Обзор форматов продуктового ритейла BILLA Гипер GLOBUS Азбука

Зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть полный документ!

Обзор форматов продуктового ритейла: BILLA, Гипер GLOBUS, Азбука Вкуса, Вкус. Вилл. Выполнила: Магистрант 26 Д-МТ-01/16 Мердеева Е. В. Проверила: К. э. н, доцент Куренкова В. П. 1

Лестница успеха сети Пенетрация сети Слабые сильные стороны сети

Глобус гипермаркет - # 4 на московском рынке - успешно догоняет лидеров 15

Гипермаркеты [n=665] Глобус [n=70] Общая оценка торговой сети Рейтинг сети (общий / в канале) Общий 11 (из 54) В канале 6 (из 11) Посещение за неделю Лес тн ц успеха сети и а Гипермаркеты Глобус 30 51% 67% 55% 26% Посещение за 1 месяц 28% 51% 66% 3 6 Посещение за 3 месяца % владельцев карт лояльности Пенетрация сети (по ФО) 38% 50% 9 Посещение за год 87% 15 Знание с подсказкой 99% 60 - Г ло ус б Бенчмарка Сильные / слабые стороны сети Характеристики магазина Ключевые сильные стороны сети Ключевые слабые стороны сети Удобство Атмосфера Ассортимент Цены / Промо Удобная выкладка на полках; нет просроченного; высокая скорость обслуживания Чистота в торговом зале; опрятный вид персонала Хороший выбор различных товаров (в т. ч. фруктов, овощей); всегда в наличии часто покупаемые товары; выгодный СТМ - - Повседневная корзина не выйдет дешевле; цены на многие товары не низкие Показатель значимо выше / ниже на уровне торговой сети в сравнении с каналом (на уровне 95%) ** малая база для стат. анализа (менее 30 респондентов) 16

Гипермаркеты [n=665] Глобус [n=70] Общая оценка торговой сети Индекс NPS Роль магазина в покупках товаров повседневного (готовность рекомендовать магазин) 38 67 Гипермаркеты Глобус Тип отношений с сетью (Gf. K CBR) Сильные отношения 43% 30% Основной магазин Магазин в релсете (2 -3 основных) Неосновной магазин 18 38 53% 68% Слишком широкий ассортимент Средний ассортимент 4% 2% Почти нет интересных товаров Гипермаркеты Глобус 49 40 10 10 16 6 12 14 30 Отчасти удобное, отчасти - нет Скорее неудобное 33 Совсем неудобное Глобус 7 Гипермаркеты 33 34 Глобус 17 Оптимальный ассортимент Маленький выбор Зона риска Скорее удобное Общая оценка ассортимента товаров 54 В целом хороший ассортимент Слабые отношения Очень удобное 40 Гипермаркеты Удобство расположения магазина T 2 B (4 + 5) 23 37 44 спроса 74 25 6 1 Гипермаркеты 19 3 8 2 Потенциальные сети для покупателей магазинов Глобус** 19 16 0 Глобус Показатель значимо выше / ниже на уровне торговой сети в сравнении с каналом (на уровне 95%) 13 ** малая база для стат. анализа (менее 30 респондентов) 17

vs СРЕДНИЙ ЧЕК, в руб. ПЕНЕТРАЦИЯ СЕТИ, в% 1523 22, 2 посещали в год ГИПЕРМАРКЕТЫ >20% СРЕДНЕЕ 1265 СРЕДНЕЕ ГИПЕРМАРКЕТЫ ЧАСТОТА ПОСЕЩЕНИЯ 12 раз в год 1 раз в месяц КОЛИЧЕСТВО КАТЕГОРИЙ В ЧЕКЕ 21, 4 СРЕДНЕЕ >18% 18, 1 СРЕДНЕЕ ГИПЕРМАРКЕТЫ * по данным панели 10

vs Миссии покупок* ГИПЕРМАРКЕТЫ Доля в стоимостном выражении vs Доля визитов vs ГИПЕРМАРКЕТЫ 62 58 Очень крупная покупка Крупная покупка Ежедневная корзина 30 5 3 Основная корзина Корзина «промо-продукты» Ежедневная корзина Крупная покупка Очень крупная покупка 30 9 1 3 Корзина «промопродукты» Основная корзина 33 ГИПЕРМАРКЕТЫ 27 39 42 11 1 13 1 -3 наименований, доля свежих продуктов <40%, доля промо-продуктов <50% 1 -3 наименований, доля свежих продуктов <40%, доля промо-продуктов >50% 1 -7 наименований, доля свежих продуктов >40% 8 -11 наименований (доля свежих продуктов <40%), 12+ наименований 18 3 13 * по данным панели, в % 11

«Озвученные ранее планы Globus инвестировать 30 млрд рублей в ближайшие 5 лет - не меняются» . управляющий российскими гипермаркетами сети Йоханнес Толай 12

Азбука Вкуса – цены - не единственное ограничение для роста 13

Азбука Вкуса Концепция: премиальный супермаркет с уникальным ассортиментом Категории: широкий ассортимент продуктов иностранного производства, винотека Занимает первое место среди продуктовых ритейлеров по товарообороту на квадратный метр К концу 2016 года открыто: 79 супермаркетов «Азбука Вкуса» , 14

Один из самых высоких уровней знания с подсказкой среди LKA (лучший показатель только у сети Билла). Супермаркеты [n=2881] Несмотря на это Азбука Вкуса испытывает сложности в создании и удержании базы регулярных покупателей (почти не рассматривается как основной для покупки товаров повседневного спроса) Основные слабые стороны сети: высокие цены и нечастая возможность купить что-либо по выгодной скидке; недостаточно легкая навигация в магазине; частое отсутствие нужных товаров на полках Азбука Вкуса [n=159] Общая оценка торговой сети Рейтинг сети (общий / в канале) Общий 40 (из 54) В канале 13 (из 19) Общее количество магазинов 79 % владельцев карт лояльности Супермаркеты 55 Азбука Вкуса Пенетрация сети (по ФО) Лестница успеха сети Посещение за неделю 0 Посещение за 1 месяц 1 Посещение за 3 месяца 1 Посещение за год 2 Знание с подсказкой 17 27 43% 66% 70% 38% 55% 14% 28% 61% 34% 50% 87% 99% Азбука Вкуса Бенчмарка Сильные / слабые стороны сети Характеристики магазина Удобство Ключевые сильные стороны сети Нет просроченного; высокая скорость обслуживания; всегда есть персонал готовый помочь Ключевые слабые стороны сети Не подходит для ежедневных покупок; в магазине не легко ориентироваться (найти нужную категорию товаров) Атмосфера Чистота в торговом зале; покупку можно совершить быстро - Ассортимент Качественная готовая кулинария; Часто покупаемые товары не всегда в наличии Показатель значимо выше / ниже на уровне торговой сети в сравнении с каналом (на уровне 95%) Цены / Промо Повседневная корзина не выйдет дешевле; не часто есть хорошие скидки ** малая база для стат. анализа (менее 30 респондентов) 27

Супермаркеты [n=2881] Умеренно низкий показатель индекса NPS Широта ассортимента в целом не является недостатком По удобству расположения существенно уступает другим супермаркетам в целом Азбука Вкуса [n=159] Общая оценка торговой сети Индекс NPS Роль магазина в покупках товаров повседневного (готовность рекомендовать магазин) 8 -5 Супермаркеты Азбука Вкуса Тип отношений с сетью (Gf. K CBR) Сильные отношения Основной магазин Магазин в релсете (2 -3 основных) Неосновной магазин 16% Слабые отношения 78% 77% Зона риска 3% 7% 91 Азбука Вкуса 2 33 33 Маленький выбор интересных товаров 11 5 39 13 14 20 20 Отчасти удобное, отчасти - нет Скорее неудобное 27 Совсем неудобное Супермаркеты 37 25 29 Азбука Вкуса 7 Оптимальный ассортимент Средний ассортимент 57 T 2 B (4 + 5) Скорее удобное Общая оценка ассортимента товаров Слишком широкий ассортимент Удобство расположения магазина Очень удобное 30 61 Супермаркеты Почти нет Супермаркеты Азбука Вкуса 27 10 В целом хороший ассортимент 19% спроса 36 26 19 7 2 Супермаркеты Альтернативные сети для покупателей магазинов Азбука Вкуса 30 11 23 23 4 20 2 Азбука Вкуса Показатель значимо выше / ниже на уровне торговой сети в сравнении с каналом (на уровне 95%) 15 ** малая база для стат. анализа (менее 30 респондентов) 28

Азбука Вкуса VS Вкус. Вилл АВ ЛУЧШЕ ВКУСВИЛЛ АВ ХУЖЕ ВКУСВИЛЛ Товары марок зарубежного производства Хороший выбор различных марок / товаров Удобное расположение (близко к дому / работе) Качественная готовая кулинария Высокий уровень обслуживания покупателей Ассортимент фруктов и овощей Не тесно / легко передвигаться с тележкой Можно найти уникальные / редкие продукты, которые не продаются в других магазинах Не возникает ситуаций отсутствия продуктов в продаже Осуществляя покупки в этом магазине, я чувствую себя особенным(ой) Возле магазина обычно есть удобная парковка / легко найти парковочное место Широкий выбор фермерских / экологически чистых продуктов Можно найти местные продукты, произведенные в моем регионе Предоставляет выгодную карту лояльности для своих покупателей Отлично подходит для ежедневных покупок Больше, чем другие, магазины подходит для таких людей, как я Товары под собственной маркой магазина Можно купить товары по хорошим скидкам Всегда в наличии те продукты питания, которые я покупаю ежедневно 29

Азбука Вкуса выводит новые форматы: Уже 15 минимаркетов «AB Daily» формата «городской супермаркет» 18

Вкус. Вилл – Почему у такой успешной сети средний чек на 40% ниже, чем у обычного супермаркета? 19

Вкус. Вилл Концепция: эко-продукты под собственной торговой маркой Категории: молочная продукция (традиционный ассортимент «Избенка» ) + широкий ассортимент дополнительных продуктов Темпы развития: каждый месяц открывается по 20 -25 магазинов. К концу 2016 года открыто 300 магазинов «Вкус. Вилл» 125 магазинов «Избёнка» 20

Супермаркеты [n=2881] Вкус. Вилл [n=213] Карта покрытия сети / Пенетрация (по ФО) 34

Сеть Вкус. Вилл успешна с точки зрения создания и удержания базы лояльных покупателей, готовых совершать покупки в сети на регулярной основе Супермаркеты [n=2881] Подавляющее большинство покупателей сети являются держателями карты лояльности магазина Основные преимущества сети: удобство и атмосфера Основные недостатки: в целом узкий ассортимент; общий уровень цен Вкус. Вилл [n=213] Общая оценка торговой сети Рейтинг сети (общий / в канале) Общий 44 (из 54) В канале 14 (из 19) Общее количество магазинов 300 % владельцев карт лояльности Супермаркеты 55 Вкус. Вилл Пенетрация сети (по ФО) Лестница успеха сети Посещение за неделю 2 Посещение за 1 месяц 3 Посещение за 3 месяца 3 Посещение за год 5 Знание с подсказкой 11 59% 80% 70% 65% 28% 55% 45% 85 61% 34% 50% 87% 99% Вкус. Вилл Бенчмарка Сильные / слабые стороны сети Характеристики магазина Ключевые сильные стороны сети Ключевые слабые стороны сети Удобство Атмосфера Ассортимент Нет просроченного; высокая скорость обслуживания; всегда есть персонал готовый помочь Чистота в торговом зале; покупку можно совершить быстро Широкий выбор фермерских / экологически чистых продуктов - - - Неширокий выбор марок/товаров в целом (в т. ч. фруктов, овощей); часто покупаемые товары не всегда в наличии Повседневная корзина не выйдет дешевле; цены на многие товары не низкие Показатель значимо выше / ниже на уровне торговой сети в сравнении с каналом (на уровне 95%) Цены / Промо ** малая база для стат. анализа (менее 30 респондентов) 35

Самый высокий показатель индекса NPS среди супермаркетов Удобство расположения торговых точек не вызывает нареканий Супермаркеты [n=2881] Вкус. Вилл [n=213] Общая оценка торговой сети Индекс NPS Роль магазина в покупках товаров повседневного (готовность рекомендовать магазин) 8 39 Супермаркеты Вкус. Вилл Тип отношений с сетью (Gf. K CBR) Основной магазин Магазин в релсете (2 -3 основных) Неосновной магазин Супермаркеты 78% 76% Почти нет Маленький выбор 2 19% Зона риска 3% Супермаркеты 22% 2% Вкус. Вилл 66 3 18 19 В целом хороший ассортимент 33 Слишком широкий ассортимент 2 Супермаркеты 57 11 5 71 73 20 19 Отчасти удобное, отчасти - нет Скорее неудобное Совсем неудобное Супермаркеты 37 38 Вкус. Вилл Альтернативные сети для покупателей магазинов Вкус. Вилл 24 21 36 18 20 0 Вкус. Вилл Показатель значимо выше / ниже на уровне торговой сети в сравнении с каналом (на уровне 95%) 33 27 21 33 Оптимальный ассортимент Очень удобное Скорее удобное Вкус. Вилл 7 Средний ассортимент Сильные отношения 28 Общая оценка ассортимента товаров интересных товаров Слабые отношения 30 Удобство расположения магазина T 2 B (4 + 5) 6 10 61 спроса 16 12 ** малая база для стат. анализа (менее 30 респондентов) 36

vs СРЕДНИЙ ЧЕК, в руб. ПЕНЕТРАЦИЯ СЕТИ, в% 23% жителей Москвы и МО посещали хотя бы раз в год СУПЕРМАРКЕТЫ 325 <41% СРЕДНЕЕ 547 СРЕДНЕЕ СУПЕРМАРКЕТЫ ЧАСТОТА ПОСЕЩЕНИЯ 2 раз в месяц КОЛИЧЕСТВО КАТЕГОРИЙ В ЧЕКЕ 4 СРЕДНЕЕ <45% 8 СРЕДНЕЕ СУПЕРМАРКЕТЫ © ГФК 2017 * по данным панели 37

Благодарим за внимание! 40

Скачать презентацию Обзор форматов продуктового ритейла BILLA Гипер GLOBUS Азбука

Презентация Мердеева Е. BILLA, Гипер GLOBUS, Азбука Вкуса, ВкусВилл.pptx

Количество слайдов: 25