственной деятельности региона. ЛЦ способствуют привлечению инвестиции в транспортно-логистическую инфраструктуру, а также в производство и дистрибуцию товаров. Следствие – рост спроса на рабочую силу, повышение конъюнктуры в строительстве, стимулирование развития дорожной и коммуникационной инфраструктуры, развитие сервисных услуг, образования и т. п. ; n Способствует возврату городских площадей, занятых под хозяйственную деятельность (вывод вредных производств, грузовых дворов и станций, изношенных складских зданий и холодильников); n Развитие логистических услуг в форме городской логистики (city logistic). Реализация системы дистрибуции на базе логистического центра может облегчить управление поставками, предназначенными для снабжения жителей и предприятий внутри городской черты, в том числе планирование и оптимизацию маршрутов перевозок, использование малотоннажных транспортных средств и т. п.

Зоны обслуживания логистических центров Тип логистического центра Территория ЛЦ Радиус действия (км) Международный логистический центр 100 -150 га 500 -800 Региональный логистический центр до 50 га 50 -80 Локальный логистический центр до 10 га 5 -8 Источник: Cominfo Logistics Solutions, по материалам специализированных источников

Типовые размеры территорий ЛЦ в странах Европы Страна Разброс размеров территории ЛЦ, га Среднее значение площади, га Дания 23 -430 140 Франция 10 -75 31 Великобритания 65 -240 89 Италия 100 -400 198 Испания 10 -100 42 Германия 45 -350 140 нд 20 Португалия

Эффекты логистических парков Создание в регионах n Экономические эффекты: сокращение времени, затрат, площадей, концентрация на усилении и повышении конкуренции; n Макроэкономические эффекты: экономический рост и сокращение безработицы. n Региональные эффекты: транспортный узел, эффективное использование земли, повышение привлекательности площади и для размещения отраслей с высокими темпами роста. n Влияние на окружающую среду: сокращение использования земли и лучшая местимость для грузовиков, снижение загруженности автодорог за счет использования ж/д транспорта. n Транспортные эффекты: продвижение различных видов транспортировки и наибольшая привлекательность интермодальных транспортных решений.

ЦГП Берлин-Юг в Гросберен

Развитие логистических центров в Берлин - Бранденбурге Уровень развития логистических центров в Германии Логистический парк Берлин-Юг Гроссберен – основные данные • 150 га общей площади для «заселения» • 150 ha Ansiedlungsfläche • 55 «поселившихся» предприятий • 55 angesiedelte Unternehmen • • ок. 3. 700 сотрудников • ca. 3. 700 Beschäftigte ок. 440 млн. € – объем инвестиций (ca. 90 € – государственные / • (ок. 90 млн. Mio. Investitionsvolumen privat) ca. 440 Mio. öffentlich /ca. 350 Mio. ок. 350 млн. € - частные) Развивающая компания:

Развитие логистических центров в Берлин - Бранденбурге Логистический парк (Ost) Интерфейс между транспортом дальнего и ближнего следования (на примере мультимодального центра) Источник : DGG, 007 Ведущая роль управляющих компаний логистических парков по инициированию сотрудничества, которое создает дополнительные потенциалы синергии

Ограничения, принятые при создании модели ТЛС в РК по направлению международного транспортного коридора «Западная Европа – Западный Китай» n Рассматривается транспортно-логистическая система только на направлении международного транспортного коридора «Западный Китай – Западная Европа» без учета остальной территории Республики Казахстан; n Схема транспортной системы регионов исследования задана направлением международного транспортного коридора; n Места для строительства ряда объектов транспортнологистической системы в регионах предварительно определены Транспортной стратегией Республики Казахстан.

Структура возможной системы распределения в РК Транзитные грузопотоки Региональные грузопотоки МТЛЦ ЛЛЦ Потоки распределения РЛЦ ЛЛЦ Экспортно-импортные грузопотоки: Китай, Западная Европа, Россия и др. Прямые поставки Получатель

Оценка мест расположения международных транспортнологистических центров Критерии и их показатели балльной системы оценки Критерий Показатель Экономический и промышленный потенциал ВРП, объем промышленного производства Объем потребительского рынка Число жителей Развитие уровня торговли Объемы оптовой и розничной торговли Требуемые современные складские площади Существующие и запланированные к строительству складские площади, прогноз спроса на современные складские площади Мультимодальность Направления и объемы грузопотоков, виды грузоносителей, транспортной Характеристики транспортной системы: системы, характеристика наличие автомобильных и грузопотоков железнодорожных магистралей, аэропортов, морских и Каждый критерии имеет свой весовой коэффициент. речных портов. Априори предполагается, что на месте, выбранном экспертами для международного логистического центра может располагаться как региональный, так и локальный центр.

Обеспеченность складскими площадями Московского региона в сравнении с европейскими городами, входящими в международные транспортные коридоры Объем потенциального спроса на современные складские площади классов А и В на ближайшие 5 лет в регионах Республики Казахстан определялся исходя из норматива обеспеченности складскими площадями на 1000 жителей в среднесрочной перспективе равной примерно 250 кв. м (это соответствует текущему уровню обеспеченности складским площадями Московского региона).

Результаты оценки мест расположения международных транспортно-логистических центров по направлению международного транзитного коридора «Западный Китай – Западная Европа» Область РК Весовой коэффициент Экономический и промышленный потенциал Развитие уровня торговли Число жителей Ед. измерения Объем потребительског о рынка Объем производства продукции Объем розничной торговли 2006 Оборот оптовой торговли 2006 тыс. чел. млн. тенге отн. ед. 0, 1 отн. ед. 0, 075 отн. ед. 0, 075 Западно. Казахстанская 612, 4 0 592414 1 59518 0, 056 46732 0 Актюбинская 695, 3 0, 036 545296 0, 908 85454 0, 094 105545 0, 103 Кызылординская 624, 9 0, 005 504209 0, 828 20647 0 264190 0, 383 Южно-Казахстанская 2282, 1 0, 728 139309 0, 119 43991 0, 034 120775 0, 130 Жамбылская 1009, 1 0, 173 78299 0 25584 0, 007 221959 0, 308 Алматинская с г. Алматы 2907, 4 1 505247 0, 830 70923 6 1 615100 1

Результаты оценки мест расположения международных транспортно-логистических центров по направлению международного транзитного коридора «Западный Китай – Западная Европа» Существующие современные складские площади Ед. измерения Спрос тыс. кв. м Требуемые современные складские площади тыс. кв. м Весовой коэффициент Мультимодальность транспортной инфраструктуры , грузопотоки отн. ед. Суммарный балл отн. ед. 0, 2 отн. ед. 0, 45 Западно. Казахстанская 153, 1 0 10 1 0, 554 0, 602 Актюбинская 173, 8 0, 050 7 0, 25 0, 232 0, 185 Кызылординская 156, 2 0, 007 6 0 0, 114 0, 032 Южно-Казахстанская 570, 5 1 8 0, 522 0, 560 Жамбылская 252, 3 0, 238 6 0 0, 088 0 726, 9 317, 9 0, 395 10 1 0, 862 1 Алматинская с г. Алматы 409

Рейтинг областей РК на организацию международного ТЛЦ по направлению международного транспортного коридора «Западная Европа – Западный Китай» Позиция Область Суммарный балл 1 Алматинская с г. Алматы 1 2 Западно-Казахстанская 0, 602 3 Южно-Казахстанская 0, 560 4 Актюбинская 0, 185 5 Кызылординская 0, 032 6 Жамбылская 0

Модель транспортно-логистической системы Казахстана на направлении международного транзитного коридора «Западный Китай - Западная Европа»

Модель и зоны обслуживания региональных транспортнологистической центров международного транзитного коридора «Западный Китай – Западная Европа»

SWOT-анализ создания международного транспортнологистического центра в МЦПС «Хоргос» Сильные стороны Слабые (внутренние) - Рынок логистических услуг Республики Казахстан находится на начальном этапе своего развития: неизвестные компании, предоставляющие логистические услуги, Создание современного мультимодального транспортно-логистического центра (МТЛЦ) обеспечивает вхождение в международный транспортный коридор, стороны Влияет на рост потенциала при формировании системы транспортно логистических услуг для обслуживания внутренних и транзитных грузопотоков, Возникает координация деятельности с транспортно-логистическим центром «Таскала Озинки» в целях организации интегрированной системы обслуживания грузопотоков в направлении Европа - СНГ – Россия Казахстан – Китай - страны Юго-Восточной Азии, Отсутствие необходимой логистической (складской) инфраструктуры, что не позволяет в полной мере использовать потенциал, Отсутствие квалифицированного персонала в области логистики, Отсутствие опыта работы на рынке с провайдерами логистическими услуг, крупными международными и российскими торговыми сетями и транспортно-экспедиторскими компаниями.

SWOT-анализ создания международного транспортно-логистического центра в МЦПС «Хоргос» Возможности Угрозы (внешние) - - Создание условий для привлечения мировых брендов и транснациональных корпораций, в целях дальнейшего продвижения казахстанского экспорта, Удовлетворение высоких требований к услугам добавленной стоимости при перевозке грузов из Китая в Европу и обратно со стороны западноевропейских компаний, Увеличение бюджетных поступлений за счет роста объемов транзитных грузопотоков через территорию Республики Казахстан, - Создание эффективной сети распределения Зависимость от таможенных требований, Несоответствие ожиданий логистических операторов, транспортно-экспедиторских компаний, торговых сетей и промышленных компаний как потребителей складских услуг к созданной транспортно-логистическиой Инфраструктуре, Рост конкуренции со стороны других аналогичных евроазиатских маршрутов перевозок грузов по направлению «Западный Китай – Западная Европа»

Пример Мастер-план индустриально-логистического парка

Пример Контейнерный сервисный центр + транзитные склады n «Контейнерный сервисный центр» должен предоставлять следующие услуги: ¨ ¨ ¨ Доставка контейнеров в пределах территории индустриально-логистического парка. Хранение контейнеров различных типов и размеров. Ремонт контейнеров. Хранение товаров в специальных контейнерах. Места для контейнерной очистки. Менеджмент «Контейнерного сервисного центра» . § Система кросс-докинга.

Спасибо за внимание! Nikolay Tityukhin e-mail: tityukhin@eala. ru