ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ЛОНДОНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА - ОДНА ИЗ КРУПНЕЙШИХ И САМЫХ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫХ ФОНДОВЫХ БИРЖ МИРА, ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТЬЮ LONDON STOCK EXCHANGE GROUP (ТАКЖЕ НАЗЫВАЕТСЯ СОКРАЩЕННО ПО СВОЕМУ ТИККЕРУ LSE). РЕГУЛИРУЕТСЯ УПРАВЛЕНИЕМ ПО НАДЗОРУ ЗА ФИНАНСОВЫМИ РЫНКАМИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ, КОТОРОЕ ТАКЖЕ ИМЕНУЮТ УПРАВЛЕНИЕМ ВЕЛИКОБРИТАНИИ ПО ЛИСТИНГУ(FINANCIAL SERVICES AUTHORITY, FSA) LSE ОФИЦИАЛЬНО БЫЛА ОСНОВАНА 1801 ГОДУ, ОДНАКО ФАКТИЧЕСКИ ЕЁ ИСТОРИЯ НАЧАЛАСЬ В 1570 -М, КОГДА КОРОЛЕВСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ АГЕНТ И СОВЕТНИК ТОМАС ГРЕШЭМ ПОСТРОИЛ КОРОЛЕВСКУЮ БИРЖУ НА СОБСТВЕННЫЕ ДЕНЬГИ. ЛОНДОНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА СЧИТАЕТСЯ САМОЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ — НА НЕЕ ПРИХОДИТСЯ ОКОЛО 50 ПРОЦЕНТОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ АКЦИЯМИ. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПОЧТИ 3000 КОМПАНИЙ ИЗ БОЛЕЕ ЧЕМ 70 СТРАН МИРА ВКЛЮЧЕНЫ В ЛИСТИНГИ LSE И ТОРГУЮТСЯ НА ЕЕ РЫНКАХ. ЛОНДОНСКАЯ БИРЖА ЯВЛЯЕТСЯ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ, ЧЬИ АКЦИИ НА НЕЙ ЖЕ И ОБРАЩАЮТСЯ.
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Лондонская фондовая биржа является целой группой компаний. В ее состав входит биржевая инфраструктура Итальянского рынка (биржа Borsa Italiana, техническая и информационная инфраструктура гарантийная система центрального контрагента, электронная торговая система). Кроме того, в состав LSE входят известное информационное агентство FTSE и целый ряд других компаний. Именно благодаря приобретению FTSE Лондонская биржа демонстрирует сейчас положительные результаты финансовой деятельности. В целом же финансовое положение LSE в последние годы оставляло желать лучшего – в 2004 -2007 годах предпринимался целый ряд попыток покупки ее контрольного пакета акций, срывавшихся на поздних стадиях ведения переговоров. Среди претендентов на бизнес LSE значилис такие биржевые гиганты как немецкая Deutsche Borse и американский NASDAQ, уже имеющий значительный пакет акций Лондонской биржи. Рыночная капитализация LSE составляет около 2, 66 млрд фунтов стерлингов, прибыль за первое полугодие 2012 года составила 116, 1 млн фунтов стерлингов.
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ВРЕМЯ РАБОТЫ ТОРГОВАЯ СЕССИЯ ОТКРЫВАЕТСЯ В 11: 00 И ЗАКАНЧИВАЕТСЯ В 19: 30 ПО МОСКОВСКОМУ ВРЕМЕНИ. ИНДЕКСЫ • FTSE 100 INDEX (FINANCIAL TIMES STOCK EXCHANGE INDEX) — ВЕДУЩИЙ ИНДЕКС БРИТАНСКОЙ ФОНДОВОЙ БИРЖИ (ЛОНДОНСКИЙ БИРЖЕВОЙ ИНДЕКС), РАССЧИТЫВАЕМЫЙ АГЕНТСТВОМ FINANCIAL TIMES. ИНДЕКС ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ НАИБОЛЕЕ ВЛИЯТЕЛЬНЫХ БИРЖЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ В ЕВРОПЕ. РАССЧИТЫВАЕТСЯ С 3 ЯНВАРЯ 1984 ГОДА С УРОВНЯ 1000 ПУНКТОВ. СВОЕГО РЕКОРДНОГО ЗНАЧЕНИЯ В 6950, 6 ПУНКТА ДОСТИГ 30 ДЕКАБРЯ 1999 Г. ИНДЕКС ОСНОВЫВАЕТСЯ НА КУРСАХ АКЦИЙ 100 КОМПАНИЙ С НАИБОЛЬШЕЙ КАПИТАЛИЗАЦИЕЙ, ВКЛЮЧЁННЫХ В СПИСОК ЛОНДОНСКОЙ ФОНДОВОЙ БИРЖИ. СУММАРНАЯ КАПИТАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ КОМПАНИЙ СОСТАВЛЯЕТ 80 % КАПИТАЛИЗАЦИИ БИРЖИ. КОМПАНИИ, ЧЬИ АКЦИИ УЧИТЫВАЮТСЯ В РАСЧЁТЕ ИНДЕКСА FTSE 100, ДОЛЖНЫ УДОВЛЕТВОРЯТЬ УСЛОВИЯМ, ВЫСТАВЛЯЕМЫМ FTSE GROUP: ВХОДИТЬ В СПИСОК ЛОНДОНСКОЙ ФОНДОВОЙ БИРЖИ, СТОИМОСТЬ АКЦИЙ ИНДЕКСА FTSE 100 ДОЛЖНА ВЫРАЖАТЬСЯ В ФУНТАХ ИЛИ ЕВРО, ПРОЙТИ ТЕСТ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К ОПРЕДЕЛЁННОМУ ГОСУДАРСТВУ, АКЦИИ FTSE 100 ДОЛЖНЫ НАХОДИТЬСЯ В СВОБОДНОМ ОБРАЩЕНИИ И БЫТЬ ЛЕГКО ЛИКВИДНЫМИ.
ИНДЕКСЫ FTSE 250 - второй по популярности индекс LSE, в состав которого входят 250 компаний, следующие после первой сотни по капитализация. Рассчитывается с 1985 года, основной уровень -100. Характеризует рынок акций средних компаний. FTSE 350 содержит в себе и FTSE 100, и FTSE 250 FTSE Small. Cap Index – индекс, содержащий акции компаний с малой капитализацией, - занимающие места с 351 по 619 в листинге главного рынка LSE. FTSE All-Share, в который входит около 1000 акций. Он представляет собой около 98% полной стоимости всех британских компаний. Этот индекс включает в себя FTSE 100, FTSE 250 и FTSE Small. Cap Index. Индекс FTSE Actuaries All Share был запущен на рынок 10 апреля 1962 с основной уровень - 100.
Интересный факт: В октябре 2006 биржа запустила новый индекс FTSE Russia IOB, рассчитываемый в зависимости от изменения цен на 15 наиболее ликвидных депозитарных расписок российских компаний, торгуемых на LSE. Индекс является индикатором интереса иностранных инвесторов к бумагам российских эмитентов. В индекс входят: Газпром, Лукойл, Роснефть, Татнефть, Мегафон, Сбербанк, Магнит, Новатэк, ВТБ, Норильский никель, Уралкалий и т. д.
ТОР-5 компаний London Stock Exchange по размеру капитализации Объем торгов (30 дней) Дивидендная доходность (% в год) Название Тикер Капитализация ($, млрд. ) Royal Dutch Shell Group Inc. RDSA 217, 98 3 372 679 4, 94 HSBC Holdings HSBA 208, 62 22 799 010 4, 84 Vodafone Group VOD 142, 5 100 651 900 5, 22 Rio Tinto RIO 85, 54 4 995 196 2, 95 Barclays BARC 62, 44 47 158 390 2, 29 Источник: Bloomberg
КАТЕГОРИИ ЛИСТИНГА РЫНОК LSE ПОДРАЗДЕЛЯЕТСЯ НА: v. ОСНОВНОЙ РЫНОК (КОМПАНИИ КАТЕГОРИИ «ПРЕМИУМ» И «СТАНДАРТ» ) (MAIN, OFFICIAL), КУДА ДОПУСКАЮТСЯ КОМПАНИИ ОТВЕЧАЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯМ УПРАВЛЕНИЯ ПО ФИНАНСОВОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И НАДЗОРУ ВЕЛИКОБРИТАНИИ (THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY (FSA)) v. АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ РЫНОК (ALTERNATIVE INVESTMENTS MARKET, AIM), С МЕНЕЕ ЖЕСТКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ МОЛОДЫХ, ПО БОЛЬШЕЙ ЧАСТИ ИННОВАЦИОННЫХ КОМПАНИЙ. ЛИСТИНГ «ПРЕМИУМ» ОЗНАЧАЕТ , ЧТО КОМПАНИЯ ОБЯЗАНА СООТВЕТСТВОВАТЬ «СВЕРХЭКВИВАЛЕНТНЫМ» СТАНДАРТАМ, Т. Е. ПРЕВЫШАЮЩИМ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ЕС, ВКЛЮЧАЯ КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ВЕЛИКОБРИТАНИИ
ПРАВИЛА ЛИСТИНГА PREMIUM STANDARD 1. Отчет о достаточности оборотного капитала без оговорок 1. Отчет о достаточности оборотного капитала (возможно с оговорками) 2. Не менее 25% акций должны находиться в публичном обращении 3. Минимальная рыночная капитализация в размере 700 000 фунтов стерлингов 4. Возможность свободной передачи ценных бумаг другому лицу 5. Возможность проведения электронных расчетов 6. Ни один из акционеров не должен иметь более 30% голосов 7. 75% деятельности должны поддерживаться историческими данными о доходах 8. Назначение спонсора 9. Контроль над большинством активов компании 10. Соблюдение принципов листинга (правила листинга, раздел 7) 11. Самостоятельный бизнес в качестве основной деятельности
ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ Отчетность 1. Аудированная финансовая информация за 3 года (или за такой более короткий период, в течение которого работала компания) 2. Последняя отчетность не старше 6 месяцев (включая промежуточную отчетность) 2. Последняя отчетность не старше 18 месяцев (при условии включения аудированной промежуточной отчетности) или 16 месяцев (если включена неаудированная промежуточная отчетность). Если отчетность старше 9 месяцев, то необходимо представить промежуточную отчетность. 3. МСФО ЕС или их эквивалент Корпоративное управление Кодекс корпоративного управления Великобритании (подтвердить соблюдение местных правил корпоративного управления или объяснить любые существенные расхождения) Применяется внутренний кодекс корпоративного управления
ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ Периодическая отчетность 1. Годовой отчет (через четыре месяца после окончания финансового периода) 2. Полугодовой финансовый отчет 3. Промежуточное заявление руководства 4. Ежегодное обновление информации Проспект эмиссии Проспект, утвержденный UKLA Предоставление информации 1. Инсайдерская информация публикуется без задержки 2. Список инсайдеров 3. Операции с директорами 4. Значительные операции (тестирование по классам) 5. Операции со связанными сторонами
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
Скачать презентацию ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ЛОНДОНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА — ОДНА ИЗ
London Stock Exchange.pptx