Объем и потенциал рынка Трубопроводный фонд России

Объем и потенциал рынка

Трубопроводный фонд России Общая протяженность: 19. 4 млн км • Внешние трубопроводы: 2. 4 млн км (12. 4%) • Внутридомовые трубопроводы: до 17 млн км (87. 6%) Отраслевая структура эксплуатации внешних трубопроводов, % от общей протяженности 17% 44% 39% ЖКХ Газопроводы Нефтепроводы

Российский рынок труб: объем и динамика Объем российского рынка труб в 2010 году – около 14. 3 млн тонн Российский рынок труб демонстрировал отрицательную динамику в 2008 -2009 годах, однако в 2010 году его объем увеличился. Динамика российского рынка труб в 2007 -2010 годах, млн тонн

Трубопроводный фонд. ЖКХ Трубопроводы Всего ДУ>400 мм ДУ 200 -400 мм ДУ<200 мм Водопровод 50% 27% 61% 12% Канализация 15% 26% 44% 29% Тепловые сети 35% 7% 16% 78% 100% 20% 43% 38% Всего

Структура потребления труб в России по материалам изготовления, % от общего объема в натуральном (тонна) выражении 4% 5% Стальные Чугунные Полимерные Другие неметаллические 21% 70%

Прогноз потребления труб для систем отопления и водоснабжения в России в 2010 -2025 гг. , мнл. м. 1200 1000 831 1001 755 800 677 600 400 897 955 1083 1036 1061 369 384 409 442 486 541 605 200 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Характеристика износа трубопроводных систем ЖКХ России в 2008 году Система ЖКХ Общая протяженность, тыс. км Износ до 30% Водопровод 523 35, 1 183, 6 63, 2 330, 5 1, 7 8, 9 Тепловые сети 366 29, 3 107, 2 43, 9 160, 7 5, 6 20, 5 Канализация 163 37, 6 61, 3 93, 6 8, 2 % тыс. км Износ 31 -65% % 57, 4 тыс. км Износ 66 -70% % 5, 0 тыс. км

Оценка потенциала рынка труб с учетом реальных и идеальных темпов обновления фондов в нефтегазовой отрасли и ЖКХ, км. Направления использования Общая потребность в немедленной замене Реальный объем обновления в год «Идеальный» объем обновления в год Потенциал роста рынка Сети 127000 теплоснабжения 8600 18300 В 2, 1 раза Сети водоснабжения 157000 7400 16000 В 2, 2 раза Канализационн ые сети 87000 6700 8150 В 1, 2 раза Магистральные нефтепроводы 22500 5000 1500 -2000 В 3 -4 раза Нефтепродуктоп 7600 роводы 7000 14400 В 2 раза Газопроводы 5000 20000 В 4 раза 15000

Российский рынок стальных труб Производство, тыс. тонн Экспорт, тыс. тонн Импорт, тыс. тонн Рынок, тыс. тонн Прирост рынка в 2009 г. по оношению к 2008 г. 6645 1170 612. 8 6087. 8 -19% Потребление • ТЭК — 50% • Строительство — 25% • Машиностроение— 20% Возможности рынка к 2015 году • Сокращение импорта — 20 -25% (к 2009) • Увеличение производства — 55 -65% (к 2009) Прирост рынка в 2010 году — 66%.

Российский рынок полимерных труб Производство, тыс. тонн Экспорт, тыс. тонн Импорт, тыс. тонн Рынок, тыс. тонн Прирост рынка в 2009 г. по оношению к 2008 г. 293. 2 23. 4 51. 8 321. 6 -23% Потребление • Водоснабжение и канализация — 56. 9% • Газоснабжение — 32. 5% • Кабельканалы — 7. 1% • Другое — 3. 5% Возможности рынка к 2015 году • Среднегодовой рост спроса — 25% • Среднегодовое увеличение производства — 20% Прирост рынка в 2010 году — 20%.

Объем российского производства ПЭ труб в 2007 -2010 гг. Объем, тыс. тонн 300 250 240 265 235 187 200 150 100 50 0 2007 2008 2009 2010

Региональная структура производства ПЭ труб в России в 2010 году % от общего объема в натуральном (тонны) выражении 10. 8% 4. 9% 1. 8% 38. 6% 7. 4% 35. 4% ПФО ЦФО СЗФО ЮФО Ур. ФО

Структура применения ПЭ труб в России по областям применения % от общего объема в натуральном (тонны) выражении 8% 19% 38% 35% Водоснабжение Газоснабжение Канализация Прочие трубопроводы

Региональная структура потребления ПЭ в России % от общего объема в натуральном (тонны) выражении 11% 35% 16% 5% 10% 9% ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО Ур. ФО

Структура потребления ПЭ труб в России по типам потребителей % от общего объема в натуральном (тонны) выражении 7% 42% Государственные структуры (в т. ч. ЖКХ) Строительные организации 51% Частные потребители

Прогнозная структура потребления ПЭ труб в России по областям применения % от общего объема в натуральном (тонны) выражении 9% 15% 45% 31% Водоснабжение Газоснабжение Канализация Прочие трубопроводы

Прогнозная структура потребления ПЭ труб в России по типам потребителей % от общего объема в натуральном (тонны) выражении 6% 40% Государственные структуры (в т. ч. ЖКХ) Строительные организации Частные потребители 54%

Российский рынок стеклопластиковых труб В 2010 году объем российского рынка стеклопластиковых труб увеличился на 30% до 17. 7 тыс. тонн. Динамика российского рынка стеклопластиковых труб в 2007 -2010 годах

Структура российского рынка стеклопластиковых труб Основным потребителем стеклопластиковых труб является нефтегазовый комплекс. Наиболее быстрорастущим сегментом рынка является ЖКХ. Отраслевая структура спроса на стеклопластиковые трубы в 2009 году, % от общего объема в тоннах 18% 20% 2% 60% Нефтегазовый комплекс ЖКХ Промышленность Другое

Стеклопластиковые трубы: производство, импорт, экспорт. Основная доля (75 -80%) российского рынка стеклопластиковых труб приходится на импорт. 4. 8 2008 13. 4 0. 08 Производство Импорт 2. 87 Экспорт 2009 10. 8 0. 12 0 5 10 15

Уровень конкуренции Анализ конкурентов

Сравнение труб из разных материалов

Преимущества и недостатки стеклопластиковых труб перед трубами из других материалов Материалы Полиэтилен Параметры Поливинил. Хлорид Сталь ВЧШГ Асбестоцементные ПНД Спирально(ПВХ) витые 1) Работа при 1) Срок службы 1) Легкая 1) Стойкие к 1) Не восприимчив к высоком давлении. больше, чем у транспортировка замерзанию температурам; 2) Любая глубина стеклопластика. ; жидкости; 2) Не горюч. залегания. 2) Стойкие к 2) Легкая Общие замерзанию транспортировк преимущества жидкости а. Общие недостатки 1) Маленький срок 1) Подвержен службы (20 лет); коррозии; 2) Не стойкая к 2) Дорогая агрессивным и доставка; химическим средам; 3) Требует 3) Низкая дополнительно гигиеничность; й обработки. 4) подверженность зарастанию и развитию микроорганизмов. 1) Невозможна 1) Только 1) Напорные прокладка труб безнапорные; только на по поверхности; 2) Не стойкие к небольших 2) Сложность внутрипочвенн диаметрах; монтажа; ому 2) Низкая 3) Не стойкие к прорастанию; гигиеничность. внутрипочвенно 3) 3) Минимальные му прорастанию. Трудноремонти температурный руемые; предел +8 4) Жесткие градусов; требования к 4) Требует укладке. бережной транспортировки; Бетонные 1) Не ограниченная глубина залегания; 2) Не восприимчив к температурам; 3) Самая высокая жесткость; 4) Не горюч. 1) Срок службы ниже 1) Напорные трубы чем у стеклопластика используются редко, (30 лет); т. к. тяжело 2) Низкая герметизировать гигиеничность; стыки; 3) Трудоемкие 2) Не стойкие к ремонтные работы. агрессивным 4) Газопроницаемые, химическим средам; газовая коррозия; 3) Газопроницаемые, 5) Асбестовая пыль газовая коррозия; вызывает рак. 4) Требует привлечения спец. техники, колется; 5) Не стойкие к блуждающим токам.

Основные конкуренты по стеклопластиковым трубам Отечественные Зарубежные • ТСТ • Биопласт (Helyx) • Поток-М (до 600 мм) • Hobas • Amiantit Group • АЗНТ • Superlit

Внешняя торговля стеклопластиковыми трубами Объем импорта: • 2009 — 13. 4 тыс. тонн • 2008 — 10. 8 тыс. тонн Объем импорта стеклопластиковых труб значительно превышает объем их экспорта. Объем экспорта: • 2009 — 84 тонны • 2008 — 116 тонн Основным импортером российских стеклопластиковых труб является Казахстан. Структура импорта стеклопластиковых труб (доли поставщиков) в 20082009 годах, % от общего объема в тоннах Amiantit Group 2009 12% 42% 24% Hobas 4% 2008 33% 40% 22% АО "Актюбинский завод неметаллических труб" Другие 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Структура производства ПЭ труб по типу предприятий в России в 2010 году % от общего объема в натуральном (тонны) выражении 18. 0% Крупные производства Средние производства Мелкие производства 12. 5% 69. 5%

Производители ПЭ труб в России К крупным производителям относятся (70% от общего объема производства ПЭ труб в России): • Группа «Полипластик» (ООО «Климовский трубный завод» , ООО «Чебоксарский трубный завод» , ООО «Завод «Юг. Труб. Пласт» , ООО «Саратовский трубный завод» , ООО «Иркутский трубный завод» ) • ОАО «Казаньоргсинтез» • ЗАО «Техстрой» • ООО «ФТК РОСТР» К средним производителям относятся (общая доля компаний 12, 5%): • ООО «Омский завод трубной изоляции» • ООО «Икапласт» • ООО «Бородино-Пласт» • ЗАО «Сибгазаппарат» • ООО «Новомосковский трубный завод» К мелким производителям относятся (производительность составляет более 2 тыс. тонн в год): • ООО «Тверской трубный завод» • ОАО «Завод полиэтиленовых труб»

Доли ведущих производителей в общем объеме выпуска полиэтиленовых труб в России в 2010 году % от общего объема в натуральном (тонны) выражении 30. 5% 41. 5% 6. 0% 10. 5% 11. 5% Группа "Полипластик" ОАО "Казаньоргсинтез" ЗАО "Техстрой" ООО "ФТК РОСТР" Другие

Объемы производства ПЭ труб российскими заводами группы «Полипластик» в 2008 -2009 гг. , тонн 2007 Климовский трубный завод 2008 2009 - 61 849 46 900 Чебоксарский трубный завод 17 653 19 732 12 300 Завод «Юг. Труб. Пласт» 6 605 11 182 7 700 Саратовский трубный завод 9 074 10 542 7 200 - - 3 500 Иркутский трубный завод

Уровень цен

Сравнение цен на стеклопластиковые трубы (2010 г. ) Диаметр (мм) PN 6 SN 5000 «НТТ» Amitech (Amiantit) «АЗНТ» 300 2 296 996 1343 400 2 848 1647 1800 500 3 229 2066 2602 600 4 077 2550 3174 700 5 054 3249 4181 800 5 490 4122 5340 900 6 413 4765 6105 1000 7 576 5640 7419 1200 9 199 7595 10406 1400 13 166 9722 13618 1600 15 708 12615 17516 1800 22 400 - 21880 2000 27 578 19564 26396 2200 31 142 23434 29966 2400 35 964 27807 36161 2600 43 079 - 39121

Сравнение цен на полиэтиленовые, стеклопластиковые и чугунные ВЧШГ трубы, руб. /п. м с НДС Наружный диаметр, мм. ПЭ трубы для водопроводов Трубы «НТТ» PN 10 SN 5000 Трубы чугунные ВЧШГ ПЭ трубы Чугунные трубы Стеклопла стиковые ПЭ 80 ПЭ 100 Среднее 315 326 300 1 690, 8 1 902, 5 1 796, 6 2 323 3 425, 2 400 429 400 2 663, 1 3 058, 7 2 860, 9 2 817 5 195, 2 500 532 500 4 161, 2 4 781, 4 4 471, 3 3 409 7 164, 4 630 635 600 6 483, 1 7 613, 4 7 048, 3 4 177 9 420, 0 710 738 700 6 862, 5 9 341, 3 8 101, 9 4 946 12 005, 6 800 842 800 8 711, 8 13 210, 2 10 961, 0 5 569 15 142, 8 900 945 900 13 496, 8 18 308, 4 15 902, 6 6 846 18 077, 0 1000 1 048 1000 16 666, 2 23 004, 9 19 835, 6 7 792 21 256, 2

Сравнение цен на напорные полиэтиленовые трубы ПЭ 80 и стеклопластиковые трубы «НТТ» , руб. /п. м с НДС Диаметр трубы, мм. SDR 13, 6(1, 00 МПа) «НТТ» PN 10 21(0, 63 МПа) «НТТ» PN 6 26(0, 50 МПа) «НТТ» PN 4 315 2 032, 5 2323, 0 1 354, 8 2296, 0 1 075, 9 2522, 0 400 3 262, 7 2817, 0 2 184, 9 2848, 0 1 724, 4 3209, 0 500 5 104, 2 3409, 0 3 415, 6 3229, 0 2 688, 4 3936, 0 630 7 506, 4 4177, 0 5 390, 4 4077, 0 4 264, 0 4782, 0 800 10 551, 9 5569, 0 8 823, 8 5490, 0 7 153, 5 6782, 0 900 - 13 700, 4 6413, 0 11 077, 8 8172, 0 1000 - 16 889, 2 7576, 0 13 700, 4 9640, 0 1200 - 23 799, 4 9199, 0 19 723, 6 12464, 0

Цены на двухслойные профилированные трубы «Корсис» для безнапорных трубопроводов, руб. /п. м с НДС Диаметр трубы, мм. SN (кольцевая жесткость трубы) SN 6 (6 к. Н/м 2) SN 8 (8 к. Н/м 2) 110 147, 5 155, 0 160 264, 5 278, 0 200 347, 0 365, 5 250 529, 0 557, 0 315 815, 5 858, 5 400 1 253, 5 1 319, 5 500 1 903, 0 2 003, 5 630 2 733, 0 2 877, 0 800 5 018, 0 5 283, 0 1000 7 180, 5 7 558, 0 1200 9 960, 0 10 485, 0

Цены на спиральновитые трубы из полиэтилена «Спиролайн» , руб. /п. м с НДС Диаметр трубы, мм. SN (кольцевая жесткость трубы) SN 2 (2 к. Н/м 2) SN 4 (4 к. Н/м 2) SN 6 (6 к. Н/м 2) «НТТ» SN 8 (8 к. Н/м 2) SN 12 (12 к. Н/м 2) SN 16 (16 к. Н/м 2) 600 2 202, 0 2 286, 6 2 818, 0 4 077, 0 2 817, 9 3 700, 1 4 293, 5 700 2 648, 7 3 256, 8 3 713, 7 5 054, 0 3 809, 5 5 302, 0 5 440, 7 800 3 696, 7 4 215, 7 4 837, 2 5 490, 0 4 969, 2 6 162, 7 6 933, 2 900 4 136, 7 5 065, 1 5 675, 4 6 413, 0 6 038, 6 8 201, 2 8 926, 5 1000 5 437, 4 5 576, 8 6 898, 7 7 576, 0 7 178, 7 8 950, 8 9 683, 1 1200 7 334, 6 8 370, 4 10 597, 8 9 199, 0 10 597, 8 11 840, 8 13 680, 6 1300 7 921, 2 10 238, 9 10 958, 8 - 11 933, 4 13 984, 5 14 203, 6 1400 10 748, 6 12 254, 1 12 617, 1 13 166, 0 13 891, 8 15 926, 5 18 358, 0 1500 11 739, 2 12 281, 7 14 016, 9 1600 12 959, 6 13 308, 3 15 742, 9 15 708, 0 16 173, 6 23 269, 3 25 172, 1 1800 16 810, 5 17 594, 0 18 057, 5 22 400, 0 23 196, 5 28 994, 5 - 2000 21 108, 9 21 992, 2 27 052, 2 27 578, 0 30 916, 8 34 272, 9 - 2200 22 947, 9 28 272, 6 34 272, 9 31 142, 0 36 103, 5 - - 14 816, 9 17 946, 8 21 062, 3 -

Сравнение цен на стеклопластиковые трубы (2011 г. ) PN 1 SN 5000 НТТ ТСТ 800 5340 5512 1000 7426 7627 Amitech (Amiantit) АЗНТ Hobas Superlit Flowtech