Оценка целесообразности расширения деятельности предприятия на основе ввода новой услуги (на примере ООО «Жилспецстрой» ) Цель дипломной работы – повышение эффективности деятельности ООО «Жилспецстрой» на основе расширения ассортимента выпускаемой продукции за счет внедрения новой услуги Руководитель: Е. А. Демидова Е. А. Студент: А. Г. Айюбов 1
Модель формирования товарного ассортимента 2
Структура исследования рынка Анализ рынка Известность марок По маркам Распределение долей По видам продукта По фасовке Кривая ЖЦ товара По упаковке Тенденции рынка По ценам Структура анализа потребителей Структура анализа конкурентов 3
Организационно-управленческая структура ООО «Жилспецстрой» Предприятие ООО «Жилспецстрой» является многопрофильным объединением. В настоящее время в активе выполненных работ компании числится много объектов: - офисные помещения - торговые центры - офисные здания и др. 4
Анализ динамики объема выполненных работ за 2010 -2012 гг. Отклонение Наименование показателей 2010 г. 2011 г. 2012 г. Абсолютное (2011 к 2012) Относительное (2011 к 2012) 759396, 75 292094, 44 480602, 53 188508, 09 164, 5 414295, 25 178965 290140, 35 111175 162, 1 ремонтностроительные работы 206040 91470, 61 108900 17430 119, 1 посреднические услуги в строительстве 98560 10805 45789 34984 423, 8 работы по устройству внутренних инженерных систем 14304 5289 10012 4723 189, 3 - - 18994 - Объем выполненных работ, всего Ед. изм. Тыс. руб. в том числе по видам работ: строительство жилых и гражданских зданий земельные работы 5
Анализ структуры выполненных работ за 2010 -2012 гг. 13, 4 % 100 % 2, 1% 1, 8% 4, 1% 10 % 56, 5 % 28% 22, 9 % 100 % 56, 5 % 61, 2 % Рассматривая структуру выполненных работ видим, что наибольший процент в составе составляет строительство жилых и гражданских зданий. 6
Анализ прибыли ООО «Жилспецстрой» 800000 600000 723355 29233 6997 400000 274173 200000 0 150 2011 г. Чистая прибыль 2012 г. 5 200. 9 6. 5 Рентабельность, % 143. 9 100 2. 1 50 0 Себестоимость Показатели рентабельности 250 2010 г. 14575 472513 Производство, % 63. 1 2010 г. 2011 г. 2012 г. 7
Анализ рынка до реализации проекта Характеристика работ, услуг ООО "Строй. Ачинск" ООО "НТС" Объем реализации услуг, тыс. руб. 10882, 6 6925, 3 Занимаемая доля рынка, % 55 35 Рентабельность, % 31, 0 19, 0 Уровень технологии Высокий Средний Качество услуг Высокое Среднее Расходы на рекламу Нет Есть Время деятельности предприятия на рынке 4 года 2 года Анализ конкурентоспособности Критерии оценки ООО "Строй. Ачинск" ООО "НТС" ООО "ЖИЛСПЕЦСТРОЙ" Качество предоставляемых услуг 8 6 7 Уровень цен 5 7 8 Уровень технологий 7 5 6 Длительность работы на рынке 7 5 7 Максимально возможный объем выполняемых услуг 8 5 7 Наличие современного спец. оборудования 9 5 7 Высококвалифицированный персонал 8 6 8 Итого: 52 39 50 8
Определение емкости рынка Наименование вида услуг 2010 год, тыс. руб. 2011 год, тыс. руб. 2012 год, тыс. руб. 1. Ремонт производственных помещений 6780 7220 7518 2. Ремонт и покраска фасадов зданий 5750 6232 6680 3. Нанесение огнезащитных, хим. защитных и других материалов 7814 9326 10425 4. Ремонт непроизводственных помещений 4652 5423 5853 5. Прочие виды услуг 2810 2740 2532 Итого: 27806 30941 33008 Прогнозируемый объем реализации услуг Показатели 2013 2014 2015 2016 Объем потребности физическими и 19786, 5 юридическими лицами в данной услуге, тыс. руб. 29785, 7 Предложение, тыс. руб. -ООО "Строй. Ачинск" -ООО "НТС" -ООО "ЖИЛСПЕЦСТРОЙ" 14297(48%) 7674, 7(25, 7%) 7814 (26, 3%) 13403(45%) 7056, 7(23, 7%) 9326 (31, 3%) 13403 (45%) 5957, 7 (20%) 10425 (35%) 0 0 0 10882, 6 (55%) 6925, 3 (35%) - Объем неудовлетворенного спроса, тыс. 1978, 6 (10%) руб. 9
Стоимость капитальных вложений Оборудование "TAIVER GOLD-11000" Стоимость – 230 тыс. руб. Шнековая станция "Step 120" Стоимость – 320 тыс. руб. Затраты на приобретение оборудования - 550 тыс. руб. 10
Общие инвестиционные затраты Инвестиционные затраты на реализацию проекта составляют 800 тыс. рублей. В том числе: 1. Затраты на приобретение оборудования - 550 тыс. рублей; 2. Затраты на пополнение оборотных средств - 100 тыс. рублей; 3. Затраты на лицензию - 60 тыс. рублей; 4. Затраты на рекламу - 50 тыс. рублей; 5. Затраты на обучение рабочих - 40 тыс. рублей. 11
Прогнозируемый объем реализации новой услуги Наименование вида услуг 2013 год 2014 2015 год Нанесение огнезащитных, химзащитных и других материалов, тыс. руб. 7814 9326 10425 Расчет себестоимости новой услуги Элементы затрат Сумма, тыс. руб. 2013 2014 2015 Сырье и материалы 3938, 3 4700, 3 5254, 2 Затраты по оплате труда 1148, 7 1370, 9 1532, 5 Страховые взносы в ГВФ 298, 7 356, 4 398, 4 Амортизация, (12, 5%) 88, 8 Прочее 15, 5 40, 4 59, 8 Итого: 5490 6556, 8 7333, 7 12
Результаты реализации проекта 1. Выручка от реализации продукции = 27806 тыс. руб. 2. Общие затраты = 23690 тыс. руб. 3. Валовая прибыль = 4116 тыс. руб. 4. Чистая прибыль = 30112 тыс. руб. 5. Рентабельность услуги = 24, 2% 13
Скачать презентацию Оценка целесообразности расширения деятельности предприятия на основе ввода
презентация азар.pptx