ОБЛИГАЦИОННЫЙ ЗАЕМ ЗАО АКБ «Газбанк» 750 000 руб. ОРГАНИЗАТОР И АНДЕРРАЙТЕР ВЫПУСКА
АКБ «Газбанк» : портрет эмитента Основан в 1993 г. как отраслевой банк газовой индустрии Сегодня – универсальный банк, один из крупнейших банков Самарской области (доля рынка ~20%) Филиальная сеть включает 7 филиалов и 10 дополнительных офисов в Самарской и Ульяновской областях, Краснодарском крае Региональный лидер по показателю депозитов физических лиц В октябре 2004 г. Банк принят в систему страхования вкладов Начиная с 2002 г. , Банк готовит отчетность в соответствии с международными стандартами (аудитор – KPMG) 24. 10. 2005 г. рейтинговое агентство Moody’s присвоило Банку кредитные рейтинги: B 2 по международной и Baa 1 по национальной шкале – 2–
АКБ «Газбанк» : динамика роста ЧИСТЫЕ АКТИВЫ БАНКА, МЛН РУБ. x 4. 0 – 3–
АКБ «Газбанк» : позиции в рейтингах* По состоянию на 01. 09. 2005 г. # 94 – по размеру чистых активов [10 532 млн руб. , + 13 позиций с начала года] # 57 – по размеру кредитного портфеля [7 777 млн руб. , + 23 позиции] # 20 – по размеру выданных потребительских кредитов [3 330 млн руб. , + 8 позиций] # 48 – по размеру депозитов физических лиц [4 368 млн руб. , + 4 позиции] По состоянию на 01. 07. 2005 г. # 44 – по размеру полученной прибыли [301 млн руб. , + 9 позиций] # 14 – по показателю эффективности использования активов [3, 2%] # 8 – по показателю эффективности использования капитала [26, 65%] * По данным РА «Рос. Бизнес. Консалтинг» – 4–
Обзор направлений деятельности: кредитование юридических лиц ДИНАМИКА ССУДНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЮР. ЛИЦ, МЛН РУБ. § Одно из ведущих мест среди кредитных учреждений Самарской области по объему и динамике кредитного портфеля § За последние 2, 5 года (с начала 2003 г. ) корпоративный кредитный портфель вырос в 3, 5 раза § Объем на 01. 07. 2005: около 5 млрд руб. § Рост за 1 -е полугодие : + 41% § Высокая диверсификация по отраслевой принадлежности заемщиков ОТРАСЛЕВАЯ ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ЗАЕМЩИКОВ – 5–
Обзор направлений деятельности: кредитование физических лиц ДИНАМИКА ССУДНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ФИЗ. ЛИЦ, МЛН РУБ. § Начиная с 2004 г. , кредитование физических лиц – приоритетное направление § Типы кредитов: потребительское кредитование, кредитование на приобретение недвижимости, автотранспорта, кредитование посредством пластиковых карт § За последние 2, 5 года портфель потребительских кредитов вырос в 11 раз § Объем на 01. 07. 2005: около 3 млрд руб. § Рост за 1 -е полугодие : + 46% ДОЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КРЕДИТОВ В КРЕДИТНОМ ПОРТФЕЛЕ БАНКА – 6–
Обзор направлений деятельности: вклады физических лиц § С конца 2002 г. Банком проводится активная политика по привлечению частных вкладчиков ДИНАМИКА ВКЛАДОВ НАСЕЛЕНИЯ, МЛН РУБ. § Сегодня Банк занимает лидирующие позиции среди кредитных учреждений Самарской области по объему депозитов физических лиц § За последние 2, 5 года объем вкладов населения вырос в 4 раза § Объем на 01. 07. 2005: около 4, 3 млрд руб. § Рост за 1 -е полугодие : + 41% ДОЛЯ СРЕДСТВ ФИЗ. ЛИЦ В ПАССИВАХ – 7–
Обзор направлений деятельности: пластиковые карты ДИНАМИКА ОСТАТКОВ ПО СЧЕТАМ КОРПОРАТИВНЫХ КАРТ, МЛН РУБ. § 77 собственных банкоматов § 25 терминалов § Эмитировано более 42 тыс. кредитных карт, более 95 тыс. корпоративных карт § На долю кредитных карт приходится 35% кредитного портфеля в части физических лиц – 8–
Показатели эффективности § Банк отличают высокие показатели рентабельности ДИНАМИКА БАЛАНСОВОЙ ПРИБЫЛИ, МЛН РУБ. § По итогам 2004 г. : – удвоение балансовой прибыли (до 402 млн руб. ); – 40%-ный рост доходов от кредитов (до 832 млн руб. ); – 30%-ный рост комиссионных доходов (до 314 млн руб. ); § По итогам 1 -го полугодия 2005 г. Получено 300 млн руб. балансовой прибыли. По итогам 2005 г. ожидается получение балансовой прибыли в размере 600 млн руб. – 9–
Стратегия развития и планы Банка Расширение ресурсной базы как в корпоративном сегменте, так и в отношении физических лиц Сохранение темпов роста доходов от кредитования Освоение новых программ кредитования, в т. ч. ипотечного Доведение доли комиссионных доходов до 40% Развитие операций доверительного управления и брокерского обслуживания – 10 –
Параметры облигационного займа ЭМИТЕНТ ЗАО АКБ «Газбанк» ПОРУЧИТЕЛЬСТВО ООО «Управляющая компания холдинга «Волгопромгаз» ОБЪЕМ 750 млн рублей ЦЕНА РАЗМЕЩЕНИЯ 100% от номинала СРОК ОБРАЩЕНИЯ 3 года ОФЕРТА Через 1 год после размещения по номиналу КУПОННЫЙ ПЕРИОД 6 месяцев СТАВКА КУПОНА На первый год обращения – устанавливается в ходе аукциона; далее – назначается Эмитентом НАЧАЛО РАЗМЕЩЕНИЯ 22 ноября 2005 г. ОРГАНИЗАТОР ВЫПУСКА Финансовая корпорация «УРАЛСИБ» АНДЕРРАЙТЕР ООО «УРАЛСИБ Кэпитал» – 11 –
Календарь выпуска Е ИЕ % от номинала ЕН М АЗ Р Н НИ ПО Е КУ Ш й ОГА 6 - П + А РТ Е ОФ ЕЩ й 1 - К Н ПО У Н й 2 - К О УП Н й 3 - – 12 – К О УП Н й 4 - Н К О УП 5 - й К О УП
Позиционирование выпуска – 13 –
Организация вторичного рынка Задача Организатора – создание емкого и ликвидного вторичного рынка облигаций Банка Для повышения ликвидности и создания дополнительных условий развития вторичного рынка Организатор предлагает: § сделки с использованием собственного торгового лимита; § операции РЕПО; § поддержание котировок по облигациям в течение всего срока обращения; § регулярную аналитическую поддержку – 14 –
Контактная информация Гуткович Илья Игоревич, начальник Казначейства, gii@gazbank. ru тел. (846) 310 -92 -19 Никулин Дмитрий Валерьевич, руководитель бизнес-блока Фондовый рынок, ndv@gazbank. ru тел. (846) 310 -92 -18 Волков Дмитрий Александрович, руководитель бизнес-блока по рынкам долгового капитала, vda@uralsib. ru тел. (095) 788 -61 -67 – 15 –
Скачать презентацию ОБЛИГАЦИОННЫЙ ЗАЕМ ЗАО АКБ Газбанк 750 000 руб
8ba6ba2ac050b903a16f81caebbb8336.ppt