Оценка Объема Рынка и Согласование Разных Источников Ясные Решения для Реалистичных Продаж
Объем Рынка: Всегда Сравнения Подходов 3. Микро-подход: Покупательское Поведение N Потребителей покупают X штук на потребителя Y рублей по цене за единицу = Объем Рынка Макро-Подходы: 1. Производство * Импорт * Экспорт * Остатки + Производство Импорт - Экспорт - 2. Потребление на душу населения Население -2 * Потребление на Человека * Ясные Решения для Реалистичных Продаж Цена Остатки
Исходные Данные – Виски * Примечание: в данном блоке цифры изменены и округлены для удобства расчетов Задание: Рассчитать объем рынка виски в Москве в 2000 году -3 Ясные Решения для Реалистичных Продаж
Оценка Рынка из Разных Источников Различие между данными должны быть не более 10% Поправочные коэффициенты Государственные органы: продажи Аудит магазинов AC Nielsen -4 Расхождение между данными могут быть до 500 -600% Аудит магазинов Business Analytica Потребительские панели Ясные Решения для Реалистичных Продаж Гос органы: производство, экспорт, импорт, . . Специализированные опросы
Природа Поправочных Коэффициентов Государственные органы • Всегда занижены данные: • Импорт, продажи, доход • Всегда завышены данные: • Экспорт, остатки Исследования потребителей • Кто был опрошен • Ведущие или слабые потребители • Опросы всегда сложны и невозможны для краев: самых бедных и самых богатых -5 Аудит магазинов • Практически невозможно провести аудит: • Крупных сетей • Торговцев на рынке • Торговлю с рук Что включает в себя цифра • Корпоративное потребление • Розничное потребление • Покупки в магазинах • Покупки в Ho. Re. Ca Ясные Решения для Реалистичных Продаж
Порядок Согласования Данных – Виски • Привести все показатели с натуральным объемом к одним показателям – Рекомендуется выбрать показатель, отражающий реальное рыночное поведение: • бутылки 0. 5/1. 5 л, упаковки, транзакции и прочее • Проверить исходные данные на непротиворечивость, на согласованность – Разные источники данных имеют свою природу, ограничения и требуют поправок – Массовые опросы потребителей обычно невозможны в случае двух диаметральных категорий: «люмпены» / наименее обеспеченные (20 -40%) и самые богатые (2 -6%) • Особенно это касается постоянных панелей – Импорт по ГКС: в среднем 60% от реальных цифр • Медицинские препараты – 90 -95%, водка и вино – 30 -40% от реального – Аудит Магазинов: зависит от структуры панели • Есть ли в ней и крупные сети, и мелкие киоски • Обычно недосчитывает от 20 -35% реального рынка -6 Ясные Решения для Реалистичных Продаж
Порядок Согласования Данных – Виски – Опросы в местах продаж • Обычно перекошены в область Ведущих Покупателей. Они больше покупают и чаще ходят в магазины, поэтому имеют большую вероятность попасть в опрос • Поправка по объему покупок-потребления – минус 20% – Уточнить все процессы поставок и покупок • Например, потребление в ресторанах/кафе и покупки в магазинах • Уточнить все термины: – Громадное различие между покупателем и потребителем – Может сложится, что один покупатель покупает на 2 -3 потребителей • -7 Внести все необходимые поправки Ясные Решения для Реалистичных Продаж
Решение – Виски Рынок виски в Москве в 2000 году равен 1, 040 тыс 0. 5 л бутылок в год -8 Ясные Решения для Реалистичных Продаж
Скачать презентацию Оценка Объема Рынка и Согласование Разных Источников Ясные
Оценка Рынка - АКиК_200411.ppt